厦门钨业(600549):厦门钨业2023年年度股东大会资料
原标题:厦门钨业:厦门钨业2023年年度股东大会资料 2023年年度股东大会 会议资料 董秘办编制 2024年5月 目 录 关于召开2023年年度股东大会的通知............................................................................3 议案一：2023年度董事会工作报告...............................................................................12 2023 ...............................................................................39议案二： 年度监事会工作报告 议案三：2023年度财务决算及2024年财务预算报告.................................................51议案四：2023年年度报告及其摘要...............................................................................55 议案五：2023年度利润分配方案...................................................................................56 议案六：关于聘请2024年度会计师事务所的议案......................................................58议案七：关于2024年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案..................................62................................................................67议案八：关于提供反担保暨关联交易的议案 议案九：关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案............................................73议案十：关于签订日常关联交易框架协议的议案........................................................89 议案十一：关于调整2024年日常关联交易预计的议案..............................................99议案十二：关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案..........................................................................114 ..............121 议案十三：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案议案十四：关于2023年度董事、监事薪酬的议案....................................................122议案十五：关于选举非独立董事的议案......................................................................126 议案十六：关于选举独立董事的议案..........................................................................128 议案十七：关于选举非职工监事的议案......................................................................130 独立董事叶小杰2023年度述职报告............................................................................132 独立董事程文文2023年度述职报告............................................................................148 独立董事朱浩淼2023年度述职报告............................................................................163 厦门钨业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年5月10日 14点30分 召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月10日 至2024年5月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
以上议案已经公司第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2024年4月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。 2. 特别决议议案：不涉及。 3. 对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案17。 4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10、议案11.01、议案11.02、议案11.03。 应回避表决的关联股东名称：日本联合材料公司对议案11.01回避表决；福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案8、议案9、议案11.03回避表决；中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（如持有公司股份）对议案10、议案11.02回避表决。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。 （一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。 （二）登记时间：2024年5月1日-9日期间（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。 （三）登记地点：本公司董秘办公室 地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室 邮编：361009 联系人：苏丽玉 联系电话：0592-5363856 传真：0592-536385 六、其他事项 （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 （二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司董事会 2024年4月19日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1：授权委托书 授权委托书 厦门钨业股份有限公司： 月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：
委托人身份证号/ 受托人身份证号/ 统一社会信用代码： 统一社会信用代码： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 ? 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应2 3 选监事 名，监事候选人有 名。需投票表决的事项如下：
（她）在议案 “关于选举董事的议案”就有 票的表决权，在议案 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
议案一：2023年度董事会工作报告 报告人：董事长黄长庚 尊敬的各位股东： 谨让我代表公司董事向股东大会做2023年度董事会工作报告，请审议。 一、报告期内公司总体经营情况 报告期，外部环境复杂严峻，地缘政治冲突持续升级，全球化与区域化不断博弈，美元持续加息；国内面临多重风险因素的冲击，市场信心未能得到全面修复。面对复杂多变的内外部经济形势，公司管理层在董事会的带领下，按照年度发展思路，扎实推进国际先进制造（IAM），提升公司自动化、数字化水平；全面推行集成产品开发（IPD），建设从市场洞察到新产品盈利的创新经营体系；持续扩大产业生态圈，建设产业发展生态保障体系；持续夯实基础管理，全面提升绩效管理和安全管理水平，取得较好的经营业绩。 2023年，公司实现合并营业收入393.98亿元，同比减少18%；实现利润总额29.17亿元，同比增长13%；实现归属上市公司股东的净利润16.02亿元，同比增长11%。 （一）报告期内公司主营业务所处行业的运行情况 钨行业方面，2023年国内经济呈现曲折复苏、逐步向好的态势。报告期内，钨价整体呈高位震荡走势，同比有所上涨。据安泰科数据显示，2023年国内黑钨精矿（65%WO）均价为11.96万元/吨，较2022年同期上涨5.11%；APT均3 价为17.91万元/吨,较2022年同期上涨3.28%。 供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2023年国家继续对钨矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2023年全国钨精矿（65%WO）开采总量控制指标111,000吨（20233 年不再区分主采和综合利用），较2022年同期上涨1.83%。 需求方面，2023年，国内制造业复苏缓慢，房地产市场持续低迷，硬质合金需求下降，但受益于光伏用钨丝产量的增长，国内钨消费量整体小幅增长。根据安泰科数据，2023年我国钨消费合计为6.42万吨，同比增长1.39%，其中，原钨消费为5.32万吨，同比增长1.68%。2023年国内钨出口量1.87万吨金属，同比下降24.66%。 钨下游主要消费领域情况：基建领域，根据中国工程机械工业协会统计数据，2023年纳入统计的26家挖掘机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品195,018台，同比下降25.38%。其中，国内市场销量89,980台，同比下降40.76%；出口销量105,038台，同比下降4.04%。机床工具领域，根据中国机床工具工业协会数据统计，2023年进口机床工具商品金额111.10亿美元，同比下降10.30%，其中进口切削刀具12.7亿美元，同比下降14.77%，切削工具进口替代进程加快；出口机床工具商品金额209.00亿美元，同比增长1.20%，其中出口切削刀具36.6亿美元，同比下降3.68%。汽车领域，据中国汽车工业协会数据统计，2023年国内汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%，与2022年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。根据乘联会数据，2023年全球汽车销量为8,918.00万辆，同比增长11.22%。3C领域，2023年3C电子消费类市场需求整体下滑，根据Wind（万得）数据显示，2023年国2.89 6.25% 2023 内手机市场总体出货量 亿部，同比增长 ； 年国内笔记本电脑总体出货量1.33亿部，同比下降20.59%；2023年全球智能手机出货量11.67亿部，同比下降3.20%；2023年全球平板电脑出货量1.29亿台，同比下降20.86%。钨丝应用的光伏领域，根据中国光伏行业协会CPIA统计，2023年我国硅片产量622.00GW，同比增长67.50%；光伏组件产量499.00GW，同比增长69.30%。 2021年-2023年国内钨消费情况 （数据来源：安泰科）
供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2023年国家继续对稀土矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2023年稀土开采、冶炼分离总量控制指标较2022年的210,000吨和202,000吨分别增长了21.43%和20.72%，较2022年的配额增速有所放缓。 2023年稀土开采总量控制指标为255,000吨，其中岩矿型稀土矿（以轻稀土为主） 指标235,850吨，同比增长23.58%，离子型稀土矿（以中重稀土为主）指标19,150 吨，同比持平；稀土冶炼分离总量控制指标243,850吨。根据百川资讯数据统计， 2023年国内氧化镨钕产量8.24万吨，同比增长19.39%；氧化镝产量2943吨， 同比增长37.55%；氧化铽产量526吨，同比增长35.59%。根据海关总署数据统 计，2023年我国进口自美国的轻稀土精矿6.62万吨，同比减少13.7%。2023年 我国进口中重稀土原料（混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金属及其 混合物的化合物）共计10.29万吨，同比增长2.1倍。 需求方面，稀土产品是清洁能源和节能环保领域不可或缺的核心材料，符合 国家大力倡导的节能环保理念，下游应用领域非常广阔，主要分布在风电、家电、 新能源汽车、工业电机等领域，终端领域需求坚挺。风电领域，根据国家能源局 数据，2023年我国风电新增装机量7,566万千瓦，同比增加101.1%；家电领域， 产业在线数据显示，2023年我国变频空调产量11,953.51万台，同比增长18.47%； 2023 新能源汽车领域，据中国汽车工业协会数据统计， 年国内新能源汽车产销 分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率 从2022年25.6%提升至31.6%。根据乘联会数据，2023年全球新能源汽车销量 1,428万辆，同比增长38.5%，新能源车渗透率提升至16%，北美、日韩、欧洲 及东南亚等国家具有巨大的提升空间。 2021年-2023年主要稀土产品价格走图 （数据来源：百川资讯 单位：万元/吨）电池材料方面，2023年受行业产能过剩、供应充足、库存高企的影响，镍、 钴、锂及正极材料价格均出现大幅下滑。亚洲金属网数据显示，2023年金属钴 99.8%min均价约为25.49万元/吨，同比下降38.92%；硫酸镍均价约为3.23万元 /吨，同比下降19.66%；碳酸锂均价约为25.30万元/吨，同比下降45.75%；三元 材料（NCM523）均价约为21.01万元/吨,同比下降37.27%；钴酸锂均价约为26.64 万元/吨,同比下降45.05%。 2021年-2023年钴价格走势图 （数据来源：亚洲金属网、英国金属导报MB）2021-2023年硫酸镍价格走势图 （数据来源：亚洲金属网AM 单位：万元/吨）2021年-2023年锂盐价格走势图 （数据来源：亚洲金属网AM单位：万元/吨）2021-2023年三元材料及钴酸锂价格走势图 （数据来源：亚洲金属网）据鑫椤资讯数据统计，2023年国内三元材料总产量为59.01万吨，同比下降2.0%；全球范围内三元材料总产量为96.6万吨，同比下滑2.8%。2023年新能源汽车产销持续向好，根据中国汽车工业协会数据，2023年国内新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率从2022年25.6%提升至31.6%。其中，纯电动汽车销量668.5万辆，同比增长24.6%；插电式混动汽车销量280.4万辆，同比增长84.7%。根据乘联会数据，2023年全球新能源乘用车销量达到1428万辆，同比增长38.5%。 据ICC鑫椤资讯统计，2023年国内钴酸锂产量为7.87万吨，同比增长2.2%,全 球市占率为92.9%，较去年同比增长1.2%。2023年3C电子消费类市场需求整体下 滑。根据Wind（万得）数据显示，2023年国内手机市场总体出货量2.89亿部，同 比增长6.25%；2023年国内笔记本电脑总体出货量1.33亿部，同比下降20.59%；2023 年全球智能手机出货量11.67亿部，同比下降3.20%；2023年全球平板电脑出货量 1.29亿台，同比下降20.86%。（二）报告期内公司主要经营管理举措 报告期，公司积极推进年初制定的各项重点工作，取得了一定的成效。 1. 重点经营管理举措 （1）强化原材料供应链管控体系，多管齐下保障主材供应。一方面，抓好矿山建设与发展，加快行洛坑和都昌金鼎钨矿山生产延续及技改提升项目，与中国稀土集团合作整合福建省内稀土资源；另一方面，积极利用二次资源，拓展金属资源回收渠道，提升金属资源再生能力。报告期内，公司钨回收利用APT当量、钼回收利用钼酸铵当量、钴镍等有价金属回收金属量同比增加。同时，公司深化原料供应市场调研，优化供应商管理策略和采购策略，加强供应链风险管理，初步建立钨、钼原料供应商结构优化思路。 （2）优化分类采购管理，推广采购业务全流程线上化。报告期，公司深化原料供应市场调研，优化供应商管理策略和采购策略，推进各板块的供需计划协同上线；合理优化供应商结构，实施精准采购策略；在29家子公司完成供应商关系管理系统（SRM）上线，实现采购全流程线上化管理。全年实现大宗原材料、化工辅材、五金备件等采购降本。 （3）推进国际先进制造2.0，夯实标准化、精益化管理。报告期，公司围绕“强提升、见实效”的阶段性目标，强化对经营业务的提升导向，开展提质增效，使各项运营效率指标持续优化；优化IAM业财融合，确保目标的科学性，核心策略、关键举措及重点项目的可执行性；开展数字化诊断，建立自动化、数字化推行方案。 （4）升级各公司营销管理体系，试点CRM并实现三个转变。报告期，公司夯实“精细化营销”和“全渠道营销”管理基础，打造以用户和渠道为核心着力点的营销管理体系，试点客户关系管理系统（CRM），引导经营管理从订单驱动型向用户驱动型转变、从经验管理型向数字管理型转变、从初级信息化向工业互联网转变，建立科学的营销管理体系。在厦门金鹭启动客户关系管理系统（CRM）试点，完成系统上线试运行。 （5）规范环保全过程管理，全面开展碳排放盘查。报告期，公司全面建设环境保护管理体系，推动光伏发电、节能电机改造、电气化改造、能源管理体系建设等降碳减排措施落地。开展ISO14064碳核查及ISO14067产品碳足迹核查，制定标准化工作指引，指导常态化碳盘查工作，通过碳盘查信息化系统开发，实现碳排放数据高效分析，截止年底，40家权属公司取得ISO14064碳核查声明书，20款产品取得碳足迹核查声明书，助力碳达峰碳中和目标的实现。 （6）启动全面风险管理体系建设，增强风险管控综合实力。报告期，公司引入ISO31000风险管理体系，启动全面风险管理体系建设，通过试点开展全面风险调研，结合内外部环境及各类业务线条进行风险识别，公司完成风险管理架构的搭建，以及初步建成风险数据库。通过试点公司的十大风险专项评估，建立改进及优化方案，为全面提升风险管控能力奠定基础。 2. 技术创新重点工作 （1）加强关键核心技术攻关。报告期，公司承担国家、省、市科技计划项目22项；获得省、市及行业协会科技奖、专利奖科技成果13项；取得授权专利337件。公司围绕核心产业开展重大研发专项和重点研发项目，在航空航天、汽车、电池和光学等领域成功开发多项重大创新成果。闪烁晶体研发取得进展，部分产品具备批量生产能力且获得意向订单。公司将金属资源循环再生利用技术开发、节能减排技术开发、自动化和数字化升级技术开发纳入研发体系。 （2）夯实研发管理体系（IPD）。报告期，公司提升IPD产品经营体系与业务的适配性；规范新产品核算，推动新产品利润分享计划的实施；完成项目管理信息化系统上线；提升科技创新活动的系统性、整体性和协调性，赋能科技创新发展动力。 3. 职能管理提升重点工作 （1）提升安全生产管理水平。报告期，公司基于“一案三制”（应急预案、应急体制、应急机制、应急法制）构建安全生产应急管理能力评估模型；开展现场管理安全技术提升专项，提升化学品安全管理、电气安全管理、高处作业、密闭空间及能量隔离与上锁挂牌管理，完成安全生产隐患整改18488条；有效提升员工的安全生产管理能力、现场管理安全技术水平、应对风险的应急响应能力。 （2）完善战略管理体系。建立预规划体系，优化产品六方定位细分适配表，推行产品精准定价四维网格管理法，构建行业关联地图，落实需求管理。推动战略管理信息化，实现部分模块上线运行。 （3）深化固化全面预算管理。推动全面预算管理回归管理本质，通过体系建设，使各层级管理者主动策划、积极作为，形成在目标牵引下全员共同努力的预算管理氛围。推动全面预算由“做作业”向“做管理”转变，落实“目标-干事-花钱-效果”一体化布局的预算管理逻辑，强化过程管理，将管理工作纳入预算管理体系，将预算管理打造成推动管理落地的手段。 （4）实施绩效管理提升工程。从战略规划中提取关键指标，以全面预算为取值依据，层层分解绩效指标，运用“绩效十问”工具包，有效提升各层级绩效。 （5）推动组织优化与人效提升。开展组织能力与健康综合评价，建立干部梯队培养计划和雏英人才培养方案，为公司可持续发展供给人力保障。提升人员效能，2023年人均利润总额同比提升4.8%，人均净利润提升12.1%。 （6）完善投资管理体系。建立投资管理信息化系统，完善投资数据，提高决策科学性，及时报送投资工作进展，加强对投资工作的有效管控。 4. 推进地产业务处置 报告期内，公司剥离房地产业务取得阶段性的实质进展。2023年3月，公司完成控股子公司厦门滕王阁持有的成都同基47.5%的股权转让，并收回全部债权本金和利息。2023年12月，公司控股子公司厦门滕王阁持有的成都滕王阁100%股权和厦滕物业持有的成滕物业100%股权公开挂牌转让成交，受让方为成都盛腾阁，2023年12月29日，双方就股权转让事宜签订《股权转让合同》及《补充协议》，截止目前，股权转让已完成，并已收回全部股权和债权款项。 5. 进一步全球化增强核心竞争力 报告期内，公司权属公司欧洲厦钨新能分别与OranoCAM和OranoPCAM就在法国共同出资设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司事项签署了合资协议，本次合作为公司海外布局的重要举措，有利于加快公司能源新材料业务的海外市场开拓进度。此外，公司泰国金鹭硬质合金生产基地二期和韩国厦钨钨废料回收生产基地等海外项目建设有序推进，有利于完善钨产业链产能布局，增强国际化采购、制造、销售等综合竞争力。 6. 启动新一轮再融资工作 报告期内，公司启动向特定对象发行A股股票的前期工作。为进一步做大做强公司钨产业，丰富公司产品结构，提升公司内生增长动力，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金用于“硬质合金切削工具扩产项目”、“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”、“博白县油麻坡钨钼矿建设项目”。 （三）公司主营业务经营情况 2023年公司实现合并营业收入393.98亿元,同比下降18.30%；合并营业成本328.88亿元，同比下降21.05%；实现归属净利润16.02亿元,同比增加10.75%。 2023年公司主要优势产品如钨粉末、细钨丝、硬质合金棒材、钼酸铵、钴酸锂等的市场份额保持前列，切削工具等重点产品市场份额和盈利能力提升。 1、钨钼业务方面，2023年公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品保持增长态势，钨钼等有色金属业务实现营业收入164.63亿元，同比增长25.10%；实现利润总额23.48亿元，同比增长61.84%，若剔除公司联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同比增长57.10%。 钨矿山因钨精矿价格上涨及钨金属回收率提升，利润同比增长；钨冶炼产品受下游需求减少、海外订单销量下降影响，利润同比有所下降，但出口份额同比提升并保持国内领先；钨粉末产品销量同比有所减少，但盈利能力保持行业领 先水平；硬质合金产品稳定产品品质，优化产品结构、客户结构和价格体系，强 化海外市场战略项目合作，销量和利润同比提升；切削工具产品因不断深耕中高 端市场，持续拓展终端用户，大力开拓海外市场以及航空航天、钻头市场，销售 收入同比增加，利润大幅增长；钨钼丝材产品特别是光伏用钨丝不断强化技术、 质量、规模等方面的竞争优势，持续升级产品性能，快速扩产增量，销售收入及 利润同比大幅增长，细钨丝全年销量868亿米（其中光伏用钨丝销量760亿米）； 钨钼制品产品制定积极有效的营销策略，并优化定价，销售收入及利润同比增长； 钼冶炼及钼粉末产品积极应对钼金属价格波动带来的经营风险，拓品类、稳定单， 做好钼产业链采产销动态量价平衡，利润同比增长。 硬质合金产销量图：硬质合金营业收入及毛利率图：注：硬质合金包括合金棒材、矿用合金、盾构合金、顶锤、辊环、刀片毛坯、 耐磨零件和硬面材料等。 切削工具产销量图：切削工具营业收入及毛利率图：注：切削工具包含整体刀具、可转位刀片、超硬刀具等。 细钨丝产销量图：细钨丝营业收入及毛利率图：2、稀土业务方面。2023年度稀土产业受原料价格持续下行、市场竞争加剧 影响，盈利能力同比大幅下滑。公司稀土业务实现营业收入54.9亿元，同比下 降10.59%；实现利润总额1.44亿元，同比下降54.54%。 稀土氧化物、稀土金属产品受稀土产品价格下降影响，虽销量同比增加，但 收入和利润同比下降；磁性材料产品深入终端，在汽车主驱电机、空调压缩机、 工业电机等领域实现销售增长，但由于市场竞争加剧，产品价格下降，盈利同比 下降。 磁性材料产销量图：磁性材料营业收入及毛利率图：3、能源新材料业务方面。报告期内，公司能源新材料业务实现营业收入 173.11亿元，同比下降39.77%；实现利润总额5.59亿元，同比下降54.98%。公 司积极稳固并提升钴酸锂产品的性能优势，全年钴酸锂产品销量3.46万吨，同 比增加4.16%，市场份额稳居龙头地位；三元材料产品受行业产能扩张而下游需 求放缓影响，销量3.74万吨，同比下降19.39%；叠加本期原材料和产品价格大 幅下降，整体盈利能力下滑。 钴酸锂产销量图：钴酸锂营业收入及毛利率图：三元材料产销量图：三元材料营业收入及毛利率图：4、房地产业务方面。2023年度公司房地产业务实现营业收入1.35亿元，同比下降25.30%；利润总额-1.33亿元，同比减亏3.03亿元。2023年，公司完成控股子公司厦门滕王阁持有的成都同基47.5%的股权转让，并收回全部债权本金和利息，共计12.56亿元；并于年底与收购方签署成都滕王阁地产和成都滕王阁物业的股权转让协议。 二、2023年主要投资情况 （一）对外股权投资情况
报告期内，公司持续推进各板块重点产能建设，保持行业领先地位。 1、钨钼板块重点项目：
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年召开14次会议，审议的内容涵盖公司定期报告、利润分配预案、修订公司制度等多方面。 四、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，严格按照公司股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。 五、董事会下设各专门委员会履职情况 公司董事会下设分别是战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、独立董事专门会议。各专门委员会有效运作，从而完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展的管理需求。报告期内，董事会下属各专门委员会累计召开会议25次。其中，战略与可持续发展委员会共召开6次会议，审计委员会共召开11次会议，提名与薪酬考核委员会共召开6次会议，独立董事专门会议召开2次会议。 六、独立董事履职情况 公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规及内部规章制度的规定，独立履行应尽的职责，按时参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。 报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案及公司其它重大事项均未提出异议。 七、信息披露工作 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告121份。 八、公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》并结合自身实际情况及发展需要组织制定了《独立董事专门会议工作细则》《年审会计师事务所选聘制度》，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》《关联交易决策制度》《年薪制实施方案》《募集资金管理办法》《干部管理制度》等制度，进一步完善内控管理制度，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，增强公司决策的独立性和科学性；公司董事会、监事会和高管人员勤勉尽责，诚信守法，没有出现损害公司及股东利益的情况。 九、投资者关系管理情况 公司通过年度业绩说明会、半年度业绩说明会、第三季度业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者接待、投资者热线、发布投关记录表、邮箱及上证E互动等多种渠道，保持与投资者有效的沟通；公司认真接待投资者来访和来电咨询，保证了投资者对公司经营情况的知情权。 公司全面实施股东大会网络投票并对中小投资者单独计票情况进行披露。此外，在选举董事会、监事会成员的议案中，公司均采用了累积投票的方式。公司通过以上方式有效保障了全体股东、特别是中小股东的权益。 十、利润分配情况 2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案：此次利润分配以股权登记日（2023年6月28日）公司总股本1,418,459,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），本次利润分配实施方案于2023年6月21日公告，并已于2023年6月29日实施完496,460,720.00 毕，共派发现金红利 元。 十一、公司未来发展展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、钨资源战略优势明显，制造业高端化持续提升钨产品需求。 我国“十四五”规划聚焦先进制造业，核心提升制造业高性能合金、高温合金、高纯金属材料、高品质特殊钢材、稀土功能材料等高端新材料，推进“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，高质量发展涉及造船、航空、高铁、机器人技术、飞机发动机、高端医疗设备等下游领域，将长期推进钨市场的稳健发展。受进口替代、制造业转型升级带动，我国高端刀具的国产替代进程持续提升，刀具行业的整体需求将稳步增长。 政策层面加强钨供给约束，长期供给趋于收紧。自然资源部发布2023年国内钨精矿开采指标，2023年钨精矿开采控制指标11.1万标吨，同比增幅1.83%。 国家将继续实行开采总量指标控制，以合理调控开采规模，严防过度开发，将伴生钨矿综合利用继续纳入开采总量指标管理。由于未来2-3年全球新增钨矿个数有限，且矿山建设年限较长，受指标限制、生产成本及安全环保等影响，预计2024年钨市场将总体保持供应偏紧格局。根据安泰科数据，预计2024年全球原钨供应量9.02万吨（金属量）。 全球钨消费好于预期，预计长期向好。制造业的转型升级是我国经济高质量发展的必由之路，对高质量、高性能的钨产品的需求将持续为钨的消费提供增长空间。此外，随着科技的不断发展，钨在新能源、新材料等新兴领域的应用也将不断拓展，为行业提供了持续的发展动力，钨消费量也将显著提升。根据安泰科数据，2023年全球原钨消费8.64万吨金属，预期2025年消费量可达9.20万吨，较2023年增长5,476吨金属。根据国际钨工业协会（ITIA）评估，至2030年，全球钨消费稳步增长，随着市场形势向好，2020-2030年CAGR由2.1%上调至2.9% 。消费增长预期来源于航空航天、消费电子、军工、工业制造、矿山开采、基础建设、新能源等市场。 我国企业在钨资源、中间冶炼环节占有优势，但在硬质合金深加工产品方面，与瑞典Sandvik、以色列Iscar等海外先进厂商仍有很大差距。据中国机床工具工业协会预测，我国刀具市场规模有望在2030年达到631亿元，2020-2030年复合增长率达4.14%。我国厂商在高性能、高精度、高附加值刀具上还有很大替代进CPIA 2024 口市场的空间。光伏切割用钨丝方面，中国光伏行业协会（ ）预计 年全国多晶硅产量将超过210万吨，硅片产量将超过935GW，电池片产量将超过820GW，组件产量将超过750GW，预计2024年光伏新增装机量将超过200GW，累计装机有望超过810GW，支撑金刚线需求增长，预计光伏切割用钨丝渗透率将进一步上升。 碳达峰、碳中和政策对行业的影响潜移默化，欧美发达国家对供应来源国产品生产过程中碳排放重视度不断提升，也在督促我国企业加强与国际市场的沟通与合作，更好地了解国际市场的环保标准和要求，从而有针对性地改进生产工艺和环保措施，持续提升我国钨钼制造企业的国际影响力，推动行业向更加环保、可持续的方向发展，持续提升钨钼产品的国际竞争力。 2、中重稀土地位凸显，稀土应用前景广阔。 我国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料生产、应用、出口国。稀土是重要的战略资源，尤其是中重稀土，更为紧缺，需要重点保护、高效利用。近年来国家政策层面持续发力，通过实行生产总量控制、加强安全环保督察、建立企业公示制度等措施，促进了我国稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。但结构失衡问题依然存在，轻稀土原料供应稳定，中重稀土原料供不应求。2023年工业和信息化部和自然资源部的稀土开采、冶炼分离总量控制指标分三批下达，稀土总量调控手段更趋灵活精准。 其中，稀土矿产品指标255,000吨，冶炼分离产品指标243,850吨，分别在上年的指标基础上增加了45,000吨和41,850吨，同比分别增长21.43%和20.72%。 全球稀土多元化供应格局逐步建立，中、美、澳、缅四国成为全球主要的稀土矿产国，约占全球总产量的95%。据公开资料显示，随着西方国家对关键矿产重视程度的与日俱增，2023年莱纳斯公司启动了维尔德山矿的扩建工程，此外，澳大利亚黑斯廷斯公司的杨迪巴那矿、阿拉弗拉公司的诺兰矿等的开发也在推进中。同时，老挝、马来西亚、越南等东南亚国家稀土矿储量丰富，也都在逐步启动稀土矿的开采，尽管存在较大的不确定性，但值得期待。 总体来看，未来几年，在不断增长的需求推动下，全球稀土矿的供应会持续增长，但以中国矿供应为主的格局不会有太大改变。安泰科预计，2024年全球稀土矿产量将达到40万吨，同比增长11%，我国产量占比维持在70%左右。 2023 据安泰科统计， 年，稀土冶炼分离产品产量主要来自中国稀土生产企业和澳大利亚莱纳斯公司马来西亚工厂，预计全球稀土冶炼分离产品产量约35.8万吨，同比增长23.5%。随着新能源汽车、智能制造、机器人、风电、家电、消费电子、无人机、节能环保等终端应用产业的快速发展，将带动稀土产品需求量的增长，特别是高性能稀土永磁材料需求量有望大幅增长。未来新能源行业的持续增长对高性能稀土永磁材料的消费提供了强有力的支撑。根据安泰科预测，2024年全球钕铁硼磁材产量预计将上升至34万吨，同比增长8.27%，其中，国内产量预计将达到31.7万吨，同比增长7.26%。 3、锂电正极材料积极布局出海，产能扩张放缓。 国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》提出：“到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”。根据Canalys预测，2024年全球新能源汽车市场将达1750万辆，同比增长27%，其中欧洲市场尽管受补贴退坡影响，预计仍将保持温和增长态势。3C消费电子行业方面，根据TechInsights预测，受智能家居和可穿戴设备市场的先进技术产品推动，全球消费电子市场将在2024年突破1万亿美元，并保持4%的复合年增长，在2028年达到接近1.2万亿美元。（未完）  |