[年报]伊利股份(600887):内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）邹赢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2024]0011002857号”审计报告，公司母公司2023年度实现净利润8,273,482,629.15元，加年初未分配利润20,193,062,014.56元，派发2022年度现金红利6,621,108,317.20元，本年度因部分股权激励对象离职原因,收回已分配的现金股利2,381,202.00元，处置其他权益工具投资增加未分配利润18,081,007.61元，报告期末公司母公司可供股东分配的利润为21,865,898,536.12元。公司以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本6,366,098,705股，以此计算合计拟派发现金红利总额为7,639,318,446.00元，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为73.25%。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ............................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................. 2 第三节 管理层讨论与分析.................................................... 6 第四节 公司治理 .......................................................... 30 第五节 环境与社会责任 .................................................... 45 第六节 重要事项 .......................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 64 第八节 优先股相关情况 .................................................... 70 第九节 债券相关情况 ...................................................... 71 第十节 财务报告 .......................................................... 76
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的相关规定，调整了与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助作为经常性损益。 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，在《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》《关于恢复和扩大消费措施的通知》等系列扩大内需、刺激经济发展政策的推动下，城乡居民的消费能力不断增强，消费市场持续恢复。 乳品作为平衡膳食的重要组成部分，是改善国民身体素质、打造健康生活方式的重要构成，随着经济的复苏，乳品行业发展趋势逐步向好。 当前，国内经济处于恢复发展阶段，短期内受消费信心不足以及人口出生率下降等影响，乳品消费规模较上年略有缩减。 乳品为消费者提供了健康、优质的营养来源。长期来看，随着国民健康意识的不断增强，消费者对天然营养、有机、功能性等高品质乳品的需求呈增长态势，在我国，乳产业链有着更为长远的发展前景。尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示：报告期，纯奶品类的市场零售额较上年保持增长态势，其中，有机纯奶市场零售额，较上年增长了13.5%；以乳基功能营养品为代表的成人奶粉，其市场零售额较上年增长约4.7%。 与此同时，随着居民收入水平的逐年提升，以及基础设施的不断完善，县乡镇居民的生活方式与一、二线城市趋同，广大县乡镇市场成为2023年快消品市场增长热点。其中，拥有2.5亿人口、占全国城镇常住人口近30%的县城及县级市城区，是目前乳品市场增量的重要贡献者。凯度消费者调研数据显示：报告期，县城及县级市城区购买常温液态乳品的家庭户数，较上年增长了2.6%。 近年来，渠道发展呈多元化趋势，为消费者提供了更加便捷的服务和多种选择。凯度消费者调研数据显示：报告期，大型商超线下实体店的乳品零售额较上年呈下降趋势，而便利店、线上社区团购等近场化渠道的乳品零售额较上年呈上涨趋势，通过渠道拓展和产品交付模式的升级转型，能够为乳企带来更多业务增长机会。 报告期，国内原料奶供应充足，原料奶及原料乳粉价格较上年下降；白糖价格较上年上涨。 公司在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”愿景指引下，坚守“伊利即品质”信条，坚持以“消费者为中心”，深入推进“价值创新”，继续以高质量发展为主线，创新进取，全力以赴，实现了业务稳健发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展阶段与周期性特点 详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。乳类产品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。 （二）公司所处的行业地位 公司把握市场机遇，在创新和国际化业务驱动下，继续保持良好发展势头，整体业绩稳居行业领导地位，位居中国乳业第一、亚洲乳业第一、全球乳业五强。 报告期，尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示，公司液态类乳品零售额市占份额为31.6%，稳居细分市场第一；婴幼儿配方奶粉零售额市占份额为16.2%，较上年提升了1.6个百分点；成人奶粉零售额市占份额为23.3%，稳居细分市场第一；奶酪业务线下（现代）渠道零售额市占份额约16.9%，较上年提升了0.6个百分点。冷饮业务市场份额保持市场第一，连续29年稳居全国冷饮行业龙头地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）经营范围 公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品销往海外市场。 报告中针对行业的分析均指国内乳品行业。 （二）经营模式 1、经营模式：公司按照产品系列及服务划分，以事业部的形式，构建了液态奶、婴幼儿营养品、成人营养品、冷饮、酸奶、奶酪六大产品业务群。在公司的战略统筹和专业管理下，事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。 2、原材料采购模式：公司通过招标方式，对主要原辅材料进行集中采购，以提高公司的资金使用效率和议价能力。 3、原料乳采购供应模式：公司主要通过资本或技术合作，以嵌入式服务的方式，充分发挥农业产业化龙头企业的带动示范作用，与奶源供应商建立利益共同体，稳定并增加奶源供给，满足乳品生产需求。 4、生产模式：公司依照《乳制品加工行业准入条件》《乳制品工业产业政策》等行业规范，通过实施“全球织网”计划布局生产基地，严格执行产品质量与安全标准，为国内外市场提供产品服务。 5、物流配送模式：公司利用大数据技术，科学规划物流发运线路和仓储节点；通过与第三方物流服务商合作，借助信息技术平台和服务，快速、精准响应客户需求。 6、销售模式：公司采取经销与直营相结合的销售模式，通过打造消费者数字化运营平台，强化立体化渠道构建，实现“人、货、场”的精细化管理。 7、海外业务管控模式：公司对海外业务实施统筹规划与运营流程设计。报告期，公司下属子公司Oceania Dairy Limited、PT. Green Asia Food Indonesia、Westland Dairy Company Limited、THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED及澳优乳业海外子公司主要从事奶粉、乳铁蛋白、奶酪、乳脂、冷冻饮品等食品的生产和销售，产品销往世界各地。 （三）主要业绩驱动因素 报告期，公司加速布局“大健康”产业，在前瞻性技术领域获得了多项突破性创新成果，其中，以“金典”A2β-酪蛋白有机纯牛奶、“安幕希”活性益生菌酸奶、“金典”活性乳铁蛋白有机纯牛奶、“舒化”安糖健无乳糖牛奶、“欣活”与“轻慕”系列膳底调味配方奶粉、“金领冠”新一代婴幼儿配方奶粉、“须尽欢”低GI系列冰淇淋、“畅轻”蛋白时光系列风味酸奶、“每益添”清爽型系列活性乳酸菌饮品、“伊利”健康科学 BL-99即食型益生菌粉以及澳优乳业旗下系列营养保健品等为代表的创新性产品，其收入占比达16.8%。 报告期，公司依托数字化技术创新，不断提高线上、线下全渠道一体化运营效率，缩短产品交付周期，降低供应链运营成本；在深度挖掘和拓展渠道发展机会的同时，持续优化渠道精细化管理体系，全方位驱动业务实现增长。 公司继续与全球合作伙伴开展友好合作，优化海外基地产能，积极开发海外市场，进一步拓展海外业务。报告期，公司海外业务收入较上年增长10.08%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期，公司核心竞争力得到了进一步强化和提高。 （一）卓越的品牌优势 报告期，公司坚守“伊利即品质”企业信条，“以消费者为中心”的核心经营理念，持续推进产品技术、营销管理创新，为全球亿万消费者带去营养健康和美好体验。 2023年，凯度BrandZ最具价值全球品牌榜发布，伊利品牌价值再度蝉联全球乳业榜首。凯度消费者指数发布《2023年品牌足迹》中国市场报告显示：“伊利”凭借近13亿的消费者触及数，连续8年位居中国消费者首选品牌榜榜首。 （二）良好的渠道拓展能力 报告期，公司落实推进线上、线下全渠道数字化转型战略，在积极探索、拓展新兴渠道的同时，通过数字化赋能，构建并完善一体化渠道运营体系，提高渠道运营效率，促进业务持续增长。 尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示：报告期，在主要电商平台，公司液态乳品零售额市占份额较上年提升近 4个百分点。在线上、线下渠道，公司液态乳品零售额市占份额均稳居市场第一。 （三）领先的创新能力 公司以“全面价值领先”战略目标为指引，与时俱进，不断增强企业的创新能力，驱动业务健康发展。报告期末，公司累计获得国内外发明专利授权数量为838件，比上年末增加144件；累计获得中国专利优秀奖8件，是获得“中国专利优秀奖”最多的乳制品企业。 （四）全球供应链的高效协同 报告期，公司继续完善海内外市场及生产基地联动机制，全面提升全球供、产、销的统筹规划和运营协同及风险应急能力，充分发挥“全球供应链网络”高效协同优势。 报告期末，公司在全球拥有 81 个生产基地，产品销往 60 多个国家和地区，综合产能达1,609万吨/年。 （五）更具凝聚力的企业文化 公司坚持以消费者为中心，以业务为导向，持续构建系统、规范、特色鲜明的企业文化建设体系，全面推进企业文化建设与业务发展深度融合，促进全员积极践行和传承企业文化，进一步增强了组织的向心力、凝聚力、战斗力，为实现战略目标注入强劲的精神动力。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业总收入1,261.79亿元，较上年增长2.44%，净利润102.84亿元，较上年增长10.37%。 （一）液体乳业务 报告期，公司液体乳业务实现营业收入855.40亿元，较上年增长0.72%，整体零售额市占份额稳居行业第一。 报告期，公司通过有机业务引领产品品质升级，推动金典有机纯牛奶系列产品零售额较上年保持双位数增长；通过精准洞察和解码消费者“健康+功能”需求，在功能性品类赛道上不断创新与突破，推出了“舒化”安糖健无乳糖牛奶，成为全球首款控血糖功能牛奶；凭借“天然活性营养”功能的金典鲜牛奶，自2021年上市以来，以每100ml富含3.8g原生鲜活乳蛋白和125mg原生高钙、以及采用行业领先的双膜低温过滤工艺技术，满足了消费者更多品质需求，报告期，该系列产品零售额较上年实现了54.6%的增长，开创行业高品质发展新赛道。 在数字化业务方面，公司积极拓展O2O、社群团购、生鲜平台等新兴渠道业务；同时，借助餐饮、旅游和娱乐等年度消费热点，大力开展液态乳品的渠道定制专业服务，不断夯实下线市场的渠道优势，持续提升市场渗透率。 （二）奶粉及奶制品业务 报告期，公司奶粉及奶制品业务实现营业收入275.98亿元，较上年增长5.09%。 近年来，公司聚焦“专注母乳功能营养研究、持续技术创新和优化产品配方”战略，依托10大核心配方专利及73项中国发明专利授权，在奶源、工艺和技术等领域不断进行升级，凭借良好的产品和服务体验，赢得了消费者的高度信任。报告期，尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示，公司婴幼儿配方奶粉业务的零售额市占份额约 16.2%，较上年提升了 1.6 个百分点，在细分市场前五家厂商中，增速领先。 针对成年人群的营养及健康状况，公司遵循“药食同源”的健康养生理念，以“营养+功能”为突破点，在国内首次开发出了改善中老年人群血糖、心血管、骨骼问题的功能性乳制品。 报告期，公司积极把握餐饮、烘焙市场消费趋势，依托国内、新西兰双核心奶源基地，开展乳基食品原料的创新开发，通过“伊利Pro”系列产品，为烘焙、餐饮、饮品行业的专业级客户提供高品质、全方位产品解决方案的乳品和服务，有效促进了公司奶酪、乳脂等新业务稳步发展。 报告期，公司奶酪业务线下（现代）渠道零售额市占份额约16.9%，较上年提升了0.6个百分点。 （三）冷饮业务 报告期，公司冷饮业务营业收入106.88亿元，较上年增长11.72%，增速远超行业水平，稳居市场第一。 近年来公司冷饮业务通过技术工艺的持续创新，引领市场消费风向，不断拓宽消费场景，满足了消费者的多样化需求。报告期，公司多款新品凭借良好的风味口感和健康配方，获得了消费者青睐，其中“须尽欢”芝士乳酪味冰淇淋，成为国内首款获得国际绿色联盟低GI食品认证的冷饮产品。 同时，公司积极拓展冷饮业务新兴渠道，探索全新业务交付模式，稳固渠道优势，有效促进了业务健康发展。 公司2023年经营计划执行情况如下： （一）坚持以“消费者为中心”，以高品质的产品和服务引领业务健康持续发展 品质和安全是企业生存发展的生命线，公司始终坚守“伊利即品质”信条，以消费者为中心，严把产品质量和生产安全关，全面落地一体化品质领先及HSE“三安全”管理体系，进一步提升食品安全风险防控能力和品质领先管理成熟度，形成了“人人重视质量 人人重视安全”的良好氛围。报告期，公司成为国内首家通过新版全球食品安全标准（BRCGS）认证的食品企业。随着品质保障和安全风险防控能力的持续提升，进一步筑牢了公司以高品质产品和服务引领业务健康持续发展的基石。 （二）开创全链式创新模式，推动前沿技术创新，加快发展健康食品新业务 公司以满足和服务消费者健康营养需求为创新动力，通过搭建全球开放式创新平台，整合行业领先创新资源，集聚产业链合作伙伴创新力量，开创了从一棵草到一杯奶、覆盖产业链上中下游的“全链式创新”新模式；同时，公司不断完善“前瞻研究-基础研发-支持保障”三级研发管理体系，促进了创新成果的高效转化、复制和敏捷迭代，推动健康食品新业务加快发展。 2023 年 12 月，公司牵头建设的国家乳业技术创新中心正式投入实体化运营。伊利集团作为国家乳业技术创新中心的重要合作方和参与方，全方位推动高新技术的开发和落地示范，继而带动行业共同发展，实现中国乳业高质量发展。国家乳业技术创新中心已吸纳行业企业、高校和科研机构等102家成员单位，汇聚了10多位两院院士和100多位高级行业专家、20多位海外专家、1,000多位核心科研人员和超过 5,000 人的全产业链创新队伍，组建了中国规模最大的顶尖乳业智库，充分发挥乳业科技枢纽作用,携手引领产业升级。 近年来，公司主动把握国内乳业高质量发展战略机遇，聚焦行业发展面临的关键核心技术领域，积极推动前沿技术突破与创新，围绕不同年龄阶段以及特殊人群的健康管理诉求，开展深度研究和产品定制化开发，升级功能性健康新品。 报告期，公司率先打破业内关于提取活性乳铁蛋白的技术壁垒，首创乳铁蛋白定向提取保护技术，实现了乳业创新的重大突破，对于公司开发提升免疫力相关功能的产品，以及实施“大健康”业务战略具有重要意义。 当前，益生菌因其改善胃肠道、增强免疫力等功效，成为了消费者追求健康的“新宠”，益生菌的研发、生产以及推广应用技术，成为全球健康食品产业的一项关键成功要素。报告期，公司着力打造拥有自主知识产权的核心益生菌专利技术，推出了益生菌健康解决方案品牌“全佳益”，以其为载体，为国人健康提供产品解决方案；同期，公司控股子公司澳优乳业旗下的锦旗生物科技集团有限公司，在自主研发出中国第一株婴幼儿菌株 MP108鼠李糖乳杆菌的基础上，又研发出乳双歧杆菌CP-9，该成果已获得了国家卫健委的婴幼儿菌株申请受理，成为婴幼儿配方乳粉益生菌中国制造的新标杆。2023 年 11 月，由澳优乳业联合江南大学共同承担的国家“十四五”重点研发计划——锦旗生物集团有限公司江苏淮安益生菌智能工厂正式投产，该工厂为国家级益生菌产业化示范标杆，未来将打造成为世界领先的功能性益生菌菌种研究、生产和应用的智能制造基地。 近年来，为精准满足消费者对健康食品的多样化需求，公司在“母乳及母婴营养研究”“乳糖水解技术”“减糖、零糖”“原生高蛋白+原生高钙”等领域，不断进行创新突破和迭代，在为消费者提供更加科学的营养补充基础上，精准满足了不同消费者的多样化需求。公司在关键技术上的突破创新，为健康食品新业务开辟了广阔的发展空间。 （三）持续推进数智化转型，提升经营管理效率 近年来，公司持续构筑先进的数字技术系统、优质的数字资源体系和专业的数字化人才队伍，加快全产业链的数智化转型，驱动业务增长，提升经营管理效率。 报告期，公司不断完善产品创新、供应链运营、渠道管理和消费者体验四大系统平台功能，运用数字化创新技术，在为平台用户提供更加敏捷高效和智能化信息服务的同时，提高了端到端供应链服务和保障能力，强化了与合作伙伴间的业务联结，更加准确、全面、深入地洞察并响应消费者需求，实现了业务与数字技术的深度融合。通过面向全产业链的数智化转型，为业务发展提供了新动能，公司经营管理效率逐年提升。 （四）积极开拓海外市场，持续稳步推进国际化业务 公司针对国内外经济环境变化特点及乳品消费趋势，通过持续完善、优化全球供应链网络布局，依托全球供应链协同运营平台，实现国内与海外基地的高效联动。2023年5月，公司旗下Westland Dairy Company Limited的乳铁蛋白工厂投产，目前该工厂乳铁蛋白年产能位居全球前三。 近年来，全球健康食品消费需求不断增加，其中东南亚、中东及北非等国家和地区的乳品消费规模保持增长趋势。公司以此为契机，积极开拓海外市场。报告期，随着海外业务规模的不断扩大和盈利能力持续提升，公司国际化业务保持良好发展态势。 报告期，公司旗下泰国子公司凭借领先的质量管理水平，获得了泰国2023年度“最高质量奖”（Best of The Best Thai FDA Quality Award），成为首个获得“最高质量奖”的中资企业，也是泰国本年度唯一荣获“最高质量奖”的食品企业。2023年11月，泰国子公司被泰国劳工部授予2023年度“劳动关系与福利杰出单位”荣誉称号，目前已连续三年获此殊荣。 （五）巩固奶源基地建设，持续打造“全球健康生态圈”，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢 多年来，公司坚持“合作、创新、数字化和绿色发展”的经营理念，通过贯彻实施“技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、奶牛品质、赋能提升”七项利益联结机制，从技术、金融等多个方面给予产业链上下游合作伙伴支持，在筑牢奶业高质量发展的基础上，带动合作伙伴发挥各自优势，最大化地创造全产业链协同价值。 报告期，公司自主创新研发的“伊起牛智慧牧业”生态系统，已全部免费提供给合作牧场使用，带领上游奶牛养殖业加快数智化转型与升级；并通过开展“伊课堂·牧业精英国际训练营”活动，邀请国内外知名行业专家，持续免费为上游奶源供应商提供系统的专业人才培养赋能，助力牧场养殖水平和经营效益的双提升，引领产业链迈入高质量、现代化发展新阶段。 （六）持续夯实公司基业长青的文化根基，公司焕发出蓬勃的生机和活力 报告期，公司聚焦战略目标和愿景，持续营造开放、创新、进取的组织文化氛围，提振团队士气，增强组织势能，推动企业文化建设与经营理念的深度融合。面对复杂多变的市场环境，公司组织开展多场年度经营管理总结和反思复盘会，全面系统剖析工作中存在的不足与改善点，增强了全体伊利人的危机感、紧迫感，进一步激发了员工的使命感与责任感，以新时代创业者的心态，不断攻坚克难，推动业务稳步向前。 公司围绕“以消费者为中心”，积极开创企业文化落地新模式，通过“伊利菁英汇”“新员工入职典礼”“多元文化周”等活动，认可优秀员工的卓越价值创造，帮助新员工更好地融入公司和团队，加快促进了全球员工实现多元文化共融，不断增强了企业的向心力、凝聚力、战斗力，助力公司在新形势下，焕发出蓬勃的生机与活力。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期产品销量增加以及结构变化所致。 销售费用变动原因说明：主要是本期广告营销费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发人员薪酬费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售收入增加、原材料等存货采购额减少使得经营活动产生的现金流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期收购澳优乳业导致上期取得子公司支付的现金净额较大。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款支付的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 液体乳产品本期实现主营业务收入855.40亿元，较上期增加6.14 亿元，同比增长0.72%，本期主营业务成本 595.66 亿元，较上期减少 6.35亿元，同比下降 1.05%，其中因销量上升增加收入21.90亿元、增加成本15.27亿元，因产品结构调整增加收入2.15亿元，因销售价格变动减少收入17.91亿元，因材料价格变动、产品结构调整减少成本21.62亿元。 奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 275.98 亿元，较上期增加 13.38 亿元，同比增长5.09%，本期主营业务成本170.72亿元，较上期增加15.95亿元，同比增长 10.31%，因销量影响增加收入15.67亿元、增加成本12.90亿元，因销售价格变动减少收入0.35亿元，因产品结构调整减少收入1.94亿元，因材料价格变动、产品结构调整增加成本3.05亿元。 冷饮产品本期实现主营业务收入 106.88 亿元，较上期增加 11.21 亿元，同比增长11.72%，本期主营业务成本 65.79 亿元，较上期增加 6.93亿元，同比增长 11.77%，其中因销量上升增加收入10.97 亿元、增加成本 8.50 亿元，因产品结构调整增加收入1.35 亿元，因销售价格变动减少收入1.11亿元，因材料价格变动、产品结构调整减少成本1.57亿元。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
不适用。 (2)产销量情况分析表 √适用 □不适用
冷饮库存量减少主要原因：本期生产备货减少所致。 (3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4)成本分析表 单位：元
其他产品直接材料和直接人工增加主要原因：本期营养品产量增加导致材料和人工成本总额增加。 (5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7)主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额645,291.67万元，占年度销售总额5.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 1,945,598.44 万元，占年度采购总额 29.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,263,758.67万元，占年度采购总额19.19%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用。 3、费用 □适用 √不适用 4、研发投入 (1)研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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