[年报]胜通能源(001331):2023年年度报告
原标题:胜通能源:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-003 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张伟、主管会计工作负责人宋海贞及会计机构负责人（会计主管人员）孙秀玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及其相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理..................................................................................................................................................34 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................54 第六节重要事项..................................................................................................................................................56 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................84 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................92 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................93 第十节财务报告..................................................................................................................................................94 备查文件目录 一、载有公司董事长签名并盖章的2023年年度报告文本。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、清洁能源行业 （1）国际天然气供需面宽松，国际气价走跌。 国际天然气市场受采暖季气温偏暖、欧美地下储气库库存高位、全球经济增速放缓等 因素影响，全球天然气供需紧张形势显著缓解。随着乌克兰危机等地缘政治对国际能源市 场影响的边际效应减弱，2023年全球天然气市场供需面及情绪面再平衡，国际天然气价格 大幅回落。 据金联创统计，2023年，欧洲TTF现货均价为12.83美元/百万英热，同比大幅下滑 67.54%，较2021年均值下滑20.80%；美国HH现货均价为2.53美元/百万英热，同比大幅 下滑60.53%，也较2021年均值大幅下滑34.63%；东北亚LNG到岸均价为13.77美元/百 万英热，同比大幅下滑59.48%，较2021年下滑25.97%。（2）国内LNG市场分析：2023年国内LNG市场呈现供需双增，供需环境宽松的基本面导致国产与进口LNG槽批价格大幅走跌，国内气价走跌后经济性优势带动消费增长。 据金联创数据显示，2023年全国LNG出厂（站）均价同比下降26.17%至5,112元/吨，但较2021年同期均值上涨4.04%。 2023年，随着生产生活秩序逐步恢复，我国经济发展逐渐修复，经济形势向好带动工商业、交通、发电等用气需求增长。另外，国际气价走跌，进口成本下降，国内供需环境宽松，国内气价走跌后经济性优势显现，也是带动天然气消费的重要因素。 2023年国际油价气价大幅走跌，中国天然气进口量和进口成本均受到较大影响。根据数据统计2023年交付的东北亚LNG现货均价在16美元/百万英热，LNG现货进口成本折合人民币含税价6,439元/吨，同比下跌53%。国际现货价格高企刺激了中国进口商采购LNG现货的积极性，因此2023年进口LNG总量同比增加13%，国内天然气供应较为宽松。从进口成本方面来看，除了现货价格走跌外，与油价挂钩的LNG长协资源进口成本也在下跌，但长协价格的下跌幅度相对缓和。从实际进口成本来看，2023年中国LNG实际进口年均综合成本4,249元/吨左右，低于现货成本，同比下跌24%。因此进口成本走跌加上进口LNG资源供应宽松，国内LNG价格较为平稳运行。2023年全国LNG出厂（站）均价5,112元/吨，同比下跌26%，其中进口LNG槽批均价5,253元/吨，同比下跌28%，国产LNG出厂均价4,973元/吨，同比下跌24%。LNG价格走跌及终端需求恢复使得中国LNG消费量反弹，且在中国天然气消费总量中的比重持续增加。国产LNG仍占据较大市场份额，北气“东去、南下”套利窗口不断开启，但随国内LNG接收站投产，液厂与接收站液态销售博弈激烈。 据金联创统计，2023年中国天然气表观消费量约为3,181亿立方米，同比增长7.5%。 2、LNG槽车运输分析 2023年，国际气价回落，导致国内LNG价格持续走低，在低气价的LNG市场中，市场整体的销售氛围有所好转，且伴随市场价格逐渐回归“理性”，LNG槽车得到部分发展空间。 2023年的LNG槽车运输有所好转，物流车队运营率提高，据金联创统计，物流公司在运营车辆在其总车辆的占比回升至三分之二左右。今年部分时期海气相比国产气资源价格优势明显，销售半径扩大，例如2023年中旬，海气价格大幅下跌，且市场需求低迷，液位居高不下，华北海气价格承压下行，一度跌至3,500元/吨，销售半径扩大到1,000公里以上，不仅内陆液厂争夺市场，还挤压了东北国产气的销售空间，LNG贸易商及下游多数选择采购远距离的较低液源。但大部分时期，海气与国产气价差不大，并不具备价格优势，海气车辆承运陆续撤回，运力相对过剩。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、LNG销售服务 公司坚持LNG运贸一体化发展战略，在全国范围内开展LNG业务，并投资经营LNG加气站等终端业务。经过多年发展，公司LNG业务规模不断扩大，具有较高的品牌影响力和市场知名度，在金联创统计的2023年中国LNG贸易企业排名中，公司位居第五位。公司拥有较强的LNG槽车运载能力，截至2023年末，胜通物流共有运输车辆417辆，其中LNG槽车334辆，在金联创统计的2023年中国十大LNG运输企业排名中位居第二位。报告期内公司LNG销售业务实现营业收入为473,379.75万元，较上年同期降低7.03%；LNG销售业务的主要开展方式为公司从三大石油公司LNG沿海接收站、LNG液厂以及贸易商等处进行采购，通过经济合理安全高效的分销、配送模式，组织LNG槽车将LNG从接收站或内陆液厂运输至终端客户处；终端客户主要处于工业用气、城市燃气、交通用气、燃气发电等领域。LNG作为大宗能源商品，其价格受到国际天然气市场和国内天然气市场的双重影响。 公司持续进行战略回顾，结合LNG市场行情的变化，对长协资源与现货资源、国内市场与国际市场、接收站资源与国内液厂资源等关键环节充分论证，充分发挥公司运力规模、槽车调度等竞争优势，加大优质客户资源开发力度，以应对LNG市场价格波动。相关措施如下： （1）上游多元化采购降低成本 公司根据境内外LNG价格情况，积极寻找价差空间，除主要供应商中海油气电外，公司亦向中石化、其它LNG运营商进行询价寻找合适的采购价格。公司已获得国家管网托运商准入资格，可以择机进行窗口期采购；2022年开始，随着国内液厂和接收站价差逐渐扩大，公司调动槽车运力，加大向国内液厂采购规模。 （2）中游稳步提升槽车运转能力 公司募投项目主要为购置LNG车辆，增加公司运力规模；公司根据客户用气需求统筹安排车辆、合理调配运力，减少装卸货等待时间，以提高车辆运转能力；完善公司运输后勤保障服务，在主要车辆行驶区域，加强与维修站点的合作关系，保障车辆高效运转。 （3）下游加大市场开拓力度 公司经营产品主要为LNG，主要应用于工业燃料、城镇燃气、交通燃料等领域，公司销售区域已覆盖华东、华南、华北，通过老客户推荐、信息推广、业务员主动推广等方式继续深挖优势区域内的潜在客户。同时，加大西南、西北等销售区域的宣传推广力度，扩大发行人的销售区域，获取更多的优质客户。 2、运输服务 公司全资子公司胜通物流从事危险化学品物流业务，危险化学品包括LNG、原油。公司目前主要与山东省内众多企业保持长期合作，运输线路辐射全省。公司为AAAA级物流企业、中国交通运输协会危化品运输专业委员会会员单位、中国物流与采购联合会危化品物流分会理事单位，并先后获得“全国危险品物流安全管理先进企业二十强”、“全国危险品物流与运输综合服务百强”、“中国危险品物流百强企业”、“危险品物流行业诚信企业”和“危险品物流行业服务明星品牌企业”等荣誉称号。 三、核心竞争力分析 （一）LNG销售服务 （1）稳定规模化的槽车运载能力 公司拥有稳定规模化的LNG槽车运载能力，报告期末，公司自有LNG运输整车数量为334辆，LNG槽车规模处于行业前列。公司自有车辆运力充沛，可以满足不同规模客户的需求，有利于开拓新市场和维护大型客户。同时，公司可根据销售计划、市场需求、车辆运转情况进行综合调度，提高车辆周转效率。公司凭借稳定规模化的槽车运载能力，可以提高市场开拓能力，降低运输成本，提升品牌影响力和市场竞争力。 （2）完整的LNG产业链体系 公司已经形成涵盖国内外采购、运输销售、终端应用解决方案等较为完整的LNG产业链体系。公司与主要供应商建立了良好的合作关系，坚持LNG运贸一体化发展战略，为客户提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展。在LNG零售业务领域，公司积极拓展LNG加气站布局，截至报告期末，公司已在龙口市建成LNG加气站2座，在莱州市建成LNG加气站1座，同时公司可以根据工业客户需求，提供LNG气化站整体应用解决方案。 公司各项业务之间相互促进，有利于提升公司的行业地位和竞争优势。 （3）国内LNG行业创新业务的重要参与者 公司积极探索创新业务模式和新型运输模式，参与的国内LNG行业创新业务具体情况1）2018年9月，公司完成国内首个窗口期产品成交。本次窗口期产品系公司与振华石油共同从中海油气电拍卖购得。此次成交总量为6.31万吨，由振华石油负责海外现货资源采购，胜通能源负责境内运输和销售。提货的地点覆盖中海油气电粤东、福建、深圳、珠海、浙江、天津等LNG接收站。 2）2018年11月，公司完成首单LNG罐箱多式联运的陆上运输。本次LNG罐箱运输作业系中海油气电联合胜通能源实施，将65个LNG罐箱从海南洋浦港运至山东龙口港和辽宁锦州港，再通过公司车辆运输至客户。 3）2021年3月，公司完成国内首批“进口LNG窗口一站通”长期协议产品到港交货。 2020年11月，公司与中海油气电签署了“进口LNG窗口一站通”5年期长期协议产品，自2021年1月开始每年进行2船现货资源和2船长协资源采购，其中现货资源由公司自行采购或委托中海油气电代采，长协资源由中海油气电提供。提货地点覆盖中海油气电在合同期内拥有接收站使用能力的多个LNG接收站，可以实现一站卸货、多站提气，灵活性显著增强。随着我国天然气基础设施公平开放的市场化进程加速，公司积累的LNG创新业务经验，将为拓展多元化采购渠道建立夯实的基础。 （二）运输服务 （1）高标准、专业化的安全管控体系 运输能力是公司核心竞争力之一，经过多年实践，公司积累了丰富的安全管理技术和经验，培养了一批经验丰富的危化品驾驶员与安全管理人员，并形成了规范有效的安全管理体系和长效机制，有效保障了安全运输。公司的安全管控体系重在风险防范，强调规范管理、专业操作。公司制定了安全生产责任制度、安全生产作业规程、安全生产监督检查等制度和流程，在运输安全、设备管理、技术管理、场站管理、责任分工落实等多方面进行规范管理，保证安全运营。高标准、专业化的安全管控体系为公司业务的发展提供了坚实的保障。 （2）高效、集成的信息化管理平台 公司高度重视企业信息化管理系统的建设，引进了91LNG互联网运营平台，可实现从业务订单接收、计划匹配、派单、运单、费用结算和业务报表等整个过程的自动化，从而大幅减少人工重复工作，实现运营管理的安全、及时、高效。通过多年的不断完善，公司已形成一套适用自身日常业务操作的全流程化操作系统，除提高信息回馈的精准度外，还提高了公司运营管理效率。 四、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为LNG采购、运输和销售以及原油的运输服务。公司主要通过境内市场 价采购和“进口LNG窗口一站通”5年期长期协议（以下简称“窗口期”、“窗口期协议” 或“窗口期产品”）采购两种方式采购LNG，并通过公司自有车辆运输至国内终端客户。 公司LNG销售业务利润主要来自于LNG销售与采购的价差，LNG市场供需情况的变动以及 LNG采购成本对公司LNG购销价差直接产生影响。2023年公司业绩由盈转亏的主要原因如 下： （一）国际LNG价格显著回落以及国内供给过剩的基本面导致国内LNG市场价格走跌， 公司LNG业务盈利性承压。 中国LNG以进口为主、国产为辅，2023年国际天然气市场受采暖季气温偏暖、欧美地 下储气库库存高位的影响，全球天然气供需紧张形势显著缓解，国际天然气供需面宽松， 国际LNG价格大幅回落，国际LNG价格的下降以及供需宽松的基本面导致国内LNG供应充 足，价格大幅下行。 据金联创数据显示，2023年欧洲TTF现货均价为12.83美元/百万英热，同比大幅下 滑67.54%，较2021年均值下滑20.80%；美国HH现货均价为2.53美元/百万英热，同比 大幅下滑60.53%，也较2021年均值大幅下滑34.63%；东北亚LNG到岸均价为13.77美元 /百万英热，同比大幅下滑59.48%，较2021年下滑25.97%；国内LNG出厂（站）均价同 比下降26.17%至5,112元/吨。受国内LNG出厂价不断下跌及供需宽松环境的影响，LNG 市场购销差价减少，公司LNG业务盈利性承压。（二）2023年二季度公司执行的“进口LNG窗口一站通”5年期长期协议，长协资源采购单价偏高，导致亏损。 自2023年以来，欧亚地区由于气候条件转好和有效的政策措施引导，导致储气库位于高位，进而对LNG现货的采购意愿有所降低，加之美国自由港恢复出口，国际LNG供应增加，全球LNG现货市场价格下滑，带动中国LNG进口成本的回落；我国LNG进口以长协资源为主，且长协资源进口计价方式多与国际原油价格挂钩，由于国际原油价格相对稳定，与其挂钩的长协资源波动有限，同时由于计价周期的缘故，长协资源价格变化滞后。 公司2023年继续执行窗口期协议，由于LNG现货价格和国内LNG出厂价格同步下跌，且降幅较大，价格下降过程中现货采购盈利能力具有不确定性，公司出于谨慎考虑未执行一、三季度现货资源采购。二、四季度公司执行长协资源采购，长协资源价格与国际原油价格挂钩，由于国际原油价格相对稳定及计价周期的缘故导致LNG采购成本相对偏高，同时受国内LNG价格大幅下行的影响，公司二季度窗口期LNG销售与采购的价差出现负值，业绩产生亏损。 综上，LNG属于大宗商品，LNG销售价格为市场化定价，受国际天然气市场和国内天然气市场等因素的共同影响，国际、国内供需宽松的基本面使公司LNG销售业务盈利性承压；同时2023年二季度公司在执行窗口期协议期间，采购价格较高，LNG销售市场价格未达预期，导致公司2023年业绩由盈转亏。 公司将继续围绕主业，深耕LNG市场，加大上下游市场区域的开拓力度。对于执行窗口期协议带来的业绩波动风险，公司将积极拓展国际LNG资源市场，丰富上游采购渠道降低采购成本，并适时通过采购现货资源弥补长协资源可能带来的损失。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 LNG销售业务销售量及生产量2023年较2022年增长，主要系2023年国内LNG气价走跌后，经济性优势带动LNG消费增长。 LNG销售业务库存量2023年末较2022年末增长，主要系期末正在配送途中的LNG增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 2023年3月27日，公司新设全资子公司盐城胜德能源有限公司，注册资本100万元，自设立日起纳入公司合并报表范围。 2023年11月28日，公司新设全资子公司山东胜港燃气有限公司，注册资本1,000万元，自设立日起纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系:本期应收票据贴现增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系:理财产品到期赎回所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系:上期收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用 报告期公司净利润-3,954.64万元，与报告期公司经营活动产生的现金流量净额6,524.14万元相差-10,478.78万元，该差异形成的主要原因为:报告期计提资产减值损失281.42万元，计提信用减值损失222.54万元，扣减非付现的资产折旧摊销2,390.50万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益41.50万元，固定资产报废利得35.82万元，公允价值变动收益22.12万元，财务费用72.04万元，投资损失340.60万元，递延所得税资产增加752.04万元，递延所得税负债减少750.96万元，存货增加719.04万元，经营性应收项目减少7,439.47万元，经营性应付项目减少3,704.33万元，专项储备和票据保证金项目减少5,758.02万元所致。 五、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
 |