[年报]思进智能(003025):2023年年度报告摘要
思进智能成形装备股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 236,627,965股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售，是一家致力于提升我国冷成形装备技术 水平、推动冷成形工艺发展进步、实现紧固件及异形零件产业升级的高新技术企业。 1、主要产品及其用途 公司主要产品为多工位高速自动冷成形装备和压铸设备，其中主导产品为多工位高速自动冷成形装备（行业内也常 是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。 多工位高速自动冷成形装备的主要优点为：（1）高速多工位连续塑性变形（一次成形），每分钟可以生产几十个至 几百个形状各异的零件，可以节约客户的生产空间和人力资源；此外，塑性变形加工的产品表面粗糙度和尺寸精度较好； （2）金属原材料经过多个工位模具的连续变形，顺应了金属流向，与切削工艺相比，提高了紧固件、异形件抗拉强度等 力学性能；（3）无切削或少切削，材料利用率高；（4）常温下加工各种金属原材料，节约能源；（5）可加工形状复杂 的、难以切削的金属零件。 简单的说，冷成形技术可以理解为“常温下批量化金属一次成形技术”，冷成形装备集成了冷镦、冷挤压、打孔、 切边、倒角等冷成形工艺。 公司冷成形装备行业下游的客户主要是批量化生产金属连接件的各行业生产厂商，下游客户数量甚众，其下游行业 应用领域主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、 电子、军工、航空航天、石油化工、船舶等领域。 冷成形装备基本工作流程如下图所示： 公司持续加大新产品研发力度。截至当前，公司可以生产八工位以内的冷成形装备。冷成形装备的“工位”数指加 工产品过程中的变形次数，“工位”数一般与冷成形装备的定模数一致。公司冷成形装备在加工产品过程中，采用回转 工作台或回转夹具等，使工件先后在机床上占有不同的位置进行连续加工，每一个位置上进行一次动模冲击定模的加工 变形，称作一个工位。如五工位冷成形装备就是将工件经过五次加工变形后，生产出符合要求的产品，某型号零件在其 内部变形加工过程如下图所示： 公司主要产品的特点及用途如下：
形装备、压铸设备均属于通用金属成形机床，同一设备的相关技术参数（如切断直径、切断长度、压造力、顶出长度、 合型力等）可在一定范围内调节，且可根据实际需要安装不同的模具，因此同一设备可在一定尺寸范围内和一定的形变 范围内生产不同型号、规格的零部件产品。 2023年度，公司实现营业收入 48,586.52万元，较上年同期 50,822.48万元下降 4.40%；归属于上市公司股东的净利 润为 9,758.99万元，较上年同期 13,931.83万元下降 29.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,440.29万元，较上年同期 12,588.94万元下降 25.01%。截至 2023年 12月 31日，公司总资产为 128,053.16万元，净资 产为 104,269.59万元；2023年度，公司加权平均净资产收益率为 9.54%，基本每股收益为 0.41元/股。 2023年度营业收入总体较上年同期有所下降，主要原因系 2023年度新增在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备占比较高，相关产品生产周期、交付周期较长导致发货量减少所致。同时，公司冷成形装备 减情况列示如下： 单位：元
根据工位及所生产的下游产品不同，公司冷成形装备销售数量列示如下：
公司下游多元化的市场需求、新型应用领域的持续拓展及持续加大的研发投入共同促成了公司科技创新的良性循环。 2023年度，公司已成功研发出 SJBP-88S复杂零件冷成形机、SJBP-108S多连杆精密零件冷成形机、SJBP-138L及SJBP(H)-168S精密智能冷镦成形装备等八工位系列机型。此外，公司还完成了 SJBL-108R引长打平冲收组合机、SJBS- 106R 多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105 连引挤口机三款军工成形装备的设计试制工作。截至目前， SJBP-108S 多连杆精密零件冷成形机、SJBP-88S 复杂零件冷成形机、SJBS-106R 多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、 SJBL-105 连引挤口机及 SJBL-108R引长打平冲收组合机、SJBP-138L精密智能冷镦成形装备均已完成订单交付。前述型 号军工成形装备的研制成功，代表了公司技术创新能力的进一步提升，产品链进一步得到拓展，为公司可持续、高质量 发展奠定了强有力的基础。 主要用于压铸以铝、锌、铜、镁等有色金属为原料的合金产品，被广泛应用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等 行业的压铸零部件制造。 公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段：多工位精密温热镦智能成形装备 SJHF系列机型已进入试制阶段，全伺服智能温热镦成形装备 SJHBF系列部分机型已完成调试并于近日取得了宁波市产品食品质量检验研 究院出具的产品检验报告。高速精密热成形技术与冷成形技术相类似，是基于塑性成形原理的一种高效制造工艺，在将 材料加热到一定温度后，可快速得到成品形状，改善金属内部结构，同时增强材料的承载能力，以实现对一些复杂结构 类零件的一次净成形，实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产。 2、主要经营模式 公司依靠自主研发的核心技术开展生产经营，具有行业普遍采用的、稳定的经营模式。具体情况如下： 1）采购模式 公司采购的原材料主要包括铸件、电器件、锻件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件和轴承等。对于主要原材料， 公司采取与供应商签订年度框架合同，在实际采购时再向供应商下达采购订单的方式进行采购。公司与铸件、锻件等主 要原材料供应商每半年调整一次价格（特殊情况除外），从而保证了公司主要原材料价格相对稳定。具体来讲，公司根 据销售需求情况制定生产计划，生产中心根据生产计划并参考现有库存量的情况编制采购计划，然后向供应商采购原材 料。公司建立了以生产计划为轴心的灵活采购模式，通过 ERP 系统中的合格供应商系统，保证了材料质量的可靠性和采 购价格的合理性。 公司建有动态、详细的合格供应商清单，建立了完整的供应商准入制度，供应商必须经生产中心、技术中心、质管 部、财务管理部等多部门联合考核达标后才能进入公司的采购网络系统。公司在采购过程中合理、公正地对待所有的供 应商，确保其合法权益。在长期生产经营中，公司与多家供应商建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系。 2）生产模式 公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式，订单生产模式下，由客户提供个性化零部件的样品或图纸 （一般为使用其他装备和工艺生产的零部件），公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会，评估工艺可行性， 评估通过后，销售部门与客户签订销售合同；合同生效后，技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生 成物料清单，生产中心安排生产。备货生产模式下，销售部门根据近期市场销售情况，并结合市场预测编制销售计划； 生产中心根据市场预测、销售计划、产成品库存情况，结合生产能力，制定生产计划，并组织安排生产；备货生产模式 下向客户最终销售时，需要根据客户的具体要求，对装备的模具进行个性化设计、定制，并对装备的工作行程、工件尺 寸等具体指标进行个性化调整。 公司已经建立了产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序在内的完整生产体系。报告期内，公司业务规 模不断扩大，为克服加工设备和生产场地的不足，提高供货速度，公司将加工技术难度较低、占用较多场地的部分铸件 毛坯加工工序通过专业化的外协单位实现，满足了公司近年来业务增长的需要，提升了公司整体经济效益。外协加工件 的加工方式相对简单，市场供应充足，加工费用金额占采购总额及营业成本的比例较低，公司对外协厂商不存在技术依 赖。 3）营销模式 公司销售及客户管理工作由市场营销部负责，市场营销部根据公司经营目标制定销售计划、协调计划执行、跟踪客 户动态、进行客户管理等。 营销模式方面，公司采取了直销的营销模式，主要通过参加国内外行业展览会、在专业杂志、网络媒体发布广告等 方式进行产品推广和客户开拓，部分产品通过招投标方式进行销售。销售价格方面，公司采取“成本加成”的定价模式， 即根据产品的直接成本费用、技术工艺价值确定基础价格，同时综合考虑市场环境、产品技术附加值、品牌附加值等因 素以成本加成的方法确定最终的销售价格。在此定价模式下，公司产品销售价格进行不定期调整，时间间隔一般在五、 六个月左右。公司采用的原材料采购及产品销售定价模式能有效的应对材料波动对公司盈利能力产生的影响，且公司调 整销售价格的频率与供应商采购定价的调整频率基本保持一致，故可以较为及时的将材料价格波动传导至下游市场。 公司上述主要经营模式涵盖冷成形装备和压铸设备。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司分别于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第八次会议和 2023年 1月 19日召开 2023年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司在原经营范围中增加 “发电业务、输电业务、供（配）电业务”。具体内容详见公司于 2023年 2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-009）。 2、公司分别于 2023年 4月 20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2023年 5月 16日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以公司股本 163,191,700股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 3.60元（含税），合计派发现金股利人民币股，合计转增股本 73,436,265股，转增后公司总股本增加至 236,627,965股。具体内容详见公司于 2023年 4月 22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023- 022）。公司已于 2023年 6月 9日完成 2022年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。 3、公司分别于 2023年 4月 20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议、2023年 5月 16日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于 2023年 4月 22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案》等相关公告及文件。截至本报告披露日，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120012号），并按照要求会同相关中 介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以了披露。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。 4、公司于 2023年 8月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》 （公告编号：2023-046），公司募投项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”的募集资金已全部使用完 毕，该募投项目对应的中国银行股份有限公司宁波市科技支行专用账户（账号：388378869605）余额为 0，公司已办理 完毕上述募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构与上述开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应 终止。 5、公司分别于 2023年 8月 28日召开了第四届董事会第十次会议，2023年 9月 15日召开 2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，补选徐大卫先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容 详见公司于 2023年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的 公告》（公告编号：2023-054）。 6、公司于 2023年 10月 26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，将公司第四届董事会审计委员会成员调整为徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。具体内容详见 公司于 2023年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 公告》（公告编号：2023-070）。 7、2019年 4月，公司与宁波国家高新区（新材料科技城）土地整理中心（高新区不动产登记服务中心）（以下简称收 储方）签订了《高新区国有建设用地使用收购协议》，约定由收储方收购公司位于江南路 1832号的 15,653.50平方米 （约 23.48亩）工业/工交仓储用地，收购价款为 65,005,539.00元。公司需在 2022年 6月 30日前将搬迁完毕的房屋土地 交付给收储方，并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。2022年 5月，公司与收储方签署了《关于甬高土整 [2019]第 02号的补充协议》，约定在 2023年 6月 30日前，公司需搬迁完毕并将项目涉及的房屋腾空并通过验收交付给 收储方。2022年 12月 31日前，公司已将涉及的不动产权证上交收储方，并于 2023年 1月初配合收储方完成了注销手续。 2023年 7月，经相关行政部门审批通过，公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第 02号的补充协议 2》，约定在 2024年 1月 31日前，公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。2024年经相关行政部门审批通过，公司与 收储方签署了《关于甬高土整[2019]第 02号的补充协议 3》，约定在 2024年 6月 30日前，公司需将房屋腾空搬迁完毕 并通过验收交付给收储方。截至 2023年 12月 31日，公司已收到 50%的合同约定款项 32,502,769.50元，上述收储项目 涉及土地及房产原值为 7,979,867.05元，账面价值为 1,843,485.43元。 中财网
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