[年报]恒信东方(300081):2023年年度报告
原标题:恒信东方:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-019 2024年 04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孟楠、主管会计工作负责人袁辉及会计机构负责人(会计主管人员)袁辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司亏损的具体原因分析请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”的内容。公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化；公司所处行业暂不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险，公司将多措并举，持续改善盈利能力。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 63 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 79 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 87 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 88 备查文件目录 一、载有公司负责人孟楠先生、主管会计工作负责人袁辉先生、会计机构负责人袁辉先生签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于 2022年 11月 30日发布《企业会计准则解释第 16号》（财会【2022】）31号），本公司自 2023年 1月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次施 行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财 务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追 溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
基于谨慎性原则，公司对公司及各子公司 2023年度所有业务收入进行了核查。为了更严谨地执行新收入准则，公司将前 期部分业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，由此涉及到 2023年三季度报告数据，其中：2023年第三季度营 业收入、营业成本同时调减 34,513,221.40元，上述调减不会对公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市 公司股东净利润产生实质影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1.1 数字创意行业发展前景广阔 人工智能、物联网、云计算、大数据等信息技术是数字经济增长的核心驱动力，而数字创意产业便是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态。数字创意产业通过提升数字创意技术和创新设计能力，推动传统文化创意产业的转型升级，为数字经济高质量发展提供重要支撑。 当前中国数字创意产业正处于快速发展期，产业内企业数量增长迅速，市场竞争日趋激烈，产业呈现政策体系不断完善、市场和内容创造空前繁荣、技术引领趋势突出、国际化发展成效显著等突出特征，数字创意产业市场具有较大发展空间，数字创意产业成为我国产业发展的战略性方向之一。 2023年 2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），《规划》指出，打造自信繁荣的数字文化，推进文化数字化发展，深入实施国家文化数字化战略，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。2023年 8月，工业和信息化部、财政部发布《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提到，紧抓战略窗口期，提升虚拟现实产业核心技术创新能力，推动虚拟现实智能终端产品不断丰富，深化虚拟现实与工业生产、文化旅游、融合媒体等行业领域有机融合，推动虚拟现实产业走深走实。2024年 3月，《政府工作报告》提出，在深入推进数字经济创新发展方面，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2023年，随着 OpenAI 相继发布 GPT-4、Sora，谷歌发布 Gemini大模型等，人工智能的迅速发展正在为数字创意行业发展带来革命性的技术变革，在内容生成、互动体验等方面将产生革命性影响，为数字创意产业的发展注入活力，加速推动产业发展。硬件端方面，苹果 Vision Pro、Meta Quest3等头显设备的推出，也将持续推动内容生态的繁荣。 1.2 互联网视频应用场景拓展 随着技术的不断更新和创新，视频监控技术将更加成熟、高效、安全和智能化，人工智能、云计算、大数据等技术将不断应用于视频监控领域，从而提高监控的准确性、精度、效率以及可用性，进而推动视频监控市场的发展。近年来，随着雪亮工程、平安城市、智慧城市等工程深入展开，驱动着国内安防行业市场保持高速增长态势。同时，伴随着 AIoT、AIGC、物联网、大模型等新兴技术的加持，为智慧安防装上新引擎、赋予新动能，以视频为核心的互联网视频监控技术将为智慧城市、智能交通、智能家居、智慧医疗、智能教育等领域提供更加个性化的解决方案。随着视频监控类终端、技术及应用需求升级，政策层面的大力支持，企业市场策略的创新和实践，将促进互联网视频应用市场的快速发展，互联网视频应用市场的前景广阔。 1.3 AI算力需求快速增长 在全球数字化转型与产业变革的浪潮下，算力作为数字经济时代的核心生产力正在成为改变全球竞争格局的关键力量。据中国信通院《中国算力发展指数白皮书（2023年）》预计未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长，到 2025年全球计算设备算力总规模将超过 3ZFlops，至 2030年将超 20 ZFlops。国家对算力基础设施的布局和人工智能产业的发展高度重视。2023年 10月，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、深化算力赋能行业应用等重点任务，规划到 2025年算力规模超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 恒信东方是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。2023年，公司继续推进以“艺术 创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略，同时顺应国家数字基础设施建设发展趋势，积极开拓新业 务领域。报告期内，业务范围主要包括数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务、算 力系统集成及技术服务业务。 （二）主要产品及其用途 2.1数字创意产品应用及服务 公司数字创意产品应用及服务主要包括 LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐业务、 VR/CG 内容生产及应用以及 AI合家欢平台应用产品业务。 2.1.1 LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐业务 LBE城市新娱乐业务主要为客户提供从创意制作到实施建设的一站式服务。通过故事创意、场地游戏玩 法设计、数字特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升主题场馆的内容表现力， 公司根据客户需求提供整体方案策划、设计、实施及资源整合等服务。公司 LBE业务包括珠海横琴中医药 科技创意博物馆项目、 “探城”文商旅互动平台、《变形金刚：超能勇士崛起》 XR创意和技术解决方案等。 图 1：珠海横琴中医药科技创意博物馆项目实景图 图 2：“探城”文商旅互动平台 图 3：《变形金刚：超能勇士崛起》 XR创意和技术解决方案 “探城”文商旅互动平台主要服务于实体文商旅企业和本地生活居民，深挖所服务线下区域的各文商旅点位，把区域文化形成数字化 IP，以游戏化的形式驱动线上线下融合。线上线下结合的统一经济系统能够引导线上流量精准转化到线下具体区域，通过线下场地体验创造仪式感和尊贵感，吸引复游复购，并提高消费转化，帮助文商旅企业实现拉新裂变。 报告期内，公司为派拉蒙影业《变形金刚：超能勇士崛起》首映礼的宣发提供 XR创意和技术解决方案，包括：《变形金刚：超能勇士崛起》首映礼 XR创意解决方案：公司完成对活动场地的取景拍摄、数字场景制作，并构架 XR创意解决方案，最终完成数字场景制作；抖音电影之夜直播：公司采用 XR技术实现擎天柱、擎天圣与艺人同台，完成直播；三里屯主题 IP展：通过展览策划、设计、实施及运维，实现 XR互动点位的体验；咪咕欧冠决赛直播：采用 XR技术，在虚拟直播间实现开场、中场休息、比赛结束等环节的互动直播。 2.1.2 VR/CG内容生产及应用 公司 VR内容生产及应用业务主要涉及 VR娱乐和 VR教育两个领域。 VR娱乐方面，公司通过将 VR技术与 VR娱乐内容生产相结合，进行 VR娱乐产品的研发。针对 VR一 体机市场的快速发展，公司基于 UE5引擎自主研发的魔幻 Roguelite动作 VR手势交互游戏《Drakheir》， 2023年 7月 25日正式上线 Applab公测，并根据市场反馈在 2023年经过数次更新优化，裸手交互体验的颗 粒度已达到识别单一手指弯曲度级别，该游戏核心技术包括 UE5引擎定制化修改、Meta Quest手势追踪、语 音识别、PBR和 NPR混合美术管线，同时也进行了包含一体机高性能光影、自然多模态交互、裸手 VR战 斗，以及肢体运动预测等多个领域的技术探索；公司打造的多人 PvP游戏《气球总动员》（英文名称：Party Crashers: Balloons）于 2023年 1月开始与国内多家 VR头显公司合作，现已陆续完成上线工作。 VR教育方面，基于目前素质教育市场的普遍需求，公司推出 VR教育整体解决方案，通过提供硬件设 备、软件系统、完整课程体系及培训运维服务，打造沉浸式、交互式的体验课堂。主要产品包括面向幼儿园 用户的 VR教育产品太空学院-VR未来教室和太空学院-VR科探区，包含 VR专注力探究课程、VR编程课程、 VR爱国主义专题课程，以及面向中小学校用户的 VR系列教育产品，包含 VR科普课程、VR专注力探究课 程、VR爱国主义专题课程、VR中医药主题课程。 图 4："Drakheir" 图 5：VR未来教室效果图 报告期内，CG/VR数字影像产品团队承接部分外部 CG视效服务。公司承制了炎央（天津）文化发展有 限公司动画番剧《眷思量》（腾讯平台）第二季、第三季正片和动画番剧《仙剑三》（腾讯平台）的全流程镜 头及部分角色道具场景资产制作，其中《仙剑三》使用公司自主研发的全 UE5流程制作。同时，公司参与 了部分游戏公司、互联网平台公司、影视动画公司出品的 CG作品，提供了技术支持，包括北京灌木互娱文 化科技有限公司的三维动画电影《西游记忆》的动画项目资产及镜头制作、角色资产制作；神力视界（深圳） 文化科技有限公司的数字资产库搭建和整理。此外，公司开发《山海经理人》自有 IP，并完成微短剧剧本、 角色设计、分镜和资产制作，目前已与海南无忧娱乐有限公司就“无忧山海音乐节”项目中《山海经理人》 IP的形象授权及产品开发达成合作。 《山海之道》是一款山海经主题的 AI原生应用，以“AI原生实时互动神话世界”的产品形式，基于国内 多个主流大模型接口组合开发，实时交互实现了“AI虚拟社交、AVG游戏、互动剧情、实时小说”等融合体 验，该应用已经上线微信小程序，目前在“AI多模态实时辅助用户共创生成多种多样的山海世界 AI智能体 “方面进行优化。 图 6：《山海之道》应用界面 2.1.3 AI合家欢平台应用产品 AI合家欢平台是公司自主开发的，以倡导儿童积极天性的发现和培养为核心理念，提供寓教于乐陪伴 式家庭教育、家园共育解决方案。AI合家欢平台提供的产品目前主要包括面向家庭教育市场的“斯泰同学”智 能硬件，面向幼儿园渠道的“斯泰云教室”。 AI合家欢平台应用业务涵盖了硬件设计、软件开发、内容制作、 IP运营、渠道建设、终端销售等各个环节。 2.2 互联网视频应用产品及服务 公司互联网视频应用产品及服务业务的终端产品主要包括面向家庭客户市场的小型监控设备、面向企业 级客户的中型监控设备以及面向垂直行业客户的大型重型监控设备。该业务的技术包括视频汇聚转发平台、 视频存储技术、视觉算法分析计算以及物联网传感技术。该业务面向数字乡村、智慧农业、生态环境、森林 防火、社区园区、明厨亮灶、社会治理等垂直行业，基于视频监控终端获取的视频类数据，通过视频汇聚转 发平台叠加各类视频算法，融合各场景所需物联网设备，结合业务层的应用软件，为客户提供产品及服务。 软件平台及视觉算法由公司全资子公司安徽赛达自主开发，硬件终端通过 OEM方式代工生产。 互联网视频应用产品及服务业务的上游厂商主要是硬件终端代工厂，以细分行业应用场景作为业务切入 点，整合优质上游厂商技术及服务，通过硬件产品功能迭代更新、自主研发的业务软件平台及视觉算法的不 断优化，赋能运营商及其他渠道合作伙伴，攻坚农业农村、林业、环保、国土、水利等政府客户，助力政府 实现信息化及数字化升级。同时，针对 C端客户及中小型企业客户，提供优质的视频监控终端，协助运营商 占领家庭及商客市场。 图 7：安徽赛达智能终端设备 图 8：安徽赛达相关业务平台举例 公司算力系统集成及技术服务主要包括人工智能算力中心硬件基础设施和软件平台的建设和算力运营服 务。公司面向地方政府平台公司、国有央企、上市公司等，提供软硬一体的 AICC解决方案，旨在帮助行业 客户快速搭建和部署自己的人工智能算力中心，从而实现高效的人工智能应用开发和运行，行业客户可以根 据自身需求选择软件平台或硬件平台。硬件基础设施包括高性能计算服务器及其相关配件，支持大规模并行 计算，以满足人工智能训练和推理的需求；软件平台包括云原生管理平台、云原生应用平台、云原生安全平 台、AI能力平台、AI运行支撑资源平台、智能监控系统等，支持各种人工智能应用，便于开发者进行模型 训练和部署。公司面向 AI科技企业、运营商、科研机构等有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训 练和应用等服务，实现算力中心建设到运营的闭环。 （三）经营模式 3.1 数字创意产品应用及服务 公司数字创意产品应用及服务业务的各业务板块的经营模式为： 公司 LBE项目主要定位于在新文旅、新文娱、新商业领域，通过故事创意、场地游戏玩法设计、数字 特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升线下主题场馆/主题景区的内容表现力。 该业务经营模式主要为：（1）甲方提出项目需求，公司提供顶层概念设计、规划咨询、产品体系、产品配置 及投资、运营管理、项目开发模式等全产业链一站式服务。公司与甲方签署合作协议后，按照双方约定的项 目计划书，公司自有团队主创定制化内容部分的概念体验设计（包含创意设计、世界观设计、综合体验设计、 多媒体装置设计）和建筑展陈设计，一般将建筑施工设计及工程实施环节外包，最终负责完成终验交付甲方 使用。合作模式上，公司有定向咨询服务、项目设计委托、EPC单体项目交钥匙工程、OM运营委托、 EPCO模式、FEPCO项目融资模式等。（2）文商旅互动平台通过线上线下结合的统一经济系统，积累线上活 跃度和用户权益，吸引复游复购并提高消费转化，形成娱乐体验、广告投放、体验收费、商品销售、版权收 益等线上线下相结合的盈利模式。（3）公司依托在 XR创意与技术领域的积累，将电影产业与 XR技术相结 合，创新应用于电影 IP的推广，为 XR创意与技术提供了 LBE体验实践场景。 图 9：LBE项目经营模式示意图 VR与 CG内容制作生产流程是公司产生原创叙事创意（idea），或与原始 IP版权方（文学作者、漫画作者等）就改编权、摄制权达成授权协议后，经过适当的文学创作与视觉开发，最终形成可商业传播的影视、教育内容或互动游戏作品。公司可按照投资比例或协议的约定取得著作权收入、制作收入或代理发行收入。 AI合家欢平台产品应用的盈利模式为公司向幼儿园、经销商和家庭用户销售 AI合家欢平台系列产品和服务，通过教育产品和服务的纵深发展逐渐获取持续收益。 3.2 互联网视频应用产品及服务 安徽赛达互联网视频应用产品及服务业务经营模式主要分为以下三种： 1、面向运营商的终端集采业务，通过集中采购向运营商提供家庭监控类的视频监控终端，主要面向家庭及中小企业客户，为用户提供互联网视频监控服务； 2、面向政府的系统集成业务，通过与运营商及渠道合作伙伴合作或自主市场突破的方式，以视频能力为基础面向农业农村、林业防火、生态环境、国土资源等行业领域，为用户提供从可行性研究报告、售前咨询支持、实施方案设计、软件平台开发、到项目集成交付及项目运维服务的一体化的解决方案； 3、面向运营商的合作运营业务，通过多年来与运营商的深度合作，安徽赛达与包括中国电信、中国移动及中国联通建立了集团级的业务结算通道，通过这些结算通道，安徽赛达提供软硬结合的标准化服务，包括视频监控终端、物联网终端及业务软件平台，用户通过月租费的方式向运营商缴纳服务费，运营商对安徽赛达进行后向收入分成。 3.3 算力系统集成及技术服务 公司算力系统集成及技术服务能够满足行业客户在人工智能算力中心方面的需求，帮助客户实现人工智能应用的高效开发和运行。人工智能算力中心的集成业务，重点面向央企和行业客户进行业务拓展，通过集成方式与国内头部服务器厂家充分利用各自的技术和资源优势，在产品和渠道层面展开合作。为了满足不同客户在 AICC部署方面的不同需求，公司建立了完善的服务交付流程，包括需求分析、方案设计、设备采购、系统集成、现场施工、调试验收等环节，以确保客户能够快速、顺利地实现 AICC部署。 人工智能的算力运营服务，主要对内支撑公司相关业务在高精度仿真、智能交互、数字孪生、AIGC内容生成、视觉 AI等环节的算力需求；对外面向有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训练和应用等服务。企业可以按需租用算力，以依托智算中心提供的算力，驱动 AI模型进行数据深度加工。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 402,402,063.58元，同比减少 17.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-235,299,007.34元，同比增加 40.75%。2023 年公司经营业绩亏损的主要原因一方面虽然数字创意产品应用及服务业务收入较去年有所增长，但由于人力成本、运维成本相对固定，导致该业务板块亏损；另一方面是由于公允价值变动损失以及由于业绩未达预期计提了相应的商誉减值损失和长期股权投资减值损失。报告期公司亏损较上期缩窄，主要是由于本期计提资产减值准备较上年同期减少；公司互联网视频应用产品及服务业务收入同比有所提升；数字创意产品应用及服务业务收入较上年有所增长。2023年公司主营业务情况分析如下： 报告期内，公司数字创意产品应用及服务业务实现营收 64,543,113.37元，同比增长 64.80%。收入增长主要来源于两方面，一是公司与运营商合作的教育集中采购项目在报告期内取得了积极的进展，通过提供教育解决方案，逐步开拓了公司产品在教育领域的应用范围，从而实现了收入的增长；二是公司通过不断提升CG制作技术和创意服务，CG业务收入在本报告期有所增长。 报告期内，公司互联网视频应用产品及服务业务实现营业收入 323,007,343.51元，同比增长 39.59%。该业务收入增长主要来自三个业务板块：第一，视频监控终端销售业务板块，随着 2023年上游原材料供应的逐步恢复和代工工厂产能的提升，公司的视频监控终端销售业务得到了加强；第二，重点行业系统集成项目业务板块，公司在乡村振兴、林业、环保及商企等行业形成差异化服务能力，与运营商合作承接了更多的政府项目；第三，与运营商合作的运营类业务板块，公司与运营商共同搭建了覆盖全国的运营结算通道，为运营商提供各种类型的软硬件标准化产品服务于市场，拓宽了公司的业务范围，带来了收入的增长。 报告期内，公司的算力系统集成及技术服务业务实现营收 13,247,872.03元，同比减少 93.90%。报告期内，随着人工智能技术的快速发展和广泛应用，更多的企业进入算力系统集成及技术服务市场，导致市场竞争加剧，公司市场份额受到挤压，算力系统集成及技术服务的业务量有所下降；同时公司在市场拓展、销售渠道建设等方面需要进一步的优化和加强，上述因素导致公司整体业务拓展未达预期，从而影响了业务收入的实现。 三、核心竞争力分析 公司始终坚持将持续研发创新作为发展的核心动力，不断促进技术创新和技术升级，持续进行研发投入，在数字创意产业领域拥有强有力的技术优势。 1、知识产权优势 截至报告期末，公司拥有发明专利 71项，实用新型专利 7项，外观设计专利 13项，另有正处于实质审查阶段的发明专利 17项。公司拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标 697项。公司向国家版权局登记的计算机软件著作权 350项。公司向国家版权局和广东省版权局登记的作品共计 292项。未来公司将进一步加大研发投入，致力创造更多知识产权，深化技术和产品创新，巩固公司现有优势地位，不断引领行业技术的进步与发展。 2、数字视觉内容规模化生产制作优势 公司 CG团队自主开发了一整套现代工业化的数字影像创制流程与管理平台，具备规模化生产制作优势。 报告期内，公司 CG技术团队完成了通过智能手机 AR框架完成 AI动捕采集算法和程序的开发，驱动中高质量角色动画表演序列的快速动画生成解决方案。公司的 UE5流程测试和开发已经取得阶段性进展，在成本和生产效率方面具备优势，并已经应用在动画番剧以及动画电影的生产中，报告期内，公司更新了 UE5流程渲染管线，提升了高清、写实数字人、场景的渲染精度和画面效果。报告期内，公司基于 UE5的动作捕捉虚拟现实拍摄系统完成开发，已经应用在动画番剧的生产中。 3、高品质 VR内容产品研发实力 VR技术方面，公司团队创建了全套 VR互动创制体系，已形成了由 VR艺术创作、VR娱乐策划与生产、VR游戏开发、VR教育产品研发、产品商业模型迭代系统等组成的完整产品研发运营平台，提升了公司 VR产品的创新性和体验感。VR团队对 UE官方的 VR开发相关功能模块进行性能优化，并针对 UE对于渲染管线的单一性进行了技术攻关。在线下文旅与 VR技术结合层面，公司团队具备高精度的大空间定位技术，在空间利用、定位精准、多人交互等层面均有技术突破，可适配在高达几百平乃至上千平的空间内实现用户的自由走动与内容探索，并提供基于活动范围内丰富的互动体验。线下 VR大空间技术的应用场景包括线下文旅景区、商业综合体、博物馆体验馆等公共空间，为用户提供更加沉浸式和交互式的娱乐内容，拓展公司的产品内容线、商业模式和运营链路。 4、互联网视频应用产品及服务应用场景增加，技术不断迭代更新 近年来，安徽赛达致力于视频监控领域的技术探索，自主研发了视频汇聚转发平台、视频算法引擎、视频存储技术、物联网中台，同时面向目标行业，开发了森林防火、智慧生态、耕地保护、湿地保护、数字乡村、智慧农业、视频应用 SAAS服务等业软平台，结合自身储备的终端能力及交付能力，为用户提供一体化的解决方案。 同时安徽赛达也在致力于视频能力与新技术的融合发展，探索新的业务方向，未来安徽赛达将通过不断改进云视频、实时视频流、3D可视化、直播、VR、AR等技术，实现更真实、更便捷、更奇幻的数字化体验。 5、基于可信环境基础设施的 AIGC生态支持系统技术研发优势 公司针对虚实融生开放世界的内容生成、用户关系以及数字经济运行机制方面的需求，重点拓展了AIGC生态支持系统方面的应用技术研发，包括：数字世界生成与实时交互系统（AIGC图文生成）、艺术家共创系统、用户身份管理系统以及虚实融合的 Web3数字运营支持系统，形成了提供开放世界数字化商业运营服务的综合系统支持能力。 （二）优质战略合作伙伴资源优势 目前，公司已与维塔工作室、紫水鸟影像、The Virtual Reality Company（VRC）等多家业内知名影视创作、视觉特效、虚拟现实领域企业形成战略合作关系。 维塔工作室是全球知名影视特效工作室，由《指环王》《霍比特人》导演彼得?杰克逊、五届奥斯卡金像奖获得者理查德?泰勒爵士及其妻子塔尼亚?罗杰和剪辑师杰米?赛尔科克创立，是《指环王》《阿凡达》《金刚》《纳尼亚传奇》等著名影视巨作的核心参与者。 紫水鸟影像创始人是五届奥斯卡金像奖获得者理查德?泰勒爵士及其妻子塔尼亚?罗杰和知名儿童绘本作家、插画家马丁?贝恩顿。紫水鸟影像在青少年及儿童影视 IP开发、节目制作方面拥有较高的业内影响力，先后出品了“Thunderbirds Are Go”（《雷鸟特攻队》）、“The WotWots”（《太空娃娃》）、“Jane and the Dragon”（《珍妮与龙》）、“Cleveman”(《聪明侠》)等优秀儿童动画作品。 VRC是美国虚拟现实内容创作领域的创新企业，专注于故事驱动型 VR内容的开发，拥有国际性 IP资源获取渠道及强大的创制能力，其主要创意与技术团队联合创始人罗伯特?斯特隆伯格（Robert Stromberg）曾于 2009年凭借《阿凡达》、2010年凭借《爱丽丝梦游仙境》连续两届获得奥斯卡最佳美术指导。 公司通过与业内领先的合作伙伴开展深度合作，一方面能在扩大知名 IP合作资源的基础上，与海内外合作伙伴一同创制出针对中国市场的、有市场价值的虚拟现实影视、游戏、教育内容作品；另一方面能更多地参与国内和国际项目制作，学习、积累和借鉴海内外先进的 VR创制经验，提升公司自身团队水平，增强公司在行业内的竞争实力。 （三）IP开发运营优势 公司通过多年来与海内外影视视觉制作公司建立的良好合作关系，获得了一系列经典影视动画形象知识产权。截至报告期末，公司拥有的 IP分为四大类：儿童类、影视类、VR影视游戏类、VR图书类。 1、儿童类 IP可分为原创 IP、合制 IP、代理 IP，其中： （1）原创 IP包括：《嘿！酷格》《PANDA梦》《VR动物世界》等； （2）合制 IP包括：《太空学院》《小熊读书会》（原名《饥饿书熊》）《皮皮克的恐龙大冒险》《皮皮克的野外大冒险》等； （3）代理 IP包括：《波比猫》等。 2、VR影视游戏类 IP包括：《醉铁拳 VR》《兔子岛宝贝 VR》《拉克斯的魔幻旅程》（代理）等。 3、VR图书类 IP包括：《给孩子的中国国家地理》VR图书、《古代中国》少儿版 VR图书等。 公司将在已拥有的 VR影视游戏类 IP及 VR图书类 IP的基础上，利用已有 IP资源拓展应用于 VR的 IP资源。目前，公司的儿童类原创及合拍 IP含 VR改编权利；儿童类代理 IP、影视类 IP也可以与版权授予方协商 VR改编事宜。 （四）大型数实融合文旅项目创制实施能力优势 基于在珠海横琴中医药科技创意博物馆等大型文旅类场馆建设的综合实践，公司深耕“中国故事 国际表达”创制理念，具备 “虚拟现实+文旅场景”科技赋能实施能力和“IP+线上线下”联动运营能力。 公司通过旗下主要子公司东方梦幻、花开影视、东方梦幻虚拟现实、东方梦幻建筑设计、东方儿童联合打造 LBE业务，拥有 LBE全产业链包括数字创意、CG制作、VR开发、展陈设计实施、IP设计及授权等关键环节在内的核心团队人才。同时，公司 2016-2018年先后投资内容创意制作团队美国 VRC公司、新西兰紫水鸟公司，与国际创意团队合作，为 LBE项目国际化创新理念和创意设计提供帮助。公司 LBE业务擅长从挖掘项目自身文化 IP价值入手，由国内外创意团队共同设计打造 IP世界观，围绕文化 IP主题，形成了涵盖线下沉浸式体验产品、文化 IP衍生品及线上数字世界、数字资产的虚拟与现实闭环的产品矩阵。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 （未完）  |