[年报]兆新股份(002256):2023年年度报告
原标题:兆新股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 4月 复苏之兆：积蓄星火 以待磅礴 尊敬的各位股东： 见字如面。 过去的一年，复杂的外部环境令兆新股份承受了多重压力和挑战，压力虽带来痛苦，但也能筛选出更坚定的队伍。在每一位兆新股东的利益面前，兆新人负重、知重，在不断的前行中解决问题、创新发展。 几年前，兆新股份戴星戴帽，濒临破产退市。为解决公司过往累积的亏损包袱，公司新任管理层通过及时的资产处置以及一系列的债务重组和清偿工作，彻底解决了融资违约问题，公司摘星摘帽，维护了投资者的切身利益。 现在，兆新股份已经走过那段最艰难崎岖的路，内部管理架构趋于稳定，公司经营步入正轨，这离不开每一位股东的包容和支持。为回馈股东长期的支持，我们计划未来每年拿出当年合并归母净利润的一部分在二级市场回购公司股份。通过这一措施，我们希望在稳定市值的同时，向股东们表达管理层对于公司未来发展的坚定信心。 在解决最棘手的问题后，我们得以着手思考公司的未来。 兆新股份是一家以制造业和能源投资起家的公司，从一开始就拥有环保功能涂料、绿色家居、汽车养护等相关科技产品，此后我们又拓展了新能源光伏发电领域，业务涉及电站资产投资、交易、EPC建设、智慧运维、组件生产制造等产业链细分环节。 这两大板块是兆新股份发展的两个核心抓手。我们将持续深耕这两个领域，为公司锚定牢固的基本盘。 与此同时，我们也要为公司的持续增长寻找新的种子。 自 2023年初起，我们积极关注人工智能等领域的市场潜力，并与优秀团队和项目进行接触。通过市场调研，我们深刻认识到，兆新股份虽然在制造业和能源投资领域拥有深厚的积累，但在数字化和智能化转型方面，也面临着一定的局限性。为了突破这一局限，我们下定决心进行自我革新。 我们持续对业务进行智能化升级，无论是在光伏电站的智能化监控，还是在气雾剂生产流程的自动化改进上，我们都看到了技术创新带来的巨大潜力。我们相信，随着我们在这些领域的不断探索和应用，公司的产品和服务质量将得到进一步的提升，更能满足市场和客户的需求。 通过对公司现有业务的改进，我们逐步积累了智能化相关的经验和操作方法。同时，管理层更进一步，积极跟进全球科技发展最前沿，与产业链上的合作伙伴一道，布局海外1X Holding AS人工智能机器人公司的股权投资。通过这一举措，我们希望能更多地与 OpenAI、软银等业内领先企业展开深入交流，共同探索人工智能行业及产品在国内外市场的发展机遇。 这一系列的动作，是我们对于自身未来智能化重塑的积极拥抱，更是出于对公司长远发展的深切考量。我们深知，只有不断进行自我挑战、直面不足，保持持续学习的心态，敢于改变、敢于担当、敢于突破，我们才能在这个快速变化的时代中赢得先机。在未来的道路上，我们将继续致力于通过技术创新和智能化转型，为股东创造更大的价值，为客户提供更加卓越的产品和服务，为员工构建更加广阔的发展平台。我们坚信，通过全体兆新人的共同努力和持续创新，我们将能够实现公司的长远发展和保持行业的领先地位。 股东们对兆新股份的另一个关注点是无实控人问题，这也是管理层持续关注的重点。目前公司的运营决策由股东大会、董事会和专门委员会进行监督，管理层则作为核心决策体系负责日常运营和长期规划。这种管理架构确保了公司决策的透明度和效率，也充分体现了对全体股东利益的尊重和重视。 此外，新公司法即将在 7月 1日起施行，面对相关法律法规要求，我们已经开始着手优化董事会的成员结构，旨在进一步强化董事会、独立董事及专门委员会在监督管理层决策、计划执行过程中的作用。我们计划通过这一系列措施，在满足法律法规要求的前提下，同时提升公司治理的整体水平，确保管理的合规性和高效性。我们深信，通过这些努力，公司能向所有股东、合作伙伴及市场，传递出一个治理合规、披露充分、权责清晰的企业形象。我们认为，一个健康透明的治理结构是公司长期稳定发展的基石，也是维护股东权益、增强市场信任的关键。 最后，跟各位股东汇报一下，我们这两年进行了薪酬证券化的有益尝试，对公司的管理层和骨干成员进行了股权激励。这一策略的实施，不仅增强了全公司核心层和骨干成员对公司发展方向的认同感，还显著提升了团队的责任心和凝聚力。 未来，我们计划将薪酬证券化的管理思路推广至控股子公司，进一步提升薪酬证券化的实施水平。 我们将不断探索和借鉴公众公司在薪酬证券化方面的优秀实践，以确保我们的策略能够持续优化，更好地激发团队潜力，推动公司长远发展。 复苏之兆，奋进求新。兆新股份最困难的阶段已经平稳渡过，现在，我们有信心、更有能力在2024年继续为广大股东呈献高质量的回报与增长。再次感谢各位股东多年来的支持！让我们一起，同心奋进，赴新程！ 深圳市兆新能源股份有限公司 董事、总经理：刘公直 2024年 4月 30日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李化春、主管会计工作负责人张小虎及会计机构负责人（会计主管人员）张小虎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。经营中可能存在宏观经济波动风险、行业政策变化风险、原材料价格波动风险、环保风险、税收政策风险，已在本报告“第三节管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （二）可能面临的风险”中描述，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 10 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 14 第四节 公司治理................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 55 第六节 重要事项................................................................................................................................ 60 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 80 第十节 财务报告................................................................................................................................ 81 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2023年年度报告文本原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主营业务分属两个行业：（1）公司精细化工领域业务为环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽 车养护用品、相关气雾剂产品及萘系化工产品的研发、生产与销售。（2）公司新能源领域业务为光伏电站投资、运营和 管理，属于光伏产业中的新能源光伏发电领域。 （一）精细化工行业 1、气雾剂行业 （1）气雾剂产品简介 在物理化学领域，当液体或固体微粒悬浮在气体中形成烟雾状态，则称其为气雾态（Aerosol）。由此发展得到的具 有使含有有效成分的液体或固体与适宜抛射剂共同装封于具有特制阀门系统的耐压容器中，使用时借助抛射剂压力将内 容物呈雾状物喷出包装形态被称之为气雾剂。气雾剂产品由气雾罐、气雾阀、内容物、抛射剂四部分组合而成，不同的 内容物对应不同的气雾剂产品。 （2）气雾剂行业发展趋势 气雾剂产品呈现多样性和多元化发展趋势，目前，气雾剂种类已超 2,000种。按照国际上普遍采用的按应用领域划 分的分类方法，气雾剂产品主要分为个人用品、汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂及其他等七大类，被广泛应 用于国民经济各个行业，涵盖日化、食品、医药等多个领域。 全球气雾剂产量持续上升，根据欧洲气雾剂联盟（European Aerosol Federation）发布的《EUROPEAN AEROSOL PRODUCTION 2022》中最新统计数据，2022年全球气雾剂总产量约 158.18亿罐，同比 2012年增长 13.51%。其中欧洲 地区是目前全球最大的气雾剂产品生产地，总产量达 53.19亿罐。美国稍次，为 37.52亿罐。中国是除美国和欧洲外全球 第三大气雾剂产地，2022年，我国气雾剂产品总产量约为 26.55亿罐。 新兴市场行业扩增明显，从产品类型来看，欧美等主要气雾剂产品市场以对个人及家庭护理类产品消费为主。以欧 洲市场为例，个人护理和家庭护理类气雾剂产品，分别占气雾剂全部市场的 55.10%及 21.10%。从市场规模来看，欧洲、 美国等传统气雾剂产销市场在过去 10年间规模略有收缩，但新兴地区气雾剂产品市场增速明显。2012年至 2022年，中 国、巴西、墨西哥三国气雾剂产品产量增速远高于全球其他市场同期表现。巴西气雾剂产量由 3.71亿罐增至 12.02亿罐， 同比增加 223.99%。墨西哥气雾剂产量在 2022年达到 7.26亿罐，同比上升 79.26%。2022年，中国气雾剂产量同比于 2012年增加 70.85%，升至 26.55亿罐生产规模，对应行业规模达到 1,082.82亿元，整体市场空间庞大。 2、减水剂行业 （1）减水剂产品简介 减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。减水剂一般在混凝土拌 合前或拌合过程中加入，达到节约混凝土水泥用量和拌合用水量，提高混凝土浆料的流动性能和混凝土的强度的效果， 最终改善混凝土可施工性，延长建筑物质量与使用寿命，在推动建筑行业实现“绿色、低碳、生态”发展上具有重大意 义。 （2）减水剂行业发展趋势 混凝土行业发展带动减水剂需求，2017年美国、日本、澳大利亚、英国、法国等发达国家混凝土商品化率已接近或 超过 70%，而我国同期仅为 44.8%，虽然该数据在 2019年进一步提升至 48%，但与发达国家相比，我国混凝土商品化率 尚有较大提升空间。未来，随着我国混凝土商品化率进一步提升，市场亦将从需求端拉动减水剂行业放量发展。 外加剂主要应用于商品混凝土、预拌砂浆以及预制混凝土构件制造等下游行业，随着基建规模稳中有升，将有力保 障减水剂行业未来发展。根据国家统计局数据，2014至 2017年我国基础设施建设投资增速年同比均高于 17%，2018年 后基建投资增速略有回落，但仍处在较高水平。2023年 1-12 月，我国基础设施建设投资同比增速为 8.24%，环比上升 0.28%，保持较高增速水平。近年，我国地方政府专项债目标发行额度呈现逐年增加趋势，为基建投资提供了充足资金 支持。在财政部强调保持必要的财政支出强度的背景下，我国基建投资规模将保持稳定水平，带动商品混凝土、预拌砂 浆以及预制混凝土构件制造等行业需求增长，并最终对减水剂产品的市场进一步发展形成有力支撑和保障。 3、萘磺酸行业 （1）萘磺酸行业概况 萘磺酸（Naphthalenesulfonic acids）是一种重要的有机化工中间体，用于进一步制备减水剂、分散剂 NNO及扩散剂 MF等多种精细化工产品。 分散剂 NNO和扩散剂 MF，为可溶于水的有机化合物，可将固体颗粒有效地分散至介质中，避免颗粒的团聚，从而在各类溶液及凝胶物质中实现良好的分散效果，提升最终产品品质和稳定性。上述两种化学制剂作为功能性助剂被广泛 应用于建筑、医药、美妆日化、染料、橡胶及农药等领域。 （2）萘磺酸行业发展趋势 萘磺酸作为多种工业品的中间体或原材料，其行业发展受包括建筑材料、染料、医药、农药、橡胶、日化美妆等在 内的终端应用市场消费量的影响。 在染料终端产品应用方面：我国是世界上主要的染料生产、出口和消费国，染料产量约占全球染料总产量的 70%， 庞大的染料市场为萘磺酸等上游原料行业的发展奠定了良好的下游产业基础。 在农药终端产品应用方面：从短期看，受俄乌冲突及贸易保护主义等因素影响，世界多国开始重视粮食安全与口粮 自给率，加速提升粮食种植面积，使得短期农药需求增加，将进一步拉动对包括萘磺酸产品在内的上游原材料需求。从 长期来看，在目前各国对粮食安全的重视程度不断加深的背景下，粮食作物作为社会基础生产生活刚性需求物资，其种 植面积将持续维持在安全范围。由此可见，庞大的农产品种植规模对应的稳定农药需求将为萘磺酸产品提供广阔的市场 空间。 在日化美妆终端产品应用方面：近年来，随着人们收入水平和对生活品质要求的不断提高，日益增长的消费需求及 对健康的关注使得下游日化美妆行业和医药行业规模不断扩大，也为本行业发展提供了广阔的市场空间。 4、行业的周期性、季节性、区域性特征 （1）气雾剂行业 由于目前气雾剂产品广泛应用于日常生活的方方面面，需求具有一定的刚性，因此气雾剂行业没有明显的周期性和 季节性。气雾剂行业具有一定的区域性特征，全球气雾剂产品主要产地集中于欧洲、美国和中国。 （2）减水剂行业及萘磺酸行业 减水剂行业及萘磺酸行业目前尚无明显周期性和季节性；因减水剂与萘磺酸等萘系化工产品属于精细化工行业产品， 对成品的成分、纯度、精度等都具有较高的要求，使得减水剂与萘磺酸行业集中于化工业较为发达的地区，显现出一定 的区域性特征。 5、行业竞争情况及公司的行业地位 （1）精细化工行业竞争情况 精细化工行业技术要求高、新产品开发周期长且投入大。精细化工行业属于技术密集型、资金密集型行业，进入门 槛较高。过去，欧美等发达国家在精细化工领域拥有技术优势和市场份额，国际化工巨头占据大部分高端市场，而国内 企业主要集中在中低端市场。但近年来，以中国为代表的新兴市场快速发展，自主创新能力提高，产品质量提升，叠加 成本优势，精细化工产业链呈现向新兴市场转移的趋势，新兴市场面临巨大的产业转移机会。目前，我国化工行业正由 初、中级阶段向精细化工阶段过渡，产品结构逐步优化，高端产品将实现突破，国内企业通过技术创新和性价比优势逐 步拓展国际市场份额。 （2）公司行业地位 公司深耕精细化工领域近 30年，专注于气雾剂研发、生产和销售，拳头产品包括环保功能涂料及辅料、绿色环保家 居用品、环保节能汽车养护用品及相关气雾剂产品。 公司系高新技术企业，深圳市专精特新中小企业。作为业内最早从事气雾剂产品研发、生产的企业之一，公司多次 受邀参与各类行业自律组织和行业规范的制定工作，主持或参与了制定《气雾剂产品测试方法》（GB/T14449-2017）、 《气雾剂正丁烷（A-17）》（GB/T22024-2008）及《气雾剂级丙烷（A-108）》（GB/T22026-2008）共 3项国家标准， 《气雾漆》（BB/T0047-2018）、《气雾剂安全生产规程》（AQ3041-2011）及《汽车机械及动力系统清洗剂的有效性评 价》（CAS244-2015）等共 7项行业标准。 基于突出市场贡献和品牌影响力，公司先后获评“广东省最具核心竞争力企业”、“广东省现代产业 500强”、“宝安区 民营百强企业”、“创新型中小企业”等多项企业荣誉。 2006年，公司主导商标“7CF”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，成为行业中最早的中国驰名商标之一。2006 年及 2007年，公司商标“可立美”及“7CF”被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”。公司亦是行业内较早通过 ISO9001质量体系认证的企业之一，与全球前五强之一油漆企业建立了深度的产品生产加工贸易合作关系。公司面向全 球，积极参与市场化竞争，产品远销欧美、东南亚等国家和地区，进一步提升了国际市场知名度，形成了良好的品牌形 象、口碑和行业地位。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 （二）新能源光伏发电行业 1、新能源光伏发电行业简介 太阳能光伏发电是目前主要的太阳能利用方式，是利用光伏电池半导体界面光生伏特效应（亦称“光伏效应”，Photovoltaic Effect）将太阳光能直接转变为电能的一种技术。当光伏电池受到光照时，吸收光子，使得电池内的电荷分 布状态发生变化进而产生电动势，最终实现将太阳能转换为电能。 根据设计与开发方式不同可将光伏发电站分为集中式光伏发电站和分布式光伏发电站两类。集中式光伏电站是指通 过太阳能电池方阵产生大规模电能，并联入公共电网承担供电任务的光伏电站。该类电站产生的电能经逆变器转变为交 流电，升压后并入电网高压侧，由电网公司收购并统一调度分配，通过电网向远距离终端用户供电。分布式光伏电站是 指将光伏电池、逆变器等设备布置在用户周围闲置的屋顶等处，将产生的电力直接并入用户侧，余量联入电网的一类电 站，具有就近发电、就近用电及不依赖于电网的特点。 2、新能源光伏发电行业发展趋势 为应对日益严峻的气候变化加剧及能源安全问题，世界各国出台一系列新能源政策，积极进行能源转型，调整能源 结构，增进清洁能源的使用占比，强调太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋潮汐能等可再生能源对传统化石能源的 替代。随着光伏行业技术不断迭代，光伏发电逐渐显现出其成本优势。与近年来新能源领域中发展迅速的风能发电相比， 光伏发电行业整体降本增效成果显著，光伏发电装机成本同样表现出明显下降趋势。 光伏发电行业在近十年中发展迅速，产业投资活跃，装机规模持续攀升。截至 2022年末，全球光伏累计装机容量由 2012年的 101.75GW升至 1,046.61GW，正式迈入千级 GW时代。随着各国气候战略目标要求和光伏发电经济性的提升， 全球光伏装机需求强劲，光伏发电行业保持良好发展势头。 在我国光伏、储能、新能源汽车行业高速发展的背景下，“光伏+储能+充电”的“光储充”一体化模式越来越多地被应 用到市场中，成为光伏发电行业实现产业链外延的新选择。在用电高峰，“光储充”一体化电站可向电网供电；在用电低 谷，“光储充”一体化电站可给自身或电动汽车充电。“光储充”一体化模式在实现削峰填谷目的的同时，也横向拓宽了光 伏产业链。 在新业务模式的探索方面，凭借太阳能的广泛可获取性及光伏发电的灵活性，水光互补、农光互补、渔光互补等新 模式不断推广，也进一步催生出各种“光伏+”应用场景模式，以“光伏+制氢”、“光伏+5G”、“光伏+新能源汽车”、“光伏 +煤改电”等方式实现光伏发电在多领域的创新性应用。同时，除了传统的大型并网光伏电站外，光伏建筑一体化（BIVP）、离网光伏系统、小型或家用光伏系统等新业态也逐步成熟，充分满足不同体量、层级的终端用户需求。 “光伏+”等模式及光伏应用新业态的出现，在有助于光伏电力消纳、进一步保障光伏行业市场发展空间的同时，也 将推进光伏发电多元布局，引导行业内企业持续进行光伏创新业务开发与拓展，从内部优化了整体光伏行业未来发展质 量。在促进光伏产业链体系发展、加快智能光伏产业创新升级、创造良好环境与社会效益等方面具有切实意义。 3、行业的周期性、季节性、区域性特征 光伏发电行业目前尚无明显周期性，因其直接受到太阳光照的影响，一般情况下，冬季昼短夜长、日照时长短，太 阳高度角小，太阳辐射能量较少，光伏电站发电量较少。而在春夏秋三季，白昼日照时间相对较长，太阳高度角变大， 太阳辐射能量增多，光伏电站发电量同步增加。 光伏发电行业发展受太阳能资源分布及地区经济发展水平的影响，具有一定的区域特征。全球主要的光伏发电市场 集中在中国、美国及欧洲地区。目前，全球光伏产业已经形成欧洲等传统光伏市场稳定发力，中国、美国及日本等新兴 光伏市场高速发展，带动全球光伏产业整体快速扩增的格局。 4、行业竞争情况及公司的行业地位 （1）新能源光伏发电行业竞争情况 根据我国太阳能电力消纳的现行法律法规，电网公司按政府规定价格采购其覆盖范围内新能源发电项目全部发电量， 新能源光伏电站运营方无法通过自行调整电力销售价格提升市场竞争力，因此不同光伏发电企业在电站运营阶段无直接 竞争。 目前，光伏发电企业的竞争主要集中在前期开发与获取太阳能资源丰富、电力售价相对较高的区域的光伏电站项目。 光伏发电行业属于资本密集型行业，进入行业所需资金门槛高，要求企业具备雄厚的资金实力。同时，电站后期运营维 护能力直接关系到项目盈利能力，因此也需要运营方拥有持续的项目开发建设和成熟的电站运维能力。在此背景下，大 型央企、国企及具备资金、 技术实力的民营公司在此领域将具有较大竞争优势。 （2）公司行业地位 2014年起，公司正式开展新能源光伏发电业务，专注于太阳能光伏电站的投资、运营和管理，截至报告期末，公司 已在安徽、江西、浙江、宁夏及四川等多个省份运营和管理 10座太阳能光伏电站，累计并网装机容量约 131.82MW。 2023年，公司光伏发电量达 1.32亿度，且已全部并网销售给国家电网、南方电网及相关合作企业用户。公司已在光伏发 电项目管理与发电规模上形成了一定优势。 公司运营管理的光伏电站具体如下表所示：
二、报告期内公司从事的主要业务 主要原材料的采购模式 单位：元
能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
主要产品的产能情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □适用 ?不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 公司在新能源光伏发电领域专注于光伏电站的投资、开发、建设、运营和管理。公司光伏电站获取方式可以分为“自 主开发”、“联合开发”和“资产并购”三种方式。“自主开发”模式下，对于确定资源丰富（包括光照资源和社会资源）的重 点区域，公司将在相应区域设立区域机构，由总部对各区域机构人员进行标准化运维管理，自主对光伏电站项目进行投 资及开发；“联合开发”模式下，公司积极整合有效社会资源，联合与公司能形成互补的强实力的合作伙伴进行长期战略 合作，整合各自优势资源，进行光伏项目联合开发、运营；“资产并购”模式下，公司针对具备条件的项目，采用 BT（建 设-移交）模式，合作方将电站建设完成后，公司对建成的光伏电站进行资产并购。或对已建成的光伏电站资源进行综合 评估，达到相应的标准后，公司将收购对应光伏电站资产，并由公司进行后续运营和管理。 自 2014年进入新能源光伏发电领域后，公司一直专注于太阳能光伏电站的投资、运营和管理。截至目前，公司已在 安徽、江西、浙江、宁夏及四川等多个省份运营和管理 10座太阳能光伏电站，累计并网装机容量约 131.82MW，具备丰 富的电站投资、运营和管理经验。 主要生产经营信息
□适用 ?不适用 相关数据发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 涉及到新能源发电业务 三、核心竞争力分析 （一）精细化工行业竞争优势 1、研发与创新优势 公司核心竞争力来源于研发与创新优势，公司始终重视自主创新能力。公司系高新技术企业、深圳市专精特新中小 企业，建有深圳市企业技术中心，凭借突出的研发能力和技术水平，先后承担深圳市科技创新委员会“用于透明玻璃隔 热的纳米涂料研发”及“水性系列功能涂料”等深圳市科技计划项目，“聚氨酯高膨胀发泡胶”项目入选科学技术部国 家级“火炬计划项目”，主导或参与制定了精细化工领域 3部国家标准及 7部行业标准。 公司自主研发、生产的发动机延寿抗磨剂、气雾漆曾获国家经济贸易委员会（现商务部）“国家级新产品”称号， 特效尾气除烟剂入选科技部、国家税务总局等五部委联合评选的“国家重点新产品”名单，聚氨酯高膨胀发泡胶及气雾 漆两项产品获得“深圳市科技进步奖三等奖”，重防腐涂料（强力锌）获得“宝安区科技进步二等奖”并被认定为“深 圳市自主创新产品”。截至本报告出具日，公司在精细化工领域共获得有效授权专利 45项，其中包括发明专利 17项、 实用新型专利 28项，已构建起丰富的专利矩阵。 公司以市场需求为导向，在不断改良现有产品配方与生产工艺的同时，通过研究新配方推出新产品以创造新的业务 增长点。在市场竞争加剧以及主要原材料价格上涨的情况下，公司持续进行研发投入，持续推出新产品，扩展产品应用 领域，提升产品附加值，并有效降低了产品成本。报告期内，公司精细化工领域业务为公司贡献了较为稳定的营收，公 司的技术优势不断显现。 2、行业影响力及品牌优势 公司进入精细化工行业近 30年，持续专注于气雾剂产品的研发、生产与销售。公司始终重视自主品牌的培育与发展， 聚焦核心业务开展以及品牌与市场体系的建设，不断加强面向市场的品牌传播与管理，不断增强品牌优势，成功构建了 以“7CF” 品牌为主导的品牌形象。同时，公司结合不同领域、不同场景用户的切实需求，形成差异化品牌定位，同步打 造彩虹、可立美、晶琅、家缘及蓝桥等多个业内知名品牌，建立了契合公司产品发展布局的品牌生态。 2006年，公司“7CF”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，成为气雾剂行业中最早的中国驰名商标之一。强 大的品牌效应和较高的市场公信力为公司积累了良好的行业美誉度，形成了公司的品牌优势，助力公司健康持续发展。 3、销售网络优势 公司从成立之初便着手搭建营销网络，充分利用境内外经销商的成熟销售渠道和地区优势实现产品的快速推广。公 司在长期经营中，积极参与市场化竞争，面向全球市场，积极开拓新领域与新市场。公司目前与多个境外地区具有较强 实力的经销商建立了长期稳定的合作关系，共同开发当地市场。经过多年市场推广，公司已经形成了遍布国内外主要市 场的营销网络。通过成熟的销售网络，公司产品已成功销往美国、日本、新加坡、印尼、马来西亚及菲律宾等多个国家。 （二）新能源光伏发电行业竞争优势 公司自进入新能源光伏发电行业以来，积极探索不同形式的光伏电站的投资、开发、建设、运营和管理。截至目前， 公司于安徽、江西、浙江、宁夏及四川等地共运营管理 10座光伏电站，包括分布式光伏电站与集中式光伏电站两类，涵 盖地面分布式项目、渔光互补项目、工商业屋顶项目、山地项目、戈壁滩项目、屋顶分布式项目及种养殖项目等，积累 了丰富的不同类型的光伏电站开发、建设、运营和管理经验。 在管理方面，公司针对光伏电站管理引入全流程项目管理办公系统，专业定制建设施工管理模块，确保相关工程成 本、质量、进度可控。同时，公司针对光伏电站项目执行项目成本核价流程，有效管理各环节中的人力、物料、工程与 服务成本等各项成本。 在运营方面，公司组建了专业的光伏电站管理与技术运维团队，团队核心成员均拥有 8年以上光伏及电力行业从业 经验。公司亦建立了专业的光伏电站运维人才培养机制，所有运维人员均持有电工上岗证，并经过专业化培训与考核， 高效的管理体系与专业的运营团队确保了公司光伏电站的稳定运行。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司坚持“夯实主营业务”，同时积极寻找和利用投资机会，确保了经营的持续稳定。报告期内，公司实现 营业总收入 331,079,792.69 元，较上年增加 29,757,100.79元，增幅 9.88%，归属于上市公司股东的净利润 -84,824,316.11 元。同时，公司在融资策略上展现了高度的灵活性和前瞻性。通过引入优质出资方及战略合作方，公司在资金端和产业 协同方面获得了有力支持，有效化解了高息债务和流动性压力。在过去的时间里，公司的资产负债率实现了由 2022年末 的 37.11%降至 2023年末的 21.94%，净资产有息负债率也降低至 12.17%。 （1）专注主业，改善负债水平，全面提升公司竞争力 虽然在过去一年的发展过程中，公司取得了一定成绩，但公司历史积累的未分配利润较为负面，无论从股价还是分 红角度而言，暂时未能给广大股东创造积极回报，本着对股东大会及各位股东负责的精神，为了进一步加强公司的财务 稳定和抗风险能力，董事会在 2023年将工作重点专注在发展主营业务上，即精细化工和新能源光伏发电业务为公司发展 的两个核心基本盘，同时对于非主营业务进行坚决剥离，坚决优化资产结构，盘活账面沉睡、低效资产。前者目的在于 针对主营业务持续做加法，后者目的在于对非主营业务持续做减法，同时获得现金流回款，通过这样一增一减，公司还 同步改善了负债水平，得以轻装前进。 （2）引入战略投资者及推动小额快速定增，持续优化公司现金流 董事会在持续优化公司内部业务结构的同时，也积极寻找优质外部合作伙伴，共谋发展。审议通过了若干关于子公 司深圳永晟的议案，成功邀请润祥晟作为战略合作伙伴入局，此举有效补充了深圳永晟运营资金，为公司未来光伏产业 发展提供了资金保障。除了通过外部合作方式增强公司实力以外，董事会还审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》，本次小额快速定增吸引了广发证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德 基金管理有限公司以及北京吾明科技咨询有限公司等多家具有实力的机构投资者参与，这些机构的参与不仅持续帮助公 司优化现金流，还为公司起到了一定的增信作用。 （3）推动董监高责任险落地，保护股东利益 在支持管理团队的工作，维护股东的权益方面，董事会提请股东大会审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。 对公司而言，购买董监高责任险有助于当出现特殊情况，公司需要替董监高承担赔偿责任时，避免因承担高昂赔偿费用 致使股东权益受损；对于公司董监高等高管而言，购买此类保险可以为其因非主观故意因素不当履职行为导致的风险提 供相应赔偿，激励促进其充分行使权力、履行职责。对于广大股东而言，该保险可成为损失补偿的最后工具。 （4）半年完成高管增持，激发团队信心 2023年 5月 5日，为表明管理层对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司发布《关于公 司董事长、董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司董事长、董事及高级管理人员计划于 6个月内增持公 司股份，计划增持金额不低于 600万元且不超过 1200万元。此次拟增持股份的资金来源均为个人自有资金或自筹资金。 截止到 2023年 11月 4日，公司发布了《关于公司董事长、董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》公 司董事长、董事及高管人员完成股份增持，合计增持 2,612,600 股，合计成交金额 6,000,524元。 （5）释放积极信号，审议通过公司 5000万-1亿元回购股份相关议案 作为上市公司，我们深知做好市值管理的重要性，一方面依法合规经营，做优做强主业，以优异的经营业绩实现市 值管理；另一方面，也要通过持续回购股票的方式减少流通股份、增加每股收益从而实现有效提升股东的获得感和满意 感。因此在 2023年 12月 8日，董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司已发行股票，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000万元（含），且不超过人民币 10,000万元（含）。公司希望通过回购股份的方式维护全体股东利益、增 强投资者信心、稳定及提升公司价值。 （6）聘任总经理，管理团队年轻化 为进一步支持管理团队的工作，促进管理团队年轻化，公司董事长、总经理李化春先生因公司发展需要申请辞去公 司总经理职务并同步推举公司副总经理、董事会秘书刘公直先生为下任总经理，董事会同意聘任刘公直先生为公司总经 理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司管理层始终践行专业化、年轻化、职业化的理 念，以激发员工潜能，提升公司核心竞争力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
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