[年报]金安国纪(002636):2023年年度报告
|
时间：2024年04月28日 23:10:52 中财网 |
|
原标题:金安国纪:2023年年度报告
金安国纪集团股份有限公司
2023年年度报告
2024-016
2024年 04月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人（会计主管人员）邹艺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及 2024年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 728,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 9
第四节 公司治理...................................................................................................... 21
第五节 环境和社会责任 .......................................................................................... 33
第六节 重要事项...................................................................................................... 36
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 45
第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 50
第九节 债券相关情况 .............................................................................................. 51
第十节 财务报告...................................................................................................... 52
备查文件目录
一、载有董事长韩涛先生签名并盖有公章的 2023年年度报告全文及摘要； 二、载有法定代表人韩涛先生、主管会计工作负责人赵煜先生、会计机构负责人邹艺女士签名，并盖有公章的财务报表文件；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司董秘办
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司/本公司/金安国纪 | 指 | 金安国纪集团股份有限公司 | | 东临投资/控股股东 | 指 | 上海东临投资发展有限公司 | | 珠海国纪 | 指 | 金安国纪科技（珠海）有限公司 | | 上海国纪 | 指 | 上海国纪电子材料有限公司 | | 杭州国纪 | 指 | 金安国纪科技（杭州）有限公司 | | 宁国金安 | 指 | 金安国纪科技（安徽）有限公司 | | 金安商贸 | 指 | 金安国纪商贸有限公司 | | 国际层压板材 | 指 | 国际层压板材有限公司 | | 安徽金瑞 | 指 | 安徽金瑞电子玻纤有限公司 | | 杭州联合 | 指 | 杭州联合电路板有限公司 | | 上海埃尔顿 | 指 | 上海埃尔顿医疗器械有限公司 | | 广西禅方 | 指 | 广西禅方药业有限公司 | | 鹏润电子 | 指 | 杭州鹏润电子有限公司 | | 鹏宇电子 | 指 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | | 承德天原 | 指 | 承德天原药业有限公司 | | Star Combo | 指 | 澳大利亚 Star Combo Pharma Ltd | | 投资公司 | 指 | 金安国纪投资有限公司 | | 金安国际亚洲 | 指 | GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED
（金安国际亚洲有限公司） | | 香港金安 | 指 | 金安国际科技集团有限公司 | | 东临实业 | 指 | 上海东临实业有限公司 | | 宁波金禾 | 指 | 宁波金禾企业管理咨询有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 金安国纪 | 股票代码 | 002636 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 金安国纪集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 金安国纪 | | | | 公司的外文名称（如有） | GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | GDM | | | | 注册地址 | 上海市松江工业区宝胜路 33号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 201613 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | | | 办公地址 | 上海市松江工业区宝胜路 33号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 201613 | | | | 公司网址 | http://www.goldenmax.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 程敬 | | | 联系地址 | 上海市松江工业区宝胜路 33号 | | | 电话 | 021-57747138 | | | 传真 | 021-67742902 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司董秘办、深圳证券交易所 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 无变更 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市静安区威海路 755号 25层 | | 签字会计师姓名 | 陈大愚、顾之峰 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 3,571,219,216.90 | 3,760,398,832.95 | -5.03% | 5,891,172,845.57 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -78,812,758.92 | 87,104,844.90 | -190.48% | 690,185,508.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -110,067,543.70 | 7,246,371.77 | -1,618.93% | 635,925,787.49 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 270,779,032.20 | 455,725,256.93 | -40.58% | 742,126,022.15 | | 基本每股收益（元/股） | -0.108 | 0.120 | -190.00% | 0.948 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.108 | 0.120 | -190.00% | 0.948 | | 加权平均净资产收益率 | -2.28% | 2.44% | -4.72% | 21.50% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末
增减 | 2021年末 | | 总资产（元） | 6,152,580,187.34 | 6,243,561,878.93 | -1.46% | 6,865,206,223.55 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,379,375,933.50 | 3,519,895,567.23 | -3.99% | 3,493,926,381.94 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 3,571,219,216.90 | 3,760,398,832.95 | / | | 营业收入扣除金额（元） | 86,429,196.63 | 70,540,579.52 | 废料销售 | | 营业收入扣除后金额（元） | 3,484,790,020.27 | 3,689,858,253.43 | / |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 851,557,442.06 | 864,440,993.90 | 924,427,874.51 | 930,792,906.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,639,457.18 | -6,293,507.02 | -8,191,595.30 | -81,967,113.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 8,714,389.44 | -11,637,665.10 | -20,100,926.48 | -87,043,341.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -61,821,235.70 | 118,647,005.28 | 42,165,093.53 | 171,788,169.09 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | -3,241,635.20 | 86,546,580.71 | -3,717,416.78 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 19,640,605.29 | 25,589,480.95 | 13,019,021.56 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 24,824,892.37 | -4,780,623.13 | 63,577,274.65 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,003,953.22 | -2,389,889.88 | -1,773,888.69 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 220,091.41 | 0.00 | 0.00 | | | 减：所得税影响额 | 5,929,042.14 | 22,089,693.34 | 16,630,231.46 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,256,173.73 | 3,017,382.18 | 215,038.08 | | | 合计 | 31,254,784.78 | 79,858,473.13 | 54,259,721.20 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，电子行业总体延续了 2022年的发展态势。
今年以来，世界经济复苏乏力，全球通胀水平依然较高，主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出，我国面临的经济
运行环境依然严峻。据工信部网站披露，“2023年我国电子信息制造业生产恢复向好，出口降幅收窄，效益逐步恢复，
投资平稳增长，多区域营收降幅收窄”，其中“主要产品中，手机产量 15.7亿台，同比增长 6.9%，其中智能手机产量
11.4亿台，同比增长 1.9%；微型计算机设备产量 3.31亿台，同比下降 17.4%；集成电路产量 3514亿块，同比增长
6.9%”，“据海关统计，2023年，我国出口笔记本电脑 1.4亿台，同比下降 15.1%；出口手机 8.02亿台，同比下降
2%；出口集成电路 2678亿个，同比下降 1.8%”，“2023年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 15.1万亿元，同
比下降 1.5%；营业成本 13.1万亿元，同比下降 1.4%；实现利润总额 6411亿元，同比下降 8.6%；营业收入利润率为
4.2%”。由此可见，报告期内电子行业整体表现仍然疲弱。
从需求端看，终端消费者对电子产品需求下降，导致整个产业链需求低迷；从供给端看，产业上下游库存高企，叠
加行业扩增产能的进一步释放，供给能力显著增加。在供过于求的形势下，电子行业的市场价格竞争激烈，市场行情不
景气。
虽然电子行业的发展面临各种各样的挑战，但从中长期来看，随着新能源汽车、5G通信、车联网、物联网、人工智
能等新兴产业的发展推进，电子行业新的应用场景将不断拓宽，对于上游电子材料的需求将进一步提高，电子行业仍将
保持稳定增长的趋势不变。
金安国纪拥有丰富的系列产品，宁国金安新厂的投产运行，进一步优化了公司的产品结构，满足了客户对更具竞争
力产品的需求，为公司扩大市场占有率提供了有力支撑，使公司在激烈竞争的市场环境下得以稳健发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司从事的主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。主要产品包括各种通用 FR-5、FR-4、CEM-3等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐 CAF、高 TG、高 CTI等系列覆铜
板，广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯等行业，具有较强的产业稳定性。
（二）经营模式
金安国纪秉承“创造卓越，追求完美”的企业精神，为客户提供最满意的产品和服务。
在市场方面，公司运用品牌策略，细分市场客户，将公司产品划分为“国纪”和“金安”两个品牌，用以满足客户
对多品种、高性价比产品的需求。其中，“国纪”品牌服务于通用市场——以性价比更高、功能性更广、适用性更强的
产品满足客户需求，提升市场竞争力；“金安”品牌服务于细分领域有特殊指标要求的客户市场——以高性能、高质量、
高指标的特殊覆铜板产品，最大限度满足客户的个性化需求。
在生产和管理方面，公司始终遵从以为客户提供优良的品质，满意的服务，高性价比、个性化、多样化产品为宗旨
的经营理念，在产品研发、技术创新、成本控制、质量保障上为客户提供完备的解决方案和保障体系。为确保这些目标
的达成，公司已经通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、美
国 UL认证、中国 CQC安全认证和特殊客户要求的其他相关认证。
在供应链管理方面，公司持续加强供应链管理、注重原材料信息收集，研判原材料价格趋势，做好供应链保障规划，
确保公司材料供应安全、价格合理、品质优良、过程廉洁。同时，也在合同履行、按期付款等方面充分保障供应商利益，
既使各供应商之间形成良好竞争关系，又与优质供应商建立了长期战略合作关系，保障了公司的供应链安全和高效。
公司在确保主营覆铜板业务持续稳健发展的同时，持续推进医疗健康板块和印制电路板（PCB）的稳健发展，逐步加强电子级玻纤布的生产和销售业务。
医疗健康板块：截至报告期末，公司在国内有 3家子公司，在澳大利亚参股一家保健品公司，分别是：
| 公司名称 | 主要业务 | 持股比例 | | 上海埃尔顿医疗器械有限公司 | 内镜诊治器械的研发、生产和销售； | 60% | | 广西禅方药业有限公司 | 中成药提取及制剂；原料药、外用药的生产、研发及销售；
中药材种植收购等； | 100% | | 承德天原药业有限公司 | 中成药提取及制剂；中药材种植及收购；中药饮片加工等； | 80% | | 澳大利亚 Star Combo Pharma
Ltd | 各类保健品和婴幼儿营养品等的研发、生产及销售； | 36.27% |
印制电路板（PCB）：主要产品有单面板、单面碳膜板、碳浆/银浆/铜浆贯孔板、双面板、多层板（4-8层）、LED背光源板。产品广泛应用在消费电子、LED照明、汽车电子、应用电子、通讯、医疗等众多领域。
电子玻纤布：公司生产的电子级玻纤布，有助于公司实现产销一体化，形成产业链优势，有利于降低公司的生产成
本，为公司覆铜板的产能扩展形成有力的支撑。报告期内，公司新增电子级玻纤布产能 2000万米/年，为保障宁国金安
新厂覆铜板生产的原材料供应提供了有力支撑。
（三）经营情况讨论与分析
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入 357,121.92万元，较去年同期下降 5.03%。其中： 主营业务覆铜板板块，生产各类覆铜板 4,624.68万张，较去年同期增长 24.78%；销售各类覆铜板 4,533.02万张，
较去年同期增长 23.08%；实现营业收入 301,957.78万元，较去年同期下降 6.25%。
医疗健康板块，实现营业收入 33,895.96万元，较去年同期增长 15.47%。
印制电路板（PCB）板块，实现营业收入 12,625.27万元，较去年同期下降 28.03%。
2、经营情况分析
（1）覆铜板主业：
报告期内，电子行业市场需求下降，加之同行业扩增产能进一步释放，市场竞争激烈，覆铜板产品销售价格下降幅
度大，进一步压缩了产品的盈利空间，给公司的经营带来较大影响。面对激烈竞争的市场，公司利用自身的品牌、市场、
技术和经营管理的优势，采取积极应对措施，在市场需求下滑的行情下，公司覆铜板产销量稳中有升。
报告期内，公司覆铜板产品的销售数量同比增长 23.08%，受市场行情、产品价格下降影响，覆铜板利润下降明显。
（2）医疗健康板块：
报告期内，在医药终端市场逐步回归常态的情形下，下属子公司的生产与经营情况平稳上行。随着市场回归，公司
采取积极措施，加强经营管理，加大销售力度。报告期内，公司医疗健康板块的销售收入与上年同期相比增长 15.47%。
（3）印制电路板（PCB）板块：
报告期内，电子行业终端需求疲软，行业竞争加剧，产品价格下降，导致 PCB行业不景气。公司采取积极措施增强
PCB板块抵御风险能力。在销售方面，进一步加强销售团队能力建设，加大市场开发力度；在生产方面，推动技改、创
新、提产增效，提高产品供应能力，降低产品成本；在产品研发方面，密切关注客户需求及市场发展的变化，开发新产
品，提高产品竞争力。
三、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司诚实守信，守法经营，稳健发展。经过多年的发展，赢得了广大客户、供应商、合作银行及当地政府的广泛信
任。公司通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、美国 UL认证中国 CQC认证和特殊客户要
求的其他相关认证。公司注重品牌建设，加强质量体系管理，不断提高用户满意度，通过良好的品牌效应和高质量、高
性价比产品的供应，有效建立了与客户的信任关系、提高了公司的知名度，为公司可持续发展建立了良好的基础。
2、市场优势
公司秉承多样化产品、多领域覆盖的宗旨，利用“国纪”品牌提供性价比高、功能性强、适用性广的产品覆盖通用
市场；利用“金安”品牌，提供高性能、高质量、高指标的个性化特殊产品，覆盖细分市场。公司多样化产品覆盖领域
广，形成广泛的客户群体，从而使公司在覆铜板市场上拥有较强的稳定性和成长性。
3、产业链优势
公司除生产、销售覆铜板系列产品外，还从事覆铜板的原材料电子级玻纤布以及下游 PCB产品的生产和销售。公司
生产的电子级玻纤布可为日益扩大的覆铜板产能提供原材料保障。公司的 PCB工厂，不仅能够充分应用公司的覆铜板产
品，还可以对公司覆铜板产品的研发和工艺改善提供技术支撑，进而形成产业链协同效应。
4、技术研发优势
公司通过企业技术中心大力推动技术创新，经过多年的发展，汇集了一批基础扎实、经验丰富、创新能力强的技术
骨干。目前公司在电子级玻纤布、半固化片、覆铜板、印制电路板等产品方面具备较强的研发、生产和销售能力。公司
在覆铜板产品的研发和生产过程中，通过公司下游的 PCB工厂在 PCB制程中对覆铜板产品的性能和技术指标的要求和
变化的参数进行论证，有效促进了公司新产品的研发和工艺改善工作。
公司大力发展具有自主知识产权的核心技术，具有先进的工艺设计和工艺改进能力，秉承“贴近市场、创新不止”
的理念，研发出适合市场、具备充分竞争力的产品，提升公司自主创新能力。目前，公司拥有发明专利 81项，实用新型
专利 216项。
5、经营管理优势
公司不断深化集团化管理模式，在销售管理、产品研发、质量管理、供应链管理、团队建设、内控管理和风险防控
等方面，发挥统筹优势，为及时响应市场需求、控制原材料成本、保持产品的适配性、先进性等提供强有力的保障，为
公司的进一步发展不断地寻求新的增长点夯实基础。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 3,571,219,216.90 | 100% | 3,760,398,832.95 | 100% | -5.03% | | 分行业 | | | | | | | 电子元器件制造业 | 3,232,271,715.10 | 90.51% | 3,466,800,081.25 | 92.19% | -6.76% | | 医疗器械制造业 | 101,434,183.30 | 2.84% | 72,144,842.58 | 1.92% | 40.60% | | 医药制造业 | 237,513,318.50 | 6.65% | 221,453,909.12 | 5.89% | 7.25% | | 分产品 | | | | | | | 覆铜板及其相关产
品 | 3,019,577,755.99 | 84.55% | 3,220,903,319.84 | 85.65% | -6.25% | | PCB | 126,252,712.93 | 3.54% | 175,418,215.83 | 4.66% | -28.03% | | 医用器械 | 101,434,183.30 | 2.84% | 72,144,842.58 | 1.92% | 40.60% | | 医药 | 237,525,368.05 | 6.65% | 221,391,875.18 | 5.89% | 7.29% | | 其他 | 86,429,196.63 | 2.42% | 70,540,579.52 | 1.88% | 22.52% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 3,367,502,447.94 | 94.30% | 3,510,638,615.81 | 93.36% | -4.08% |
| 境外 | 203,716,768.96 | 5.70% | 249,760,217.14 | 6.64% | -18.44% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 3,571,219,216.90 | 100.00% | 3,760,398,832.95 | 100.00% | -5.03% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电子元器件制
造业（覆铜
板） | 3,019,577,755.99 | 2,918,561,935.21 | 3.35% | -6.25% | -2.37% | -17.25% | | 分产品 | | | | | | | | 覆铜板及其相
关产品 | 3,019,577,755.99 | 2,918,561,935.21 | 3.35% | -6.25% | -2.37% | -17.25% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 2,890,651,531.69 | 2,808,570,296.10 | 2.84% | -5.14% | -1.60% | -17.42% | | 境外 | 128,926,224.30 | 109,991,639.11 | 14.69% | -25.69% | -18.59% | -11.91% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 3,019,577,755.99 | 2,918,561,935.21 | 3.35% | -6.25% | -2.37% | -17.25% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 电子元器件制造
业（覆铜板） | 销售量 | 张 | 45,330,226 | 36,831,073 | 23.08% | | | 生产量 | 张 | 46,246,806 | 37,062,437 | 24.78% | | | 库存量 | 张 | 2,077,203 | 1,160,623 | 78.97% | | 电子元器件制造
业（PCB板） | 销售量 | 平方米 | 684,247.07 | 765,920.91 | -10.66% | | | 生产量 | 平方米 | 675,814.30 | 744,581.04 | -9.24% | | | 库存量 | 平方米 | 171,680.34 | 180,113.11 | -4.68% | | 医疗器械制造业 | 销售量 | 个 | 706,510 | 539,320 | 31.00% | | | 生产量 | 个 | 732,176 | 491,100 | 49.09% | | | 库存量 | 个 | 538,981 | 513,315 | 5.00% | | 医药制造业 | 销售量 | 盒 | 46,563,014.00 | 44,804,078.00 | 3.93% | | | 生产量 | 盒 | 46,942,609.00 | 43,573,478.00 | 7.73% | | | 库存量 | 盒 | 5,329,692.00 | 4,950,097.00 | 7.67% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1、电子元器件制造业（覆铜板）库存量同比增长，主要是本期覆铜板产能扩大所致； 2、医疗器械制造业产销量同比增长，主要是子公司上海埃尔顿积极开拓海内外市场，扩大市场占有率，使得公司在
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增
减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 电子元器件制造业 | 主营业务成本 | 3,051,791,386.98 | 93.50% | 3,157,072,060.81 | 95.14% | -3.33% | | 医疗器械制造业 | 主营业务成本 | 37,198,587.83 | 1.14% | 21,965,632.36 | 0.66% | 69.35% | | 医药制造业 | 主营业务成本 | 134,159,070.16 | 4.11% | 121,785,630.95 | 3.67% | 10.16% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增
减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 覆铜板及其相关产
品 | 主营业务成本 | 2,918,561,935.21 | 89.42% | 2,989,496,879.71 | 90.09% | -2.37% | | PCB | 主营业务成本 | 133,229,451.77 | 4.08% | 167,575,181.10 | 5.05% | -
20.50% | | 医疗器械 | 主营业务成本 | 37,198,587.83 | 1.14% | 21,965,632.36 | 0.66% | 69.35% | | 医药 | 主营业务成本 | 134,159,070.16 | 4.11% | 121,785,630.95 | 3.67% | 10.16% |
说明
医疗器械制造业主营业务成本同比增长 69.35%,主要是医疗器械制造业在本报告期积极拓展业务,主营业务收入同比增长较大所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 129,193,472.83 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 3.62% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 29,781,955.84 | 0.83% | | 2 | 第二名 | 28,566,409.80 | 0.80% |
| 3 | 第三名 | 28,185,464.82 | 0.79% | | 4 | 第四名 | 21,345,330.27 | 0.60% | | 5 | 第五名 | 21,314,312.10 | 0.60% | | 合计 | -- | 129,193,472.83 | 3.62% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 954,106,304.90 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.69% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 269,186,235.81 | 9.79% | | 2 | 第二名 | 220,555,921.24 | 8.02% | | 3 | 第三名 | 170,276,485.37 | 6.19% | | 4 | 第四名 | 154,443,865.67 | 5.61% | | 5 | 第五名 | 139,643,796.81 | 5.08% | | 合计 | -- | 954,106,304.90 | 34.69% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 113,143,559.81 | 117,854,370.55 | -4.00% | | | 管理费用 | 152,166,527.43 | 150,434,918.96 | 1.15% | | | 财务费用 | -52,575,855.63 | -47,571,770.27 | -10.52% | | | 研发费用 | 161,399,825.77 | 173,426,736.88 | -6.93% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 498 | 482 | 3.32% | | 研发人员数量占比 | 15.90% | 16.47% | -0.57% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 137 | 107 | 28.04% | | 硕士 | 9 | 12 | -25.00% |
| 大专及其他 | 358 | 363 | -1.38% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 60 | 49 | 22.45% | | 30~40岁 | 226 | 296 | -23.65% | | 40岁以上 | 212 | 137 | 54.74% |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 161,399,825.77 | 173,426,736.88 | -6.93% | | 研发投入占营业收入比例 | 4.52% | 4.61% | -0.09% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 3,774,125,678.07 | 5,265,751,788.02 | -28.33% | | 经营活动现金流出小计 | 3,503,346,645.87 | 4,810,026,531.09 | -27.17% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 270,779,032.20 | 455,725,256.93 | -40.58% | | 投资活动现金流入小计 | 3,338,831,464.20 | 2,517,376,647.07 | 32.63% | | 投资活动现金流出小计 | 3,571,600,719.16 | 3,463,932,306.51 | 3.11% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -232,769,254.96 | -946,555,659.44 | 75.41% | | 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 0.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 138,129,051.53 | 136,348,137.43 | 1.31% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,129,051.53 | -71,348,137.43 | -2.50% | | 现金及现金等价物净增加额 | -33,826,051.46 | -558,575,070.16 | 93.94% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期收入减少所致。
2、投资活动现金流入以及投资活动产生的现金流量净额同比增加主要理财赎回增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是理财赎回增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总
额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 13,830,863.29 | -19.08% | 主要是短期理财产品收益及处置交易性金融资
产、权益法核算的长期股权投资收益所致 | 否 | | 公允价值变动损益 | 11,807,180.33 | -16.29% | 主要是持有交易性金融资产所致 | 否 | | 资产减值 | -37,359,352.66 | 51.53% | 主要是计提了固定资产减值和商誉计提减值准
备所致 | 否 | | 营业外收入 | 379,041.64 | -0.52% | 主要是与日常活动无关的收入所致 | 否 | | 营业外支出 | 2,382,994.86 | -3.29% | 主要是资产非正常损失所致 | 否 | | 信用减值损失 | -4,004,041.38 | 5.52% | 主要是应收款项计提坏账准备所致 | 否 | | 其他收益 | 34,458,303.31 | -47.53% | 主要是与日常活动相关的政府补助所致 | 否 | | 资产处置收益 | -3,241,635.20 | 4.47% | 主要是非流动资产处置所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 910,335,150.20 | 14.80% | 979,370,354.74 | 15.69% | -0.89% | | | 应收账款 | 633,665,450.41 | 10.30% | 731,457,412.71 | 11.72% | -1.42% | | | 存货 | 414,027,322.39 | 6.73% | 394,825,336.13 | 6.32% | 0.41% | | | 长期股权投资 | 49,916,867.84 | 0.81% | 49,103,716.59 | 0.79% | 0.02% | | | 固定资产 | 1,596,772,648.83 | 25.95% | 1,399,214,998.92 | 22.41% | 3.54% | | | 在建工程 | 46,827,141.08 | 0.76% | 139,058,670.98 | 2.23% | -1.47% | | | 使用权资产 | 6,566,509.30 | 0.11% | 7,574,189.52 | 0.12% | -0.01% | | | 合同负债 | 29,188,884.61 | 0.47% | 55,306,641.04 | 0.89% | -0.42% | | | 租赁负债 | 3,682,556.45 | 0.06% | 5,589,434.89 | 0.09% | -0.03% | |
境外资产占比较高 （未完）
|
|
