[年报]华丰股份(605100):华丰动力股份有限公司2023年年度报告
原标题:华丰股份:华丰动力股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐华东、主管会计工作负责人王宏霞及会计机构负责人（会计主管人员）王春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本169,932,000股，以此计算合计拟派发现金红利67,972,800.00元（含税），占2023年度合并报表中实现的归属于上市公司股东净利润的比例为62.19%。 如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入，较去年同期增长 81.56%，主要系本年度国内重卡行业需求回暖，公司订单增加，销售扩大所致。 经营活动产生的现金流量净额，较去年同期减少 119.04%，主要系本期资金回收减少、支付的税费及相关经营费用增加所致。 基本每股收益，较去年同期增长 357.14%，主要系本期净利润增长所致。 加权平均净资产收益率，较去年同期增加 4.70个百分点，主要系本期净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂的国内外经济形势和需求不足的市场环境，公司以市场和客户需求为导向，抓住下游市场结构性增长机遇，加快优化产品升级和结构调整，持续提升产品质量和竞争力，主要产品产销量实现较好增长。2023年公司实现营业收入 13.52亿元，同比增长 81.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,929.11万元，同比增长 363.23%。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作： （一）全力提产保供，完成订单交付 2023年，重卡市场需求复苏，客户订单增加，公司各部门通力协作，迅速扩能提产，保质保量的完成了客户的产品交付任务，全面保障了客户的订单需求。尤其在 2023年下半年，客户天然气发动机市场爆发，公司快速进行产品结构调整，通过对生产线内部工序调整、设备/刀具优化、加工节拍提升等措施，攻克产能提升难题，将“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率提升 40%，并持续优化。 （二）技术工艺创新，推动产品升级 核心零部件业务，在现有产品系列的基础上，根据客户要求，持续开展新产品工艺研究，2023年新增 44个型号。 发动机业务，结合市场需求，对工程类、发电类、农机类柴油发动机进行设计优化；完成工程类、农机类、固定动力类非道路国四柴油发动机的整车标定，非道路国四柴油发动机全面批量投放市场，市场反馈良好。同时，开发了新型中小功率发电、船用气体机，并交付国内外客户。 智能化机组业务，完成 10-1000kW静音机组系列化设计及结构优化，并交付国内外客户。 （三）专注客户需求，加强市场开拓 公司专注细分市场和重点客户需求，积极开展市场调研分析，加强市场开拓。零部件板块，与客户保持深度合作，份额保持稳定；发动机板块，抓住海外农机细分市场需求，持续优化产品配置，提升产品质量，满足客户个性化需求；机组板块，公司借助在海外通信基站备用电源深耕多年的产品和质量优势，成功开发菲律宾、刚果移动通信客户，为市场进一步拓展打下了良好的 基础。 （四）加强质量管理，提升企业品牌形象 公司通过推行产品审核、过程审核、专项质量改进、定期质量分析、质量指标及成本控制等 一系列质量管理和能力提升项目，进一步完善质量管理体系，全面优化质量管理体系流程，提升 系统分析解决质量问题的能力，有效杜绝内部质量问题的重复发生。 （五）加强精益管理，提升经营效益。 公司持续推进开源节流的工作，加强成本管理。从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售 服务等多方面持续推进精细化降本工作，提升公司的经营效益。 公司持续健全完善内控制度，加强内部管理。通过各项公司内控制度的优化和贯彻实施，持 续提升公司经营管理水平，为提升公司经济效益、竞争力提供组织保障。 二、报告期内公司所处行业情况 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于发动机核心零部件、柴油发动机和智能化发电机 组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上 市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码： C34）。从终端应用看，公司发动机核心零部件主要用于重卡领域，属于汽车零部件产业的一部 分。 报告期内，公司主要产品及其终端应用行业情况： 1、重卡市场 受益于国内经济持续恢复向好及海外市场需求提升，2023 年国内重卡行业需求复苏及海外 出口业务增长较快。根据中汽协及公开数据，2023年我国重卡累计销售 91.11万辆，同比增长 36%。 2023年燃气价格呈现一路下探的趋势，这一变化使得“油气”价差增大，从而使得燃气重卡 的运营成本相较于燃油重卡具有明显的优势。根据终端上牌数据，2023年燃气重卡累计销售 15.2万辆，同比增长 307%，销量创历史新高。 2、柴油发动机市场 根据中国内燃机工业协会数据显示，2023年全年柴油内燃机销量 511.65万台（其中乘用车用 17.87万台，商用车用 204.85万台，工程机械用 89.32万台，农机用 155.63万台，船用 5.65万台，发电用 35.17万台，通用 2.30万台），同比增长 10.54%。 3、备用电源及数据中心市场 随着工业互联网、人工智能、云计算、大数据、5G等新技术和新应用的快速发展以及数字经济发展对数据资源的存储、计算和应用需求大幅提升，数据中心需求激增。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数据中心市场规模约为 2,407亿元，同比增长 26.68%。 电力是数据中心正常运转的必备条件。为确保正常工作和避免数据信息丢失，必须配备备用电源。目前大多数备用电源系统都采用传统备用电源（柴油发电机、铅酸蓄电池或锂电池）。作为长延时的（诸如 24 小时）备用电源，柴油发电机以其高可靠性一直是数据中心的首选产品。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要产品及其用途 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。 机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域，以重卡应用为主，主要配套高端柴油、天然气发动机。产品系列涵盖 9L-15L，配套客户天然气发动机主要是 13L和 15L机型。 电子零部件主要包括传感器类产品，其终端可应用于发动机、商用车等领域。 柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。 智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），常规机型功率覆盖 5kW-2000kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。公司智能化发电机组主要应用于数据中心、移动通信等领域；在数据中心领域，除向客户提供大功率发电机组外，还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案。 通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。报告期内，综合考虑缅甸市场情况，公司将缅甸运维业务逐步转移至运维客户，截至 2023年底缅甸公司已不再从事运维服务业务。 （二）经营模式 1、制造类业务经营模式 公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 （1）研发模式 公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。 （2）采购模式 公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。 （3）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。 （4）销售模式 核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。 2、服务类业务经营模式 公司通过商业谈判等方式直接与印度海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。 在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户资源优势 公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源，有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，通过积累的品质信赖，与知名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、一汽解放、联通数科、潍柴雷沃、中集车辆、印度信实集团（Reliance）等。 （2）技术研发优势 公司高度重视技术创新，公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，紧跟市场和客户创新需求，大力推进产品研发和技术升级。公司设立了产品开发部、技术中心，专门从事零部件新产品的研发及工艺提升、柴油发动机及智能化发电机组产品开发与升级。 （三）智能制造优势 公司坚持精工制造和智能制造，拥有柔性的零部件智能生产线和先进的柴油机及智能化发电机组装配线。其中，核心零部件生产线主要引进日本、韩国立式/卧式加工中心、桁架机械手等高端装备，采用以柔性为主的工艺布局，自动化程度高，易于实现产品换型及混线生产，满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求，能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部件的制造需求。 （四）质量管理优势 公司持续有效地运行 ISO9001、IATF16949 质量管理体系、GB/T24001/ISO14001 环境管理体系、GB/T45001/ISO45001 职业健康安全管理体系，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面、全员、全过程的质量管理，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系，有效的保证了公司的产品质量。 （五）业务协同与创新优势 公司深化与核心客户的合作，紧跟市场和客户需求，延伸产品线，提高竞争能力。同时，公司不断进行新产品的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力，确保与客户保持协同发展。 与此同时，公司积极探索新能源、储能领域的发展机遇，充分利用自身的资源优势，加强沟通交流，做好可行性分析，积极推动转型升级步伐，探索新市场，培育新增长。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 135,220.06万元，较去年同期增长 81.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,929.11万元，较去年同期增长 363.23%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长，营业成本相应增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系订单增加，市场开拓力度加大，费用相应增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系房屋租赁费用等增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发进度加快，研发投入力度加大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期资金回收减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司新增长期借款及年度现金分红金额减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 135,220.06万元，较去年同期增长 81.56%，其中主营业务收入132,766.38万元，较去年同期增长 80.33%；公司营业成本 109,256.42万元，较去年同期增长67.92 %，其中主营业务成本 106,903.41万元，较去年同期增长 66.15%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业、分产品情况说明： 报告期内，公司主营业务为核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。零部件、柴油发动机及发电机组计入通用设备制造业，运维服务计入运维服务行业。 2023年度，受益于国内经济持续恢复向好及海外市场需求提升，国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长较快，带动公司零部件销售收入增长 131.32%，得益于产能利用率的提升和内部降本增效，零部件毛利率较去年同期增加 9.88个百分点。2023年度，得益于产品结构改善，柴油发动机及发电机组毛利率较去年同期增加 4.17个百分点。 在公司主营业务收入中，零部件收入占比 81.70%，柴油发动机及发电机组收入占比 11.73%，运维服务收入占比 6.57%。通用设备制造业的毛利率提升，主要系零部件毛利率提升所致。 分地区情况说明： 公司通用设备制造业主要集中在国内市场，受通用设备制造业销售增长影响，国内销售和毛利率同步增长。国外市场主要是指运维服务业务收入及发电机组等产品出口收入，其中以运维服务收入为主。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 受市场环境影响，公司主要产品的产量、销量同步上涨。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
“本期占总成本的比例（%）”中“总成本”为营业成本。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 128,345.13万元，占年度销售总额 94.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 74,893.65万元，占年度采购总额 83.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 以上供应商采购额和年度采购总额均为原材料采购数据。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司研发人员，包括母公司研发人员、华丰智能科技（江苏）有限公司研发人员、华丰（江苏）机械制造有限公司（以下简称“华丰江苏机械”）研发人员。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
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