[年报]三人行(605168):三人行：2023年年度报告全文
原标题:三人行:三人行：2023年年度报告全文 三人行传媒集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱俊冬、主管会计工作负责人陈胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋运常声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》，该方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。本次公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利17.00元（含税），预计共派发现金红利 251,233,328.70 元，占归属于上市公司股东净利润的 47.58%，占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 61.52%,剩余未分配利润结转下一年度；同时，拟以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股，预计合计转增股本66,502,940股，转增后公司总股本预计增加至214,287,251 股。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额及转增总数。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
（2）上海剑诚广告策划合伙企业（有限合伙）出售持有境外公司巨子生物(Giant Biogene Holding Co., Ltd)的股权，本年实现收益1,531.77万元。 （3）根据《宁波君度广益股权投资合伙企业（有限合伙）关于基金分配事项的通知》，取得分红129.09万元。 （4）根据道有道科技集团股份公司《关于2023年半年度利润分配的预案》，取得分红125.15万元。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司始终秉承“怀着一颗感恩的心，真心地为客户服务”的理念，持续提升团队专业能力，为客户提供优质服务。不断提升公司管理能力，激发员工活力，强化内部控制，提升运营效率，持续增强综合实力，为员工、客户和股东创造长期价值。报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）提质增效谋求高质量发展，持续创造优秀的业绩表现 公司坚持以市场为导向，充分发挥公司优势资源，深耕存量市场，加强增量市场布局，保持了稳定的客户结构。在复杂和严峻的市场环境下，公司积极应对市场变化，灵活调整经营策略，提出“以新质生产力驱动高质发展”的经营战略，克服市场不利影响，在业务经营、客户服务、内控管理等方面共同发力，实现了业务的稳健发展。报告期内，公司严控风险业务，加强业务回款管理，现金流持续改善，2023年末应收账款较年初减少7.01亿元，同比下降22.74%；公司财务状况稳健提升，资产负债率由年初的51.06%下降到年末的40.39%，资产负债结构进一步优化，公司偿债能力进一步提升；公司经营现金流显著改善，全年经营活动产生的现金流量净额由负转正，金额超过1.28亿元，年末货币资金余额达到9.05亿，同比增长61.99%，提升了公司运营效率与风险防范能力；加强运营管理，提升经营效率，2023年度主营业务毛利率为17.70%，同比提升1.02个百分点；同时，公司多年来保持了行业领先的净利润水平及较高的净资产收益率水平，预计2023年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的47.58%。 报告期内，公司统筹推进各类重大项目和新项目的落地实施。推进央视等媒体专题节目投放项目，为电信运营商、金融等行业客户在媒体专题节目进行了品牌广告投放；为华润集团、中国移动、伊利及头部汽车客户上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众进行广告投放及品牌传播业务服务，为岚图汽车、极狐汽车等新能源汽车品牌进行媒介投放业务；在社会热点营销方面，为国家体育总局体育彩票管理中心、湖北省文旅厅、商洛市文旅局、浙江省旅游局、黄山旅游等提供了整合营销服务；同时，场景活动业务、校园媒体社会媒体投放业务顺利执行，实现稳定增长。 （二）以客户为中心，持续提升专业能力与品牌影响力 公司成立21年来，始终不忘初心，专注为客户提供优质服务，坚持专业导向，持续努力提升服务质量。公司卓越的整合营销团队拥有多年为客户服务的经验，对客户所属行业的品牌和市场定位有深刻的专业理解，结合公司覆盖线上线下的媒体资源网络，能够为客户多场景、广覆盖、高效率的传播营销信息，满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求，为客户实现品牌提升和助推销售增长。公司常年与国内众多知名互联网媒体建立良好的业务合作关系，包括字节跳动（运营今日头条、抖音等APP）、腾讯、新浪（含新浪微博）、芒果TV、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩、小红书等国内众多知名互联网优势媒体。同时，公司近年来在央视投放量持续增长，2023年再次荣获“中央广播电视总台2023年4A级广告代理公司”。 公司依托对客户营销需求的深刻理解，通过发掘对其产品或服务的营销亮点，运用专业的创意能力、IP创意冲击，全方位联动品牌专属互动等多种内容，通过多维传播及体验式营销，打造营销新格局，有效触达广告受众，为客户输出稳定输出优质创意，并荣获专业认可，斩获多个行业奖项。报告期内，公司服务客户中国人寿的“中国人寿&北京环球度假区整合营销推广”荣获广告主金远奖的金奖；为中国人保的“《GOOD YOUNG》微电影”荣获IAI传鉴国际广告银奖、虎啸奖铜奖、虎啸奖优秀奖；为中国邮政储蓄银行的“邮储银行2022年‘悦享家庭日’宣传项目”荣获广告主金远奖金奖、“邮储银行2022年‘邮爱公益五周年’宣传项目”荣获广告主金远奖银奖；为中国农业银行“时间的礼物&中国农业银行”荣获IAI传鉴国际广告铜奖;为喜力啤酒“喜力欧冠项目赛事营销”、“世界杯专项传播项目”、“喜力啤酒《超感星电音》合作项目”荣获了IAI传鉴国际广告金奖、银奖、优秀奖及金鼠标数字营销大赛银奖、虎啸奖铜奖；为华润怡宝“葡萄假日‘邂逅假日 怦然一刻’IP全链路营销”、“蜜水柠檬‘用心配才对味’IP全链路营销”荣获金属标数字营销大赛金奖、广告主金远奖银奖、TMA 移动营销大奖银奖、IAI 传鉴国际广告铜奖、2023 Cool Awards大奖年度内容共创奖等总计48个奖项。 （三）积极拓展前沿技术应用，推出营销领域多模态 AI产品 伴随着大数据、人工智能等技术的迭代演进，公司始终以开放进取的心态，拥抱新时代的营销趋势，积极布局、应用高智慧人工智能技术，不断拓展业务边界，提升智慧营销能力。报告期内，公司依托科大讯飞星火大模型3.0及三人行二十年专业营销经验和数据，开创性推出一款营销领域多模态 AI 产品：“一个”AI，旨在为广告主智能化提供包括前期营销策略、中期创意输出、后期智能投放的全流程营销服务。三人行作为专业的整合营销服务公司，已完成超百亿金额的互联网数字媒体、线下户外媒体、电视媒体的投放，对不同行业客户在整个营销链条中的核心品牌战略、产品特点、营销方式、媒体投放偏好、媒体端流量特性、广告创意表达、媒体受众互动数据、受众群体画像、投放效果监测及反馈等形成了丰富的案例经验库，以二十年来沉淀的海量数据积累和服务经验为基础，通过AI技术智能化为中小广告主提供专业的营销服务。三人行常年与各大头部媒体紧密合作，优质的客户资源优势和持续的媒介采买增量，保证公司取得有行业竞争优势的媒介采买价格，可使广告主以低成本实现高质量的营销需求。 此外，公司积极响应国家“数字经济引领实体经济发展”的政策，2023年4月与贵阳大数据交易所就构建驱动未来产业发展的大数据交易平台开展战略合作,拓展客户的数据供给、数据采购、数据交易等方面的代理服务，满足客户除原有的广告营销需求外的数据采购和数据交易业务需求，持续丰富公司为客户提供的服务内容,探索数据要素市场培育，充分释放数据要素价值.通过丰富优质数据供给，扩充数据交易需求，积极推进数据交易，完善并优化交易所做市商制度，助力相关客户在数据要素资产化领域实现创新突破。 （四）科学践行未来战略布局，构建全新成长赛道 公司充分发挥自身资源禀赋，围绕新质生产力核心要素，持续开拓新客户需求、新行业领域、新业务方向。利用公司多年来积累的头部客户资源优势、优秀人才优势，科学积极地进行新赛道布局，寻找更多战略支点，打造全新增长曲线，提升公司盈利能力。公司通过对优质标的的专业分析，开拓产业投资和科学稳健的财务投资业务，重点关注通过核心科技创造可规模化商业价值的公司，重点投资转化有价值的科技成果及由此产生的新技术、新产品等国家重点支持的高技术领域。为公司新赛道的方向进行积极探索，实现公司外延式发展，以增强公司的资金使用效率和盈利能力，持续提升公司净资产收益率水平。报告期内，公司投资的胶原蛋白龙头企业巨子生物（02367.HK）成功退出，获得了可观的收益；投资的陕西天成航空材料有限公司、西安智同航空科技有限公司等优秀公司业绩快速增长，估值持续提升，为公司投资业务持续稳定发展奠定了基础。 （五）加强团队建设，稳固人才优势 公司高度重视人才的引进与培养，坚信优秀人才是推动公司持续创新和长期发展的关键动力，始终践行“尊重人才、尊重专业”的理念，为员工赋能，助力员工成长，并通过增加正向激励的方式建立和完善公司中长期激励与约束机制，将薪酬激励与股权激励相结合，形成全面而有竞争力的员工激励体系，以有效吸引和留住公司优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。 公司凭借稳定的管理团队、优秀的行业人才、突出的广告创意能力及服务众多知名客户的专业经验等综合优势，持续赢得客户信赖。 在人才引进方面，公司通过多渠道招聘策略，吸引来自不同背景和领域的顶尖人才，包括行业专家、技术精英以及具有创新思维的应届毕业生，构建多元化和专业化的团队，重点引入优秀研发人才，为人工智能等新技术的应用研发奠定人才基础。报告期内，公司团队从1100余人扩充至2023年末的1305人。同时，公司实施了一套全面的人才培养计划，为夯实平台建设，引领组织变革升级，公司制定了人才培养“星辰计划”，作为发掘人才、培养人才、提拔人才的全新路径和通道，为核心人才搭建更广阔的职业发展空间和学习平台，激励员工终身学习，勇于创新，拥抱变化，在三人行的平台上充分发挥自己的才智与潜能，与公司共同成长，促进员工实现能力与自我价值升级。 （六）坚持稳定分红政策，积极回报广大投资者 公司始终践行高质量发展理念，不断优化利润分配机制，坚持实施稳定、持续的分红政策，公司上市以来，保持了高比例现金分红，以实际行动回馈投资者的信任与支持。公司于2023年6月 16 日在上海证券交易所网站披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本101,407,289股为基数，每股派发现金红利2.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利223,096,035.80元，转增45,633,280股，转增后公司总股本增加至147,040,569股。 2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利1.70元（含税），预计共派发现金红利251,233,328.70元；同时，拟以资本公积中股本溢价向全体股东每股转增 0.45 股，预计 2023 年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的47.58%。 同时，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订了未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划，计划公司每年度现金分红原则上不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的35%，并提交股东大会审议。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业，所处行业为广告行业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”（L72）；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”（L72）；根据国家统计局颁布的《文化及相关产业分类（2018）》，公司所处行业为“创意设计服务”之“广告服务”。 在政策层面，互联网广告迎来强监管。为切实维护广告市场秩序，保护消费者合法权益，推动互联网广告业持续健康发展，市场监管总局修订发布了《互联网广告管理办法》（以下简称《办法》），并于2023年5月1日起施行。《办法》适应我国互联网广告业发展新特点、新趋势、新要求，对原《互联网广告管理暂行办法》进行修改完善，创新监管规则，进一步细化互联网广告相关经营主体责任，明确行为规范，强化监管措施，对新形势下维护互联网广告市场秩序，助力数字经济规范健康持续发展具有重要意义。 在未来趋势方面，根据中研产业研究院《2023-2028年中国互联网广告行业发展分析与投资前景预测报告》分析，互联网广告投放绝大部分行业呈现高速增长，头部行业依旧是核心投放来源。随着营销流量的见顶，传统互联网广告走向了存量竞争阶段。如何在营销中通过创新技术为用户提供更有价值的信息与服务，逐渐成为企业实现高质量经营增长的关键所在。 在广告投放方面，最近两年许多企业开始强调“降本增效”，要求通过广告能够提升企业的经营业绩，今年这一趋势正变得更为明显，广告主的大量营销预算会向更强转化、更为高效的场景偏移，比如短视频、关键意见领袖(KOL)、私域营销等。与此同时，在用户消费决策方面，用户的搜索需求及其所带来的广告营销需求在回归，这一趋势越来越明显。 当前 AI 大模型浪潮席卷全球，对包括数字营销在内的诸多行业产生深刻影响。AI 技术正在深刻地影响和改变广告行业的运作方式，从提高用户体验到优化广告预算分配，再到推动行业整体的创新和转型。AI赋能业务的模式包括内部提质提效、构建标准化的AI工具、发展C端能力，以及以AI能力拓展新业务模式，如数字人、虚拟直播间等。未来，互联网广告发布的渠道和媒体资源将不断丰富，以满足不同广告主多样化、定制化的营销推广需求，未来互联网广告市场中头部媒体和中、长尾媒体平台均享有广阔的成长空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。 （一）主要业务 公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业，公司主要向客户提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务，能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息，满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。 数字营销服务是指公司针对客户在互联网媒体上的营销传播需求，为客户提供以创意策划、媒介策略、媒体资源采购、营销效果评估为主要内容的专业化服务。公司数字营销服务按类别可以分为广告投放代理、广告方案策划与执行两类。 场景活动服务是指在文艺赛事、节目、会展、路演以及会议、发布会或座谈会等各种场景活动中，为客户提供创意策划、文案撰写、场地租赁、物料采购、活动现场管理协调等专业化服务。 公司已积累了丰富的活动策划与执行经验，能够为客户设计出互动性、体验性及感染性较强的活动营销方案。通过在不同场景中植入客户品牌及产品服务信息，增强传播效果，满足广告主的品牌推广、产品营销等多样化营销需求；或者依托专业的会议组织及管理能力，圆满完成客户会议活动方案的执行工作，实现客户高标准的会议组织要求。 校园媒体营销服务主要包括校园公告栏、运动场围栏等校园媒体资源运营，以及在此基础上的创意策划等相关服务。公司构建了覆盖范围较为广泛的校园媒体网络，具有较强的校园媒体资源先发优势及规模优势。目前公司运营的校园媒体包括校园公告栏、校园运动场围栏，以及校园食堂餐桌桌贴、新生手册、校园内灯箱、车棚、休息座椅棚、候车亭等，覆盖了在校学生的课外活动、就餐及出行等多种场景，有能力满足客户在校园领域多场景传播营销信息的需求。数量众多、品类丰富、分布较为广泛的校园媒体网络是公司在校园媒体营销领域的核心竞争力，目前公司在该领域已处于国内领先的市场竞争地位。 （二）经营模式 公司的经营模式包括销售模式和采购模式两部分。 1、销售模式 公司主要采用直接销售的销售模式。公司具备专业的整合营销服务能力，以及线上线下广泛覆盖的媒体资源网络。在业务开拓过程中，公司能够深入发掘客户在数字营销、场景活动、校园媒体营销等领域中的不同营销需求，并通过部门间协作获取客户多种类型的营销业务机会，为客户提供整合营销服务，提升客户服务满意度与黏性。例如，公司为中国电信同时提供了数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务，为中国工商银行同时提供了数字营销服务和场景活动服务，为伊利集团同时提供了数字营销服务和校园媒体营销服务，能够满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。 2、采购模式 对于数字营销服务及场景活动服务，公司采用以销定购的采购模式；对于校园媒体营销服务，公司主要通过自建的方式取得自有媒体资源，并依据客户需求向其他供应商采购部分校园媒体资源。 （1）数字营销服务 公司数字营销服务的采购模式为以销定购，即根据客户的广告投放需求进行互联网媒体采购。 公司主要通过商务洽谈的方式对外采购互联网媒体资源，主要包括字节跳动、腾讯、新浪、网易、爱奇艺等互联网媒体的视频贴片广告、创意中插广告、顶部通栏广告、画中画广告、擎天柱广告、信息流广告等多种形式广告资源。公司通常与供应商采取协商确定的方式签订采购合同，合同类型包括年度合作协议、项目协议、排期表及单项合同等。 （2）场景活动服务 公司场景活动服务主要采用以销定购的采购模式，根据与客户协商确定的场景活动方案，按需采购专业服务、物料、场地租赁等内容。公司主要通过商务洽谈的方式租赁场地并对外采购。 （3）校园媒体营销服务 公司主要通过校园公告栏、运动场围栏等校园媒体开展校园媒体营销服务。此外，公司还向供应商采购相关广告图文印刷服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）专业的整合营销服务能力 随着科技的进步，媒体内容不断丰富，热点营销话题频繁转换，媒体形式和传播方式多样化发展，使得营销受众注意力呈现分散化和碎片化的特征。而大中型广告主一般由多个部门共同协作实施整体的营销战略方案，为了更好地将公司营销战略方案与多样性、不断变化的媒体形式、传播方式、营销热点密切结合，提高营销方案实施效果，广告主对广告公司的整合营销服务能力的要求越来越高。 公司具有专业的整合营销服务能力，在洞察客户品牌的市场定位、发掘客户产品或服务的营销亮点的基础上，结合自身在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域的布局，能够为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务，高效地满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。 （二）覆盖线上线下的媒体资源网络 公司协同整合了媒体与场景、线上与线下等营销信息传播渠道，可以多场景、广覆盖、高效率地传播客户营销信息，协助客户实现吸引营销受众注意并促成购买行为、进而维持消费忠诚度的营销目标。 在线下媒体资源方面，公司拥有数量众多、分布较为广泛的校园媒体资源网络。公司校园媒体网络已覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的900余所高校。依托分布较为广泛的校园媒体资源，公司能够为客户提供全国范围内目标受众精准的营销信息传播渠道，满足客户营销信息大范围、快速传播的营销需求。 在线上媒体资源方面，公司已与国内众多知名互联网媒体建立了良好的业务合作关系，包括字节跳动（运营今日头条、抖音等APP）、腾讯、新浪（含新浪微博）、搜狐、网易、爱奇艺、优酷、人民网、凤凰网、知乎、哔哩哔哩等国内众多知名互联网优势媒体，2021年新增央视投放服务。近年来，公司获得了“中央广播电视总台2022年、2023年4A级广告代理公司”、字节跳动“2020年度服务突破合作伙伴奖”、腾讯“招商卓越贡献奖”、百度“品牌突破奖”、京东“杰出贡献奖”、2021搜狐金赢销奖、喜马拉雅“声入人心奖”等，在业内取得了良好的口碑和认可。 在与媒体方的合作过程中，公司积累了丰富的媒体资源整合经验，有能力满足客户跨媒体投放数字营销信息的需求。 （三）众多合作良好的知名客户 目前，公司凭借专业的整合营销服务能力，已经在广告行业建立了较高的品牌知名度，得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可，持续为其提供整合营销服务。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商领域客户，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮储银行、光大银行、中国人保集团等金融领域客户，京东、科大讯飞等互联网领域客户，伊利、农夫山泉、青岛啤酒、华润怡宝等快速消费品领域客户，一汽集团、上汽集团、东风集团、北汽集团等汽车领域客户，以及国家体彩中心、各地文旅部门、各大高校等客户。 公司的优质客户保证了业务的可持续性，同时公司凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓新客户资源，发掘新的业务机会，进一步拓展营销服务对象。 （四）高素质的复合型人才团队 公司在经营过程中十分注重人才团队的建设，建立健全了符合公司特点的人才培养制度，自主培养了一批高素质的人才。此外，公司还积极通过对外招聘的方式提升员工整体素质水平，招聘了一批曾在国际知名4A广告公司任职的专业人才。目前，公司建立了一支包括高层管理人员、中层业务骨干人员在内的高素质的人才队伍，在创意策划、内容制作、媒介策略及媒体资源采购等专业领域均有较强的复合型人才储备。 公司创始人、董事长兼总经理钱俊冬先生长期致力于广告行业，拥有丰富的经营及管理经验。 公司管理层及核心业务骨干人员长期就职于公司，并通过泰安众行或认购限制性股票激励计划持有公司股份，人才团队较为稳定。 公司业务骨干曾获得众多行业知名奖项，如法国戛纳广告节创意媒体类铜狮奖、法国戛纳广告节户外广告类铜狮奖、英国伦敦广告节设计类金奖、美国克里奥广告节设计类铜奖、亚太广告节设计类金奖、新加坡亚太广告节设计类金奖、艾菲实效奖金奖、长城奖金奖等，体现出公司人才队伍丰富的营销经验及较强的创意策划能力。 （五） 较高知名度的品牌形象 公司在不断发展过程中，通过优质的服务、高素质的人才团队获得了众多客户、供应商的信赖，在广告行业内建立了较高知名度的品牌形象。公司获得了中国广告协会“数字营销类一级广告企业”认证，并荣获“中央广播电视总台2022年、2023年4A级广告代理公司”荣誉，新斩获多项广告行业奖项，包括“IAI 传鉴国际广告奖”、“金鼠标数字营销大赛奖”、“广告主金远奖”、“TMA移动营销大奖”、“中国经典传播虎啸大奖”、“2023COOL AWARDS大奖年度最佳代理伙伴”、“2023COOL AWARDS大奖年度内容共创奖”等，体现了公司专业的整合营销服务能力和较强的品牌知名度，品牌形象已成为了公司的重要竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入528,354.32万元，同比下降6.54%，归属于上市公司股东的净利润实现52,798.42万元，同比下降28.36%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系公司本年平均人数较去年增加，相应薪酬及费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系银行贷款规模增加，相应贷款利息费用增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入，研发人员增加，薪酬及相关费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系汽车、快消品等行业客户本年回款同比增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司收回巨子生物的投资本金及收益所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行贷款规模增加所致； 无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入528,354.32 万元，同比下降6.54%，营业成本434,827.67万元，同比下降7.68%。其中主营业务收入成本情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分销售模式情况
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额232,464.71万元，占年度销售总额44.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额237,932.36万元，占年度采购总额54.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内公司三项费用支出42,729.45万元，比上年同期增加29.66%，具体明细如下：
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |