[年报]鹏辉能源(300438):2023年年度报告
原标题:鹏辉能源:2023年年度报告 2023年年度报告 2014-011 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏信德、主管会计工作负责人潘丽及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）公司可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024年 4月 25日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本 503,437,324股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,406,700股后的股本 501,030,624股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 51 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 53 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 79 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2023年年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）储能电池市场 2023年，全球区域绿色能源转型正在加速。截止2023年12月，全球已有130多个国家提出碳中和目标，其中超80%国家将实现碳中和目标的年份设定为 2050年及 2060年，如中、美、澳、欧盟和东南亚大部分国家。为应对全球能源危 机造成的电价上涨，全球许多国家积极寻求改善能源安全的化石燃料替代品，加快部署可再生能源发展。随着成本下降 带来的规模应用，可再生能源已从补充性电源逐步转变为替代化能源的主力电源。2023年，中国是全球可再生能源装机 主力；美国多因素制约风光装机，未来有望创造新高，长期来看，美国新能源发展驱动力仍然强劲；欧洲，主要是以补 贴政策支持用户侧可再生能源发展为主。 在全球可再生能源发展背景下，新型储能是能源转型与可持续发展的关键角色。从电力系统角度来看，VRE（Variable Renewable Energy，波动性可再生能源）发电量占比、电力消费总量、电力负荷特性决定储能等灵活性资源 需求。VRE在电力系统的占比很大程度决定了灵活性资源的需求量。当VRE电力＜20%，储能增速平缓，VRE电量≥20%， 储能等灵活性资源需求增速加快。全球范围来看，2023年，希腊、德国等欧洲国家的VRE占比高达30%+，中国、澳大利 亚、美国市场VRE占比位于10%-20%，预计未来全球主要国家对于储能等灵活性资源需求均将迎来快速提升。 2023年，是中国储能发展具有澎湃活力的一年，从国家到地方，我国一共出台了 100余条储能相关的电力市场政策 和市场机制，包括储能专项政策、电力市场交易、辅助服务市场、产业发展规划、资金支持及补贴、技术标准、新能源 配储等方面。同时，得益于各省分时电价政策，工商业储能是2023年中国储能市场发展速度最快的细分赛道。 从出货角度来看，根据高工产研储能研究所（GGII）数据统计，2024年全球储能锂电池出货达225GWh，中国储能锂 电池出货 206GWh，中国企业在全球电力储能锂电池销量占比达 92%，中国锂电池企业已在产品、技术、规模、成本等方 面具备先发优势。 公司2011年进入储能领域，是最早涉足储能行业的锂电公司之一，也是全球领先的储能技术提供商和储能电池制造 商，在储能领域深耕13年，公司已具有成熟的储能技术路线和项目实施经验，是国内外储能市场均享有很高的品牌知名 度。从客户布局来看，公司在储能各细分赛道均已与行业主要企业深度合作。大型储能领域，公司与中石油济柴动力、 广东能源集团、三峡能源、中国能建、南方电网、中国电建、电工时代、阳光电源、西电集团、南瑞继保、许继集团、 中节能集团等多家国内新能源行业龙头客户开展多业务深度合作，并在新疆、江西、广西等地落地多个并网项目；工商 业储能领域，公司在广东、河南、浙江、江苏等多个省份落地上百个案例，其中，公司与云天励飞在深圳落地30MW/60MWh分布式工商业储能项目，规模全国领先，助力深巴集团打造深圳公交新能源智能体。根据高工产研储能研究 所（GGII）数据统计，鹏辉能源2023年中国工商业储能系统出货量Top3，出货以Great One200型号为代表；户用储能 市场，经过数年经营，已稳定与阳光电源、德业股份、古瑞瓦特、三晶、阿诗特等行业龙头客户建立长期稳定的合作关 系；便携式储能领域，公司持续与原有大客户深度合作，并开拓了新客户；在通信储能领域，公司深耕多年，已累计中 国移动大内多家优质大客户。从行业排名来看，根据高工产研储能研究所（GGII）、储能领跑者联盟（EESA）等机构数 据统计，鹏辉能源成为2023年度全球储能市场出货量TOP7，户用储能出货量TOP3、工商业储能系统出货量TOP3的中国 储能技术提供商。同时SNE research统计，鹏辉能源2023年度储能电池出货量中国企业前六。 （二）消费电池市场 2023年，全球消费型电池的需求量呈现持续增长的趋势，这主要得益于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等消费电 子产品的普及和更新换代，新兴应用领域比如智能穿戴设备、无人机、蓝牙音箱、AR/VR设备等呈现较快发展态势。同 时，以ChatGPT为代表的AI技术快速应用并发展，催生了更多创新的消费电子品产品品类。每一次科技的更新迭代及每 一轮新的“爆款”消费电子产品出现，都将带来消费电子产业链的爆发增长，进一步扩大消费电池的需求市场。消费电 池应用领域广泛，涉及消费者生活的方方面面，随着行业消费电子行业规模进一步扩大，相关消费电池产品的性能提升、 能量密度提升、成本降低、性价比提高等优势，也将为消费电子产品的热销提供可能。随着5G网络快速导入市场，万物 互联技术的广泛应用，人工智能技术的快速落地，消费电子产品呈现智能化、网联化、无绳化发展趋势，终端消费市场 创新活跃，创新型的消费数码产品层出不穷，消费电池作为消费电子产品重要的产业链环节，也呈现出繁荣的发展前景， 市场空间广阔。 从行业周期角度来看，由于消费电子技术和产品更新速度快，信息化、数字化、网络化以及信息技术融合，并在消 费电子产品中成功应用，从而不断催生出集合多种功能的产品。因此，不同的消费电池产品所处的周期也不同，出现较 久的消费电子产品，比如手机、笔记本电脑等产品所使用的电池，目前已经处于成熟且稳定发展的阶段。而新兴的消费 电子产品，比如无人机、智能穿戴产品、VR/AR/MR等智能设备、个人智能护理产品等所使用的电池也将迎来乐观的增长 期。消费类电池，是锂电池技术大规模商业化最原始的应用领域之一，市场参与者较多，市场竞争充分，市场竞争也非 常激烈。 公司在消费类电池领域深耕 23年，凭借着 23年锂电技术积累、强大的柔性化制造能力、强大的成本控制能力，是 行业内消费电池品种、型号最齐全的锂电企业之一。公司在平板电脑、移动电源、无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人 护理、电动工具等多个细分领域处于行业领先水平，能够满足消费电子领域的客户个性化、多样化、定制化需求，目前 公司为全球多家头部消费电子客户提供产品。 （三）动力电池市场 1、新能源汽车动力电池市场 随着全球能源转型的发展和新能源技术的进步，新能源汽车市场快速增长，根据中国汽车工业协会发布数据显示， 2023年中国新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车市场占有率 达到31.6%，高于2022年同期5.9个百分点。新能源汽车市场的繁荣，带动动力电池需求剧增。根据中国汽车动力电池 产业创新联盟数据，2023年我国动力电池累计装机量达 387.7GWh，同比增加 31.6%。其中，三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh，占总装车量67.3%，累计同比 增长42.1%。 在新能源汽车动力电池领域，在技术路线上，公司主要聚焦磷酸铁锂路线，同时兼顾三元路线。公司凭借着在动力 电池领域的快充、寿命、成本等多方面行业领先的性能指标，且质量安全可靠，公司与上汽通用五菱、北京汽车制造厂 等多家业内龙头车企建立深度合作。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，鹏辉能源2023年国内磷酸铁锂动力电池 企业装车量TOP15。 2、轻型动力类锂离子电池市场 随着环保意识的日益增强，绿色出行已成为社会热门话题。电动两轮车作为一种经济、环保、便捷的短距离交通工 具，已逐渐成为人们日常出行、外卖配送和共享交通的重要选择。随着“新国标”的实施以及智能化技术的不断进步， 电动两轮车正经历着快速的升级换代，市场需求也在不断增长。尤其是高端智能电动车，因其出色的性能和智能化功能， 越来越受到消费者的青睐。同时，由于近年油价不断上涨、交通拥挤、限号限行等因素，电动两轮车长期发展态势向好。 同时，电动两轮车电池市场也面对多个市场发展机遇，比如换电或将成为国内锂电两轮车锂电池市场重要增长点， 据中华全国总工会数据显示，包括快递员、外卖配送员、网约车司机等在内的全国新就业形态劳动者已打8400万人，未 来换电市场空间广阔。当前，锂电池价格正在快速下降，与铅酸电池价格逐步趋近，且锂电在循环、能量密度等方面远 远优于铅酸电池，将为锂电池在两轮车的市场普及和替代铅酸电池提供有力支持。在两轮车领域，公司与九号公司深度 持续合作，携手推动锂电在两轮车领域的应用与推广。 在电动工具领域，无绳化、锂电化已成为主要发展趋势，据艾媒咨询数据显示，2023年全球电动工具市场规模达到 288.5亿美元；2023年中国电动工具市场销售规模为 200.8亿元，预计未来四年（2024-2027）将保持超 6%的年平均增 速，2027年有望达到 259.6亿元。在此背景下，未来几年电动工具锂电池市场也将有望持续以高速增长。公司已进入电 动工具巨头TTI供应链，奠定了公司在电动工具市场的重要地位，未来在电动工具锂电领域将保持重要增速。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 （一）公司发展战略 公司秉持“做好产品、高效运营、成就客户”的理念，致力于成为全球市场头部企业优秀供应商，并成为全球储能 市场首选电池供应商。 公司将继续坚持三大业务板块发展策略：做强储能业务，集中优势资源，突破储能大客户市场，抢占新型储能市场 发展机遇；细分动力市场，聚焦电动两轮车、电动船舶、轻型电动汽车等市场，提质保量；做优消费电池，稳固23年积 累的消费市场基本盘，改善客户结构，做优大客户市场，并提升经营效率。 （二）公司业绩驱动因素 1、储能电池 自2018年起，各国政府纷纷承诺到2050年前后实现碳中和。截至2023年，全球已有133个国家提出碳中和目标。 为应对全球能源危机造成的电价上涨，全球许多国家积极寻求改善能源安全的化石燃料替代品，中国、欧盟、美国、东 南亚、澳大利亚、南美等全球主要国家陆续出台政策支持可再生能源发展。新型储能作为能源转型的重要环节，主要提 供可再生能源并网、调峰调频等服务，以提升电力系统的灵活性、经济性和安全性。新型电力系统为新型储能打开了广 阔空间，储能将重塑电力系统多端互动、超级融合的物理形态。 2023年，我国新能源产业逆势而上，虽然面临一些阶段性挑战，但是在“碳达峰、碳中和”目标背景下，依旧保持 高速增长态势。国家能源局数据显示，截至 2023年底，全国已经建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139万千瓦 /6687万千瓦时，平均储能时长 2.1小时。2023年新增装机规模约 2260万千瓦/4870万千瓦时，较 2022年底增长超过 260%。另外，随着中国各地峰谷价差进一步拉大，叠加锂电成本下降，工商业储能 IRR（内部收益率）稳步提升，经济 性日益明显，工商业储能赛道成为增速最快的储能分支。 美国市场，短期受多因素影响，但是长期不改高景气态势。表前储能占据美国储能主要市场，新能源装机规模快速 提升下储能发展成长性确定。根据 Wood Mackenzie报告，2023年美国电化学储能装机快速增长并呈现持续趋势，尤其 是 2023年第四季度美国储能市场表现非常强劲，美国在第四季度装机量为 4.2GW，户储市场 2023年第四季度也有一定 突破，新增装机约 218.5MW。整体市场对于调峰调频需求以及 IRA补贴细则确定等因素，仍将推动美国储能产业链迅速 发展，长期储能需求仍十分强劲。 欧洲市场，大储方面，欧洲各国针对大型储能的相关支持政策及招标速度明显加快，英国、意大利、西班牙、希腊 等过大储储备项目数量较前几年显著增长，在政策支持下大储需求加速释放。户储方面，欧洲气价回落和高利率导致户 储需求走弱，同时前期库存积压问题凸显，2023年下半年以来户储企业业绩明显承压，但是随着库存逐步下降至合理状 态，叠加欧洲户储旺季到来，欧洲户储出货有望恢复增长。 2、消费电池 随着 5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，加速了产品更新换代，催生 了更多新的产品形态。同时，得益于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等电子产品的普及，消费电池市场需求依然保持 稳定、持续增长态势。同时，在需求端，我国国民人均可支配收入多年来保持持续增长，人们的消费理念逐步转变，在 供给端，消费电子厂家不断打造消费新场景，激发新的消费客群，有效拉动电子产品的消费。消费电子行业处于高景气 发展阶段，带动消费电池乘势而起。 公司在消费电池领域已有23年研发技术和产品积累，形成了深厚的技术优势和经验优势，保障了公司在消费电池方 面高性能、高品质的产品竞争力，公司持续在消费电子领域发力，积极开拓大客户，在无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、 个人护理产品等多个细分市场占据领先地位，公司以研发、生产、销售紧密融合的模式，快速反应行业销售季节性、行 业需求持续上升弱周期性的特质。报告期内，公司聚焦消费电池细分市场增长机会，并持续加大对优质客户、大客户的 拓展力度，有力带动公司业绩增长。 3、动力电池 在全球能源转型背景下，新能源汽车市场保持快速增长，根据根据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年中国新 能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新能源汽车市场占有率达到31.6%，高 于2022年同期5.9个百分点。在新能源汽车市场繁荣下，我司紧跟上汽通用五菱、北京汽车制造厂等在内的头部优质客 户，持续开拓市场，同时积极开拓轻型动力市场，聚焦商用车、电动两轮车、电动船舶等细分市场，着力提升公司动力 电池的市场份额。 在电动工具领域，因无绳化、锂电化已成为主要发展趋势，为电动工具锂电池市场提供了广阔的市场空间，公司也 将加大电动工具电池市场开拓力度，保持公司在电动工具电池业务上实现重要增速。 （三）公司主要业务 公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）的研发、生产和销售。上游为正极、负极、隔膜、 电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商。下游主要应用领域为储能、新能源汽车、消费数码等领域，公司处于 电池产业链的中游。 1、锂离子电池业务 （1）主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品； 按照产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。 （2）主要用途：储能（含UPS备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储 能等），新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等），消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、 智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、智能穿戴等）等领域。 （3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。 2、一次电池业务 （1）主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空电池等。 （2）产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它 3C数码 等领域。 （3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。 三、核心竞争力分析 公司在锂电产业拥有23年的技术积累，是一家技术驱动发展的企业。公司拥有领先的技术研发能力、高效严苛的品 质管控能力、智能化高水平的生产设备和生产技术，并具有明显的规模优势。公司通过23年对电芯材料体系的深度研究 和深入理解，持续技术创新和迭代，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，公司的市场竞争力持续提升。 1、技术研发能力 面对趋于白热化的市场竞争，公司坚定以技术创新为导向，并坚持市场驱动研发、技术引领产品的发展理念。竞争 激烈的市场，对技术研发和产品制造提出了更高的要求，公司始终围绕“高技术、高效能、高质量”进行研发制造。作 为行业内具有 23年锂电技术积累、13年储能技术沉淀的国家火炬计划重点高新技术企业，已获得国家专利近 600项， 并拥有行业内首批国家博士后流动站，公司与天津大学、中山大学、中南大学等知名高校长期在产学研领域深度合作， 深刻把握电化学领域最新科研成果和技术，并有效帮助公司吸引和培养优秀研发人才。公司不断夯实技术创新底色，掌 握电池产业链关键核心技术，并非常注重产品品质的极致提升和全生命周期的极致优化，通过技术创新持续实现产品的 提质降本，并在生产领域极致追求高效能，提高产品的高良率和高一致性，并在供应链实现高质量管理。2023年，公司 在新技术和新产品的研发创新上取得多项行业内领先的技术突破，在材料创新上，推出全球首创 S24技术，实现匀浆固 含量全球首次突破 70%，实现电池“粘结剂+溶剂”行业性创新，具有高安全性和环保性；并创新研发出凝胶阻燃电解液 技术，解决了锂电针刺起火的行业普遍问题，基于此技术，公司推出了极致安全的锂电池。公司在电芯方面，持续聚焦 “高安全、长寿命、高安全”三大核心性能，公司业务全面，实现覆盖大型储能、工商业储能、户用储能、通信储能、 便携式储能，以及消费电池、动力电池、光储充一体化等领域。其中，风鹏电芯 314Ah在能效、循环、低温等实现技术 突破，并在行业内率先量产交付。钠离子电池能量密度突破 145wh/kg，并发布 150Ah\3050mAh两款钠离子产品，公司是 国内首批钠离子评测通过单位。大圆柱电芯已形成完整产品矩阵，包括 33系列、40系列、46系列，容量覆盖 6Ah至 50Ah，公司通过自研大圆柱循环应力自缓释技术，解决行业大圆柱产品快充循环差难题，是行业内几乎第一家稳定量产 并出货的企业。在工商业储能领域，公司自研并推出 Great系列工商业储能系统解决方案，具有高能效、高安全、高收 益以及Ai智慧运维等产品优势。公司拥有先进的实验室以及研发检测设备，具有独立完成负荷国际储能测试标准的电芯 及模组电性能及安全性能测试。 2、品质管控能力 鹏辉能源坚持品质刚性的一贯作风，构建了全面的标准化质量管理体系、环保管理体系以及职业健康安全管理体系 （包括但不限于ISO9001、IATF16949、GJB9001B、QC080000、ISO14001、ISO45001等）且均为国际知名一线品牌认证公 司德国莱茵 TUV审核认证。产品已通过 UL/IEC/UN/MSDS/RoHS/CE等国际标准认证以及《电动汽车用锂离子蓄电池 QCT- 743-2006》强制安全认证，储能方面产品已获得 GB/T36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯 到系统的一系列认证，产品可出口至欧洲、澳洲、北美、日本、非洲、一带一路沿线国家等全球主要储能市场。 3、生产技术与规模优势 下游需求及应用场景变化多样，产品更新迭代速度加快，对公司产品的研发速度和制造能力提出了高标准的要求， 同时对于产品的安全、能效、可靠、寿命以及成本提出了严苛的标准。公司深耕电池产业二十三年，具有领先的生产技 术和交付能力，目前在全球已经拥有广州、珠海、驻马店、常州、柳州、佛山、衢州、青岛、越南工厂九大现代化标杆 生产基地，占地面积超 160万平方米，是行业内产品最丰富、全面的电池制造商和提供商，具有明显的规模优势。广州 基地柔性的制造能力高度契合变化多样的消费电子下游市场，珠海基地多款软包及方形铝壳产品高度适配用户侧储能场 景的灵活需求，河南基地的标准化生产能力匹配主流动储电池大规模生产，常州基地大容量储能产品线面向大型储能领 域，衢州基地智能化制造设备全面打造电芯到集装箱一体化标杆生产线，柳州基地智慧化工厂全面满足储能到动力电池 需求，越南工厂将打造海外本土化生产基地满足海外市场，有效实现并满足产品与市场的需求对接，依托深厚的技术积 累和强大的制造实力，公司在产品性能、品质以及性价比方面均具有明显的行业优势。另外，公司已与青岛城阳区政府 签约建设零碳工厂，规划产能 36GWh，目前第一期已投入建设。公司依托领先的技术研发能力和强大的制造实力，打造 了有效的交付能力，在大储领域多个大规模项目成功并网，比如新疆伽师 600MWh光储项目，新疆吉木萨尔 150MWh光储 示范项目、广西南宁100MWh独立储能电站项目、江西15MWh农光互补项目等；在工商业储能领域，在深圳落地当时全国 最大规模的分布式储能项目深圳巴士公交 60MWh充电站项目等，产品以高安全、长循环、高能效以及宽温程适应高温、 高湿、高盐雾以及荒漠、丘陵、高原等各种各样复杂环境及场景。同时，公司已在美国、德国、日本、印度尼西亚建立 办事处，产品销往美国、德国、日本、加拿大、英国、法国、澳大利亚等50多个国家和地区，以高安全、长循环、高能 效的优质产品性能和高标准的产品质量，深受客户和市场的高度信赖和广泛好评。 四、主营业务分析 1、概述 公司是全球领先的锂电池制造商之一，并致力于2025年成为全球储能市场首选电池供应商，以领先的技术、优良的 品质、准时的交期以及完善的服务与客户携手，始终坚持“做好产品、高效运营、成就客户”的市场理念，为客户提供 安全、可靠的智慧能源解决方案。公司主要业务为锂离子电池、一次电池等以及系统集成的研发、生产和销售。业务范 围已覆盖储能电池及系统、动力电池、消费电池、光储充一体化等领域。 2023年，市场竞争加剧，内卷严重。一方面，在全球碳达峰碳中和大背景下，新能源产业持续保持高速增长态势， 市场空间依然广阔；但是另一方面，行业原材料价格波动持续加大，碳酸锂价格持续下行，带动行业内电芯报价近乎腰 斩，行业竞争进一步加剧。面对市场的危与机，公司实现营收 693,247.55万元，比上年同期下降 23.54%。报告期内归 属于上市公司股东的净利润为 4,310.20万元，同比下降 93.14%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润5,799.10万元，同比下降89.77%。 储能电池领域，公司继续坚持“聚焦储能、做强储能”，不断加强储能业务战略地位，报告期内储能业务收入占总 收入比例有所提升，其中大型储能业务收入有较大幅度增长，户用储能方面，欧洲气价回落和高利率以及行业前期库存 积压导致户储需求走弱，叠加电芯价格快速下降原因，户储收入同比有较大幅度下跌，总体来说储能业务收入金额同比 有一定下滑。储能出货量继续排名行业前列，根据 SNE research /储能领跑者联盟（EESA）等专业机构数据统计，公司 2023年度全球储能电池出货量中国企业前六，根据高工储能产业研究院（GGII）数据统计，公司 2023年度在工商业储 能系统出货量排名前三。大型储能方面，公司持续稳固阳光电源、南方电网、三峡电能、电建新能源、中节能、西电集 团、电工时代、南瑞继保等行业优质客户深度合作关系，同时与中石油济柴动力、中国电气装备集团、广东能源集团等 央国企开展战略合作。工商业储能方面，公司积极开拓中国中车、云天励飞、仙鹤股份、维力医疗、金龙股份、小桔充 户的合作关系。在便携储能市场，公司持续加深与头部客户的深度合作。在市场竞争激烈的背景下，公司合理建设产能 并稳健、持续推动产能释放，反哺订单需求，支撑储能业务大力开展。 动力电池领域，公司致力于服务好现有优质客户，配套上汽通用五菱、北京汽车制造厂多款车型，同时开拓细分市 场，聚焦叉车、船舶等细分领域，贯彻执行“细分动力市场”的业务战略。 消费电池领域，是公司的传统优势业务，产品主要应用于平板电脑、移动电源、无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个 人护理、电动工具、机器人、可穿戴设备、ETC设备等领域，满足消费电子领域的客户个性化、多样化、定制化需求。 在 5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术催生下，公司借势消费电子高景气发展阶段，并瞄准消费产 品细分市场增长机会点，加大优质客户开拓，实现业务稳健增长。 报告期内，公司持续加大研发投入力度，坚持以技术创新驱动公司发展。在保持原有技术成果优势的同时，持续对 新型电池技术进行多领域、多维度探索并研究。比如，钠离子电池方面，公司在钠离子电池方面已实现大规模量产出货 并签订钠离子储能电站示范项目，是行业内少数量产的企业之一，公司送检的产品型号为SIB26650钠离子电池通过由中 国电子技术标准化研究院赛西实验室主导的产品测评，是国内首批钠离子电池测评通过单位。高安全储能电池技术方面， 公司推出 S24技术以及凝胶阻燃电解液技术，研发的磷酸铁锂储能电池已实现电池包不隔热情况下，过充不触发热失控 及热失控扩散；同时创新能效技术平台，风鹏电芯314Ah在0.5P条件下能效高于95%，循环寿命突破万次，日历使用寿 命25年，明显地提升了储能系统经济型，为客户持续提升及创造价值。 报告期内，公司坚持“人才领先，创新驱动”的战略原则，不断完善组织体系。公司积极“向外看”，全球招聘高 学历的研发及专业管理人才，以提升技术研发能力和运营管理能力；同时“向内看”，持续优化后备人才体系，通过青 蓝班和新力军等人才培训项目，不断加强公司的自我造血能力；同时 ，通过实施强化组织激励、员工股权激励、项目奖 金等在内的多项举措，深度绑定高水平及高质量的优秀人才，增强员工归属感和企业内部凝聚力，促进公司持续发展与 创新。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用
不同产品或业务的产销情况
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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