[年报]永兴材料(002756):2023年年度报告
原标题:永兴材料:2023年年度报告 2023年年度报告 证券简称：永兴材料 证券代码：002756 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人（会计主管人员）张骅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 531,493,049股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 43 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 66 第六节 重要事项 ............................................................. 71 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 82 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 90 第九节 债券相关情况 .......................................................... 91 第十节 财务报告 ............................................................. 92 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料； 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、锂电新能源业务 尽管受国内新能源车市需求增速放缓、下游产业链消化库存等行业周期波动因素影响，报告期内碳酸锂需求迫切性下降，价格出现大幅波动，但下游终端——特别是新能源汽车与储能产业——未来仍有高成长预期，对锂电产品的需求将保持持续增长。根据中国汽车工业协会数据显示，2023年，中国新能源汽车产销分别为985.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，其中纯电动汽车累计产量670.4万辆，同比增长 22.6%，累计销量 668.5万辆，同比增长 24.6%。据国家能源局统计，截至 2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3,139万千瓦/6,687万千瓦时；2023年新增装机规模约2,260万千瓦/4,870万千瓦时，较2022年底增长超过260%；全国新型储能装机中，锂电池储能占比 97.4%，处于绝对主导地位。2024年 3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，加大汽车以旧换新的政策支持力度，换购新能源车成为政策补助的重点，新能源汽车的普及率也将进一步提高。由此可见，国家推进碳达峰、碳中和、绿色循环经济的发展基调没有变，新能源及储能行业发展长期向好，对上游原材料的需要将保持长期增长。 2、特钢新材料业务 2023年度，我国经济运行总体回升，供需两端持续恢复，GDP和规模以上工业增加值、基础设施建设投资同比增长，为不锈钢行业平稳运行创造了较好的外部条件，带动不锈钢产销同比增长。据中国钢铁工业协会不锈钢分会统计，2023年中国不锈钢粗钢产量3,667.59万吨，同比增加 410.06万吨，增长 12.59%；2023年中国不锈钢表观消费量3,108.22万吨，同比增加 296.97万吨，增长 10.56%。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的实施，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业的生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造将全面开展，国内相关领域对高端不锈钢的需求将进一步提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、锂电新能源业务 （1）主要业务、主要产品及其用途、行业地位 公司碳酸锂业务已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级碳酸锂广泛应用于三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及电解质材料，并最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。公司碳酸锂业务凭借采选冶全产业链一体化联动优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，以过硬的产品品质和优质的客户服务获得下游企业广泛认可。目前，公司已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系，保持云母提锂行业领先地位。 公司锂离子电池业务专注于超高安全、超宽温区、超长寿命、超快充放电速度、超高功率电池的电芯、模组、电池 PACK及系统的研发、生产和销售，目前主要产品为21Ah/23Ah方形铝壳电池及其模组、PACK与系统，可广泛应用于储能、电网调频/调峰及无功补偿、再生能源并网、新能源汽车、轨道交通、港口机械、极寒地区室外电源、工程机械、重型卡车、高功率装备、数据中心“不间断电源”等领域。 （2）经营模式 公司碳酸锂业务采取“以产定销”销售策略，以长单为主，运用“长单+现签散单”的灵活销售模式，与稳定客户签订锁量不锁价的框架购销合同，并结合实际产能、价格走势等因素与其他客户签订锁量锁价的现签散单。长单参照现货平台的价格定价，现签散单依据订货时市场价格定价，兼顾供销稳定性和企业盈利。生产部门采用“产、计、销”综合协调的生产模式，根据原材料供应、产能及订单情况科学安排生产，保持产线满负荷运行。 锂离子电池业务采用“自主设计开发、自主生产、自主直接销售”的经营模式。公司期等要素，并根据销售合同约定进行方案设计、原材料采购、产品生产、性能检测、交货验收等。 2、特钢新材料业务 （1）主要业务、主要产品及其用途、行业地位 公司特钢新材料业务以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化、电力装备制造、交通装备制造、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等工业领域。 经过多年积累，公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期处于前三，稳居不锈钢长材龙头企业地位。 （2）经营模式 公司围绕客户需求展开产品研发、原材料采购、产品定制化生产和销售。采用“以销定产、供销联动”的经营策略，构建完善高效的供应链体系，根据行业发展趋势及时调整销售策略，根据订单特点结合原料市场行情，选择最优原材料配比，降成本增收益；依托现代化、数字化、智能化的制造体系，科学组织生产，保障合理供货周期，满足客户需求。 三、核心竞争力分析 1、锂电新能源业务 （1）资源储备优势 公司拥有上游优质锂矿资源，能够锁定上游原材料成本，为锂盐生产提供稳定可靠的锂资源保障。公司控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积 1.8714平方公里，采矿证范围内累计查明陶瓷土矿资源储量 49,225.21万吨，其中，累计查明 Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量 41,000.80万吨，是公司锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿矿权面积 0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，也系公司锂电新能源业务的补充保障。 （2）技术研发优势 公司采用的复合盐低温焙烧技术，固氟技术先进，固氟率高，大大减少设备腐蚀；采用的先成型后隧道窑焙烧工艺，温度控制更精准稳定，有利于锂的转化反应，大幅提升锂的浸出率；在焙烧过程中，调整优化燃烧工艺，配合 MVR节能蒸发浓缩装置，实现了母液蒸发浓缩自产混合盐循环利用，使辅料成本大幅下降；在湿法冶炼碳酸锂过程中，改进沉锂工艺流程，一步法得到电池级碳酸锂，缩短了工艺流程，促进电池级碳酸锂综合成本进一步下降；公司根据自有矿产资源属性，自主研发了分段磨矿技术，有效增加选矿阶段锂云母收得率，并促进碳酸锂制备工序锂云母反应度，提高锂收得率。此外，公司根据行业发展趋势，与高等院校、专业机构持续开展合作，不断优化工艺配方，加强冶炼过程中成分控制相关技术研发，确保云母提锂生产技术的环保和安全。目前，公司拥有碳酸锂制备相关专利 32项，其中发明专利 4项，所采用的电池级高纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平，拥有较强的技术优势，实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂。 （3）综合成本优势 依托于国内自有锂矿资源，公司搭建从采矿、选矿到碳酸锂深加工的一体化全产业链，原材料成本稳定，各环节生产成本可控；公司采用的工艺路线，实现锂云母资源的综合利用，在提锂过程中可以联产有经济效益的副产品，最大限度降低生产成本；加之锂电新能源与特钢新材料均属于制造业，公司凭借多年来在特钢新材料领域的丰富经验及长期积淀，为锂电新能源业务在节能减耗、成本管控、工艺研发、内部管理、设备维护等方面提供优质方案，公司锂电新能源业务在同行业内具有综合成本优势。 （4）客户资源优势 公司坚持采取以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为核心销售对象，以稳定的质量、优质的服务获得客户的认可。目前，公司已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系，优质的客户资源为公司锂电新能源业务的稳定可持续发展提供重要保障。 2、特钢新材料业务 （1）产品优势 公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材及特殊合金材料生产，坚持走“专、精、特、新”产品路线，产品种类丰富，生产组织灵活便捷，可按中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产。目前公司已拥有 200多个钢种，规格品种齐全。公司产品可按照客户技术和规格要求，实行个性化定制生产，满足客户的不同需求，具有交货周期短，产品质量稳定，性价比高等优点。此外，公司重视客户服务，能为客户在产品使用过程中遇到的问题提供解决方案，客户满意度高。 （2）研发与技术优势 公司坚持创新制胜，是国家高新技术企业、浙江省科技领军企业，建立了国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院、市级重点实验室等研发平台，拥有强大的科技人才队伍，并与钢铁研究总院、久立特材、永兴合金共同成立技术创新中心，与北京科技大学、北京钢铁设计院、中科院宁波材料所、安徽工业大学、浙江大学等院校建立了合作关系，公司特种不锈钢研究院下属的理化检测中心已通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。公司高度重视技术研发，每年持续投入大量研发经费，用于技术创新和改造，提升工艺技术水平，多项关键技术在行业内取得了重要突破。目前，公司拥有不锈钢相关专利 90项，其中发明专利 35项。随着研发积累，先进装备投入，数字化运用，公司高端产品的研发生产能力已走在国内同行业前列。 （3）认证优势 公司产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验，产品的性能和可靠性得到了客户的高度认可，竞争优势突出，目前已经取得中国方圆标志认证集团认证的ISO质量、环境、职业健康安全、能源四体系认证，中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV GL）、英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、德国莱茵（PED＆AD）、英国PESR等产品认证，汽车行业IATF16949和APISpecQ1美国石油协会质量体系等认证，公司目前已经取得中国石油化工集团公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、上海锅炉厂有限公司等终端行业核心用户对原材料供应商认证。 （4）精细化管理优势 公司以不锈废钢为原料，采用短流程工艺生产不锈钢及特殊合金棒线材产品。相对于以矿石为原料的大型钢铁企业集团，具有生产周期短、存货周转速度快、对市场价格变化反应迅速等明显优势。公司坚持以销定产、以产定采、采销联动，充分发挥供销一体化机制的优势。在生产管理中，公司紧抓各生产要素不放松，对产品成材率、能耗、吨钢辅料耗用、生产效率、交货期等要素进行细节管理，在保证产品质量的前提下，不断降低生产成本，为客户提供高性价比产品。 （5）循环经济及绿色节能优势 公司本着清洁低耗，打造绿色特钢的发展原则，以不锈废钢为主要原料，充分利用废旧金属资源；生产过程注重提高原材料利用率和固废的回用，促进了资源循环利用；积极使用天然气和太阳能等清洁能源，减少了资源消耗和环境污染；运用酸再生系统，大幅降低吨钢资源使用量、废物产生量。公司认真贯彻落实《环境保护法》，通过加强源头管控、实时监测、强化环保设施管理、加强环保投入、优化生产工艺等措施，提升公司环保质量。 （6）区位竞争优势 不锈钢长材销售具有区域性特征，公司所处区域及周边地区不锈钢棒线材需求量较大，市场空间广阔。长三角地区工业经济发达，为国内不锈钢长材消费最集中的区域，其中浙江、江苏是全国最大的不锈钢钢管、钢丝、标准件生产聚集地。周边地区的需求为公司产品就近销售提供了极为便利的条件，有效降低了运输成本。长三角地区经济增长强劲，不锈钢需求增长迅速，也为公司发展提供了充分的市场空间。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，在国际环境复杂严峻，国内改革发展稳定任务艰巨繁重的背景下，公司秉承“稳字当头，稳中求进”经营理念，深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，锂电新能源业务稳定发展，特钢新材料业务稳步提升。 （1）锂电新能源业务 2023年度，面对全年碳酸锂价格大幅下降的情况，公司提升产销量，不断进行研发创新，积极推进项目建设，锂电新能源业务经营稳定，碳酸锂成本有效降低。报告期内，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量2.69万吨，同比增长36.43%；实现营业收入52.82亿元，同比下降39.55%；实现归属于上市公司股东净利润28.79亿元，同比下降51.72%。 1）市场供需关系发生变化，导致碳酸锂价格大幅下降 进入2023年以来，随着新能源汽车渗透率不断提升，国内新能源车市场需求增速放缓，叠加前期产能扩张速度较快，下游正极材料、电池及整车企业库存较高导致对碳酸锂需求预期趋于谨慎，库存管理开始转变为仅维持刚需采购，行业整体对碳酸锂需求迫切性下降。与此同时，受前几年市场需求旺盛及高利润的驱动，锂矿资源大规模勘探开发，锂矿及碳酸锂整体处于产能扩张期，产能持续不断释放，导致碳酸锂供应量增速快于碳酸锂需求量增速。碳酸锂价格虽在年中有过小幅回升，但总体仍因供给增加和需求迫切性下降而呈现大幅下降态势。上海有色网数据显示，2023年初，电池级碳酸锂价格50.00万元/吨左右，工业级碳酸锂价格45.00万元/吨左右。而到了2023年末，电池级碳酸锂价格已下降到10.00万元/吨以下，工业级碳酸锂价格下降到9.00万元/吨以下。碳酸锂价格的大幅下降，也导致了公司碳酸锂产品单吨利润的下降，进而影响了公司盈利水平。报告期内，上海有色网电池级碳酸锂平均价格同比下降为22.36万元/吨，公司碳酸锂单吨净利同比下降19.54万元/吨。
2)充分发挥产能，及时调整销售策略，维持经营稳定 报告期内，公司锂电新能源业务依托自有锂资源、采选冶一体化全产业链、优质客户资源等优势，充分发挥产能，及时调整销售策略，保持经营稳定。公司以白市化山瓷石矿山为原料，利用二期项目全面投产达产优势，充分发挥产能提升产量，以产销量提升降低碳酸锂价格大幅下跌带来的不利影响。与此同时，公司紧跟市场变化，及时调整销售策略，采用以长协定价，产业链建设为主，零单为辅的销售模式，并通过勤跑市场、研究行情、把握节奏、快速反应，实现了碳酸锂产品应销尽销，保持了锂电新能源业务整体经营稳定和合理利润，并与下游产业链龙头客户建立了稳定的供应链关系，为长期发展打下基础。 报告期内，公司碳酸锂产品销量2.69万吨，同比增长36.43%。 化山瓷石矿 二期项目生产线 3)进行研发创新和效率提升，降本增效，提升公司产品竞争力 面对碳酸锂价格大幅下降的情况，公司在提升产销量的同时，不断进行研发创新和效 率提升，降本增效，提升产品竞争力。报告期内，公司锂电新能源业务将工作重心聚焦于 降本增效。通过集中维保、集中生产、数据对比分析、流程优化改进等方式，提高公司生 产运行效率。通过焙烧配方和工艺优化、浸出液和冷冻液新的除氟工艺开发、沉锂母液新 萃取工艺研发、长石石英分离技术研究与工业化试验等，提高锂收得率，降低能源消耗， 推动副产品综合利用。此外，公司正在进行提高锂云母焙烧锂转晶率研发项目、锂云母全 组份分解项目、锂云母低温焙烧研发项目、锂渣消纳问题研发项目等，也将进一步增强公 司云母提锂水平，提升核心竞争力。报告期内，公司单吨碳酸锂营业成本5.31万元，同 比下降4.16%。 除氟工艺设备 萃取工艺设备 4）积极推进项目建设，增强公司盈利能力 公司持续深化采选冶一体化布局，积极推进项目建设，增强公司盈利能力。报告期内， 公司积极开展化山瓷石矿矿产资源增储工作，已取得化山瓷石矿矿产资源储量评审意见书， 采矿证范围内累计查明陶瓷土矿资源储量49,225.21万吨，其中，累计查明LiO≥0.20% 2 陶瓷土矿矿石量41,000.80万吨；完成化山瓷石矿采矿许可证变更登记工作，证载生产规 模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年，进一步提高了资源保障能力；300万吨/年锂 矿石高效选矿与综合利用项目已完成相关部门审批，正式建设中，项目建成后公司将具备 600万吨/年选矿能力；矿石原料输送项目、矿山改扩建项目完成立项。 选矿项目 矿石原料输送项目 5）持续加强规范化建设，走高质量、可持续发展道路 公司坚持走高质量、可持续发展道路，贯彻“企业没有安全就没有发展，没有环保就没有前途”理念，持续加强规范化建设。报告期内，公司持续加大安全环保投入，对锂电新能源业务采、选、冶全产业链进行安全环保升级，取得良好效果。花桥矿业完成绿色矿山“三合一”评审，成功获评江西省省级绿色矿山；全流程落实在线监测系统，实时监控污染物排放数据；优化雨污分流设施，完善雨水管网建设，提升雨水的应急处置能力，杜绝雨水超标隐患；增加废水、废气处理等环保设施建设，提升“三废”处理能力；新增粉尘冲洗、除尘密闭等系统，防范粉尘污染。此外，公司积极与多家高校、研究院及企业联合研究锂渣的环保处置、资源化利用方案，报告期内完成了提锂锂渣应用于水泥混合材、混凝土搅拌站掺合料等应用场景项目的小试、中试，为公司锂电新材料业务高质量、可持续发展打下基础。 “绿色矿山”建设概况 （2）锂离子电池业务 2023年度，公司锂离子电池业务正式由建设期进入运营期，公司以市场开拓、技术研 发、工艺创新为重点，取得良好开端。报告期内，公司锂离子电池业务有针对性的加强 “轨道交通、港口机械、火储联调、独立储能调频/调峰、工商业储能平峰填谷、轻/重混 新能源内燃机车”市场开拓，与潜在客户进行深入沟通，积极参与各种展会和行业会议， 不断提高锂离子电池业务知名度，并成功签约多个项目，销售对象涉及列车交通、海上风 电、火储联调、风光储氢、工程机械等领域；开展正负极配料配方及制程工艺、高温负压 老化工艺、电芯密封钉封口工艺、电芯分选工艺等一系列工艺优化和端子座、电池高循环 化学体系等技术研发，不断提高产品性能，降低生产成本。此外，永兴锂电池获评“国家 高新技术企业”和“国家科技型中小企业”，工艺技术水平获得认可。 钛酸锂电池产品 宁波朗辰项目 （3）特钢新材料业务 公司特钢新材料业务根据国家产业政策变化，不断调整优化产品结构和比例，增加火 电、核电、光伏产业等领域产品销量，盈利能力提升明显，实现增量增收。报告期内，公 司不锈钢产品销量31.03万吨，同比增长3.62%，实现营业收入69.07亿元，同比增长 0.96%，实现毛利8.25亿元，同比增长37.38%。 1）通过产品结构调整和产品比例优化，提升吨钢毛利 公司特钢新材料业务把握高端不锈钢及特殊合金材料的市场需求，坚持“产品围绕市 场”的经营思路，瞄准国家大力推进火电、核电、光伏等产业发展的政策方向，及时调整 产品结构，优化产品比例，吨钢毛利提升明显。报告期内，公司镍基合金销量同比增长接 近80%，气阀钢销量同比增长接近30%，高温合金GH2132销量增长数倍。面对棒线材产品 盈利能力不同的情况，公司及时调整销售策略，在产品总销量增长的基础上，提升棒材产 品销量占比，同比增长接近10%，在保证生产的同时兼顾吨钢毛利的提升。报告期内，公 司吨钢毛利明显提升，单吨毛利2,000元/吨以上产品销量占比超过40%。 高压共轨用不锈钢 智能手机用不锈钢 2）持续进行制程改善和技术创新，为高质量发展提供动力 公司特钢新材料业务持续进行制程改善和技术创新，为高质量发展提供动力。报告期内，“抗氧化、抗热震、耐渗碳”高温合金 RA330合金和 330CB实现批量生产；航空航天油管用钢 1Cr18Ni9Ti实现“连铸+电渣+热轧”全流程贯通；316L系列优化钢种拓展应用于半导体、高纯核级焊接材料，高纯净度 304HC扩展应用于新能源汽车智能系统承压配件。 公司与北京科技大学完成高纯钢纯度提升项目，进一步提高了产品品质；与钢铁研究总院、公司参加中国第四届超级奥氏体不锈钢及镍基合金研讨会 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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