[年报]金杯汽车(600609):金杯汽车2023年年度报告
原标题:金杯汽车:金杯汽车2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许晓敏、主管会计工作负责人张昆及会计机构负责人（会计主管人员）薛党育声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年末未分配利润为负，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 √适用 □不适用 公司尚未聘任 2024年度财务和内部控制审计机构，公司将根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，完成 2024年度会计师事务所的选聘。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 32 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53 第十节 财务报告........................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司上下认真贯彻落实公司董事会年初的部署和要求，继续坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，调整结构争取订单稳存量，开放合作开发新品拓增量。迎难而上，综合施策，以超常举措应对多重困难挑战，全力以赴拼市场、争订单、挖潜能、拓增量，在夯实管理的基础上破解发展难点，在巩固既有优势中提升发展质量，总体保持了平稳有序的发展态势。 （一）主要经营指标完成情况 报告期，公司实现营业收入 51.40亿元，同比下降 8.73%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.22亿元，同比下降 18.89%。报告期末，公司总资产 40.23亿元，比年初下降 8.83%，归属于公司股东的净资产 10.58亿元，比年初增长 13.46%。报告期末，资产负债率 66.35%，比年初下降 4.88个百分点。 （二）坚持夯实主要客户业务“稳存量” 报告期，公司与主要客户就零部件业务进行了深入交流，建立了更加顺畅和稳定的沟通渠道。 2023年度获得了较为稳定的宝马订单，稳固了公司发展的“压舱石”。报告期：金杯李尔的G68项目已经做好量产准备；F78项目完成工装样件的交付，并满足客户各项指标及时间节点要求。金杯延锋成功获得宝马 G78仪表板业务；G18仪表板项目顺利量产。 （三）坚持落实瘦身健体“提质量” 持续聚焦提质增效，因企制宜，退出低效无效资产，及时止损止血，以退为进，进一步提升国有资本配置效率，在瘦身健体上取得了突破。参股公司沈阳海辰智联科技有限公司完成清算注销，控股公司长庆专用车股权顺利出售，上述两项股权退出合计收回资金 2,426万元，并可减少公司的亏损源，优化主业。 （四）坚持强化科学管控“挖潜量” 在战略引导上，为进一步提高公司整体效率与效益，公司以战略规划为牵引，以经营管理为推动，确保发展目标能够在日常经营中得以实现。在精益运营上，重点关注所属企业主要财务指标、新项目开发、降成本、产品质量及客户交付等工作，通过持续强化对企业运营的跟踪管理，推动落实月调度和报告机制，助力企业行稳致远，保证了公司整体经济运行平稳有序。在固本强基上，公司总部职能部门“垂直管控、纵向到底”的作用发挥明显，履职能力得到提升，全年92项重点工作落实落地。通过发挥经济运行、项目管理、内部控制及风险防控四个专项会议驱动作用，有效提升管控能力。在内控风控管理上，推动各企业进一步完善内控管理制度，梳理全业务审核流程；完善了统一管理、上下协同、运转高效、权责明晰的管理机制，进一步完善风险管控体系。在技术建设上，根据《企业技术工作评估体系》，从 4个方面 15个维度实现对企业技术能力建设工作的全面解析，奠定了实施定量与定性相结合的管理基础。报告期，公司所属各高新技术企业持续推动技术进步，全年新增各类专利 33项，其中发明专利 2项，实用新型专利31项。报告期，铁岭华晨获评省级“数字化车间”；金杯李尔、金杯延锋获评“省级智能工厂”；金杯李尔获评“省级专精特新企业”、“国家级智能制造优秀场景”与“省级服务型制造示范企业”；金杯延锋通过了“省级工业设计中心”项目公示。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。 公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大 类，主要配套车型包括华晨宝马 5系、X5和 3系。 2、汽车座椅业务 公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅，主要配套车型 包括华晨宝马 5系和 X5。 公司子公司、合营企业及参股公司所涉及产品的图谱如下： 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）完善的组织管理能力 公司有较好的组织运营体系，严格的生产控制水平。公司零部件企业拥有先进的制造工艺及设备，如宝马内饰引进集成热压和注塑的 CHyM工艺、视觉智能系统、照相防错系统、水溶性胶自动喷涂线，实现高智能高集成的生产系统，从而减少操作者数量，提升工艺节拍，保证产品质量和精度。宝马座椅采用机器人自动连接螺栓工作站及装配生产线自动运输车。部分管理衔接了二级供应商自动排序系统，实现了从接收信息、分解订单、信息回传的全面自动化。 同时，公司核心企业完成了 PDM系统的搭建，建立了企业统一的研发数据管理平台，在产品设计管理方面实现了流程化、标准化的数据管理。工业互联网的导入以及数字化车间的应用实现了制造全过程的动态跟踪识别和产品质量监控，也为产品质量追溯数据的后续收集提供了数据载体。 （二）较强的成本控制能力 一是努力提高生产效率，面对整车厂产品生命周期缩短、订单变更频繁的趋势，公司及时同步提升生产线弹性、灵活安排人员、统筹协调资源，从而降低运营成本。二是优化库存管理，降低生产浪费、改进模具设计，实现各个环节的成本控制。 （三）领先的零部件产品研发能力 公司一直坚持科学发展观，将技术研发和技术人才培养作为公司的发展目标，公司总部设立了总工程师办公室，拥有经验丰富的技术管理和项目管理人员。截止 2023年末，公司总部及控股企业研发人员总数 128人，各技术团队成员具有丰富的技术经验和卓越的解决问题的能力，通过与整车厂的同步工程开发，在供应商体系中拥有良好的声誉和影响力，在技术领域中始终保持一级优质供应商的优势竞争地位。 公司非常重视新产品和新工艺的开发，2023年公司总部及控股企业研发费用支出 3.15亿元，较上年增长 29.23%。公司在研发领域的加大投入取得了优异的成果，其中下属 3家高新技术企业，2家专精特新企业，拥有 1个国家 CNAS级试验室，2个省级技术中心。 在产品研发过程中内饰、座椅、密封等领域 2023年获得授权专利 33项，其中发明 2项，实用新型 31项，且有多项发明和实用新型专利正在申请中。 （四）一定的品牌知名度 公司在汽车零部件生产制造方面拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度。“金杯”牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力和市场份额。 五、报告期内主要经营情况 报告期末，公司总资产 40.23亿元，比年初下降 8.83%，归属于公司股东的净资产 10.58亿元，比年初增长 13.46% 报告期，公司实现营业收入 51.40亿元，同比下降 8.73%；零部件内饰业务实现主营业务收入 23.86亿元，同比增长 2.27%，汽车内饰销售 47.94万台套，同比减少 5.78%；零部件座椅业务实现主营业务收入 24.39亿元，同比下降 13.51%，汽车座椅销售 27万台套，同比减少 17.81%；零部件机加工业务实现主营业务收入 563.31万元，同比下降 66.40%。 报告期，实现归属于上市公司股东的净利润 1.22亿元，同比下降 18.89%；基本每股收益0.09元/股。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本同比下降，主要原因是本期公司主要产品销量下降所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比下降，主要原因是本期公司偿还借款所致。 研发费用变动原因说明：研发费用同比上升，主要原因系本期子公司为主要客户新产品设计、开发费同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期公司支付购买商品提供劳务的现金同比减少及客户回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期公司购建固定资产及其他长期资产同比下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是本期公司偿还了借款及子公司分配少数股东股利同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现主营业务收入 50.17亿元，同比减少 5.31%；主营业务成本 41.32亿元，同比减少 6.08%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 内饰、座椅的单位是台套，产销数据为全年数据。上表仅列示主要产品，部分汽车塑料件、橡胶件等种类繁多未列示。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期，公司公开挂牌转让子公司股权，导致合并报表范围减少 1家。 2023年 8月 28日，经公司第十届董事会第六次会议通过，同意公司以不低于 40.83万元在产权交易所公开挂牌转让持有的陕西长庆专用车制造有限公司 51%股权；2023年 11月 20日，金杯汽车与西安华油兴科技术开发有限公司签署了《股权转让合同书》，该股权转让合同自签署之日起正式生效。公司已收到相关股权转让款，不再并入公司合并报表。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 470,233.39万元，占年度销售总额 91.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 458,653.78万元，占年度销售总额 89.24%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 184,795.06万元，占年度采购总额 48.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 131,594.92万元，占年度采购总额 34.86%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2023年，因被担保方无力偿还相关借款，公司综合权衡被担保方经营现状、公司应诉成本、公司信誉、中小股东权利和利益等因素，已履行对沈阳金发汽车钢圈制造有限公司担保责任累计金额 12,974.35万元。该事项对公司本年度利润造成重大影响。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）应收票据：比期初减少 73.68%，主要原因是本期子公司票据到期收回所致。 （2）应收账款：比期初减少 48.18%，主要原因是本期子公司收入下降及客户回款增加导致应收账款减少。 （3）其他应收款：比期初增加 235.69%，主要原因是本期公司往来款增加所致。 （4）存货：比期初减少 32.30%，主要原因是本期子公司安全库存量下降导致存货减少。 （5）一年内到期的非流动资产：比期初下降 100%，主要原因是本期转让子公司长庆专用车同时转出其账面余额所致。 （6）其他流动资产：比期初减少 73.43%，主要原因是本期子公司待抵扣税金同比减少所致。 （7）长期应收款：比期初减少 100%，主要原因是本期转让子公司长庆专用车同时转出其账面余额所致。 （8）应付票据：比期初减少 95.50%，主要原因是本期子公司以票据支付供应商款项减少所致。 （9）合同负债：比期初增加 1,564.66%，主要原因是本期子公司收到客户资产相关款项所致。 （10）应交税费：比期初增加 97.53%，主要原因是本期子公司所得税余额同比增加所致。 （11）一年内到期的非流动负债：比期初减少 89.63%，主要原因是本期公司偿还一年内到期的长期借款所致。 （12）长期借款：比期初减少 100%，主要原因是本期公司偿还借款所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
上述受限的投资性房地产中有 17,820.03元（原值 574,778.65元）系本公司子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司被法院查封的房屋、建筑物。 上述受限的固定资产中有 193,158.63元（原值 6,438,621.57元）系本公司子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司被法院查封的房屋、建筑物。 上述被法院查封的资产合计期末净值为 210,978.66元，对公司无重大影响。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用
按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 汽车金融业务 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 （未完）  |