[年报]鹏欣资源(600490):2023年年度报告摘要
鹏欣环球资源股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-107,860,518.27元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非开发及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在南非、刚果（金）等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。 2023年以来，随着新冠疫情在全球得到有效控制、俄乌冲突进入消耗战阶段，全球受到扰动的供应链基本恢复正常，矿产品贸易运输成本和交货时间也恢复到疫情前水平，大部分矿产品价格在经历 2022年“过山车”式行情后从峰值回落，国际矿产品价格总体震荡下调。从年内整体来看，石油、天然气、煤炭等传统能源矿产品，以及锂、钴、镍等新能源相关矿产品价格跌幅较大，铜价微跌，而作为金融避险资产的黄金价格却逆势上扬，创历史新高。2023年欧洲标准级金属钴均价为 15.85美元/磅，同比下跌 47.9%，2023年价格整体处于 7年来低位。2023年伦铜整体呈现震荡偏弱走势，2023年 LME三个月期铜均价为 8515.5美元/吨，同比下跌 3.25%。2023年金价偏强，全年 COMEX均价为 1955.3美元/盎司，同比增长 8.3%，全年涨幅超 13%，是当年表现最好的资产之一。 2023年，S&P/TSX全球矿业指数（Global Mining Index）高位波动，年内均值为 109.5，比 2022年均值增长 4.2%，且波动较 2022年相对平稳，反映出投资者对矿业市场的信心有所增强。2023年全球矿业指数呈“V”型，从 1 月 25 日的年内峰值 123.6波动下跌，至 10月 4日的年内谷底 99.7后反弹，至 12月 29日的 113.1，基本与矿产品价格波动趋势一致。 2023年，在政治动荡、地缘冲突加剧、极端天气频发、财政紧缩等因素影响下，世界经济连续第二年呈现下行趋势。全球矿业发展也受到世界经济增长乏力的深刻影响，矿业企业经营面临挑战增多，特别是供应链本土化战略将长期影响主要经济体的矿业政策。自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布《全球矿业发展报告 2023》指出，后疫情时代全球经济艰难前行，全球供应链产业链受持续冲击发生结构性调整，区域化、本土化趋势加快，制造业格局加速转变。2022-2023年全球主要国家和地区矿业政策出现密集调整，推动矿业产业链本土化和经济复苏。发达经济体调整关键矿产战略，更新关键矿产清单；发展中国家修改矿业制度和法律法规，强化资源管理。全球经济和矿业发展面临不确定性和不均衡性。 面对复杂多变的市场环境，矿业企业也希望通过经营多元化来保持竞争地位，并购企业和购置重要矿山资产或勘查项目成为近年来矿业巨头发展战略之一。根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）统计，2023全球金和贱金属公司并购较 2022 年增长 58.2%，创十年来新高。其中，黄金公司并购额约 230亿美元，增长一倍；铁、铜等贱金属公司并购额 186亿美元，增长 25.7%；锂矿企业并购从 14.8亿美元增至 48.6亿美元，增长 230%。普华永道（PwC）的《全球能源、公用设施和资源并购趋势：2023年中更新》显示，从中期看，供应安全依然是矿业并购的主要驱动力。 矿业企业希望通过地理和矿产品多元化来保持竞争地位和资产组合平衡。在复杂多变的市场环境下，并购能够给企业提供扩大规模、优化组合和实现协同的手段。 报告期内，公司主要业务是金属黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，除此之外，公司的业务范围还包括贸易和金融等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局金、铜、钴等有色金属、贵金属相关矿种，同时配套相关的国际贸易和金融投资业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 1、黄金开采业务 目前公司正组织专业力量进行奥尼金矿的开发工作，推进奥尼金矿开采业务是公司主要战略方单的特点，但也同时具有缓倾角、矿脉薄的挑战。公司正根据矿脉特点，综合中国及当地先进的开采技术，进行机械及机械与传统方法混合开采，提高项目回报率。公司聘请的南非地质公司 Shango Solutions 正在推进奥尼金矿的资源模型重建和资源量核实的工作，为下一步的预可行性研究报告提供详实的资源量设计依据。报告期内通过整体研究和论证，筛选出南非奥尼金矿一期 3个优选项目，论证开采方案和经济测算。其中 6 号井的矿权范围内的 Orkney Decline 项目为浅地表埋藏矿体，该项目具备投资少、达产快、经济效益好的优势，加快推进 Orkney Decline项目可研、环评、补钻等工作。公司聘请的 DRA 公司完成了概略研究，结合一期优选项目开发计划推进国际版预可行性研究报告。 2、阴极铜 铜主要应用在电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。刚果（金）的铜矿资源丰富，为了更加充分有效地利用当地资源，公司在整合 SMCO 现有矿产资源的前提下，积极开展生产探矿和推进外围矿权的拓展。SMCO 公司阴极铜生产线设计产能 40,000金吨/年，采用湿法炼铜技术，阴极铜是公司的主要盈利产品之一。 3、氢氧化钴 钴是具有钢灰色和金属光泽的硬质金属，是一种高熔点和稳定性良好的磁性硬金属，是制造耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料，广泛用于航空、航天、电器机械制造、化学和陶瓷工业，是一种重要的战略物资。氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池等的基础原材料。 SMCO公司氢氧化钴生产线设计产能为 3,000金吨/年。公司的氢氧化钴产品品质优异，在市场上赢得了广泛认可。 4、硫酸 硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应，高浓度的硫酸具有强烈的吸水性、腐蚀性和氧化性，需谨慎使用。硫酸可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，是一种重要的工业原料。 SMCO硫酸生产线采用硫磺制酸工艺，总共分为四期，设计产能 36万吨/年。生产的硫酸除供应本厂的铜、钴冶炼生产消耗以外，额外的产量销售给周边金属冶炼加工企业，因其质量过硬，产能充足，得到众多客户的认可。 5、贸易业务 贸易业务方面，主要包含三大类型：传统国内贸易、进口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、铝锭、锰硅、镍、铝、铜等多个品种，并形成了稳定的客户群。 （二）经营模式 1、黄金 围绕黄金矿产资源开发利用，综合过去多年研究成果，结合金矿本身赋存条件及现状，制定经济可行的开发方案，整合周边有利资源，积极推进奥尼金矿开发工作，并已取得积极进展。 2、阴极铜、氢氧化钴产品 （1）采购模式：公司生产所用的铜钴矿石主要为在刚果（金）自有矿山开采、直接外部采购而来。铜矿石采购价格以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算。 （2）生产模式：公司阴极铜产品为公司主要盈利产品之一，采取“以产定销”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司氢氧化钴产品主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，结合市场行情合理安排生产。 （3）销售及定价模式：公司以直销方式为主。在铜产品销售定价方面，主要采取与 LME铜价挂钩方式定价，即以 LME官方结算价格扣减相应运保费、杂费等综合确定销售价格。在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况、价格调整情况，按照市场化原则制定销售价格。 3、贸易 贸易业务主要包含三大类型：传统国内贸易、进口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。 贸易品种有白银、铝锭、锰硅、镍、铝、铜等多个品种，并形成了稳定的客户群。 4、金融 公司积极与境内外银行、基金、券商等金融机构开展投融资业务合作，开展贸易项下流动资金融资业务及使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道，满足公司多元化金融需求。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2023年实现营业收入人民币 53.73亿元，比上年同期减少了 35.66%，营业成本人民币 50.21亿元，比上年同期减少了36.25%。截止 2023年 12月 31日，公司总资产人民币 82.50亿元,比期初减少 6.12%；总负债人民币24.21亿元,比期初减少 17.87%，资产负债率 29.35%，同比减少 4.19个百分点。归属母公司股东权益人民币 61.14亿元，比期初增加 1.27%；实现归属母公司所有者的净利润人民币-1.08亿元，比上年同期减亏 5.15亿元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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