[年报]川润股份(002272):2023年年度报告
原标题:川润股份:2023年年度报告 四川川润股份有限公司 2023年年度报告 【二〇二四年四月三十日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人（会计主管人员）黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在市场风险、原材料价格波动风险、应收账款坏账风险、外汇汇率变动风险及募集资金投资项目风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本488,130,300股减需回购注销的限制性股票后的股本484,877,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 52 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 69 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 70 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、第六届董事会第十九次会议决议； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日 初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本 的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企 业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照 本解释进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和 使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企 业应当按照本解释和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留 存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年，全球经济增速放缓，面对挑战，中国政府着力推动高质量发展，对传统产业进行转型升级，加快培育新兴产业，推动经济发展态势持续向好。报告期内，我国电力需求持续增长，根据国家能源局发布的数据，2023年全社会 用电量累计9.2万亿千瓦时，同比增长6.7%，全国累计发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电 装机容量同比增长55.2%；风电装机容量同比增长20.7%；余热能源利用设备更新改造以及为适应新型电力系统而带来的 火电灵活性改造需求较大，数字能源自主在AIGC领域不断被提及。在“双碳”目标引领下，能源电力行业深入推进绿色 低碳转型，供给结构持续改善，高端化、智能化、绿色化发展趋势明显，为公司发展带来新机遇。 公司长期聚焦高端能源装备制造和工业服务业务，产品与服务广泛应用于新能源、储能、清洁电力、水电、电站改 造、冶金冶炼、石油化工、建材等行业。公司积极拓展数字能源、军工装备市场，形成“风光热电储一体化”新能源产 品生态，为客户提供分布式综合能源整体解决方案。公司坚持以客户为中心，以品质成就工业美好为使命，为客户提供 高性价比的产品和服务，以新质生产力促进公司高质量创新发展。 （一）高端装备制造业务 在“双碳”目标引领下，国家发改委、国家能源局等部门不断完善能源政策顶层设计，碳达峰、碳中和的持续推进， 电力系统功能定位由服务经济社会发展向保障经济社会发展和引领产业升级转变，电力供给结构以化石能源发电为主体 向新能源提供可靠电力支撑转变，构建以绿色能源为主体的新型电力系统，持续推进新能源产业布局，推动能源绿色低 碳转型。 1、新能源： 1.1 风电 根据国家能源局统计数据，2023年我国新增风电并网装机规模75.9GW，同比增长102%。截至2023年底，全国风电装机容量4.4134亿千瓦，同比增长20.7%，其中陆上风电4.0亿千瓦，海上风电3729万千瓦，风电发电设备利用小 时为2225小时，同比提高7小时。2023年全国风电发电量8090亿千瓦时，占全社会用电量8.77%。2023年风电新增并 网规模创新高，风电装机重回正增长，风电利用率持续提升。陆上风光大基地进展顺利，海上风机向大型化发展，影响 海风建设的阻力因素正逐步减弱，预计“十四五”后两年下游需求将快速释放，海上风电项目建设旺季将至。根据国家 能源局信息，目前中国风电产品已经出口到全球200多个国家和地区，累计出口额超过334亿美元，风电关键零部件产 量占全球市场70%以上，成为稳定全球清洁能源产业链供应的重要力量。根据中电联预计，2024年底，全国并网风电装 机容量5.3亿千瓦，2024年我国风电新增装机预计约89GW。随着新能源消纳逐步成为关注焦点，国家和地方层面针对风 电利好政策频出，风电作为清洁能源在我国电力能源布局中的重要性将进一步体现，国内及海外下游需求扩张有望带动 装机持续增长，未来风电行业发展有望进一步提速。 1.2 储能 在国家政策支持和较大市场需求的推动下，随着“十四五”储能发展规划以及市场机制改革的持续推进，将进一3139万千瓦，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。2024年《政府工作报告》提出积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快建设新型能源体系，新能源发 展及能源转型趋势明确。随着国内电力市场环境优化以及相关产业政策完善，储能装机有望快速增长，根据中电联预估， 2023—2025年中国新型储能新增装机需求分别达到54.3GWh、121.4GWh、222.6GWh，整体呈现倍增趋势。 1.3 光伏 随着技术突破、成本下降、光伏组件转换效率的提高，以及在推动新能源和可再生能源高质量的政策持续推动下， 光伏电力需求不断增加。根据国家能源局数据，2023年全国新增光伏装机216GW，同比增加148%；截至2023年底，全 国太阳能发电装机容量约610GW，正式超越水电成为全国装机量第二大电源形式。2024年政府工作报告中提到，要加强 大型风电光伏基地和外送通道建设，发挥其调节能力，更好地适应新型电力系统需求。在政策驱使、产能扩张、技术迭 代驱动下，产业链报价快速下行，光储平价持续展开，随着加息周期结束、新型电力系统改革，光伏装机有望持续高增。 公司提供的润滑系统、液压系统、冷却系统、储能温控及集成在新能源（风、光、热）、储能、冶金冶炼、石油化 工、建材等领域已成熟应用多年，具有较好的市场占有率、客户美誉度及品牌效应。未来将进一步创新研发和市场营销 力度，聚焦新能源产业发展战略，统筹产业链资源，形成协同/集成优势，提升公司产业规模和核心竞争优势；持续深化 国际客户合作，加强国际业务投入，促进公司业务新增长极。 2、清洁能源 根据《全国煤电机组改造升级实施方案》，“十四五”新建机组全部实现灵活性制造，因此灵活性改造的机组体量 为2020年的存量煤电装机10.8亿千瓦。随着新能源比例快速提升，解决消纳、满足顶峰负荷与保持电力系统稳定性仍 是新型电力系统的核心问题，火电的调节支撑作用将被强化。2023年12月国家发改委等五部门发布《锅炉绿色低碳高 质量发展行动方案》明确到2025年，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率较 2021年分别提高5个百分点和0.5个百分 点，燃煤电站锅炉全面实现超低排放，燃煤小锅炉淘汰取得积极进展，废旧锅炉规范化处置和回收利用水平有效提升。 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年，工业、农业、建筑等 领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产 能比例大幅提升。近年来我国锅炉生产制造技术和节能环保运行水平显著提高，但还存在部分锅炉能源利用效率不高、 碳排放和污染物排放控制水平低等问题，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大。 公司紧扣国家“双碳”能源结构调整机遇和新质生产力发展趋势，基于电站锅炉、高效换热、余热余能利用技术的 开发与应用，为客户提供技术领先、绿色环保、安全可靠的动力锅炉、余热锅炉、压力容器、高效换热器、储能设备等 核心清洁能源装备及解决方案。未来将通过技术创新、结构优化，推进产业提质增效，基于电站锅炉、高效换热，余热 余能利用、熔盐储热、火电灵活性改造、生物质发电等领域取得技术及市场突破；融入新的能源商业模式，推动清洁能 源装备的?台套应用，提升产业规模和竞争力。 3、液冷温控 保障性并网项目竞争性配置、市场化并网占比提升、部分存量项目开始要求配储等因素支撑国内储能规模高增。根 据中电联预估，2023—2025年中国新型储能新增装机需求分别达到 54.3GWh、121.4GWh、222.6GWh，整体呈现倍增趋势。 随着电力市场的逐步市场化以及储能盈利模式的完善，对储能系统全寿命周期的收益率提出了更严格的要求。储能整体 市场空间持续扩大，液冷因为更出色的温控性能在储能领域特别是大型储能渗透率持续提升。根据北极星储能网数据， 截至2022年底储能液冷渗透率为30%，到2025年液冷储能占比将达到50%。 2023年6月，三大运营商联合液冷产业链相关企业发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，白皮书指出2025年预计50%以上数据中心项目应用液冷技术。推进产业生态成熟，降低全生命周期成本，催化液冷技术渗透率的提升。2023 年10月工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》中提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运 载能力、强化算力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展。在“双碳”政策的持续推进下，数 据中心“绿色转型”对节能降耗指标提出更加严格要求。根据IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增 长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。 公司液冷技术在能源、工业等领域有多年成熟应用，在储能、数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、 电源转换等领域为客户提供液冷产品和温控节能解决方案。公司液冷业务有序开展，已经持续获得国际国内客户订单并 交付。随着液冷市场需求进一步提高，公司将积极开拓市场，抓住东数西算及“适度超前建设数字基础设施建设，加快 形成全国一体化算力体系”的政策机遇，充分发挥地理区域优势，积极通过技术创新、产品开发持续满足客户需求，为 客户提供优质的液冷产品。 4、液压元器件 液压件是“中国制造2025”核心基础件，属于工业强基工程中的核心基础零部件，也是国家推动自主化发展的重点 产品之一。“中国制造2025”明确提出，到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性 先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支 撑协调互动的产业创新发展格局。报告期内，公司实现风电齿轮泵、温控阀、散热板片等核心元件品牌自有化，未来将 继续加强核心元件自主开发、元件产品认证及专利申请，在扩产基础上持续强化同行业龙头客户合作。 （二）工业服务业务 1、流体工业技术服务 受益于新型工业化创新发展，促进工业化与信息化深度融合，利用数字技术、智能化和数据驱动的方法是切实、有 效推进新型工业化的主要发展方向。随着智能制造的持续推进，企业设备数字化水平将有所提升。 公司流体工业技术服务专注于为客户提供包括液压润滑系统技术服务、智能运维服务、设备全生命周期增值服务以 及一站式服务平台在内的全方位解决方案，保障客户设备在安全、稳定、高效的条件下实现长效运营，从而显著提升设 备寿命与运行效率。未来将进一步强化数字化与智能化的产品与服务能力建设，积极推动服务模式的差异化、标准化、 高效化进程，以全面提升服务效率与质量。 2、数字供应链智造服务 在数字化变革的驱动下，企业的数字化变革对供应链管理体系提出了全新要求。2024年政府工作报告提出“加快推进新型工业化，提高全要素生产率”，供应链数字化服务趋向进一步提质增效，与各产业融合发展，提升企业竞争力 乃至带动整体产业链变革升级。根据艾瑞统计测算，2023年中国供应链数字化物流服务规模达到2.9万亿元，同比增速 9.6%。 报告期内，川润物联智造产业园已在西南（自贡）国际陆港正式投运，名列“2023年自贡市重点项目名单”，公司依托 30年装备制造产业优势，以工业互联网/物联网为基础，数字化技术为核心，创新赋能传统制造，聚合产能资源， 构建“线上+线下”智能化协同供应链产业生态，为客户提供“高品质、高效率、低成本、透明化”的一站式智慧仓储服 务，助推行业转型升级，积极推动区域经济发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务及经营模式没有发生重大变化。 公司长期聚焦高端能源装备制造和工业服务业务，产品与服务广泛应用于新能源、储能、清洁电力、水电、电站改 造、冶金冶炼、石油化工、建材等行业，形成“风光热电储一体化”新能源产品生态，为客户提供分布式综合能源整体 解决方案。双碳目标加快推进国家能源结构转型，公司抓住机遇，大力布局新能源产业，坚持以客户为中心，以品质成 就工业美好为使命，为客户提供高性价比的产品和服务，促进公司高质量创新发展。 公司高端能源装备制造业务以液压润滑流体控制及系统解决方案、清洁能源利用整体解决方案、“风光热电储”分 布式综合能源整体解决方案为主要载体。 液压润滑流体系统是重大装备实现精准控制、安全高效、节能环保的基础装备，公司基于30年液压、润滑、冷却系统集成与控制技术的成熟应用，结合数字化技术、新材料和新工艺应用及全球30多万台套设备运营数据，为客户提供 智能、精准、安全的液压润滑流体控制系统、液冷温控系统及集成解决方案。公司提供的润滑系统、液压系统、冷却系 统及集成在新能源（风、光、热）、储能、冶金冶炼、石油化工、建材等领域已成熟应用多年，具有较好的市场占有率、 客户美誉度及品牌效应；公司液冷技术在能源、工业等领域有多年成熟应用，液冷产品基于对应用场景的深刻理解已经 持续获得国际国内客户订单并交付，公司积极通过技术创新、产品开发持续满足客户需求，为客户提供优质的液冷产品。 清洁能源装备及解决方案主要基于电站锅炉、压力容器、储能设备、高效换热、余热余能利用的设备与技术的丰富 应用，持续为客户提供技术领先、绿色环保、安全可靠的动力锅炉、余热锅炉、压力容器、高效换热器、储能设备为核 心的清洁能源装备及解决方案。“风光热电储”分布式综合能源整体解决方案主要是以风光发电、高效换热、储电储热、 能源管理（EMS）的核心设备和技术，在发电侧储能、工商业用户侧储能、数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电 力电网、电源转换等领域为客户提供“风光热电储”分布式综合能源整体解决方案。 工业服务为流体工业技术服务和数字供应链智造服务。流体工业技术服务主要包括液压润滑系统技术服务、智能运 维服务、设备全生命周期增值服务、?站式服务平台等，保障客户设备安全、稳定、高效运行，提升设备寿命和运行效 率。数字供应链智造服务为客户提供高品质、高效率、低成本的生产资料?站式供应链服务，实现供应链生产计划、仓 储物流配送的精准对接、快速响应和柔性供给，提高产业链整体协同水平和综合竞争力。 三、核心竞争力分析 经过30多年的努力，公司已成为具备创新研发能力，并拥有完整的技术研发设计、市场营销服务体系的高端能源装备制造和工业服务提供商，在品牌价值、技术研发、市场营销服务、产品质量、生产交付及企业运营管理方面形成了 较强的竞争优势。 1、较高品牌知名度 公司凭借强大的技术研发能力和丰富的技术实践经验，发展成为国内技术水平先进、规模化生产的高端装备制造和 工业服务提供商，在行业中具有一定品牌竞争优势。公司是四川制造业企业100强、四川机械工业50强、四川省技术创 新示范企业、四川省重点产业链供应链“白名单”企业、四川省科技创新领域引领型党组织、中国重型机械行业2021年 度专精特新冠军企业和四川省重合同守信用企业，公司全资子公司川润液压荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家 标准制定单位、成都市工业和信息化行业领军企业、“润滑液压设备分会理事长”单位；全资子公司川润动力荣获四川 省企业技术中心、四川省绿色工厂、四川省专精特新中小企业、四川省科技创新领军企业、四川省第二批绿色低碳优势 企业、自贡高新区十强工业企业，荣膺“全国工人先锋号”，“四川省劳模和工匠人才创新工作室”称号；公司控股子 公司川润智能荣获“四川省创新型中小企业”。报告期内公司荣获“2023 四川省诚信示范企业”“四川省首批创新型中 小企业”“2023 年度成都市博士后平台储备单位”“2023 年度成都市数字化车间”、GE 水电“最佳合作奖”等28项 荣誉。 2、创新研发实力 公司致力于技术创新和产品研发，主要产品均拥有自主知识产权。报告期内，公司实施科技研发项目22项，结题6 项，新增专利授权30项，其中发明专利1项。截至2023年12月31日，川润共拥有236项技术专利，其中发明专利34项，实用新型191项，外观专利11项。 公司主要产品已达到国内先进水平（部分产品达到国际先进水平），在设计理念、产品结构、工艺方面不断创新和 优化，其中定制化产品可根据客户的需求进行个性化设计和制造。公司建立了省级院士专家工作站，汇聚了国内顶级院 士专家，充分发挥院士专家的技术引领作用，培育科技创新团队。公司拥有省级企业技术中心、机械工业重大技术装备 润滑液压技术设备工程实验室、流体与控制工程技术研究中心和CNAS认证实验室。公司主导/参与润滑、液压、冷却方 面7项国家标准以及发电机组水冷系统方面2项行业标准制定，其中8项标准已经发布。 公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，围绕客户与市场，参与 40多套国内?台套开发及规模应用。 完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发，首台套“300Mvar特高压调相机油系统”、首台 “风力发电机组润滑液压冷却综合系统”新产品国产化研制、首台100万kW电站机组锅炉部件生产制造、首台出口印度 5400kW大型立磨液压润滑系统、首台7000kW中心传动润滑系统、首台具有完全自主知识产权的兆瓦级轨道交通“飞轮 储能装置”的核心换热装备、首个二氧化碳储能示范项目的整套储能换热装备、亚洲首批单机容量最大的10MW海上风电 机组水冷系统、6.45MW液压润滑冷却综合系统、双轴随动液压伺服控制系统、首个强制+自然循环转底炉余热锅炉项目 等。 报告期内，公司围绕客户与市场，实现多个首台首套研发设计及应用：为全球单机容量、风轮直径最大的16MW超大容量抗台风型海上风电机组提供全套润滑与冷却系统，支撑海上风机大型化建设；推出全新一代风电润滑、液压、冷 却系统及系统集成设备、全新一代风电液压变桨系统；全新推出 LSJF 系列电化学自然冷储能温控系统，助力行业技术 创新；与上海宝钢节能、华东理工共同开发全球首台高炉熔渣余热回收中试工程锅炉系统，攻克高炉熔渣余热回收的世 界性难题，成功进入高炉熔渣余热利用市场；首个绕管超临界 CO2 冷却器产品应用于核动力院首个二氧化碳余热发电项 目，填补了行业空白；承制的安德里茨OKIⅡ项目核心部件RB汽包水压试验一次成功，刷新全球最大碱回收炉汽包纪录 等。 3、完善的市场营销服务体系 公司的主要销售模式为直销方式。在北京、南京、上海、中山、长沙、银川、天津、西安建立了8大客户中心，并在全国16个主要城市建立分支机构和服务网点。完善的营销服务体系能够快速响应及满足客户需求，确保市场营销向精 细化、专业化发展。在客户服务的管理能力上，公司建立了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系，建立了一站 式4s线下体验店，为客户提供专家服务。 经过多年发展，公司和GE、ANDRITZ、SIEMENS、WINERGY、ZF、金风科技、远景能源、明阳智能、运达、南高齿、上海电气、东方电气、三一重工、中联重科、徐工、海螺集团、中建材等国际、国内知名客户建立了长期稳定的合作关 系。公司在业务发展的过程中始终坚持以客户为中心，为客户提供技术性能优异、质量稳定可靠的产品，提升客户价值， 与合作伙伴携手共创工业美好。公司优质稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位为公司产品未来的推广、新行业重 点优质客户的稳步拓展奠定了良好的基础。 4、产品质量优势 公司产品通过了ISO 9001:2015质量管理体系、IATF 16949:2016 汽车零配件质量管理体系，以及ISO 3834-2焊接管理体系、ASME认证、CE认证、锅炉A级认证等行业或关键工艺的认证，通过CNAS实验室认证等，有力地支撑了质 量管理的专业性、先进性。近年来，公司通过研发、生产自动化设备和实验室的投入，保证了公司产品质量的稳定性和 高良率。通过实施全面质量管理体系，应用质量管理软件、APQP、FMEA等工具，覆盖技术研发、实验检测、供应链、生 产现场、管理过程、售后服务等过程的产品全流程质量管理，通过先进的质量管理软件、严苛的工艺标准、智能制造生 产体系和严格的实验检测保障及时、高效、高品质满意交付。 5、较强的产品交付能力 为了满足客户需求的增长，公司已在全国建立多个生产基地，包括成都园区（液压润滑流体设备、储能温控生产基 地）、自贡园区（动力锅炉、压力容器和储能解决方案生产基地）、华东园区（“进口替代”高端液压元件生产基地）。 通过推进智能制造、生产数字化管理，不断优化工艺和精益制造，提升智能制造水平，实现客户满意的生产交付。 6、先进的运营管理体系 公司管理团队具有行业长期从业经历以及丰富经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。 公司运用BLM工具，推动战略规划并牵引业务发展。持续推进 IPD 变革，以市场创新和客户需求为导向，加大研发投入， 优化创新激励机制。结合MM市场管理工具，打造营销服务大平台并加大投入提升营销管理和服务能力。围绕公司战略发 展，构建了有竞争力的人才体系、绩效管理体系。成立OTC组织变革委员会并深化运行，持续建设高效流程型组织，深 化运行MTL、LTC、ITR、ISC、IFS等业务流程，并运用IT技术进行固化，强化数字运营管理，导入WMS、SRM、BI等软 件系统，不断提升组织效率和管理效率。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，外部环境复杂多变，同质化竞争激烈，成本压力剧增。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚持战略引领，坚定战略投入，积极响应市场，紧紧围绕经营目标，经营业绩整体稳健。 报告期内，公司实现营业总收入166,356.40万元，同比下降2.06%，综合毛利率16.39%，同比下降3.41%；公司实现净利润-6,286.26万元，同比下降608.42%；实现归属于上市公司股东净利润-6,359.71万元，同比下降630.68%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,075.24万元，同比下降177.20%。 以国家“双碳”目标为指引，公司聚力“风光热电储”，积极推动能源绿色转型和可持续发展。全面落实“两海” 战略，完成欧盟体系文件，建立了成熟的欧美、东南亚、印度等市场营销网络，报告期内签订国际订单超1.8亿元（人 民币）；与金风科技签署风电产业创新研究院联合共建协议，联合开发大兆瓦集成风机齿轮箱精准润滑技术研究项目， 进一步完善风电产业创新体系；以简易程序向特定对象发行股票，募投资金主要用于液冷和海上风电产品，加速公司业 务发展；川润能源根据客户需要，以光伏+储能+充电桩+光热等产品组合为其提供“零碳综合能源”整体解决方案，目前 在手订单合计总容量超40MW；稳步推进军工装备市场工作，各项工作有序开展；川润物联智造产业园正式投运，促进 “线上+线下”数字化供应链业务发展。 （2）以客户为中心，加强客户服务，提升市场占有率 始终坚持“以市场为导向”的理念，围绕客户需求满足和满意度提升，建立大客户管理机制，高效响应客户。优化 LTC流程制度，完善铁三角团队服务机制，提升协同作战能力。公司营销服务网络遍布全球，在全国有16个分支机构和 8个大客户中心；建立了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系和一站式4s线下体验店，为客户提供全方位服务 保障，提升客户满意度。报告期内，坚持客户导向，先后与金风科技、兴储世纪等国内优秀企业达成战略合作；成功进 入硅冶炼、军化工、玻璃等新领域市场；成功开发储能液冷新客户；持续加强欧美和东南亚市场开发，深化与 Andritz、 SIEMENS、ZF等国际知名公司合作关系。 （3）创新驱动发展，坚持技术引领，构建产品竞争力 始终坚持创新驱动发展，制定《技术专家库建设及运行办法》，加强研发队伍建设；与高校和行业研究所合作，建 立有创新能力的新产品研发体系；优化创新激励机制，持续提升综合创新能力。公司已拥有国家高新技术企业、省级企 业技术中心、省级院士工作站、机械工业重大技术装备润滑液压技术设备工程实验室、流体与控制工程技术研究中心和 CNAS认证实验室等，参与多项行业标准制定。公司持续加大研发投入，以自主创新为主，积累了一大批关键核心技术， 报告期内共申报专利36项，其中发明专利3项，授权专利30项，其中发明专利1项，公司产品技术研发能力显著提升。 （4）优化工艺布局，降低生产成本，提升生产效率 公司不断优化车间及工艺布局，持续改善工艺，提高设备使用效率；扩大生产区域，增设设备，提升生产产能；打 造数字化车间，实现生产流程高效自动化及降本增效目标，提高产品质量和市场竞争力。报告期内，引入焊接机器人工 作站，实现油箱自制、水箱等其他结构件机器人焊接，提升整体焊接效率；优化改进换热管管端余量切割工具，完成公 司首套φ240mm 汽包吊杆热弯攻关；完成了公司首个 T91 材质水冷壁管屏生产，实现了高等级材料管屏埋弧模式壁零的 突破。推进智能制造、生产数字化管理，完成数条生产线智能改造，提升智能制造水平，保证效率和产品质量；强化6S 车间精细化管理，从产品全生命周期和产品可靠性角度来预防和控制质量问题，结合全面质量管理、 APQP（先期质量策 划）及 FMEA（失效模式及影响分析）工具的推广应用，持续提升质量保障能力。 （5）持续管理变革，夯实高质量发展基础 公司着力推动管理提升，提高运营效率，完成了流程组织、运营效率、人才发展、品牌价值、风控管理、制度修订 等方面的一系列管理优化举措，为扎实推进公司战略目标的落地执行提供保障。报告期内，公司平稳有序推进各项管理 改革工作，聚焦经营质量优化工作，重点关注关键经营质量指标，提升整体治理效能，打造敏捷、高效的流程型组织， 围绕业务需求建立高效团队，提升组织能力。根据川润五年品牌战略规划，完善品牌管理体系，规范品牌管理，不断提 升品牌价值；系统推进风控、合规、内控管理，完善风险防控体系，制定年度重点风险管控计划并动态评估新增风险和 管控效果，风险防范能力不断增强，有效促进企业高质量发展。 （6）以价值创造为核心开展上市公司运作 公司严格依法规范运作，获中国上市公司协会评选的“2023年度上市公司董办优秀实践案例”；不断提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，董事长及高管坚持参加定期业绩说明会、投资者集体交流活动等；不断健全ESG工作机 制。为应对2024年春节前市场波动，公司控股股东及部分董事、高管及时推出市场化增持方案，按规则增持公司股票。 董事会认为，在管理层和全体员工的共同努力下，公司经营稳健，积极围绕市场与客户，紧抓能源结构调整窗口期 带来的需求机遇，聚力“风光热电储”，持续提高产品竞争力，提升客户价值，公司稳步提升国内市场占有率，大力开 拓国际市场，着力开辟业务新增长点，符合公司战略规划目标，有利于保障公司长期健康可持续发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 本报告期内合并范围增加： 1、为更好地拓展光储充新能源业务，根据客户及项目实施的需求，川润能源新设全资公司如下： 2023年6月5日新设兴隆县驰通新能源开发有限公司； 2023年10月12日，新设承德市驰通新能源开发有限公司；2023年12月25日，新设杭州新晖润新能源科技有限公司； 2023年12月25日，新设淮安晖润新能源有限公司； 2023年12月26日新设重庆驰弘润新能源科技有限公司；2023年12月27日新设东莞创新川润新能源科技有限公司。 2、为促进数字供应链业务的发展，川润物联新设全资下属公司四川川润新能源科技有限公司，并于2023年6月14日完成工商登记；为做好川润物联数字供应链产业园区光储充一体化运营服务，川润物联于 2023年6月15日设立控股 子公司四川川润筑业材料科技有限公司，且于 2024年 4月10日变更公司名称为四川川润供应链科技有限公司，川润物 联100%控股。 以上新设公司纳入公司2023年度合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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