[年报]浙江正特(001238):2023年年度报告
原标题:浙江正特:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈永辉、主管会计工作负责人叶科及会计机构负责人（会计主管人员）叶科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场竞争风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、知识产权侵权风险、贸易摩擦风险等不确定风险，详见公司在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”的陈述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 75 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 76 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 4、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2023年年度报告及摘要原件； 5、其他备查文件。 上述文件存放地：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 户外休闲家具及用品是人们拓展生活空间、贴近自然、享受生活的重要工具。户外休闲家具及用品行业发展历史较 长，技术上也已较为成熟，被广泛应用于别墅、酒店、餐厅、公园、广场等户外领域，成为家具行业最具发展活力的分 支之一。根据 Statista 出具的美国户外家具市场报告（《Outdoor furniture market in the U.S.》）预测，2021年至 2025年 全球户外家具市场容量将保持持续增长，增长率将保持在 4%-7.5%之间。 欧洲及北美等发达国家和地区是户外休闲家具及用品行业的发源地和主要消费市场，欧美居民住宅中通常带有庭院，拥 有安静舒适的生活环境，使户外休闲成为了娱乐活动中的重要组成部分。目前，北美、欧洲等发达国家的户外休闲家具 及用品行业市场规模稳定，产业成熟度高，根据联合国商品贸易统计数据库统计，欧美市场户外休闲家具及用品约占全 球 50%左右的市场份额。 户外休闲家具及用品更换周期较短，存量换新需求稳定。一般户外休闲家具及用品的更换周期在 1-3 年。根据美国 Casual Living Market Research 所作的美国市场调研，户外休闲家具及用品的平均更换周期相对较短，在经济环境良好时， 只要在家庭支出可以承担的范围内，人们倾向于缩短更换周期。此外，文化、消费偏好、气候环境等因素造成了产品需 求的多样化，行业内企业对产品不断地进行创新与研发，使产品的更新换代随之加快，进一步加大了市场对产品的需求。 我国户外休闲家具及用品行业起点低、起步晚，消费市场规模受消费观念等因素的限制，市场推广难度大。目前，户外 休闲家具及用品主要集中在商业领域，如旅游景点、酒店、酒吧、别墅等户外休闲区域。在产业分工的背景下，一般通 过为国外户外休闲家具及用品品牌商和连锁超市提供代工产品的经营模式参与全球市场竞争。凭借基础设施完善、人力 成本较低等优势，发展中国家在产品设计、生产工艺等方面的经验不断提升，国际竞争力不断加强，在全球户外休闲家 具及用品市场供给侧占据主要地位。中国是最主要的户外休闲家具及用品生产国，从事户外休闲家具及用品生产的企业 较多，国内的企业主要以 OEM或者 ODM模式经营，业务基本以出口为主，行业集中度相对不高，竞争较为激烈。单个 企业在整体的市场销售中所占比例较小，行业内缺乏垄断地位的企业。随着人们生活水平的提高和居民居住环境的改善， 人均住房面积的不断提升，别墅、顶层复式、跃式、错层占比提高，私人庭院、超大露台、阳台花园等居住结构增多， 居住空间的外延催生对户外休闲家具及用品的强烈需求，国内户外休闲家具及用品的市场需求呈现出巨大的增长潜力。 从品牌建设的角度看，我国户外休闲家具行业仍然面临一些挑战。许多企业在品牌建设方面投入不足，在国际市场 上的知名度和影响力与意大利、德国等地高端户外休闲家具品牌相比，还有较大的差距。这种现状不仅限制了国内品牌 的市场扩张，也影响了消费者对国内产品的认知和信任。随着户外休闲家具行业的不断发展，行业集中度将逐步提高， 这意味着优势品牌将逐渐崭露头角，占据市场的主导地位。在这个过程中，品牌将成为吸引消费者的重要因素之一。因 此，对于行业内的企业来说，品牌化将成为经营的核心。为了在未来的市场竞争中占据有利地位，企业应加强自主品牌 建设，包括明确品牌定位、塑造品牌形象、传播品牌价值观等。通过形成清晰的品牌定位和品牌内涵，可以有效提升产 品竞争力和品牌附加值，逐步赢得消费者的信任和忠诚度。展望未来，随着消费者对产品品质和品牌的要求提高，品牌 化将成为户外休闲家具行业发展的重要趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及主要产品 公司是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类 （GB_T4754-2011）》，公司所属行业为“C21家具制造业”，细分行业为“C2130金属家具制造”。 公司经过20余年的发展与积累，已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。公司现拥有遮阳制品、户外休闲 家具两大产品系列，其中遮阳制品主要包括星空篷、遮阳篷和遮阳伞，户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒 用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台、餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所，为人们营造舒适、时尚、高品 质的户外休闲环境。 公司是国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的高新技术企业之一，凭借渠道、质量、技术、规模等竞争优势， 在行业内取得了较高的市场地位。通过引进先进生产设备以及专业人才，形成自主特色的产品设计理念以及生产工艺技 术，具备为海外企业和用户提供高品质户外休闲家具及用品的实力。 公司产品主要销往欧美市场，销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等。凭借较强的研发设计能力和产品 品质优势，公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌“ABBA PATIO” “SORARA” “GARDENSOL” “MIRADOR”的相关产品自2014年以来陆续采用跨境电商模式，通过互联网电商平台在北美、欧洲 等地区开展销售。公司十分重视产品的研发与创新，不断探索新材料、工艺和技术，以满足不同用户的需求。 公司主要产品及应用场景如下： （二）公司主要经营模式 公司经营以 KA客户为中心的一般贸易模式结合跨境电商自营模式。一般贸易模式：以客户订单为核心通过研发、采购、生产和销售的垂直一体化管理，实现快速交付，满足客户需求；跨境电商模式：以海外销售公司为核心，根据市 场销售状况，预测产品销售走势，自主规划生产计划、仓储、物流与交付。公司生产部门按照经济、环保、高效的原则 组织生产；采购部门则为生产部门提供供应保障；销售部门为客户提供高效、便捷的商务服务和产品一站式解决方案。 公司通过组织架构和管理流程地不断优化，持续增强各业务流程不同环节之间的合作意识，通过加强公司经营流程来提 升外部客户满意度，为公司长远发展打下坚实基础。 1、生产模式 公司持续打造数字化工厂及垂直一体化产线，根据现有的产能状况，生产部门以订单为基础制定生产计划，并按时、 保质、保量地完成交付任务。目前公司已建立符合认证标准的质量管理体系，并通过科学有效的生产计划和控制措施， 使公司在安全生产、职工健康和环境保护等方面达到良好平衡，形成了较高的生产效率。 2、采购模式 公司建立了较为完善的供应商评估体系，跟进大宗原材料市场价格变动趋势，通过分析上下游供求关系变化，将市 场变动趋势与供应商管理进行有机结合，以产品质量、价格、服务为要素进行综合评估，选择合格的供应商，建立良好 的长期合作关系。其次，公司定期对原材料库存量、采购价格等影响生产成本的关键因素实行定量分析和动态跟踪，及 时调整采购战略；对于重要原材料，公司采取与供应商建立长期稳定的合作关系、签订战略合作协议等方式保障稳定供 应。 3、销售模式 公司销售策略的核心理念是以客户为中心，诚信经营。公司持续推进销售模式创新，通过线上线下齐头并进的销售 模式，逐步完善全球营销网络建设，提高客户服务能力，提升客户满意度。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （三）经营情况 2023年度，公司在外部咨询公司的协助下，重构了战略，进一步明确了经营方向与经营目标。加快了产品研发能力、 跨境电商运营能力的建设，清晰了目标客户群体、细化了海外业务布局，增设了美国 ABBA、德国 ZT二家海外销售公 司，明显提升了海外重点客户的沟通与服务能力，进一步巩固了海外市场。同时，公司持续优化产品结构，通过数字化 营销等手段逐步提升自有品牌的影响力。公司将凭借上市公司的平台优势，进一步优化和丰富产品线、拓展营销网络、 提高研发创新能力、优化人才结构，扩大公司的经营规模、增加公司产品的市场份额、从而提升公司的市场竞争优势和 盈利能力。 自 2022年开始，受海外地缘争端、政治经济等因素影响，外销市场景气度开始下行，海外客户产生了较大的存货积 海外重点市场布局，提升重点客户的沟通与服务能力，适度丰富营销手段以保持市场热度，以热销产品的增长来抵消常 规类产品的订单减少。此外，公司为了应对市场变化、布局长远发展，明显加大了管理咨询、海外销售经费的投入，因 此销售费用、管理费用较去年同期均有较为明显的增长。报告期内，公司实现营业收入 109,112.44万元，较去年同期下 降 21.06%；归属于上市公司股东的净利润 1,690.56万元，较去年同期下降 71.44%。 三、核心竞争力分析 （一）销售渠道优势 公司具有多年的市场开发经验与销售渠道积累，已在欧美等主要市场建立了较为完善的营销渠道和服务网络，并与 大型连锁超市、品牌商等各类客户形成稳定的合作关系。同时，公司积极通过跨境电商拓展营销渠道，打破地域限制， 从而扩大市场份额。公司铺设在欧美地区的子公司可帮助公司开拓区域性市场，为客户提供及时的需求响应和便捷的服 务保障，有利于公司在欧美市场的长期稳定发展。公司已通过沃尔玛和好市多等大型连锁超市客户的合格供应商认证， 与其保持稳定且长期的业务合作，在市场中有较高的市场信誉度和顾客满意度，在稳固发展大客户的同时，逐步开发区 域性销售渠道客户，包括各类品牌商等，为广大消费者提供更加优质的产品与服务。此外，公司大力发展跨境电商业务， 自主品牌“ABBA PATIO”“SORARA”“GARDENSOL”“MIRADOR”的相关产品在美国、欧洲通过亚马逊、Wayfair等电子 商务平台进行销售，进一步扩大公司在海外市场的影响力。 （二）研发设计优势 公司是一家致力于产品自主研发、制造和销售的高新技术企业，具有较高的技术开发水平和较强的产品研发能力， 是浙江省专利示范企业。公司在 2013年至 2021年公司共 5次荣获具有设计界国际奥斯卡之称的“红点奖”，成为国内户 外休闲家具及用品行业在该奖项上多次获奖的企业之一。为及时把握市场流行趋势，公司在上海设立了研发设计中心； 公司研发团队研发的星空篷产品获得 2020年“红点奖”，星空篷也成为近年来公司爆款产品，为公司收入利润贡献新的增 长点。持续的研发设计能力，使得公司的行业美誉度和品牌知名度得到显著提升，为公司的市场开拓提供了有力保障。 （三）数字化及规模生产优势 户外休闲家具及用品行业规模化效益较为明显。公司在厂房扩建、设备升级数字化改造等方面持续投入资金，不断 扩大生产规模。公司通过管理体系和管理流程的建设，建立高效的生产管理机制，进一步提升规模化生产管理水平。经 过多年积累，公司规模化生产优势已经形成，垂直一体化产线的打造初具规模，为企业市场开发、供应链管理和生产运 营管理等提供有力保障。规模化、数字化生产能有效减少原材料采购成本、产品制造成本，从而降低公司产品成本，提 升公司的市场竞争力和市场影响力。 （四）人才和管理团队优势 公司自创立之初就十分注重人才的队伍建设，不断引入优秀的管理人才和研发人员，并建立有效的激励机制。目前 已经形成“内部培养+外部引进”相结合的团队建设体系，同时公司与浙江工业大学等高校建立起产学研合作伙伴关系，通 过共同进行项目产品的开发、提供实习等方式进行针对性培养人才。此外，公司大力引进国际设计人才，从市场调研、 产品设计、工艺制成等方面综合提升公司的研发设计能力。随着公司业务规模扩大，公司在上海设立了人才中心，不断 充实人才队伍。经过多年的发展，公司已经形成了一支稳定的经营管理团队和研发设计团队。公司的管理人员均为行业 内资深人士，团队分工明确、合作默契，在稳定经营、持续发展的前提下保持创新和开拓意识，为公司战略与经营目标 的实现而努力奋斗。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，受国际政治经济环境、通货膨胀、美联储加息及地缘争端等因素影响，对外贸易恢复放缓，户外休闲家 具及用品需求下降，行业去库存情况不及预期。另外，原材料价格、海运费、汇率波动等因素也对外贸订单带来了一定 的不确定性。公司紧紧围绕年度经营计划，关注客户需求及市场变化，坚持以客户为中心，积极与客户保持有效沟通， 适时调整经营策略，持续加大研发力度，扩充人才团队，优化爆品产线；推进数字化工厂建设，提升生产效益，保证公 司生产经营的稳定性。 公司通过深入的市场调研，准确把握客户及消费者需求，开发新品类，同时拓展电商渠道，跟进消费者的产品体验 与反馈意见，及时调整并完善产品功能，使得星空篷等爆品的销量在市场需求下行的情况下仍然保持稳定增长。 公司主要原材料为铝、钢铁及面料，以出口销售为主，多采用美元结算，故此，公司的主营业务毛利率与汇率及大 宗商品价格波动息息相关，本年度，平均汇率较之上年度增长了 4.77%；大宗原材料方面，铝材、钢材、布料成本有小 幅下降；制造方面，公司积极推进精益生产，加快数字化建设，优化生产工艺及流程，提高了生产效率，使得 2023年整 体产品毛利率较去年有所增长。 报告期内，公司实现营业收入 109,112.44万元，较去年同期下降 21.06%；归属于上市公司股东的净利润 1,690.56万 元，较去年同期下降 71.44%。经营业绩下降的原因主要系 1、报告期内下游客户需求不及预期，积压库存尚未完全消化， 行业竞争加剧，导致公司销售收入同比下降；2、公司继续强化海外业务拓展力度，在欧美主要销售地区增设销售、仓储 物流及售后服务机构，导致销售费用增加；3、公司为应对未来经营环境的不确定性，增强经营管理能力，制定未来发展 战略，引进了外部咨询机构，以及高端管理、研发、技术、销售等人才，导致管理费用增加。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
为保持数据可比性，2023年、2022年分产品的成本构成未考虑运输费用对主营业务成本的影响。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2023年 1月 30日，公司控股子公司正特电商对外投资新设控股子公司 Abba Patio LLC.，注册地为美国亚特兰大， 注册资本 30万美元，正特电商出资 20万美元，持股比例 66.67%。 2023年 6月 5日，公司对外投资新设全资子公司 ZT Outdoor Living GmbH，注册地为德国德累斯顿，注册资本 50万 欧元。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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