[年报]日科化学(300214):2023年年度报告
原标题:日科化学:2023年年度报告 股票代码： 300214 股票简称： 日科化学 披露日期： 2024 年 4 月 27 日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘大伟、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年度，公司实现营业收入2,537,774,754.22元，比上年同期下降8.04%；实现归属于上市公司股东的净利润84,632,655.30元，比上年同期下降56.93%。业绩下滑的主要是原因ACM系列产品受宏观经济增速放缓、下游行业景气度下降、市场信心不足等不利因素影响，ACM系列产品竞争激烈程度加剧，毛利率较去年同期下降8.07个百分点，导致公司业绩大幅下滑。报告期内，公司坚持履行公司使命，持续为客户创造价值，推进实施公司战略，加速产业上下游布局，不断加大研发力度，扩展下游应用领域，不断增强公司核心竞争力，公司业绩变动趋势与行业趋势基本保持一致。2023年度业绩分析、行业情况、主营业务、财务指标、重大风险情况等具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在宏观经济波动导致的产品需求下降、竞争加剧带来的产品毛利率趋降、新项目投资等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................................................. 52 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................................................ 54 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................................................. 73 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................... 74 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 75 备查文件目录 一、载有公司法定代表人刘大伟先生、主管会计工作负责人刘永强先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘永强先生签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人刘大伟先生签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司所处行业为塑料和橡胶改性剂行业，公司的下游行业是塑料和橡胶加工行业，包括各种木塑地板墙板、PVC发泡衣柜橱柜板、广告板、管材、型材、电线、电缆等生产厂家，这些塑料和橡胶制品主要用作装饰材料、建筑材料、包 装材料和电器材料等领域。 （一）公司所处行业 1、木塑复合材料行业发展情况呈现持续向好趋势，带动ACR产品市场需求不断扩大 由于木塑复合材料良好的性能和绿色环保的特点，目前各类木塑制品在欧美等发达国家形成了比较成熟规范的产业 和市场，得到较为广泛的应用，产品的应用领域已从早期单一以生产普通物流运输托盘为主，逐步扩大到庭院建设、建 筑装饰、市政园林、旅游设施、汽车工业、包装及运输业等多个领域。 据 Strategy R统计，2022年全球木塑复合材料市场规模预计为 56.19亿美元，到 2030年市场规模预计将达到125.98亿美元，复合增长率为10.62%。木塑复合材料最大的市场在北美，在当地的使用量已具相当规模，由于使用场景 广泛，其市场规模长期保持着较快的增长速度，市场规模预计从2022年的14.92亿美元增长至2030年的29.16亿美元， 复合增长率达到8.74%。 近年来，我国木塑复合材料市场快速增长，总产销量的年均增长率超过 20%。根据《中国塑料工业年鉴（2021）》， 2020年全球木塑市场容量约为500万吨，而中国产销量约为300万吨，是全球第一大木塑生产和出口大国。在市场规模 方面，据Grand View Research统计，2021年我国木塑复合材料市场规模达到9亿美元。 木塑复合材料行业属于国家大力支持的新兴产业，同时还符合国家“碳中和”发展战略，随着人们安全环保意识的 提高以及《促进绿色建材生产和应用行动方案》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》等政策的推行，近年来家装 消费不断升级，木塑复合材料市场需求快速提升，有望最终带动公司 ACR系列产品市场需求不断扩大，行业景气度不断 提升。 2、电线电缆行业具备较强的发展动力，带动橡胶型ACM行业景气度提升 电线电缆是可以用来传输电（磁）能、传递信息、实现电磁能转换的线材产品。作为国民经济中最大的配套行业之 一，电线电缆广泛应用于各个领域，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，在国民经济体系中占重要地位。 城镇化和工业化是促进电线电缆行业快速增长的长期驱动因素，伴随我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展 期，我国电线电缆行业也迅速发展。根据思瀚产业研究院统计数据，2011年，我国电线电缆市场规模突破万亿，目前， 我国已成为全球最大的电线电缆消费市场，电线电缆制造业已经成为我国电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的 行业，占据约25%的比重。 据中商产业研究院统计数据，我国电线电缆年产量自2018年的4,532万千米发展到2022年5,927万千米，随着我国经济社会稳步向数字化、智慧化迈进，电缆电线作为数字化社会的基础耗材，拥有着广阔的市场前景。2021年，我国 电线电缆市场规模为1.12万亿元，同比2020年增长3.70%，发展势头良好；2022年我国电线电缆市场达到1.17万亿元， 增长率为4.46%，预计2023年市场规模将达到1.20万亿元。 目前我国电线电缆行业存在着一定的结构失衡问题，整体呈现企业数量多，但集中度低的特点。部分中小企业规模 较小，由于技术水平薄弱、产品单一且同质化严重，导致市场竞争激烈。近年来，由于特种线缆的高附加值，以及常规 电缆盈利空间缩小，一些电线电缆企业开始不断挖掘特种线缆市场的潜力。中国电器工业协会电线电缆分会于 2021年 12月发布了《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》，意见指出“十四五”期间要大力发展战略性新兴产业电线 电缆、高端制造业电线电缆及电气装备用电线电缆。随着国民经济的快速发展，特种线缆的需求急速上升，船舶、航空、 长远来看，作为国民经济中的基础配套行业之一，电线电缆仍具备较强的发展动力。一方面，国内电力、建筑、民 用、通信、船舶、军工、航空以及石油化工等传统领域的持续发展和城镇化、工业化的持续推进，将为电线电缆产业的 发展提供机遇；另一方面，新能源、高端装备制造业、新基建等新兴领域的发展，以及“一带一路”政策的不断深入将 为电线电缆行业带来新的发展动力。 电线电缆行业的快速发展亦将带动橡胶型ACM市场需求持续扩大，行业景气度不断提升。 3、中高端橡胶型ACM市场需求旺盛，传统橡塑材料替代空间广阔 近年来，随着我国橡胶产业的高速成长，以及市场消费升级对于橡胶制品的需求持续走高，合成橡胶作为核心原料， 产业迎来高速增长机遇期，市场规模持续扩大。据国家统计局数据显示，2022年我国合成橡胶产量达到 823.30万吨， 较2015年增长306.70万吨，2015年至2022年期间年均复合增长率达到6.88%。根据开源证券及华创证券相关研究报告， 2021年我国EVA表观消费量达204万吨，预计到2025年将增长至374.83万吨，2021年至2025年年均复合增长率可达16.42%。 橡胶型ACM具有较好的耐油、耐臭氧、耐化学药品腐蚀、耐老化、阻燃等性能，且与传统合成橡胶及EVA弹性体等传统橡塑材料相比具有明显的成本优势，目前在国内已经成功取代氯磺化聚乙烯橡胶、氯丁橡胶用于电线电缆护套以及 橡胶软管外胶的生产，在电线电缆绝缘内芯、发泡鞋材、油封制品等中高端橡胶制品领域仍有较大的传统橡塑材料替代 和应用潜力。 4、塑料型材及塑料管材行业市场规模有所萎缩，但有望随下游房地产行业景气度回升得到修复 塑料型材行业自上世纪九十年代后期至今的二十余年，伴随着房地产行业的大建设大发展，经历了初创起步阶段、 稳步积累阶段、高速发展等阶段，并取得了长足的发展。近年来，伴随着中国经济进入新时期，塑料型材行业已经进入 成熟发展期。目前我国已成为塑料型材制造大国，根据中国建筑金属结构协会塑料门窗及建筑装饰制品分会统计信息， 全球范围内塑料门窗型材行业2019年创造产值约750亿元，其中我国150亿元、北美200多亿元、欧洲250多亿元及其 他地区100多亿元。2020年，我国塑料型材销量为147万吨，塑料门窗销量1.5亿平方米以上，塑料门窗在建筑门窗市 场占有率保持在25%左右。 在塑料管材方面，我国从 20世纪 70年代开始生产塑料管材，到 80年代初开始在建筑排水和供水系统中应用塑料管道。此后，轻工部和建设部主持制定了建筑排水、供水 PVC-U管材管件的国家标准，建设部同时制定了相应的塑料管 材施工规范，极大地促进了我国塑料管材的生产发展。20世纪 90年代，国家又先后颁布了各项政策措施，淘汰能耗高、 污染大的传统管材，大力推进塑料管材在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各个领域的广泛应用。 2014年我国塑料管道产量约为 1,300万吨，到 2021年我国塑料管道生产量为 1,677万吨，我国已成为全球最大的塑料 管道生产和应用国家。 塑料型材和塑料管材产品主要应用于建筑及房地产行业，因此行业景气程度受到下游房地产行业影响较大。近年来， 受市场需求变化以及房地产行业调控的影响，我国塑料型材和塑料管材行业规模有所萎缩，行业内主要生产企业产销量 及盈利水平有所下滑。2022年 11月以来，国家陆续出台多项稳定房地产市场发展的政策，随着相关支持性政策的不断 推出，部分房地产行业指标出现了一定的边际改善迹象。根据国新办在2023年前三季度国民经济运行情况新闻发布会中 公布的数据，2023年9月份商品房销售面积同比虽然仍是负数，但较8月份已改善2个百分点，房地产新开工面积降幅 也已大幅收窄；70个大中城市商品住宅交易量的数据，新房和二手房合计网签数据在 2023年 9月份当月转正，环比增 长2.8%，从4月份以来，在连续5个月下降后首次转正。 同时，受宏观经济下滑、国际地缘政治导致的局势紧张等因素影响，塑料和橡胶加工行业发展也存在较大的压力， 需要加强产业链中包括加工设备、原材料、工艺、配方、产品应用等各方面在内的整体实力，不断拓展塑料和橡胶制品 的应用领域，提升行业整体竞争力。在当前环境保护日益受到政府和全体社会重视的背景下，化工行业面临的环保政策 持续收紧，同时，行业面临着客户需求升级与市场竞争加剧多重风险因素。未来，产业政策部分对环保问题会越来越重 视，技术落后、污染大、资金少的行业企业将逐步退出市场。行业龙头企业由于资金实力较强、环保设施及工艺较为先 进、研发实力较强，企业竞争优势逐渐凸显。随着我国经济发展步入“新常态”以及“供给侧改革”政策的进一步落实， 塑料和橡胶改性剂将进入调整升级、行业整合的博弈时期，行业集中度有望进一步提升。 （二）公司的行业地位 随着国家各项产业政策的实施和人们生活品质的提高，消费者对塑料和橡胶制品性能要求将逐步提高，并且功能要 求千差万别，塑料改性剂和特种橡胶行业的本质类似于服务业，不同客户的发展战略、采购流程、工艺过程、机器设备 等需求差别较大，塑料、橡胶产业链需要更加注重消费者需求的升级变化，能够适应经营环境变化、准确掌握客户需求、 以客户期望为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。作为塑料和橡胶助剂行业龙头企业之一， 报告期内公司顺应行业发展趋势，不断提升下游加工机械设备、复合料配方、工艺、产品性能、市场应用等方面的能力， 行业地位得到进一步巩固。 （三）主要业务及产品 公司主营业务为塑料和橡胶改性剂产品的研发、生产和销售，为塑料加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、 复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。 1、公司ACR系列产品以加工型ACR为主，主要用于木塑地板墙板、PVC发泡衣柜橱柜板及广告板等绿色无醛板材的生产，起到调节制品的泡孔均匀度的作用，绿色无醛板材主要用于建筑装饰、室内家居等领域，下游行业为木塑复合 材料行业。 2、公司ACM系列产品可分为塑改型和橡胶型，塑改型ACM主要用于PVC管材及门窗型材的生产，终端应用领域以建筑给排水、通风以及门窗等房地产产业链中后端产品为主，下游行业为塑料型材及塑料管材行业及房地产行业；橡胶 型ACM主要用作电线电缆等橡胶制品的生产，下游行业为电线电缆行业。 报告期内，ACR系列产品、ACM系列产品营业收入分别占公司营业收入的比例为55.51%、42.46%。 （四）经营模式 1、采购模式 公司主要采用比价采购模式。公司采购部门每月根据当月生产计划并结合库存量，制定月度采购计划并根据公司采 购相关内部控制制度，本着质量优先、价格优先的原则在合格供应商范围内进行集中采购，以利用规模优势、提高议价 能力、降低采购成本。由于公司主要原材料均为石油化工产品，其市场价格存在一定的波动性，在预期原材料价格将有 较大幅度上涨时，公司会适当加大备货量，提高安全库存。 为降低采购风险，确保主要原材料供应稳定性，公司同类主要原材料的合格供应商数量通常不低于3家，且公司已与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立了长期稳定的合作关系。在原材料质量把控方面，公司主要原材 料供应商均为大型知名企业，同时公司已制定《物资供应管理规定》《原材料采购管理规定》等完善的内部控制制度并严 格执行，以进一步确保原材料质量。 2、生产模式 公司主要实行“以销定产、订单驱动”的生产模式，即根据产品订单、库存情况及客户需求的交货期等制定生产计 划并组织生产。同时，公司会根据市场需求变化，及时调整生产计划并设定合理的安全库存。 在生产管理方面，公司已实现SPC/SQC统计控制管理，针对原料采购、产品生产、质量控制、仓储运输等环节进行流程化、标准化、系统化和软件化的科学管理，如在加料环节采用微机自动计量，反应阶段实现计算机自动化控制，以 减少人为失误、确保同批次产品质量的稳定性。同时，公司已制定《品管工作管理规定》《产品质量检测规定》等产品品 质管理相关内部控制制度，产品出厂前均需经过品管部质量检测，确保产品质量满足客户需求。 3、销售模式 公司坚持以直销为主、经销为辅的销售模式。 （1）境内销售模式 境内销售以直销模式为主，即由公司与产品用户直接签订产品买卖合同，并进行产品配送、客户自提和结算。 （2）境外销售模式 境外销售以经销为主，即由贸易商或代理商客户向公司下订单并向最终客户销售，公司向贸易商、代理商的销售均 4、研发模式 公司研发工作由研发部门牵头，具体由各产品细分课题组全流程负责。公司的研发流程主要分为四个阶段：第一阶 段为项目立项阶段，通过成立研发小组，对制定的技术方案进行论证，在合成实验室进行产品的初步研发；第二阶段为 项目产品小试阶段，根据产品合成的实际情况对产品进行技术评估、检验；第三阶段为项目产品中试阶段，对产品的实 际参数及运用性能进行测试及应用评价；第四阶段为项目产品定型阶段，主要通过扩大试用范围，并在进一步听取客户 意见基础上进行试车运行及量产等工作。 （五）主要产品工艺流程 1、ACR系列产品工艺流程 2、ACM系列产品工艺流程 （六）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入2,537,774,754.22元，比上年同期降低8.04%，主营业务产品总体销量较去年同期增长5.85%。 1、公司ACR系列产品主要作为抗冲改性剂用于PVC制品的加工以及作为发泡调节剂用于木塑发泡地板墙板、PVC发泡衣柜橱柜板等绿色无醛板材的生产。随着人们安全环保意识的提高以及《促进绿色建材生产和应用行动方案》《“十 动公司ACR系列产品市场需求不断扩大。ACR系列产品得益于建筑装饰材料的良好发展势头以及公司高粘度产品的优异 性能，ACR产品销量较去年同期增长7.55%，实现收入1,408,834,486.32元，销量提升带动收入同比增长1.77%。 2、公司ACM系列产品主要原材料液氯、高密度聚乙烯采购价格较上年同期有所下降，同时受宏观经济增速放缓、下游行业景气度下降、市场信心不足等不利因素影响，ACM系列产品尤其是塑改型ACM产品竞争激烈程度加剧，部分竞 争对手采取让利销售的策略，为保持市场份额，公司亦降低了相关产品的销售价格，进而导致相关产品毛利率下滑。ACM 系列产品销量较去年同期增长5.28%，实现收入1,077,573,294.46元，收入同比下降15.11%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
公司产品销售价格随原材料价格波动而随时调整，能够及时将原材料成本上涨向下游传导。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 ?是 □否 报告期末，《滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目》尚处于建设期。 三、核心竞争力分析 1、经营模式优势 目前公司已经形成了可持续的经营模式，通过研发投入与知识产权保护建立了核心的技术优势，通过持续的组织学 习与培训培养了一支通晓塑料与橡胶改性技术并能够系统搜集市场信息的专业市场营销团队，培养出了一支善于发现问 题、分析问题、解决问题、在塑料改性剂分子设计与合成领域具有丰富经验的技术团队，形成了以技术、营销、售后服 务为基石的经营模式优势，为公司能够快速响应客户及市场需求提供了有力的保障。 2、技术研发优势 公司立足于塑料和橡胶助剂行业专业性和针对性的技术特征，积极研发新工艺和新产品，公司主要产品的生产技术 和研发能力均处于国内外先进水平。公司目前为高新技术企业，已取得35项发明专利（包括国外发明专利4项）、49 项实用新型专利。先后荣获国家技术发明奖1项、中国专利优秀奖1项、山东省专利奖1项、山东省科学技术奖2项、 潍坊市专利奖2项，是国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业、中国专利山东明星企业、山东省知识产权示范 企业，是“泰山学者”设岗单位。 3、客户资源优势 公司注重客户的持续维护，公司通过持续的培训建立了一支专业化的营销团队，业务员在客户开发过程中需要对客 户的产品结构、原料配方、工艺设备、制品缺陷等问题进行详细的调研，而后根据《产品销售开发客户登记备案制度》 将客户的详细信息录入资料数据库。经过多年的积累公司已经具备了将近2,000家塑料制品企业的详细信息，为公司直 接和潜在的服务对象提供了广阔的市场空间。持续的客户资料收集和分析工作以及系统化、有针对性的客户服务工作一 方面提高了公司的营销效率，降低了产品销售的盲目性，另一方面有利于将公司与客户的关系由产品买卖关系转变为合 作伙伴关系，从而保证公司的可持续发展。 4、工艺优势 公司通过对生产工艺设备的不断升级改造，实现了车间半自动化生产，各个生产节点达到了准时化，消除无效劳动 和浪费，实现了产品配方多样性和复杂性，在满足了不同客户需求的同时，实现了高效率、规模化生产。 橡胶制品方面，公司的橡胶研发团队与智能装备研发团队自2020年起针对传统橡胶加工的痛点联合开发新的橡胶加 工工艺，新工艺具备可连续生产、产品质量稳定、相同含胶量配方拉伸强度更高、自动化生产节能环保成本更低等特点， 解决了传统橡胶加工工艺中的痛点问题。 上述工艺优势使公司始终在生产效率和产品质量方面保持着显著的竞争优势，并在环保节能方面取得了突出的成绩， 从而保证企业进入良性循环的发展轨道。 5、品牌优势 凭借高质量的产品性能、强大的研发能力和高效的客户服务水平，公司逐步在业内树立了良好的客户声誉和品牌影 响力。基于对“日科”品牌的认可和信赖，客户往往向公司提出定制开发新产品的需求，这种品牌影响力的延伸促进了 公司产品和服务的延伸，指引着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，坚持履行公司使命，积极推进发展战略，全面落实年度经营计划，持续为客户创造价值。公司实现营业收入2,537,774,754.22元，比上年同期下降8.04%；实现归属于上市公司股 东的净利润84,632,655.30元，比上年同期下降56.93%。 （1）坚持履行公司使命，持续为客户创造价值 报告期内，ACR系列产品坚持“高粘度、稳定性好、成本低、服务好”的价值主张，公司继续加强高粘度ACR系列产品的研发、生产和推广工作，得益于建筑装饰材料的良好发展势头以及公司高粘度产品的优异性能， ACR系列产品销 量较去年同期增长7.55%，实现收入1,408,834,486.32元，ACR系列产品营业收入同比增长1.77%，毛利率较去年同期 下降1.18个百分点；ACM系列产品坚持“高断裂伸长率、不结块”的价值主张，与客户建立良好的关系，持续提升品牌 影响力，公司持续加大高性价比ACM系列产品的市场推广力度，为了向客户提供质量稳定、性能突出的产品，ACM系列 产品销量较去年同期增长5.28%，实现收入1,077,573,294.46元，ACM系列产品主要原材料液氯、高密度聚乙烯采购价 格较上年同期有所下降，收入同比下降15.11%，受宏观经济增速放缓、下游行业景气度下降、市场信心不足等不利因素 影响，ACM系列产品尤其是塑改型ACM产品竞争激烈程度加剧，毛利率较去年同期下降8.07个百分点。 （2）坚持实施公司战略 ，推进产业上下游布局 公司在坚持价值主张的基础上，立足当下，积极把握产业链延伸及一体化的成长新机遇，完善产业链上下游布局。 一方面，公司加快“年产33万吨高分子新材料项目”（一期项目4.5万吨/年）项目建设进度，结合复合料智能装备项 目及吉布斯塑料制品生产线，不断加深对塑料加工行业设备、配方、加工工艺以及下游应用的深入研究，为塑料加工行 业开发更加符合消费者需求的整体解决方案；另一方面，公司积极推进“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”项目建设进度，推进“氯碱-ACM-橡胶胶片及制品”产业链布局，优化橡胶产 业资源配置，坚持履行公司使命。在“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”中引入智能化投料系统、纯水系 统、智能温控系统等自动化智能化生产装备，有效解决人工操作导致的投料重量精度难以精确控制、工艺参数难以精确 执行的问题，进而提升产品性能指标及质量稳定性，同时减少能源消耗及原材料损耗、降低人工成本，进一步提升产品 的市场竞争力。 （3）加大研发力度，扩展下游应用领域 公司加强技术创新以提升产品竞争力、积极拓展相关产品应用领域以寻求新的盈利增长点。公司持续加大ACR系列产品和ACM系列产品特别是具有更高毛利率水平的中高端产品以及智能生产装备的研发力度，提升产品各项性能指标及 质量稳定性，以增强相关产品市场竞争力，充分利用ACR系列产品在高粘度以及ACM系列产品在耐油、耐臭氧、耐化学 药品腐蚀、耐老化、阻燃等方面的性能优势，进一步拓展ACR系列产品和ACM系列产品下游应用领域。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
报告期内，公司产品各项成本占比变动不大。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年9月30日，公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与山东汇丰新材料科技股份有限公司破产重整的议案》，董事会同意公司参与山东汇丰新材料科技股份有限公司（已更名为山东吉布斯新材料有限公司）破产重 整事项。2022年 9月 26日，平邑县人民法院裁定批准吉布斯重整计划。本公司作为重整投资人，与吉布斯管理人签订 重整投资协议，协议约定：本公司整体投资吉布斯，投资总额11,000万元，自重整计划批准或裁定认可之日起分8年以 现金方式支付（前 6年每年 12月 31日之前支付人民币 1500万元，最后 2年每年 12月 31日之前支付人民币 1000万 元），吉布斯原股东无偿让渡全部股权给本公司。2023年6月7日，公司取得吉布斯100%股权。公司根据已支付的投资 款和未来付款额的现值之和，确认为股权取得成本。 2023年 2月 28日，公司之全资子日科橡塑与赵东日、张在林共同出资设立梅德业。梅德业注册资本 40,000万元， 日科橡塑认缴15,200万元，持股38%。根据梅德业公司章程，日科橡塑在梅德业董事会中拥有2/3的表决权，同时，梅 德业公司章程规定，修改章程需经2/3以上股东同意，因此，日科橡塑取得梅德业控制权，本期纳入本公司合并范围。（未完）  |