[年报]百合花(603823):百合花2023年年度报告全文

时间：2024年04月30日 14:11:03 中财网

原标题:百合花:百合花2023年年度报告全文

公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2023年年度报告 603823







2024年4月






重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），预计61,824,071.40元（含税）向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。

常用词语释义
百合花、公司、百合花公司、 本公司、本集团	指	百合花集团股份有限公司
百合花控股	指	百合花控股有限公司
公司实际控制人	指	陈立荣
百合科莱恩	指	杭州百合科莱恩颜料有限公司，2022年更名为杭州百 合辉柏赫颜料有限公司
科莱恩国际	指	CLARIANT INTERNATIONAL AG （ CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司
科莱恩集团	指	科莱恩国际及其控股子公司
百合辉柏赫	指	杭州百合辉柏赫颜料有限公司
辉柏赫集团	指	Heubach Holding Switzerland AG及其控股子公司
彩丽化工	指	杭州彩丽化工有限公司
百合进出口	指	杭州百合进出口有限公司
宣城颜料	指	宣城英特颜料有限公司
百合环境科技	指	杭州百合环境科技有限公司
百合沅泽	指	杭州百合沅泽企业管理有限公司
百合菲乐	指	杭州百合菲乐科技有限公司
弗沃德化工	指	杭州弗沃德精细化工有限公司
内蒙新材	指	内蒙古美力坚新材料股份有限公司
源晟制钠	指	内蒙古源晟制钠科技有限公司
湖北彩丽	指	湖北彩丽新材料有限公司
百合实业	指	浙江百合实业集团有限公司
百合房地产	指	杭州百合房地产开发有限公司
百合航太	指	浙江百合航太复合材料有限公司
湖商银行	指	浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	百合花集团股份有限公司
公司的中文简称	百合花
公司的外文名称	Lily Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Lily Group
公司的法定代表人	陈立荣

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迪明	王振炎
联系地址	浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号	浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
电话	0571-82965995	0571-82965995
传真	0571-82961000	0571-82961000
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
公司办公地址的邮政编码	311228
公司网址	www.lilygroup.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
Ａ股	上海证券交易所	百合花	603823	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事 务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	胡如昌、吴宪弟

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比 上年同 期增减 (%)	2021年
营业收入	2,283,931,663.79	2,468,044,923.76	-7.46	2,457,295,597.04
归属于上市公司股东 的净利润	120,216,294.44	214,500,348.12	-43.96	311,873,329.41
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	99,714,835.21	198,792,579.57	-49.84	294,273,605.95
经营活动产生的现金 流量净额	337,593,339.92	164,688,992.27	104.99	227,061,522.67
	2023年末	2022年末	本期末 比上年 同期末 增减（ %）	2021年末
归属于上市公司股东 的净资产	2,200,770,693.67	2,150,911,724.95	2.32	2,021,444,840.15
总资产	3,391,776,027.95	3,516,519,091.92	-3.55	3,464,294,671.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
基本每股收益（元／股）	0.29	0.67	-56.72	0.99
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.67	-56.72	0.98
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.24	0.63	-61.90	0.93
加权平均净资产收益率（%）	5.53	10.35	减少4.82个百 分点	16.53
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	4.59	9.59	减少5.00个百 分点	15.60

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内公司经营情况正常，有机颜料的销售量较去年同期增长6.64%，因国内外市场需求整体疲软，公司为确保市场占有率，相应调整产品价格，各项财务指标较去年同期下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	553,063,716.69	578,339,381.25	593,473,510.22	559,055,055.63
归属于上市公司股东 的净利润	15,613,314.50	39,284,386.96	26,411,125.46	38,907,467.52
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	12,973,954.59	33,223,793.78	24,125,214.87	29,391,871.97
经营活动产生的现金 流量净额	-1,145,210.76	53,451,499.42	143,894,185.92	141,392,865.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

非经常性损益项目	2023年金额	附注（如适 用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包 括已计提资产减值准备的冲 销部分	906,151.21	详见报告第十 节之“七、73、 74、75”	1,661,945.47	-689,874.91
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外	22,594,230.40	详见报告第十 节之“七、67、 74”	15,501,045.46	19,470,362.85
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	3,469,610.54	详见报告第十 节之“七、68、 69”	4,983,351.67	4,491,887.02
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的 损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而产生的各项资产损 失
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益			10,465.19
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持 续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规 的调整对当期损益产生的一 次性影响
因取消、修改股权激励计划 一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付， 在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的 损益
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产 生的收益
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-971,156.55	详见报告第十 节之“七、74、 75”	-1,896,521.96	-2,426,182.95
其他符合非经常性损益定义 的损益项目
减：所得税影响额	3,484,180.94		2,192,829.55	1,075,768.98
少数股东权益影响额 （税后）	2,013,195.43		2,359,687.73	2,170,699.57
合计	20,501,459.23		15,707,768.55	17,599,723.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润 的影响金额
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	147,099,315.07	0.00	-147,099,315.07	-
应收款项融资	20,465,390.04	73,517,906.07	53,052,516.03	-
其他非流动金融资 产	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	-
合计	177,014,705.11	82,967,906.07	-94,046,799.04	-

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2023年，公司面对复杂多变的经营环境，积极优化经营策略，发挥自身优势与资源，坚持稳中求进的发展方式，确保公司的市场占有率。报告期内，公司主要情况如下： 1、经营目标完成情况
报告期内公司实现营业收入228,393.17万元，较上年同期下降7.46%；实现归属于上市公司股东的净利润12,021.63万元，较上年同期下降43.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,971.48万元，较上年同期下降49.84%。

2、定增获批复，公司稳发展
报告期内，公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》获得证监会审核通过，本次发行后，公司总资产和净资产将有一定幅度的增加，资产结构将进一步优化，抗风险能力将得到改善，为公司的可持续发展奠定基础。

3、湖北彩丽试生产，完善产品产业链
报告期内湖北彩丽新材料有限公司“年产8900吨氨氧化项目”，进行了投料试生产，并且生产出合格产品。氨氧化项目的投产，提升了公司产业链的延伸优势，为公司高性能有机颜料的生产提供了的原料保障，更有效的控制成本，增强抗市场的风险能力。

4、完善安全生产，节能降耗增效
公司坚持以人为本，以“零事故、零伤害”为追求目标，努力为员工营造安全的工作环境。

报告期内公司持续完善安全生产管理制度，严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障2023年度的稳定生产。公司持续对现有生产工艺和生产流程进行优化，在品质提升、节能降耗等方面取得了一定成效。

5、持续科研投入，实施技术创新
公司依托现有技术平台，自主研发为主，深化产学研合作，开展实施技术创新。报告期内，研发部对现有产品，根据市场新的需求，进行产品提升；对高性能有机颜料应用于电子化学品、特种着色领域，取得一定的技术突破；在新能源材料的研发项目上，也取得了一定的成效。

6、发展绿色化学，申报绿色工厂
报告期内，公司积极发展绿色化学和清洁生产技术，并将这一技术和理念实践于新产品开发、工艺开发和优化、技术改进等各个环节。此外，公司积极开展清洁生产和技术改进工作，投入资金对工厂的环保设备、设施进行升级改造并加强运营管理，积极申报“绿色工厂”。



二、报告期内公司所处行业情况
1、有机颜料概况
公司所生产的有机颜料属于着色剂。着色剂主要分为染料和颜料，其中染料指溶于水或其他溶剂的着色剂，颜料指不溶于水或其他溶剂的着色剂，主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。

由于不溶于使用介质，始终以原来的晶体状态存在。因此，颜料自身的颜色就代表了它在底物中的颜色。除了具有与染料类似的耐光性、耐气候性、耐酸碱性、耐溶剂性、耐迁移性等特性之外，颜料还具有其特定的性能，如色光、着色力、分散度、遮盖力、耐热性、耐渗水性、耐翘曲变形性等。

颜料可分为有机颜料和无机颜料，其中无机颜料主要包括天然矿物和无机化合物，有机颜料则指有机化合物制成的颜料。与无机颜料相比，有机颜料生产工艺较为复杂，然而成本也相对较高；同时色谱广泛，颜色鲜艳，着色力高。随着国民经济的发展，有机颜料应用领域不断拓宽，除用于传统的油墨，涂料，塑料行业外，也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品、电子化学应用等领域。

有机颜料是重要的着色剂，主要应用于油墨、涂料、塑料和橡胶等领域。上游行业为基础化工和中间体产业，基础化工主要包括酸类、碱类等无机化工原料，中间体产业包括胺类、苯类、助剂等有机化工原料。下游行业主要为涂料、油墨、塑料和橡胶等，最终广泛应用于儿童玩具、食品包材、印刷、汽车漆、工程机械、船舶防腐、建筑装饰、轨道交通车辆、数码喷绘等领域。


不同化学结构的有机颜料分子中含有不同的发色基团，使其呈现不同的颜色。目前，黄色、红色、橙色颜料以偶氮类颜料为主，少量为稠环酮类和杂环类颜料；蓝色、绿色颜料以酞菁类颜料为主，少量为稠环酮类颜料。

（4）按产品性能分类
有机颜料按产品性能高低可分为传统颜料和高性能颜料。传统偶氮有机颜料的色彩较鲜艳，但其耐光性、耐热性等性能无法达到不断扩展的应用领域所要求的水平。高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求。


我国是全球最主要的精细化工产品生产基地，有机颜料是精细化工产业中的重要分支，我国同时作为全球最主要的精细化工产品生产基地与消费市场，基于产业配套需求、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移。近几年，我国有机颜料行业随宏观经济形势呈现出波动增长态势。



三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要涉及到有机颜料的生产及销售，目前公司有机颜料产品品类和色系齐全，几乎覆盖了主流有机颜料品种。按品种划分，公司高性能有机颜料包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类（DPP）、异吲哚啉类、二噁嗪类、金属络合类、酞菁类、苯并咪唑酮类、色酚类及 其他类。传统偶氮颜料包括色淀红类、双偶氮黄类、汉沙黄类、单偶氮橙类、双偶氮橙类、色酚 类。2023年全球有机颜料消费量约为40万吨，公司拥有4万多吨有机颜料的产能，约占全球 10%的份额。 注：有机颜料品种和性能（公司产品用蓝色虚线标注） 从应用领域划分，有机颜料的下游应用领域主要为油墨、涂料、塑料等行业。根据涂料、油 墨、塑料等产品的使用环境不同，对颜料品类、耐候性、颜色多样性、用量和应用浓度的要求有 所不同。涂料产品由于通常在室外使用，所以对耐候性、颜料质量的稳定性要求较高，以高性能 有机颜料为主；油墨产品由于通常在室内使用，且应用颜色单调、集中于四色油墨，对颜料质量 的稳定性要求也较低，因此以经典有机颜料为主；塑料产品室内外应用均有，且下游用户较为分 散，高性能和经典有机颜料兼有。
报告期内，公司涉及金属钠的生产及销售：2023年国内金属钠产能装置约17.85万吨。全球金属钠表观需求量约12.65万吨，内蒙古源晟拥有2万吨/年金属钠产能。金属钠的下游需求稳定，主要为靛蓝染料（66.70%）、医药中间体（28.89%）、农药、高性能颜料及其他（4.50%）。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、规模优势
经过30多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。

2、研发和技术创新优势
公司历来注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、省级重点企业研究院等多个研发平台，拥有经CNAS认证的分析测试中心实验室。公司目前具有较强的自主研发和技术创新能力，研发水平在行业内居领先地位，部分核心技术达到国际先进水平及国内领先水平。

公司紧跟世界颜料行业高性能、更安全、节能环保的发展趋势，通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产权。截至报告日，公司已获得授权的发明专利59项，实用新型专利25项。公司主持制定17项行业标准和16项中国染料工业协会团体标准，参与制定6项国家标准和5项行业标准。

公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域均取得了突破和发展。公司突破了全球性有机颜料供应商在高性能有机颜料方面的技术垄断，掌握了高性能有机颜料的生产技术，提高了公司的核心竞争力。

3、关键中间体配套优势
近年来的安全、环保监管使部分原料供应商生产不正常，直接影响供货数量及价格，中间体的质量和供应稳定性对公司生产至关重要。公司通过不断向上游中间体行业延伸产业链，利用基础化工原料和中间体通过化学合成生产有机颜料生产过程中所需的部分关键中间体，如4-氯-2，5-二甲氧基苯胺（4625）、色酚系列、DB-70、DMSS等中间体的自产能力可满足公司生产所需的大部分用量需求，公司目前具备较为完整的产品链自我配套体系。随着公司关键中间体产能持续释放，有效保障了公司高性能有机颜料的生产。公司通过产业链向上游延伸，有效控制了成本，同时增强了抵抗市场风险的能力。

4、安全环保优势
公司拥有较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求，在园区内率先实施了全厂性RTO工程、厌氧废气治理工程、污泥减量化工程等，以高标准持续对相关环保设施更新改造提升。公司对安全生产高度重视，以高标准、严要求落实各项安全生产法律法规和标准规范的要求，公司设有中央控制室并配备专职应急消防队和应急救援站，确保安全设施及自动化安全控制系统符合要求并不断提升。

5、营销渠道优势和品牌优势
针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。

坚守与合作伙伴“双赢”的经营理念，与各位经销商、代理商、供应商保持永恒的和谐的合作关系，实现互惠互利，合作共赢。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，在行业内拥有良好的声誉和市场公信力，为开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。

6、人才优势
公司自成立以来一直从事有机颜料制造的研发、生产及销售，已拥有成熟且系统的团队配置，且公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统、培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。


五、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入228,393.17万元，较上年同期下降7.46%；归属于母公司净利润12,021.63万元，较上年同期下降43.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,971.48万元，较上年同期下降49.84%。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,283,931,663.79	2,468,044,923.76	-7.46
营业成本	1,873,712,629.87	1,980,778,106.49	-5.41
销售费用	26,312,246.04	24,043,603.34	9.44
管理费用	106,179,135.65	111,891,018.79	-5.10
财务费用	5,221,904.10	-4,179,764.57	不适用
研发费用	84,548,621.60	94,801,035.25	-10.81
经营活动产生的现金流量净额	337,593,339.92	164,688,992.27	104.99
投资活动产生的现金流量净额	57,178,416.09	-178,139,855.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-173,740,017.62	-98,283,038.89	不适用

营业收入变动原因说明：主要系产品价格下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系原材料价格下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系广告费、差旅费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系冲回股权激励成本所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期应付票据规模降低所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行理财产品到期赎回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系退还股权激励款及子公司小股东投资款、偿还银行借款所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内公司总体经营运行情况正常，实现营业收入22.84亿元，较上年同期24.67亿元下降7.46%，营业成本18.74亿元较上年同期19.81亿元下降5.41%，因国内外市场需求整体疲软，公司为确保市场占有率，相应调整产品价格，各项财务指标较去年同期下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
化工	2,268,390,959.08	1,862,680,014.43	17.89	-7.59	-5.45	减少 1.85个 百分点
其他	15,540,704.71	11,032,615.44	29.01	16.60	3.08	增加 9.31个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上	营业成 本比上	毛利率 比上年
				年增减 （%）	年增减 （%）	增减 （%）
颜料	2,063,497,467.94	1,673,340,825.64	18.91	-9.38	-8.18	减少 1.06个 百分点
中间体	97,482,174.13	81,253,524.91	16.65	-27.64	-15.82	减少 11.7个 百分点
金属钠 及副产 物	107,411,317.01	108,085,663.88	-0.63	150.95	111.47	增加 18.79 个百分 点
其他	15,540,704.71	11,032,615.44	29.01	16.60	3.08	增加 9.31个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
国内市 场	1,854,929,699.72	1,528,810,735.64	17.58	-7.52	-4.41	减少 2.68个 百分点
国外市 场	429,001,964.07	344,901,894.23	19.60	-7.19	-9.58	增加 2.12个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
贸易商	1,620,740,286.20	1,351,498,878.07	16.61	-13.60	-11.84	减少 1.67个 百分点
直接客 户	663,191,377.59	522,213,751.80	21.26	11.99	16.62	减少 3.12个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
金属钠及副产物产品毛利变化主要因为内蒙源晟产能持续释放，产品价格提高，亏损减少所致。颜料中间体毛利变化主要系产品价格受市场影响，价格下降所致。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
颜料	吨	39,664.68	41,654.09	4,747.17	2.32	7.69	-13.32
中间体	吨	13,786.27	3,359.31	1,328.93	-4.18	5.64	-13.25
金属钠及 副产物	吨	23,733.47	23,531.55	1,870.50	50.85	76.77	-22.76

产销量情况说明
金属钠及副产物产量及销量大幅上升主要系产能持续释放所致。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
化工	原材料	1,297,347,152.43	69.65	1,427,466,598.57	72.46	-9.12
化工	人工工 资	121,942,223.34	6.55	110,082,583.82	5.59	10.77
化工	制造费 用	443,390,638.66	23.80	432,525,563.76	21.95	2.51
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
颜料	原材料	1,202,552,348.86	71.87	1,337,132,118.88	73.37	-10.06
颜料	人工工 资	103,408,451.57	6.18	99,187,154.12	5.44	4.26
颜料	制造费 用	367,380,025.21	21.95	386,118,991.04	21.19	-4.85
中间体	原材料	57,874,301.52	71.23	74,990,457.17	77.69	-22.82
中间体	人工工 资	5,108,562.36	6.29	4,030,042.44	4.18	26.76
中间体	制造费 用	18,270,661.02	22.49	17,504,193.93	18.13	4.38
金属钠 及副产 物	原材料	36,920,502.05	34.16	15,344,022.52	30.02	140.62
金属钠 及副产 物	人工工 资	13,425,209.41	12.42	6,865,387.26	13.43	95.55
金属钠 及副产 物	制造费 用	57,739,952.42	53.42	28,902,378.79	56.55	99.78

费用项目	本期数	上年同期数	变动比 例(%)	变动原因
销售费用	26,312,246.04	24,043,603.34	9.44	主要系广告费、差旅费增加所致。
管理费用	106,179,135.65	111,891,018.79	-5.10	主要系冲回股权激励成本所致。
研发费用	84,548,621.60	94,801,035.25	-10.81	主要系研发项目减少所致。
财务费用	5,221,904.10	-4,179,764.57	不适用	主要系汇兑收益减少所致。
所得税费用	23,028,695.88	34,095,811.98	-32.46	主要系利润总额减少所致。

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	84,548,621.60
本期资本化研发投入
研发投入合计	84,548,621.60
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.70
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	215
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.88
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	13
本科	60
专科	94
高中及以下	46
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	36
30-40岁（含30岁，不含40岁）	83
40-50岁（含40岁，不含50岁）	76
50-60岁（含50岁，不含60岁）	20
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比 例%	变动原因
一、经营活动
现金流入总额	1,356,149,804.17	1,444,596,857.22	-6.12	主要系上年同期应 付票据规模降低所 致。
现金流出总额	1,018,556,464.25	1,279,907,864.95	-20.42
现金流量净额	337,593,339.92	164,688,992.27	104.99
二、投资活动
现金流入总额	1,655,215,540.11	1,631,288,266.16	1.47	主要系银行理财到 期赎回增加所致。
现金流出总额	1,598,037,124.02	1,809,428,121.28	-11.68
现金流量净额	57,178,416.09	-178,139,855.12	不适用
三、筹资活动
现金流入总额	143,909,450.00	186,293,637.68	-22.75	主要系退还股权激 励款及子公司小股
现金流出总额	317,649,467.62	284,576,676.57	11.62
现金流量净额	-173,740,017.62	-98,283,038.89	不适用	东投资款、偿还银行 借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况 说明
货币资金	470,224,481.18	13.86	255,595,908.40	7.27	83.97	注1
以公允价值计 量且其变动计 入当期 损益 的金融资产	0.00	-	147,099,315.07	4.18	-100	注2
应收款项融资	73,517,906.07	2.17	20,465,390.04	0.58	259.23	注3
长期股权投资	18,252,426.12	0.54	36,176,885.80	1.03	-49.55	注4
在建工程	4,988,057.39	0.15	37,390,538.95	1.06	-86.66	注5
短期借款	83,996,533.34	2.48	139,238,326.37	3.96	-39.67	注6
应付票据	6,462,100.00	0.19	34,043,440.00	0.97	-81.02	注7
合同负债	4,787,605.02	0.14	8,046,919.92	0.23	-40.50	注8
应交税费	21,455,849.79	0.63	38,245,195.35	1.09	-43.90	注9
其他应付款	15,798,145.03	0.47	31,637,575.24	0.90	-50.07	注10

其他说明
注1：主要系购买银行理财产品到期赎回所致。

注2：主要系购买银行理财产品到期赎回所致。

注3：主要系年末信用等级较高的银行承兑汇票较年初增加所致。

注4：主要系公司参股公司本年度亏损所致。

注5：主要系湖北彩丽在建项目完工转固所致。

注6：主要系银行借款减少所致。

注7：主要系开具银行承兑汇票减少所致。

注8：主要系预收货款较年初减少所致。

注9：主要系期末未交增值税及所得税较去年同期减少所致。

注10：主要系限制性股票回购义务减少及归还子公司少数股东借款所致。

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	4,024,840.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	359,963,390.06	期末已背书或贴现未终止确认的应收票据
合计	363,988,230.06

（未完）