[年报]四川美丰(000731):2023年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023年度末的总股本 573,737,680为基数，向全体股东每 10股派 发现金红利 1.70元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介
1.化肥业务 （1）主要产品及用途 公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物生长，提高农业生产力。公司现有产品能满足不 同区域、不同作物在各阶段的营养需求，适用于大田作物和经济类作物，其中大田作物主要以小麦、水稻、玉米、油菜 等作物为主，经济类作物主要以蔬菜、果树、中药材、花卉等作物为主。尿氯基复合肥主要用于大田作物，以底肥、追 肥施用为主，尿硫基、硝硫基复合肥主要用于经济类作物（蔬菜、果树、中药材、花卉等），尿硫基复合肥以底肥施用 （2）发展状况 化肥是重要的农业生产资料，是农业发展和国家粮食安全的重要保障。公司化肥产品主要包括尿素、复合肥。 2023年，氮肥行业发展状况良好，企业结构持续优化，产业规模继续扩大，市场规模逐步增大，氮肥行业总体呈积 极向上态势，主要得益于氮肥消费量旺盛、产能增加、技术研发成果和新技术的推广应用。消费量方面，2023年氮肥消 费量持续上涨，同比增加 7.87%。产能方面，近年来我国氮肥产能迅速发展，氮肥产能和产出持续增长，不仅推动了氮 肥行业的进一步发展，也加剧了氮肥市场的竞争。技术研发方面，氮肥技术的研发成果显著，技术含量增加，多种绿色 生物肥料逐步入市，为消费者提供了更多选择。同时，随着新技术在氮肥生产中的广泛应用，不仅改善了氮肥生产工艺， 节约能源，还提高了产品技术含量，提升了产业水平。 复合肥行业目前正处于结构调整和转型期。随着农业种植结构调整和作物产量增加，复合肥料需求量逐渐增长。复 合肥行业也面临一些挑战，如土地流转新政、互联网新趋势、同质化竞争以及社会化服务新市场等。应对这些挑战，要 求复合肥企业具备前瞻性的战略眼光和灵活的市场应对能力。同时，近年来复合肥原料价格的宽幅波动，也加速了复合 肥行业资源整合速度，行业资源集中度较前几年有了较大变化，一些小型落后的装置停工时间不断增加。复合肥市场供 应量随着产能扩大和技术进步而增加。 （3）市场竞争格局 目前，农资市场整体表现出节奏快、洗牌快、变化快的特性，化肥运营正逐步从吨位增量转向利润增量，从卖产品 到农化服务，新型复合肥的供需持续保持上升趋势。农资渠道以平台、总部、县代、直供、线上及其他方式新增，形成 以关键用户为关系链的渠道新圈层，促使营销向小生产、小传播、小流通、小产品转型，从规模生产向柔性生产转化， 从大单品向小产品集群延伸，从大流通渠道向围绕目标消费者的多元化渠道转型。伴随行业资本涌入农资经营竞争，促 使行业正在经历剧烈的变革。 （4）公司所处的行业地位 公司秉承“服务三农”理念，持续落实化肥保供，彰显国企担当，树国肥品牌形象，践行“美丰肥料、真材实效”品牌 主张。公司复合肥产品凭借品质和肥效，在行业内拥有较大品牌影响力。但销售规模对标复合肥第一梯队仍有较大差距。 公司积极响应国家“化肥减量增效”要求，在技术、产品、营销、服务等方面进行创新，加大研发推广力度，深化行业合 作，亮相国内外权威展会，提升了品牌美誉度。 2.车用尿素业务 （1）主要产品及用途 柴油车尾气处理液（国内俗称为：车用尿素），是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为 32.5% 的尿素水溶液，其主要用于配有 SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油 发动机车辆，是 SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在 SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮 氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品，国六标准实施后， 平均消耗量一般为柴油使用量的 5~6%。实施国六标准的车如果不使用车用尿素液或溶液质量伪劣，汽车会发生限速限 扭；同时质量伪劣的尿素液也会污染 SCR催化罐的催化剂，损坏该系统。 （2）发展现状 车用尿素作为一种关键的尾气处理剂，在降低氮氧化物排放、改善空气质量方面发挥着不可替代的作用。2019年 7 月 1日，《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB3847-2018）开始正式实施，2021年 7月 1 日开始全面实施国六 a排放标准，2023年 7月 1日开始全面实施国六 b排放标准。2021年，《国民经济和社会发展第十 四个五年规划和 2035年远景目标纲要》提出，继续深入打好污染防治攻坚战，深入开展污染防治行动，坚持源头防治、 综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理。加强城市大气质量达标管理，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧协同 控制，地级及以上城市 PM2.5浓度下降 10%，有效遏制臭氧浓度增长趋势，基本消除重污染天气。持续改善京津冀及周 边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造， 加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降 10%以上。这些政策的出台，对车用尿素 行业发展起到了积极的推动作用。据中国内燃机工业协会统计，2023年全国车用尿素消费量约 427.34万吨，预计未来市 场饱和量约 750万吨。目前车用尿素行业处于成长上升阶段。 （3）市场竞争格局 目前国内车用尿素行业的企业数量众多，市场集中度相对较低。各大企业为了在市场中立足，纷纷加大研发投入， 还涉及技术创新、品牌形象、售后服务等。同时，原材料价格波动、市场竞争白热化、环保监管力度等都可能对行业的 发展产生影响。 3.三聚氰胺业务 （1）主要产品及用途 三聚氰胺，俗称密胺，白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生 产，被用作化工原料，不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是一种重要的有机化工原料，主要用于与甲醛缩合， 制成三聚氰胺—甲醛树脂（氨基树脂的一种）。三聚氰胺集中在作阻燃剂、改性剂和化工中间体生产聚胺树脂等方面， 普遍用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还 可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸张、电器制造及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬 化剂等。目前公司拥有年产 5万吨的三聚氰胺生产能力。 （2）发展现状 我国是全球最大的三聚氰胺生产国。根据行业协会统计，截至 2023年底，我国三聚氰胺生产企业 20家，共有三聚 氰胺装置 52套，设计总产能 208万吨。2023年三聚氰胺全国总产量约 142万吨，其中出口 47.6万吨，国内实际消费约 94.4万吨，目前供需矛盾较大。受国际、国内需求减弱影响，整体价格低于 2022年。 （3）市场竞争格局 由于三聚氰胺产能全球过剩，中国又是全球最大的三聚氰胺生产国，国内产能过剩明显，三聚氰胺装置开工率多年 来维持在 60~75% 左右，目前国内在建三聚氰胺产能近 50万吨，预计未来产能过剩会更加明显，市场竞争更趋激烈。 （4）公司所处的行业地位 公司三聚氰胺产能占全国总产能的 2.4%，实际产量占 3.5%左右，占比较小。 4.硝酸硝酸铵业务 （1）主要产品及用途 硝酸铵是一种高效含氮固体化肥，其中氮以硝态氮和铵态氮两种形式存在。纯硝酸铵含氮量 35%。植物吸收铵态氮 中的氮较为缓慢，而吸收硝态氮中的氮相当迅速，因硝酸铵易溶于水，施入土壤后，其中的铵态氮被土壤中的胶体吸附， 在硝化作用的微生物影响下，逐渐氧化成硝态氮而被植物吸收。因此硝酸铵是许多氮肥中酸性极小的肥料，适合在不同 土质的土壤中使用，硝酸铵中含氮物质被吸收后，不会在土壤中残存有损土壤的物质。只要施肥量和施肥时间得当，很 快就能从农作物的形态上表现出效果来。从影响产量的农业化学性看，硝酸铵对各种土壤的肥效都很高，可作为水浇地 和旱田的追肥，特别是对棉花的生产，其肥效更高，是较为理想的氮肥之一。硝酸铵也可作工业用，并可用于杀虫剂、 冷冻剂、氧化氮吸收剂，制造笑气、烟火。 （2）发展现状 2023年，硝酸硝酸铵行业克服原料价格上涨、安全管控趋紧等因素影响，实现平稳良好运行，行业迈入新的发展阶 段。一是产能产量下降，市场运行良好。国内硝酸年产能 1976万吨、年产量 1410吨，同比分别下降 0.5%、0.9%；硝酸 铵产能 1042万吨/年、产量 595.9万吨，同比分别下降 3.9%、1.0%。二是大型化趋势明显，先进产能占比增加。硝酸铵 装置改造完成后，管式反应法和容积式反应器法装置产能占比 100%。三是产品结构更趋合理，下游应用取得积极进展。 硝酸铵企业努力调整产品结构，一方面从源头上分流产能，通过合成气改产其它化工产品，降低硝酸、硝酸铵产能；另 一方面发展硝基复合肥、硝酸铵钙、硝酸镁、硝酸钾、硝硫铁、硝酸磷肥等硝基肥产品。四是技术创新成效显著，节能 降碳不断推进。硝酸旧氧化炉节能改造可实现副产蒸汽量增加 10%以上，循环泵耗电减少约 50%。五是安全管控更趋严 格，本质安全得到提升。2023年 5~6月，国家应急部组织检查 24家硝酸铵生产企业，4家硝基复合肥生产企业发现安全 隐患 499项，其中重大隐患 20项；建议停产整改 5家。 （3）市场竞争格局 近年来，随着国家对硝酸硝铵生产、使用企业管控力度的加强，民爆行业收购整合力度加大，议价能力逐渐向大型 集团集中。下游硝酸钾行业受销镁法新工艺成本冲击，全国硝酸硝铵产能不降反增。部分企业为了提高市场占有率，采 取低价促销、年度优惠返利、现金优惠、加大赊销授信额度、结晶+溶液捆绑销售、“一票制”等销售策略抢占市场份额， 市场竞争激烈。另外，川渝地区下游企业经常停产迎检，产能萎缩，销售市场不景气，需求量下降，供大于求的市场形 势尤为明显，供需矛盾突出。 （4）公司所处的行业地位 公司曾荣获中国氮肥工业协会颁发的“全国硝酸铵企业 10强”称号，硝酸、硝酸铵装置运行率高、均按产能满负荷生 产，硝酸装置多次创运行长周期记录；装置运行近十年来，除第一年开车生产外，连续 9年实际产量达到产能水平。硝 酸能耗水平处于全国前列，达到新修订的《稀硝酸单位产品能源消耗限额》中 2级标准。公司拥有硝酸、硝酸铵自有专 利技术 3项（其中发明专利 1项），是全国硝酸及硝酸盐生产技术专家单位，在国内硝酸行业拥有较高美誉度。 5.液化天然气业务 （1）主要产品及用途 天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（简称 LNG）是天然气经压缩、冷却至 其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的 1/625，液化天 然气的质量仅为同体积水的 45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、 高效的化石能源，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，用专用船或油罐车运输，使用时 重新气化。公司目前拥有日处理 100万方天然气的液化天然气生产能力。 （2）发展现状 2023年，我国天然气消费量 3917亿立方米，同比增长 6.6%，天然气资源供给侧不断优化。LNG进口资源减少、国内供应资源增加，2023年国产气资源占比超 60%，共新增 19家液化工厂，主要分布在内蒙、山西、陕西、新疆、宁夏、 河北、重庆、贵州等地，设计产能总计 1295万方/天。2023年全国 LNG消费量预计 3,500万吨，同比增加 25%，消费需 求保持高水平增长。LNG重卡全年销量超 16万辆，较上年同期净增 14.2万辆，同比累计大幅增长 543.8%。随着车用市 场的进一步发展，将有效带动下游需求的增长。行情方面，2023年国内 LNG价格受国内供应水平增长以及海气进口价 格下跌的影响，价格同比下跌，全年行情走势较为平淡，没有出现往年的大幅震荡行情。液化天然气行业受国际局势、 油价波动、经济环境及季节性需求变化等多种因素影响，具有明显的周期性特点，油价较高或国际局势紧张时，LNG需 求量往往增加。同时，冬季取暖季也会增加对 LNG的需求。 （3）市场竞争格局 2023年四川 LNG设计总产能约 920万方/天，井口产能增长至 309万方/天，较 2022年的 149万方/天增长 100.7%， 因 2023年井口 LNG体量增速较快，其地理位置和生产特点重点辐射 200公里以内区域，导致省内市场的竞争变得尤为 激烈，对区内液厂销售造成一定影响。目前四川地区加气站（含油气合建站）共计 276座，区域需求量约 500万方/天， 大部分产能需要通过外输周边区域才能保证供需平衡，主要辐射地区为陕西汉中、贵州、湖南、湖北以及广西、广东、 云南等少部分地区。 （4）公司所处的行业地位 公司拥有丰富的 LNG生产和运营经验，拥有阆中液化厂、终端合作加气站、物流承运，能够提供一体化的 LNG服务，目前正积极推进 LNG撬装零散气回收项目、贵州加气走廊项目。公司控股子公司-四川双瑞能源有限公司是西南地 区最大的 LNG产销企业之一，在西南区域 LNG行业具有较强的市场影响力。 6.包装制品业务 （1）主要产品及用途 公司包装板块主要产品有塑料编织袋、重载膜（FFS膜）、PE膜以及注塑托盘、塑料容器。塑料编织袋主要应用在化工、食品、饲料等行业，重载膜（FFS膜）主要用于石化行业，PE膜主要用于食品、日用品行业，塑料容器及注塑托 盘主要用于物流运输及液体包装。 （2）发展现状 中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的占比已超过 30%。据中商产业研究院发布的《中 国塑料制品市场前景及投资机会研究报告》显示，近年全国塑料包装制品产量波动明显，2023年全国塑料包装制品产量 约 7,488吨，同比增长 2.8%。目前我国塑料包装行业的市场化程度高、集中度低，行业竞争激烈，中低端产品产能过剩， 高端产品需求旺盛。随着产业政策的不断完善，有力促进了行业健康发展，推动了市场规模提升。据前瞻产业研究院中 性预测，至 2026年，我国包装行业销售规模有望达到 1.3万亿元左右，包装行业将继续保持良性发展。 （3）市场竞争格局 目前国内包装行业大致可分为四个梯队，第一梯队为龙头企业，营业收入 20亿元以上；第二梯队为行业内主要竞争者，营业收入 5亿元以上；第三梯队是行业中坚力量，营收 1.5亿元～4亿元；第四梯队为广大中小企业，产能规模小、 市场竞争力弱，产品偏向低端。 公司长期专注于工业包装、软包装基材和阻隔材料的研发推广，现拥有年产 FFS重型防滑膜、重载膜单袋、塑料编 织袋、集装袋、全 PE结构镀氧化物高阻隔膜材、MDOPE膜、镀铝膜、涂布膜、CPP/CPE膜、PE膜等包装产品 5万吨的生产规模。公司是国内最早推广应用自动化工业包装的单位之一，早在 2010年便在树脂行业推出能实现连续性一次自 动成型(Form)-开口充料(Fill)-加热封口 (Seal)等多道工序和作业过程的自动化包装解决方案，是《包装用多层共挤重载膜、 袋》（BBT0058-2011）行业标准的主要起草单位，省名牌产品“建华牌”塑料编织袋的持有单位。 （三）主要会计数据和财务指标 1.近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：元
单位：元
（四）股本及股东情况 1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 √不适用 2.公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 （五）在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 （一）回购公司股份用于注销减少注册资本事项 公司于 2023年 4月 24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，该议案经公司 于 2023年 5月 18日召开的 2022年度股东大会以特别决议形式审议通过。2023年 5月 23日，公司首次通过回购专用证 券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购时间区间为 2023年 5月 23日至 2023年 10月 13日。公司通过股份 回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份 11,986,072股，占公司总股本的 2.0464%，支付总金额为人民币 94,999,959元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事宜已于 2023年 10月 30日办理完成。本次回购注销的股份合计 11,986,072股，占回购注销前公司总股本的 2.0464%，本次回购 股份注销完成后，公司总股本由 585,723,752股减少至 573,737,680股。公司于 2023年 11月 1日就回购股份注销完成事 项发布了临时公告，具体内容详见《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-66）。 （二）本公司与参股公司四川建设网有限责任公司股权回购纠纷诉讼事项 该事项相关情况参见公司《2022年年度报告》第六节重要事项之十六、其他重大事项的说明。2023年 3月 8日，公 司收到北京康达（成都）律师事务所转来四川省高级人民法院下达的《民事判决书》，该判决为终审判决，判决书内容 详见公司于 2023年 3月 10日发布的《关于收到法院民事判决书的进展公告》（公告编号：2023-06）。2023年 4月 12 日，公司足额收到四川建设网有限责任公司支付的股权收购款，具体情况详见公司于 2023年 4月 13日发布的《关于收 到法院民事判决书的进展公告》（公告编号：2023-12）。 四川美丰化工股份有限公司 中财网
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