[年报]光洋股份(002708):2023年年度报告
原标题:光洋股份:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人（会计主管人员）董金波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济及行业波动的风险、产品价格下降的风险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业化的风险，详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析中第十一小节公司未来发展的展望”部分的描述，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 59 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 71 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 105 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 114 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 115 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 116 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年 11月 30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》(财会 2022131号)(以下简称“解 释 16号”)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发 行分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益 结算的股份支付的会计处理”。同时，解释 16号要求:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理”自 2023年 1月 1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会 计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。 对于在首次施行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）因适用解释 16号单项交易而确认的租 赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16号和《企业会计准则第 18号 ——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）留存收益及其他相关财务 报表项目。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）至解释施行日（2023年 1月 1日）之间发 生的适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，本公司按照解释 16号的规定进行处理。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司主营业务涉及汽车零部件行业和电子电路制造行业： 1、汽车行业发展状况 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，国民经济回升向好，汽车行业在党中央和国务院领导下，凝心聚 力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成 为拉动工业经济增长的重要动力，汽车行业全年整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。根据中国汽车工业协会统 计分析，2023年我国汽车产销量首次突破 3,000万辆，汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，乘用车市场形势逐渐好转，回归 正常节奏，有效拉动了汽车增长，乘用车产销分别完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；受宏 观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，商 用车产销分别完成 403.7万辆和 403.1万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%；新能源汽车全年产销迈入 950万辆规模，连 续 9年位居全球第一，新能源产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。此外，低空经济的兴起，为新能源汽车产业链企业开辟了新的赛道， 打开了全新成长空间，低空经济在 2021年首次被加入国家级规划(国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》)中， 2024年政府工作任务将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列在首位，其中，商业航天、低空经济等 作为新增长引擎，列入要积极培育的新兴产业和未来产业，这是低空经济首次被写入政府工作报告，并纳入新质生产力 范畴。Morgan Stanley预测低空经济的重要载体-电动垂直起降型飞机（eVTOL），市场规模到 2030年有望达到 305.19 亿美元，到 2040年将高达 1.5万亿美元，届时中国市场将占到全球 eVTOL市场规模的 20%-25%，市场规模潜力巨大。 新能源汽车的众多零部件可应用于低空经济飞行器上，但对轻量化的要求更高，在产业链新建阶段，提前卡位，占据先 发优势具有重要意义。 根据中国轴承工业协会统计分析，2023年公司所处轴承行业 144家轴承企业累计完成主营业务收入 1,107.24亿元，同比 增加 2.10%；生产轴承 77.86亿套，较去年同期增加 4.86亿套，同比增加 6.65%；轴承销售量为 79.29亿套，较去年同期 减少 0.65亿套，同比减少 0.81%；轴承出口销售量为 21.55亿套，较去年同期减少 1.16亿套，同比减少 5.1%。主营业务 收入中轴承产品业务收入为 864.48亿元，同比增加 3.86%；在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为 158.06亿元， 同比减少 0.85%。 2、电子电路制造行业发展状况 PCB是电子元器件的支撑和连接电路的桥梁，上游是以覆铜箔层压板（CCL）、铜箔等为代表的材料供应商，下游是将 PCB板及芯片等零部件进行装配的 PCBA厂商，广泛应用于通信、计算机、汽车电子等各类终端电子产品，是电子信息 产业链的重要组成部分。PCB作为电子产品之母，始终活跃在电子信息产业的前沿，在以战略性新兴产业和未来产业为 代表的新制造，以高附加值生产性服务业为代表的新服务，以全球化和数字化为代表的新业态等聚合而成的新质生产力 中起着重要的基础性作用，各种设备、通信、终端等的发展持续推动 PCB产业的成长，包括家用机器人、头戴式VR/AR设备、柔性显示、3D打印设备和智能汽车的智能座舱系统/自动驾驶传感器应用，而在低空经济的无人机/飞行汽 车应用中，设计难度更大，单品价值更高，这些新兴应用领域无不为 PCB产业的持续壮大，提供源源不断的动力。 目前，随着 AI人工智能手机的出现、折叠机为代表的中高端手机、汽车智能化与电动化、可穿戴设备等技术升级带来 的需求放量，FPC行业有机会迎来一轮新的发展。AI手机带来的全面换机潮和 AI手机单机 FPC板用量提升，将成为 FPC板行业的最大确定性增长新机遇；折叠机等中高端手机中 FPC的用量和价值量要明显高于普通手机，特别是多层软 板的用量有明显的提升趋势，为国产高端软板厂商带来增长机遇；汽车智能化与电动化带来对 FPC的需求大幅增长，汽 车显示屏数量及尺寸的增加直接带来对车载显示 FPC的需求呈倍数增长、车载传感器的用量增加致使 FPC需求增加；可 穿戴设备增长，AR/VR等 XR设备由于设备体积小，需要在有限空间内集成大量电子元件，对满足轻量化、高性能和高 层级的 FPC板的需求较大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备、智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、 生产与销售。公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、 圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、薄壁型圈环 类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电 机、减速机等重要总成。近年来公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开 发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。 目前已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、 轻量化产品的专业化研发和制造基地。 公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，在 FPC和 RFPCB领域有着二十多年的丰富经验， 主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类 FPCB板，产品种类覆盖单双面 FPC到 12层 Anylayer RFPC等各种产 品叠构，产品应用方面完全覆盖到现在的智能手机，平板电脑，汽车电子，可穿戴设备，5G通信等领域。 （一）公司主要经营模式 1、采购模式 公司在对技术能力、产品质量、供货能力和成本价格综合考量的基础上评审优选供应商，同类产品以一家为主，备选一 家的方式确定长年供应商，并与其签订《年度采购框架合同》，以订单通知方式实施具体采购计划，保证公司生产交付 顺利进行。公司每年底对供应商进行质量、交货期、价格、服务等方面的综合比较和评价，进而修订下一年度合格供应 商名录，并对应调整下一年度的采购份额。 2、生产模式 公司与主要客户签订年度供应合同，依据年度合同的总量、以前年度的销售总量和市场预测情况来预计客户需求，制定 年度销售预测计划，对客户所需成熟项目的主要产品建立1个月左右的安全库存。同时客户在年度供应合同的框架下， 当月下达下月的需求订单，公司当月即按照客户下月订单组织生产并送达客户所在地的仓库。公司生产计划以“安全库 存+按订单生产”的方式实施，实行拉动式的生产组织模式，快速灵活应对市场需求。 3、销售模式 公司采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场。 公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责 国内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团 队，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价 一般采取“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应 商管理系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材料 库存管理模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第 三方仓库，主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具 体日期因客户不同有所差异。以20号作为对账日为例，根据客户提供的上月20号至当月19号期间内领用的产品清单， 与公司第三方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。 采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场。 针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立光洋供应链公司，配备专业的汽车后市场 销售团队，利用主机配套市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三 方电商平台合作拓展后市场销售模式及领域。 （二）公司主要工厂产能状况
□适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 1、轴承销售量同比上升主要是新项目量产所致； 2、整车配套的轴承销售量同比上升主要是新项目量产所致； 3、售后服务市场轴承产量同比上升主要是售后订单增加所致； 4、售后服务市场同步器行星排产量同比下降主要是售后订单减少所致。 零部件销售模式 采取“直销”模式开拓国内外 OEM及各大主机市场。 公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责国 内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团队， 对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价一般 采取“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应商管理 系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材料库存管理 模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第三方仓库， 主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具体日期因客 户不同有所差异。以 20号作为对账日为例，根据客户提供的上月 20号至当月 19号期间内领用的产品清单，与公司第三 方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。 采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场。 针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立光洋供应链公司，配备专业的汽车后市场 销售团队，利用主机配套市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三 方电商平台合作拓展后市场销售模式及领域。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 经过近三十年的发展，公司已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的新能源与燃油汽车用轴承、 同步器、行星排和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要 技术经济指标、市场占有率在国内同行名列前茅。在国内外各大整车集团、变速箱（器）、离合器、车桥、电机、减速 箱等主机零部件公司具有很高的知名度。公司积极参与国内外汽车零部件的创新升级、进口替代、以及零部件轻量化的 同步开发与联合设计，成功地为大众、比亚迪、斯堪尼亚、戴姆勒、北京奔驰、理想、蔚来、小鹏、零跑、一汽、东风、 重汽、长城、吉利、广汽、长安、麦格纳、爱信、博格华纳、ZF、伊顿、纳铁福等国内外知名新能源与燃油汽车及零部 件制造商开发出高精密、高可靠性、轻量化的轴承、同步器、空心轴/高压共轨轴、行星排和驻车齿轮等产品，成功地替 代进口并实现国产化批量生产。公司控股公司威海世一专注于软板和软硬结合板行业二十多年，一直配套全球头部知名 电子终端，主要生产高精密软板和软硬结合板，实现了向三星手机等国际终端客户及某华南头部手机厂商为主的国内终 端客户的摄像头用多层盲埋孔软硬结合板的批量配套。另外 OLED显示用多层软板和软硬结合板、多种规格尺寸的Miniled用软板、车载激光雷达软板和多层软硬结合板、AR/VR及无线蓝牙耳机等智能穿戴用软硬结合板均已陆续进入 量产。 1、行业地位 公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地，光洋基地 毂轴承单元、同步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动 轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会“常务理事单位”、江苏省“高新技术企业”、 江苏省轴承工业协会“轮值理事长”单位。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以第一起草单位主 持起草了汽车变速箱轴承系列国家标准 2项，参与起草了国家标准 4项，同时还主持/参与了多项轴承机械行业标准的制 订工作。在“十三五”期间被中国通用机械工业协会和中国轴承工业协会推荐为“优秀供应商”，并荣获 2022年度中国汽车 零部件年度贡献奖（铃轩奖）优秀奖，2023年荣获江苏省民营科技企业协会颁发的“江苏省民营科技企业”、常州市人民 政府颁发的“★★★明星企业”、常州国家高新技术产业开发区颁发的“上台阶”企业奖。天海基地主要研发制造各类新能 源与燃油汽车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、轻量化空心轴、高压共轨轴和驻车齿轮等汽车零部件。是 天津市“高新技术企业”，天海基地作为中国汽车工程学会齿轮技术分会秘书长单位，主导并参编同步器产品相关的行业 标准 。世一基地是全球少数同时量产国际和国内头部手机厂商高端旗舰机多层盲埋孔软硬结合板的厂家之一。在 FPC和 RFPC领域有着二十多年的丰富经验，主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类 FPCB板，产品种类覆盖单双 面 FPC到 12层 Anylayer RFPC等各种产品叠构，主攻高多层软硬结合板。产品应用方面完全覆盖到现在的智能手机， 平板电脑，汽车电子，可穿戴设备，5G通信等领域。在线路板电气性能、软硬结合、高多层、高密度互联等关键技术层 面的技术水平始终保持在行业前列。 2、品牌与成本优势 公司拥有“NRB”和“天鸿”牌两个中国驰名商标，其中“NRB”商标主要应用于光洋基地轴承产品，从 2003年起连续三 届获得“江苏省著名商标”称号，2009年“NRB”牌滚动轴承被江苏省质监局认定为“江苏省名牌产品”，2011年被国 家工商总局认定为“中国驰名商标”。“天鸿”商标于 1992年由天海基地注册，从 2002年起连续四届获得“天津市著 名商标”称号；2006年起“天鸿”牌同步器连续三届获得“天津市名牌产品”称号，2012年被国家工商总局认定为“中 国驰名商标”。公司凭借多年来持续的研发投入，技术实力不断加强，研发团队正向研发与同步开发能力稳步提升。公 司自主研发能力不仅包括主营产品的设计和工艺的优化，同时还包括公司内部使用的各类专用装配线、检测线、试验验 证装备以及机器人自动化等方面的自主研制和改造，源头设计优化、设备自主研制、内部系统精益管控使公司具备较强 的成本优化控制能力和市场快速响应能力，多年来已为众多客户成功实现了国产化替代或联合开发，与客户实现了合作 双赢。公司的研发和技术优势不仅体现在传统燃油车辆领域，在新能源汽车电机/电驱轴承、减速箱轴承、薄壁离合器、 驻车总成、新能源减速器、空心轴、驱动半轴、空心电机轴、高压共轨轴零部件等以及智能机器人、工业减速机等相关 零部件的开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的头部客户群。 3、研发优势 公司具有较强的自主研发能力，拥有江苏省认定的省级企业技术中心（常州中心）和天津市认定的省级企业技术中心 （天津中心）两个研发中心，同时建有江苏省滚针轴承工程技术研究中心、江苏省高精密轴承工程技术研究中心、国家 认可实验室。公司研发中心集产品研发、工艺优化、基础研究、新品试制、检验试验等为一体，拥有研发人员共320余 人。其中常州中心拥有研发技术人员 140余人，占地面积 3500平方米，下设产品研发、工艺研发、新技术研究、信息研 究、试验中心和试制中心。其中，试验中心于 2009年通过 ISO/IEC17025实验室认证，2023年 4月通过了比亚迪的供应 商实验室认可，其检测能力得到国际互认和客户认可。截至 2023年 12月 31日，试验中心拥有主要大型仪器设备 100余 台（包括德国、英国、日本等高精度进口仪器近 30台），其中轴承寿命耐久/模拟试验、性能试验设备 70余台（其中 4 台获得了德国大众的认可批准）。随着试验设备的增加，2023年度试验中心整体的试验能力得到大幅度提升，截至 2023 年 12月 31日，共承接各类精度/性能/寿命检验试验任务达 5000余次以上，为公司产品研发、对标提升、工艺优化、国 产化替代的突破与创新提供了有力保障。天津中心拥有研发技术人员 100余人，拥有经中国合格评定委员会认可通过的 检测中心，是天津市认定“科技领军企业”、“创新型中小企业”、“企业技术中心”、“企业工业设计中心”、“天 津市重点实验室”，为公司产品研发提供有力保障。天津中心承担并完成了国家火炬计划、国家振兴计划、国家重大技 术改造等国家和市级科技项目，先后获得中国汽车工程学会、中国机械工程学会科技进步奖、天津市科学技术进步二等 奖。天津中心承担并完成了国家火炬计划、国家振兴计划、国家重大技术改造等国家和市级科技项目，先后获得中国汽 车工程学会、中国机械工程学会科技进步奖、天津市科学技术进步二等奖。公司研发团队经验丰富，整体研发能力获得 客户的高度认可，是公司研发与技术优势强有力的体现。公司始终秉承技术创新的理念为客户研发新产品推广新工艺， 光洋基地的轿车新型轮毂轴承单元研发项目被列入国家火炬计划。此外，公司还获得了中国轴承工业协会颁发的“中国 轴承行业‘十一五’技术攻关先进企业”、“自调心拉式离合器分离轴承单元的研究与开发优秀成果奖”、“新型汽车 轮毂轴承单元的研究与开发优秀成果奖”。世一基地是全球头部FPC制造商韩国世一在华二十余年的制造工厂，长期为 韩国三星配套产品，同步掌握了韩系先进技术工艺和生产管理体系，其高端多层盲埋孔软硬结合板的制造技术水平在全 球范围内领先，更是内资企业中极为稀缺的技术储备与资源。世一基地拥有韩籍专业技术人才 12名，通过韩籍专家带领 并培养本土各岗位的技术团队成员 80余名，实验室各类试验分析仪器俱全，为新项目开发和量产提供了强有力的支持。 4、专有创新技术优势 多年来，公司始终坚持创新理念，加强研发投入，专注于新能源与燃油汽车零部件行业的前沿技术和产品消化与突破， 提升公司产品市场层级与技术含量。报告期内新增专利 18项（光洋基地 2项、天海基地 16项），截至 2023年 12月 31 日，公司共拥有 54项发明专利（光洋基地 13项、天海基地 35项、世一基地 6项）、344项实用新型专利（光洋基地 220项，天海基地 124项）、外观专利 3件（天海基地），并实现多项专有技术的突破与积累。2023年在推进的关键专 有创新技术列举如下： 4.1 轴承类产品的创新技术 1. 机器人减速机用交叉滚子轴承高效装配的端面结构技术 2. 机器人减速机用交叉滚子轴承表面耐腐蚀技术 3.工业机器人用交叉滚子轴承刚轮一体化集成方案关键技术 4. 适用于轮边电机的耐高温长寿命油脂开发 5.大填球角深沟球轴承防止装配变形的热处理控制技术 6.新能源汽车用圆锥滚子轴承滚动体低摩擦技术 7.新能源汽车主动稳定杆用薄壁双列接触球轴承关键技术 8. 新能源汽车轮毂轴承静音技术 9. 轮毂轴承的抗冲击性能试验验证技术 10.新能源同轴减速箱用长寿命低摩擦的滚针轴承技术 11. 高压离合器分离系统的轻量化分离轴承技术 4.2 行星排＆同步器＆减速器类产品的创新技术 1.NW式行星机构双联行星轮分体式对齿技术开发 2.大速比微型减速器设计研发 3.适用于高冲击的微型减速器设计研发 4.3 轴类产品的创新技术 1.大滑移行程等速驱动半轴一体化制造技术 2.高效电驱超轻量化电机轴设计制造技术 4.4 FPCB产品的创新技术 1.增强 FPCB产品的 MVH(盲孔)可靠性的 MVH Inline Proess(在线沉铜技术) 2.Duble Side FPCB RTR （双面卷对卷）加工技术 (Laser, Black hole, Cu Plating, RTR Exposure, RTR Etching, RTR Puncher, RTR AOI) 3.多种 MVH Hole加工技术 (Skip Via, Stack Via, Inner Via, Full Fill via, CDD, UDD, etc.) 4.Camera Module 高像素平整度技术 (DFSR 真空压膜) 5.多层一次性叠层技术 (最大可一次性叠层 10层) 6.多种表面处理工艺 (ENIG, ENEPIG, Soft Au, OSP) 7.500mm宽幅大尺寸软性及软硬结合多层板制造技术 5、两化融合建设 近年来，公司积极探索将“两化”融合纳入企业整体战略规划，依靠信息技术手段来固化先进管理流程，提升企业经营 管理水平，降低生产成本来实现企业利润率的提升。目前公司两化融合体系已处于集成提升阶段，未来将向创新突破阶 段进行过渡。顺应轻量化、智能化的行业趋势，利用物联网技术和设备监控技术加强生产过程数字化管理和服务，实现 生产制造、物流运输的智能化管理，结合绿色智能的手段和智能系统等新兴技术的应用，构建成高效节能、绿色环保的 智能工厂，全面提升公司智能制造水平，不断获取可持续竞争优势。目前光洋基地已被认定为江苏省工业物联网示范工 程“五星 星级上云企业”，精密轴承保持架生产车间被认定为“江苏省示范智能车间”，轻量化汽车自动变速箱精密轴 承制造车间被认定为“常州市智能制造示范车间”。 6、布局汽车电子 在汽车电动化、智能化、网联化的趋势推动下，汽车电子在汽车行业中地位举足轻重，未来增长潜力巨大。为紧跟汽车 电子快速成长趋势，公司在做好传统板块业务提升的同时，积极布局汽车电子，进入印刷线路板领域，打造公司电子业 务板块。世一基地利用原有在消费类电子业务中积累的高像素摄像头模组软硬结合线路板技术和高密度显示面板柔性线 路板技术，积极研发应用于智能汽车激光雷达、摄像头模组、智能座舱显示等各类车载线路板产品。目前已经实现向部 分头部汽车行业客户配套摄像头模组用软硬板和智能座舱用显示屏线路板，同时也在积极为国内知名激光雷达公司开发 专用线路板。新能源汽车产销持续快速增长将推动汽车行业整体智能化、电子化快速发展，未来车用线路板市场规模将 迎来较长景气周期。世一基地将在巩固做好原有消费电子业务基本盘的基础上，依托主业在汽车行业的资源优势，利用 好与公司传统主业在汽车领域的协同效应，全力拓展各类车载线路板业务，为公司在汽车电子领域的布局奠定坚实基础。 7、重点配套项目 随着近年来公司对头部新能源汽车厂商、自动变速箱主机厂新项目的推动，依赖公司专业的技术能力、稳定的质量表现 以及快速响应机制，客户对公司的信赖度得到更进一步的提升；报告期内公司各基地争取到了更多的重点项目，其中涵 盖：比亚迪、理想、蔚来、吉利、大众以及国内知名头部企业（企业名称保密）的项目，产品涵盖客户明星车型的轮毂 轴承、新能源电驱动、减速机轴承等；这些项目逐步开始进入客户道路试验、量产验收阶段，在 2023年部分项目进入批 量爬坡阶段；随着客户量产爬坡开始，预期在 2023年-2025年逐步实现销售收益。随着新能源汽车在国内销量持续增长， 客户端车型迭代更快、开发周期明显缩短；在此背景下，公司在争取项目同时考虑到项目开发周期长短结合，能够更好 的调配内部资源、投资资金，避免项目投资在量产前闲置，实现项目收益更大化。 7.1大众集团 1）DQ200-LC9.5项目：用于支撑部位的深沟球轴承和圆锥滚子轴承，其中 5款圆锥滚子轴承已按计划在 2023年 11月开 始批量生产，目前处于批量爬坡阶段；另外 2款深沟球轴承因欧洲试验尚未完成，预计调整至 2024年 6月进入 SOP； 2）DQ200 EU项目：已于 2023年 10月完成 0S样件交付，其中一款圆锥滚子轴承已于 2024年 1月提前进入 SOP，其他 产品预计 2024年 5月进入 SOP； 3）MagotanB9项目：2024年 1月完成小批量零件交付，目前客户端小批量装车中，2024年 3月已进入 SOP； 4）Entry NB项目：2023年 3月进入 SOP，目前已稳定批量供货；并于 2023年 12月获得欧洲大众同款轴承项目定点， 预计 2024年 5月进入 SOP； 5）Passat NF项目（原 NMS B9项目）：目前小批量样件已完成生产，按照客户节点正常发货，预计 2024年 7月进入 SOP； 6）VW313/2CM_B项目：已于 2023年 1月获得定点，目前 OTS样件已完成生产，按照客户节点正常发货，预计 2025 年 6月进入 SOP； 7）POLO项目、T-Cross PA项目：已于 2023年 3月获得定点，目前按照客户节点正常发货，预计 2024年 7月进入 SOP； 8）Audi Q3项目：已于 2023年 6月获得定点，目前按照客户节点正常发货，因客户端计划调整，预计 2025年 8月进入 SOP； 9）Sagitar A8项目：已于 2023年 6月获得定点，目前按照客户节点正常发货，预计 2025年 4月进入 SOP； 10）APP550项目：已于 2023年 2月获得定点，2024年 2月交付 PVS样件，预计 2024年 12月进入 SOP； 11）APP550 EU项目：已于 2023年 3月获得定点， 2023年 10月交付 0S样件，预计 2024年 8月进入 SOP； 12）APP350项目：已于 2023年 4月获得定点，2023年按照客户要求准时交付了各状态样件交付且顺利通过客户单体台 架试验，预计 2025年 8月进入 SOP； 13） DQ501项目：已于 2023年 3月获得定点，2023年 12月交付 PVS样件，预计 2024年 10月进入 SOP。 7.2 某国内头部新能源整车企业 1 1）H*D项目：已于 2023年 6月收到客户批量供货通知书，2023年 12月进入 SOP； 2）新增项目 1：已于2022年12月获得定点，2023年12月通过客户批量审核，第一款箱型产品2024年4月已进入SOP， 第二款箱型产品正在等待客户正式批量订单； 3）UK**项目：已于 2022年 12月获得定点，2023年 12月完成 S2样件交付，预计 2024年 6月进入 SOP； 4）U**A＆U**B项目：已于 2023年 4月获得定点， 2024年 1月完成 S2样件交付，预计 2024年 6月进入 SOP； 5）UK**-C项目：已于 2023年 8月获得定点， 2023年 11月完成 OTS样件交付，预计 2024年 12月进入 SOP； 6）E**B项目：已于 2023年 8月获得定点， 2023年 12月完成 OTS样件交付，预计 2024年 12月进入 SOP； 7）新增项目 2（智能制动）：已于 2024年 1月定点，计划 2024年 12月进入 SOP； 8）800V减速器总成项目：目前在准备第二批样件，预计 2024年 12月完成 PPAP交样，2025年 3月进入 SOP。 7.3 某国内头部新能源整车企业 2 1）X项目 1：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，已于 2023年 3月进入 SOP， 2023年下半年因客户增量，公司针对 该项目进行了产能扩增并于 2023年 12月通过了客户端的扩产审核，目前稳定批量供货； 2）X项目 2：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，已于2024年2月完成PPAP审核，2024年3月进入SOP； 3）S**项目：是一款适用于电驱动系统的圆锥滚子轴承，已于 2023年 5月获得定点，2023年 6月完成 B样交样，2023 年 12月交付 C样，预计 2024年 6月进入 SOP； 4）S**项目：是一款轻量化油冷高速电机轴，2024年 3月交付 C样，预计 2024年 6月进入 SOP。 7.4某国内头部新能源整车企业 3 GB5000项目：已于 2023年 5月通过 PPAP审核并进入量产。 7.5某国内头部新能源整车企业4 某飞行汽车项目：前期已获得定点并完成A样交样，因客户技术路线调整，目前公司正在积极对接新产品技术方案，目 前尚未有明确的项目推进计划，预计不会对公司业绩构成重大影响。 7.6零跑科技 1）B11电驱项目：完成 PPAP交样，已于 2024年 3月进入 SOP； 2）B13电驱项目：C样交样中，预计 2024年 5月进入 SOP。 7.7信质集团 C91电驱项目：完成 PPAP交样，已于 2023年 4月进入 SOP，目前稳定供货中。 7.8耐世特 1）大众 PPE平台项目：奥迪 PPE、保时捷 PPE空心变径整体等速驱动半轴获得定点，已于 2023年 12月进入 SOP，目 前稳定供货中； 2）大众 MLB平台项目：空心变径整体等速驱动半轴获得定点，预计 2024年 12月进入 SOP。 7.9某智能机器人 RV/谐波减速器轴承项目：共计开发 16款产品，部分产品已通过试验；基于客户端试验参数、方案调 整，预计 2024年 6月分批进入 PPAP阶段，预计 2024年底将分批进入 SOP。 7.10某知名企业 1）新能源电机轴承项目：该项目已于 2023年 2月进入批量供货阶段，目前稳定供货中； 2）BX减速器项目：已于 2023年 11月获得定点，2023年 12月完成 A样交付。 7.11长城汽车 1）CRA308和 CGA201：CRA308已于 2022年 12月小批量交付，CGA201已于 2023年 3月进入 SOP； 2）CKC302项目已于 2023年 12月 OTS样件交付，2024年 3月已通过 PPAP审核，2024年 5月将进入 SOP； 3）DHT离合器毂 A30/B30项目：已于 2022年 7月完成 PPAP批准， 2023年 4月进入 SOP。 7.12奇瑞汽车 1）DHT 125/165项目：2023年 3月完成 PPAP审核， 2023年 6月进入 SOP； 2）DHT150项目：2023年 11月完成 PPAP审核， 2024年 1月进入 SOP。 7.13吉利汽车 1）EVEREST项目轴承、齿毂组件：已于 2023年 7月完成 PPAP审核，2023年 9月进入 SOP；离合器分离轴承：预计 2024年 6月完成 PPAP审核，2024年 9月进入 SOP； 2）Zeus项目轴承、行星架产品：已于 2023年 3月完成 PPAP审核， 2023年 4月进入 SOP； 3）纯电项目 Zeus行星排产品：已完成 PPAP审核，于 2023年 4月进入 SOP； 4）SILVIA 冲压外圈产品：已于 2023年 8月完成定点，2024年 2月完成 OTS交付，预计 2024年 5月进入 PPAP审核。 7.14一汽-红旗 1）新增项目 1：已完成 C样交样，于 2023年 8月进入 SOP，目前稳定供货中； 2）HDU项目：已完成 C样交样，预计 2024年 5月进入 SOP ； 3）M190项目：已完成 PPAP交样，预计 2024年 5月进入 SOP 。 7.15 一汽-解放 AMT行星架项目：目前在进行第三批样件开发，预计 2024年 6月完成 PPAP后进入 SOP。 7.16博格华纳 1）DM22（SAIC 280）：离合器分离轴承产品，已完成 PPAP与客户端审核，目前等待客户通知进入 SOP； 2）Geely 300 EVO项目：离合器分离轴承产品，已于 2023年 8月进入 SOP； 3）BHAP项目：离合器分离轴承产品，已于 2023年 5月完成 A样件的交付，目前正在台架试验中； 4）分动箱 HUB项目：已于 2023年 8月完成 PPAP批准，预计 2024年 5月进入 SOP； 5）宙斯轻量化电机轴项目：已于 2023年 6月进入 SOP，目前稳定供货中； 6）CA220离合器 ICOC HUB项目：已于 2023年 11月获得定点，2024年 1月完成样件交付，目前正在进行 PPAP准备 和试生产，预计 2024年 5月完成 PPAP并进入 SOP。 7.17福田采埃孚 1）6AS同步器项目：已于 2023年 11月完成 PPAP生产和客户审核，已于 2024年 4月进入 SOP； 2）MaB项目：已获得客户定点，已完成全部 25种产品的 OTS样件交付，已完成 24种产品的 PPAP批准，并已进入SOP，剩余 1种产品在 PPAP批准中。 7.18麦格纳 1）DCT ECO项目：已于 2023年 9月完成 PPAP审核，2023年 11月开始小批量交付； 2）DHD项目：2024年 2月定点，2024年 4月已完成首批样件交付，预计 2024年 12月进入 SOP； 3）SP51转子轴项目：已获得客户订单，于 2023年 12月进入 SOP； 4）DHD同步器项目：已于 2024年 4月完成 C样交付，预计 2024年 11月进行 PPAP，2025年 3月进入 SOP。 7.19东安发动机 1）8AT齿圈项目：已于 2023年 4月完成 PPAP审核， 2023年 9月进入 SOP； 2）DH40B混动齿圈项目：已完成 A样交样，预计 2024年 6月进入 SOP； 3）6AT前排行星架总成：已完成 PPAP批样交付，预计 2024年 4月份进入 SOP。 7.20 中马传动 1）ZM6T82C项目：已完成样件交付，PPAP提交， 2023年 5月进入 SOP； 2）6AT项目：已完成样件交付， PPAP提交， 2023年 10月进入 SOP。 7.21长城汽车蜂巢传动 1）DHT离合器毂 C30项目：已完成样件、PPAP批准， 2023年 11月进入 SOP； 2）CKC302内齿圈组件项目：已于 2024年 3月完成小批量交付，预计 2024年 6月进入 SOP； 3）DHT-217离合器外毂项目：已于 2023年 12月完成 PPAP样件交付，2024年 1月进入 SOP。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 182,307.49万元，较上年同期增长 22.53%，实现归属于上市公司股东的净利润-11,693.99 万元，较上年同期增长 50.07%。主要系公司积极开拓市场，持续优化产品结构和业务结构，加大新能源汽车市场拓展， 产销量与销售收入同比增长，产品盈利能力得到改善和提升；2023年电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需 求复苏，新能源、智能制造等产业逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。受行业积极因素影响，公司控股 公司威海世一订单量持续回升，高端机型的产销量增长较快，经营业绩得到改善；同时公司优化组织架构，强化内部管 理效率，持续推进降本增效措施，公司整体盈利能力得到有效提升；公司全资子公司天宏机械因拆迁获得房屋、土地征 收及其他补偿款，影响非经常性损益 2,723.21万元。 报告期内公司紧密围绕战略方向与年度发展规划，主要开展了以下工作： 1、持续加大研发创新，研发成果转型升级 公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的 基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级，公司已实现了为头部新能源车 企批量配套或小批量供货轮毂轴承、导电轴承，碳刷、电驱系统球锥轴承、空心电机轴、齿毂组件等产品，并有诸多新 能源项目产品获得了重点客户的定点开发；FPCB业务全面拓展消费电子新客户代码的同时，加快布局汽车电子新市场， 世一基地利用原有在消费类电子业务中积累的高像素摄像头模组软硬结合线路板技术和高密度显示面板柔性线路板技术， 积极研发应用于智能汽车激光雷达、摄像头模组、智能座舱显示等各类车载线路板产品，目前已实现向部分头部汽车行 业客户配套摄像头模组用软硬板和智能座舱用显示屏线路板，同时也在积极为国内知名激光雷达公司开发专用线路板。 2、资本市场发力，助力公司实现发展战略 为了抓住新能源汽车发展所带来的市场机遇，公司 2023年度实施了特定对象发行项目，向特定对象发行股票 81,661,891 股，在扣除相关发行费用后实际募集资金 555,529,176.74元。除补充公司流动资金外，募集资金主要用于高端新能源汽 车关键零部件及精密轴承项目，项目达产后凭借先进的装备和技术，公司能够及时建设适应行业发展趋势的产能结构， 扩大公司优势产品生产规模，巩固和提升公司的市场份额和市场地位，同时增强抗风险能力和可持续发展的能力，提升 公司盈利水平，为实现公司战略发展目标提供有效保证。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
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