[年报]广聚能源(000096):2023年年度报告
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时间：2024年04月30日 14:51:13 中财网 |
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原标题:广聚能源:2023年年度报告
2023年年度报告
2024-007
2024年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人夏智文及会计机构负责人（会计主管人员）李春青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司2023年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以528,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................21第五节环境和社会责任.........................................................34第六节重要事项...............................................................36第七节股份变动及股东情况.....................................................43第八节优先股相关情况.........................................................46第九节债券相关情况...........................................................46第十节财务报告...............................................................47备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司 | 指 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | | 广聚投控集团、广聚投资控股集团 | 指 | 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 | | 科汇通 | 指 | 深圳市科汇通投资控股有限公司 | | 南山石油 | 指 | 深圳市南山石油有限公司 | | 广聚亿升 | 指 | 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 | | 广聚亿达 | 指 | 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 | | 广聚实业 | 指 | 深圳广聚实业有限公司 | | 广聚香港 | 指 | 广聚能源（香港）有限公司 | | 广聚置业 | 指 | 深圳广聚置业有限公司 | | 广聚亿联 | 指 | 深圳广聚亿联科技发展有限公司 | | 梅州广聚 | 指 | 梅州市广聚能源加油站有限公司 | | 深南燃气 | 指 | 深圳市深南燃气有限公司 | | 东海油库 | 指 | 东莞东海石油产品仓储有限公司 | | 深南电、南山热电 | 指 | 深圳南山热电股份有限公司 | | 妈湾电力 | 指 | 深圳妈湾电力有限公司 | | 智城能源 | 指 | 深圳市智城能源云数据中心有限公司 | | 协孚能源 | 指 | 深圳协孚能源有限公司 | | 投控通产、投控通产新材料基金 | 指 | 深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙） | | 广聚福保产业基金 | 指 | 深圳市广聚福保先进产业创业投资合伙企业（有限合伙） | | 财务数据或金额的本位币 | 指 | 人民币 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 广聚能源 | 股票代码 | 000096 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 广聚能源 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHENZHENGUANGJUENERGYCO.,LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 张桂泉 | | | | 注册地址 | 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 | | | | 注册地址的邮政编码 | 518054 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2008年6月5日，公司注册地址由“深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼”变更为“深圳市
南山区海德三道天利中央商务广场22楼” | | | | 办公地址 | 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 518054 | | | | 公司网址 | www.gj000096.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 董事会秘书处 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440300708483247J | | 公司上市以来主营
业务的变化情况
（如有） | 1. 2000年7月14日，经中国证监会核准，公司股票在深交所上市。公司主营业务为：兴办实业（具体项
目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；
成品油；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格
证书》办。
2. 2002年10月28日，公司主营业务变更为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；成品油；经营液化石油气（限瓶装，经
营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办；成品油仓储业务（持批准证
书开展业务）。 | | | 3. 2009年09月22日，公司主营业务变更为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；成品油；经营液化石油气（限瓶装，经
营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办。
4. 2013年11月20日，公司主营业务变更为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；进出口业务按《中华人民共和国进出口
企业资格证书》办；成品油（由分支机构经营）；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）。 | | 历次控股股东的变
更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101 | | 签字会计师姓名 | 胡春平、黄燕 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因：会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,552,770,352.14 | 2,100,247,551.05 | 2,100,247,551.05 | 21.55% | 1,619,712,149.50 | 1,619,712,149.50 | | 归属于上市公司股东的净
利润（元） | 88,145,803.49 | 55,143,624.22 | 55,134,790.32 | 59.87% | 67,704,378.87 | 67,709,063.29 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
（元） | 70,059,307.83 | 45,555,173.74 | 45,546,339.84 | 53.82% | 31,301,847.92 | 31,306,532.34 | | 经营活动产生的现金流量
净额（元） | 49,591,627.60 | 119,145,493.51 | 119,145,493.51 | -58.38% | -54,912,324.61 | -54,912,324.61 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1669 | 0.1044 | 0.1044 | 59.87% | 0.1282 | 0.1282 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1669 | 0.1044 | 0.1044 | 59.87% | 0.1282 | 0.1282 | | 加权平均净资产收益率 | 3.33% | 2.02% | 2.02% | 1.31% | 2.36% | 2.36% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,925,323,127.58 | 2,751,801,797.64 | 2,751,801,797.64 | 6.31% | 3,083,996,218.45 | 3,084,000,902.87 | | 归属于上市公司股东的净
资产（元） | 2,711,267,028.34 | 2,576,887,424.37 | 2,576,883,274.89 | 5.21% | 2,891,797,618.39 | 2,891,802,302.81 |
会计政策变更的原因：
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 514,445,369.94 | 677,038,976.43 | 711,360,937.86 | 649,925,067.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,043,963.09 | 16,414,539.17 | 33,746,950.38 | 27,940,350.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 5,350,083.67 | 15,646,218.25 | 23,034,111.75 | 26,028,894.16 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -77,968,801.47 | 42,129,952.81 | -36,023,811.01 | 121,454,287.27 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 9,729,556.91 | -21,687.84 | 20,268,570.32 | 主要为库区土地租赁
区域设备拆除补偿
款。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外） | 514,924.99 | 710,047.11 | 240,607.45 | 主要为政府补贴及个
税手续费返还。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 13,457,872.84 | 11,917,531.96 | 27,794,629.93 | 主要为证券投资收益
及证券公允价值变动
损益。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 783,356.40 | 202,504.15 | 265,988.11 | -- | | 减：所得税影响额 | 6,129,184.69 | 3,111,545.26 | 12,078,078.73 | -- | | 少数股东权益影响额（税后） | 270,030.79 | 108,399.64 | 89,186.13 | -- | | 合计 | 18,086,495.66 | 9,588,450.48 | 36,402,530.95 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业为石油石化批发零售业。石油石化产业是我国重要的基础产业之一，产业链包括原油和天然气的开采、加工和油品销售，其行业发展受国际、国内政策、供给及经济走势等多重因素影响。公司石油石化业务是整个产业链的下游环节，全资子公司南山石油主要经营汽柴油批发、零售及仓储业务，在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。报告期内，公司所处行业相关政策影响及面临市场风险如下：
（一）柴油确定纳入危化品管理，成品油行业整顿再次升级
2022年11月7日，依照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）有关规定，应急管理部会同工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局决定调整《危险化学品目录（2015版）》，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”。应急管理部将配套补充完善《危险化学品分类信息表》。新规要求经营者原则上在2023年3月31日前依法取得《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》。此举对相关企业和从业人员有了更高的准入条件和要求，进一步规范柴油市场管理，起到加强成品油市场监督整顿的作用，利好公司油站柴油零售业务，但或将对批发业务造成阶段性影响。
（二）商务部研究起草了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》
2023年6月12日，为加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护国内流通秩序，商务部研究起草了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》，进一步明确了成品油批发、仓储、零售等经营行为，对成品油各个环节的监管措施、经营准入许可等方面规定进行了整合规范。
（三）政策推动下新能源渗透率持续提升，新能源汽车产销两旺
2023年6月21日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。减免力度分年度逐步退坡，以稳定市场预期，促进新能源汽车消费潜力进一步释放。
报告期内，深圳市人民政府发布《关于印发深圳市碳达峰实施方案的通知》，将进一步巩固公交车、出租车和网约车全面电动化成果，加快推进公务车、轻型物流车等实现电动化替代，在2024年底前全面实现深圳港港区内拖车、生活垃圾转运车清洁能源化；同时，加快绿色交通基础设施建设，到2025年累计建成充电设施60万个，其中快速充电桩4.5万个，实现高速公路服务区快充站全覆盖。
截至报告期末，深圳累计推广新能源汽车97万辆，渗透率超67.9%，居世界前列，公共充电设施建设密度居全国城市第一。
随着技术进步和利好政策持续落地，新能源汽车深受市场欢迎，产销两旺，市场占有率不断提高。根据公安部交通管理局数据显示，全国新能源汽车保有量呈高速增长态势。尤其深圳等一线城市近年来成为新能源车市消费的主力军，新能源汽车在经济发达地区更容易得到普及，其市场占有率显著提高；同时，作为全球新能源汽车产业高地，深圳不断出台支持政策，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展趋势更加明显，新能源汽车产业链实现快速增长，加之地铁等公共交通设施逐步完善、区域限牌政策等因素的持续影响，公司成品油零售业务覆盖的经销区域将面临需求逐步下降，竞争逐步加剧的不利局面。
二、报告期内公司从事的主要业务
2023年度，公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易，以及证券投资、电力企业等股权投资。
（一）成品油业务
公司全资子公司南山石油经营成品油批发零售及仓储业务。
2023年，在地缘冲突延续、通胀居高不下、贸易增长疲软等背景下，全球经济缓慢复苏，需求前景欠佳。国际油价在近年来行至高位，年内呈宽幅震荡整理态势，价格重心有所下移。
受国际原油价格影响，国内成品油零售限价亦步亦趋、涨跌互现，全年共经历“10涨12跌3搁浅”，较去年汽柴油价格分别累计下跌50元/吨。国内成品油市场整体呈现成本中高位波动，盈利空间收窄，行业批零价差缩小的态势。公司深耕成品油行业多年，业务涵盖采购、仓储、物流、批发、零售等环节，在基础设施、资源供应、客户结构、品牌认可度等方面具备一定竞争优势。公司凭借多年积累的市场经验，对油价走势和购销时机有高度敏锐性，有效降低存货成本，抵御原油价格波动风险。同时，公司与行业头部企业、政府机构和行业协会建立了长期的友好合作关系，进一步巩固了自身竞争力和抗风险能力。报告期内，公司积极适应行业监管政策及市场变化，在稳定深圳及周边客户群体基础上，开拓省内其他区域新市场，批发业务加速成长，业务量及利润增创新高。
公司始终坚持以市场需求为导向，不断提升服务质量，优化管理流程，提高运营效率。
为有效落实“降耗增效”，报告期内，公司加油站运营管理系统完成升级改造，有效提升管理效率及消费体验；同时，油罐车智能系统也完成调试并投入运营，通过技术整合，进一步提高公司油品配送效率，强化油品损耗监管，确保资源利用最大化和成本效益最优化。
报告期内，公司销售油品23.93万吨，同比增加14.39%；实现成品油营业收入182,254.12万元，同比增加9.06%；成品油营业成本169,034.76万元，同比增加9.93%；成品油综合毛利率7.25%，同比减少0.74个百分点；成品油业务利润总额6,996.45万元，同比增加11.42%。
（二）租赁业务
全资子公司广聚亿升开展土地及办公楼租赁、储罐设施租赁、码头租赁；全资子公司广聚置业承接前海东岸花园住宅及商铺租售业务。
报告期内，广聚亿升业务转型后持续拓展租赁业务，盘活库区存量资产，新增库区土地、办公楼及码头租赁面积约七千平方米，有效提高资产使用效率，为公司的整体业绩提供了稳定的支撑；广聚置业出租率与上年同期基本持平。租赁业务收入合计4,195.58万元，同比增加16.28%；租赁业务利润总额2,947.56万元，同比增加44.01%。
（三）销售贸易业务
控股子公司广聚亿达、全资子公司广聚亿联开展化学品、电子元器件等销售贸易业务。
2023年，化工产品市场需求恢复缓慢，化工行业仍处于周期低谷。面对不利的市场环境，广聚亿达积极扩大业务规模，灵活采购渠道，挖掘优质客户，增加贸易品种。化工贸易业务实现销量24.68万吨，同比增加124.77%；利润总额277.31万元，同比增加50.18%。广聚亿联实现利润总额589.65万元，同比增加55.47%。
（四）证券投资、电力企业等股权投资
2023年度，较上年同期而言，公司投资收益对整体业绩产生了更为积极的影响。
公司证券投资长期保持审慎稳健的投资风格。年内，公司通过制度修订对证券投资管理的各环节流程进行优化，采取更有效的措施加强投资决策，防范和控制投资风险。报告期内，公司证券投资业务稳中求进，在波动的市场环境下，仍取得较好的收益。全年实现证券投资盈利1,345万元（其中证券交易业务投资收益1,058万元，期末公允价值变动收益287万元）。
公司重视参资企业产权管理，依法履行股东权责。报告期内，公司持续跟进妈湾电力、协孚能源公司的经营管理及转型优化措施，加强对谷和能源单方承包经营深南燃气的监督管理，做好投控通产新材料基金投后管理工作，重点跟进并参与深南电减亏扭亏、资产盘活等各项工作。经过降本增效等措施，公司参资的电力投资企业深南电经营状况得以改善，电力业务边际贡献提升，加之政府政策补贴，深南电成功扭转近两年亏损局面，使公司投资收益较上一年度显著增长。
报告期内，公司的主要业务、经营模式未发生重大变动。公司主营业务继续保持稳健发展，盈利能力有所增强；加之电力投资企业经营状况改善，公司投资收益较去年大幅增长，助推公司整体业绩提升。
三、核心竞争力分析
公司具有成品油、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质，在广东省内拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。
公司在深圳前海拥有71,368.5平方米仓储用地，原经营液体化工仓储业务，建有储罐及配套码头，拥有相应码头岸线及海域使用权。
由于城市经济结构调整，液体化工仓储业务逐渐萎缩，近年盈利式微，但其用地位于深圳前海，是公司重要的土地资产之一。公司已于2020年全面停止液体化工仓储业务，对部分闲置用地、码头、储罐、办公楼开展场地租赁、仓储服务等中短期利用，并持续跟进政府前海规划建设进展，推进土地整备工作。
公司长期保持稳健的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的资产负债率，为公司未来发展提供了充裕的资金保障。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司实现营业收入255,277.04万元，同比增加21.55%；营业成本236,505.76万元，同比增加23.01%；归属于上市公司股东的净利润8,814.58万元，同比增加59.87%。
有关公司的主营业务分析，参见“第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,552,770,352.14 | 100% | 2,100,247,551.05 | 100% | 21.55% | | 分行业 | | | | | | | 成品油 | 1,822,541,171.41 | 71.39% | 1,671,183,181.75 | 79.57% | 9.06% | | 化学品贸易 | 636,979,395.57 | 24.95% | 371,853,614.54 | 17.71% | 71.30% | | 便利店收入 | 14,364,484.89 | 0.56% | 13,089,436.55 | 0.62% | 9.74% | | 物业租赁收入及其他 | 58,167,023.05 | 2.29% | 44,121,318.21 | 2.10% | 31.83% | | 化工品及电子产品贸易 | 20,718,277.22 | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 成品油 | 1,822,541,171.41 | 1,690,347,641.79 | 7.25% | 9.06% | 9.93% | -0.74% | | 化学品贸易 | 636,979,395.57 | 630,327,802.98 | 1.04% | 71.30% | 71.60% | -0.18% | | 物业及其他 | 43,062,410.59 | 5,872,039.20 | 86.36% | 17.51% | 8.41% | 1.14% | | 租赁 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据?
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 成品油 | 销售量 | 万吨 | 23.93 | 20.92 | 14.39% | | 化学品贸易 | 销售量 | 万吨 | 24.68 | 10.98 | 124.77% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?
适用□不适用
本报告期化学品贸易业务积极拓展采购渠道，增加贸易品种，销售量比上年大幅增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 成品油 | 商品 | 1,690,347,641.79 | 71.47% | 1,537,590,020.36 | 79.97% | 9.93% | | 化学品贸易 | 化工产品 | 630,327,802.98 | 26.65% | 367,329,284.06 | 19.10% | 71.60% |
说明
不适用
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 532,037,329.82 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.84% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户A | 139,696,570.97 | 5.47% | | 2 | 客户B | 138,162,831.86 | 5.41% | | 3 | 客户C | 116,330,378.32 | 4.56% | | 4 | 客户D | 75,158,964.60 | 2.94% | | 5 | 客户E | 62,688,584.07 | 2.46% | | 合计 | -- | 532,037,329.82 | 20.84% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,952,452,188.73 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 82.55% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商A | 1,005,004,342.96 | 42.49% | | 2 | 供应商B | 556,037,761.06 | 23.51% | | 3 | 供应商C | 141,416,437.01 | 5.98% | | 4 | 供应商D | 136,836,504.42 | 5.79% | | 5 | 供应商E | 113,157,143.27 | 4.78% | | 合计 | -- | 1,952,452,188.72 | 82.55% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 67,007,052.02 | 68,409,443.97 | -2.05% | -- | | 管理费用 | 51,386,122.56 | 52,629,152.56 | -2.36% | -- | | 财务费用 | -36,472,002.65 | -40,298,367.26 | 9.50% | -- |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 2,898,497,212.21 | 2,340,635,154.68 | 23.83% | | 经营活动现金流出小计 | 2,848,905,584.61 | 2,221,489,661.17 | 28.24% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 49,591,627.60 | 119,145,493.51 | -58.38% | | 投资活动现金流入小计 | 29,535,837.32 | 58,705,643.57 | -49.69% | | 投资活动现金流出小计 | 387,558,451.25 | 28,362,320.74 | 1,266.46% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -358,022,613.93 | 30,343,322.83 | -1,279.91% | | 筹资活动现金流入小计 | 43,830,100.00 | -- | -- | | 筹资活动现金流出小计 | 53,848,501.71 | 372,477,747.72 | -85.54% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,018,401.71 | -372,477,747.72 | 97.31% | | 现金及现金等价物净增加额 | -318,203,672.02 | -221,552,025.94 | -43.62% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
? 经营活动产生的现金流量净额发生重大变动主要为：本期预付款项及应收账款同步增加导致经营活动现金流量净额的减少。
? 投资活动产生的现金流量净额发生重大变动主要为：本期部分存期较长存款由“货币资金”重分类至“其他非流动资产”，投资活动现金流出增加；上年基金投资期结束，收回未投资剩余资金，投资活动现金流入较大，本年无此事项。
? 筹资活动产生的现金流量净额发生重大变化主要为：本期支付分红款项较上年同期支付的分红款项减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用
报告期内，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因系：本期化工贸易业务销量增加，应收客户款项及预付供应商货款增加，导致经营活动现金流量净额小于净利润。
五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 13,529,629.01 | 10.63% | 主要为证券投资收益及合营油站承
包收益。 | 否 | | 公允价值变动损益 | 2,873,428.26 | 2.26% | 均为证券投资公允价值变动所致。 | -- | | 资产减值 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 营业外收入 | 918,636.38 | 0.72% | -- | -- | | 营业外支出 | 173,062.26 | 0.14% | -- | -- |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 995,061,124.32 | 34.02% | 1,306,234,991.50 | 47.47% | -13.45% | 本期部分存期较长
存款由“货币资
金”重分类至“其
他非流动资产”。 | | 其他非流动资产 | 441,305,732.10 | 15.09% | 54,586,239.42 | 1.98% | 13.11% | | | 应收账款 | 42,018,263.07 | 1.44% | 17,922,254.31 | 0.65% | 0.79% | -- | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | | 存货 | 19,037,239.13 | 0.65% | 27,428,400.58 | 1.00% | -0.35% | -- | | 投资性房地产 | 118,730,525.98 | 4.06% | 115,418,098.79 | 4.19% | -0.13% | -- | | 长期股权投资 | 277,337,439.37 | 9.48% | 280,918,537.31 | 10.21% | -0.73% | -- | | 固定资产 | 39,005,262.08 | 1.33% | 42,649,273.42 | 1.55% | -0.22% | -- | | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | | 使用权资产 | 960,030.24 | 0.03% | 1,508,618.88 | 0.05% | -0.02% | -- | | 短期借款 | 10,000,000.00 | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.34% | -- | | 合同负债 | 29,943,586.94 | 1.02% | 21,605,790.06 | 0.79% | 0.23% | -- | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | | 租赁负债 | 360,329.88 | 0.01% | 965,952.00 | 0.04% | -0.03% | -- |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 145,499,541.95 | 2,873,428.26 | 0.00 | 0.00 | 4,686,374,511.15 | 4,670,723,251.77 | 0.00 | 164,024,229.59 | | 4.其他权益工
具投资 | 495,196,119.08 | 0.00 | 64,295,563.14 | | 772,553.53 | 0.00 | 0.00 | 560,264,235.75 | | 金融资产小计 | 640,695,661.03 | 2,873,428.26 | 64,295,563.14 | 0.00 | 4,687,147,064.68 | 4,670,723,251.77 | 0.00 | 724,288,465.34 | | 上述合计 | 640,695,661.03 | 2,873,428.26 | 64,295,563.14 | 0.00 | 4,687,147,064.68 | 4,670,723,251.77 | 0.00 | 724,288,465.34 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计
量模式 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核
算科目 | 资金
来源 | | 可转债 | 128117 | 道恩转债 | 14,265,417.01 | 公允价
值计量 | 34,322.99 | 14,299,740.00 | 交易性
金融资
产 | 自有
资金 | | 可转债 | 113596 | 城地转债 | 9,916,659.08 | | | | | | | | | | | | 142,320.92 | 10,058,980.00 | | | | 可转债 | 123126 | 瑞丰转债 | 9,643,928.13 | | | | | | | | | | | | -23,710.13 | 9,620,218.00 | | | | 可转债 | 123056 | 雪榕转债 | 8,986,268.90 | | | | | | | | | | | | -7,268.90 | 8,979,000.00 | | | | 可转债 | 127019 | 国城转债 | 7,961,242.15 | | | | | | | | | | | | -121,242.15 | 7,840,000.00 | | | | 可转债 | 128138 | 侨银转债 | 7,268,782.84 | | | | | | | | | | | | 374,307.16 | 7,643,090.00 | | | | 可转债 | 113589 | 天创转债 | 5,585,988.61 | | | | | | | | | | | | 81,883.39 | 5,667,872.00 | | | | 可转债 | 113608 | 威派转债 | 5,094,234.34 | | | | | | | | | | | | -31,911.34 | 5,062,323.00 | | | | 可转债 | 113601 | 塞力转债 | 5,004,884.90 | | | | | | | | | | | | -34,484.90 | 4,970,400.00 | | | | 可转债 | 118000 | 嘉元转债 | 4,614,142.97 | | | | | | | | | | | | -113.97 | 4,614,029.00 | | | | 期末持有的其他证券投资 | 91,952,446.05 | -- | -6,683,868.46 | 85,268,577.59 | -- | -- | | | | 合计 | 170,293,994.98 | -- | -6,269,765.39 | 164,024,229.59 | -- | -- | | | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2023年04月14日 | | | | | | | |
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用（未完）
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