[年报]亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年年度报告
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时间：2024年04月30日 20:51:28 中财网 |
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原标题:亚泰集团:吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年年度报告
公司代码：600881 公司简称：亚泰集团
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 李玉 | 工作原因 | 刘晓峰 |
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对所涉事项分别出具说明，请投资者注意阅读。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第六节 重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”。
四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人张羽及会计机构负责人（会计主管人员）高德才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润-461,056,707.14元，加上年初未分配利润-802,336,836.25元，年末可供分配利润为-1,263,393,543.39元。
鉴于2023年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章节中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 29
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46
第六节 重要事项........................................................................................................................... 50
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68
第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、亚泰集团 | 指 | 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司章程》 | 指 | 《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》 | | 东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 | | 吉林银行 | 指 | 吉林银行股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 亚泰集团 | | 公司的外文名称 | JILIN YATAI(GROUP)CO.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | YTG | | 公司的法定代表人 | 宋尚龙 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 吉林省长春市吉林大路1801号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 吉林省长春市吉林大路1801号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 130031 | | 公司网址 | http://www.yatai.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 亚泰集团 | 600881 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市海淀区首体南路22号楼4层 | | | 签字会计师姓名 | 支力、韩丽新 |
七、 三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上
年同期增
减(%) | 2021年 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 营业收入 | 9,251,829,386.34 | 12,967,716,644.98 | 12,967,716,644.98 | -28.65 | 19,653,209,473.77 | | 扣除与主营业务无
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入 | 8,933,014,464.61 | 10,553,059,418.74 | 10,553,059,418.74 | -15.35 | 11,014,364,100.00 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | -3,947,472,700.96 | -3,430,108,930.98 | -3,454,342,934.77 | -15.08 | -1,254,217,624.85 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | -3,870,695,383.80 | -3,720,942,218.24 | -3,745,176,222.03 | -4.02 | -1,345,232,249.62 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 2,541,829,855.72 | -742,197,168.07 | -742,197,168.07 | 442.47 | -820,608,813.02 | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本期末比
上年同期
末增减（
%） | 2021年末 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 5,758,572,332.47 | 9,649,363,614.36 | 9,621,712,615.59 | -40.32 | 13,078,359,292.71 | | 总资产 | 45,561,023,913.73 | 53,718,258,780.01 | 53,690,889,049.18 | -15.19 | 56,376,627,325.64 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上年
同期增减
(%) | 2021年 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 基本每股收益（元／股） | -1.22 | -1.06 | -1.06 | -15.09 | -0.39 | | 稀释每股收益（元／股） | -1.22 | -1.06 | -1.06 | -15.09 | -0.39 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | -1.19 | -1.15 | -1.15 | -3.48 | -0.41 | | 加权平均净资产收益率（%） | -51.43 | -30.19 | -30.43 | 减少21.24个
百分点 | -9.00 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | -50.18 | -33.17 | -33.42 | 减少17.01个
百分点 | -9.68 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 1,608,455,332.98 | 3,095,734,869.41 | 3,213,495,355.14 | 1,334,143,828.81 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | -342,455,334.96 | -524,142,198.72 | -470,598,519.23 | -2,610,276,648.05 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -346,712,706.24 | -527,971,573.13 | -486,755,318.31 | -2,509,255,786.12 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 1,597,603,162.75 | -246,320,533.37 | -188,388,705.10 | 1,378,935,931.44 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计
提资产减值准备的冲销部分 | 3,619,240.89 | 见本报告第十节之
七之“73.资产处置
收益” | 278,858,864.76 | 40,610,457.64 | | 计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外 | 38,564,399.91 | 见本报告第十节之
七之“67.其他收
益” | 57,542,773.97 | 85,237,138.01 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | | | 3,053,806.77 | 256,666.67 | | 债务重组损益 | 324,868.10 | 见本报告第十节之
七之“67.其他收
益、68.投资收益 | -1,522,189.32 | 60,580.42 | | 与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 | -865,884.00 | 见本报告第十节之
七之“74.营业外收
入、75.营业外支出 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -103,556,648.66 | 见本报告第十节之
七之“74.营业外收
入、75.营业外支出 | -12,469,831.53 | -
11,256,950.79 | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | -3,400,313.05 | | | | | 减：所得税影响额 | 3,227,779.78 | | 3,131,201.63 | 9,093,464.36 | | 少数股东权益影响额（税后） | 8,235,200.57 | | 31,498,935.76 | 14,799,802.82 | | 合计 | -76,777,317.16 | | 290,833,287.26 | 91,014,624.77 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响
金额 | | 交易性金融资产 | 16,990,000.00 | 13,646,400.00 | -3,343,600.00 | 128,333.34 | | 合计 | 16,990,000.00 | 13,646,400.00 | -3,343,600.00 | 128,333.34 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是持续推进公司“二次高质量创业”的关键之年，面对复杂的经营环境和激烈的市场竞争，公司董事会带领经营管理团队和全体员工，开展“双线工作、全员营销”，努力奋斗，确保了公司平稳运营和员工队伍稳定。
建材产业加大本地水泥市场开发力度，本地销量、市场份额同比增长。新开发哈铁铁路、长太高速等10个重点工程项目。加快推进城乡网络布局建设，35家自营店、1,233家专营店投入运营，构建了建材产业全网络、全覆盖的物流体系。
地产产业以“去库存、抓清盘、保交付”为工作重点，通过促销去化库存，加快现金回笼。
提升物业服务质量，实现项目外拓，通过物业活动助力商业、医药企业的品牌宣传及销售。
医药产业工业企业加大渠道深耕力度，推进目标客户开发，通过多渠道开发、全领域营销提高产品销量。吉林大药房在线上营销推广、品牌宣传等方面持续发力，B2C、O2O等线上平台成为其新的营收增长点。
报告期内，水泥市场需求偏弱，竞争加剧，水泥、熟料市场销售价格同比大幅度降低，房地产市场持续低迷，公司房地产业务销售价格不断下降。为保证现金流稳定，公司通过预售水泥、熟料和房地产促销去库存的方式加快现金回笼，导致主营业务营收、利润下滑。公司计提资产减值准备17.72亿元，其中应收款项信用减值损失1.76亿元，存货跌价准备4.69亿元，天津土地整理项目其他流动资产减值准备5.30亿元，商誉减值准备5.97亿元。报告期内，公司实现营业收入 92.52亿元，同比下降 28.65%；归属于上市公司股东的净利润-39.47亿元，同比下降15.08%。
二、报告期内公司所处行业情况
建材行业：报告期内，在投资增速放缓和房地产行业低迷背景下，水泥行业负重前行，全国水泥市场需求继续萎缩。同时，水泥企业受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，尤其是各地水泥企业为获取市场份额，价格竞争激烈，促使水泥价格底部震荡运行，水泥企业利润大幅萎缩，行业利润整体下降。
地产行业：房地产市场继续维持调整格局，监管部门多措并举提振房地产市场，围绕供需两端政策的放松力度明显加大，供给端重点着眼于保交楼、防风险以及房企合理融资需求等方面给予支持，需求端首套房“认房不认贷”、降首付、降房贷利率、降税费等政策逐步落地，核心城市限购、限贷、限售亦逐步放松，但政策传递至市场及投资者信心修复尚需时间，市场表现短期内难以快速改善回升。
医药行业：随着集采常态化、医保目录动态调整、医保统筹改革等持续深入推进，倒逼医药行业加速去劣存优和转型升级。虽然受行业政策、原材料价格上涨等因素的影响，医药行业整体收入和利润增速空间受到挤压，但随着人民生活水平的提高、老龄化加速、医疗保健意识增强、医保体系不断健全，将持续促进对医药产品的消费，进一步推动医药产业高质量发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司形成以建材集团、地产集团、医药集团和金融投资、电子商务、商业运营为核心的经营发展格局。建材产业拥有集“石灰石、熟料、水泥、混凝土、预制构件、骨料”业务于一体的绿色建材产业链，建立覆盖“采购、生产、销售”全流程的“绿色建材”工业互联网平台，通过信息化、数据化、智能化，实现传统产业与互联网的充分结合及转型升级。地产产业按照生态养生产品、服务定位，形成集“房地产开发、建筑施工、物业服务”于一体的产业带，建立具有“形象展示、服务互动与大数据分析”功能的“生态宜家”互联网平台，通过协同努力，向现代地产开发建筑服务产业集团发展。医药产业形成了集“资源、研发、生产、销售、健康管理”于一体的大健康产业链，拥有资源开发企业、研发机构、生产企业、流通企业及连锁药店千余家。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
建材产业：公司建材产业具有上下游全产业链一体化协同竞争优势及石灰石矿等资源优势，是国家重点支持的12家水泥集团之一，水泥熟料产能排名世界第26位、中国第11位，是国家首批“国家环境友好企业”“循环经济试点单位”“大宗固体废弃物综合利用骨干企业”“装配式建筑产业基地”，拥有 “金鼎鹿”“鼎鹿”“天鹅”等中国驰名商标和“山泉”“龙潭山”“铁新”“坚霸”等区域知名品牌。以“绿色建材”为核心，创新发展，拥有1个国家企业技术中心、4个省级企业技术中心、11家高新技术企业及专利270余项。
地产产业：公司地产产业以生态养生为品牌定位，房地产开发具有国家房地产综合开发一级资质，建筑施工具有国家房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级等资质，吉林亚泰建筑工程有限公司通过国家高新技术企业认证，吉林亚泰物业管理有限公司具有国家物业管理一级资质。
医药产业：公司医药产业是“中国医药制造业百强企业”、吉林省“两化融合”“智能制造”示范单位，生产范围涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械和保健食品等，拥有高新技术企业4家，专利140余项，药品、保健食品文号330余项。拥有参一胶囊、连翘苷等国家一类新药，先后荣获“国家技术发明”二等奖、“国家科学技术进步”二等奖。吉林大药房药业股份有限公司是全国首批、吉林省首家通过 GSP 认证的医药零售连锁企业、吉林省国家药品储备单位，名列全国药店14强。
金融投资：公司目前持有东北证券30.81%的股权，持有吉林银行8.11%的股权。金融投资以股权管理为重点，提高公司整体投资收益水平。
五、报告期内主要经营情况
2023年，公司实现营业收入925,183万元，同比减少371,589万元；营业成本814,444万元，同比减少322,982万元；销售费用125,777万元，同比减少523万元；管理费用92,944万元，同比减少3,817万元；财务费用200,526万元，同比减少6,892万元；营业利润-484,378万元,同比减少51,304万元；归属于上市公司股东的净利润-394,747万元，同比减少51,736万元；经营活动产生的现金流量净额254,183万元，同比增加328,403万元。
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 9,251,829,386.34 | 12,967,716,644.98 | -28.65 | | 营业成本 | 8,144,444,507.13 | 11,374,262,717.87 | -28.40 | | 销售费用 | 1,257,765,015.47 | 1,262,996,255.53 | -0.41 | | 管理费用 | 929,441,915.48 | 967,614,509.30 | -3.95 | | 财务费用 | 2,005,260,179.34 | 2,074,179,914.37 | -3.32 | | 研发费用 | 202,208,178.12 | 199,853,527.68 | 1.18 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,541,829,855.72 | -742,197,168.07 | 442.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 340,835,193.90 | -16,571,072.07 | 2,156.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,049,866,510.01 | 851,984,152.92 | -457.97 |
营业收入变动原因说明：主要是由于市场原因建材产品、商品房及公司贸易收入减少所致。
营业成本变动原因说明：主要是营业收入减少导致成本相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是处置长期资产及转让子公司部分股权收回的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是净偿还借款增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 建材行业 | 3,611,909,814.11 | 4,071,652,440.54 | -12.73 | -30.43 | -20.74 | -13.79 | | 房地产业 | 1,145,071,262.19 | 877,294,467.57 | 23.39 | 8.06 | -1.85 | 7.75 | | 医药行业 | 2,253,877,865.88 | 1,200,962,006.58 | 46.72 | 5.03 | 1.57 | 1.82 | | 煤炭行业 | 588,845,070.07 | 592,660,471.63 | -0.65 | -37.88 | -32.43 | -8.12 | | 商贸行业 | 297,383,997.64 | 173,983,708.64 | 41.50 | -11.92 | -14.95 | 2.09 | | 其他 | 1,042,125,858.93 | 1,085,547,641.45 | -4.17 | -65.16 | -62.69 | -6.91 | | 合计 | 8,939,213,868.82 | 8,002,100,736.41 | 10.48 | -29.47 | -28.58 | -1.12 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 建材行业 | 3,611,909,814.11 | 4,071,652,440.54 | -12.73 | -30.43 | -20.74 | -13.79 | | 房地产业 | 1,145,071,262.19 | 877,294,467.57 | 23.39 | 8.06 | -1.85 | 7.75 | | 医药行业 | 2,253,877,865.88 | 1,200,962,006.58 | 46.72 | 5.03 | 1.57 | 1.82 | | | 588,845,070.07 | 592,660,471.63 | -0.65 | -37.88 | -32.43 | -8.12 | | | 297,383,997.64 | 173,983,708.64 | 41.50 | -11.92 | -14.95 | 2.09 | | | 1,042,125,858.93 | 1,085,547,641.45 | -4.17 | -65.16 | -62.69 | -6.91 | | | 8,939,213,868.82 | 8,002,100,736.41 | 10.48 | -29.47 | -28.58 | -1.12 | | | | | | | | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 东北地区 | 7,923,469,794.94 | 7,406,694,368.72 | 6.52 | -33.69 | -32.22 | -2.03 | | 华东地区 | 188,905,197.28 | 138,107,167.20 | 26.89 | 2.92 | 86.73 | -32.82 | | 其他地区 | 826,838,876.60 | 457,299,200.49 | 44.69 | 52.52 | 124.69 | -17.77 | | 合 计 | 8,939,213,868.82 | 8,002,100,736.41 | 10.48 | -29.47 | -28.58 | -1.12 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 熟料 | 万吨 | 922.99 | 255.30 | 42.04 | -13.04 | -35.04 | -58.28 | | 水泥 | 万吨 | 1,094.44 | 1,115.71 | 63.43 | 14.13 | 14.78 | -25.11 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构
成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 水泥 | 原材料 | 2,427,655,596.88 | 84.57 | 2,441,309,342.80 | 83.80 | -0.56 | | | | 燃料及动
力 | 251,709,765.09 | 8.77 | 234,027,488.50 | 8.03 | 7.56 | | | | 折旧 | 71,987,510.81 | 2.51 | 86,378,324.71 | 2.96 | -16.66 | | | | 人工及其
他费用 | 119,097,839.12 | 4.15 | 151,577,452.17 | 5.20 | -21.43 | | | 熟料 | 原材料 | 454,672,542.22 | 18.08 | 501,672,014.95 | 15.69 | -9.37 | | | | 燃料及动
力 | 1,850,815,679.57 | 73.59 | 2,440,503,958.27 | 76.32 | -24.16 | | | | 折旧 | 85,424,869.15 | 3.40 | 85,543,265.95 | 2.68 | -0.14 | | | | 人工及其
他费用 | 124,007,040.38 | 4.93 | 169,883,178.97 | 5.31 | -27.00 | | | 商砼 | 原材料 | 194,392,080.33 | 65.70 | 195,788,071.67 | 64.51 | -0.71 | | | | 燃料及动 | 3,871,628.54 | 1.31 | 2,386,897.82 | 0.79 | 62.20 | | | | 力 | | | | | | | | | 折旧 | 14,588,277.29 | 4.93 | 15,904,832.92 | 5.24 | -8.28 | | | | 人工及其
他费用 | 83,040,695.39 | 28.06 | 89,398,270.53 | 29.46 | -7.11 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构
成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 水泥 | 原材料 | 2,427,655,596.88 | 84.57 | 2,441,309,342.80 | 83.80 | -0.56 | | | | 燃料及动
力 | 251,709,765.09 | 8.77 | 234,027,488.50 | 8.03 | 7.56 | | | | 折旧 | 71,987,510.81 | 2.51 | 86,378,324.71 | 2.96 | -16.66 | | | | 人工及其
他费用 | 119,097,839.12 | 4.15 | 151,577,452.17 | 5.20 | -21.43 | | | 熟料 | 原材料 | 454,672,542.22 | 18.08 | 501,672,014.95 | 15.69 | -9.37 | | | | 燃料及动
力 | 1,850,815,679.57 | 73.59 | 2,440,503,958.27 | 76.32 | -24.16 | | | | 折旧 | 85,424,869.15 | 3.40 | 85,543,265.95 | 2.68 | -0.14 | | | | 人工及其
他费用 | 124,007,040.38 | 4.93 | 169,883,178.97 | 5.31 | -27.00 | | | 商砼 | 原材料 | 194,392,080.33 | 65.70 | 195,788,071.67 | 64.51 | -0.71 | | | | 燃料及动
力 | 3,871,628.54 | 1.31 | 2,386,897.82 | 0.79 | 62.20 | | | | 折旧 | 14,588,277.29 | 4.93 | 15,904,832.92 | 5.24 | -8.28 | | | | 人工及其
他费用 | 83,040,695.39 | 28.06 | 89,398,270.53 | 29.46 | -7.11 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
1、经公司2023年第36次总裁办公会审议通过，同意亚泰医药集团有限公司出资5,000万元设立吉林亚泰医药大健康服务有限公司。2023年11月，完成工商注册手续。
2、经公司2022年第六次临时董事会会议审议通过，亚泰集团长春建材有限公司进行存续分立。本次分立完成后，亚泰集团长春建材有限公司继续存续，新设立亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司的股东和持股比例不变，公司持有 64.61%股权、亚泰建材集团有限公司持有 33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有 1.70%股权。2023年5月，完成分立手续。
3、经公司第十二届第九次董事会审议通过，同意注销三亚六道湾发展有限公司、长春启航体育文化投资有限公司，分别于2023年12月和2023年2月完成工商注销手续。
4、经公司第十三届第三次董事会审议通过，同意注销河北亚泰永安堂药业有限公司。2023年6月，完成工商注销手续。
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额128,576.18万元，占年度销售总额13.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额14,625.09万元，占年度销售总额1.58 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额99,226.48万元，占年度采购总额12.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
3. 费用
√适用 □不适用
销售费用125,777万元，同比减少523万元，主要是职工薪酬减少所致。
管理费用92,944万元，同比减少3,817万元，主要是职工薪酬减少所致。
财务费用200,526万元，同比减少6,892万元，主要是融资规模减少所致。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：万元
| 本期费用化研发投入 | 20,220.82 | | 本期资本化研发投入 | 3,130.45 | | 研发投入合计 | 23,351.27 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.52 | | 研发投入资本化的比重（%） | 13.41 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 268 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 1.66 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 9 | | 硕士研究生 | 20 | | 本科 | 193 | | 专科 | 39 | | 高中及以下 | 7 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 7 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 101 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 98 | | | | | 60岁及以上 | 7 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额254,183万元，同比增加328,403万元，主要是销售商品收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额34,084万元，同比增加35,741万元，主要是处置长期资产及转让子公司部分股权收回的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额-304,987万元，同比减少390,185万元，主要是净偿还借款增加所致。
(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(二) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期
期末
数占
总资
产的
比例
（%） | 上期期末数 | 上期
期末
数占
总资
产的
比例
（%） | 本期期
末金额
较上期
期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 737,855,043.24 | 1.62 | 2,639,820,279.96 | 4.91 | -72.05 | 主要是公司偿还借款
所致 | | 应收票据 | 38,890,565.86 | 0.09 | 137,538,154.43 | 0.26 | -71.72 | 主要是由于本期承兑
汇票背书及贴现业务
增加所致。 | | 预付款项 | 1,724,002,063.46 | 3.78 | 2,984,961,232.54 | 5.56 | -42.24 | 主要是由于部分预付
款结算收回所致。 | | 其他应收款 | 436,204,126.25 | 0.96 | 682,167,743.09 | 1.27 | -36.06 | 主要是公司之子公司
吉林亚泰生物药业股
份有限公司收到土地
补偿款所致 | | 在建工程 | 181,501,611.30 | 0.40 | 108,140,546.03 | 0.20 | 67.84 | 主要是由于公司之子
公司亚泰集团铁岭石
料有限公司开发铁岭
岩棉用玄武岩矿项目
及子公司三亚兰海亚 | | | | | | | | 龙北部湾区开发有限
公司开发亚龙湾亚泰
酒店项目发生额增加
所致。 | | 预收款项 | 162,306,262.26 | 0.36 | 68,886,644.15 | 0.13 | 135.61 | 公司之子公司亚泰医
药集团有限公司收到
转让江苏威凯尔医药
科技有限公司股权款
所致 | | 其他流动负
债 | 259,728,221.43 | 0.57 | 429,658,919.94 | 0.80 | -39.55 | 主要是由于公司本期
经由第三方贴现银行
承兑汇票及供应链票
据业务减少所致。 |
其他说明
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产212,267,827.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.47%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 金额（万元） | 备注 | | 货币资金 | 52,823.96 | 银行承兑保证金等 | | 应收账款 | 291,770.57 | 质押借款 | | 存货 | 14,712.96 | 抵押借款 | | 固定资产 | 383,760.27 | 抵押借款、融资售后回租 | | 无形资产 | 26,461.54 | 抵押借款 | | 长期股权投资 | 311,664.86 | 东北证券部分股权、威凯尔股权质押 | | 合计 | 1,081,194.16 | |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(三) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“三、报告期内公司从事的业务情况”。
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
| 序
号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地
的面积(平方米) | 一级土地整理
面积(平方米) | 规划计容建筑面
积(平方米) | 是/否涉及合作
开发项目 | 合作开发项目涉及
的面积(平方米) | 合作开发项目的权
益占比(%) | | 1 | 天津市武清区黄庄片区 | / | 1,232,673 | / | 是 | 1,232,673 | 50/40 | | 2 | 烟台市蓬莱区沙河西片区 | / | 96,213 | / | 是 | 96,213 | 50 | | 3 | 长春市净月高新技术产业
开发区 | 52,408 | / | 52,408 | 否 | / | / | | 4 | 长春市莲花山生态旅游度
假区 | 338,571 | / | 311,957 | 否 | / | / | | 5 | 烟台市蓬莱区沙河西片区 | 136,779 | / | 323,192 | 否 | / | / | | 6 | 五指山市水满乡方龙村委
会冲门头村周边 | 51,844 | / | 15,758 | 否 | / | / |
注：按照《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议》及补充协议约定，经营性土地所取得的出让收入，首先偿还土地开发整理成本，余额作为土（未完）
|
|
