[年报]海立股份(600619):海立股份2023年年度报告
原标题:海立股份:海立股份2023年年度报告 上海海立（集团）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人缪骏、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年4月26日公司第十届董事会第五次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。2023年12月31日，公司总股本1,077,769,006股，以此计算合计拟派发现金红利10,777,690.06元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为35.32%。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详细说明了公司面临的行业环境风险、技术风险、盈利能力风险、商誉减值风险、汇率风险、全球化运营风险等风险，请投资者予以关注。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金净流入比上年同期增加了56,171万元，主要是本期销售商品收到的现金大于采购商品支付的现金，且大幅高于去年同期所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是海立股份实施十四五战略呈上启下的关键之年，也是创新发展，转型升级之年。公司全面贯彻“稳中求进、守正创新，坚定不移走高质量发展之路”的工作总基调，面对国内外复杂严峻的市场形势，坚持“双主业”发展战略，强化“以市场为导向，以客户为中心”理念，坚持科技创新，坚持绿色低碳、数字化、智能化发展模式，通过推进对标一流，战略闭环，整合提速，优化治理等一系列工作，全面推进年度各项重点工作。报告期内公司主要经营工作如下： （一）业务发展情况 报告期内，传统业务转子式空调压缩机销量创历史新高，市场地位进一步巩固；第二产业中海立马瑞利加大整合力度，运营逐步改善，但仍面临较大经营压力。 1、传统主业销售增长，市场地位进一步巩固 冷暖关联解决方案及核心零部件主业保持市场地位。根据产业在线统计及海立调查综合分析，2023年度，中国转子式压缩机行业销量2.16亿台，同比增长10%。海立空调压缩机产量3,249万台，同比增长20%，销量3,018万台，同比增长11%，进一步缩小与行业第二位的差距、扩大与行业第四位的领先距离。其中海立空调压缩机出口销量540万台，同比增长1%。 产品与市场结构进一步优化，抓住双碳、新冷媒新能效等市场和技术变革机遇，实现NRAC（非家用空调压缩机）及PAC（轻型商用空调压缩机）销量610万台，同比增长7%。其中，低GWP（Global Warming Potential，全球变暖潜能值）自然工质R290产品仅在新兴应用领域的销量就达到2022年的约2.6倍。 2、汽车零部件产业新能源业务加快发展，并获得多个项目新定点或量产 根据中国汽车工业协会数据，2023年中国新能源汽车产量959万辆，同比增长36%。公司新能源车用电动压缩机销量同比增长 43%，实现高于行业增速的发展；海立马瑞利也加快向新能源业务转型，2023年新能源业务自身占比较上年提升近1倍。 报告期内，公司持续推进汽车零部件业务的新产品研发和市场开拓，获得中国及海外车企多个项目新定点或量产。公司新能源车用电动压缩机、新能源车热泵空调、高压温水加热器等产品获得吉利、长城、比亚迪、东风日产、东风岚图、日产、本田等客户多款车型新定点，并获吉利、长城、东风日产、东风岚图、小鹏等客户多款车型新量产。新增定点项目未来将逐步量产，有力支撑第二主业的发展。 3、加大海立马瑞利整合力度，经营状况止跌趋稳 调整核心管理团队，梳理全球组织架构，增强总部职能。采用内部提拔、协同支持和市场化引进等方式，多渠道补充行业经验丰富、具备国际化运营管理经验的人才，极大地增强了管理团队能力。重构“总部-地区-工厂”三级全球组织架构，进一步明确各层级和总部各部门职责，提升运营效率。强化技术与产品研发管理体系、预算与财务控制体系、法务与审计风控体系等内部管理体系，推动EC会议、产品与技术委员会、绩效与考核委员会等决策组织与决策机制建立。随着核心管理团队的调整、组织体系的进一步完善，总部管控和运营能力增强，深入支配和控制全球运营。 多措并举，改善经营业绩。积极与全球范围内的客户进行价格谈判；通过新供方开发、全球资源配置等举措大力推进采购降本；通过全球项目统一管理，梳理项目资源，提升人力资源利用率；通过全球产能布局调整，提升产线利用率。通过综合措施的运用，海立马瑞利经营改善卓有成效。 （二）其他经营工作 1、建设海立科创中心，加大新赛道新产品研发投入 在集团层面加强共性技术、底层技术和共性平台研究和建设，搭建共性技术服务平台。加大对集团整体业务发展影响深远的共性和前沿技术布局，加大对重点领域新技术和新赛道新产品研发力度，报告期内已成立包括集成式热管理系统、铝合金材料技术、离心式热泵压缩机等八个专项工作组。加强整合高校、协会、科研院所资源；筹划组织“技术赋能、思维创新”为主题的科技创新主题活动，增强团队能力和创新意识。 2、践行ESG理念，走低碳可持续发展道路 明确提出将双碳工作作为海立未来发展的重要战略举措，启动双碳体系化、制度化工作。报告期内以“绿色制造和绿色供应链”为主题，初步构建了海立减碳路线图和碳管理数字化平台建设1.0版方案。推动和鼓励集团下属企业积极开展国家级和省级绿色工厂、清洁生产、绿色制造示范单位等创建活动。 进一步提升ESG履责能力及披露质量，完善多层级ESG治理架构，强化议题责任，编制发布了ESG相关管理办法。公司的ESG履责践行获得肯定，列为上海市国资委首批ESG发布示范企业之一，入选《2023年上海市国资监管ESG蓝皮书》案例，入选中国上市公司协会《2023年上市公司ESG优秀实践案例》，入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”榜单。 3、深入调查研究，持续推动管理提升 （1）开展对标一流活动，推进战略闭环管控。通过全面、深入地开展与行业一流企业的对标活动，明确改进的方向和具体目标。同时通过导入先进战略管理模型和方法论，重新审视商业逻辑，梳理战略控制点、业务策略和关键任务，拟定切实可行的战略方案，并构建起战略到预算的衔接关系，为进一步推动建立企业战略闭环管控大循环模式创造条件。 （2）推进财务、IT、法务与审计一体化管控，增强集团协同管理与风险防范能力。建设财务、IT、法务与审计相对统一的管理模式和标准，优化职能、整合资源，有效整合集团本部和企业队伍，提升团队总体能力, 提高企业的整体运营效率和控制经营风险。 （3）大力倡导加强人才引用育留力度，聚焦重要业务领域、关键瓶颈技术领域加大人才引进力度；持续深化管理、技术、技能条线队伍建设；深化分类分层激励考核机制，有针对性地制定并实施被投资公司激励约束方案；建设学习型组织，全面加强人才队伍建设，增强组织活力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）空调行业 经过多年发展，中国已是全球空调及压缩机的生产和消费大国。2023年空调行业走出平台期，产销均迎来增长。其中空调内销市场受国内“保交房”政策、高温天气持续时间长、各地促消费政策的拉动，内销市场增长显著；同时出口总体相对稳定。根据产业在线统计及海立调查综合分析，家用空调市场在2023年达到1.6亿台的产量规模；2023年转子压缩机行业创出历史新高,压缩机行业销量2.16亿台，同比增长10%。 （二）汽车行业 根据第三方机构Marklines统计，2023年全球轻型车销量以9,000万辆收官，较2022年增长11%。据中国汽车工业协会统计分析，2023年中国汽车产销累计完成3,016万辆和3,009万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。 其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，国内市场新能源汽车市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。 中国汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。除季节性因素影响外，全球经济复苏，中国、美国、欧洲等主要消费市场陆续出台相关消费提振政策；东南亚、墨西哥等主要出口国不断推进制造基地建设，发挥产业集成优势。伴随着2023年中国全面开放外资准入大环境，中国制造业将面临一系列新的全球化机遇与挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。 公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域，拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造技术中心，以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统、国际化的产业布局，是全球领先的转子式空调压缩机供应商。 公司的汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等，在全球主要汽车生产地如中国、日本、美国、欧洲等区域设有研发和制造基地，并加大中国研发资源的投入，优化全球工厂布局。加速芜湖汽车零部件产业集群建设，新能源压缩机已保有100万台年产能，发挥电动压缩机、热泵、HVWH（高压温水加热器）系统化产品组合优势，面向全球客户，大力拓展新能源汽车业务。 公司的制冷电机产品主要用于全封闭式制冷压缩机，拥有浙江省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、浙江省工业设计中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体，分别在杭州、眉山建立生产基地，是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商。 公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域，在上海、安徽拥有2个制造基地，为国内铸铁行业的领先企业。 （二）经营模式情况 报告期内未发生重大变化。 （三）主要业务发展情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在发展压缩机及其核心部件业务过程中，基于产业及自身的特点，经过多年的实践，在大规模机电产品领域，形成了以下核心竞争能力，为公司转型发展奠定了坚实的基础： 1、机电领域的技术研发能力。空调压缩机为高度集成的机电一体化产品。公司拥有先进的机电产品研发及试验设施、高素质的研发队伍，形成了“机械技术、电机技术、控制技术、材料技术、冷暖技术、仿真技术、音振技术、工艺技术、智能制造、试验检测”等领域的自主研发能力和技术集成能力。 截止2023年12月31日，公司累计国内专利申请量2,906件，其中发明专利1,100件；累计已获授权专利1,938件，其中发明专利290件。 2、柔性化大规模智能制造能力。空调压缩机生产具有多品种、高精度、高质量、快节拍、多工序、大规模离散制造等特点。公司采用先进装备和工艺，形成了“柔性化大规模智能制造能力”：大批高精生产、卓越质量管理体系、信息化自动化广泛应用、异地一体化管理。 3、规模化精细成本管控能力。空调压缩机业务处于完全市场化竞争的家电领域，规模、成本是重要竞争手段。公司压缩机年产能约3,300万台、电机年产能约5,000万台、铸件年产能约10万吨，在规模化布局、供应链价格谈判、精细化成本管理等方面积累了丰富经验和能力。 4、低碳化绿色制造和绿色供应链。公司在“十四五”期间推进绿色智能制造。报告期内，企业碳排放强度较十四五初期降低5%。截至2023年集团6家制造型企业获评绿色工厂，其中国家级绿色工厂4家。 5、独具特色的海立党群文化。企业文化代表着一个企业的精神和灵魂，“内化于心、外化于形”。公司形成了为全体员工所认同、遵守的具有海立特色的价值标准、行为规范和工作氛围：重视技术、敬畏市场、追求效率、快速行动、持续创新、赋能员工、人文关怀等。 五、报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加了 105.90%，主要是本期汇兑收益同比减少，利息支出同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金净流入比上年同期增加了56,171万元，主要是本期销售商品收到的现金大于采购商品支付的现金，且大幅高于去年同期所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资性现金净流出比上年同期增加了27,173万元，主要是本期收到海立马瑞利的业绩补偿款19,032万元，另交割CKM支付投资款23,407万元，芜湖新能源设备投资同比增加18,219万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资性现金净流出比上年同期减少了38,421万元，主要是本期设立郑州海立收到少数股东投资的现金9,800万元，另偿还借款金额同比减少。 税金及附加变动原因说明：税金及附加比上年同期增加了52.54%，主要是本期出口退税附加税同比增加。 其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期增加了75.60%，主要是本期高新技术企业享受增值税加计抵减政策。 投资收益变动原因说明：投资收益比上年同期增加了758万元，主要是本期应收款项融资贴现同比减少。 公允价值变动损益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期减少了99.83%，主要是上期公司预估了海立马瑞利的业绩补偿收益12,306万元，本期无。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期减少了965万元，主要是本期根据预期信用损失模型计算的应收款项坏账准备计提减少。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比上年同期增加了1,311万元，主要是本期存货跌价损失同比增加。 资产处置损益变动原因说明：资产处置损失比上年同期增加了 653.22%，主要是本期固定资产处置损失同比增加。 营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期减少了77.98%，主要是本期赔偿收入同比减少。 营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期增加了 459.01%，主要是本期固定资产报废损失同比增加。 所得税费用变动原因说明：所得税费用比上年同期减少了1,161万元，主要是本期海立马瑞利确认的递延所得税资产同比增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司长阳路2555号不动产收储确认处置收益13,501万元，属于非主营业务利润，不具有可持续性。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年度公司实现营业收入170.30亿元，较上年同期增加3.20%；2023年度公司营业毛利率12.38%，较上年同期增长2.75个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 截至2023年12月19日，与印度法人主体CKM相关的交割工作按协议约定完成，CKM于交割之日起纳入合并范围。CKM成为海立马瑞利和Motherson Sumi Systems Limited合资的公司，其中海立马瑞利持股51%，实施控股。 郑州海立为海立股份和青岛海尔空调器有限总公司合资设立的公司，海立股份持股比例为51%，实施控股。双方于2023年8月注资，郑州海立于注资之日起纳入公司合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额681,073万元，占年度销售总额39.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额109,267万元，占年度销售总额6.42 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额300,056万元，占年度采购总额20.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额92,130万元，占年度采购总额6.17%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用比上年同期增加了44.50%，主要是本期产品质保金、人工费、差旅费、销售服务费等同比增加；财务费用比上年同期增加了 105.90%，主要是本期汇兑收益同比减少，利息支出同比增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，海立持续从战略层面思考科研工作，秉承“产品开发是一项投资行为”的理念，强化集团“战略导向、财务管控”的管理思路，围绕战略开展科技工作和技术布局，始终把握社会发展趋势和技术发展方向，确保科研投入的力度，积极开展各类研发项目，研制开发符合最新发展动向，满足市场需求的冷暖关联核心零部件及汽车零部件产品。 在产品开发方面，围绕“节能、减排、节材”三大趋势，顺应新冷媒、高效、变频、双碳的技术发展趋势，推进新能源汽车热管理系统及关键零部件的研发、R290高效1-1.5Hp空调用变频压缩机开发、小型高速压缩机技术研究、热泵CO 专用压缩机开发、NRAC压缩机（非家用空调压2 缩机）开发、电梯轿厢空调及冷链系统解决方案、医疗冷却用冷水机组、新能源汽车零部件铸造工艺及产品的研发应用等科研项目实施。 在智能制造推进方面，海立建设以装配线为核心，以PLM为源头，产品数字化、装备智能化、物流自动化，供应链协同，增加产能爆发力，建设大规模定制智能制造。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
（1）支付的各项税费同比增加69.45%，主要是本期公司支付的增值税和企业所得税同比增加。 （2）支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 52.84%，主要是本期公司支付的研发试制及材料费和票据保证金同比增加。 （3）收回投资收到的现金同比减少 100.00%，主要是上期公司收回到期的结构性存款，本期无。 （4）取得投资收益所收到的现金同比减少55.64%，主要是本期公司收到的股利同比减少。 （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 81.66%，主要是本期长阳路2555号不动产收储收到首笔款项11,643.3万元。 （6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 33.33%，主要是本期公司收到的部分出售海立资产的股权款同比减少。 （7）收到其他与投资活动有关的现金同比增加19,032万元，主要是本期公司收到部分海立马瑞利的业绩补偿款。 （8）投资支付的现金同比增加23,407万元，主要是本期公司支付收购CKM股权款。 （9）支付其他与投资活动有关的现金同比增加2,301万元，主要是公司开具信用证的保证金。 （10）吸收投资所收到的现金同比增加22,488万元，主要是本期少数股东对郑州海立和海立马瑞利注资。 （11）发行债券收到的现金同比减少20亿元，主要是本期公司未发行中期票据或超短期融资券。 （12）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加1,939万元，主要是本期公司收回票据保证金。 （13）偿还债务支付的现金同比减少47.02%，主要是本期公司偿还到期贷款同比减少。 （14）偿还债券支付的现金同比减少33.33%，主要是本期公司偿还到期债券同比减少。 （15）支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少36.64%，主要是本期公司质押的票据保证金同比减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司长阳路2555号不动产收储确认处置收益13,501万元，属于非主营业务利润，不具有可持续性。（未完）  |