[年报]珍宝岛(603567):黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年年度报告
原标题:珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年年度报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫久江、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本941,963,592股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户持有的137,232股公司股份不参与本次利润分配，公司拟在实施权益分派的股权登记日前对离职的2名股权激励对象合计持有的137,232股公司股份进行回购注销。以此计算，拟参与本次权益分派的股份数量为941,689,128股，合计拟派发现金红利188,337,825.60元（含税）。2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为9,588元，合计分红金额为188,347,413.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为39.84%。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 √适用 □不适用 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司提醒全体股东注意阅读本报告中关于内部控制相关章节中内部控制评价和审计的相关信息，《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 54 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 71 第六节 重要事项........................................................................................................................... 78 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 92 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 98 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 98 第十节 财务报告........................................................................................................................... 98
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比增加主要系呼吸系统疾病药物销售规模增加及子公司股权转让收益增加所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加主要系呼吸系统疾病药物销售规模增加所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益同比增加主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 4、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年公司以贯彻落实党的二十大精神为统领，按照“深化改革、科技创新、强化经营”的总要求，聚焦“六位一体”产业布局，即科技研发、市场营销、供应链、采购招标、人力资源、品牌资本，紧紧抓住行业政策导向及医药市场环境，坚持聚焦主业、整体统筹、分步实施的战略方针，加快推进产业结构调整和产品管线优化，以优质产业链强化供应链，以稳健供应链塑造价质量发展再上新台阶。报告期内，公司实现营业收入31.38亿元，同比降低25.53%，实现归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，同比增长154.93%。截止2023年12月31日，公司总资产124.66亿元，公司净资产75.48亿元。 （一）坚持以战略规划统筹为引领 紧紧围绕“两心、三园、四平台”战略发展要求，“两心”即中药材商品交易中心、医药知识产权交易中心，“三园”即中药研发孵化产业园、化药研发孵化产业园和生物药研发孵化产业园，“四平台”涵盖科技研发、市场营销、投资融资和供应链管理平台，牢固树立“平台、合作、共享、共赢”发展理念，修订完善公司中长期战略发展规划，研究制定以市场为导向的组织架构，统筹推进科技研发、市场营销、资本品牌、团队建设和供应链服务的“六位一体”核心产业的协同发展，着力构建以“N+50”为核心的中药材全产业链的布局。加大医药行业发展和企业内外部经营环境分析，聚焦国家中医药产业振兴的政策机遇、市场机遇和创新机遇，依托科技创新和数字化赋能，以重点产业项目投资规划为重点，协同推进产业结构优化、产品管线布局，全力打造具有行业影响力的中药产业新高地、新品牌、新模式。 （二）注重以市场开发上量为突破 持续强化全员营销的市场经营理念，依托和利用医药市场的新变化、新趋势和新机遇，深化市场营销模式改革，积极构建以市场为导向、以客户为中心、以服务为宗旨的市场开发和服务运营机制，扎实推进市场准入和终端开发上量。学习标杆医药企业的成功案例和先进经验，聚焦市场开发、产品上量、学术推广和市场准入，系统完善市场开发、终端承包、学术推广、产品代理等市场销售政策，为公司高质量发展奠定坚实基础。 （三）坚持以药品生产质量为关键 严格执行药品GMP生产管理规范，不断加大生产技术工艺攻关，重点加快公司产能结构和产品结构优化调整，实施区域性的优势生产资源整合、专业团队优势互补，着力强化生产成本控制，确保生产质量和市场供货需求。加快新产品研发、院内制剂临床研究和产品并购步伐，重点优化心脑血管和呼吸系统产品管线。通过生产与销售紧密对接、研产销整体协同和实施全面预算管理，特别在库存管理、成本控制和费用预算等方面，依托精细化运营管理持续提升企业核心竞争力。 （四）突出以产业规划运营为核心 持续推进企业品牌推广、项目路演推介和产业基金合作，在全面抓好贵州中药产业基金项目合作试点的同时，统筹推进其他地区中药产业基金洽谈合作和项目规划落地，努力走出一条“产业资本化、资本产业化”的创新发展新路子。紧紧围绕新的中药产业布局、项目落地和品种引进，率先打通全产业链的市场开发、产业投资和项目孵化，为珍宝岛跻身国家中药产业头部企业打下坚实基础。 （五）突出以能力作风建设为重点 着力抓好公司经营领导班子建设，努力打造一支专业化、年轻化、职业化，具备独立运营能力强的高层管理干部队伍。坚持以能力作风建设为重点，不断加快后备干部培养，通过总结表彰通过实施扁平化管理，重点加大团队绩效考核和不合格人员淘汰力度，强化跨部门的沟通协作，合理控制人工成本，企业文化和团队建设展现出新活力。 （六）注重以运营风险管控为底线 积极适应新的医药行业和资本市场监管环境，以贯彻落实国家医药政策法规为核心，紧紧围绕去库存化、应收账款清理、环保抽查、消防验收、产品质量安全等事关企业安全运营的重点或难点问题，建立健全企业内部控制、安全运营的预警机制及相关的应对预案。认真研究解决企业运营过程中存在的各种问题，强化整改工作跟踪督办，牢固树立经营团队安全运营的底线思维，进一步提高企业安全运营管理水平。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况说明 1、行业基本情况 医药产业是我国国民经济的重要组成部分，关系着人民群众的身心健康，是国计民生的产业，具有较强的刚性需求。同时医药产业具有高技术、高投入、高风险、高回报、长周期的特点，是典型的弱周期性行业。 公司主营业务为医药制造业的中药制造细分子行业。中医药是我国历史文化传承的瑰宝，也是我国卫生健康资源的重要组成部分，具有优秀的文化属性、高价值的经济属性和科学的临床治疗价值。 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的关键一年。健康中国2030、“十四五”中医药发展规划等强调中西医结合和促进中医药传承创新发展，为新时代中医药产业发展指明了前进方向，聚焦中医药行业发展趋势和群众迫切需求，将中医药战略地位提升到新的高度。 健康意识、老龄化和疾病谱变化推动健康消费需求提升。随着我国社会经济的发展，人民生活水平不断提高，广大消费者的健康意识日益增强，对疾病的治疗、预防和康复管理需求更加迫切，中医治未病、慢性病治疗和管理方面的独特优势正好契合消费者的健康需求。我国老年人口数量多，人口老龄化速度快，预计2035年左右，中国60岁及以上老年人口将突破4亿，进入重度老龄化阶段。在老龄化趋势下，老年病的患病人数逐年提升。我国近些年来疾病谱发生了明显变化，心脑血管疾病、高血压、糖尿病、高血脂等慢性疾病发病率上升，进一步促进对中药产品的需求，推动中药产业保持较快速度增长。 2、行业发展水平 医药制造业营业收入、利润下滑。据 2023年医药工业运行情况数据，2023年规模以上企业实现营业收入29,553亿元，同比下降4%；实现利润4,127亿元，同比下降16.2%。其中中成药、中药饮片2个子行业营业收入、利润保持正增长，中成药营收同比增长6.5%，利润同比增长6.4%；中药饮片营收同比增长14.6%，利润同比增长22.9%。
就诊人次增长。截至2023年末，全国共有医疗卫生机构107.1万个，其中医院3.9万个，基层医疗卫生机构101.6万个，其中乡镇卫生院3.4万个，社区卫生服务中心（站）3.7万个，门诊部（所）36.2万个，村卫生室58.3万个。2023年全年总诊疗人次95.6亿人次，同比2022年增长13.5%。 （二）行业政策环境 国家不断出台医药产业政策与配套措施，鼓励医药行业健康发展。政策发布密集度和力度均超过往，通过医药、医保、医疗政策的联动倒逼医药产业进行转型升级，朝着创新驱动、高质量增长驱动的方向发展。 医改进入快通道，医疗保障制度更加成熟。“十四五”时期全民医疗保障发展主要指标提到，到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务关键领域的改革任务，保障医疗政策规范化、管理精细化、服务便捷化、改革协同化程度明显提升。 中医药发展政策红利持续释放。为进一步落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施》，提出 7个方面 28项支持政策。相关政策的陆续出台已表明国家大力促进发展中医药产业传承创新发展的决心，行业联动，持续释放政策红利。 医保目录动态调整。2023年12月，国家医保局颁发新版医保目录，新版医保目录于2024年1月1日起实施。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3088种，其中西药1698种、中成药1390种；中药饮片仍为892种。慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。经过6轮医保目录品种的调整，中药品种纳入数量和占比得到大幅提升。此次调整中，部分品种的医保支付范围得到部分解限，其中我司多个品种医保备注解限调整。 集采提速扩面，常态化发展。2023年3月1日,国家医疗保障局办公室发布的《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》要求“到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数保局提出“指导上海、江苏、河南、广东牵头开展联盟接续采购”、“重点指导湖北牵头扩大中成药省际联盟采购品种和区域范围，江西牵头开展干扰素省际联盟采购，广东牵头开展易短缺和急抢救药省际联盟采购”，2023年地方集采工作均照此全面展开。 （三）公司在行业中的地位 报告期内，公司依托研发优势、产品优势、智能制造优势、资源聚合优势，助推企业实现持续强劲发展，综合竞争实力不断增强，不断获得主管部门及权威机构认可。公司在医药行业地位实现稳步提升，在稳居各项医药行业各项排名前列的同时，在高质量发展、品牌建设、数字化转型等方面获得多项荣誉。 公司在第三十四届全国医药经济信息发布会上，获“头部力量·中国医药高质量发展”成果企业和成果品牌奖；并入围工信部2022年度绿色制造名单，上榜“国家级绿色工厂榜单”。公司入选中国医药工业百强系列榜单，位列“2022年度中国中药企业”第26强；位列“2022中药上市公司TOP30”第21位、“2022中成药企业TOP100”第22位、“2023中国中成药工业TOP100”第23位、“2023中国药品研发实力排行榜”第29位、“2022-2023年度中国医药制造业百强企业”第48位。公司产品复方芩兰口服液、舒血宁注射液入选“中国中医药循证医学中心发布的100个基于评价证据的中药品种”；凭借高质量发展成果及代表产品——注射用血塞通，获“2022-2023年度中华民族医药优秀品牌企业”称号。 同时，公司荣获第十二届中国上市公司高峰论坛“最佳上市公司董事会”荣誉称号；上榜“2022中国数字化转型与创新评选”榜单，肯定了公司在数字化转型和创新方面取得的成绩。并位列“2023黑龙江民营企业100强”第14位、“2023黑龙江服务业民营企业50强”第5位、“2023安徽省服务业百强企业”第52位。公司还荣获“中华民族医药优秀品牌企业”等荣誉称号，再次通过“五星级品牌”、“五星级售后服务”双五星认证，展现了公司在品牌建设、售后服务等方面的领先实力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 1、生产方面 公司在哈尔滨、虎林、鸡西三个生产基地，共有 19个生产车间，41条生产线，可生产冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、口服溶液、合剂、糖浆剂、口服固体制剂（片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂）、煎膏剂、原料药、中药饮片等剂型。目前，公司已形成从原料药、中药制剂、化药制剂到生物制剂的全产品线布局，并通过优质品种并购与创新研发不断完善产品线，为临床医患提供多元化产品组合。报告期内，舒血宁注射液10ml规格已转让。截至2023年12月31日，公司拥有生产文号160个，共129个品种，中成药74个品种、化学药生物药及原料药共55个品种。125个品种中82个品种进入2023年国家医保目录，涵盖甲类品种35个，乙类品种47个。 同时，公司有31个品种被列入国家基药目录，拥有血栓通胶囊、复方芩兰口服液和小儿热速清糖浆3个中药保护品种，以及复方芩兰口服液、血栓通胶囊、灵芪加口服液和复方白头翁胶囊4个2、研发与并购方面 围绕公司战略领域，持续关注行业合作及整合优质资源机会。加速产品的集群上市，通过商务拓展快速丰富公司品类规划。坚持以市场为主导方向，同时结合流行病学和循证医学发展趋势，利用营销预测和市场测算建立模型，结合品种领域、技术管线、运营模式等多方面进行品种并购。 报告期内公司在呼吸系统用药及消化道及代谢系统用药等大治疗领域引进了九个临床优势品种，均为国家医保目录品种，并已完成药品上市许可持有人变更，完善了公司品种序列，丰富了产品管线，为市场营销输送优质具有临床核心竞争力的产品，具体品种如下：
（1）中药研发 围绕公司中药研发战略布局，坚持以市场需求为导向，以产品生产落地、上市销售为最终目标，聚焦心脑血管类、消化类、呼吸类、免疫类“四大类”布局中药产品研发，紧紧围绕培育大品种、新药研发、院内制剂、二次开发等领域，持续不断的改善调整品种结构，为市场营销输送研究、药效学研究，正在开展新药临床试验申请；3个院内制剂注册项目完成药学，毒理研究及药效学研究，正在开展申报临床研究；中药二次开发项目研究，1个品种已完成质量标准提升研究、1个中药注射剂品种质量标准提升研究持续开展中。 （2）化药研发 报告期内，获得化药10个项目上市许可，其中9个项目获得中国上市许可，1个项目获得美国上市许可；6个项目注册申请获得受理通知书；3个项目完成了工艺验证。 3、销售方面 公司坚持“多线并存”、坚持“多品共销”，推行“以销售服务为中心”的营销运营理念，立足一线、服务一线，持续优化提升营销服务能力，制定全终端差异化的市场发展策略，构建完成覆盖全国的营销网络。公司结合行业政策、行业市场发展趋势、市场和临床需求等内外部环境，持续优化销售产品结构，立足现代化可持续发展，深耕中成药领域，构建了注射用血塞通、注射用炎琥宁、舒血宁注射液、血栓通胶囊、复方芩兰口服液、双黄连制剂等产品为核心的产品体系，研发品种持续上新布局三大终端六大市场，系统整合营销资源。完善总部统筹，分线作战的销售组织，挖掘潜在存量市场主渠道终端价值的同时，加快新产品上市和新渠道、新终端拓展。积极推进院内制剂、原料药项目，培育业务新的增长点。 我公司积极参与药品集采项目，报告期至今，盐酸克林霉素胶囊在上海牵头的十五省联盟国家集采到期接续项目中中选；舒血宁注射液2ml、双黄连口服液在上海市中成药带量采购中中选，注射用炎琥宁在甘肃省2022年药品集中带量采购项目中中选；舒血宁注射液2ml、双黄连口服液（无糖型）、复方氨酚烷胺胶囊在江苏第四轮药品集中带量采购中选；二甲双胍缓释片、注射用炎琥宁在山东省采购协议期满药品接续采购项目中选；注射用炎琥宁在云南曲靖五批（全省联盟）药品集中带量采购中选；舒血宁注射液2ml、双黄连口服液（无糖型）在云南曲靖第三批中成药项目中选；注射用血塞通、舒血宁注射液、血栓通胶囊、双黄连口服液（无糖型）在天津牵头的京津冀3+N联盟中选。公司其他中药注射剂品种也按照国家集采趋势积极布局，将会参与2024年湖北牵头的中成药联盟集采续约以及其他省级集采项目；另外，我公司新上市的过评仿制药品种，也会按各省项目排期陆续参与投标。 4、中药材贸易 报告期内，公司利用全国“N+50”的战略布局，在全国七大道地药材产区设立产地办事处，利用信息调研等手段掌握产地一手货源信息，同时开发全国的上下游客户，采用“以销定采”和“品种经营”两种模式，开展中药材贸易业务。公司根据下游客户的需求情况以及在产地的布局优势，从200余种常用大宗品种中，筛选出68个核心品种，并根据品种的产量情况以及下游需求情况划分一二三级，通过全方位的调研，整理品种的核心信息，进行适时采购和销售，对于优势品种进行提前采购建仓，保证货物优质优价。另外，公司现有的神农仓大卖场，依然是产地一手货源的展销中心，公司现有的核心品种均在神农仓有售，可实现产地到市场的一线直销。公司持续完善“N+50”的产地布局，以推动对上游品种资源的掌控以及客户资源的开发，报告期内通过联建等方式新增办事处2个，合建种植基地1个、加工基地1个，截至目前已完成16个产地办事处的合作建设，4个种植基地、10个道地药材加工基地的合作建设。 报告期内，交易中心创新投资发展模式，与产业基金合作，在贵州省建立了合资公司，产业覆盖种植、产地加工、贸易经营以及仓储物流等全产业链布局建设，旨在打造产业融合的样板市场，推动“N+50”整体产业布局落地，借助此次贵州项目的推进，公司未来将会在全国进行样板市场的复制。 （二）经营模式 1、医药工业 （1）采购模式 ①中药材采购（生产用）： 集中采购模式：对于公司自主生产所需原材料的中药材，由公司采购部门统一负责采购。采购部门在全国7大道地药材主产区分别建立了中药材信息网点，并建立了市场价格动态分析的平台，掌控中药材的行情变化，根据公司年度采购计划、实时库存情况，综合考虑各种药材的市场供求和价格情况，确保在最佳采购时机进行生产所需药材的储备。 战略采购模式：公司自产所需中药材属于市场供应充足的大宗药材，通过对当前市场行情分析和未来发展趋势预估，开展生产战略储备和经营战略储备，以降低生产成本、保障生产供应。 此外，公司通过市场办事处，直接与产地/市场供应商对接，以达到减少药材流通环节、控制药材质量稳定，做到采购全程可追溯。 ②设备、工程、原辅料、包材采购： 集中公开招标采购模式：通过公司自有信息平台以及国内第三方招采平台，发布招投标信息，收集审核参标供应商信息并加大对供应商的绩效管理能力，对供应商有针对性地管理和整合，建立供应商分级标准及考核评价体系，进行客观评价，实行差异化管理。 整合各公司同类采购项目进行统一招标，通过采购数量上的优势，提高谈判力度，获得价格折让及良好服务，对重大项目合作的供应商进行用户现场实地考察，在招标过程中贯彻公开、公平、公正的原则，明确招标内容、以质论价，在保证质量及售后服务的前提下，达到价格最优化控制。 战略合作采购模式：与国内外具有技术优势、价格优势及售后服务优势的一线供应商建立战略合作关系，通过建立战略合作的模式，达到降低采购成本以及提升质量的目的，最终提高企业效益及综合竞争力。 （2）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，生产部门依据销售计划、成品库存、原辅包库存、物料采购周期、生产周期、检验周期、新产品交接安排及设备产能等情况制定生产计划，组织召开产销对接会，逐品种产销对接，确定生产计划后下达执行。 生产公司根据生产计划，结合公司的实际库存及在途物资采购情况平衡制定原辅包需求计划，生产公司生产保障部门组织制定车间生产计划指令下发，各生产车间按照计划有序组织生产、检验、成品放行，满足销售需求。 （3）销售模式 报告期内，公司坚持以“市场为中心、以终端为基石”，围绕“八率”确定战略核心，进一步夯实“多线并存、多品共销”的理念，通过市场的精细化招商，建立起多渠道、多模式、多品种、多规格共存的营销体系。 公司一直将产品管线扩深、产品标准升级作为销售能力可持续发展的核心。逐步形成了注射用血塞通、血栓通胶囊、复方芩兰口服液、双黄连制剂、舒血宁注射液等产品为核心，其他普药产品为辅的产品布局，形成了中成药的全产品覆盖。 2、医药商业 （1）采购模式 在采购方面，公司不断优化供应链管理，确保药品、医疗器械和中药饮片的质量和供应稳定性。公司主要与国内优质的生产企业进行合作，以保证采购产品的质量和性价比。在采购过程中，坚持严格的预算与计划管理，并结合中标价格和市场价格进行策略性采购。全程遵循GSP要求开展产品采购，坚持以销定采，动态调整库存。采购计划制定后，进行预算分析，报公司批准后签订采购合同，确保按合同约定进行择优采购。财务管理部门通过预算分析管理监督采购计划的执行情况，以确保采购活动的有效性和高效率。 （2）销售模式 医药商业作为区域领先的医药配送企业持续稳健发展。通过不断优化产品线，目前经营的药品、医疗器械、诊断试剂和中药饮片品规数量5000余个，为超过1400家的下游客户提供服务。 公司致力于满足客户的多样化及个性化需求，通过承接各类产品的医疗配送业务，在同类企业中的优势进一步凸显。公司以提升医疗服务为宗旨，不断调整和优化客户和产品结构，积极探索创新业务模式，以扩大零售业务规模，加速现金周转，提升盈利水平。 3、中药产业 （1）中药材贸易经营 中药材贸易业务主要有两大经营模式，即“以销定采”和“品种经营”，其中“以销定采”模式是通过开发下游客户资源，确定其所需品种后，进行反向采购，即在开发客户时基本已确定销售品种和销售规模；该模式下要针对客户进行评级，选择优质客户进行重点维护，积极开拓行业知名度高、回款诚信好的客户，利用公司N+50的布局以及市场的资源优势，可为客户提供优质价廉的产品，进一步推动下游客户的开发。 “品种经营”模式则根据市场行情而定，公司根据品种使用量和经营规模，筛选出核心品种，并按一级、二级、三级进行分类，公司对上述品种进行全方位的市场调研，以信息为导向，结合市场行情，在适宜的时机进采购，并在保持合理利润空间的前提下进行销售。 （2）产地加工合作 交易中心依托“N+50”的布局在药材主产区进行加工基地的合作建设，利用产地源头的优势，并结合交易中心经营的核心品种，在产地进行药材的收鲜、趁鲜加工以及仓储，确保药材的优质优价，一方面可通过下游的销售订单进行销售，另一方面可利用优质货源开发新的销端客户，实现以优质货源吸引客户，以优势价格留住客户的目标。 （3）线下市场管理 线下市场是公司目前经营管理的一个重要场所，承接线下商户的经营，线下市场根据不同的功能划分为几大区域，包括贵细精品品牌街区、神农谷中医药养生街区、大健康产品智慧交易区（中医药产品展销区）、香料国际交易区（香料谷）、大健康电商直播基地、全国道地药材展销区（神农仓）等，为药商药企提供标样展示、互动体验的全天候智慧交易服务场所。 盈利模式：公司对线下市场主要进行日常的管理，收取少许租赁费和管理费。通过线下市场的活跃度来扩大公司自营中药材贸易业务的发展规模。 （4）第三方电商平台 公司目前运营的“神农采”电商平台，为第三方服务平台，主要对上下游客户进行服务，方便客户在平台上进行交易。公司通过不断开发上下游客户，实现线上交易资源的不断积累，目前该平台主要系带动线下交易流量的增长。目前，电商平台处于免费推广阶段，暂未对平台上客户进行收费。 （三）主打产品的市场地位 报告期内，公司紧抓市场机遇，各级终端市场不断深耕，逐步打造核心用药领域产品群，核心产品主要聚焦心脑血管、呼吸系统等优势疾病领域，我国心脑血管中成药、呼吸系统中成药年度市场规模均在 1000亿元体量。根据药监局米内网数据统计，2023上半年度注射用血塞通在心脑血管中成药领域临床渠道排名第1，公司注射用血塞通2023上半年度市场份额排名第1；2023上半年度舒血宁注射液心脑血管中成药领域临床渠道排名第 11，公司舒血宁注射液 2023上半年度市场份额排名第3；小儿热速清糖浆2023上半年度市场份额排名第1。 （四）业绩驱动因素 1、行业利好政策频出，产业发展动能持续增强 国家密集出台稳定经济增长的政策措施，促进整体经济企稳向好，将助推医药行业提质增效，医保、医疗、医药政策的发布实施，不断促进用药市场“腾笼换鸟”。中医药利好政策频出；儿科妇科专用药政策性利好；医保目录动态调整，支付条件进一步松绑；数字化互联网医院与传统诊疗形式互补；临床不断强化临床路径管理；多政策推动促进合理用药；国家积极推进区域医疗中心、家庭医生、社会办医、基层建设；公立医院绩效考核，薪酬制度改革；完善分级诊疗体系；国家医学中心和区域医疗中心、医联体、医共体、公立医院发展等；将推动国家医疗卫生服务高质量发展，中医药在国家公共卫生医疗体系中西医并重的指导前提下，为公司产品的营销带来增长点和驱动点。 2、聚焦临床优势领域，持续提高产品市场价值 公司通过提升产品力提高竞争力，聚焦心脑血管、呼吸系统等优势疾病领域，基于心脑血管3.3亿患病人群基数、人口老龄化加剧、长期慢病诊疗需求，呼吸系统疾病常见多发、发病率高、人群普遍易感的流行病学特征，着力核心产品再评价及二次开发，关注疾病的全周期管理，不断丰富产品，驱动专业化布局。坚持注射剂与口服制剂的双线发展战略，通过制剂工艺提升改造、循证证据补充完善等方式，提高产品临床价值，维持价格稳定并提高销量。并结合公司现有产品结构及品类、营销团队规划，依据市场竞争情况、优势疾病领域、优势病种等遴选要素，进一步提升公司产品的学术内涵和市场声誉，将产品的学术优势转化为市场优势，推动销售增长。 3、多元梯队式药品研发，产品管线日趋丰富 公司坚持以自主技术创新和合作研发等多方式并举的研发策略，大力发展中药制剂、化学制剂、生物制剂研发，坚持“中药为主、中西并重”研发战略，打造“六位一体”研发模式，构建“一心四院”研发体系，根据产品上市梯队布局，通过合作、并购等多种形式，快速丰富高潜力、临床必需的产品，充分利用公司研发、市场资源整合，与原有产品体系，形成系列化产品的销售组合，满足医疗市场未被完全满足的市场需求。 4、持续优化渠道结构，营销能力提升市场快速拓展 公司持续优化渠道结构，加强渠道管控，以行业医疗机构层级划分为标的，分品类、分产品、分规格，形成以等级医疗机构、基层医疗机构、零售市场全终端覆盖的销售管理体系，通过加强业务培训、强化学术推广、提升营销技能、强化服务质量、加强商业合作等方式持续提升营销能力，提高营销资源整合及使用效率，不断提高市场覆盖率及占有率，实现现有存量市场稳健经营和增量业务快速拓展。 5、持续智能制造、全程质控，保公众用药安全 公司持续推进精益求精的生产管理体系、智能制造体系、质量控制体系，以优质、安全、疗效确切的产品，获得良好的市场口碑和反馈，公司加大药品整个生命周期内各环节研究和控制力度，采用GMP等管理规范及严格的质量标准控制药品质量，各步骤严格把关。公司结合国家药品标准以及《中国药典》等行业技术标准相关要求，为每个药品制定高于国家药品标准的公司内部质量控制标准，提高了药品关键检查项目的指标。确保每批产品的生产、检验均符合相关法规、注册要求和质量标准。进一步完善质量风险管理方案，建立临床不良反应信息反馈体系，增强市场质量风险防范和应对能力，实现从药品研发到临床使用全过程的质量监控，确保公众用药安全。 6、战略投资合作，推进产业发展 2023年，公司与贵州农业发展基金达成战略合作，共同出资成立贵州神农谷健康产业发展有限公司，并下设贵州神农谷中药产业有限公司和贵州神农谷医药科技有限公司，用于中药材以及大健康产品的经营业务，公司可利用当地的政府资源，深度开发产业资源，形成产业优势，进一步夯实“N+50”的产业布局，为业务开展提供更多便利条件以及资金支持。 四、报告期内核心竞争力分析 （一）营销优势 公司坚持“多线并存”、“多品共销”，建立不同品种、不同规格、不同渠道的组合式营销体系。以市场为导向、以客户为中心，依托公司强大的营销服务团队、30余省紧密型营销配送网络、现有营销产品管线终端资源，通过细分市场精准定位、品牌学术广泛传播，不断提升营销服务质量，持续营销赋能，能够实现各类产品的市场承接及拓展，快速将产品力转化为销售力，创造品牌价值和经济价值。 公司与省市媒体建立良好的合作关系，并拥有官网、微信公众号、视频号、抖音号等多个自媒体矩阵，成为公司业务以及形象宣传的主要渠道。同时，公司充分利用已建立的省级以及国家级媒体的良好关系，实现了全国范围的渠道宣传。此外，公司定期举办市场营销活动，并深入药材主产区进行宣传，公司现有的品牌影响已经深入人心，取得了很好的宣传效果，品牌效应逐渐凸显。 1、专业营销服务团队 公司在医疗终端、基层终端、零售终端拥有专业化的市场开发与服务团队，负责各级终端的销售推广。商务管理部主要负责渠道网络的搭建、整合，通过主流商业公司配送，实现各级终端覆盖。并在每个省份配备专职学术推广人员，助力产品宣传推广。 2、细分市场精准定位 公司深入对医药行业发展趋势、品类市场趋势、区域市场评估等进行调研，明确目标客户群，探寻公司产品市场发展机遇及机会。结合市场环境不断优化各渠道营销策略，逐级细分市场，不断扩大产品覆盖率，促进销售提升。按产品属性及治疗领域，分品类、分产品、分规格、分终端操作，注射剂重点覆盖等级医疗机构，口服制剂覆盖医疗机构、零售终端，普药产品通过商业覆盖第三终端。精准布局城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、零售药店等各级医疗机构、用药科室及人群。 3、品牌学术广泛传播 公司着眼企业长远发展需求，以支持营销、服务市场为中心，以“求实、创新、协同”的团队精神，打造自上而下一体化市场学术推广体系，以国家级学术会议、省级学术会议、地市级市场活动等各类学术推广项目为依托，开展专业化学术推广工作，逐步提升产品学术影响力，实现学术引领的目标。推进落实线上、线下相结合学术活动，建立品牌学术服务统一运营标准，强化推广服务体系建设，确保推广服务的全面性及质量，统一规范推广服务流程及服务细节，完善配套各类推广工具，形成统一的终端推广标准，不断扩大企业品牌和产品品牌的宣传半径和纵深。 4、系统整合营销资源 系统整合各省内外部营销资源，优化销售渠道布局，提高产品在第一、二、三终端市场覆盖率。公司已形成涵盖全国30余个省、自治区、直辖市的销售办事处集紧密型营销服务网络，并加强与省级头部商业渠道、地市龙头商业渠道的战略合作，通过渠道拓展和整合强化资源利用率及转化率，不断提高市场覆盖率及占有率，实现营销资源的经济效益转化。 公司注重销售服务的质量，销售服务体系涵盖发货配送、数据支持、客户服务、推广服务、质量处理等，确保销售服务的全面性及质量，提升客户的满意度，以服务促发展。公司对各渠道、各消费群体，在产品、售前支持、供货服务、售后服务、学术推广、特殊情况处理、销售人员服务等维度的客户综合满意度评价较高，品牌知名度、品牌忠诚度、品牌美誉度均处于行业领先水平，公司产品和服务已在行业内形成了稳定的口碑。 （二）技术优势 公司始终坚持“守正务实，开放创新”的核心理念，同知名院校、科研机构、CRO企业等开展深度合作，着眼于我国医药行业的未来发展，聚焦中药、化药、生物药三大产品体系创新型研发，打造高水平研发平台和高科技产品集群，全线升级产品结构，公司被认定为国家高新技术企业、黑龙江省企业技术中心、博士后创新创业实践基地和国家级博士后科研工作站等。 公司应用连续热回流提取技术、大孔树脂吸附技术、微波真空干燥技术、膜过滤技术、提取过程自动化控制技术、近红外光谱技术、指纹图谱谱系技术、工艺流程数字化技术等10余项国内、国际先进技术，全面提升产品质量；采用了全自动生产线和多种高端的研究、检测设备为产品质量提供了有力保证；采用了卧式刮刀离心机等提高了洁净分离工艺的生产效率；采用了德国默克集团(MerckKGaA)超滤器，保证制剂产品终端过滤效果；引进了韩式浓缩器自动化浓缩设备，达到节能环保的目的。 （三）质量优势 公司坚持“良心出良品，品质创品牌”的质量理念，高度注重产品的质量安全，在生产线全面符合国内新版GMP标准的同时，以质量风险管理为中心的精细化管理，导入卓越绩效模式，建立了涵盖药品创新研发、生产制造及上市后药物警戒等全生命周期的质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系认证、ISO18000健康安全管理体系认证；建立了领先国内同行业的售后服务管理体系，实现“全程服务、全面服务、全优服务”,并通过了“双五星”品牌与服务认证。 公司在生产和制造方面精益求精，以全面建设符合CMC的中药智慧工厂为目标，采用数字化和可视化管理手段，将新一代信息技术与制药工业深度融合，推进智能制造、数字化车间；建立供应商管理评价系统、提取过程在线监测系统、实验室网络化色谱数据管理系统、实验室科学数据管理系统。逐步建设中药制造五化标准平台，实现整个中药材行业上下游的标准化、信息化、可追溯化。 公司结合国家药品标准以及《中国药典》等行业技术标准相关要求，开创性建立质量多级内控标准体系，为每个药品均制定了高于国家药品标准的公司内部质量控制标准，提高了药品关键检查项目的指标。公司设有独立的质量控制中心和计量中心，该中心顺利获得了中国国家实验室认证委员会（CNAS）检测实验室和校准实验室能力认可资格，认可的能力涵盖了公司所有产品全部检验项目。 公司加大了药品整个生命周期内各环节研究和控制力度，增强了市场质量风险防范和应对能力，确保每批产品的生产、检验均符合相关法规、注册要求和质量标准，实现了从药品研发到临床使用全过程的质量监控，确保公众用药安全。 （四）研发优势 1、产品优势 报告期内，公司拥有在研化药创新药项目 4个，化药仿制药项目 39个。中药创新药项目 1个，院内制剂注册项目3个，二次开发项目4个，中药品种保护项目3个。在产品开发上，已形成了每年都有新品种申请上市，都有新品种获批上市的良性发展态势。化药创新药研发领域，公司已有4项创新药项目，其中ZBD1006是第二代FGFR抑制剂，与第一代多靶点RTKs抑制剂相比，选择性好、全身毒副作用低，不良反应少。可用于治疗肝癌、神经内分泌瘤、尿路上皮癌、肝癌、胆管癌、唾液腺癌等多种肿瘤的治疗，目前该项目处于 I期临床试验爬坡阶段。HZB0071项目是一种AKT抑制剂，属于First-in-Class（全球最新）新药产品，国际同靶点产品已经完成临床三期。AKT抑制剂用于癌症靶向治疗前景可观。ZBD1042项目为全身用抗病毒药，是用于预防和治疗流感病毒感染的 1类创新药，目前已完成国内 I期临床研究。ZBD0276属于穿心莲内酯衍生物Best-in-Class（增效减毒），是天然产物穿心莲内酯的改构化合物，适用于特发性肺纤维化(IPF)，通过抑制炎症及纤维化通路Th1(IL-2,IL-6和TNF-α)，Th2(IL-13)和转化生长因子TGF-β1，从而抑制炎症及肺纤维化。 中药创新药项目领域，公司现有1个创新药品种在研，布局消化代谢领域，依托自身生产及推广优势，通过产学研合作，完成项目研发填补对应疾病领域的中医药治疗市场空白，加快公司研发布局，提高产品竞争力。报告期内已完成药学、毒理研究、药效学研究，正在开展新药临床试验申请。 中药院内制剂领域，完成了3个院内制剂注册项目的药学研究、药效学研究和毒理研究，正在开展申报临床工作。公司建立了一套完整的医院制剂“产学研”工作体系，目前已经与北京、黑龙江、安徽、贵州等省市多家知名医院探讨交流、携手合作医院制剂研发项目，探索并积累医院制剂的推广经验，为未来全面开拓全国市场奠定坚实基础。 2、产业政策优势 中医药是中华民族的瑰宝，在2016年国务院颁发《中医药发展战略规划纲要》中，就把中医药发展上升为国家战略。 2023年2月，国务院办公厅关于印发《中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》，提出了中医药振兴发展重大工程实施方案，其中，“中医药传承创新和现代化工程”提出了“开展中药品质智能辨识与控制工程化技术装备研究，研发推广中药材生产与品质保障、中成药制造核心工艺数字化与智能控制等技术装备”等指导性内容，公司在中药智能制造方面，走在全国中药行业的顶端。中药注册管理体系逐渐完善，2023年2月国家药品监督管理局发布《中药注册管理专门规定》。中药行业现已经步入安全、有效、质量可控的时代，同时中药创新的步伐在政策引导下公司始终坚持“中药为主、中西并重”的研发策略，明确了以中药研发为基础，化药研发为补充，生物药研发为亮点的开发和研究方向。公司近年来重视中药创新药的发展，遵循中药研制规律，建立中医药理论、人用经验、临床试验相结合的中药特色审评证据体系。遵循“名院、名医、名方”的原则，选择中医临床优势病种、具有独特的中医临床价值的创新中药。公司与北京中医药大学附属东方医院合作开发的人用经验的临床经验方创新药，主要针对化学药物治疗失败的疾病，在医院临床经多年使用，疗效确切，我们选择开发这类中药新药，充分体现了中医药的特色与优势，满足未被满足的临床需求，具有极高的临床价值。 3、专利优势 公司一直注重产品的知识产权保护，截止2023年12月拥有153项有效专利（其中国内发明专利118项，国外发明专利16项，国内实用新型专利3项，国内外观设计专利16项），获得计算机软件著作权21项。两个在研创新药的PCT专利申请在中国及欧洲同步审查中，《作为FGFR和VEGFR抑制剂的乙烯基化合物》已分别获得美国、欧洲、中国、日本授权；《作为Akt抑制剂的二氢吡唑氮杂卓类化合物》已分别获得美国、欧洲、中国、日本、韩国授权；《作为Akt抑制剂的盐型及其晶型》已分别获得美国、日本、韩国和欧盟授权；《穿心莲内酯改构化合物》获得美国和中国授权；《一种穿心莲内酯改构化合物的盐型、晶型及其制备方法》获得美国、中国、欧洲授权；《一种作为FGFR和VEGFR抑制剂化合物的盐型、晶型及其制备方法》获得美国和日本授权。同时，根据现有在研品种不断深入挖掘，寻找专利申报点，为产品寻求全方位保护，不断提升产品附加值及市场竞争力。 （五）品牌优势 公司致力于推动我国中医药文化及医药健康事业的传承创新发展，持续聚焦医药行业品牌价值及资本市场品牌价值的塑造、积累与传播。通过以“核心管控，聚合运营”的品牌建设思想为指导，深化打造优质企业品牌及产品品牌。持续依托品牌中心开展品牌战略指导及服务工作，推动企业经营管理及营销工作水平提升，形成“以品牌促发展”的良好发展态势。 报告期内，珍宝岛品牌实现了“双通道”品牌价值增量： 携手央视，实现企业及产品品牌价值增量 报告期内，珍宝岛药业依托原研独家产品——复方芩兰口服液强势登陆CCTV新闻频道《民族品牌·耀眼东方》，携手中央广播电视总台共同深化打造该产品“中药抗病毒”品牌IP，品牌传播力、公信力实现了跨越进阶。珍宝岛药业及复方芩兰口服液获央视青睐，并强势登陆核心的新闻频道，是央视对珍宝岛药业品牌力及复方芩兰口服液产品力的认可。 公司还同中国领先的细分领域媒体——分众传媒建立战略合作关系。依托分众传媒媒体优势，扩大了珍宝岛复方芩兰口服液线下品牌传播声量。让拥有二十余年的品牌沉淀与用户口碑积累的复方芩兰口服液焕发了新的品牌活力，在中药抗病毒类产品赛道中占据稳固的市场地位。 全国联动性品牌会议，实现客户品牌价值增量 报告期内，公司策划举办了“珍宝岛药业全国品牌巡讲会”等系列活动，通过覆盖全国的省国”的珍宝岛品牌传播体系，深化客户对珍宝岛品牌及服务的认可度。并依托覆盖更精准、全面的地市级品牌巡讲会，扩大品牌传播覆盖人群，实现了珍宝岛品牌价值的持续、深度渗透，最终达成品牌价值向合作价值的有效转化。 珍宝岛药业还结合当前在投融资、市场营销等核心业务领域对品牌价值的需求，组织开展“珍宝岛品牌活跃行动”，保持了珍宝岛品牌长期、持续的活力与影响力，达成公司核心业务长足发展的目标。通过联合国内多家主流媒体，聚焦“珍宝岛医药全产业链”主题，对珍宝岛智能制造、中药全产业链、药品研发、市场营销、企业战略进行深入采访报道。面向政府单位、资本市场、市场营销终端客户等群体开展广泛、深度传播，提高品牌活跃度。 同时，通过持续不断地组织开展品牌建设活动与积累，珍宝岛药业树立了良好的公众品牌、行业品牌、资本市场品牌及公益品牌形象。2023年度品牌建设成果丰硕，并获得多项品牌荣誉（具体荣誉详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”之“（三）公司在行业中的地位”部分内容）。 （六）团队建设优势 公司坚持“合作、平台、共享、共赢”发展理念，注重企业核心竞争力塑造，着力打造一批领先科研、智能化生产和精坚销售团队的优秀核心技术人才和管理干部团队。根据公司的战略发展规划，运用内培结合外引的方式，即：内部培养晋升一批有发展潜力，为公司拓宽业务而努力的优秀干部；外部着力引进具有国际化视野、经营性思维、高度契合企业战略发展并有着丰富实战经验的高素质人才。重点引进研发高端人才，为实现领先的科研创新提供技术人才；引进拥有一流技术的生产核心人才，保证产品质量的同时逐步提升效能；同时筛选引进销售精英，打造精准攻坚有突破能力的销售团队。持续致力于拓展行业领军人才圈层，不断充盈人才供应链；持续开展对标企业分析，着力加强对行业标杆企业先进模式、积累成功案例和对优秀团队的考察调研，开展组织诊断与标杆企业差异分析，弘扬优势弥补差距，不断提升自身核心实力，以人才引领业务发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入31.38亿元，同比降低25.53%；实现归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比增加154.93%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期可转债投资款收回，本年度不涉及此事项所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收取本年少数股东投资款及信用借款额增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入30.84亿元，同比降低26.56%；主营业务成本17.73亿元，同比降低48.45%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
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