[年报]科瑞技术(002957):2023年年度报告
原标题:科瑞技术:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人Phua Lee Ming、主管会计工作负责人饶乐乐及会计机构负责人（会计主管人员）饶乐乐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 9 一、公司信息 ................................................................................................................................................... 9 二、联系人和联系方式 ................................................................................................................................... 9 三、信息披露及备置地点 ............................................................................................................................... 9 四、注册变更情况 ......................................................................................................................................... 10 五、其他有关资料 ......................................................................................................................................... 10 六、主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................... 10 七、境内外会计准则下会计数据差异 ......................................................................................................... 11 八、分季度主要财务指标 ............................................................................................................................. 11 九、非经常性损益项目及金额 ..................................................................................................................... 11 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 13 一、报告期内公司所处行业情况 ................................................................................................................. 13 二、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................. 13 三、核心竞争力分析 ..................................................................................................................................... 14 四、主营业务分析 ......................................................................................................................................... 15 五、非主营业务分析 ..................................................................................................................................... 23 六、资产及负债状况分析 ............................................................................................................................. 23 七、投资状况分析 ......................................................................................................................................... 25 八、重大资产和股权出售 ............................................................................................................................. 33 九、主要控股参股公司分析 ......................................................................................................................... 33 十、公司控制的结构化主体情况 ................................................................................................................. 35 十一、公司未来发展的展望 ......................................................................................................................... 35 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 ......................................................................................... 38 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 ................................................................................. 39 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 40 一、公司治理的基本状况 ............................................................................................................................. 40 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ................................................................................................................................................................. 41 三、同业竞争情况 ......................................................................................................................................... 41 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ............................................................. 41 五、董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................................... 44 六、报告期内董事履行职责的情况 ............................................................................................................. 52 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ......................................................................................... 55 八、监事会工作情况 ..................................................................................................................................... 60 九、公司员工情况 ......................................................................................................................................... 60 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ......................................................................................... 61 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ......................................... 62 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ..................................................................................... 64 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ......................................................................................... 65 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告 ......................................................................................... 65 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ..................................................................................... 66 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 68 一、重大环保问题 ......................................................................................................................................... 68 二、社会责任情况 ......................................................................................................................................... 68 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ......................................................................................... 69 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 70 一、承诺事项履行情况 ................................................................................................................................. 70 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ......................................................... 80 三、违规对外担保情况 ................................................................................................................................. 81 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................................................. 81 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ..... 81 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ................. 81 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ......................................................... 82 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................. 82 九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................. 82 十、破产重整相关事项 ................................................................................................................................. 82 十一、重大诉讼、仲裁事项 ......................................................................................................................... 82 十二、处罚及整改情况 ................................................................................................................................. 84 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................. 84 十四、重大关联交易 ..................................................................................................................................... 84 十五、重大合同及其履行情况 ..................................................................................................................... 85 十六、其他重大事项的说明 ......................................................................................................................... 90 十七、公司子公司重大事项 ......................................................................................................................... 90 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 91 一、股份变动情况 ......................................................................................................................................... 91 二、证券发行与上市情况 ............................................................................................................................. 94 三、股东和实际控制人情况 ......................................................................................................................... 94 四、股份回购在报告期的具体实施情况 ..................................................................................................... 99 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................... 100 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................... 101 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 102 一、审计报告 ............................................................................................................................................... 102 二、财务报表 ............................................................................................................................................... 105 三、公司基本情况 ....................................................................................................................................... 127 四、财务报表的编制基础 ........................................................................................................................... 128 五、重要会计政策及会计估计 ................................................................................................................... 128 六、税项 ....................................................................................................................................................... 173 七、合并财务报表项目注释 ....................................................................................................................... 175 八、研发支出 ............................................................................................................................................... 227 九、合并范围的变更 ................................................................................................................................... 228 十、在其他主体中的权益 ........................................................................................................................... 231 十一、政府补助 ........................................................................................................................................... 238 十二、与金融工具相关的风险 ................................................................................................................... 239 十三、公允价值的披露 ............................................................................................................................... 244 十四、关联方及关联交易 ........................................................................................................................... 245 十五、股份支付 ........................................................................................................................................... 249 十六、承诺及或有事项 ............................................................................................................................... 251 十七、资产负债表日后事项 ....................................................................................................................... 251 十八、其他重要事项 ................................................................................................................................... 252 十九、母公司财务报表主要项目注释 ....................................................................................................... 254 二十、补充资料 ........................................................................................................................................... 265 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，公司产品主要包 括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件以及智能制造解决方案，应用于移动终端、新能源、 光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“高端装备制造产业（2）” 之“智能制造装备产业（2.1）”。 我国制造业体量庞大，正处于传统制造向智能制造转型发展的加速阶段，自动化行业经过数十年的发展，已经出现 一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借定制化产品与技术、响应速度及个性化服务特点，形成了较强的市场竞争 力，在中国较为发达的行业中占据了越来越重要的位置。 在移动终端行业，生产制造特别是产品装配和功能检测环节定制化要求较高，且受下游客户的产品升级换代影响， 移动终端行业特别是国际领先品牌客户存在持续稳定的定制化设备需求，该行业目前以中国设备供应商为主。根据市场 调查机构IDC的最新报告，2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少了3.2%；随着可折叠屏手机销量的增长 及 AI技术在智能手机中应用越来越广泛，预期 2024年将是智能手机出货量恢复增长的一年，IDC预测智能手机出货量 将在 2024年达到 12亿部，同比增长 2.8%。品牌客户 Vision Pro头显产品的推出，重新点燃了整个 AR/VR头显市 场,IDC预测到2024年底AR/VR头显市场全球出货量将增长44.2%，达到970万台，预计2028年AR/VR头显产品的销量将增长到3,560万台。 近年来，全球范围内正在加速形成“碳中和”、“碳达峰”共识，主要汽车生产及消费国均着力发展新能源汽车产 业。新能源汽车市场的繁荣极大拉动了锂电行业相关需求，国产锂电设备产业也随之经历了一段快速发展时期。在 2018-2022年的快速扩张后，“产能过剩”和“降价”成为了国内动力电池市场的关键词。国内各家动力电池厂商扩产 步伐均不同程度放缓，锂电设备行业的增长重点逐步由国内转向海外。海外市场方面，国产锂电设备以优良性价比以及 强大的交付能力获得海外客户的青睐，国内锂电设备公司积极抢滩海外市场。中国化学与物理电源行业协会发布统计称， 2023年1-12月我国锂离子电池累计出口额为650.07亿美元，2022年同期为508.76亿美元，同比增长27.8%。2023年是国内锂电池企业集中走向海外的一年，预计2024年将成为国内电池产业链企业海外集中“落脚年”。 精密零部件及模具产品广泛应用于机械设备制造业。随着设备制造业智能化、自动化转型升级，关键零部件国产化 需求不断提升，为国内精密零部件行业带来了广阔的市场空间。目前在传统的关键零部件领域，中国品牌零部件企业逐 步掌握了产品的核心技术，自主创新体系也在初步的形成。随着技术的不断积累，优秀的零部件企业正在实现国产替代。 另外，国外装备行业为缩短交期与成本，纷纷到中国寻求精密零部件供应商。制造业是现代工业体系的核心产业，随着 行业结构升级加速，市场对于高精密和大型零件的需求呈现持续增长的趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务与经营模式 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务。产品主要包括自 动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件。 公司自 2001年成立以来，专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司产品主要应用于移动终端、新能源、 汽车、硬盘、医疗等领域或下游行业。公司与各行业领先品牌企业均建立了良好与稳定的业务合作关系。在行业竞争不 断加剧的大环境下，公司致力于自动化技术的迭代与创新，为推动智能制造贡献一份力量。 公司持续积累机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域的相关技 术，形成了高速自动化、精密测控、数字智能互联三大共性技术平台以及与下游行业各类产品相关的专用核心技术平台， 求。随着传统制造向智能制造转型，公司能够为多行业客户提供包括行业专用设备，工厂物流、立库、智能制造信息系 统等全流程、系统性的智能制造解决方案。 （二）报告期公司主要产品应用及其行业地位 公司自 2001年成立以来，定位并专注在非标自动化技术在先进制造领域跨行业的应用与发展，是跨行业的非标自动 化设备及解决方案领先供应商。在移动终端业务领域，公司定位于整机检测设备领先供应商；在新能源业务领域，公司 定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商；在精密零部件业务上，公司定位于成为中高端精密零部件精密 机械加工行业的优秀企业。公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平，与国内外各行 业领先或知名品牌客户保持长期合作，受到了客户广泛的认可和信赖，也获得了持续的业务机会。 在移动终端领域，公司主要为国内外品牌客户提供各类摄像头检测设备、摄像头模组检测设备、红外安全检测设备、 马达振动检测设备、光感应传感器设备、气密性检测设备等检测设备以及摄像头模组装配设备，主要应用于移动终端整 机及模组的检测，拥有行业内最为完整的整机检测方案，是移动终端行业整机检测设备领先供应商。其中，公司自主研 发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。 在新能源领域，公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，聚焦行业头部客户的需求，是裸电芯 制作、电芯装配段、化成分容设备的领先供应商。公司的叠片、包蓝膜、方铝装配整线、激光焊接、化成分容等生产设 备，广泛应用于各类消费电池和动力电池领域，技术和性能处于业内领先水平，是相关设备的领先供应商。其中，公司 的叠片技术，在叠片效率和对齐精度等方面均处于行业领先水平；公司的化成分容装备，产品系列丰富，产品质量和技 术能力获得行业头部客户的持续认可与好评。 公司的精密零部件及模具产品主要应用于对精度要求比较高的自动化设备制造，除了部分满足公司内部设备需求， 主要对外进行销售。公司产品在下游客户涵盖领域广泛，长期服务包括半导体、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、 LED、硬盘等领域的国际品牌客户，产品精度、质量及服务广受认可及好评，有较强的竞争力。 在其他领域，公司还作为核心非标自动化设备供应商，为光伏、硬盘、汽车、医疗等下游行业客户提供高精密、高 速装配与灌装、智慧物流、智能工厂等自动化解决方案。 三、核心竞争力分析 （一）业务和客户优势 公司专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。自 2001年为硬盘行业客户提供精密自动化装配与检测设备以 来，始终伴随着中国制造发展和下游客户的自动化需求提升。2007年进入新能源锂电业务，2008年，进入智能手机整机 检测业务，近年来陆续开始为电子烟、汽车、医疗、光伏、半导体与物流等多个行业领先品牌客户提供自动化设备与相 关服务。公司坚持品牌大客户战略，在各下游行业，公司主要客户均是国内外行业领导或知名品牌，跨行业发展与大客 户战略有效保障了公司整体业务的稳定性和持续性。 （二）研发及技术优势 公司建立了成熟的研发体系，具有专业的研发条件，拥有多项核心技术，具备较强的技术应用能力。经过二十二年 的发展，积累了丰富的技术成果与应用经验。公司引入了 IPD（集成产品开发）管理模式，结合各业务板块及产品特点， 构建了相关平台化技术和平台产品，形成了从行业专用技术、共性平台技术、到平台产品以及各行业产品线的多层架构。 围绕自动化核心技术需求，公司形成了“高速、高精、高智、高效”四大技术战略指引。通过推动信息化与自动化的深 度融合，公司能够为多行业客户提供包括行业专用设备，工厂物流、立库、智能制造信息系统等全流程、系统性的智能 制造解决方案。在移动终端摄像头检测与标定技术、新能源叠片技术均代表了行业领先水平。 公司凭借行业领先的技术研发能力和出色的服务于 2023年获得“第七届深圳市自主创新百强中小企业”“2023年度高工锂电年度产品”及多家客户评选的“最佳供应商” “最佳交付奖”等奖项及荣誉。 为保持技术的领先性及可持续性，报告期内，公司进一步加强了研发团队的建设、加大了关键核心技术的研发投入。 截止报告期末，公司拥有研发人员910人，累计获批专利493件，其中有效专利311件，发明专利74项；计算机软件著 作权160项，对公司各项主营业务形成了有力的支撑。 （三）快速响应与运营优势 随着技术的快速变革以及市场竞争的日趋激烈，对客户需求的快速响应能力直接影响着企业的市场竞争力。作为具 有二十二年跨行业自动化技术应用和丰富项目经验的团队，公司能够快速为各行业客户提供各类高效可靠的自动化解决 方案，具备迅速抓住新行业、新兴领域的能力。同时，公司在与国内外知名客户的合作过程中形成了完善的供应链系统， 充分利用各分子公司区域布局优势，实施资源协调和分配，能够实现跨地区的大项目协作，高效完成大批量多地产品同 时交付。公司也建立了覆盖中国各区域、欧美及东南亚地区的售后服务网络，为客户提供设备预防性维护、操作培训及 设备故障处理等一系列技术服务。公司遍及全球的运营网络，有力的支持了国内外品牌客户业务在中国及全球的快速发 展。 （四）国际化优势 公司自成立以来一直着眼于全球化布局，重视国际化探索，与国内外客户建立了稳固的业务合作关系。在国际化管 理理念的指引下，公司质量管理体系日臻完善，产品质量稳步提高，国际市场竞争力逐渐增强。为了拓展境外市场，快 速响应客户需求，公司在香港、泰国、新加坡、菲律宾、越南等地设立了分支机构。本土化经营有助于公司了解当地市 场情况，准确把握客户需求，提供及时便捷的服务。目前，公司建立了一支由中国、东南亚、北美等国家和地区员工组 成的人才队伍，分布于研发、生产、销售等环节，跨国的人才体系构成了公司多元的企业文化。国际化的管理理念与团 队，国际化的业务实施与交付能力构成了公司的国际化优势。近年来，公司紧跟国际客户战略布局调整，持续加强海外 业务能力建设， 2022年成立越南公司，印度公司的筹建也在持续推进，有效的承接了品牌客户的海外产能需求，海外 布局已初见成效。 四、主营业务分析 1、概述 2023年公司围绕 3+N业务战略开展经营活动，受经济环境和行业周期影响，经营结果低于预期。移动终端行业复苏 缓慢，全球手机出货量持续下降，AR/VR头显市场目前尚未大规模放量，移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置， 且受头部客户创新周期影响，公司相关移动终端检测设备需求量减少，公司积极采取提质增效举措，一定程度上有效的 保障了利润目标的达成；新能源行业进入下行周期，上游行业普遍产能溢出、电池厂商产能建设进度趋缓，导致设备交 付量及验收进度低于预期。精密零部件业务聚焦高精密领域业务，受经济环境影响订单量有所下降，但盈利能力保持稳 健。N类业务经营稳定，IGBT功率半导体贴片设备，智慧工厂等业务发展良好，持续服务国内大客户，成为其非标自动 化核心供应商，订单取得较大突破。 报告期内，公司实现营业收入 285,735.89万元，同比下降 11.98%；其中，移动终端业务实现销售收入 88,036.08万 元，占总营业收入的 30.81%；新能源业务实现销售收入 133,952.60万元，占总营业收入的 46.88%；精密零部件业务实 现销售收入 23,309.33万元，占总体营业收入的 8.16% 。三大战略业务收入占比合计 85.85%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,358.92万元，较上年同期下降 44.55%。主要原因是移动终端 收入同比下降，利润减少；新能源行业动力锂电设备领域竞争激烈、下游客户产能投入下降，毛利率有所下降；精密零 部件受收入产品结构变化、原材料价格及固定成本增加影响，毛利率有所下降。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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