[年报]华谊集团(600623):2023年年度报告
原标题:华谊集团:2023年年度报告 上海华谊集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人顾立立、主管会计工作负责人徐力珩及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,690,527,878.76元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,131,449,598股，以此计算合计拟派发现金红利277,088,447.74元（含税），B股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为30.61%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险等内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 47 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 64 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 71 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系公司受化工行业市场环境影响，主要产品销售价格下跌所致。 经营活动产生的现金流量净额减少主要系财务公司对股份公司合并报表外成员企业发放贷款增加，以及本期利润减少所致。 (二)主要财务指标
基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少主要系公司受化工行业市场环境影响，主要产品销售价格下跌所致。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，全体干部员工在公司党委和董事会的坚强领导下，坚定信心、迎难而上，克服行业周期下行影响，企业生产经营工作稳中有进，核心竞争力不断提升，加快建设世界一流企业的步伐。 2023 年，公司共完成主营收入403.84亿元，实现利润总额15.65亿元，归属于母公司净利润9.05亿元，完成董事会确定的年度经营指标。截止报告期末，公司总资产625.85亿元，归属于母公司的净资产222.55亿元，净资产收益率4.11%。 2023年，公司重点抓好安全环保，持续开展降本增效，加快重大项目建设，全力推进科技创新和数字赋能，推动管理变革和提升，生产经营工作达到预期目标。 一是严抓安全环保，夯实发展基础。全年安全生产情况总体受控，重点推进重大事故隐患专项排查整治行动，环保帮扶检查等工作，针对发现的各类事故隐患全部完成整改。积极运用数字化手段，提升本质安全。持续开展安全审计，创建安全五星工厂。加速公司绿色低碳转型，履行社会责任。 二是持续降本增效，提升盈利能力。完成全年生产制造系统降本目标，持续推进精益生产。财务垂直管理落地实施，在试点的基础上全面推广，各单位形成工作方案。开展财务共享中心升级，单笔业务处理效率显著提升。优化采购营销管理体系，强化物流合格供应商管理，完善授信日常管理体系。 三是加快重大项目建设，一体化基地初具规模。总结钦州基地项目建设经验，进度、安全、质量、费用等“四大控制”均达到预期目标。设立钦州基地应急联动中心轮值调度，基地应急联动安全生产平台上线，推进钦州基地人力资源管理一体化。 四是推进科技创新，强化数字赋能。完善科研管理体系，持续推进课题组长制，试点推进科研军团制，汇聚研发、工程、生产、应用等专业力量，联合开展技术攻关。加快1+3+X创新载体建设，推进产业化示范项目落地，加强知识产权和专利布局。推进数字华谊战略落地，新材料公司获得本市首批“工赋链主企业”，取得智能制造能力成熟度四级认证。完善网络安全体系，在全市“磐石”护网行动中取得优异成绩。 五是持续机制创新，推动管理提升。深入开展主题教育，接受市委巡视组政治体检。根据市国资委工作要求，确定公司建设世界一流企业工作方案和任务清单，获评市国资委A级企业。完善考核激励约束机制，加强人才培养，推进生产一线高技能人才队伍建设，评选首届华谊工匠。强化审计管理，防范化解重大风险。不断提升老字号品牌影响力。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，全球经济受区域动荡加剧、产业链供应链重构、通胀高企、美联储持续加息等冲击，经济增速恢复不及预期。国内经济回升向好，高质量发展扎实推进，供给需求稳步改善，高技术产业投资增势较好，进出口总体平稳且贸易结构持续改善。化工行业总体呈现低位震荡，并表现出较强的韧性，因价格下跌导致行业收入和效益总体下滑，但主要化学品总产量、总消费量均实现增长，进出口额下降同时进出口数量也实现增长。同时，国内化工企业积极提升竞争力应对挑战，在科技创新、绿色低碳转型、数字化升级、深化国际合作、培育现代化产业集群等方面都取得新的突破，持续提升发展质量。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)技术研发能力 公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业技术中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，以及博士后科研工作站、院士专家工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续加大技术创新投入，推进研发资源一体化共享、集聚，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展重点项目研发，形成了一系列具有自主知识产权的新产品和新技术。 (二)核心产品行业领先 公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、丙烯酸及酯、全钢胎等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位居行业前列。 (三)核心产品品牌影响力 公司拥有一系列中国名牌、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象牌电池、牡丹牌油墨、蜂花牌香皂及回力牌运动鞋；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。 (四)全国业务布局和海外发展能力 公司已初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区，上海新材料公司获得上海市首批“工赋链主企业”；广西钦州一体化化工新材料生产基地持续推进项目建设，并陆续建成投产；泰国建成大型智能化轮胎生产工厂。通过国内基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。 (五)一体化发展能力 公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同，降低成本，提升竞争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。 (六)合作发展能力 公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝武、中石化、国家能源集团、中集集团等多个国内知名企业建立了良好的业务合作关系。 (七)经营管理能力 公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。公司的管理团队在精益生产运营方面，持续增强管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降；在数字化方面，深入推进数字赋能，创建多个国家级“智能制造标杆企业”，以及中国流程化工行业首座“灯塔工厂”，增强制造链供应链在资金、物流、供应和生产方面的协同，持续提升盈利能力。 (八)HSE管控能力 安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的HSE管理制度和管理体系，建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度，并积极打造能效标杆企业、绿色工厂，加快低碳绿色转型。在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头节能降耗减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持HSE体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要产品甲醇、醋酸及酯产量221.28万吨，营业收入441,660.64万元；工业气体产量122.55万千立方米，营业收入156,446.04万元；丙烯及下游产品产量282.74万吨，营业收入1,017,656.08万元；涂料及树脂产量3.04万吨，营业收入82,680.33万元；轮胎产量1,450.93万条，营业收入1,018,407.64万元。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系广西项目逐步建成，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (1) 先进材料营业收入和营业成本同比增加，主要系广西钦州项目投产所致； (2) 丙烯及下游产品营业收入和营业成本同比增加，主要系广西钦州项目投产所致。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 (1) 甲醇、醋酸及酯、丙烯及下游产品的生产量中，部分用于下游生产环节； (2) 甲醇、醋酸及酯库存量同比减少，主要系 2023年产量减少所致； (3) 丙烯及下游产品生产量、销售量同比增加，主要系广西钦州项目投产所致。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 (1) 先进材料成本同比增加，主要系广西钦州项目投产所致； (2) 丙烯及下游产品成本同比增加，主要系广西钦州项目投产所致。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额341,544.27万元，占年度销售总额8.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 单位：万元
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额959,720.16万元，占年度采购总额27.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额574,357.99万元，占年度采购总额16.54%。 单位：万元
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
(1) 所得税同比减少47.42%，主要系本期利润减少，应纳税所得额减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，重点布局“新能源、新材料、新环保、新生物”四新领域，继续以技术创新作为提升企业核心竞争力的重点，持续加大创新投入，加强对核心原创技术的培育和支持。 打造国内领先的“华谊技术解决方案(HTS)”平台，整合内外部研发资源形成一体化研发能力，推进研发数字化转型，实施科技奖励激励机制，激发创新动能。以重大项目为引擎推动公司核心产业链补齐延长，加快推进科研成果产业化和现有产品技术升级、降本增效，持续提升公司综合实力和核心竞争力。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系广西项目逐步建成，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增借款减少所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《安徽华谊化工有限公司 C 区地块被征收的议案》，为配合芜湖市鸠江区智能网联汽车产业园基础设施项目建设，根据芜湖市鸠江区人民政府《芜湖市鸠江区人民政府房屋征收决定》[鸠政秘〔2023〕172号]文件要求，公司全资子公司能化公司下属控股子公司安徽华谊化工有限公司C区地块（处于芜湖市鸠江区智能网联汽车产业园基础设施建设项目规划红线内）的建筑物、附属物及相关资产被列入征收范围。被征收的安徽华谊C区地块及相关附属物资产价值补偿款合计31,415万元。安徽华谊按征收交地约定将被征收安徽华谊 C 区地块及相关附属物资产移交给鸠江区住房和城乡建设局，并陆续收到征收补偿款。截止 2023 年 9 月 28日，安徽华谊累计收到款项 31,415 万元，本次被征收的安徽华谊 C 区地块及相关附属物资产价值补偿款已全部收到。（临时公告编号：2023-031、2023-035） （未完）  |