天润乳业(600419):新疆天润乳业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二四年五月八日 目 录 新疆天润乳业股份有限公司2023年年度股东大会议程.......................................... 1 新疆天润乳业股份有限公司2023年度董事会工作报告.......................................... 3 新疆天润乳业股份有限公司2023年度监事会工作报告........................................ 19 新疆天润乳业股份有限公司2023年度财务决算报告............................................ 25 新疆天润乳业股份有限公司2024年度财务预算报告............................................ 29 新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告及摘要...................... 31 新疆天润乳业股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告.................................................................................................................................. 32 新疆天润乳业股份有限公司2023年度利润分配方案............................................ 41 新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的议案............ 42 新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案.................................. 51 新疆天润乳业股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张列兵）........ 54 新疆天润乳业股份有限公司2023年度独立董事述职报告（康莹）.................... 61 新疆天润乳业股份有限公司2023年度独立董事述职报告（龚巧莉）................ 68 新疆天润乳业股份有限公司 2023年年度股东大会议程 一、现场会议时间：2024年5月8日15点30分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月8日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月8日的9:15-15:00。 六、现场会议议程： （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师； （二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人； （三）审议下列议案： 1.《新疆天润乳业股份有限公司2023年度董事会工作报告》； 2.《新疆天润乳业股份有限公司2023年度监事会工作报告》； 3.《新疆天润乳业股份有限公司2023年度财务决算报告》； 4.《新疆天润乳业股份有限公司2024年度财务预算报告》； 5.《新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告及摘要》； 6.《新疆天润乳业股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告》； 7.《新疆天润乳业股份有限公司2023年度利润分配方案》； 8.《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的议案》； 9.《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。 （四）听取《新疆天润乳业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》； （五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决； （六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果； （七）董事会秘书宣读本次股东大会决议； （八）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字； （九）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书； （十）主持人宣布会议结束。 新疆天润乳业股份有限公司 2024年5月8日 【议案一】 新疆天润乳业股份有限公司2023年度董事会工作报告 各位股东及股东授权代表： 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我国顶住外部压力、克服内部困难，经济运行回升向好，高质量发展扎实推进。消费市场保持稳定恢复态势，升级类消费需求不断释放，线上线下融合业态成为新的增长引擎。受消费需求提振偏弱的影响，乳制品行业增速放缓，同时由于牧场规模效应和奶牛单产提升，供需关系失衡，原料奶阶段性过剩，我国奶业产业和企业均面临严峻考验和挑战。2023年，公司全面打响经济增长攻坚战，明确目标任务，抓一产、强基础，抓二产、做支撑，抓三产、增动力，抓党建、添活力，公司各项建设事业取得平稳发展。 一、公司总体经营情况 2023年，天润乳业坚持稳字当头、稳中求进，以创新发展为动力，以安全生产为保障，实行“产业运营+资本运作”双轮驱动模式，天润科技年产 20万吨乳制品加工项目如期开工建设，天润齐源年产 15万吨乳制品加工项目一期顺利建成投产试运营，完成对新农乳业 100%股权的收购，可转换债券项目获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过，持续为公司高质量发展赋能。2023年，公司实现营业收入 271,400.00万元，较上年同期增长 12.62%；归属于上市公司股东的净利润 14,202.83万元，较上年同期下降 27.71%；经营活动产生的现金流量净额 34,433.53万元，较上年同期增长 14.41%；全年上缴各项税费 8,348.25万元。 （一）销售板块 逐渐扩大销售市场体系的“影响圈”。公司实施“用新疆资源，做全国市场”战略，以实体市场渠道建设为基础，实现疆内县级市场全覆盖，持续完善疆外线下专卖店模式，加大线上宣传推广，实现销量稳中有升，品牌影响力持续扩大。2023年，公司实现乳制品销量 28.45万吨，较上年同期增长 6.21%。 1.搭建新市场销售团队 2023年，天润乳业销售公司设立山东分公司，围绕山东及周边主要销售区域市场需求，明确品牌及产品定位，积极搭建销售团队，招募经销商队伍，设立主流电商平台旗舰店，逐步构建市场网络体系从“0”迈向“1”，为未来市场销售布局打下基础。 2.全面推进专卖店数字化建设 2023年，公司对专卖店实行数字化统一管理模式，从单店试点逐步推进门店数字化建设，从而打造稳定的会员销售体系，精准消费者画像、扩大品牌影响力，为专卖店的持续发展奠定坚实基础。截至报告期末，天润乳业专卖店数量达1000家，成为天润乳业疆外销售的重要渠道之一。 3.持续优化升级品牌传播 2023年，公司品牌建设持续发力，线上主要依托主流自媒体平台开展推广，开通小红书品牌旗舰店，结合微博话题、抖音直播带货、小红书达人“种草”提升重点单品销量和品牌认知度；线下主要在新疆区域户外媒体投放广告，覆盖重点交通枢纽点位。同时，天润丝路云端牧场充分发挥乳品科普宣传、企业文化传播的展示窗口作用，不断开发完善研学课程体系，积极组织研学跨界联合活动，与消费者形成持续互动，助力天润品牌赋能。 （二）乳业板块 重点构筑工业高效生产的“核心圈”。公司乳业事业部统筹统管旗下 5家乳品企业的生产运营，紧紧围绕“成本、质量、安全、交付”四大中心，以精细化管理实现节本降耗，以研发创新打造差异化优势，以项目建设增强发展新动能，全力提升加工产能保障。 1.多措并举降本增效 公司不断优化乳业运营体系，统筹做好奶源调配、原材料采购、生产供应及物流保障等各项工作，按照年计划、月审定、日排产的方式确保生产加工高效运行。同时公司有力控制运营成本，通过设备改造升级、合理利用生产能源，有效减少车间损失和浪费；根据各工厂产能协调直发，减少调拨产品数量，合理规划配车线路，保证车辆吨位满载，降低承运费用；通过供应商评选、承运商招标降低采购和物流成本。 2.巩固创新竞争优势 2023年，公司打造科技能力平台，不断提高企业科技创新能力。公司获批农业农村部奶业产业创新重点实验室，通过引进先进设备、人才聚集和机制创新，促进天润乳业成为兵团乳制品产业技术创新主体。产品研发方面，公司在加强市场调研的基础上充分与供应商开展技术交流，开拓研发思路，共完成 70余款新产品开发，陆续推出零蔗糖酸奶、沙棘奶啤、杏运棘了酸奶等新品上市，为销量增长做出积极贡献。同时，通过外引和内培相结合，构建研发创新、梯次化引才育才圈层，充实科技人才队伍。 3.全力推进重点项目建设 公司疆内外乳品加工产能布局有序推进，积极培育发展新动能。山东天润齐源工厂逐步由建设期向运营期转变，已完成年产 15万吨乳制品加工项目一期工程建设并于 2023年 11月 28日投产试运营；天润科技年产 20万吨乳制品加工项目各项建设工作有序开展，天润唐王城二期 3万吨乳制品加工项目基本完成。另一方面，新农乳业收购后按照公司业务条线化管理模式调整其组织架构、流程规范，通过对新农乳业销售工作重新梳理、扩大其销售队伍，拓展销售渠道，加大电商和自媒体平台投入，初步完成搭建市场销售服务模式，实现平稳顺利过渡，各项生产经营逐步进入正轨。 （三）牧业板块 着力打造牧业第一车间的“发展圈”。公司目前拥有 26个规模化牧场，牛只存栏 6.5万头，通过品种优良化、饲喂标准化、生产规模化、防疫制度化、环境生态化体系建设，建立了高品质的奶源供应体系，截至报告期末公司自有奶源率达到 92.36%。 1.严格牧场防疫净化 公司牧业板块加强防疫管理力度，对疫病防控和优质乳防控等标准流程进行优化升级，制定防疫口袋书、防疫免疫程序和生物安全管理等规范，持续开展牛只疾病检疫，牧场净化工作有序推进，确保牛只健康。公司旗下芳草天润牧场通过国家级无布鲁氏菌病（非免疫）净化场标准验收，为在新疆地区开展动物疫病净化起到示范引领作用。 2.营养饲喂培育优良种群 公司树立精益营养的理念，为牛只种群持续高产打下坚实基础。通过原料精准检测，科学合理地设计和制作日粮配方；加强管控粗饲料质量，在粗饲料卫生指标安全的基础上建立黄曲霉毒素监测防控方案和检测标准，严格按照优质指标要求执行苜蓿青贮和苜蓿干草收储；进一步规范精准饲喂，落实犊牛饲养标准作业程序，提高犊牛培育强度，后备牛培育技术达到国内先进牧场水平。 3.严抓牛只育种繁殖 随着养殖规模的不断扩大，公司总结经验优化育种繁殖技术流程，持续提高繁育效率，从技术层面保障产犊目标任务。公司邀请专家团队结合公司未来战略发展布局对牧业中长期育种规划进行修订和完善，筛选核心高产奶牛群体进行精准性控配种，严控牛奶质量标准不放松，提高奶牛的产量和净效益。 二、截至2023年12月31日公司股本和股东情况 （一）股本情况 报告期内，公司总股本320,190,246股未发生变化，均为无限售流通股。 （二）股东情况 截至2023年12月31日，公司股东总数为30,157户。 三、公司治理情况 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。 公司治理情况如下： （1）关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，提供网络投票方式便于股东参与。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。 （2）关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均予以披露。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。 董事会及各专业委员会均制订了相应的议事规则。公司董事能够按照相关法律法规的要求认真履行职责，科学决策。 （4）关于监事和监事会：公司监事会由 3名监事组成，其中 1名为职工代表监事，人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监事能够严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督。 （5）关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。公司不存在应披露而未披露的重大信息。 综上所述，公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 （二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 报告期内，公司严格遵守《新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 四、董事会日常工作情况 2023年，公司董事会严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事会的职责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续完善公司治理，确保公司稳健运行，切实维护公司和全体股东的合法权益。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共组织召开10次会议，对提交会议的各项议案进行了讨论，所有议案均以全票同意通过。董事会各次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。基本情况如下：
2023年，公司召开了 5次股东大会，公司董事会严格认真履行股东大会赋予董事会的职责，执行股东大会通过的各项决议，主要情况如下： 1、2023年 2月 14日，公司对董事会、监事会进行了换届选举，选举刘让、胡刚、邵惠玲、曹旭、王慧玲、冯育菠为公司第八届董事会非独立董事，选举张列兵、康莹、龚巧莉为公司第八届董事会独立董事，选举李强、王强为公司第八届监事会非职工监事。 2、2023年，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券项目，拟募集资金不超过 9.9亿元，主要用于年产 20万吨乳制品加工项目和补充流动资金。该项目已于 2023年 12月 5日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过。 3、报告期内，根据生产经营的实际情况，公司与第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司等关联方发生关联交易，在履行过程中，董事会严格执行监督职责，防止超出年度预计的关联交易额度，维护了公司及全体股东的利益。 4、公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。 5、2023年 6月 19日，公司完成 2022年度权益分派实施，以享有利润分配权的股份总数 315,390,291股为基数，每股派发现金红利 0.187元（含税），共计派发现金红利 58,977,984.42元。 6、为充分利用新疆兵团乳业优势资源，形成协同效应，做大做强乳业，公司以现金收购新疆塔里木农业综合开发股份有限公司及阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司合计持有的阿拉尔新农乳业有限责任公司 100%股权，交易价格为 32,596.67万元，于 2023年 5月 24日取得新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局换发的《营业执照》。 （三）履行信息披露义务情况 2023年，公司严格按照中国证监会信息披露规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真编制并按期披露了 2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告四份定期报告，以及 70份临时公告，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）投资者关系管理工作 2023年，公司通过多种渠道的沟通交流树立上市公司良好形象，得到了广大投资者的认可。接待现场来访及电话调研的机构投资者累计人数超过百人次，组织超 30人的投资者线下交流参观 1场；定期维护公司官方网站“投资者关系”栏目，增加信息传递和互动渠道；2023年在上证 e互动平台上共计回复投资者提问 85个；积极参加新疆上市公司 2023年度投资者网上集体接待日活动，投资者提问回复率达到 100%。 五、对公司未来发展的展望 （一）乳制品行业政策环境 作为食品饮料行业的重要细分领域，现阶段我国乳制品行业已经形成政府主导监管与行业协会自律监管的双监管格局，国家卫健委、市场监管总局、农业农村部等部门依据具体职责分别行使对乳制品行业相关主体的政策监管，以期整体提升我国乳制品行业的发展质量，保障居民基本消费安全。2023年 2月 3日，农业农村部发布了《关于落实党中央国务院 2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出“兴奶业”、“加强奶源基地建设”，助力奶业高质量发展。 2023年 2月 21日，农业农村部一号文件发布，提出了“兴奶业，促进畜牧业提质增效”、“加强奶源基地建设”等为奶业发展的方向提供了政策指导。2023年 10月 21日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》提出将打造开放型特色产业体系，“提升林果、葡萄酒、乳制品等特色产品加工业标准化、规模化水平，打造特色优势品牌”，为新疆奶业的发展提供了环境基础和契机。 （二）消费者增加对乳制品功能性诉求 乳制品营养丰富，越来越多的消费者意识到乳制品对人体健康的益处。根据《2022中国奶商指数报告》调查显示，82.2%的公众认可喝奶能提升免疫力，80.4%的公众认可喝奶有助于预防骨质疏松，73.7%的公众认可喝奶能补充能量。特色乳制品的创新研发在不断推进，在市场消费端，特色、功能性乳制品的需求也愈发明显。消费者对乳制品的功能诉求主要集中在健康方面，比如无糖、低脂等，此外，消费场景多元化趋势显现。传统乳制品主要消费场景是早餐和礼品赠送，但随着产品功能的不断丰富，乳制品逐渐用于运动健身、公司团建、下午茶以及社交聚会等新兴场所。 （三）行业发展趋势 1.产品高端化 在技术高端化方面，牧场养殖技术不断成熟，提升产能，超滤技术等加工技术升级，有效提升产品品质；在奶源高端化方面，限定有机牧场成为企业核心竞争力，有机、A2、娟姗等稀缺特色奶种提升奶源品质；在营养强化方面，产品蛋白含量提高、DHA、氨基丁酸、益生菌等专业成分的添加满足更多营养需求；在产品功能方面，市场上存在一些功能和泛功能的产品在一定程度上都是针对特定的人群，比如零添加、零糖的酸奶；在区域特色优势方面，产地更加多元，新疆骆驼奶、欧洲羊奶等区域特色产品受到各类消费者青睐。 2.消费场景多元化 随着乳制品引用场景的日常化，消费者对口味的需求逐渐多元化，低温奶市场口味产品份额不断提升，头部品牌纷纷布局。乳制品是诸多单品的经典“黄金搭档”，与咖啡的搭配尤其受欢迎，面向合作企业端渠道也得以持续增长。同时，国潮的兴起带给很多具有悠久历史的乳企新的创新方向，通过把自身品牌和产品与国潮相融合，能够获得更多年轻消费群体的认同。除此之外，乳制品逐渐礼赠化，全家营养奶粉和中老年奶粉具有先天的礼赠优势，精美好看的包装是礼盒消费者较为关注的因素。 3.消费结构升级 伴随着我国居民消费水平和健康意识的提升，其对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为常温纯牛奶、常温酸奶、低温鲜奶、低温酸奶、奶酪、含乳饮料等多个品类齐头并进的发展趋势。为满足消费者对于更高品质产品偏好，近年来乳制品企业围绕着巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品进行产品升级的高端化发展。随着乳制品消费理念的不断提升，以及食品领域冷链建设的加快，我国巴氏杀菌产品、低温酸奶的消费占比正不断提高。 4.数字营销快速发展 随着互联网的发展以及我国产业数字化转型进程提质加速，手机、平板电脑等智能终端设备成为消费者获取信息以及购物的主要渠道，因而促使泛电商渠道能进一步满足消费者对购物便利性的需求，未来更多的实体门店的营销方式也将转移至线上，实现线上线下资源优势的互补，在运营京东、天猫、社区团购等传统电商平台的基础上，扩展短视频、直播、私域运营等数字营销方式，实现推广+销售合二为一的效果，使其品牌能快速打入全国市场。 5.安全监管步入良性轨道 目前，中国奶业已初步建立基于风险分析和供应链管理的法律法规、技术标准、监督管理的治理体系，覆盖从牧场到餐桌的全过程，已提升乳品全链条质量安全水平。我国乳制品的安全监管正步入良性轨道，未来将进一步加强。 （四）公司发展战略 1.总体发展战略 天润乳业“十四五”期间继续聚焦乳品主业，深化全产业链布局，进一步稳固新疆市场，积极主动拓展全国市场，探索相关多元化业务发展；同时天润乳业将进一步解放思想，推动内部组织变革和用人机制改革，建立适应未来业务发展需要的管理体系和激励体系；充分利用上市平台，加强与自治区和兵团内各类产业及金融机构合作，加快对外部资源整合和市场开拓力度。 2.明确一个定位 “十四五”期间，天润乳业明确以“特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳品企业”为自身定位。 【区域领先、全国发展】：一方面要进一步提升区域领先地位，同时积极主动布局全国市场，加大疆外市场开发力度。 【特色明显、全产业链】：进一步塑造新疆区域特色和天润产品特色，同时深化全产业链发展，做强做大前端畜牧板块和饲草板块。 【综合型乳品企业】：进一步聚集乳品主业，丰富产品类型，致力于成为全品类乳品企业；同时积极布局乳品相关产业，实现综合化发展。 3.实施三大战略 疆内外并举战略：巩固疆内市场地位，提升疆内市场占有率；加大疆外市场主动开拓力度，增加疆外市场销售贡献度。 市场驱动型战略：强化市场研究与消费者研究，提升品牌，以市场推动产品研发和销售。 产业链深化战略：明确销售为龙头定位，做强乳业板块，做大牧业板块，积极布局饲草行业，探索肉牛行业。 4.落实六大保障 组织支撑：通过组织变革调整，强化集团总部核心能力建设，做实二级板块公司管理功能，建立集团化三级管理架构；完善集团化管控体系和权责流程，明确管控界面和管控权限，根据各板块业务发展情况，建立差异化管控体系。 人才保障：推进三项制度改革和职业经理人制度，推进人才激励制度市场化改革，释放员工活力；加强后备人才引进培养，构建多通道员工晋升体系，建立系统化、现代化人力资源管理制度。 资本助力：充分发挥上市公司优势，加强与区域内外各类产业基金和投资机构合作，利用产业基金进行投资并购，提高资本利用效率，通过多种方式扩大融资规模，助力企业在品牌建设、产业延伸、区域布局、业务拓展、科技研发等方面的快速突破。 文化强企：提炼企业文化理念，塑造天润特色企业文化内涵，全面推进天润企业文化建设工作，通过企业文化沁润天润乳业各类生产经营管理工作，提升企业核心竞争力。 科技赋能：进一步加大产品研发和数字化转型投入，提升企业科技实力，推动产品品类、产品质量、产品生产效率、产品营销效率的快速提升。 品牌拉动：明确品牌战略，构建系统性品牌管理体系；弥补品牌与产品力的差距，加大市场营销与品牌建设投入，快速提升品牌知名度。 （五）2024年经营计划 2024年，我国乳制品行业仍面临诸多困难和挑战。公司将正视自身短板和优势，理清发展思路，继续深耕主业，推动生产经营实现质的有效提升和量的合理增长。 1.经济目标 2024年，公司计划实现乳制品销量32万吨，预计实现营业收入30亿元（合并报表）。 2.在2024年，公司将重点做好以下工作： （1）构建疆内疆外相融合的市场体系 公司将按照产业融合发展战略，在扩大专卖店规模、增加品牌投入拉动市场的基础上，构建更加完善的市场体系。要充分发挥山东销售分公司的辐射带动作用，培植疆外核心市场集群，打造天润乳业疆外产销基地。同时进一步整合新农乳业的生产经营，发挥新农乳业产业优势，以有机奶系列产品、多种功能性固态奶系列为突破，拉动产能、提升销量。 （2）加强内控管理，有效防范风险 公司将持续完善内控管理机制，梳理完善各项管理制度，严格督促落实制度的规范执行。重点对各板块预算进行科学分解，严格管控各类费用，降低运行成本。同时制定突发事件和防范风险的各种预案，进一步完善公司风险管理体系，切实筑牢风险防控安全底线。 （3）持续抓好产品质量管控 公司将在开展质量专项巡查、质量培训和质量标准执行的基础上，进一步规范质量管理标准、操作流程，进一步排查质量风险点并改进实施，坚决不允许出现重大质量事故。同时提高产品的性价比、质价比，在符合消费者需求的场景中提高销量。 （4）科技创新开拓发展路径 公司将加强关键技术攻关，加大与行业内专家团队的合作，提升牧业单产水平；以农业农村部奶业产业创新重点实验室和兵团乳制品产业创新研究院建设为平台，以自主创新和集成创新结合，重视创新成果的转化应用，研发原始创新产品；增强产品创新与市场推广的契合度，推出不同系列产品矩阵，增强参与市场竞争的实力。 （5）推动重点项目建设进度 公司将紧盯目标任务，强化责任落实，推行工作专班制，项目建设责任到人，领导班子成员全程跟进项目建设进度，协调沟通项目建设中的难点问题，确保重点建设项目高标准设计，高效率建设，高质量施工，促进重点项目尽快建成投产。 各位董事，在过去的一年里，公司全体员工在董事会的正确带领下，团结协作、拼博进取，克服了各种困难和险阻，取得了一定的成绩。2024年，天润乳业董事会及管理层将在全面分析环境形势的基础上，增强机遇意识和风险意识，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，在危机中育新机、于变局中开新局，为中国乳业的健康发展贡献天润力量。 请各位股东及股东授权代表审议。 新疆天润乳业股份有限公司 2024年5月8日 【议案二】 新疆天润乳业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东授权代表： 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护股东及公司的合法权益，为提升公司治理水平发挥了积极作用。现将 2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司监事会成员 3名，其中 1名为职工监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。2023年期间，公司共组织召开 9次监事会会议，审议定期报告、日常关联交易、利润分配、募集资金存放与使用、换届、不定向发行可转债项目和收购新农乳业等事项，各项议案均获审议通过。具体情况如下：
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