[年报]久立特材(002318):2023年年度报告
原标题:久立特材:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李郑周、主管会计工作负责人章琳金及会计机构负责人(会计主管人员)潘鑫红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 P 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 52 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 68 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 69 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 70 P 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司法定代表人李郑周先生签名的 2023年年度报告正本。 P 释义
P 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司因其他原因需要追溯调整以前年度会计数据
需要追溯调整以前年度会计数据的原因： 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》，公司收到的与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，故将 2021年度、2022年度分别摊销计入其他收益金额 13,812,633.28元和P 22,049,215.89元界定为经常性损益项目，扣减企业所得税的影响后，2021年度、2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别减少 11,550,714.33 元和 18,523,221.10元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 单位：元
P 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，作为工业支柱产业，不锈钢管行业整体发展稳中有进，在国家高质量发展的趋势下，全行业加速向高端发展迈进，石油化工等下游行业对不锈钢管的耐高温、耐腐蚀等性能要求随之逐年提高，产业转型的发展也给行业带来了更多的需求机会。多年来，在历经工艺装备的创新，制造水平的提高以及应用领域的拓宽后，我们见证了国内不锈钢管产业由大到强的转变，也因此培育出了更多高质量、绿色、有较强成本竞争力的不锈钢管企业。 2023年，中国不锈钢管行业在面临严竣挑战的同时，展现出了积极的发展态势。在激烈的市场竞争下，一方面企业需要采取措施来提升自身产品质量和性能，以国内外高端制造业需求为引导，实施全方位创新，以适应市场的变化、满足客户的需求和高端新材料的发展，真正实现创新对企业自身高质量发展的支撑；另一方面企业需要加快数智化转型，对传统管理和业务模式进行重塑，实现生产、销售、物流管理的智能化和高效化，练好“内功”，不断提高管理水平，提升自身市场竞争力，同时要注重环保、节能、低碳和绿色可持续发展。 总体来看，2023年国内不锈钢管行业仍保持了稳定的发展态势，在绿色发展和技术创新方面得到了进一步发展。近些年，随着市场需求的增长和行业内部结构的调整，国家会继续鼓励企业加大新质生产力的投入，同时加速淘汰落后产能，管理上突破固有思维，大胆改革创新，加强合作发展的理念，从而实现互利共赢的目标。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是国内具备较大规模的工业用不锈钢管专业生产企业。公司多年来持续投入研发，引进国内外先进装备，对不锈钢管的生产过程进行了系统化和全方位的技术攻关和技术改造，专注于生产“长、特、优、高、精、尖”工业用不锈钢管，即生产超长不锈钢管、特殊钢种不锈钢管、优质不锈钢管、高端不锈钢管、精品不锈钢管和替代进口的尖端不锈钢管等高附加值的不锈钢管产品、高品质不锈钢管件产品以及高品质特种合金新材料等。 公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔、及弯管等工艺；而焊接管产品则利用 FFX成型、JCO成型、ODF成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要产品可以分为蒸汽发生器 U形传热管、耐蚀合金油井管、精密管、超（超）临界锅炉用管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管、双金属复合管等。公司始终致力于为油气（包括P LNG）、化工及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料，至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。 公司按业务流程和经营体系构建了集中采购、专业化生产、统一销售的经营模式，打造了一个产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产格局。采购方面，公司贯彻原材料采购“质量第一，价格合理，公正廉洁”的原则，努力降低生产成本，提高企业经济效益；生产方面，公司采取“以销定产、适度库存”的生产组织方式，由生产部每月按车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、工资、安全生产、现场管理等相关指标进行统一评价；销售方面，公司采取直销的方式，客户主要为石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、机械制造等行业用户。 三、核心竞争力分析 （1）研发和人才优势 公司为高新技术企业。自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”为核心，国家博士后科研工作站、浙江省院士专家工作站以及新材料研发、焊接技术工艺研究、制管工艺研究、技术装备研究、检测技术研究、标准信息研究等相关科研研究室和 CNAS国家认可钢铁实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系。 公司聚集了一批高层次研发人员，特聘院士为久立首席科学家，持续加大科研经费投入，进一步提高公司自主研发和创新能力。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内外优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、英国利兹大学、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。 （2）装备和工艺优势 公司是国内少数几家能采用国际先进的挤压工艺进行生产的企业，先进的工艺和定制化的设备提高了原材料成材率和产品品质。公司拥有钢挤压机组、柔性成型连续焊接机组、各种类型热处理设备、冷加工成型和精整设备，以及无损探伤设备、水压试验设备等先进生产和检测设备，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了数据实时传输和控制。公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、蒸发器用 U形传热管、超长传换热管、海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。 （3）规模优势 公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模较大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产 20万吨工业用成品管材（含不锈钢管、复合管和部分特殊碳钢管）、1.5万吨管件和 2.6万吨合金材料的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。 P （4）产品优势 目前公司形成包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接 U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接 U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、蒸发器用U形传热管、ITER装置用 TF/PF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢、近百个品种的工业用不锈钢管产品。部分产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。 （5）客户优势 公司以优质的产品质量和优异的服务，现有产品覆盖华夏大地，是国内数百家大中型企业的合格供应商。油气领域，公司是中石油、中石化、中海油等单位的主力供应商之一；化工领域，为中国化工集团、国家能源集团等单位提供材料支持；电力领域，和哈尔滨电气、上海电气、东方电气等单位一直以来保持长久、友好的合作关系。公司不断拓展国际市场，产品远销 70余个国家和地区，是英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）、道达尔能源（TotalEnergies）、沙特阿美（Aramco）和阿布扎比国家石油公司 (ADNOC)等世界级知名企业的合格供应商，并与海外多家企业签订长期框架协议。 （6）品牌优势 公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。同时，公司也是国家火炬计划重点高新技术企业，中国合格评定国家认可委员会认可实验室，曾先后荣获“全国五一劳动奖”、“浙江省文明单位”、“浙江省工业大奖银奖”、“浙江省三名企业”、“浙江省人民政府质量奖”等荣誉。为配合公司的全球发展战略，公司在世界近 100个国家和地区为公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。 四、主营业务分析 1、概述 2023年是公司新一轮高质量发展的突破年，也是充满挑战的一年。经济形势的复杂，行业形势的严峻，给予了公司更多的考验。在外部市场需求相对疲弱的情况下，公司仍以创新、突破和布局为基调，积极应对外部的不确定性，继续深化主营业务板块的发展，努力展现出企业的经营韧性和活力。报告期内，公司抢抓机遇、防控风险，继续以高度的使命感、紧迫感和责任感做好生产经营工作，力争完成全年目标任务；继续通过“数据提升管理”来强化内部管理，提高经营效率，优化运营，产生了较好的效益；公司加快了推创新、调结构的战略步伐，并通过设立久立欧洲公司，成功收购优秀标的，完善了海外战略布局，进一步丰富了产品体系，提升了盈利能力。在董事会的领导及全体员工的共同努力下，公司各项业务发展总体符合经营计划，全年实现了稳经营、提效益的经营目标，主要财务指标列示如下： P 单位：元
对此，我们对照 2023年初制定的经营目标和主要工作措施，将 2023年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下： （1）推进重点项目，锻造新质生产力。 公司积极有序推动项目运行建设，为自身高质量发展和实现新突破提供有力支撑。报告期内，一是加快推进金属材料研究院项目、管件二期、特冶二期及其他重点项目的投建工作，严格把控厂房设备调试和试生产环节的每道工序，为早日建成项目并投产见效做足准备；二是持续推动产线升级改造，积极设计方案并优化现有装备工艺和生产环境，从而生产出更高质量、高标准的产品，进一步推动公司在智能制造方面的深度转型，提升高附加值产品的市场竞争力；三是根据实际生产经营的发展需求，结合公司开发实力与技术潜力，积极布局符合公司战略的建设项目，为后续开拓市场和客户群体提供强有力支撑。 （2）聚焦创新力量，顺应高端市场需求。 公司深入实施创新驱动发展战略，努力向产业链和价值链中高端迈进。报告期内，一是通过建成金属材料研究院项目，加强公司整体创新平台的建设，有效地整合研发资源，努力提升研发产出效率；二是不断培育技术领先、竞争力强、美誉度高的“高精尖”产品，报告期内公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入约为 19亿元，占公司营业收入的比重约为 22%，我们将继续加快步伐，让更多的创新成果“落地生金”；三是持续提升公司内部创新核心指标，全面推进关键技术布局，报告期内公司主持、参与制修订标准 19项，有效授权专利 14项，专有技术 36项，新申报科研项目 30项，我们将继续加大知识产权创新和成果积累。 P （3）持续推动降本措施，积极践行绿色理念。 公司紧跟国家战略和市场趋势，努力实现绿色化、智能化、高端化共同发展。报告期内，一是始终坚持信息化驱动公司发展理念，深化基础管理，加快建设“未来工厂”，完善现有 SAP、MES等系统，全面提升生产过程的数字化、透明化、可视化；二是主动落实 “双碳”战略，完善公司 ESG管理体系，与供应链上下游共同规划低碳改造方案，积极开展产品的碳足迹核算，辅以购买绿色电力凭证，满足对消费绿色电力的诉求，为实现互利共赢和绿色可持续发展目标而努力；三是凭借智慧制造领域创新的数字化实践和卓越的质量管理优势，公司于报告期内荣获“第九届浙江省人民政府质量奖”，有效提升了公司整体市场形象。 （4）培育盈利增长点，稳步提升企业价值 公司积极寻找协同机会，努力培育符合主业战略布局和投资方向的利润增长点。报告期内，一是通过对外投资设立供应链公司，收购华特公司少数股东股权和久立材料部分股权等举措，进一步完善产业、技术、市场领域的布局，更好地发挥协同效应，通过多方合作和研发加持来增强各自的规模优势和市场竞争力，符合公司长期发展规划、经营发展需要和全体股东利益；二是通过收购德国 EBK公司，整合了其优质资源，进一步向管线钢管业务领域延伸，建立起未来稳健的收入及利润增长源，是公司实现海外布局的重要里程碑；三是基于对公司未来持续稳定发展的信心，控股股东久立集团及董事长增持了公司股份，公司也启动推进新一轮回购方案，通过员工持股计划等方式有效激活内部沉淀，且积极派发现金分红回馈股东，公司将继续专注于创造真正价值，实现股东价值最大化。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
1、 分行业： 1） 石油、化工、天然气行业销售收入同比上升 35.43%，主要系公司(含新增久立欧洲公司)积极开拓和布局国内外中高端产品市场，部分项目在本期实现销售所致。 2）其他机械制造行业销售收入同比上升 36.00%，主要系公司积极开拓产品销售业务，在其他机械制造行业的无缝管、合金材料等产品市场取得一定成效所致。 2、分产品： 1）复合管产品销售收入同比上升 367.63%，主要系公司（含新增久立欧洲公司）积极开拓复合管市场，部分项目在本期实现销售所致。 2）合金材料产品销售收入同比上升 108.49%，主要系合金公司棒材及板材销售业务增加所致。 3）“其他”营业收入主要包括受托加工业务、毛管销售、废料销售等。其他类产品营业收入增长 73.18%，主要系公司受托加工业务及废料销售增加所致。 3、分地区：境外地区的销售收入同比上升 83.62%，主要系公司积极开拓境外中高端市场，本期新增久立欧洲公司产品销售所致。 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元
[注]：分产品“其他”毛利率增加 21.19个百分点，主要系本期钢管产品受托加工业务量大幅上升所致。 （3） 公司主要产品产销量、库存量说明
营业成本分类
主营产品成本构成
1. 本期发生的非同一控制下企业合并 (1) 基本情况 单位：元
1) 久立欧洲 根据公司与 Blitz Erste Gründungs GmbH签订的《股权转让协议》，公司于 2023年 4月 11日以90,000.00欧元受让 Blitz Erste Gründungs GmbH持有的 Blitz F21-996 GmbH（后更名为 Jiuli Europe GmbH， 即久立欧洲）100.00%股权，Blitz F21-996 GmbH下含两个全资子公司，分别为 Blitz F21-1000 GmbH（后更名为 JIULI Deutschland GmbH，即久立德国）、Blitz F21-997 GmbH（后更名为 Eisenbau Kr?mer GmbH，即 EBK公司），截至收购时点，上述三家公司均未开展过经营业务。截至 2023年 4月 30日，公司已支付股权转让对价，办理了相应的财产权交接手续，并取得对其实质控制权，故自该日起将其纳入合并财务报表范围。2023年 5月，公司以货币方式对久立欧洲增资 1,300.00万欧元。之后，久立欧洲公司通过P 其全资子公司久立德国和 EBK公司购买了原 Eisenbau Kr?mer GmbH的资产和负债，详见本报告第十节财务报告之财务报表附注十五(二)之说明。 2) 久立材料 根据公司六届二十八次董事会决议，公司与李郑英、简旭明共同签订的《合资协议》及《合资协议之补充协议》，公司分别以 2,989,008.00元、1,984,752.00元受让李郑英、简旭明持有的久立材料公司15.096%、10.024%股权，同时以 29,620,800.00元单方认购该公司新增注册资本 5,610,000.00元，差额24,010,800.00元计入资本公积（资本溢价）。通过上述股权转让和增资后，本公司取得久立材料公司的70%股权。截至 2023年 10月 31日，公司已根据《合资协议》约定，支付了 4,973,760.00元的股权转让对价及部分增资价款计 15,000,000.00元，办理了相应的财产权交接及工商变更手续，并取得对其实质控制权，故自该日起将其纳入合并财务报表范围。 2. 其他原因的合并范围变动 合并范围增加
在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明
公司主要销售客户情况
 |