[年报]宏柏新材(605366):江西宏柏新材料股份有限公司2023年年度报告
原标题:宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2023年年度报告 江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人纪金树、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人（会计主管人员）李喜勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）, 截至2023年12月31日，公司总股本612,305,148.00股，以此计算合计拟派发现金红利24,492,205.92元（含税）,本年度公司现金分红比例为37.70%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司本期收到的销售商品款较上年同期减少所致 基本每股收益变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降导致净利润同比下降所致； 稀释每股收益变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降导致净利润同比下降所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：主要系公司主要产品销售价格较上年大幅下降导致净利润同比下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，受国内外宏观经济环境影响，公司管理层努力适应当前新形势，坚持“稳中求进”的总体工作基调，在安全生产、质量管理、内控体系、人才引进等方面统筹推进各项工作，持续抓好生产经营，稳步推动项目建设，制定和部署产业链战略规划和中长期发展目标，积极推动和实施“补链、延链、升链、建链”行动方案，努力构建业绩新增长点，提升市场综合竞争力。另外，公司获评了江西民营企业社会责任领先企业、年度优秀出口企业、江西省智能制造标杆企业、江西名牌产品、江西省守合同重信用公示企业、复评省级企业技术中心等一系列奖项和荣誉，获得了社会各界的肯定。 报告期内，公司共实现营业收入138,502.12万元，较去年同期下降18.41%；其中主营业务收入134,325.29万元，较去年同期下降17.54%；归属于上市公司股东的净利润6,497.09万元，较去年同期下降81.56%；归属于上市公司股东的扣非净利润4,173.67万元，较去年同期下降87.61%。 一、制定和部署产业链战略规划和中长期发展目标，积极推动和实施“补链、延链、升链、建链”行动方案，努力构建业绩新增长点。 为进一步发挥公司绿色循环产业链优势，丰富产品品种，降低公司综合生产成本，加快推进公司重大项目的建设进度和投产工作。截至本报告日，公司已建成4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目一期高温混炼胶项目、新型有机硅项目、功能性气凝胶项目一期项目以及3万吨特种有机硅项目，产能将实现逐步爬坡。通过上述项目建成并投产，公司产业链进一步延伸，产品品种更加丰富和多元，具备了含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧基硅烷、硫氰基硅烷、苯基硅烷、烃基硅烷等主要硅烷偶联剂产品生产能力，建立了一系列的硅烷产品矩阵，形成了“硅块-氯硅烷-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑-硅橡胶”的完整绿色循环产业链，核心竞争力得到了进一步提升。 二、多措并举优化内部管理，持续降本增效。 为应对当前宏观经济形势压力，公司持续优化内部管理，降本增效。针对供应链管理，通过不断完善供应商体系建设，引进优质的供应商形成稳定的战略合作关系，降低直接采购成本；针对原材料的使用，通过工艺技术创新，流程优化，精细化管理，提高原材料的综合利用率，减少原材料浪费；加强全员降本宣传力度，提升员工降本意识，鼓励全员参与改善，充分挖掘降本的潜力，提升降本增效的深度和广度，进一步提升公司的经济效益。 三、推动技术创新，提升公司核心竞争力。 公司坚持“以满足客户需求为导向，以成本降低和环境友好为中心”的技术创新理念和“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，通过各种技术创新不断优化公司产业结构，助力公司发展新动能。报告期内，科技创新平台维护良好，公司成立了江西宏柏新材料股份有限公司企业科学技术协会；通过2022-2023年度省级技术中心复评及2023年国家知识产权优势企业复审。公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。截至2023年12月31日，公司获得授权的发明专利36项（其中自主研发授权专利34项，独占许可授权专利2项），2023年拥有自主研发的授权发明专利2项。另外2023新申报的4项发明专利已受理。 在院士工作站、技术中心、应用中心多个研发平台的支持下，公司2023年基本完成特种有机硅新材料、新型有机硅材料项目等一批重大技术创新升级项目。科技成果转化现实生产力成效显著。 四、不断提升安全和环保工作水平，为公司可持续发展保驾护航。 报告期内，为全面实现公司年度安全环保管理目标，有效预防和控制各类事故发生，保障公司生产经营顺利有序进行，公司坚持“安全第一、人为本，预防为主、法为纲，综合治理、创和谐”的安全生产方针与“遵守法规，节能降耗，污染预防，持续改进”的环境保护方针，结合生产实际，扎实开展一系列安全环保管理工作，通过数字化赋能安全生产、提升安全管理软硬件基础设施、完善特种作业审核流程等措施，不断提升公司安全、环保管理工作水平。同时，公司不断加强员工安全培训，共举办了24次专题安全环保培训，提升了员工的安全意识和技能水平，为应对各类风险提供了有力保障。除此之外，公司还建立健全《双重预防机制考核奖惩制度》和《加强生产区域管理的通知》等管理制度，以规范和强化安全管理工作。这些措施不仅有效保障了生产和厂区的安全，也展现了公司对员工健康和环境保护的高度重视，体现了企业对社会的责任担当和可持续发展的承诺。 五、持续完善质量管理体系，不断提高产品质量，提升公司市场综合竞争力。 聚力质量管理体系建设，不断提升公司产品质量。报告期内，公司全面加强质量管理，气相白炭黑产品首次荣获“江西名牌产品”称号；硅烷偶联剂产品通过复评，再次荣获“江西名牌产品”称号，继2014年首次申报成功后，已是第四次获得该称号；顺利通过ISO 9001:2015和IATF 16949:2016换证复审工作；顺利通过知名轮胎企业车间质量体系复审工作，以更加优异的质量管理水平维护好公司与客户良好的合作关系。 六、强化内控体系建设，提升公司规范运营水平公司高度重视内控体系建设。 报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《内部审计管理制度》的相关要求，持续完善内控制度体系。公司进一步梳理和完善内部管理制度，确保各项业务操作流程化、标准化、信息化。同时，公司还根据业务发展需要，及时修订相关制度，确保制度的可执行性。公司在运营过程中加强了对各类风险的识别、评估和监控。通过建立风险评估机制，及时发现潜在风险，并采取有效措施进行防范和控制。定期对风险进行复盘和更新，确保风险管理的持续有效。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为功能性硅烷的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”。 (1)行业情况说明 功能性硅烷可分硅烷偶联剂、硅烷交联剂及其他功能性硅烷，硅烷偶联剂可进一步分为含硫、氨基、乙烯基、环氧基、丙烯酰氧基等类别。公司主要产品为含硫硅烷偶联剂和其他功能性硅烷。含硫硅烷是以硫为主要功能基团的一类功能性硅烷的统称，是目前用量最大的一类功能性硅烷，主要应用于橡胶工业。含硫硅烷可有效提高白炭黑填料与橡胶分子结合能力，并能促进橡胶硫化，同时具有偶联剂、促进剂和硫化剂的作用，已经成为子午线轮胎生产的重要原料。采用该类硅烷与沉淀法白炭黑复配生产的“绿色轮胎”，可降低轮胎滚动阻力并提高轮胎的抗湿滑性能，从而更加节能和安全。随着我国绿色轮胎（指由于应用新材质和设计，而导致滚动阻力小，因而耗油低、废气排放少的子午线轮胎）法规的逐步实施，新能源汽车市场的逐步成熟，轨道交通、复合软包装、消费电子和户外广告等新兴产业的发展，复合材料和碳纤维时代的到来以及建筑行业的活跃发展，硅烷行业未来的发展空间将更加广阔。 我国有机硅工业的发展和进步，国家对有机硅行业的鼓励政策逐步从单体生产转向有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。 近年来国家加大在环保和低端产能方面的限制力度，相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策。政策的推动将加速国内有机硅行业的发展，实现有机硅产业链从初级加工向高附加值产品开发转变，并加速低端产能产线出清，有利于资金实力强、有技术积淀的行业龙头企业进一步扩大市场份额和优势。 产业政策均明确将新型材料作为未来科技与产业发展的方向，鼓励投资者进入功能性硅烷等新材料行业，为本行业的发展指明了发展方向、提供了良好的政策环境。 目前，中国已经成为世界最大的功能性硅烷生产、出口与消费国。据SAGSI统计，2023年全球功能性硅烷产能约为89.14万吨/年，同比增长1.4%，全球硅烷产量约为52.55万吨，同比增长5.8%，全球产能利用率为59%。 2023年中国功能性硅烷生产企业40多家，产能约68.36万吨/年（以功能性硅烷产品计算，不含中间体），产量约为37.32万吨。功能性硅烷产品由高速增长时代步入高质量发展的新阶段，未来数年将是功能性硅烷企业产业链“补短板、锻长板”的好时机。2023年中国出口功能性硅烷约13.26万吨（折纯），进口约0.95万吨。2023年全球功能性硅烷产能约为89.14万吨/年，同比增长1.4%，增长依然主要来自于中国。 （2）公司所处的行业地位 公司是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根据《中国硅产业年鉴（2014）》的统计，公司为国内功能性硅烷行业龙头企业之一，行业排名前三。经中国石油和化学工业联合会认定，自2016年开始，公司含硫硅烷偶联剂连续六年在全球市场的占有率位列第一。同时，公司顺利通过工业和信息化部、中国工业经济联合会的复核并取得制造业单项冠军示范企业证书（2023年-2025年），连续两次被评为制造业单项冠军示范企业。 三、报告期内公司从事的业务情况 1）主要业务 报告期内公司主要业务未发生变化，主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根据《中国硅产业年鉴（2014）》及《精细化工与专用化学品》的统计，公司为国内功能性硅烷行业龙头企业之一。 2）经营模式 生产模式：公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。 3）销售模式：公司产品主要通过直销和经销的两种销售方式，销售区域面向国内和国际两个市场。公司对于直销客户及经销客户，对于外销客户，公司会考虑汇率变动风险、出口需承担的费用（如运输费、出口操作费）等因素对价格进行加成。对于经销类客户，公司会考虑经销商资金成本、仓储物流费用等结合经销商当地市场情况给予经销商一定的利益让渡。 4)采购模式：公司产品的原料主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑。采购部每月根据生产计划并结合原料存量制定采购计划。采购以向生产商直采及向贸易商采购相结合的方式，对于不同原料，采用不同的采购方式，确保原料供应充足、采购价格合理。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）产品优势。公司拥有全球产量最大的含硫硅烷（含固体硅烷）生产线，并通过产业链延伸，建成了“硅块-氯硅烷-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑-硅橡胶”的完整绿色循环产业链。公司通过长期研发，在国内还率先开发出具有自主知识产权的新一代特种含硫硅烷产品，其工艺和产品性能优于国内企业标准，长期稳定供货于全球十大轮胎知名企业。 （2）硅烷生产链闭锁循环。公司通过技术改造成为业内率先完成硅烷生产链闭锁循环的公司。对于生产过程中产生的副产物四氯化硅，公司将其加工处理为气相白炭黑后对外出售；对于副产物氯化氢，公司已实现循环使用。通过硅烷生产链的闭锁循环，公司不仅免除了对氢气和氯气的采购需要，提高了物料使用效率，也减少了生产过程中的“三废”排放，实现了更好的经济和环境效益。 （3）硅烷产业链布局完整。公司形成了从基础原料工业硅到三氯氢硅、γ1、γ2等中间体，再到各类功能性硅烷的完整产业链布局，实现了对产品品质和成本的有效管控。未来，随着公司募投项目和非募投建设项目的实施，公司三氯氢硅、γ1和γ2产能将得到进一步扩大，公司将根据自身需求和市场供需情况，灵活调整对外销售和自用的比例，在提升盈利能力的同时进一步巩固市场地位。 （4）销售及客户优势。公司具有业内领先的销售能力及客户优势。公司多年来的业务积累已经将业务拓展至美国、欧洲、韩国及东南亚地区等主要轮胎生产地。公司客户涵盖全球前十大轮胎生产企业，其销售回款情况良好、产品需求稳定。同时，该等客户对供应商有严格的产品质量及供货能力要求，合格供应商资质的认证周期较长。公司的客户优势为未来业务持续稳定发展提供了坚实保障。 （5）技术研发能力优势。公司十分注重在技术研发方面的投入，拥有一支化学工程、分析化学、精细化工、高分子、化工设备、仪表控制等诸多领域背景的数十人专业团队，构建了从研发到应用完整的技术研发体系。此外，公司与杜善义院士团队合作设有院士工作站进行产品工艺的改造设计。经过多年积累，公司取得了十多项含硫硅烷领域的核心技术，在成为国内领先的含硫硅烷生产商的同时，还掌握了功能性硅烷的生产技术。截至2023年12月31日，公司共获得授权发明专利36项,另外新申报的发明专利4项。 （6）安全生产及环境保护体系完善。我国日益严格的安全和环保政策对硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立了完善的三级安全管理网络和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和岗位操作规程。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司拥有高温焚烧处理装置建设、废气焚烧炉、污水处理站、盐酸吸收装置、硫化氢尾气吸收装置、脱硫脱硝设备等主要环保设施，此外各生产车间皆配有尾气回收系统，对生产中产生的三废进行有效综合处理，有效降低各类污染。 （7）综合管理能力优势。公司具有完整管理体系，管理团队经验丰富。公司已取得ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、CQC（中国质量认证中心）和CASC（北京九鼎国联认证有限公司）的认证。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，全年公司共实现营业收入138,502.12万元，较去年同期降低18.41%；归属于上市公司股东的净利润6,497.09万元，较去年同期下降81.56%；归属于上市公司股东的扣非净利润4,173.67万元，较去年同期下降87.61% (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系公司根据市场需求调整研发项目进程，部分产品研发投入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到的销售商品款较上年同期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金分红较上年增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年度，公司实现营业收入138,502.12万元，同比下降18.41%；营业成本117,496.60万元，同比增长4.69% (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 此表中，生产量为终端产品产量，不含自用量。气相白炭黑产量因新产线投入使用，产能释放导致产量与销量较上年增涨。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2023年9月13日设立“上海宏柏宏曜新材料有限公司”，注册资本1,500.00万元，持股比例100%，截至2023年12月31日已实际出资1,000.00万元。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额38,086.10万元，占年度销售总额27.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额26,817.61万元，占年度采购总额25.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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