[年报]海亮股份(002203):2023年年度报告
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时间：2024年04月30日 20:10:30 中财网 |
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原标题:海亮股份:2023年年度报告
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○二三年年度报告
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2024年4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯橹铭、主管会计工作负责人庞晓贇及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（二）可能出现的风险因素”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................... 12
第四节 公司治理 .......................................................................................................................................... 40
第五节 环境和社会责任 .......................................................................................................................... 62
第六节 重要事项 .......................................................................................................................................... 67
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 82
第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................... 90
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................... 91
第十节 财务报告 .......................................................................................................................................... 95
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告。
四、其他备查文件
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、海亮股份 | 指 | 浙江海亮股份有限公司 | | 海亮集团、控股股东 | 指 | 海亮集团有限公司 | | Z&P公司 | 指 | Z&P ENTERPRISES LLC | | 铜加工研究院 | 指 | 浙江铜加工研究院有限公司 | | 科宇公司 | 指 | 浙江科宇金属材料有限公司 | | 上海海亮 | 指 | 上海海亮铜业有限公司 | | 香港海亮 | 指 | 香港海亮铜贸易有限公司 | | 香港金属 | 指 | 香港海亮金属材料有限公司 | | 海亮国贸 | 指 | 浙江海亮国际贸易有限公司 | | 美国海亮 | 指 | 海亮美国公司 | | 越南海亮 | 指 | 越南海亮金属制品有限公司 | | 安徽海亮 | 指 | 海亮（安徽）铜业有限公司 | | 海亮（越南）铜业 | 指 | 海亮（越南）铜业有限公司 | | 广东海亮 | 指 | 广东海亮铜业有限公司 | | 海博小贷 | 指 | 浙江海博小额贷款股份有限公司 | | 财务公司 | 指 | 海亮集团财务有限责任公司 | | 宁夏银行 | 指 | 宁夏银行股份有限公司 | | 金川集团 | 指 | 金川集团股份有限公司 | | 海亮环材 | 指 | 浙江海亮环境材料有限公司 | | 正茂创投 | 指 | 浙江正茂创业投资有限公司 | | JMF | 指 | JMF Company | | 新加坡海亮 | 指 | 海亮（新加坡）有限公司（HAILIANG
(SINGAPORE) PTE. LTD.） | | 泰国海亮 | 指 | 海亮奥托铜管（泰国）有限公司
（LOYAL HAILIANG COPPER
(THAILAND)CO.,LTD.） | | 海亮奥托 | 指 | 海亮奥托铜管（广东）有限公司 | | 海亮控股 | 指 | 香港海亮控股有限公司（Hong Kong
Hailiang Holding Limited） | | 得州海亮 | 指 | 海亮铜业得克萨斯有限公司
（Hailiang Copper Texas Inc） | | HMMB公司 | 指 | Hailiang Metal Messing
Beteiligungs GmbH | | 荷兰海亮 | 指 | Hailiang Netherlands Holding B.V.
（荷兰海亮控股有限公司） | | HME黄铜法国公司 | 指 | HME Brass France SAS | | HME黄铜德国公司 | 指 | HME Brass Germany GmbH | | HME黄铜意大利公司 | 指 | HME Brass Italy SpA | | HME Ibertubos 公司 | 指 | HME Ibertubos S.A. | | 德国海亮 | 指 | HME Copper Germany GmbH（HME德国
铜业有限公司） | | 金华海亮 | 指 | 金华海亮金属材料有限公司 | | 山东海亮 | 指 | 山东海亮奥博特铜业有限公司 | | 甘肃海亮 | 指 | 甘肃海亮新能源材料有限公司 | | 印尼海亮 | 指 | PT HAILIANG NOVA MATERIAL
INDONESIA | | 公司章程 | 指 | 浙江海亮股份有限公司章程 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 海亮股份 | 股票代码 | 002203 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江海亮股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 海亮股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | | | 公司的法定代表人 | 冯橹铭 | | | | 注册地址 | 浙江省诸暨市店口镇工业区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311814 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦 | | | | 办公地址的邮政编码 | 310051 | | | | 公司网址 | http://www.hailiangstock.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.cninfo.com.cn/ | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91330000724510604K | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2015年8月27日，公司2015年第二次临时股东大会审议
通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改公
司章程的议案》，公司经营范围由“制造、加工铜管、铜板
带、铜箔及相关铜制品。”变更为“铜管、铜板带、铜箔 | | | 及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复
合材料的制造、加工。”公司于2015年11月30日完成上
述工商变更登记。
2020年7月20日，公司2020年第一次临时股东大会审议
通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议
案》，公司经营范围由“铜管、铜板带、铜箔及其他铜制
品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制
造、加工。”变更为“一般项目：有色金属合金制造；有
色金属压延加工；金属材料制造；金属切削加工服务；高
性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；制
冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；制冷、空调设
备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。”公司于2020年7月30日完成上述工商变更登
记。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | 签字会计师姓名 | 陈瑛瑛、姜冬烽 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区马场路26号
广发证券大厦41楼 | 叶飞洋、毛剑敏 | 2019年12月16日-2020年
12月31日（因公司非公发
行股票及可转债事项的募集
资金尚未使用完毕，目前保
荐机构仍对公司募集资金存
放与使用负有持续督导义
务） |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 75,588,762,776.53 | 73,865,328,753.92 | 2.33% | 63,309,904,809.36 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 1,118,123,560.31 | 1,208,261,425.05 | -7.46% | 1,107,213,237.62 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 1,307,573,626.42 | 1,121,768,197.50 | 16.56% | 764,503,817.40 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -776,344,866.46 | 870,251,335.34 | -189.21% | -2,580,295,523.48 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.56 | 0.62 | -9.68% | 0.56 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.51 | 0.60 | -15.00% | 0.52 | | 加权平均净资产收益
率 | 8.40% | 10.23% | -1.83% | 10.01% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | 总资产（元） | 40,405,099,640.89 | 33,485,799,877.97 | 20.66% | 32,098,726,019.12 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 14,077,493,147.72 | 12,719,711,695.11 | 10.67% | 11,059,060,986.04 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 19,442,473,399.95 | 24,256,544,765.04 | 25,655,865,027.08 | 6,233,879,584.46 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 333,499,461.03 | 383,646,396.62 | 252,835,675.93 | 148,142,026.73 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 324,547,310.85 | 532,961,625.64 | 264,083,384.64 | 185,981,305.29 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -3,298,985,335.56 | 788,646,789.93 | 526,130,482.47 | 1,207,863,196.70 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -16,475,114.85 | -1,485,413.41 | -2,393,897.19 | 投资性房地产处置收
益3,846,577.42元，
资产处置收益-
8,042,463.00元，非
流动资产毁损报废利
得216,369.02元，非
流动资产毁损报废损
失12,495,598.29元 | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 132,005,600.97 | 119,755,450.34 | 157,449,753.37 | 与资产相关的政府补
助15,147,926.89
元，与收益相关的政
府补助
111,990,208.08元，
财政贴息
4,867,466.00元 | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -279,121,435.60 | -42,072,472.69 | 235,535,795.59 | 外汇合约的公允价值
变动收益和投资收益 | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 18,360,010.24 | 6,966,106.25 | | 详见第十节 财务报告
七、合并财务报表项
目注释4、注释10之
说明 | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 10,801,197.00 | 4,898,360.79 | 7,023,332.27 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | 2,968.74 | 18,600,766.93 | | | | 减：所得税影响额 | 49,984,638.48 | 24,659,783.57 | 54,812,745.88 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 5,038,654.13 | -4,490,212.91 | 92,817.94 | | | 合计 | -189,450,066.11 | 86,493,227.55 | 342,709,420.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
| 项 目 | 涉及金额 | 原因 | | 其他 | 3,768.74 | 虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，故将其界定为非
经常性损益的项目。 | | 政府补助退回 | -800.00 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、铜加工行业
铜是重要金属资源，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，也是高技术发展的基本支撑材料。铜加工是指将铜及
其合金进行各种加工处理，以满足不同行业对铜制品的需求。铜加工产品具备优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、可再
生性等特点，目前已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等领域。按
现有统计方式，以形状划分，在中国有色金属工业协会（CNIA）统计口径下，国内铜加工材产品主要包括板材、带材、
排材、管材、棒材、箔材、线材等七大类。
纵观过去三年国内铜加工行业的情况：2021年中国铜产业链和供应链率先恢复，引发了国内外市场的积极反应；但
2022年中国铜加工业面临消费不振和订单萎缩的严峻形势，出现了明显的下滑；2023年，我国充分统筹利用国内外两种
资源两个市场，启动宏观调控激活内循环机制，奠定了拉动消费的主基调。同时新能源行业及可再生能源发电等战略性
新兴行业以及不断出台的稳定和刺激消费等方面的相关政策，共同助力中国铜加工材生产表现出恢复性的回升态势。
根据CNIA的数据，2023年我国全年实现铜加工材综合产量2,085万吨，同比增长3.0%，高于2022年1.8%的同比增速，总体呈现稳中有增的高质量发展趋势。其中铜管材224万吨，同比增长5.7%；铜棒材201万吨，同比增长1.5%；铜
箔材89万吨，同比增长11.3%。
2、新能源锂电行业
锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体材料，下游为锂电池，终端应用领域为新能源汽车、储能、3C数码等。
2023年，中国新能源汽车产销量及汽车动力电池产销量增速均有所放缓。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023
年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%（低于2022年96.9%和93.4%的同
比增速）。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2023年，我国动力电池产量为 778.1GWh，同比增长 42.5%
（低于2022年148.5%的同比增速）；销量合计为616.3GWh，同比增长32.4%（低于2022年150.3%的同比增速）。
受到下游锂电池需求增速放缓、各大电池企业持续去库存影响，2023年锂电铜箔呈现了长时间阶段性的供过于求现
象。根据安泰科的统计，新增产能的不断扩张致使行业内竞争加剧，铜箔加工费在2023年大幅下滑，多数铜箔上市企业
已经进入亏损状态。部分锂电铜箔在建产能开始放慢扩张步伐，多数一期在建项目的二三期建设计划在今年都选择后期
根据市场需求决定是否开工。安泰科的统计数据显示，2023年锂电铜箔产能为81.9万吨，较去年新增25.9万吨，同比
增长46.25%，产量为51.5万吨，同比增长25.00%（低于2022年50%的同比增速）。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应
用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运
输、五金机械、电力等行业领域。公司采用“以销定产”的经营模式、“原材料价格+加工费”的销售定价模式，严格执
行净库存管理制度，有效规避原材料价格波动风险，从而实现“赚取加工费”的盈利模式。
公司是全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业，在全球设有 22个生产基地，其中国内基地主要位于
浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、
泰国、印度尼西亚等国。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过 130个国家或地区的近万家客户建立了长期
稳定的业务关系，同众多在上下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。
公司为国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省级标准创新型企业、省级
绿色企业、省级工业循环经济示范企业，拥有国家专精特新“小巨人”企业、浙江省首批省级企业研究院、省级高新技
术研发中心、教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”、省级重点创新团队。
三、核心竞争力分析
1、超前的战略决策能力
公司管理层拥有极具前瞻性的战略思维，在全球铜加工行业发展与整合的战略机遇期，明确了全球化发展战略，通过
自建与并购等多种方式，实现全球生产基地布局与扩张，目前已成为全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造
企业。目前，面对势不可挡、高速增长的新能源汽车及储能市场，公司又将锂电铜箔作为重点发展的产品，以最快速度
在全球布局生产基地，抢进度、抢市场、抢人才，加大研发投入，持续增强技术、成本优势。
公司已将数智化建设作为公司未来高质量发展的核心力量，全面提升数智化管理水平，并提出了全面数字化、全面
智能化的2025年数字化战略规划，结合“全面上云、数据入湖”两大底座建设，具体围绕“智能制造”、“数字化供应
链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”五大方面大力推进数字化变革。
2、行业内人才密度最大的卓越团队
2023年公司持续推进百舸、千帆人才计划，高层次人才引进与卓越后备力量储备齐头并进，人才结构呈高学历、多专业、年轻化趋势。公司全年合计引入 70余位博士（其中铜箔产业引入了 12位博士），均来自剑桥大学、清华大学、
康奈尔大学等顶级高校，专业涉及材料学类、环境科学类、能源工程类、信息科技类、管理学类等。
3、行业内最高的国际化程度
公司已在全球布局22个生产基地，其中海外11个基地遍布欧美及东南亚，12个销售分公司、120个销售网点遍布全球。随着公司对海外基地的管理组织调整及人员到位，一方面海外产品结构向商业管、精密管件等高附加值产品倾斜，
另一方面迅速提升海外市场占比，进一步提高公司全球化能力，提升海外资产盈利能力，拉大与同业公司的竞争优势。
4、紧密跟踪行业发展的技术创新能力
公司是全球最大的铜管加工企业，铜管、铜棒制造设备 90%以上自主研发，具备独立知识产权，在技术迭代、再生
铜应用等多方面领先同业。公司多年前为应对空调制冷铝管替换铜管风险布局的铝材事业部，在完成空调制冷用铝管研
发后积极创新突破，研发出锂电池冷却用铝扁管，已成功取得B客户供应商资格认证，C客户认证过程顺利推进中。
公司借助锂电铜箔跨入新能源材料赛道，对锂电铜箔业务提出了“三年进前三，五年争第一”的目标，兰州铜箔项
目一期已投产，印尼铜箔试产及投产计划稳步推进。公司以锂电铜箔为基础，积极投入锂电池复合集流体材料以及钠离
子电池等新方向的正负极材料的研究，目前复合铝箔、固态电池用三维多孔铜板带等新品均已有布局和技术积累，随时
可进入产业化投资阶段。
5、卓越的风险管控能力
公司具备一套完整的系统性风控体系，通过完善的净库存风险管控体系，保障公司的盈利能力；通过健全的汇率风
险管控体系，有效降低汇率风险；通过科学的应收账款管控体系，最大程度降低坏账损失。该体系已多次在铜价、汇率
的大幅波动事件中得以验证，能够有效规避铜价及汇率涨跌给企业经营带来的风险，保障公司稳定的业绩增长和良性发
展。
6、超强的市场拓展能力
公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的市场营销策略，以优质的产品、良好
的售后服务质量为客户提供超额价值。公司通过全球化供、产、销布局，不断创新销售模式，加快销售网点铺设，充分
发挥多个全球知名品牌优势，形成了覆盖全球的品牌影响力。公司主动贴近市场，优化全球供应链，集中优势资源维护
和开发客户，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同，与 132个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务
关系，提升了海亮品牌知名度和美誉度。同时，公司顺应市场需求，加大新产品的开发力度，确保公司产品能够实现
“储备一代、开发一代、生产一代”，优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力。目前全球空调制造企业大
多都是公司的客户，公司产品深受客户信赖与认可，被多家客户授予“金牌客户”、“金奖供应商”、“全球合作伙伴
奖”等殊荣。
四、主营业务分析
1、概述
（一）概述
2023年，中国顶住外部压力、克服内部困难，经济总体回升向好，国内生产总值（GDP）超过 126万亿元，按不变价
格计算，比上年增长 5.2%；以 2019年为基期，近四年平均增速为 4.7%；以 2021年为基期，近两年平均增速为 4.1%。
分季度看，2023年第一、二、三、四季度GDP实际同比增速分别为4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，经济增长的波动性较前三
年明显减小。国家经济的的稳定运行支撑铜加工行业的持续增长，据中国有色金属工业协会统计，2023年中国铜加工行
业规模以上企业主营业务收入15,283.4亿元，实现利润234.2亿元，利润率为1.53%，比2022年的1.48%有轻微的增长。
在此形势下，公司积极推进百舸、千帆计划，招聘国内外顶级名校的博士、硕士研究生，高层次人才引进与卓越后备
力量储备齐头并进，为公司经营发展提供坚实基础。同时，公司推动全面、精细化考核管理模式升级，通过重视绩效应
用、细化过程管理、内卷关键队伍和丰富专项激励四方面设计方案，并积极推动数字化项目进入深水区，进一步实现公
司降本增效。
报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量 85.73万吨；实现营业收入 755.89亿元；实现利润总额13.74亿元；实现归属于上市公司股东的净利润11.18亿元。
（二）报告期内，公司重点经营举措开展如下
1、持续提升管理团队
报告期内，公司贯彻“人才是第一资源”的理念，积极推进百舸、千帆人才计划，高层次人才引进与卓越后备力量
储备齐头并进，人才结构呈高学历、多专业、年轻化趋势。2023年，公司合计引入 70余位博士（其中铜箔产业引入 12
位博士），均来自剑桥大学、清华大学、康奈尔大学等顶级高校，专业涉及材料学类、环境科学类、能源工程类、信息
科技类、管理学类等。公司大力培养优秀年轻干部，努力建设一支认同海亮文化和价值观，有战略思维、国际视野、科
学管理能力和领导力的复合型优秀青年管理人才队伍。
报告期内，公司以人为本，持续推进蓝领工程建设，构建蓝领社会生态。公司组织各基地成立蓝领培训教材编制小
组，通过完善知识点、岗位应知教材培训、技能竞赛等方式，提升蓝领知识技术水平，打造出一支高素质、高技能、高
效率的蓝领队伍。同时，公司通过海亮蓝领图鉴、蓝领风采录、蓝领员工活动、蓝领员工表彰大会等方式，充分调动蓝
领工作激情，提升蓝领工作体验，促使蓝领保持活跃的工作干劲。在公司各项举措的推动下，蓝领工程理念和文化深植
人心，蓝领团队各有所长、敢于争先、精益求精、追求卓越，促进公司迸发工匠活力，全面激发公司内生动力。
2、调整优化组织架构及组织管理
报告期内，公司成功进行组织架构调整，在机构设置、组织架构、职能体系上实现了顺利转换及有机融合。为加强
股份总部“战略、赋能、管理”的定位，公司重新整合股份总部组织，新建、重组、升格各职能中心；为实现产销分离
与营销集约化管理，公司成立营销总部，根据地理区位设立不同营销区域；为专注资源属地化有效配置，新设北美总部、
欧洲总部，提高管理决策效率、助力实现更好经营结果；为加强各生产基地的管理，统一规范了基地组织设置，理顺了
职责权限，形成了生产基地与股份中心基本对应的组织管理体系。
报告期内，公司推进岗位职级标准化，从组织定位、岗位序列、命名标准、行业对标、岗位价值、人才成长等角度
建立新岗位职级体系方案；推动全面、精细化考核管理模式升级，从重视绩效应用、细化过程管理、内卷关键队伍和丰
富专项激励四方面设计方案，深化组织绩效与个人绩效联动；梳理优化现行薪酬结构，消除监控盲区，梳理当前薪资模
式与考核办法，打通影响组织发展的关键症结。
3、注重技术迭代，提高创新能力
报告期内，公司在技术创新领域硕果累累、再创新高。“年产 10万吨再生铜合金棒材”生产技术改造项目，获2023年中央预算内投资支持1500万元，并入选浙江省“2023年度十大技术攻关资助项目”； “精密铜管低碳智能制造
技术及装备研究”项目荣获“第七届中国工业大奖”；《铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额》斩获“标委会技术
标准优秀奖”一等奖；《空调制冷精密铜管低碳智能制造装备技术研制及产业化》项目获得中国有色金属“工业科学技
术”一等奖。此外，公司旗下研究院、山东海亮和甘肃海亮同时入选 2023年“高新技术企业”；重庆基地荣获国家级
“绿色工厂”称号；“铜加工和滑动轴承工艺” 劳模工匠创新工作室联盟，入选浙江省“2023年度十大劳模工匠创新
工作室联盟”。
报告期内，公司积极进行技术创新，攻坚克难，实现降本增效。公司铜管类产品开发项目共计 24项，全年新品替换销售 7.8万吨。2023年管件类产品开发项目共计 8项，装备研发项目共计 38项，涉及上海、山东、安徽等国内外 8
个基地。为响应公司模具内供，公司研究院打造了多元化制造平台，开创性制定了模具约定成本增量合作的模式，为生
产基地降低模具成本，提升模具中心配套供货量。
报告期内，公司研发投入金额 82,365万元，申请了《一种线坯对焊装置及线坯对焊方法》《用于铜的防氧化胶液及其制备方法和应用》《一种易切削黄铜棒自动送料装置及黄铜棒磨铣设备》等102项专利（其中发明40项，国外发明
13项）；获得了《一种铁青铜管的制备方法》《一种用于铜板的自动加料系统以及一种自动加料方法》《滚字机的压料
机构及滚字机》等专利证书 125项（其中发明专利 19项）。截至报告期末，公司共拥有专利 775件，其中发明专利 98
件。
4、推行数字化改革，赋能产业升级
报告期内，公司秉持着集团数字化转型理念，将夯实基础作为工作方向。以“转变意识、转变组织、转变文化、转
变方法、转变模式”五转为核心，数字化中心主动转向，为公司的高质量发展提供全方位的数字支持。公司启动了营销
数字化分析项目和财务共享项目，通过打通“产供销研服”价值链数据，实现了财务组织的功能转型，提升了工作效率
和质量，释放了组织潜力，增强了整体风险控制能力。同时，公司也成功推广了飞书全球办公协同平台，推动了海亮步
入高效协同办公的新时代。另外，公司还建立了 SAP全球化模板，提升了端到端的流程协同能力，并同时建立了数据标
准，奠定了数据基础，解决了诸如一物多码等问题。
5、履行社会责任，秉持绿色低碳可持续发展
报告期内，公司始终秉持“成为全球有色行业绿色智造引领者”的公司愿景，不断加强节能环保投入，加快研发绿
色低碳技术和产品，积极参与环境污染防治，深入推进绿色低碳发展，加强节能减排，助力打好污染防治攻坚战。公司
积极响应国家号召，始终坚持与环境和谐发展，履行节能降碳、环境保护的社会责任，在我国实现碳达峰、碳中和的道
路上贡献自己的力量。公司凭借在碳减排、清洁能源利用、绿色产业创新等方面做出的突出贡献，荣获2023年度财联社
致远奖·环境友好先锋企业奖。公司子公司甘肃海亮新能源材料有限公司入围2023年度省级“绿色工厂”，实现全周期、
全环节节能减排。
2023年5月，公司海亮有色智造园 5.4MWp分布式光伏发电项目一次送电成功，全容量并网发电，预计一年可节约标准煤 737.4吨，减少二氧化碳排放 3,486吨。截止报告期末，公司分布式光伏发电总容量约 68.91MW，报告期内发电
量6,819.12万kW·h（其中自用6,347.95万kW·h），可减少36,919.10吨二氧化碳排放。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 75,588,762,776.
53 | 100% | 73,865,328,753.
92 | 100% | 2.33% | | 分行业 | | | | | | | 铜加工行业 | 48,712,048,912.
49 | 64.44% | 48,918,797,028.
58 | 66.23% | -0.42% | | 其他行业 | 358,917,170.33 | 0.48% | 399,128,251.81 | 0.54% | -10.07% | | 原材料等贸易 | 26,517,796,693.
71 | 35.08% | 24,547,403,473.
53 | 33.23% | 8.03% | | 分产品 | | | | | | | 铜管 | 41,201,790,042.
46 | 54.51% | 40,964,925,619.
70 | 55.46% | 0.58% | | 铜棒 | 4,818,030,829.8
3 | 6.37% | 5,979,008,975.0
6 | 8.09% | -19.42% | | 铜排 | 1,957,402,526.7
3 | 2.59% | 1,900,898,900.2
0 | 2.57% | 2.97% | | 铜箔 | 734,825,513.47 | 0.97% | 73,963,533.62 | 0.10% | 893.50% | | 其他 | 358,917,170.33 | 0.48% | 399,128,251.81 | 0.54% | -10.07% | | 原材料等 | 26,517,796,693.
71 | 35.08% | 24,547,403,473.
53 | 33.24% | 8.03% | | 分地区 | | | | | | | 境内销售 | 46,163,213,991.
55 | 61.07% | 46,043,484,414.
83 | 62.33% | 0.26% | | 境外销售 | 29,425,548,784.
98 | 38.93% | 27,821,844,339.
09 | 37.67% | 5.76% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 铜加工行业 | 48,712,048,9
12.49 | 46,077,837,2
55.36 | 5.41% | -0.42% | -0.22% | -0.19% | | 分产品 | | | | | | | | 铜管 | 41,201,790,0
42.46 | 38,692,711,6
49.69 | 6.09% | 0.58% | 0.25% | 0.31% | | 铜棒 | 4,818,030,82
9.83 | 4,551,307,99
3.66 | 5.54% | -19.42% | -19.37% | -0.06% | | 铜排 | 1,957,402,52
6.73 | 1,921,363,00
4.25 | 1.84% | 2.97% | 2.84% | 0.13% | | 铜箔 | 734,825,513.
47 | 912,454,607.
76 | -24.17% | 893.50% | 1,227.00% | -31.20% | | 分地区 | | | | | | | | 境内销售 | 29,462,995,0
02.37 | 28,126,765,4
77.42 | 4.54% | 6.70% | 6.78% | -0.07% | | 境外销售 | 19,249,053,9
10.12 | 17,951,071,7
77.94 | 6.74% | -9.65% | -9.52% | -0.14% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 铜加工行业 | 销售量 | 吨 | 852,793.06 | 864,525.59 | -1.36% | | | 生产量 | 吨 | 850,710.16 | 864,912.05 | -1.64% | | | 库存量 | 吨 | 50,255.85 | 52,338.75 | -3.98% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 铜加工行业 | 原材料 | 43,581,788,1
79.60 | 94.58% | 43,683,187,1
99.49 | 94.60% | -0.23% | | 铜加工行业 | 人工工资 | 645,373,947.
11 | 1.40% | 698,178,622.
86 | 1.51% | -7.56% | | 铜加工行业 | 制造费用 | 1,850,675,12
8.65 | 4.02% | 1,797,661,44
9.70 | 3.89% | 2.95% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 铜管 | 原材料 | 36,841,021,5
75.07 | 95.22% | 36,714,032,3
47.58 | 95.12% | 0.35% | | 铜管 | 人工工资 | 449,748,421.
91 | 1.16% | 499,661,164.
22 | 1.29% | -9.99% | | 铜管 | 制造费用 | 1,401,941,65
2.71 | 3.62% | 1,383,837,40
1.74 | 3.59% | 1.31% | | 铜棒 | 原材料 | 4,142,517,18
0.22 | 91.01% | 5,086,391,69
4.94 | 90.11% | -18.56% | | 铜棒 | 人工工资 | 153,294,812.
61 | 3.37% | 184,062,319.
00 | 3.26% | -3.68% | | 铜棒 | 制造费用 | 255,496,000.
83 | 5.62% | 373,960,346.
74 | 6.63% | -38.10% | | 铜排 | 原材料 | 1,869,133,70
9.95 | 97.28% | 1,820,984,38
0.76 | 97.46% | 2.64% | | 铜排 | 人工工资 | 12,940,777.5
8 | 0.67% | 12,115,892.8
5 | 0.65% | 6.81% | | 铜排 | 制造费用 | 39,288,516.7
2 | 2.05% | 35,221,232.7
4 | 1.89% | 11.55% | | 铜箔 | 原材料 | 729,115,714.
36 | 79.91% | 61,778,776.2
1 | 89.85% | 1,080.20% | | 铜箔 | 人工工资 | 29,389,935.0
1 | 3.22% | 2,339,246.79 | 3.40% | 1,156.38% | | 铜箔 | 制造费用 | 153,948,958. | 16.87% | 4,642,468.48 | 6.75% | 3,216.10% | | | | 39 | | | | |
说明
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
公司本期合并范围新增浙江海亮精密科技有限公司、PT HAILIANG NOVA MATERIAL INDONESIA、杭州重吉进出口有限
公司、明昇（中山）企业管理有限公司、兰州昭亮清洁能源有限公司、甘肃海亮环保科技有限责任公司六家公司；注销
减少诸暨市光平商贸有限公司，不再纳入公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 13,162,881,034.80 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.14% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 3,555,814,324.77 | 5.17% | | 2 | 第二名 | 3,410,689,854.59 | 4.96% | | 3 | 第三名 | 2,735,200,703.43 | 3.98% | | 4 | 第四名 | 1,910,857,734.11 | 2.78% | | 5 | 第五名 | 1,550,318,417.90 | 2.25% | | 合计 | -- | 13,162,881,034.80 | 19.14% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 18,198,319,189.85 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 35.96% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 5,801,267,032.56 | 11.46% | | 2 | 第二名 | 4,803,222,655.34 | 9.49% | | 3 | 第三名 | 2,776,957,144.82 | 5.49% | | 4 | 第四名 | 2,586,746,934.37 | 5.11% | | 5 | 第五名 | 2,230,125,422.76 | 4.41% | | 合计 | -- | 18,198,319,189.85 | 35.96% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 213,615,714.03 | 196,696,003.44 | 8.60% | 主要原因为销售人员
薪酬和差旅费用等增
加所致 | | 管理费用 | 792,832,138.18 | 867,367,030.07 | -8.59% | 主要原因为第二期员
工持股计划确认的费
用减少所致 | | 财务费用 | 287,387,173.02 | 294,830,610.07 | -2.52% | 主要原因为融资利息
费用增加、存款利息
及汇兑收益增加所致 | | 研发费用 | 183,556,354.59 | 188,441,940.27 | -2.59% | 主要原因为研发投入
的材料费用化金额减
少及研发人员增加费
用增加所致 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 新型添加剂工艺研究 | 增加产品功能或提高
性能 | 进行中 | 掌握各类添加剂单独
及耦合作用机理 | 进一步提高产品性能
稳定性，降低添加剂
成本，提高产品性
能，增强产品竞争力 | | 电解铜箔水处理及低
浓度铜离子回收 | 减少能源消耗或提高
能源使用效率 | 进行中 | 优化污水处理工艺，
减少有价金属离子损
失，提高铜离子回收
率和含铬污水处理效
率 | 减少铜离子损失，实
现降本增效；余热利
用提高能源利用率，
且减少用水损耗 | | 高抗高延铜箔产品开
发 | 增加产品功能或提高
性能 | 进行中 | 高抗高延铜箔具备批
量供货能力 | 开发出市场所需的下
一代产品,形成产品独
特优势 | | 电解生箔过程数值模
拟技术研究 | 增加产品功能或提高
性能 | 进行中 | 实现各场耦合下的电
解生箔模型预测功能 | 指导实际生产，提高
良品率、降低报废率 | | SPS合成研发项目 | 开发全新产品 | 进行中 | 确保稳定生产，产率
达标；降低吨成本；
提高单线生产能力 | 有效解决铜箔生产过
程中添加剂的使用成
本问题，降低加工成
本 | | 阳极涂层新技术研究
与应用 | 开发全新产品 | 进行中 | 研发一种使用时间
长，成本低的阳极涂
层 | 改进钛阳极制备工
艺，提高铱钽氧化物
涂层钛阳极的寿命，
进一步降低阳极成本 | | 卷芯项目研究 | 开发全新产品 | 进行中 | 开发一种抗压强度
高，且直线度、真圆
度满足要求的树脂管 | 提高树脂管的抗压性
能 | | 激光抛光阴极辊 | 开发全新产品 | 进行中 | 通过激光抛光控制阴 | 有效提高抛光效率， | | | | | 极辊氧化程度 | 保证阴极辊粗糙度、
氧化程度，降低因撕
边导致的铜箔报废
量，提高合格率 | | 再生铜在精密铜合金
挤压棒智能制造技术
中的研发应用 | 提高废杂铜使用量，
达到节能低碳、提质
高效的生产目的 | 完成 | 提高再生铜使用率 | 降低生产成本，提高
产品成材率，提升销
售竞争力 | | 欧标单卡压管件开发 | 开拓英国为主的欧标
单卡销售市场 | 完成 | 完成常规产品的生产
工艺开发，具备销售
接单能力 | 完善卡压全球销售体
系和卡压管件生产标
准 | | 高性能轻量化新品铜
管的设计与开发 | 开发高性能轻量化铜
管以满足客户需求，
降低铜管成本及提高
铜管性能 | 完成 | 开发的高性能轻量化
新品铜管，整体换热
性能优于现有铜管，
成本（米克重）低于
现有铜管 | 展现公司新品铜管的
设计能力，有助于增
强公司议量、议价能
力，提升海亮品牌形
象 | | 科宇变储能项目 | 利用储能电站低谷充
电、尖峰放电的功
能，降低用电成本 | 完成 | 优化全年用电量，节
约用电成本 | 经评估后推广至各基
地 | | 新型再生铜筛选设备
的应用 | 更为经济、安全地提
升再生铜使用比例，
扩展再生铜可用品类
范围，降低生产原料
成本。 | 完成 | 实现公司产品安全稳
定使用再生铜 | 提升再生铜使用比
例，降低了生产原料
成本，同时为公司其
它产品提供借鉴 | | 水平连铸超大直径铸
锭创新 | 降低能耗、提高成材
率、降低金属损耗 | 完成 | 降低熔铸能耗、提高
熔铸成材率、降低金
属损耗 | 降低生产成本，提高
产品销售竞争力 | | 熔铸降本增效改进创
新项目 | 降本增效，减少熔铸
工序电耗成本、五金
成本、氮气和天然气
成本等成本 | 完成 | 降低熔铸工序电耗、
五金、氮气和天然
气、人工等成本 | 降低成本，同时一定
程度上减少员工的劳
动强度 | | 延长轧制轧辊使用寿
命提高产品质量改进 | 延
长轧辊使用寿命，解
决轧制生产的润滑和
散热问题 | 完成 | 提高单次轧辊磨削加
工生产的产量，节约
维修费用并提高产品
质量 | 增强公司轧制产品在
部分地区的成本竞争
力和质量竞争力 | | 催化剂二次干燥后锯
切 | 提升煅烧炉使用效
率，减少煅烧炉固定
资产投入；降低煅烧
炉、超细磨设备能
耗；缩短原材料周转
周期，节省资金占用
成本 | 完成 | 压缩生产工序；提升
煅烧窑产能；增加锯
条使用寿命 | 节省固定资产投入，
降低生产、财务成
本，提升销售产品竞
争力 | | 冲压成型表面涂层项
目 | 减少安全隐患、降低
职业病风险、改善作
业环保要求 | 完成 | 使用新型高分子复合
材料涂层改善因石墨
粉表面涂层造成的环
境污染；
减少因石墨粉原因导
致的车间地面光滑引
发的安全隐患；
提高模具使用寿命及
产品质量；
减少因石墨粉原因导
致的设备维修费用及
生产延误 | 有效地改善热锻冲压
车间的环境问题，杜
绝因石墨粉引起的地
面易滑等安全隐患，
同时适当地降低产品
的模具使用成本，减
少因石墨导电引起的
设备故障及因石墨粉
引起的呼吸道职业病 | | 高强度合金管开发 | 主要客户对高强合金
产品的需求有逐渐增
加的趋势，开发新种
类有利于海亮在客户 | 完成 | 开发三种牌号的合金
管并通过多家客户认
证 | 开拓市场，增加公司
盈利能力 | | | 的份额保持 | | | | | 微通道扁管产线重大
创新升级项目 | 提升成材率，降低生
产成本 | 完成 | 提升产品综合成材
率，降低产品生产成
本 | 降低生产成本，提高
产品销售竞争力 | | 科宇挤压模具降本增
效项目 | 降低挤压模具吨成本 | 完成 | 降低科宇挤压模具吨
成本 | 提升科宇挤压铜棒市
场竞争力 | | 新型铜管水平连铸结
晶器及其一、二级冷
却器研发 | 提高冷却器及结晶器
使用寿命，降低工装
成本；
提升铸坯综合质量，
提升铜管过程综合成
材率；
降低铸造炉改造费用 | 完成 | 提高产品综合成材
率，降低重叠裂伤报
废比例，节约生产成
本，大幅减少客户开
裂泄漏等投诉。 | 对公司的各基地的旧
款结晶器的升级替代
具有示范作用；
稳定及提升铸坯质
量，从而降低产品生
产成本，提升销售竞
争力 |
公司研发人员情况 （未完）
|
|
