[一季报]天禾股份(002999):2024年一季度报告

时间：2024年04月30日 14:51:06 中财网

原标题:天禾股份:2024年一季度报告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-030
广东天禾农资股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,235,500,068.83	3,896,695,218.44	-16.97%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	6,880,223.91	11,578,582.90	-40.58%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	5,535,086.26	9,916,013.50	-44.18%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-1,355,357,393.23	-1,505,166,220.06	9.95%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.68%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,198,688,342.29	6,874,236,063.87	33.81%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,235,531,051.84	1,228,760,181.98	0.55%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	2,826.63
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	1,995,558.19
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	243,511.26
减：所得税影响额	560,474.02
少数股东权益影响额（税后）	336,284.41
合计	1,345,137.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日	变动比率	变化情况说明
应收账款	655,312,574.39	375,401,459.31	74.56%	主要原因是公司处于季节 性经营旺季，客户在授信 期间内尚未回款
其他应收款	36,337,535.67	15,512,842.34	134.24%	主要原因是公司处于季节 性经营旺季，其他经营往 来有所增加
存货	3,917,859,852.20	2,501,376,242.41	56.63%	主要原因是公司处于季节 性经营旺季，公司积极备 货
生产性生物资产	152,050.00	688,414.27	-77.91%	主要是公司减少生产性种 苗母株
递延所得税资产	45,730,960.56	70,487,700.64	-35.12%	主要是由于坏账准备和存 货跌价准备有关的可抵扣 暂时性差异减少，导致确 认的递延所得税资产减少
其他非流动资产	87,156,835.85	29,860,351.24	191.88%	主要是公司在建工程相关 预付款项增加
短期借款	2,058,719,308.53	533,049,348.88	286.22%	主要原因是公司处于季节 性经营旺季，资金需求量 增加
应付账款	766,359,209.98	517,059,717.39	48.21%	主要原因是公司处于季节 性经营旺季，采购量增加
应付职工薪酬	24,827,842.00	131,729,368.22	-81.15%	主要上年未付职工薪酬在 一季度完成发放
应交税费	43,348,947.87	71,917,970.46	-39.72%	主要原因是公司本期营收 及盈利减少，相关应交税 费减少
其他应付款	19,620,992.57	13,630,178.08	43.95%	主要原因是公司处于季节 性经营旺季，其他经营往 来有所增加
其他流动负债	150,456,503.52	91,741,749.26	64.00%	主要原因是公司处于季节 性经营旺季，对应的待转 销项税增加
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
研发费用	803,895.65	393,471.72	104.31%	主要公司加大研发投入
投资收益	65,493.04	-12,037,464.86	100.54%	主要是公司联营公司投资 损失减少
信用减值损失	-7,464,190.10	-12,608,428.32	40.80%	主要原因是公司计提的坏 账准备减少
资产减值损失	-5,945,660.70	-10,162,418.40	41.49%	主要原因是公司计提的存 货跌价准备减少
资产处置收益	2,826.63	132,323.43	-97.86%	主要原因是公司处置固定 资产净收益减少
营业利润	8,648,467.12	19,333,035.43	-55.27%	主要是受市场行情影响， 公司营收及毛利水平下 降，联动利润减少
营业外收入	480,644.69	1,311,079.03	-63.34%	主要原因是公司政府补贴 收入减少
利润总额	8,891,978.38	20,405,626.23	-56.42%	主要是受市场行情影响， 公司营收及毛利水平下 降，联动利润减少
所得税费用	1,967,045.19	4,510,850.92	-56.39%	主要原因是公司本期税前 盈利减少，相应地应缴企 业所得税费用减少
净利润	6,924,933.19	15,894,775.31	-56.43%	主要是受市场行情影响， 公司营收及毛利水平下 降，联动利润减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广东省供销集 团有限公司	境内非国有法 人	30.25%	105,140,000.00	0.00	不适用	0.00
广东粤合资产 经营有限公司	境内非国有法 人	4.03%	14,000,000.00	0.00	质押	14,000,000.00
广东中科白云 新兴产业创业 投资基金有限 公司	境内非国有法 人	2.32%	8,050,152.00	0.00	不适用	0.00
深圳粤科鑫泰 股权投资基金 管理有限公司 －横琴粤科鑫 泰专项二号股 权投资基金 （有限合伙）	其他	1.48%	5,155,049.00	0.00	不适用	0.00
广东新供销天 润粮油集团有 限公司	境内非国有法 人	1.21%	4,200,000.00	0.00	不适用	0.00
熊文伟	境内自然人	0.70%	2,421,200.00	0.00	不适用	0.00
李晓凤	境内自然人	0.63%	2,182,500.00	0.00	不适用	0.00
罗旋彬	境内自然人	0.61%	2,105,000.00	1,578,750.00	不适用	0.00
熊方园	境内自然人	0.58%	1,999,200.00	0.00	不适用	0.00
田智元	境内自然人	0.57%	1,995,500.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
广东省供销集团有限公司	105,140,000.00	人民币普通股	105,140,000.00
广东粤合资产经营有限公司	14,000,000.00	人民币普通股	14,000,000.00
广东中科白云新兴产业创业投资 基金有限公司	8,050,152.00	人民币普通股	8,050,152.00
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理	5,155,049.00	人民币普通股	5,155,049.00

有限公司－横琴粤科鑫泰专项二 号股权投资基金（有限合伙）
广东新供销天润粮油集团有限公 司	4,200,000.00	人民币普通股	4,200,000.00
熊文伟	2,421,200.00	人民币普通股	2,421,200.00
李晓凤	2,182,500.00	人民币普通股	2,182,500.00
熊方园	1,999,200.00	人民币普通股	1,999,200.00
田智元	1,995,500.00	人民币普通股	1,995,500.00
周军杰	1,578,000.00	人民币普通股	1,578,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油 集团有限公司 100%的股权；广东省供销集团有限公司、广东粤合 资产经营有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际 控制人广东省供销合作联社控制。除上述情况外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2021年 9月 10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同
意公司在广东省各地设立不超过 100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为 300万元。其中，公司及控股子公
司计划每家县域农服公司合计出资不低于 198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超
过 102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至 2024年 3月 31日，已
成立 49家县域农服公司。

2、公司股东广东新供销商贸连锁股份有限公司（以下简称“新供销商贸”）于 2023年 11月 29日与广东粤合资产
经营有限公司（以下简称“粤合资产”）签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协议约定将新供销商贸持有的
公司股票 14,000,000股（占公司总股本的 4.03%）抵偿粤合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制
人发生变化。2024年 1月，因交易双方实际情况，经双方友好协商，签署了《以股抵债协议之终止协议》及《股份转让
协议之终止协议》，决定终止双方于 2023年 11月 29日签署的《以股抵债协议》及《股份转让协议》。同日，经新供销
商贸与粤合资产充分讨论和协商后，双方重新签署《股份转让协议》。本次协议转让已于 2024年 2月 5日完成过户登记
手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、郭加文先生因职务调整原因，向公司董事会申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，郭加文先生将不在
公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。为保证公
司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于
2024年 2月 27日召开第五届董事会第三十七次会议，2024年 3月 18日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举林炜燃先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自
2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事
会提名委员会、审计委员会审查通过，公司于 2024年 3月 26日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘
任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》，同意聘任邹金汉先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立县域农服公司事项的公告	2021年 09月 11日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2021-047
关于股东协议转让股份的提示性公告	2023年 12月 1日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2023-054
关于股东协议转让股份的进展公告	2024年 01月 25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-006
关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告	2024年 02月 07日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-007
关于公司非独立董事辞职的公告	2024年 02月 21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-009
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告	2024年 02月 29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-011
关于聘任公司财务总监的公告	2024年 03月 27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2024-016

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天禾农资股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	875,435,394.86	724,645,485.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	655,312,574.39	375,401,459.31
应收款项融资	18,980,067.54	18,270,740.03
预付款项	2,057,324,977.60	1,676,667,081.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,337,535.67	15,512,842.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,917,859,852.20	2,501,376,242.41
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	140,926,196.46	109,809,665.94
流动资产合计	7,702,176,598.72	5,421,683,516.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,410,923.32	5,410,923.32
其他权益工具投资	51,320,200.00	51,320,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	507,834,123.58	510,055,406.76
在建工程	526,761,152.80	502,136,599.17
生产性生物资产	152,050.00	688,414.27
油气资产
使用权资产	40,725,662.48	44,216,295.46
无形资产	184,235,532.54	185,560,736.43
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	32,863,454.47	32,863,454.47
长期待摊费用	14,320,847.97	19,952,465.27
递延所得税资产	45,730,960.56	70,487,700.64
其他非流动资产	87,156,835.85	29,860,351.24
非流动资产合计	1,496,511,743.57	1,452,552,547.03
资产总计	9,198,688,342.29	6,874,236,063.87
流动负债：
短期借款	2,058,719,308.53	533,049,348.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,692,628,697.64	2,308,585,136.34
应付账款	766,359,209.98	517,059,717.39
预收款项
合同负债	1,275,357,440.45	1,042,593,931.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,827,842.00	131,729,368.22
应交税费	43,348,947.87	71,917,970.46
其他应付款	19,620,992.57	13,630,178.08
其中：应付利息
应付股利	1,710,886.34	1,710,886.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,392,248.98	16,189,648.01
其他流动负债	150,456,503.52	91,741,749.26
流动负债合计	7,050,711,191.54	4,726,497,048.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,163,075.10	31,859,583.78
长期应付款	596,000,000.00	596,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	49,832,698.36	56,433,633.93
递延所得税负债	467,563.77	467,563.77
其他非流动负债
非流动负债合计	675,463,337.23	684,760,781.48
负债合计	7,726,174,528.77	5,411,257,829.49
所有者权益：
股本	347,592,000.00	347,592,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	321,357,950.07	321,357,950.07
减：库存股
其他综合收益	705,447.58	814,801.63
专项储备
盈余公积	99,810,419.03	99,810,419.03
一般风险准备
未分配利润	466,065,235.16	459,185,011.25
归属于母公司所有者权益合计	1,235,531,051.84	1,228,760,181.98
少数股东权益	236,982,761.68	234,218,052.40
所有者权益合计	1,472,513,813.52	1,462,978,234.38
负债和所有者权益总计	9,198,688,342.29	6,874,236,063.87

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：邹金汉 会计机构负责人：陈国荣 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,235,500,068.83	3,896,695,218.44
其中：营业收入	3,235,500,068.83	3,896,695,218.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,215,615,628.77	3,844,252,229.63
其中：营业成本	3,058,460,382.31	3,658,893,082.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,712,927.22	4,152,900.72
销售费用	95,649,906.56	113,044,275.23
管理费用	47,180,547.66	58,439,593.84
研发费用	803,895.65	393,471.72
财务费用	9,807,969.37	9,328,905.37
其中：利息费用	9,035,196.14	9,626,661.67
利息收入	286,094.72	2,183,180.06
加：其他收益	1,995,558.19	1,566,034.77
投资收益（损失以“－”号填 列）	65,493.04	-12,037,464.86
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	110,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,464,190.10	-12,608,428.32
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,945,660.70	-10,162,418.40
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	2,826.63	132,323.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,648,467.12	19,333,035.43
加：营业外收入	480,644.69	1,311,079.03
减：营业外支出	237,133.43	238,488.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	8,891,978.38	20,405,626.23
减：所得税费用	1,967,045.19	4,510,850.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,924,933.19	15,894,775.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	6,924,933.19	15,894,775.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	6,880,223.91	11,578,582.90
2.少数股东损益	44,709.28	4,316,192.41
六、其他综合收益的税后净额	-109,354.05	-130,155.28
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-109,354.05	-130,155.28
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-109,354.05	-130,155.28
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-109,354.05	-130,155.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	6,815,579.14	15,764,620.03
归属于母公司所有者的综合收益总 额	6,770,869.86	11,448,427.62
归属于少数股东的综合收益总额	44,709.28	4,316,192.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：邹金汉 会计机构负责人：陈国荣 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,482,156,610.05	3,706,285,902.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,727,066.36	1,008,397.33
经营活动现金流入小计	3,488,883,676.41	3,707,294,299.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,546,078,778.77	4,875,377,178.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	180,041,811.13	225,707,676.15
支付的各项税费	33,006,248.24	28,778,142.45
支付其他与经营活动有关的现金	85,114,231.50	82,597,522.55
经营活动现金流出小计	4,844,241,069.64	5,212,460,519.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,355,357,393.23	-1,505,166,220.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,000.00
取得投资收益收到的现金	65,493.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	258,378.01	242,362.72
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	443,871.05	242,362.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	91,603,533.61	34,935,902.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	14,984,766.29
投资活动现金流出小计	106,588,299.90	34,935,902.71
投资活动产生的现金流量净额	-106,144,428.85	-34,693,539.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,720,000.00	2,323,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	2,720,000.00	2,323,200.00
取得借款收到的现金	1,839,343,507.34	1,866,042,680.39
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,842,063,507.34	1,868,365,880.39
偿还债务支付的现金	313,318,029.13	277,254,187.49
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	26,964,383.64	18,436,464.95
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	340,282,412.77	295,690,652.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,501,781,094.57	1,572,675,227.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	40,279,272.49	32,815,467.90
加：期初现金及现金等价物余额	283,789,590.49	592,012,982.02
六、期末现金及现金等价物余额	324,068,862.98	624,828,449.92

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2024年 04月 30日