[年报]三一重工(600031):三一重工股份有限公司2023年年度报告
原标题:三一重工:三一重工股份有限公司2023年年度报告 三一重工股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人向文波、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）马妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以公告实施2023年年度利润分配的股权登记日当天的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.20元现金红利（含税）。 本利润分配预案尚须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 83 第十节 财务报告........................................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：千元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 主要系本期发生同一控制下企业合并，按照会计准则对季度数据追溯影响。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年中国宏观经济在波动中复苏，总体呈现出回升向好态势。国内工程机械市场仍处于筑底期，但呈现加速回暖趋势，下滑幅度明显收窄。海外市场结构调整呈高质量发展态势，大型、高端、绿色、智能化产品占比明显增加。展望未来，工程机械行业迎来长期的技术上行周期，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，全球化、数智化、低碳化已成为全行业共识，工程机械行业前景广阔。 报告期内，公司实现营业总收入740.19亿元，同比下降8.44%；归属于上市公司股东的净利润45.27亿元，同比上升5.53%；经营活动净现金流57.08亿元，同比上升39.2%。公司实现高质量发展，风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，大型挖掘机等13类主导产品国内市场份额第一。新“三化”战略取得积极成果，全球化方面，国际市场保持强劲增长，实现海外销售收入432.58亿元，同比增长18.28%；数智化方面，三一重工、三一重机、三一重起、三一智造、浙江三一装备五座5G工厂上榜《2023年5G工厂名录》、“起重机智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”，充分显示公司处于全球重工行业智能制造领先地位；低碳化方面，各类新能源产品均取得市场领先地位，2023年电动产品实现收入31.46亿元、氢能源产品实现收入1.3 亿元。 截至报告期末，公司总资产1,512.02亿元，归属于上市公司股东的净资产680.40亿元。 （一）核心竞争力持续提升 报告期内，公司产品竞争力持续增强，市场份额持续提升。 挖掘机械：销售收入276.36亿元，国内市场上连续13年蝉联销量冠军。 混凝土机械：销售收入153.15亿元，稳居全球第一品牌。电动搅拌车销量同比上升47%，连续三年保持市占率第一。 起重机械：销售收入130亿元，海外增速超过50%，全球市占率大幅上升。 路面机械：销售收入24.85亿元，摊铺机市场份超过30%，稳居全国第一；压路机、平地机市场份额均大幅上升。 桩工机械：销售收入20.85亿元，旋挖钻机国内市场份额超过40%，稳居全国第一。 （二）高质量发展卓有成效 报告期内，公司坚持价值销售政策，注重风险控制，依然保持较高的发展质量。 销售回款情况良好：2023年，公司销售商品、提供劳务收到的现金782.76亿元，回款率99.38%，保持着较好的回款水平。 盈利能力大幅回升：由于国内外市场结构与产品结构的改善、降本增效措施的推进，公司报告期间实现毛利率27.72%，同比上升3.70个百分点。 经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售政策。报告期内，尽管工程机械下游市场资金紧张、回款难度加大，但公司各主要产品事业部的货款价值逾期率仍控制在较低水平，在外货款规模、质量总体上保持较好水平。 （三）全球化提质加速 公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际竞争力持续提升，国际市场连续多年实现高速增长。报告期内，公司实现国际销售收入432.58亿元，同比增长18.28%；国际收入占主营业务收入比重60.48%，同比上升14.78个百分点。 1、“以我为主、本土经营、服务先行”经营策略 “以我为主”：积极推广公司特有渠道模式，发展自营渠道，营销体系与渠道建设取得积极进展，海外市场不断实现突破性进展。截止目前，除普茨迈斯特海外渠道外，公司已建立覆盖400多家海外子公司、合资公司及优秀代理商的海外市场渠道体系。 “本土经营”：推行本地招聘和本地运营，面对本地客户的一线员工原则上必须是本地化优秀团队。公司海外人员本地化率接近6成，其中，印度等海外事业部人员本地化率超过9成。 “服务先行”：增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源，完善海外各区域配件中心，提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌。2023年，公司在全球129个国家和地区上线统一客户互动界面MySANY，实现客户一键沟通、线上可视、服务网点实时查看等便捷功能，大幅提升 服务效率，改善客户体验。 2、海外组织变革取得积极成果 为建立可持续的全球经营能力，支撑公司海外业务战略与目标的实现，公司海外业务实行 “平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能 平台，以公司整体利益最大化为基本原则，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战 单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外作战效率。 3、加快全球化产品研发 2023年，公司全面加强全球化研发能力，包括强化电动化、智能化实验能力，投入建设8 大试制中心，持续提升研发数智化水平。2023年，欧美新增产品上市35款，海外大设备新增上 市15款。 4、全球主要市场实现高速增长 截止2023年底，海外产品销售已覆盖180多个国家与地区，欧美已成为海外增长最快的区 域。各区域实现销售收入情况如下： 亚澳区域165亿元，增长11.10%；欧洲区域162.5亿元，增长37.97%；美洲区域75.8亿元， 增长6.82%；非洲区域29.2亿元，增长2.56%。 5、海外市场盈利稳步提升 受益于海外销售规模增大、产品结构改善，公司海外主营业务毛利率稳步提升。报告期内，公司国际业务毛利率30.78%，上升4.42个百分点。 6、主导产品市场地位稳固 根据海关统计数据，公司挖掘机械、起重机械、混凝土机械产品海外出口均保持行业第一，市场地位稳固。 （四）积极推进数智化转型 公司紧随新时代发展机遇, 将数智化建设融入制造、产品、服务、运营等场景,积极推进数智化转型。 1、智能制造 灯塔工厂建设：截止报告期末，公司已有33座灯塔工厂建成达产。公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业，三一重工“北京桩机工厂”和“长沙 18 号工厂”2座工厂获得“灯塔工厂”认证，为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。 2023年，公司在印尼成功设计并建设了首座海外“灯塔工厂”，实现全网络连接和少人化生产。 硬件技术突破：突破全自动切割下料、机器人焊接/组对、一键机加、机器人喷涂、智能立库等140余项关键技术，实现加工作业“机器辅助人”到“人辅助机器”跃迁、人均作业效率大幅提升。 软件技术突破：以制造运营管理平台（MOM）为基础，车间物流管理系统（WMS）、生产计划系统（APS）、数字孪生等多套数字化系统为辅助，形成工厂生产制造的“智能大脑”。通过在线化、实时化、数字化的研发和生产管理，以科学的方式做出合理决策，助力资源的最优配置，实现降本增效，减少不必要能源消耗。 2、智能产品 公司积极推进科研成果转化，致力打造卓越的智能化产品与技术，树立行业智能化建设的典范。2023年，我们在智能驾驶、智能作业以及智能服务三大领域取得了令人瞩目的技术突破与成果。 （1）智能驾驶： 自研L4级（含燃油，纯电）无人驾驶自卸车，实现了包括自动卸载、自动泊车掉头、停障绕障、V2X 车挖协同、信号灯及盲区路口协同等功能，满足无人驾驶园区运输、矿区运输等场景。 （2）智能作业： 救灾、抢险、排爆场景的远程遥控机器人：交付首台救灾机器人，应用多模式遥控与周边环境数字孪生，可完成自主返回出发点、危险环境自主撤出。 智能全地面起重机：完成一键伸缩臂、一键挂卸配重、可变跨距3项核心技术的开发，目前已在600E、1500E、2500E3款全球车型推广。 无人电动装载机：业界首批无人电动装载机，交付搅拌站进行商业化运营。 （3）智能服务： 在超过80万台设备数据上云的基础上，公司以平台服务为载体，实现多个行业的智能服务商业化运营，例如差异化智能派单、智能安全解决方案、施工类调度平台、数字化运营服务等。 2023年，起重机“智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”。依托车联网、人工智能、大数据等先进技术，为吊装行业提供整体解决方案，保障设备安全，满足客户线上化运营管理需求，打造行业服务新生态。 3、智能运营 公司持续推动全量全要素数据采集，挖掘数据价值，提升精细化运营效率，进一步为客户创造价值。 公司的工业互联网平台IOT广泛连接各类设备与系统，集成采集、汇聚、分析海量数据，以建模实现数字孪生，推动企业提质、降本、增效。公司实现1.8万台设备、5.1万个摄像头的实时在线接入，通过数据分析与算法模型，系统优化降低成本及能耗。2023年，公司在作业过程中开展的节能降耗项目累计节约能源费用超过1亿元。 （五）引领行业低碳化 新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进主机产品电动化及相关核心零部件与技术开发，致力于打造高品质、低能耗、高体验的低碳化产品，引领行业低碳化趋势。 1、组织与人才建设。自2021年开始，公司成立新能源技术委员会，管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作，各产品事业部成立电动化经营与科研团队。 公司重视培育与引进专业电动化人才，众多领军人才加入公司，覆盖电池、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。 2、主机产品开发。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线，持续迭代电动化产品。2023年，公司推出全球首台全电控旋挖产品、纯电伸缩臂履带起重机、搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品130多款。 公司的电动化产品不仅要满足客户需求，而且要以创新引导客户选择，为客户创造更大价值。 例如，纯电伸缩臂履带起重机实现设备使用阶段零排放，同时可大幅降低客户全生命周期使用成本。 3、核心零部件与技术研究。为进一步提升电动化核心竞争力，公司通过自主开发、对外战略合作在电动化领域针对电芯、电驱桥技术、VCU集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局，围绕高压化、高效化、集成化方向，重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。2023年，公司三款集成电驱桥成功下线装车，承载覆盖11.5T至16T，匹配牵引车、搅拌车、自卸车，突破行业难点，达到行业领先水平。SY55/60行走减速机、SY1250回转支承被中国工程机械工业协会鉴定为国际先进水平。 4、低碳化市场高速增长。2023年，三一重工获得低碳化专利275项，实现电动及混动产品收入31.46亿元、氢能源产品收入1.3亿元。在当前可商业化落地的新能源工程设备领域，公司均取得行业领先地位。例如，公司电动搅拌车、电动起重机销售市占率均居行业第一。 （六）研发创新成果显著 研发创新是公司发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来。2023年，公司研发费用投入58.65亿元，主要投向新产品、新技术、低碳化、数智化及全球化产品。 1、专利发明：2023年专利申请1533件，其中发明专利854件。获得“国家知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”等7项国家级荣誉。 2、研发人才：通过完善的激励机制和多渠道合作吸引并留住人才，确保研发引领创新。截至2023年底，公司研发人员8057名，其中42.52%拥有研究生或以上学历。 3、试验试制：建成4大野外试验场， 8大试制中心，实现90%试验场景覆盖，试验周期大幅缩短。 4、研发数智化: 自主开发了RPM（研发规划管理）、RD（研发项目管理）、RDPM（研发绩效管理）等研发管理系统，保障研发项目的规范化管理和高质量完成；完成TPM（试制管理系统）、TOS（试验在线系统）等研发业务系统开发，试制周期平均降低36%，试验周期平均降低27.6%；目前研发数智化从以PLM（产品生命周期管理）为主的研发结果管理，转变为以RD（研发项目管理）为中心的研发过程、研发结果和研发管理全面在线。 5、产品研发：2023年，公司发布SY870E大挖及SY1650E超大挖、全新一代最长臂架710S泵车、全球最大240吨位汽车起重机等各类新品，代表性新产品主要包括： SY870E大挖及SY1650E超大挖：通过攻关18项关键技术和两大技术路线预研，填补大挖6kV高压技术空白。SY870E和SY1650E全新拖电产品搭载应用批量上市，客户综合使用成本降低50%以上，拓展超大挖拖电产品型谱，提升三一电动化产品竞争力。 710S长臂架泵车：搭载全新款道依茨发动机，升级燃油系统，按一年施工8万方，相比同行业泵车可节约燃油费约6万元；深度定制专用一体底盘，全新升级319驾驶室，15.6寸超大触摸屏，驾驶室内即可掌控整车状态，可视化监控整车运营，一键启动、定速巡航、语音唤醒，故障快速诊断等功能；6RZR 折叠臂架，实现臂架最稳、360°全趴平灵活施工。 STC2400C8-8汽车起重机：作为全球最大吨位汽车起重机，凭借超强性能和运营经济性，受到客户一致好评，2023年市占率57.9%，排名第一。90m超长主臂，全伸臂最大吊重8.5t，性能远超同级产品。重载底盘可自带25t配重快速转场，节省配重拖车费用，为客户开源节流。随车25t配重+变位1m，性能覆盖130吨级98%工况，全配重变位1m后，性能直逼300吨。 2200T履带起重机：创新合车技术，两台2200t可以组成一台4000t履带起重机，实现吊载性能1+1＞2的效果，大大提高了整机设备利用率。首创三卷扬同步提升控制技术，相比传统双卷扬提升，吊载性能提升30%，已成为石化吊装领域标杆技术。应用行业先进双发双控技术，可靠性提高一倍。多达8种臂架组合，拥有单臂、超强双臂两大工况类别，满足石化、核电、海工等多种应用领域。 SW305K5装载机:搭载全变量负载敏感液压系统，性能稳定，控制精确、质量可靠；自主研发智能控制系统，可实现自动找平，铲斗限位，平行举升等多项功能；配备电加热空气悬浮座椅，全自动空调，可调节控制手柄，充分提升驾乘舒适性；搭载第三联管路及液压辅助管路，可选择搭配快换铲斗、快换平叉、抓木叉、抓草叉及扫雪机等多种属具。报告期内公司所处行业情况。 二、报告期内公司从事的业务情况 2023年,我国工程机械行业仍处于筑底阶段，但下滑幅度明显收窄；并且，在海外基建及矿业投资增长等利好因素的带动下，工程机械出口业务维持增长。 公司认为，2024年在以下几个方面因素将对工程机械市场形成促进作用：1、随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进，大规模设备更新将助推市场回升；2、全球工程机械市场广阔，工程机械全球化发展空间巨大；3、发展新质生产力，推动工程机械高端化、智能化、绿色化转型带来新的市场机遇；4、为积极响应“双碳”政策，推进新能源工程机械产业链深度融合，新能源工程机械渗透率将进一步提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、 公司的主要业务 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。 混凝土机械：包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。 挖掘机械：主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。 起重机械：主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力、钢铁、桥梁、造船、石化等行业。其中，小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务，大型汽车起重机及履带起 重机用于电力、钢铁、造船、石化等行业。 桩工机械：主要产品为旋挖钻机，用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等基础施工。 路面机械：包括压路机、摊铺机、平地机、沥青搅拌设备等,主要用于公路、城市道路的路面和飞机场道面等的施工。 2、公司的经营模式 公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的研发创新能力 （1）公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有2个国家级企业技术中心、1个国家级企业技术分中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、4个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。 （2）“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。“智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”。 （3）公司发布了自主研制的全新一代最长臂架710S泵车。推出全球首台全电控旋挖产品、全球首台SCE800TB-EV纯电伸缩臂履带起重机、全球最大吨位240吨级汽车起重机、全球首台搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车。成功下线全球首台大宽度20米摊铺机，填补了三一超大型摊铺机沥青高速施工空白。公司多功能化学侦检车成功入选国家消防救援局科技成果应用示范项目。成功下线3600吨全地面起重机，2200吨履带起重机成为中国出口最大吨位的履带起重机。适用于260T超大挖四轮一带成功下线，实现自主替代进口，打破行业垄断。 2、高端卓越的智能制造 （1）公司以“品质改变世界”为企业使命，注重产品质量及制造工艺，将产品品质视为企业价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。 （2）灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿的工业技术和数字技术，极大地提高了人机协同效率，提高生产效率，降低制造成本、改善生产工艺。公司以灯塔工厂建设为核心，以数据采集与应用、工业软件建设与应用、流程四化为抓手，实现管控精细化，决策数据化，应用场景化。 （3）公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术，提升制造工艺水平、生产效率，大幅改善制造成本；通过高级计划管理系统APS、工业大脑MOM、仓储管理系统WMS等实现制造管理过程数智化；运用智能检测和大数据分析等技术，实现质量检测过程的数智化、在线化。 （4）公司子公司三一重机有限公司荣获“全国质量奖”。 3、无与伦比的营销服务 （1）公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和管理体系。从800绿色通道、4008呼叫中心到ECC企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理手段，一次次引领行业跨越式发展。 （2）公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公司提供24小时7天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务，快速有效地将备用零部件运至客户。 （3）公司率先在行业内建立企业控制中心ECC，依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系，实现了全球范围内工程设备2小时到现场，24小时完工的服务承诺；推出客户云2.0，实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒。 （4）公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”，充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。 4、追求卓越的企业文化 （1）公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观，本着“品质改变世界”的使命，遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。 （2）公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化，崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作，同时高度重视员工培训和激励机制，员工优先，以奋斗者为本。企业文化润物无声，将持久地影响员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。 五、报告期内主要经营情况 详见第三节管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入下降，成本相应下降。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款增加、采购付款减少影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期净收回投资的现金流入同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年净偿还短期应付债券及质押式回购借款影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:千元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：千元币种：人民币
折旧与摊销同比增长主要系新投入使用的固定资产折旧增加； 其他成本同比下降主要系运输费用下降影响。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售收入359,466万元，占年度销售收入总额4.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额402,015万元，占年度采购总额10.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元币种：人民币
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元币种：人民币
无 2. 境外资产情况 √适用□不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产44,677,146（单位：千元币种：人民币），占总资产的比例为29.55%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 参考第十节财务报告附注七、28“所有权或使用权受限资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要从事工程机械装备的研发、制造、销售和服务，所处行业为制造业，细分领域为专用设备制造业领域。在《上市公司行业分类指引》中，工程机械属于C35专用设备制造业。 中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在发展过程之中，加之铁路、公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加，叠加国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应的驱动因素，以及中国品牌全球竞争力的提升，中国工程机械具有长远广阔的市场前景。 当前，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，中国工程机械迎来长期技术上升周期。数智化、电动化、国际化成为中国工程机械行业大趋势，工程机械应用场景越来越广阔。公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心 具体行业经营性信息分析详见报告 “第三节管理层讨论与分析”中相关描述。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：千元币种：人民币
 |