[年报]万向钱潮(000559):2023年年度报告
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时间：2024年04月30日 18:51:04 中财网 |
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原标题:万向钱潮:2023年年度报告
万向钱潮股份公司
2023年年度报告
【2024年4月30日】
2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人倪频、主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人（会计主管人员）沈丽红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
无
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,303,791,344为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11
第四节公司治理..................................................................................................................................................32
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................48
第六节重要事项..................................................................................................................................................62
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................75
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................82
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................83
第十节财务报告..................................................................................................................................................84
备查文件目录
1、董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、以上备查文件的备置地点：公司行政部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/公司 | 指 | 万向钱潮股份公司 | | 万向集团/控股股东 | 指 | 万向集团公司 | | 万向财务 | 指 | 万向财务有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 万向钱潮 | 股票代码 | 000559 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 万向钱潮股份公司 | | | | 公司的中文简称 | 万向钱潮 | | | | 公司的外文名称（如有） | WANXIANGQIANCHAOCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | WXQC | | | | 公司的法定代表人 | 倪频 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311215 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | | | | 办公地址的邮政编码 | 311215 | | | | 公司网址 | www.wxqc.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 闻超 | | | 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | | | 电话 | 0571-82832999 | | | 传真 | 0571-82602132 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司行政部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91330000142923441E | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平澜路交叉口润奥
商务中心T2写字楼 | | 签字会计师姓名 | 刘江杰、陈蔡建 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 14,486,808,9
20.82 | 14,014,955,3
22.22 | 14,014,955,3
22.22 | 3.37% | 14,322,135,3
24.57 | 14,322,135,3
24.57 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | 821,520,182.
86 | 809,095,215.
70 | 809,067,163.
48 | 1.54% | 686,493,962.
08 | 686,653,873.
70 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | 769,589,826.
66 | 622,300,571.
16 | 622,272,518.
94 | 23.67% | 545,308,235.
84 | 545,468,147.
46 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 1,204,481,07
9.19 | 1,148,704,37
5.45 | 1,148,704,37
5.45 | 4.86% | 947,052,573.
11 | 947,052,573.
11 | | 基本每股收益
（元/股） | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 4.17% | 0.21 | 0.21 | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 4.17% | 0.21 | 0.21 | | 加权平均净资
产收益率 | 9.52% | 9.48% | 9.48% | 0.04% | 8.05% | 8.05% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 20,890,473,0
39.20 | 19,188,275,5
19.48 | 19,188,368,0
04.53 | 8.87% | 16,820,794,3
80.68 | 16,820,886,7
74.30 | | 归属于上市公
司股东的净资 | 8,859,273,27
4.91 | 8,696,745,18
4.38 | 8,696,873,94
6.10 | 1.87% | 8,554,498,81
5.63 | 8,554,658,72
7.25 | | 产（元） | | | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本次会计政策变更为企业会计准则变化引起的会计政策变更。公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在
首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对
在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认
的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计
准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 3,528,586,966.24 | 3,740,566,006.29 | 3,814,973,449.37 | 3,402,682,498.92 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 260,141,218.32 | 175,803,859.01 | 170,202,582.71 | 215,372,522.82 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 224,511,464.65 | 166,279,569.66 | 146,464,714.14 | 232,334,078.21 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 49,561,715.22 | 419,853,491.11 | 187,803,787.18 | 547,262,085.68 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | 15,088,031.21 | 32,334,203.46 | 21,508,342.90 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 40,460,139.52 | 93,950,214.40 | 112,590,600.63 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -5,813,493.98 | 52,152,111.67 | -27,034.14 | | | 对外委托贷款取得的
损益 | 521,395.84 | 661,562.50 | 661,562.50 | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 4,090,727.68 | 5,089,025.15 | 24,691,030.53 | | | 债务重组损益 | -99,662.85 | -199,376.70 | -4,431,751.94 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 6,185,506.86 | 9,843,660.60 | 8,446,461.68 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | 796,612.49 | | | | 减：所得税影响额 | 7,706,913.01 | 6,728,825.99 | 14,863,227.82 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 795,375.07 | 1,104,543.04 | 7,390,258.10 | | | 合计 | 51,930,356.20 | 186,794,644.54 | 141,185,726.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 与资产相关的政府补助 | 44,963,314.54 | 与资产相关的政府补助各年持续发
生，不具有偶发性，认定为经常性损
益 | | 增值税加计抵减 | 29,817,269.05 | 增值税加计抵减属于“税收减免且未
来长期能够抵减”，认定为经常性损
益 | | 代扣个人所得税手续费返还 | 620,897.33 | 代扣个人所得税手续费返还各年持续 | | | | 发生，不具有偶发性，认定为经常性
损益 | | 退役士兵减免税金 | 197,600.00 | 退役士兵减免税金各年持续发生，不
具有偶发性，认定为经常性损益 |
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
全球汽车行业周期与经济周期高度相关，一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看，一个完整汽车周期中一
般下降周期持续2-3年，上升周期持续7-8年。上两轮周期中，由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车
补贴等政策的影响，中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高，产销数据绝对量已到高位，
及经济进入中低速增长时期，中国汽车周期与全球的相关性会显著提高，甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期
2017年达到高点，自2018年开始回落至2020年基本见底，且因疫情的影响2020年回落幅度还较大。后续始于2021年
的中长期复苏大概率会延续。
刚刚过去的2023年，中国汽车工业交出一份亮眼答卷：产销量连续15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，出口量创新高。2023年我国汽车产销总体呈现前低后高发展态势，在年底达到高点。产销突破3000
万辆，与国家政策拉动密切相关。以乘用车为例，开年市场受政策切换和价格波动影响，表现不佳。从2023年二季度开
始，在中央和地方促销政策、轻型车国六排放标准发布实施、新车型大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复，重新
迎来“金九银十”。2023年全年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创
历史新高，实现两位数较高增长,连续15年位居全球第一。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升
9.9个百分点。
乘用车市场呈现稳步增长的态势，产量同比增长9.6%，至2612.4万辆，销量同比增长10.6%，至2606.3万辆。受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，
商用车产量同比增长26.8%，至403.7万辆，销量同比增长22.1%，至403.1万辆。新能源汽车销量为949.5万辆，同比
增长37.9%，市场占有率为31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，2023年新能源乘用车销量占乘用车销量的34.7%，
新能源商用车销量占商用车销量的11.1%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同
化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处
理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内
领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户长期稳定供货。公司主要经
营模式如下：
1、生产模式
公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下
月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会
达成的生产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。
（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制，确保每月保质保量完成计划生产数量。
2、采购模式
公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行供应商保证能力资格评审，选择定点供应商，其
中：主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各分、子
公司自行采购。
3、销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及分、子公司各自向用户销售。在出口市场，公司主
要以直接销售的方式向境外用户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
2023年度，公司实现营业收入1,448,680.89万元，同比增长3.37%；归属于母公司股东的净利润82,152.02万元，同比增长1.54%。报告期内，公司按“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针，重点围绕汽车
市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”用户范畴，集中优质资源，攻克“9+N”用户目标，提升用户层次，从而从源
头控制市场风险。公司在报告期内获得的新用户新项目有奔驰中国EQS项目、宝马平台化项目、大众欧洲等速驱动轴项
目、比亚迪EWEA、HXHG、HXHHH、SRH/SRE、EM2EKA项目等。
三、核心竞争力分析
1、规模优势
公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后
处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国
内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户长期稳定供货。
2、品牌优势
万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖；2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标；2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖；2010年荣获首届浙江省政府质量奖；2013年荣获首届中国质量奖提名
奖；2017年被评为制造业单项冠军示范企业；2021年、2023年再次连续两届荣获中国质量奖提名奖；2022年荣获“国
家知识产权示范企业”，并被认定为省级智能工厂、绿色工厂。
目前，拥有万向节、轮毂单元、传动轴有3个制造业单项冠军，拥有5家国家级专精特新“小巨人”企业，以及一批省级专精特新企业。在细分领域拥有独门绝技，掌握核心科技，在产业链中不可替代，在价值链中居于上游，万向钱
潮各专业公司将再接再厉，继续深耕主业，在专、精、特、新上苦下功夫，为万向钱潮持续高质量发展注入源源不断的
动能。
3、技术优势
公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省企业研究院、省级高新技术企业研发中心、省级
工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS/中国质量认证中心CQC/中
汽认证中心CCAP认证实验室。公司具有核心的设计技术、制造技术与试验技术，以绿色设计、绿色制造和智能制造的理
念，持续攻关低能耗、轻量化、长寿命、智能化技术，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成
系统解决方案。
公司获得了国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、国家级工业产品绿色设计示范企业、国家级高新技术
企业、制造业单项冠军示范企业、国家绿色工厂、首届浙江省知识产权示范企业、省级技术创新示范企业、浙江省绿色
企业、高新技术企业认证、浙江省重大创新团队认证、浙江省创新型领军培育企业。2023年公司获得了浙江省知识产权
奖、浙江省创造力百强企业等荣誉；荣获了浙江省尖兵攻关研发计划项目；轻量化高强度高效率商用车万向节被评为
“浙江省首台（套）产品”；子公司万向智造获得了“国家专精特新小巨人”称号；传动轴公司获得了“国家知识产权
优势企业”称号；新能源汽车高性能轮毂轴承单元关键技术及产业化项目获得了“机械工业科学技术三等奖”；长寿命
高性能圆锥轮毂轴承单元、新能源汽车高性能轮毂轴承单元、整体式轻卡传动轴等5件产品被评为“杭州市优质产品”。
公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准和浙江制造标准
69项。2023年完成并发布了GB/T24607-2023《滚动轴承寿命可靠性试验及评定方法》、JB/T14580-2023《滚动轴承商
用车轮毂轴承及单元》、JB/T14577-2023《滚动轴承汽车转向节轴承试验及评定方法》、QC/T556-2023《汽车制动器温
度测量方法及热电偶安装要求》、QC/T513-2023《商用车辆前轴总成》、QC/T1020-2023《汽车驱动轴总成》、JB/T
7361-2023《滚动轴承零件硬度试验方法》、JB/T10189-2023《滚动轴承汽车用等速万向节及其总成》等国家标准及行
业标准。
累积获得了国内授权专利3233项，其中发明专利350项；2023年授权了专利240项，其中发明专利79项。
4、管理优势
公司在绿色设计、绿色制造、绿色能源、绿色供应链方面开展产品的节能设计、低碳设计、轻量化设计，2023年实际完成40项。绿色制造持续推行数智工程，推动各公司数智工程全面落实，实现万向精工、钱潮轴承、传动轴公司、
钱潮森威、等速驱动轴厂的数据统计、采集和分析。进行数智运营体系建设，完成数智运营体系（QCDOS）框架与初稿，
制定设备管理、人效管理、耗用管理、计划与库存管理等8个支柱，在万向精工、传动轴公司进行试点运行，逐步制定
各支柱流程与标准。完成万向钱潮黑灯标准的制定，对万向节厂、传动轴公司、钱潮森威三家工厂进行了无人车间方案
评估。通过AGV和上下料机器人的应用对万向精工智能车间的物料配送和上下料实现无人化。
公司倡导绿色采购，绿色供应链，优先选择使用环保材料和可再生资源，具有绿色认证的物资、产品和服务的供应
商。在采购、包装、运输等环节中推广绿色低碳理念，贯彻环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进的原
则，减少碳排放。
2023年公司下属子公司万向精工分别入选浙江省绿色工厂，传动轴公司入选杭州市绿色低碳工厂。万向智造也于2019年获得国家级绿色工厂认定，万向钱潮已于2022年获得省级绿色工厂认定。万向钱潮入选工信部工业产品绿色设
计示范企业。2023年“轻量化高强度高效率商用车万向节”获得浙江省经信厅省内首台（套）产品认定，2021年“100
万公里免维护长寿命重卡万向节”获的国内首台（套）产品认定，2020年“低振动大摆角高效率等速驱动轴产品”获
得省内首台（套）产品认定。
公司获得省级生产制造转型示范项目、万向钱潮轻量化高强度高效率汽车万向节总成智能制造技术改造项目，万向
精工获得浙江省2023年度5G全连接工厂和浙江省未来工厂试点企业。
公司围绕“让空气更清新”的使命，全面实施科技创造创业创新战略，深入弘扬鲁冠球精神、劳模精神、工匠精神，坚定全球化发展战略，保障对技术创新和竞争力的掌控，在高端用户突破、新产品技术攻关、数智转型等方面攻坚
开拓，取得新成绩。持续实施数智设计、运营、智造，做好轴承和底盘两大核心业务，科技至上的高质量发展，打造全
球先进企业。
四、主营业务分析
1、概述
2023年公司坚持“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针,继续围绕9+N的用户目标进行市场开拓，在保持原有供货份额的基础上，进一步拓展比亚迪、一汽红旗、东风、长城等主流主机厂配套项目，同时
与特斯拉展开交流，争取进入特斯拉供应商体系。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司
发展的重要位置。2023年度，公司实现营业收入1,448,680.89万元，同比增长3.37%；归属于母公司股东的净利润82,152.02万元，同比增长1.54%。2023年度具体开展的重点工作如下：（1）围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓
2023年，公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9+N重点用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：奔驰中国EQS项目、宝马平台化项目、大众欧洲等速驱动轴项目、
比亚迪EWEA、HXHG、HXHHH、SRH/SRE、EM2EKA项目等。
（2）围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发
围绕“用户要什么、市场要什么”和汽车电动化、智能化发展趋势，大力实施绿色化和智能化战略。报告期内，公
司实施了百项科技创造创业创新项目，包括“9+N”项目技术创新、轴承新产品技术创新、汽车底盘智能化产品创新、试
验技术创新等。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置，技术为先，保障
对技术创新和竞争力的掌控。
（3）围绕数字化、智能化与自动化，持续推进数智工程，提效创利
公司围绕制造成本优化，完成耗用降低类、自动化类、工艺优化类、人效提升类、质量提升类、仓储物流类、OEE提升类项目671项；在数智技术应用方面，公司推进了数字化技术应用，实现在低代码平台上自主开发质量审核管理、
发展投资项目管理和车间5S现场管理的APP并应用。建立了自动化设备导入管理体系和万向钱潮黑灯线标准，推进了自
造转型示范项目、轻量化高强度高效率汽车万向节总成智能制造技术改造项目，万向精工获得浙江省2023年度5G全连
接工厂和浙江省未来工厂试点企业。
（4）引进与培育相结合，提升人员素质
2023年度引进专业技术人员274位，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定坚实的基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 14,486,808,920.
82 | 100% | 14,014,955,322.
22 | 100% | 3.37% | | 分行业 | | | | | | | 机械制造 | 10,171,518,563.
24 | 70.21% | 9,608,836,789.7
4 | 68.56% | 5.86% | | 物资贸易 | 4,115,547,070.1
5 | 28.41% | 4,202,852,334.3
1 | 29.99% | -2.08% | | 其他业务收入 | 199,743,287.43 | 1.38% | 203,266,198.17 | 1.45% | -1.73% | | 分产品 | | | | | | | 汽车零部件 | 10,171,518,563.
24 | 70.21% | 9,608,836,789.7
4 | 68.56% | 5.86% | | 钢材、铁合金等 | 4,115,547,070.1
5 | 28.41% | 4,202,852,334.3
1 | 29.99% | -2.08% | | 其他业务收入 | 199,743,287.43 | 1.38% | 203,266,198.17 | 1.45% | -1.73% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 12,692,680,679.
79 | 87.62% | 12,331,032,744.
64 | 87.98% | 2.93% | | 国外销售 | 1,594,384,953.6
0 | 11.01% | 1,480,656,379.4
1 | 10.56% | 7.68% | | 其他业务收入 | 199,743,287.43 | 1.38% | 203,266,198.17 | 1.45% | -1.73% | | 分销售模式 | | | | | |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 机械制造 | 10,171,518,5
63.24 | 8,050,133,98
3.54 | 20.86% | 5.86% | 2.30% | 2.75% | | 物资贸易 | 4,115,547,07
0.15 | 4,028,837,08
8.65 | 2.11% | -2.08% | -2.19% | 0.11% | | 分产品 | | | | | | | | 汽车零部件 | 10,171,518,5
63.24 | 8,050,133,98
3.54 | 20.86% | 5.86% | 2.30% | 2.75% | | 钢材、铁合金 | 4,115,547,07 | 4,028,837,08 | 2.11% | -2.08% | -2.19% | 0.11% | | 等 | 0.15 | 8.65 | | | | | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 12,692,680,6
79.79 | 10,776,465,1
84.37 | 15.10% | 2.93% | 0.31% | 2.22% | | 国外销售 | 1,594,384,95
3.60 | 1,302,505,88
7.82 | 18.31% | 7.68% | 4.61% | 2.40% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 十字轴万向节总
成 | 销售量 | 万套 | 3,348.89 | 3,864.95 | -13.35% | | | 生产量 | 万套 | 3,315.78 | 3,880.07 | -14.54% | | | 库存量 | 万套 | 336.57 | 369.67 | -8.96% | | | | | | | | | 等速驱动轴总成 | 销售量 | 万支 | 911.18 | 758.62 | 20.11% | | | 生产量 | 万支 | 885.86 | 753.53 | 17.56% | | | 库存量 | 万支 | 60.06 | 85.38 | -29.66% | | | | | | | | | 轴承 | 销售量 | 万套 | 7,563.74 | 7,492.06 | 0.96% | | | 生产量 | 万套 | 7,557.25 | 7,524.90 | 0.43% | | | 库存量 | 万套 | 647.66 | 654.15 | -0.99% | | | | | | | | | 制动系统总成 | 销售量 | 万套 | 569.45 | 389.46 | 46.21% | | | 生产量 | 万套 | 566.27 | 363.42 | 55.82% | | | 库存量 | 万套 | 22.38 | 25.56 | -12.43% | | | | | | | | | 传动轴 | 销售量 | 万根 | 401.03 | 425.95 | -5.85% | | | 生产量 | 万根 | 393.16 | 391.26 | 0.48% | | | 库存量 | 万根 | 43.25 | 51.13 | -15.40% | | | | | | | | | 轮毂轴承单元 | 销售量 | 万套 | 2,169.55 | 2,287.36 | -5.15% | | | 生产量 | 万套 | 2,083.27 | 2,217.26 | -6.04% | | | 库存量 | 万套 | 28.93 | 115.22 | -74.89% | | | | | | | | | 消声器 | 销售量 | 万件 | 4.21 | 5.46 | -22.89% | | | 生产量 | 万件 | 4.06 | 5.69 | -28.65% | | | 库存量 | 万件 | 0.87 | 1.02 | -14.71% | | | | | | | | | 排气系统 | 销售量 | 万件 | 43.46 | 31.82 | 36.58% | | | 生产量 | 万件 | 43.25 | 30.54 | 41.62% | | | 库存量 | 万件 | 1.66 | 1.87 | -11.23% | | | | | | | | | 燃油箱 | 销售量 | 万套 | 12.96 | 11.37 | 25.86% | | | 生产量 | 万套 | 14.31 | 11.46 | 13.09% | | | 库存量 | 万套 | 1.45 | 0.30 | 383.33% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
1、制动系统总成销售量、生产量分别同比上涨46.21%、55.82%的原因：主要系2023年新能源汽车大幅增长，公司配套
的新能源车如比亚迪等订单大幅增加，产销相应大幅增长。
2、轮毂轴承单元库存量同比下降74.89%的原因：主要系公司推行数智工程深化精益生产适当控制存货水平，降低存货
规模所致。
3、排气系统销售量、生产量分别同比上涨36.58%、41.62%的原因：主要系2023年受商用车产销增长，公司配套于商用
车产销也相应增长，同时开拓新市场新增新客户，从而排气系统产品产销均有较好增长。
4、燃油箱库存量同比上涨383.88%的原因：主要为东风商用车、陕汽、陕汽商用车等备货。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 机械制造 | 原材料 | 4,936,571,18
0.05 | 61.32% | 4,825,298,38
9.03 | 61.32% | 0.00% | | 机械制造 | 人工工资 | 602,184,614.
12 | 7.48% | 577,985,454.
58 | 7.35% | 0.14% | | 机械制造 | 折旧 | 330,595,835.
16 | 4.11% | 325,430,648.
04 | 4.14% | -0.03% | | 机械制造 | 能源 | 231,491,674.
36 | 2.88% | 231,223,998.
84 | 2.94% | -0.06% | | 机械制造 | 其他 | 1,949,290,67
9.85 | 24.21% | 1,909,008,11
8.26 | 24.26% | -0.05% |
说明
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
合并范围减少：海口通达排气系统有限公司。2023年2月24日，下属控股子公司万向通达股份公司将持有的海口通达
排气系统有限公司100%股权转让给上万清源智动车有限公司，具体内容见巨潮资讯网公告编号：2023-003《关于转让海
口通达排气系统有限公司股权暨关联交易的公告》。
合并范围增加：1、海南钱潮汽车部件有限公司。2023年1月13日，公司新设海南钱潮汽车部件有限公司，具体内容见
巨潮资讯网公告编号：2023-002《关于对外投资的公告》；
2、钱潮智造（芜湖）有限公司。2023年10月19日，公司新设钱潮智造（芜湖）有限公司，注销万向钱潮股份公司芜
湖分公司。具体内容见巨潮资讯网公告编号：2023-057《关于设立钱潮智造（芜湖）有限公司并注销万向钱潮股份公司
芜湖分公司的公告》。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
?
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 5,570,486,273.82 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 38.46% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 青山控股集团有限公司 | 1,661,607,184.96 | 11.47% | | 2 | 比亚迪股份有限公司 | 1,446,550,440.60 | 9.99% | | 3 | 上海汽车集团股份有限公
司 | 1,113,384,140.75 | 7.69% | | 4 | 东风汽车集团有限公司 | 755,360,582.24 | 5.21% | | 5 | 江苏德龙镍业有限公司 | 593,583,925.27 | 4.10% | | 合计 | -- | 5,570,486,273.82 | 38.46% |
主要客户其他情况说明
?
□适用 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,149,680,997.47 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.52% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 湖南万泰钢铁有限公司 | 1,109,499,883.91 | 8.99% | | 2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 850,519,469.38 | 6.89% | | 3 | 中信泰富特钢集团股份有限
公司 | 510,014,613.83 | 4.13% | | 4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 387,141,827.15 | 3.14% | | 5 | 卓资县天宝合金材料有限责
任公司 | 292,505,203.20 | 2.37% | | 合计 | -- | 3,149,680,997.47 | 25.52% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 215,370,522.00 | 198,631,190.44 | 8.43% | | | 管理费用 | 462,716,920.74 | 415,162,588.93 | 11.45% | | | 财务费用 | 46,940,457.11 | -21,668,861.67 | | | | 研发费用 | 552,071,771.34 | 530,482,874.35 | 4.07% | |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 轻量化高强度高效率
商用车万向节开发 | 1、从万向节全方面进
行系统性创新突破，
其中包括十字轴的轻
量化、小型化，同时
保证高强度结构、高
强度十字轴和轴套材
料、高可靠性低摩擦
防尘密封结构等。2、
提高现有同规格万向
节的承载能力，着重
提升十字轴的使用强
度和轴承的使用寿
命，填补轻量化高强
度高效率商用车领域
的技术空白，引领国
内行业发展。 | 已完成 | 技术国内领先，国际
先进：1、同样承载条
件下，重量比行业平
均水平降低约
10%~25%。2、强度与
寿命达到国际先进水
平。3、传动效率
99.036~99.997%，达
到国际领先水平。4、
突破万向节十字轴轻
量化高强度设计、万
向节轴承结构最优匹
配设计等关键技术8
项。 | 本项目产品覆盖中重
型商用车，已投入批
量生产，并已逐步向
国内其他主机厂及欧
美市场推广应用，增
加销售额。 | | 大众MEB平台前后轮
毂轴承单元开发 | 为大众集团同步开发
首个纯电动MEB平台
的前后轮毂轴承单元
产品，满足客户要求 | 已完成 | 非驱前轮轴承：通过
滚道润滑脂及密封结
构的改进提升，实现
项目产品的低摩擦要
求；研制开发隐藏式
的磁性编码器，磁信
号穿透金属端盖输出
信号。驱动后轮轴
承：轻量化下，满足
高强度及刚性要求；
外圈凸台特殊设计，
解决了轴承装配时，
外圈与制动器拉索干
涉的问题。 | 基于该项目的开发认
可，拿到了大众安徽
VW316/8项目的独家
同步开发提名，预计
增加销售额。 | | 轮毂轴承润滑验证及 | 1、制定完善的润滑脂 | 已完成 | 1、掌握9款润滑脂的 | G2油脂性能比目前市 | | 应用 | 物理性能表，制定符
合实际车况的五项油
脂台架性能测试规范
（耐久、转矩、微动
磨损、高速泄脂、高
温腐蚀等）。2、开发
一款聚脲稠化剂＋全
合成基础油的润滑脂
G2，填补万向精工在
高端润滑脂自主化领
域的空白。 | | 物理性能指标。制定
5项油脂台架性能测
试规范，完成轮毂轴
承润滑脂应用验证体
系。2、验证新油脂指
标与国外同行的差
距，提供相应的改善
措施，提升指标。3、
新润滑脂技术指标主
要有：使用温度范围
从-20~150℃提升到-
40~180℃，微动磨
损：常温-5μm下降
到1μm，低温14μ下
降到5μm，-30℃低
温转矩：0.168降低
到0.031,下降了5
倍。 | 面上通用性润滑脂性
能提升数倍，是一款
兼具高低温性能，满
足高端客户的需求。 | | EUF八球道紧凑型大
摆角固定节开发 | 随着电动车逐渐普及
推广，八球道高效大
摆角的固定节需求增
大，需要开发紧凑
型、大摆角、高传动
效率的节型满足客户
要求。 | 已完成 | 1、完成EUF75、
EUF82、EUF87、
EUF95、EUF100、
EUF109、EUF125、
EUF125M等节型的设
计，掌握了八球道UF
节型的设计原理和方
法。2、对比同规格
UF节重量减轻9.5%，
外径减小3.4%。3、
对比AC节最大摆角可
达到50°以上，提升
6.4%。4、对比UF
节，在6°、8°、
10°摆角下效率损失
率平均可降低约
21%。 | EUF节型的开发丰富
了我司的节型系列，
后续争取客户时有更
大竞争力。预计增加
销售额。 | | 新能源汽车减速器中
间轴用低摩擦力矩圆
锥轴承开发 | 开发新能源汽车用高
性能圆锥轴承研发项
目，产品满足目前国
内高转速等使用环境
的需求，面向电驱动
力总成变速器、电驱
桥减速器等部件，产
品具备高转速、高精
度、低摩擦、长寿命
等特性。 | 已完成 | 1、产品精度等级达到
P6级及以上，各滚道
面Ra≤0.1um、
Rsk≤-0.5；滚道圆度
指标≤1.5um，波纹度
指标≤0.8um。2、摩
擦力矩：载荷5KN，
转速2000rpm，平均
摩擦力矩为0.37NM；
载荷10KN，转速
2000rpm，平均摩擦力
矩为0.737NM。3、产
品可靠性达到98%及
以上。通过全生命周
期的急加速急减速
60000次循环
（500h）试验及高速
耐久试验(555h)。 | 广泛面向国内外减速
器公司，预计增加销
售额。 | | 陕汽汉德商用车系列
双联半轴总成研发 | 新产品开发。突破原
有半轴总成一定规格
下转角、扭矩极限瓶
颈，使40小规格实现
15000大扭矩、45度 | 已完成 | 1、热装后尺寸偏差
≤0.027mm，耐磨的同
时还可以实现失效后
快速替换，增加了半
轴的使用寿命。2、全 | 小规格条件下实现大
扭矩、大转角的设计
原理可推广至其他半
轴总成的客户上，预
计增加销售额。 | | | 大转角的高性能。满
足客户要求。 | | 新开发φ40规格偏心
双联半轴总成，突破
原有半轴总成一定规
格下转角、扭矩无法
提升的瓶颈，使小规
格条件下实现大扭
矩、大转角应用。3、
半轴总成额定扭矩
5000N.m，破坏扭矩
≥15000N.m。4、加载
1500-5000N.m,寿命
≥30万次循环。5、
总成最大转角
≥44°。 | | | 制动系统二代MGU开
发与应用 | 开发二代MGU，满足
客户对低拖滞、低噪
音的要求。 | 已完成 | 1、MGU噪音改善到
小于[email protected]、
在线产品不合格率大
大降低。3、开发多
种形式接口的MGU，
满足不同客户不同车
型的需求 | 平台化MGU产品,可推
广至各客户使用 | | 宝马FAARWE项目激
光焊长柄CG移动节开
发 | 新产品开发，配套宝
马FAARWE项目。长
柄CG移动节实现激光
焊，满足客户要求。 | 已完成 | 1、硬车刮削工刀具寿
命提升30%以上。2、
对所有瓶颈工序设备
及工艺进行优化，整
线节拍提升20%以
上。3、通过该项目首
次引入全新
WMS/SRM/MES系统，
目前已上线并完成第
一阶段功能开通落
实。 | 该项目的承接保证了
我司在宝马的配套供
货份额，预计增加销
售额。 | | 一汽大众MQB平台发
动机凸轮开发 | 完成新项目1.5T车型
凸轮的生产，满足客
户要求。 | 已完成 | 1、采用哈特贝尔高速
镦锻机，从6米钢材
直接出锻件成品，运
用我司的发明专利
《一种凸轮块模具》
和《一种凸轮模具异
形凹模的加工工艺》
中的方法，优化模具
加工，满足生产节拍
达140spm。2、模具
寿命达20000-30000
件。 | 该产品应用于MQB平
台EA211.1.5T凸轮项
目，增加了销售额。 | | 比亚迪E3.0平台前后
副车架开发 | 比亚迪E3.0平台前后
副车架开发，满足客
户要求。 | 已完成 | 设计突破：1、产品减
重10%以上的同时满
足强度达标，焊缝疲
劳寿命>1.25倍全路
谱循环寿命；2、零件
共用率超过95%。工
艺突破1、首次实现
防腐要求满足30循环
盐雾试验的结构件产
品量产；2实现量产
零件合格率100%，关
键焊缝熔深合格率
100%，补焊率降低至
4%以下。 | 平台化、轻量化、高
强度的设计和工艺经
验对同类型框式副车
架有极大的推广价
值，可应用于其它项
目开发，预计增加销
售额。 | | 东风G200平台铝合金
油箱开发 | 新产品开发，油箱耐
用度提升30%，质保
由1年10万公里提升
到2年20万公里。 | 已完成 | 1、油箱耐用度增加
30%。油箱质保里程1
年或10万公里，增加
到18个月不限公里
数。2、路谱试验由
150小时增加到200
小时不失效。3、激光
焊接在铝合金油箱上
首次应用。4、铝合金
油箱由最大800L，通
过增加扰流罩扩展到
1000L，质量不降低。 | 增加了销售额。 | | 长城B06/B16耐低温
特性减震器开发 | 完成长城B06/B16耐
低温特性的减震器总
成的设计开发，满足
客户要求。 | 已完成 | 1、结合客户整车需求
及调校需要，开展的
阀系匹配选择与设
计。2、对于车辆阻尼
需求的良好实现，体
现整车必要的舒适
度、良好的驾驶体
验。3、噪音的改善，
实现SUV更静更舒适
的要求。4、足够的阀
系耐久能力（如通常
的50万次的循环耐
久）。5、合理的产品
结构、强度的可靠
性。 | 为此系列的相似车型
调校和测试积累了丰
富的经验，为后续减
震器的开发建立了基
础。 | | 俄罗斯拉达XGF项目
真空助力器带制动主
缸总成开发 | 完成产品开发，进入
俄罗斯市场。 | 已完成 | 1、真空助力器BA结
构、主缸E型皮碗开
发、总成空行程控制
一致性、制动响应性
能等都实现了提升。
2、主缸活塞自动检
测、皮碗自动检测等
防错设备的投入使
用，进一步提高主缸
装配的质量。 | 获得了新的项目开
发，预计增加销售
额。 | | 自主研制转向节冲击
试验台项目 | 1、自主研制转向节低
温冲击试验台，建立
转向节常温/低温冲击
试验能力。2、利用已
有数据采集技术能
力，与研制试验机实
现集成应用，建立变
形量、冲击速度的采
集、监控试验技术能
力。 | 已完成 | 1、具备冲击能量、冲
击速度以及冲击变形
量的测量和计算能
力。变形量测量范围
可根据变形大小进行
通道选择，包括0～
5mm、0～10mm、0～
30mm。处国内领先水
平。2、利用分体式环
境试验箱结构，实现
机械冲击试验的低温
控制要求。确保5分
钟内完成样件转移和
试验冲击，温度控制
范围-40～120℃。 | 试验技术推广到配套
产品开发中去。 | | 自制HCU防抱死控制
系统T100型ABS开发 | 1、自制HCU的量产
化，电路板5V方案量
产化，能确保客户供
货量。2、完成台架试
验、可靠性试验、冬
夏季实车标定试验， | 已完成 | 1、增压阀线性阀一致
性可保证在±1MPa
内，达到行业领先水
平。2、电机+柱塞泵
采用平台化设计,可实
现3.5ml/s，5ml/s的 | 平台化产品，可实现
5T以下车型全覆盖，
应用于不同车型时只
要完成软件标定即
可。 | | | 产品获得客户认可。 | | 泵油能力。3、蓄能器
与柱塞泵能力进行匹
配，采用平台化设
计，可实现3ml，
5ml，7ml的产品覆
盖。4、第二回路爆破
压力提升到20MPa； | | | 铝合金检测能力建立
及失效分析应用 | 为了提高万向铝合金
汽车零部件产品质
量，以及提高市场份
额。实验室计划建立
铝合金产品的失效分
析能力，并在具体的
质量控制、质量索
赔、质量改进等方面
加以应用。 | 已完成 | 1、首次建立了铝合金
元素分析、低倍缺
陷、过热过烧组织、
变质组织、二次枝晶
间距、针孔度等项目
的检测能力，填补万
向铝合金原材料及产
品质量控制的空白。
2、通过与行业内领先
的铝合金检测机构进
行检测项目的比对，
技术中心首次建立的
铝合金的关键检测技
术达到了国内先进水
平。3、建立了铝合金
产品的失效分析能
力，拓展了万向的失
效分析领域。 | 可推广应用到铝合金
排气管、油箱以及铝
合金高强度卡钳等其
他产品上进行应用。 |
公司研发人员情况（未完）
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