百甲科技(835857):太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“百甲科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对百甲科技 2023年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年第二次定向发行股票 公司于 2021年 11月 4日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议、于 2021年 11月 19日召开 2021年第七次临时股东大会，分别审议通过了《2021年第二次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的对象定向发行不超过 20,000,000股公司股票，每股价格为 5.50元，拟募集资金不超过 110,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。 公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。 2021年 11月 30日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发行出具了《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3894号)。 本期募集资金总额为人民币 94,160,000.00元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2021年 12月 21日存入公司名下中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行 10230101040074104账户，上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0316号《验资报告》验证。 截至 2022年 12月 31日，公司 2021年第二次定向发行募集资金专户（中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行，账号 10230101040074104）余额为4.5元，系结息产生。2023年 4月 13日，公司将该专户进行销户，在扣除 1.00元手续费后将剩余 3.50元转入江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行（账号1700000101201002399527），以补充流动资金。 （二）2023年向不特定合格投资者公开发行股票并上市 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780万股，发行价为每股人民币 4.00元，共计募集资金 15,120万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 3月 7日对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004号验资报告。 2、截至 2023年 12月 31日，公司募集资金的存储情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 2021年第二次定向发行股票募集资金利息余额 3.5元在 2023年全部转入公司普通账户用于补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情形。 公司 2023年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金投资项目情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。 报告期内，公司募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 公司于 2023年 4月 17日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议、2023年 5月 9日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 6,125,264.14元。2023年 5月 10日，公司完成该置换工作。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司 2023年向不特定合格投资者公开发行股票并上市项目不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司 2023年向不特定合格投资者公开发行股票并上市项目使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为7,000万元，未超过审议额度及有效期限。 3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、会计师鉴证意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024]230Z1181号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2023年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：2023年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 附表 1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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