[年报]闰土股份(002440):2023年年度报告
原标题:闰土股份:2023年年度报告 证券代码：002440 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人（会计主管人员）丁兴娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年公司制定了稳健的经营目标：实现营业总收入不低于55亿元，利润总额不低于6亿元。上述涉及未来经营目标计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、宏观经济及产业政策变化的风险 纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。 公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险。 2、安全的风险 公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本。公司将始终坚持“安全、环保、效益”的经营理念，不断加大安全生产方面的投入，积极推广澳大利亚凯诺斯先进安全管理方法，抓好各生产领域安全风险防控，夯实基层安全监管，营造良好的安全环境。 3、环保的风险 随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应商的波动，影响公司经营策略。 公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应。 4、市场风险 随着国家安全环保形势的持续严厉，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能正向波动，也可负向波动，从而影响公司收入以及业绩；染料行业属于充分竞争行业，目前市场参与者众多，国内染料市场供应增加，导致市场竞争逐步加剧，从而带来销售价格下降或产能利用率降低的风险。 公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,123,999,905为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 41 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 63 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2023年年度报告文本。 五、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）公司所处行业基本情况 公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业。 染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质，广泛应用于纤维类物质的着色，包括棉、麻、 蚕丝、羊毛、纸张和皮革等天然纤维，以及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。合成染料 种类繁多，据《染料索引》记载，目前全球共有 7,000 多种合成染料，其中常用染料约有 2,000 多种。 按照性能及应用分类，染料可分为分散染料、活性染料、直接染料、阳离子染料、还原染料、硫化染料、 酸性染料和不溶性偶氮染料。 我国是全球染料生产、出口和消费的第一大国，2023年中国染料年产量 88.30万吨，约占全世界 产量 70%左右，产能和需求都稳居世界第一位。受国内外经济形势影响，下游印染行业需求不足，市场 竞争加剧，销售价格低迷，染料行业面临的环境依然严峻。 数据来源：中国染料工业协会 （二）行业政策
我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的70%。国内染料主要产区在浙江省、江苏省和山东省，行业集中度较高。就分散染料而言，本公司、浙江龙盛集团股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司等名列中国染料企业前几位。 近年来，随着国家安全环保形势的持续趋严，染料行业面临生产装备升级、环保技改投入加大的压力。“十四五”期间，我国石化行业将继续贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，行业的重点任务仍将是通过“去产能、补短板、调结构”等方式，来提升产业发展潜力。 面对挑战，公司通过提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，使公司享受到了品牌溢价带来的附加值；利用规模化优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用；实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力；加强研发，助力延伸公司产业链的同时，有效减轻公司环保压力，降低生产成本，增加公司效益，增强了公司的竞争力；资源循环利用，减排增效。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 ?适用 □不适用 江苏明盛因排污证到期，公司于2023年5月停产，目前尚在申请续期中。公司结合经营状况，于2023年7月开始实施减员降本举措。 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 报告期内，根据所在行业及主要产品的生产经营需要，子公司嘉成化工延续办理了《排污许可证》；迪邦化工延续办理了《安全生产许可证》《排污许可证》；江苏远征延续办理了《危险化学品登记证》《取水许可证》；瑞华化工延续办理了《安全生产许可证》《排污许可证》《危险化学品登记证》《危化品经营许可证》；赛亚化工延续办理了《排污许可证》；泰邦环境延续办理了《危险废物经营许可证》； 除上述情况外，公司及其他子公司持有的《监控化学品生产特别许可证书》《安全生产许可证》《排污许可证》《全国工业产品生产许可证》《危险化学品登记证》《取水许可证》《电力业务许可证》《危险废物经营许可证》《非药品类易制毒化学品生产备案证明》《特定种类危险化学品从业单位（个人）备案登记表（涉爆、剧毒）》《特定种类危险化学品从业单位（个人）备案登记表（涉爆）》《道路运输经营许可证》《交通运输企业安全生产标准化建设等级证明（二级）》《浙江省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》《消毒产品生产企业卫生许可证》《对外贸易经营者备案登记表》《海关报关单位注册登记证书》《海关进出口货物收发货人备案回执》《食品经营许可证》等相关批复、许可、资质均在有效期内。 公司及其他子公司的有效期将于下一报告期内到期的相关批复、许可、资质等，公司将会及时办理续期手续。截至本报告披露日，在现有政策不发生重大变化的前提下，公司不存在相关批复、许可、资质有效期届满后不能通过复审的风险。同时，公司将根据相关政策的变化情况积极主动进行调整，以确保公司能够持续符合相关批复、许可、资质的续期条件。 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 ?是 □否 浙江闰土新材料有限公司为公司全资子公司，位于闰土生态工业园区内，其采用离子膜法工艺生产烧碱，目前拥有烧碱产能 16万吨（折 100%），主要原料是工业盐（外采），主要产品为 30%烧碱、32%烧碱、48%烧碱、氯气、氢气、31%盐酸及次氯酸钠。其中烧碱主要外售,部分自用；氯气主要配套用于生产氯化苯、二氯苯等产品，多余部分外售；氢气主要用于配套生产双氧水、硫氢化钠及还原物等。 闰土新材料氯碱用电目前无优惠政策，离子膜法工艺生产烧碱中用电量最大为电解工序，占整个氯碱用电量 92%以上，烧碱生产用电费用占主要消耗成本的 62%。电价政策和购电价格对闰土新材料会有较大影响。公司目前建有自备 30MW热电联产项目，热电联产所产电力从一定程度上保障了闰土生三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司的“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品，“闰土”商号为浙江省知名商号，“闰土”品牌被评为浙江省出口名牌。 公司的品牌优势提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，使公司享受到了品牌溢价带来的附加值。 2、规模化优势和市场渠道优势 公司染料年总产能近 23.8万吨，其中分散染料产能 11.8万吨，活性染料产能 10万吨，其他染料产能近 2万吨，产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。公司规模化的优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用。 公司销售渠道及销售网络遍布全国，并且经过多年历练打造了一支拥有较强客户服务能力和市场拓展能力的优秀营销团队，能深度把握市场动向，及时调整销售策略。一方面迅速、准确地反馈第一手市场信息，为公司研发、生产及销售提供决策依据，另一方面，能将公司新产品快速推向全国市场。 3、产业链完整优势 公司实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力。 目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、滤饼、染料等完善的产业链。 4、科技研发优势 公司在染料、中间体、生产工艺等领域都配置了优质研发资源。报告期内公司共投入研发资金22,228.82万元，共获得授权发明专利 30项，授权实用新型专利 4项，新申请发明专利 23项。截至本报告期末，公司共获得授权发明专利 317项，获得授权实用新型专利 42项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利 69项，已获得受理仍处于审查阶段的实用新型专利 2项。 公司的科研成果转化在助力延伸公司产业链的同时，有效减轻公司环保压力，降低生产成本，增加公司效益，增强了公司的竞争力。 5、循环经济优势 在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，循环利用中浓度废硫酸、硝化废酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，受下游纺织印染需求不振，境外染料行业快速发展，国内染料市场供应增加等因素影响，染料市场竞争逐步加剧，染料价格下滑。面对内外诸多不利因素叠加的压力与挑战，公司锚定目标不动摇，积极应对化工市场的震荡异动，有序推行稳中求进的整体策略，大力推进提质增效专项行动，开源节流、多措并举，持续提升公司管理效益和抗风险能力，在公司各级相关部门的统筹协调和共同努力下，实现稳健经营。 2023年，公司实现营业收入 5,588,464,723.97 元，同比减少 10.84%；实现营业利润187,681,176.90元，同比减少 78.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,771,490.19元，同比减少92.45%。全年染料产量18.51万吨，同比增长11.49%；染料销售量17.51万吨，同比增长10.94%。 2023年公司董事会及管理层主要工作回顾如下： 1、持之以恒抓安全 公司牢固树立安全发展理念，继续深化双重预防机制建设，全面细化落实条块结合的安全生产责任制，加强工艺安全过程管控和应急救援能力建设，扎实有效推进“平安闰土”建设。2023年度，公司重特大环境污染事故为零、环保行政处罚事故为零。 2、锐意进取占市场 面对市场低迷、需求不旺的严峻挑战，紧跟市场形势，围绕年初既定目标，优化销售策略，确保库存平衡稳定。 产品产量方面，其中染料产量 18.51万吨，同比增长 11.49%；助剂产量 2.71万吨，同比减少33.82%；其他化工产品（包括烧碱、双氧水、氯化苯硝基氯苯类和其他原料）产量89.79万吨，同比增长0.05%。 产品销售方面，全年染料销售 17.51万吨，同比增长 10.94%；助剂销售 2.87万吨，同比减少29.64%；其他化工产品销售量89.98万吨，同比增长0.41%。 3、励精图治抓项目 公司坚持“转方式、调结构”，以项目促发展，不断扩大规模、不断延伸产业链，加快新旧动能转换。2023年度，公司通过设备改造、工艺革新、循环利用，持续不断抓好项目技改建设，全年技改项目共 44只，确保闰土染料阳离子染料项目、迪邦化工染料技改项目二期项目建设、泰邦环境整体废水系统工艺提升改造、闰土新材料、嘉成化工废酸浓缩装置建设等项目有序推进,实现公司持续发展。 4、一以贯之求创新 公司坚持以市场和技术需求为导向，深化产学研合作，全面实施生产智能化、自动化、信息化改造，以“技改”增效益，为生产不断注入新的活力。 2023年，公司研发新产品33只；共获得授权发明专利30项，授权实用新型专利4项，新申请发明专利23项；获国家标准2项、团体标准3项，行业标准3项。成功申报了浙江省领雁研发计划项目，浙江省工业和信息化领域雄鹰企业、国家制造业单项冠军示范企业等重要荣誉。 公司积极布局和开展精细化、差异化、高端化产品，开发新技术和关键技术的研发与应用。完成中试产品31只；完成原料、中间体、成品、第三方成品环保检测5537批；研发了LEH经济型高日晒系列、ADD-2可碱性染色系列、高强度PLUS系列等染料。 5、不忘初心担责任 公司坚持共创共享，践行企业的社会责任。继续认捐闰土“情暖童心?为爱同行”项目、闰土关爱下一代基金、闰土春晖文化发展基金、闰土教育均衡发展奖励基金等，定向捐赠 150万元山海协作扶贫帮困基金，用于岭南乡合作建设项目。2023年度，公司合计对外捐赠 886.22万元，其中公益性捐赠支出701.00万元，在公司发展促进共同富裕中彰显了新时代企业的责任与担当。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 助剂产品销售量和生产量同比减少，主要系本期外销减少所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 子公司江苏和利瑞科技发展有限公司于 2023年 11月被子公司江苏远征化工有限公司吸收合并，并完成注销，自注销之日起，不再将其纳入合并范围。 （未完）  |