[一季报]招商轮船(601872):招商轮船2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 13:51:02 中财网

原标题:招商轮船:招商轮船2024年第一季度报告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船
招商局能源运输股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅 度(%)
营业收入6,253,796,627.126.30
归属于上市公司股东的净利润1,375,236,215.2522.62
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1,358,642,572.7823.31
经营活动产生的现金流量净额1,803,018,671.22-19.35
基本每股收益（元/股）0.1721.43
稀释每股收益（元/股）0.1721.43

加权平均净资产收益率（%）3.660.31　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产63,572,256,374.7862,394,661,514.411.89
归属于上市公司股东的所有者权益38,360,758,946.1336,891,113,703.653.98

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分865,438.15　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外7,289,887.42　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费8,438,912.97　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,712,125.53　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,183,549.22　
减：所得税影响额1,885,588.73　
少数股东权益影响额（税后）1,010,682.09　
合计16,593,642.47　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润22.62主要系本期油轮、干散货运输市 场行情向好，同时船队运营天数 同比增加；滚装外贸业务运价较 高，同时外贸运力投入同比增 加。
经营活动产生的现金流 量净额-19.35主要系油轮板块 2023年底定载 收入同比下降，本期收回 2023 年底应收款项同比减少；受集装 箱运价下跌影响，集装箱运输板 块毛利同比下降，经营性现金流 入减少。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数85,685报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
招商局轮船有限公司国有 法人4,399,208,56354.02　无　
中国石油化工集团有限公 司国家1,095,463,71113.45　无　
香港中央结算有限公司境外 法人436,078,5195.35　无　
全国社保基金四一四组合其他99,117,7211.22　无　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品其他39,413,6630.48　无　
中国石化集团资产经营管 理有限公司国有 法人38,757,5230.48　无　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－分红－个人分 红其他36,419,6390.45　无　
中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金其他35,352,8040.43　无　
全国社保基金一零四组合其他30,707,0400.38　无　
吴懿兵境内 自然 人30,002,6560.37　无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
招商局轮船有限公司4,399,208,563人民币普通股4,399,208,563　　　
中国石油化工集团有限公 司1,095,463,711人民币普通股1,095,463,711　　　
香港中央结算有限公司436,078,519人民币普通股436,078,519　　　
全国社保基金四一四组合99,117,721人民币普通股99,117,721　　　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品39,413,663人民币普通股39,413,663　　　

中国石化集团资产经营管 理有限公司38,757,523人民币普通股38,757,523
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－分红－个人分 红36,419,639人民币普通股36,419,639
中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金35,352,804人民币普通股35,352,804
全国社保基金一零四组合30,707,040人民币普通股30,707,040
吴懿兵30,002,656人民币普通股30,002,656
上述股东关联关系或一致 行动的说明中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司 的全资子公司，属于一致行动人。其它股东之间未知是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金主营业务为基金业务，转融通情况见下表。　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
中国工 商银行 股份有 限公司 －华泰 柏瑞沪 深 300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金23,816,1040.29557,7000.006835,352,8040.4331,1000.0004

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全 称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且 尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股 以及转融通出借尚未归还的股份数 量　
　　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国工商银行 股份有限公司 －华泰柏瑞沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金新增31,1000.000435,352,8040.43
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
油轮市场 报告期 OPEC+延续减产，中国原油进口低于预期，但油轮运输市场供需格局继续稳中向好，现货运费保持健康水平，远期（期租）运费及船舶资产价格稳步走高。1-3月 TD3C航线 TCE均值为 44,424美元/天，同比下降 3.13%。

干散货船市场 年初表现超预期，淡季需求相对较好，地缘、气候变化等持续带来扰动，运价大幅波动。1-3月 BDI均值为 1,833点，同比增长 84.68%，BDI指数出现近 8年同期最高点。好望角型散货船表现尤其亮眼，为 2010年以来最佳的一季度。

集装箱船市场 即期运价趋稳，欧地干线明显受益于红海局势，带动运价底部抬升。截至 2024年 3月 29日，中国集装箱出口运价指数（CCFI）为 1,208.42，同比上升 26%，环比下降 11%；上海集装箱出口运价指数（SCFI）为 1,730.98，同比上升 87%。东北亚航线暂未受益，日本航线指数 767.95，同比下降 11%，环比上升 3%；台湾海峡两岸航线指数 1,255.75，同比下降 22%，环比下降 8%。

汽车滚装船市场 内贸季节性低迷，但外贸出口未受春节因素明显影响，持续畅旺，运价稳中有升，继续保持高景气。研究机构预计 2024年全球海运汽车贸易量增速达 5%。3月份开始，波斯湾航线需求陡增，巴西航线的新能源车企发运需求也十分旺盛。期租运价持续上涨，以 6500CEU巴拿马型滚装船为例，6-12月期租价格攀升至接近 12万美元/天，同比上涨近 20%。


报告期公司各专业船队继续在稳步发展的同时，努力捕捉市场机遇，经营表现概述如下： 油轮船队 VLCC船队（含期租）实现日均 TCE接近 5万美元，继续跑赢市场；受压减债务财务费用减少等影响，VLCC日均保本点同比也开始下降。报告期接收一艘新 Aframax油轮，投入美洲航线。公司油轮板块一季度实现净利润 8.70亿元，同比增长 13.87%，环比增长 18.28%。

干散货船队 除自有老旧 Panamax日均 TCE同比略降外，各船型实现 TCE同比均上升并跑赢市场指数。得益于好望角型船高收益支持，散货船队实现收益整体明显好于去年同期，且公司积极布局，适度扩大经营规模，报告期干散货业务净利润达到 3.57亿元，同比增长 275.79%，环比增长 7.29%，实现计划中的淡季开门红。

集装箱船队 由于东北亚各航线整体运价低于去年同期，马尼拉航线平均运价也有明显下降，公司集装箱板块盈利阶段性下降。受益于东南亚、印度等支线的拓展及东北亚航线货量的恢复，报告期集装箱航线业务共计承运重箱 19.42万 TEU，同比增加 2.02万 TEU，增幅 11.6%。供应链业务、电商业务稳步拓展。

汽车滚装船队 继续拓展外贸航线，经营效益快速上升。2024年第一季度净利润 0.80亿元，同比大幅上涨 116.22%，展示了公司外贸滚装业务的拓展能力和增长潜力。

LNG船队 现有项目经营符合预期，新项目拓展和新造船项目稳步推进，收入基本持平。自主的 CMLNG平台业务拓展取得重大突破，卡气二期项目成功签约。


公司各船队（CLNG船队不并表， CMLNG尚未产生营收）分部业绩如下： 单位：亿元

业务板块营业收入　　　净利润　　　
　2024年 一季度2023年一 季度同比变 动额同比变 动比率2024年 一季度2023年 一季度同比变 动额同比变 动比率
油轮运输25.5324.231.305.37%8.707.641.0613.87%
干散货运输18.9616.162.8017.33%3.570.952.62275.79%
滚装运输4.043.690.359.49%0.800.370.43116.22%
集装箱运输10.3811.53-1.15-9.97%1.042.12-1.08-50.94%
LNG运输　　　　1.561.59-0.03-1.89%

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金4,656,818,121.084,953,347,390.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,544,464,015.561,156,820,866.45
应收款项融资44,430.005,909,317.02
预付款项365,400,706.57321,572,861.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,865,194,129.141,731,902,328.53
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,352,181,001.311,313,264,404.48
其中：数据资源　　
合同资产1,419,319,923.721,503,257,599.50
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,643,472.132,104,763.69
其他流动资产210,954,741.5594,254,855.51
流动资产合计11,416,020,541.0611,082,434,387.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款631,611.51882,145.61
长期股权投资5,250,050,890.995,219,166,366.62
其他权益工具投资4,018,373.604,008,808.20
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产40,371,587,246.2340,446,744,270.27
在建工程4,204,756,724.143,429,005,313.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产459,740,197.53315,070,508.46
无形资产1,128,056,245.441,129,911,530.21
其中：数据资源　　
开发支出17,789,349.4917,696,939.68
其中：数据资源　　
商誉43,077,452.6642,974,910.41
长期待摊费用634,313,326.49662,147,471.02
递延所得税资产40,755,499.2442,956,363.53
其他非流动资产1,458,916.401,662,499.50
非流动资产合计52,156,235,833.7251,312,227,127.31
资产总计63,572,256,374.7862,394,661,514.41
流动负债：　　
短期借款5,812,584,501.624,989,661,990.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,857,991,907.632,788,860,214.01
预收款项　　
合同负债511,724,955.48338,007,969.95
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬403,770,513.07485,822,932.72
应交税费330,515,980.34336,514,471.72
其他应付款841,646,796.96646,993,436.21
其中：应付利息　　
应付股利74,638,533.8774,638,533.87
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,426,352,408.872,917,622,293.73
其他流动负债1,425,195.0423,720,405.17
流动负债合计12,186,012,259.0112,527,203,714.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款11,880,607,756.7912,140,255,541.74
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债289,542,276.76211,862,163.48
长期应付款1,093,338.401,090,735.80
长期应付职工薪酬305,822.35305,822.35
预计负债52,928,760.9399,065,790.91
递延收益22,959,952.6123,322,655.94
递延所得税负债52,535,019.0752,473,903.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,299,972,926.9112,528,376,614.06
负债合计24,485,985,185.9225,055,580,328.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,143,806,353.008,143,806,353.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,361,691,615.2812,341,439,946.11
减：库存股　　
其他综合收益783,108,231.51711,181,413.88
专项储备43,237,798.4541,007,258.02
盈余公积923,121,242.66923,121,242.66
一般风险准备　　
未分配利润16,105,793,705.2314,730,557,489.98
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计38,360,758,946.1336,891,113,703.65
少数股东权益725,512,242.73447,967,482.28
所有者权益（或股东权益）合 计39,086,271,188.8637,339,081,185.93
负债和所有者权益（或股东权 益）总计63,572,256,374.7862,394,661,514.41

公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：娄东阳 会计机构负责人：翟文峰


合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入6,253,796,627.125,883,160,023.71
其中：营业收入6,253,796,627.125,883,160,023.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,983,880,691.334,872,493,647.98
其中：营业成本4,464,206,084.854,325,558,901.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,995,199.322,772,358.51
销售费用26,588,989.1020,313,301.30
管理费用239,769,141.35204,085,956.47
研发费用　2,216,486.25
财务费用250,321,276.71317,546,644.09
其中：利息费用285,254,944.50321,413,491.35
利息收入32,898,930.8251,635,842.21
加：其他收益5,579,359.316,900,634.51
投资收益（损失以“-”号填列）163,476,136.19154,476,150.90
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益163,476,136.19154,476,150.90
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）6,868,142.3910,942,673.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）675,198.031,913,433.12
资产处置收益（损失以“-”号填 列）865,438.15　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,447,380,209.861,184,899,268.02
加：营业外收入4,715,124.4013,696,358.51
减：营业外支出46,421.544,580,883.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,452,048,912.721,194,014,742.95
减：所得税费用53,370,977.7363,123,526.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,398,677,934.991,130,891,216.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）1,398,677,934.991,130,891,216.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,375,236,215.251,121,511,970.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）23,441,719.749,379,246.09
六、其他综合收益的税后净额71,919,162.81-335,559,334.43
（一） 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额71,926,817.63-335,555,938.41
1．不能重分类进损益的其他综合 收益-3,109.60　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-3,109.60　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益71,929,927.23-335,555,938.41
（1） 权益法下可转损益的其他综合 收益4,378.48-71,735.50
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额71,925,548.75-335,484,202.91
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-7,654.82-3,396.02
七、综合收益总额1,470,597,097.80795,331,882.46
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,447,163,032.88785,956,032.39
（二）归属于少数股东的综合收益总 额23,434,064.929,375,850.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.170.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.14

公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：娄东阳 会计机构负责人：翟文峰

合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,842,709,754.525,829,138,765.61
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,589,170.9751,225,733.09
收到其他与经营活动有关的现金97,377,203.61395,652,467.82
经营活动现金流入小计5,954,676,129.106,276,016,966.52
购买商品、接受劳务支付的现金3,214,679,571.703,113,701,478.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金670,512,906.69629,311,880.13
支付的各项税费117,892,214.24134,294,552.83
支付其他与经营活动有关的现金148,572,765.25163,020,564.67
经营活动现金流出小计4,151,657,457.884,040,328,476.47
经营活动产生的现金流量净额1,803,018,671.222,235,688,490.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金144,982,578.06　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额162,622,263.45890.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计307,604,841.51890.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,073,935,470.81891,204,501.59
投资支付的现金　188,616,424.79
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,073,935,470.811,079,820,926.38
投资活动产生的现金流量净额-766,330,629.30-1,079,820,036.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金2,683,419,176.07525,965,609.50
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,683,419,176.07525,965,609.50
偿还债务支付的现金3,681,703,958.215,201,188,958.22
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金284,135,671.22318,801,862.45
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金61,629,353.2357,739,542.00
筹资活动现金流出小计4,027,468,982.665,577,730,362.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,344,049,806.59-5,051,764,753.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响7,132,851.70-71,226,306.42
五、现金及现金等价物净增加额-300,228,912.97-3,967,122,605.92
加：期初现金及现金等价物余额4,948,740,555.4311,086,454,037.39
六、期末现金及现金等价物余额4,648,511,642.467,119,331,431.47
（未完）
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