[年报]城发环境(000885):2023年年度报告
原标题:城发环境:2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人白洋、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人（会计主管人员）冯金生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。 公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”，之十一“公司未来发展的展望”之“可能面对的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 642,078,255股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.52元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 42 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 79 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 85 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 86 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 89 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年 7月，全国生态环境保护大会指出，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，要以 美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化。同月，中央深改委审议通过《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双 控的意见》，提出了有计划、分步骤推动制度转变的工作安排和实施路径。2024年 1月发布的《关于全面推进美丽中国 建设的意见》提出了到 2027年和到 2035年美丽中国建设的主要目标、重大任务和重大改革举措，是指导全面推进美丽 中国建设的纲领性文件。 2023年 7月，国家发展改革委等 3部委印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，明确了到2025年补齐环境基础设施短板弱项的具体目标，部署了生活污水收集处理及资源化利用、生活垃圾分类处理、固体废弃 物处理处置利用、危废医废集中处置、园区环境基础设施、监测监管设施等 6方面重点任务，为环保行业带来新的发展 机遇。10月，国家发展改革委发布《国家碳达峰试点建设方案》，在城市和园区层面开展细化和探索。11月，国家发展 改革委等 2部委制定的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》增强了市场机制作用，聚焦使用者付费 项目、全部采取特许经营模式、合理把握重点领域、优先选择民营企业参与，提出通过加强管理、降低成本、提升效率、 积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有，并鼓励符合条件的国有企业通过特许经营模式规范参与盘活存量资 产，带来新的模式变化。2024年 1月，全国温室气体自愿减排交易重新启动，进一步完善全国碳交易体系，推动低碳技 术研发应用。4月，国家发展改革委等 6部委修订的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》完善了支付管理制度， 明确政府应当主动公开收支明细，保证专款专用，按照特许经营协议约定定期支付，有利于增强环保行业的回款保障。 1.固废处理行业 2023年 5月，生态环境部等 2部委印发《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》，要求加快建设危险废物“1+6+20”重大工程，提供托底保障。8月，国家发展改革委等 3部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书 全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，实现对可再生能源电量绿证核发全覆盖，为生活垃圾焚烧发电项目带来 潜在收益。2024年 2月，国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，对加快构建废弃物循环利用 体系作了顶层设计和总体部署，分 2025年和 2030年两个阶段提出工作目标，提出培育壮大资源循环利用产业。3月， 国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出了到 2027年我国重点领域设备投资、更新改造、 先进设备推广、回收循环利用等方面的具体目标，推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展，促进循环产业发展。 2.水处理行业 2023年 1月，国家发展改革委等 3部门发布《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，要 求到 2025年，镇区常住人口 5万以上的建制镇基本消除收集管网空白区，镇区常住人口 1万以上的建制镇建成区基本实 现生活污水处理能力全覆盖。12月，国家发展改革委等 3部委发布《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》， 要求到 2025年，地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，建成 100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低 碳标杆厂，区域再生水循环利用有较大发展空间。2024年 4月，河南省住建厅等 4部门编制发布的《河南省关于全面推 行城镇供排水一体化的指导意见》将供排水一体化工作推进情况纳入全省污染防治攻坚战考核指标体系，选择开封等 4 个省辖市、永城等 6个县市作为试点，提出了到 2025年和到 2030年的目标，带来新的投资机会。 3.高速公路行业 根据交通运输部发布的《2022年全国收费公路统计公报》，截至 2022年底，国内高速公路里程达到 17.73万公里， 同比增加 8200公里，增幅 4.85%。2022年度，我国公布的高速公路通行费总收入 6630.5亿元。2023年 6月 1日，《河 南省高速公路条例》修订实施，规定“改建、扩建高速公路的收费期限应当按照国家发布的经济评价方法与参数进行评估 测算，重新进行核定，根据《收费公路管理条例》的规定，报省人民政府批准”，为河南省高速公路改建、扩建之后延长 收费期限明确了政策依据。9月，交通运输部印发《关于推进公路数字化转型 加快智慧公路建设发展的意见》，提出到 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 1. 固废处理业务 公司从事的固体废弃物处理业务以生活垃圾焚烧发电的投资、建设与运营为核心，协同开展餐厨垃圾、污泥、供热、 建筑垃圾、填埋场改造等业务。同时，公司还从事危险废物和医疗废物处置业务。 生活垃圾焚烧发电业务主要以 BOT等特许经营的模式进行，具体由负责垃圾处理的政府部门通过招标或其他方式选 择服务商以 BOT模式建设及运作垃圾焚烧发电厂。公司中标后与当地政府相关部门签订特许经营协议并成立项目公司开 展业务。根据双方签订的特许经营协议，公司负责为项目筹集资金，建设及运营整个垃圾焚烧发电厂，项目所需用地或 由业主方负责取得并提供给公司使用，或由公司自行取得土地使用权。运营的特许经营期通常为 20至 30年。除投标模 式外，公司也通过收购方式取得项目。垃圾焚烧发电项目在特许经营期间，项目公司通过垃圾焚烧获得垃圾处理收入和 发电收入。运营期间，由于国家环保政策、产业政策调整、物价指数、上网电价等变化使公司的生产成本和收入发生变 化时，可按照相关协议约定相应调整垃圾处理费。项目运营产生的上网电力由电力部门全额收购，并按相关规定给予电 价补贴。生活垃圾焚烧发电业务由环保能源公司负责经营管理。 截至报告期末，公司生活垃圾焚烧发电项目 32个，均已投入运营（2023年度投产 5个），合计处理能力 28,550吨/ 日（不含参股公司）。其中，属于非竞争配置项目的共 22,350吨/日；非竞争配置项目中有 8,100吨/日补贴资金全部由中 央承担，其余为央地分摊；22,350吨/日中有 9,900吨/日已纳入国家可再生能源补贴清单。 危废处置项目与产废单位签订处置合同，办理相应环保手续进行处置，通过收取产废企业处置费用获取利润。医疗 废弃物处置主要包括对医疗废弃物的安全收集、运输、贮存，以及无害化处理处置，一般是以区域性（地市级）特许经 营的模式收集及处置所属区域内医院、社区诊所和乡镇卫生院等医疗机构的医疗废弃物，并向产废单位收取处置费用。 危废处置和医废业务处置由城发生态公司负责投资经营。 截至报告期末，公司危废处置项目 4个，合计年处理规模 29.95万吨。其中，已运营项目 2个，合计年处理规模4.85万吨；在建项目 2个，合计年处理规模 25.1万吨。公司医废处置项目 5个，合计年处理规模 1.607万吨，均已投入 运营。 2. 环境卫生服务 公司从事的环境卫生服务业务以清扫保洁、生活垃圾收集转运、垃圾中转站建设及运营、垃圾分类、园林绿化等城 乡环卫业务为基础，运用物联网、5G技术和大数据管理等技术，向城乡公用事业服务、有机垃圾资源化利用等领域拓展， 打造城市综合管理服务商。环境卫生服务业务主要通过投标方式取得，地方政府将一定区域、一定期限的环境卫生服务， 通过竞争模式选择专业化的运营（投资）公司负责运营和提供服务，并通过“政府付费”等方式获得合理投资回报或支付 服务费用，政府负责基础设施及公共服务的价格和质量管理。服务模式主要分为政府购买服务、特许经营模式。环境卫 生服务业务由城发城服公司负责投资运营。 截至报告期末，公司在运营项目 30个，运营项目年化合同额约为 4.3亿元。 3. 水处理业务 公司从事的水处理业务包括供水、污水处理业务，同步拓展村镇污水治理、小微水环境治理等细分领域。公司的自 来水供应业务主要通过生产制水、并为区域内的居民和企业提供生活和生产用水，直接向用水居民和企业收取水费的方 式收回投资，并获得收益。污水处理业务主要通过在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府收取费用，污水 处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。服务模式包括特许经营（BOT、BOO、TOT）及委托运营 等。水处理业务主要由城发水务公司负责投资运营。 截至报告期末，公司供水项目处理规模 30.5万吨/日，均为已运营项目。污水项目处理规模 59.73万吨/日，已运营项 目 8个，在建项目 5个，运营项目污水处理能力 37.63 万吨/日。 4. 环保方案集成服务 公司环保方案集成服务业务主要围绕固废处理、水污染治理、生态修复等领域，提供设计咨询、先进环保技术装备、 系统集成、建设运营的全生命周期综合解决方案。一般采用工程总承包（EPC）的模式进行。公司一般通过招投标的形 式获取环保工程承包业务，与业主方签订总包合同，根据履约进度确认收入。设备销售在设备运抵现场经客户验收后确 认收入。环保方案集成服务业务主要由沃克曼公司负责经营发展。 5. 高速公路业务 公司高速公路业务主要是通过对收费高速公路进行综合开发经营、提供高速公路相关配套服务，对运营的高速公路 进行养护、维修及交通安全管理以保证高速公路的通行质量，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取车辆 通行费回收投资，并获取收益。高速公路业务由许平南公司负责投资经营。 截至报告期末，公司管理运营许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治（省界）高速公路， 运营里程 255公里。许平南路段为河南省规划“米”字型高速公路网中重要的一“撇”。安林高速为晋、冀、鲁、豫四省物 资交流的重要通道，林长高速是晋南、冀南及豫北地区通往山东半岛及沿海地区的一条快捷陆路通道。 （二）报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 652,185.52万元，同比上升 2.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 107,504.22万 元，同比上升 1.78%。 1. 市场开发多点突破 公司以垃圾发电为圆心，协同开发、价值挖掘。喀什、大庆等 5个生活垃圾焚烧发电项目完成建设，相继落地荥阳、 民权、潢川、漯河召陵区等多个环卫项目；纵向延伸提升附加值，协助政府招商，焦作绿博等 9个生活垃圾焚烧发电项 目开展供热项目改造；优化环保方案集成服务业务结构，连续中标中原人力资源服务产业园、河南生物科技创新平台等 重大建设工程；国际业务稳步推进，与基础建设龙头中设集团、中国港湾签署战略合作协议，开拓东盟、东南亚及“一带 一路”沿线优质环保项目；探索轻资产运营模式，以管理输出和技术服务培育新的竞争优势。 高速公路方面，前瞻开展政策研究，进行高速公路改扩建可行性论证的前期准备工作。利用路域资源和沿线设施， 开发路衍经济。安林高速边坡光伏成为河南省规划的路线最长、规模最大的高速光伏工程。林州服务区 2座 LNG加气站 建成，沿线 5对服务区充电站投用。 2. 生产经营持续增长 公司聚焦卓越运营理念，持续向管理要效益。垃圾发电项目全部转入运营，生产指标实现“五增两降”，吨发电量、 发电总量、吨垃圾利润持续提升，厂用电率同比下降 0.86个百分点，黄冈、济源等多个垃圾发电项目主要生产指标达到 国内领先水平，固废处理业务向全国性固废运营领先标准迈进。热电联产供热量持续增长，全年累计对外供热 104.15万 吨，同比增加 461.94%。鹤壁、滑县垃圾发电项目顺利通过行业 AAA等级评定，标志着无害化处理迈入国内领先行列。 环保方案集成服务业务高品质履约，漯河、滑县等多个项目获评河南省工程建设优质工程，获批“河南省固废处理垃圾发 电工程研究中心”，37项前瞻性课题研究成果取得认定。 高速公路提高精细化管理水平，推进产业数字化价值创造，被河南省交通厅确定为高速公路基础设施数字化及科学 决策试点单位，协助开发河南省高速公路清障救援线上应用程序，着力打造“救援+服务+廉洁”服务模式，以优质服务彰 显企业担当。优化日常养护方案，科学养护降低成本，养护费用同比降低。优化调整商业定位，实现服务区经营提档升 级。
河南企业在全国温室气体自愿减排交易市场的首单交易，协助省内控排企业完成第二个履约期配额清缴，推动山西阳泉 高新区顺利通过国家减污降碳协同创新试点评审。 3. 数智化和科技创新稳步推进 公司着力提升科技创新能力，挖掘数字时代新质生产力。组建 3060产业研究院，初步搭建起“1院+11所+N室”三级 科技创新体系，围绕新型节能环保技术、成套装备、AI赋能智慧化软件等申报科研项目。与黄淮实验室签订战略合作协 议，探索在飞灰治理、水生态循环等方面的技术攻关和产业化落地。 激活环保数字化生产力，垃圾发电运营项目全部接入一站式全流程管控平台，实现一体化线上动态管理。复制鹤壁 智慧电厂经验，开发建设“AI+智能化控制系统”等技术，在焦作、安阳、漯河等项目迭代升级，形成一整套“云边结合”的 垃圾电厂智慧化解决方案。加快推进“无人值守、少人值守”管理方式，开发集车辆自主注册、自动限流等功能于一体的 智慧地磅管控系统并全面推广应用。智慧水务数字监管平台正式搭建，逐步实现生产经营分析自动化。智慧环卫云平台 上线运营云、作业云、人事云、维保云、智环行者 APP、豫修宝 APP等 6项子系统，达到人、车、物、作业全过程实时 管控。 4. 资金资本运作成效明显 公司不断丰富融资工具箱，优化资本结构，降低财务成本。完成 20 亿元超短期融资券、25 亿元短期公司债的注册， 报告期内完成 2 期超短期融资券、1 期短期公司债的发行，票面利率低至 2.65%。可转换公司债券事项获得受理，按程 序进行审核。利用有利市场融资契机，通过贷款置换，推动项目融资成本持续降低。 5. 内部管理继续提升 公司不断强化要素保障。夯实基础管理，选取首批试点单位，推行 6S管理体系，实现设备管理规范有序、生产运营更加安全，项目形象显著提升。强化企业文化建设，编制《城发共同行动纲领》，提升文化凝聚力，打造生生不息的 企业文化和持续能赢的组织体系。强化队伍建设，依托产学研联动，创设内训师认证机制，着力打造覆盖全业务条线的 卓越百人讲师团队，全年开展 24期专题培训，累计参训 23,681人次。强化经营管理，完善全面预算目标管理体系，建 立差异化分析体系，加强资金、税务管理，用活经营过程评价、后评价工具。用好考核指挥棒，做实“一人一表”，经营 指标分解到人。持续完善制度体系，建立“横到边、纵到底”的制度体系，持续提升公司治理效能。 三、核心竞争力分析 （一）产业链完备的优势 公司作为全国性综合型的环保平台，产业链协同优势明显。以静脉产业园为基础，纵向延伸环保产业链，前端开发 危废处置、污水处理、清洁能源供能等环保产业业态，使业务范围覆盖全产业链，从而打造一体化、区域化、系统化的 高质量环境综合治理服务能力。通过深入分析地市生态场景，并针对性制定“一地一策”环保画像，输出可复制、可推广 的全产业链环境综合治理服务。 （二）运营管理高效稳定 公司致力于打造以专业化为引领、市场化为驱动的全国型环保产业领军企业。核心管理团队长期深耕发电相关领域， 在生产经营拓展、运营成本管控、安全生产等方面经验丰富。公司旗下垃圾焚烧项目遍布全国，污染物排放控制良好， 资产经济效益持续增长，全国性的业务布局反映公司具备在不同区域开拓项目与运营管理的能力，有助于降低局部地区 不利因素对整体的影响，也为拓展海外及“焚烧+”等长期成长业务奠定了基础。公司参与了多项国家和行业标准制定，能 够提供高效专业的集环境服务规划、投资、建设、运营等全方位服务能力和一体化环保集成方案。此外，环保业务驱动 稳健成长，公司在控股股东背景加持下区域拓展、项目融资、合规运营、规范管理等方面优势明显。 （三）路桥资产优质 河南交通区位优势明显，公司核心路桥资产总里程 255公里，占全省高速公路总里程 3.85%，所在路段是通往我国 西南地区核心路段，客货车有保障，其收费服务、道路保通、运营管理均达到行业前列，高速公路业务作为压舱石为公 司日常经营提供了持续稳健现金流，为公司长期健康发展提供了有力支撑。尤其是在宏观形势复杂，环保政策趋严情况 下，公司拥有的优质路桥资产现金流充沛，可有效对冲宏观环境影响，缓解垃圾发电企业普遍面临的应收账款回款周期 长等行业痛点，提升公司抗风险能力和穿越周期的能力，为公司下一步继续做优做强做大环保主业奠定坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 本公司及其子公司业务性质和主要经营活动包括：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理，高速公路及市 政基础设施投资、建设、运营等。 报告期内，公司实现营业收入 652,185.52万元，同比上升 2.61%；实现归属于上市公 司股东的净利润 107,504.22万元，同比上升 1.78%。具体内容详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内 公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
?是 □否 详见本报告第十节“财务报告”之“九、合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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