新强联(300850):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告

时间：2024年04月30日 15:10:40 中财网

原标题:新强联:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-023
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行的部分股份，本次解除限售股份数量为13,379,204股，占公司总股本的3.7295%（以截至2024年4月18日的公司总股本计算）。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月8日（星期三）
一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况
（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况 2023年8月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），同意公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行14,017,855股股份、向青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）发行700,900股股份、向青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）发行350,434股股份、向范卫红发行584,078股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不超过35,000万元的注册申请。具体内容详见公司于2023年8月23日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-095）。本次交易包括如下两部分：
1、发行股份及支付现金购买资产。公司以发行股份及支付现金的方式购买深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）和范卫红合计持有的洛阳圣久锻件有限公司51.1450%股权。本次购买资产向交易对方共发行人民币普通股（A股）15,653,267股，发行价为46.56元/股，相关新增股份于2023年9月21日上市，发行完成后，公司总股本由329,709,183股增加至345,362,450股。具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、募集配套资金。公司于2023年10月以26.16元/股向诺德基金管理有限公司等6名认购对象发行人民币普通股（A股）13,379,204股，相关新增股份于2023年10月31日上市，发行完成后，公司总股本由345,362,498股增加至358,741,702股。具体内容详见公司于2023年10月26日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票暨新增股份上市公告书》。

（二）上述股份发行完成后至今公司总股本变动情况
2022年10月27日，公司可转换公司债券“强联转债”在深圳证券交易所挂牌交易，2023年4月17日，“强联转债”进入转股期，上述股份发行前至2024年4月18日，共有73张“强联转债”完成转股，合计转成178股“新强联”股票，公司总股本增加至358,741,880股。

二、申请解除股份限售股东承诺履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东共44位，如下所示：

序号	认购对象	证券账户名称
1	范卫红	范卫红
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
3	财通基金管理有限公司	财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享 永熙单一资产管理计划
4
		财通基金－中信建投证券股份有限公司－财通基金 玉泉合富 60号单一资产管理计划
5
		财通基金－四时之言 7号私募证券投资基金－财通 基金开赢 2号单一资产管理计划
6
		财通基金－国泰君安证券股份有限公司－财通基金 君熠一期单一资产管理计划
7
		财通基金－中信银行－财通基金全盈象 1号集合资 产管理计划
8
		财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司
9
		财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧
序号	认购对象	证券账户名称
		定增 56号单一资产管理计划
10
		财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉 合富 78号单一资产管理计划
11
		财通基金－上海爱建信托有限责任公司－财通基金 安吉 53号单一资产管理计划
12
		财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 2号单一资产管理计划
13
		财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司
14
		财通基金－国新证券股份有限公司－财通基金玉泉 合富 97号单一资产管理计划
15
		财通基金－盈阳资产盈创一号私募证券投资基金－ 财通基金天禧定增盈阳 17号单 一资产管理计划
16
		财通基金－韩笑－财通基金天禧定增 29号单一资 产管理计划
17
		财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002号单一资 产管理计划
18
		财通基金－张忠民－财通基金玉泉 1005号单一资 产管理计划
19
		财通基金－中信银行－财通基金多彩象 1号集合资 产管理计划
20	诺德基金管理有限公司	诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江 688号单一资产管理计划
21
		诺德基金－中信建投证券股份有限公司－诺德基金 浦江 888号单一资产管理计划
22
		诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江 668号单一资产管理计划
23
		诺德基金－东源再融资主题精选 10号私募证券投 资基金－诺德基金浦江 1173号单一资产管理计划
24
		诺德基金－李海荣－诺德基金浦江 905号单一资产 管理计划
25
		诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120号单一资产管理计划
26
		诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江 588号单一资产管理计划
27
		诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江 580号单一资产管理计划
28
		诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金 浦江 600号单一资产管理计划
29
		诺德基金－中国国际金融股份有限公司－诺德基金 浦江 126号单一资产管理计划
30
		诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江
序号	认购对象	证券账户名称
		699号单一资产管理计划
31
		诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金 浦江 1166号单一资产管理计划
32
		诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江 89号单一资产管理计划
33
		诺德基金－安徽瑞升新能源科技发展有限公司－诺 德基金浦江 1056号单一资产管理计划
34
		诺德基金－兴银基金－祥盛 1号单一资产管理计划 －诺德基金 303号单一资产管理计划
35
		诺德基金－光大银行－诺德基金滨江拾贰号集合资 产管理计划
36
		诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江 17号集合资 产管理计划
37
		诺德基金－华鑫证券有限责任公司－诺德基金创新 定增量化对冲 18号单一资产管理计划
38
		诺德基金－中建投信托·涌泉 195号（定增优选 2 号）集合资金信托计划－诺德基金浦江 1053号单一 资产管理计划
39
		诺德基金－财达证券股份有限公司－诺德基金浦江 922号单一资产管理计划
40
		诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量化对冲 15号集合资产管理计划
41
		诺德基金－中建投信托·涌泉 199号（定增优选 3 号）集合资金信托计划－诺德基金浦江 1129号单一 资产管理计划
42	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开 放混合型证券投资基金
43
		招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开放混 合型证券投资基金
44	太平洋资产管理有限责任公 司-中国太平洋人寿保险股 份有限公司—分红—个人分 红	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分 红

2、解除股份限售的股东做出的各项承诺的具体内容如下：
上述股东承诺：
“本人/机构承诺认购的新股自上市之日起6个月内不予转让，特申请将本人/本机构在本次发行过程中认购的新强联股票进行锁定处理，锁定期自洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票上市之日起满6个月。

本公司(认购对象)/本人在锁定期满后减持时，将遵守《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的相关规定。” 截至本公告出具日，本次申请解除股份限售股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月8日（星期三）
2、本次解除限售股份的数量为13,379,204股，占公司总股本的3.7295%。

3、申请解除股份限售的股东共44位。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限 售数量（股）
1	范卫红	范卫红	1,348,603	764,525
2	国泰君安证券股份 有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,605,504	1,605,504
3	财通基金管理有限 公司	财通基金－华泰证券股份有限公 司－财通基金君享永熙单一资产 管理计划	1,567,278	1,567,278
4
		财通基金－中信建投证券股份有 限公司－财通基金玉泉合富 60号 单一资产管理计划	382,263	382,263
5
		财通基金－四时之言 7号私募证 券投资基金－财通基金开赢 2号 单一资产管理计划	38,226	38,226
6
		财通基金－国泰君安证券股份有 限公司－财通基金君熠一期单一 资产管理计划	573,395	573,395
7
		财通基金－中信银行－财通基金 全盈象 1号集合资产管理计划	305,810	305,810
8
		财通基金－光大银行－中国银河 证券股份有限公司	344,037	344,037
9
		财通基金－长城证券股份有限公 司－财通基金天禧定增 56号单一 资产管理计划	76,453	76,453
10
		财通基金－中信证券股份有限公 司－财通基金玉泉合富 78号单一 资产管理计划	38,226	38,226
11
		财通基金－上海爱建信托有限责 任公司－财通基金安吉 53号单一	38,226	38,226
序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限 售数量（股）
		资产管理计划
12
		财通基金－首创证券股份有限公 司－财通基金汇通 2号单一资产 管理计划	114,679	114,679
13
		财通基金－光大银行－西南证券 股份有限公司	114,679	114,679
14
		财通基金－国新证券股份有限公 司－财通基金玉泉合富 97号单一 资产管理计划	76,453	76,453
15
		财通基金－盈阳资产盈创一号私 募证券投资基金－财通基金天禧 定增盈阳 17号单一资产管理计划	38,226	38,226
16
		财通基金－韩笑－财通基金天禧 定增 29号单一资产管理计划	38,226	38,226
17
		财通基金－张继东－财通基金玉 泉 1002号单一资产管理计划	38,226	38,226
18
		财通基金－张忠民－财通基金玉 泉 1005号单一资产管理计划	38,226	38,226
19
		财通基金－中信银行－财通基金 多彩象 1号集合资产管理计划	267,584	267,584
20	诺德基金管理有限 公司	诺德基金－中信证券股份有限公 司－诺德基金浦江 688号单一资 产管理计划	215,927	215,927
21
		诺德基金－中信建投证券股份有 限公司－诺德基金浦江 888号单 一资产管理计划	114,679	114,679
22
		诺德基金－长城证券股份有限公 司－诺德基金浦江 668号单一资 产管理计划	46,491	46,491
23
		诺德基金－东源再融资主题精选 10号私募证券投资基金－诺德基 金浦江 1173号单一资产管理计划	4,132	4,132
24
		诺德基金－李海荣－诺德基金浦 江 905号单一资产管理计划	2,481	2,481
25
		诺德基金－华泰证券股份有限公 司－诺德基金浦江 120号单一资 产管理计划	2,293,578	2,293,578
26
		诺德基金－广发证券股份有限公 司－诺德基金浦江 588号单一资 产管理计划	920,531	920,531
27
		诺德基金－山西证券股份有限公 司－诺德基金浦江 580号单一资	573,394	573,394
序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限 售数量（股）
		产管理计划
28
		诺德基金－国泰君安证券股份有 限公司－诺德基金浦江 600号单 一资产管理计划	305,810	305,810
29
		诺德基金－中国国际金融股份有 限公司－诺德基金浦江 126号单 一资产管理计划	194,232	194,232
30
		诺德基金－中信证券股份有限公 司－诺德基金浦江 699号单一资 产管理计划	191,131	191,131
31
		诺德基金－山东铁路发展基金有 限公司－诺德基金浦江 1166号单 一资产管理计划	99,184	99,184
32
		诺德基金－申万宏源证券有限公 司－诺德基金浦江 89号单一资产 管理计划	46,491	46,491
33
		诺德基金－安徽瑞升新能源科技 发展有限公司－诺德基金浦江 1056号单一资产管理计划	38,226	38,226
34
		诺德基金－兴银基金－祥盛 1号 单一资产管理计划－诺德基金 303号单一资产管理计划	33,062	33,062
35
		诺德基金－光大银行－诺德基金 滨江拾贰号集合资产管理计划	23,142	23,142
36
		诺德基金－兴业银行－诺德基金 滨江 17号集合资产管理计划	4,132	4,132
37
		诺德基金－华鑫证券有限责任公 司－诺德基金创新定增量化对冲 18号单一资产管理计划	3,968	3,968
38
		诺德基金－中建投信托·涌泉 195 号（定增优选 2号）集合资金信托 计划－诺德基金浦江 1053号单一 资产管理计划	3,306	3,306
39
		诺德基金－财达证券股份有限公 司－诺德基金浦江 922号单一资 产管理计划	3,306	3,306
40
		诺德基金－兴业银行－诺德基金 创新定增量化对冲 15号集合资产 管理计划	2,645	2,645
41
		诺德基金－中建投信托·涌泉 199 号（定增优选 3号）集合资金信托 计划－诺德基金浦江 1129号单一	2,480	2,480
序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限 售数量（股）
		资产管理计划
42	华夏基金管理有限 公司	中国工商银行股份有限公司－华 夏磐利一年定期开放混合型证券 投资基金	573,393	573,393
43
		招商银行股份有限公司－华夏磐 润两年定期开放混合型证券投资 基金	420,489	420,489
44	太平洋资产管理有 限责任公司-中国太 平洋人寿保险股份 有限公司—分红— 个人分红	中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红-个人分红	802,752	802,752
合计	13,963,282	13,379,204

注：范卫红限售股份包括发行股份购买资产部分及募集配套资金部分，其中发行股份购买资产部分的限售期为36个月，股份数为584,078股；募集配套资金部分的限售期6个月，股份数为764,525股。本次解除限售为募集配套资
金部分的股份。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量（+，-）	本次变动后
	数量（股） 比例
				数量（股）	比例
一、有限售条件 股份	127,120,547	35.44%	-13,379,204	113,741,343	31.71%
首发后限售股	29,032,471	8.09%	-13,379,204	15,653,267	4.36%
高管锁定股	98,088,076	27.34%		98,088,076	27.34%
二、无限售条件 股份	231,621,333	64.56%	+13,379,204	245,000,537	68.29%
三、总股本	358,741,880	100%		358,741,880	100%

注：1.上述变动情况为公司初步测算结果，以公司2024年4月18日的总股本进行测算，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

2.本公告中表格数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求；公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；公司对本次限售股份解除限售并上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。


特此公告。


洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
2024年4月29日