[年报]中持股份(603903):中持水务股份有限公司2023年年度报告
原标题:中持股份:中持水务股份有限公司2023年年度报告 中持水务股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）王海云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2024]第ZA12529号的《审计报告》，2023年度母公司实现净利润248,199,695.9元，减去本年度提取的法定盈余公积24,819,969.59元，加上2023年初未分配利润296,451,465.87元，减去2022年度利润分配48,510,701.20元，期末可供股东分配的利润为471,320,490.98元。 为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本255,319,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.92元（含税），共计派发现金股利49,021,340.16元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第 三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险” 中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年度，公司以与长江环保集团战略合作为抓手，持续深化战略南移工作，强化在南方发达区域的组织建设，在长三角区域、湖北区域和安徽区域均有重要项目获得并落地实施，对业绩增长提供了重要支撑。在公司业务发展较为成熟的京津冀和河南区域，公司巩固业务优势，在严控经营风险的前提下继续获得优质项目，同时推动存量项目的精细化管理，持续降本增效，实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润的增长，经营活动净现金流大幅改善。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、主要财务数据概况 2023年度，以与长江环保集团战略合作为抓手，公司持续深化战略南移工作，同时聚焦技术优势，加强存量项目的精细化管理，实现营业收入 15.99亿元，同比增长 11.39%；归属于母公司所有者的净利润为 1.63亿元，同比增长 35.81%；经营活动产生的现金流量净额为 1.98亿元，同比大幅增长。 2、主要经营数据分析 （1）工程收入及毛利上升 2022年底公司陆续中标多个重大项目，2022年度合同签约额创历史新高。2023年，各项目逐步开展为业绩上涨提供了重要支撑。 同时，鉴于社会经济形势和市场环境变化，公司决定聚焦技术优势，于 2023年 5月提出“去土建化”策略，不断推动工程领域的业务聚焦在整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域，在基本维持盈利规模的同时，适当提升了工程业务毛利率水平。 （2）运营收入规模上涨 疫情于 2023年初快速过峰后，上游工业企业复工复产，公司原有存量项目，尤其是工业项目处理水量恢复正常水平，全年处理规模较 2022年度有所增长。同时，通过持续深化战略南移，公司在 2023年度新获得部分运营项目。前述两因素叠加导致 2023年度运营收入规模上涨。 （3）加强回款、控制费用，经营性现金流显著回升 2023年度，公司持续优化项目筛选机制，聚焦现金流考核机制，新增项目回款水平显著提升。 同时公司加强了历史应收账款的催收，结合每笔款项的具体情况采取针对性措施，取得了较为显著的成效。各种措施结合，实现了 2023年度经营性现金流显著回升。 3、定位调整，战略升级 2023年对环保企业是充满困难和挑战的一年。经过多年高速发展，环保行业市场增量空间逐渐缩小，在环保政策驱动力不足，地方财政支付能力下降的大环境下，传统模式环保业务的增速已经基本停滞，环保企业普遍面临行业性转型的时代推力。公司管理层秉持谨慎和积极的态度，通过研判未来行业发展驱动力，结合公司的自身禀赋，明确提出公司由“环境基础设施运营服务商”这一现有定位全面转型为“活跃的生态环境绿色发展科技公司”的新定位，在巩固传统服务业务的同时，通过不断科技创新为公司未来发展赋能。 在明确新定位的基础上，经过深入研究讨论，公司提出了“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，作为指导公司未来发展的重要指引。 （1）背靠三峡 服务长江大保护 2022年度，公司完成非公开发行，三峡集团的全资子公司长江环保集团成为公司第一大股东，公司变为无实际控制人状态。2023年度，公司股权结构保持稳定，在均衡稳定的治理架构下，致力于打造央企与上市公司混改的典型范例，并持续服务于长江大保护事业。作为三峡集团参与共抓长江大保护的业务实施主体，长江环保集团致力于按照企业化、市场化的方式推动长江大保护。 未来公司将继续借助央企战略股东在市场、渠道、品牌等方面的资源，同时继续保持战略、科研、业务以及党建的协同发展模式。公司将以自身的创新优势和灵活机制，发挥技术创新平台和“先行先试”的优势，以更好地融入到长江大保护事业，并在过程中实现公司的转型发展。 （2）瘦身健体 通过对行业研判以及对公司经营现状梳理，公司管理层提出了瘦身健体的经营原则，旨在提在组织发展方面，公司持续对组织架构进行调整。对于整个公司发展较为成熟的北方区域，通过经营单元的合并，进一步加强组织的简化和扁平化，从而优化出更多人力资源投入战略南移。 为了持续提高南移团队的能力，提升对长三角客户的服务质量，公司将逐步疏解总部职能，鼓励各职能部门人员进行南移，全方位响应南方业务的发展需求。 在业务管理领域，一方面优化资产管理策略，不盲目追求业务规模，优化资源配置，降低财务风险。一方面寻求客户升级，在以政府客户为主的基础之上，拓展大型工业客户，并持续深耕，力争长期合作。 为提升经营质量，形成未来核心竞争力，除了组织和业务管理方面的优化，公司将重点推进以下工作：聚焦核心优质业务，如长三角地区老旧工业园区的改造；加强资金回收、项目收尾等工作，对现金流进行全流程的管理。 （3）科技向新 2023年下半年开始，公司管理层着重对科技向新的方向及路径进行了探索。从战略布局上，明确以低碳、资源循环和智能为科技向新的主要突破方向。针对各主要突破方向，公司将充分挖掘内外部研发资源，不断探索科技向新的具体路径。 公司将一方面加大对研发的投入，保证研发资源的充分获得，一方面持续打造科研服务型人才队伍，通过开展“优才计划”“联合培养博士”“人才赞助计划”，招揽名校人才，打造既有理论又有实践的高级科研人才队伍，不断强化研发力量，夯实科技向新的长期人才基础。以现有技术的自我改进、内外部课题的合作研发和未来技术的探索等多种研发项目为实践平台，同时进一步优化内部研发管理体系，强化目标导向和定期复盘机制，为科技向新提供平台和制度保障。 4、持续深化落实南移战略，成果显著 （1）2023年战略南移主要成果 2023年 11月，长江生态环保产业联盟第四次理事会暨第四次联盟成员大会在武汉召开，118家联盟成员单位代表参加会议，共商长江经济带绿色发展议题。作为长江环保集团的技术支撑创新平台和项目实施协助平台，公司被评选为 2022年度长江生态环保产业联盟优秀联盟成员单位。 公司与长江环保集团战略合作以来落地的重大项目之一——江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP项目，总投资约为 16.10亿元，目前正在有序推进中，部分存量运营厂站已由公司接管并实施运营。 在长三角区域，公司凭借在工业园区综合环境服务领域的技术优势和服务经验，中标实施了苏州市桃源富乡污水处理有限公司改造项目。这是继江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理项目之后再次在苏州市吴江区获得项目，也是公司在此区域打造的第二个标杆项目。 的经验，为解决黑臭水体、断面超标等区域环境问题提供了有力的技术和项目支撑。在浙江东阳，公司连续获得了东阳白云项目和东阳经开区项目，其中东阳白云项目是首个集管网普查、检测加清淤一体化项目。该项目运用了多项管理软件，帮助业主实现多个平台数据的快速、有效对接，提高了项目管理的数字化程度。 （2）不断探索客户升级 在湖北区域，公司获得了 609-3项目废水处理站安装工程总承包项目，实现了公司在湖北区域业务的重大突破，也是公司推动客户升级的典型案例，公司将以此项目为标杆，推动公司在湖北及周边区域各项业务的进一步发展。 在茅台集团年度采购与供应链大会上，公司以专业快速的响应、对工作任务高质量的推进荣膺“茅台集团 2023年度优秀供应商合作伙伴”称号。为茅台集团持续提供高质量技术服务，进一步巩固了公司在酿造等工业领域的技术和服务实力，也有助于公司进一步拓展茅台集团等高质量工业客户，实现客户升级的长期目标。 5、坚定科技创新，持续技术攻坚，取得丰硕成果 2023年度，公司保持研发投入强度，重点推进技术和技术产品的研发和市场化应用，持续打造环境技术领军企业。公司宜兴生产型研发中心“1号”千吨线已建设完成并投入试运行，为公司技术研发和技术验证提供了有力支撑。报告期内，公司承担了多个国家级、省部级、三峡集团课题研究并取得了实质性进展。2023年 7月，由三峡集团、河海大学和公司联合完成的“长江经济带产业聚集区污水处理厂深度减污与再生水配置关键技术”项目，荣获中国发明协会“2023年度发明创业奖创新奖一等奖”。2023年 12月底，由长江环保集团牵头、中持碧泽和中国科学院生态环境研究中心等单位联合完成的“非碳源依赖型污水深度脱氮及调控技术研究与工程应用”，获得三峡集团第六届技术发明奖一等奖。以上技术类奖项，是公司坚持背靠三峡、科技向新的部分重要战略成果。 2023年 11月，宜兴中持成功获批江苏省 2023年院士工作站建设项目，该工作站与中国工程院曲久辉院士团队合作，未来将围绕污水资源化和再利用的迫切需求，推动污水新污染物去除技术以及污水深度除磷等技术的研发。 2023年 7月，在哥本哈根举行的世界建筑师大会颁发了代表全球建筑行业最高水平的国际建筑师协会三年奖，其中授予宜兴概念厂首届“国际创新性健康设计大奖”。组委会给予宜兴概念厂高度评价：设计构思以环境友好为整体目标，始终贯穿着可持续原则。在建筑与污水处理工艺中对自然资源优化利用，以及后期运行使用阶段中对能源利用、提高性能等方面均进行了全面的考虑，是一座令人向往的新型水厂。 2023年 4月，第二十一届中国国际环保展览会和第五届生态环保产业创新发展大会于北京召开，公司参与完成的正定高新技术产业开发区 15000t/d再生水厂工程（以下简称“正定项目”）和廊坊市安次区 3万 m3/d龙河多级复合人工湿地工程（以下简称“龙河湿地项目”）入选生活污水及资源化和水体修复领域示范工程名录。其中，龙河湿地项目被列入“十三五”水专项“京津冀南部功能拓展区廊坊水环境综合整治技术与综合示范”项目中水生态修复技术研发的重要示范工程之一，为廊坊市加速融入京津冀协同发展战略发挥了积极的推动作用。 6、成立公司党支部，通过党建协同加强党支部建设 2023年 11月，经北京市海淀区东升镇委员会批准，公司党支部成立，这是公司与央企股东进行党建协同的良好开端，公司将结合自身实际，加强党支部的各项建设。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年度，国家发展改革委、生态环境部、住房和城乡建设部印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，部署推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平。生态环境部印发《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》，要求分步推进县城黑臭水体整治。特别要求河北、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等 7个省份。二十大报告中也明确指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，环保行业也进入高质量发展的新阶段。随着各项政策自上而下逐一推进落地，环保行业政策红利逐步释放，增量与存量市场空间逐渐明确。虽然全面惠及行业所有企业的普遍性红利已不复存在，但对于具备较好技术储备和精细化管理能力的企业，未来几年仍然存在一定发展机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务 （1）城镇污水处理 城镇污水处理业务是指公司通过环境基础设施建造、投资运营、委托运营等不同形式，帮助客户实现城镇污水处理设施的达标排放和稳定运行。 （2）工业园区及工业污水处理 工业园区污水处理指针对工业园区内企业在生产过程中产生的污水和废液，为园区提供整体的污染源头控制、污水收集、末端治理、水资源循环利用等服务，使工业园区污染物排放达到国家排放标准和总量控制标准。 工业污水处理是指为工业企业在工业生产中排放各类工业废水提供的污水处理服务。公司可依据不同工业行业的废水排放特点，为工业企业提供专业化的治理和运营服务。公司在汽车、印 染、皮革、电镀、石化、化工等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。 （3）综合环境治理 综合环境治理是指整合行业资源，为客户提供黑臭水体治理、地下水治理以及农村环境治理黑臭水体治理是针对河湖坑塘等消除黑臭、断面达标、水质改善、生态修复，提供管网普查、控源截污、底泥处置、水环境改善、水资源调配、水生态修复、水安全保障、水景观提升等专业化的整装成套治理和运维服务，使水体达到长治久清的效果。 地下水治理是针对土壤及地下水风险管控与治理修复，开展土壤与地下水环境调查与风险评估、水土污染风险管控与治理修复、系统监控预警与管理优化等业务，构建以水土共治为基本理念的地下水污染风险防控整体解决方案。 农村环境治理是针对生活污水、粪污等突出的农村环境问题，因地制宜提供农村污水的分散或集中处理，并实现粪污资源化利用，助力美丽乡村建设和农村人居环境提升。 2、经营模式 （1）运营服务模式 运营服务模式主要指采取投资运营或委托运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 BOT、ROT、TOT、OM等。 （2）环境基础设施建造服务模式 环境基础设施建造服务模式是公司为污水处理厂等提供的基础设施建造服务，即按照合同约定对工程建设项目的技术方案、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包的服务方式。 （3）技术产品销售与技术服务模式 技术产品销售与技术服务模式是指公司根据客户需求，依托创新技术集成出与污水处理等相关的技术产品并销售给客户，或为客户提供量身定制的技术服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化，继续保持较强创新能力。公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、组织优势、人才优势、深耕客户带来的客户粘性优势、行业经验和整合能力优势等方面。 1、技术创新优势 公司以技术创新和技术领先为发展核心，经过不断的研发与项目实践，形成了以概念厂为引领的未来水厂建设运营技术体系、综合有机废弃物处理利用技术体系、工业及工业园区污水处理技术体系，同时，公司在溢流污染控制和城市智慧管网等方面也实现了突破。公司与温华环境、清华大学共同研发完成的“多效澄清技术”，以及由公司与清华大学等共同研发完成的“污水处理厂纳米絮凝原位扩容技术”可解决溢流污染造成的水体恶化、断面不达标的掣肘难题。公司管网团队利用智联终端稳定采集、即时处理、可靠分析管网运行数据，为城市管理提供了有力的决策支撑。 2、组织优势 公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业拓展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能力建在客户端，目前已经构架了京津冀、河南、长三角、安徽、陕西、湖北等区域中台服务组织。这种组织形态能够引导公司更高效地为前端赋能，在更广阔的维度中寻求最佳解决方案，即时共享信息、策划团队战斗；同时，也能深度理解公司总部的战略思考逻辑，并就决策的执行与总部保持高度共鸣与协同，以此构建起一个更具支撑力的创新迭代体系。 3、人才优势 公司核心管理团队成员均为环保行业的老兵，具有丰富的服务和管理的经验，同时对行业发展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和较强的洞悉能力，为公司持续创新服务模式、提升服务品质、应对环保行业的新挑战奠定了基础。同时，公司内部还培育出一批在环保行业具有丰富经验的中层骨干，其中很大一部分都是和公司一同成长起来的，并且这些优秀的人才都长期在客户端，与客户在一起。他们热爱环保事业，热爱技术，对技术的理解能力高，并具有丰富的工程技术、运营经验，能够综合的运用技术，为客户解决问题。 4、深耕客户带来的客户粘性优势 公司长期深耕客户，追求极致的客户体验，坚持把能力建在客户端。通过与客户直接的、高频的互动，客户对公司的感知不断强化。在获得单一业务之后，公司能够继续获得满足客户延伸需求的机会，客户的长期价值得以实现。 5、行业经验和整合能力优势 公司在环境污染防治技术研发和应用的基础上，通过多年的战略布局和项目实施，业务能力覆盖了城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域，并在各个细分领域均有技术储备和业绩支持。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，特别是在概念厂、有机质、工业园区及工业污水处理服务方面，公司凭借精深的技术和丰富的经验为客户提供综合环境解决方案。 五、报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 15.99亿元，同比增长 11.39%；归属于母公司所有者的净利润为1.63亿元，同比增长 35.81%；经营活动产生的现金流量净额为 1.98亿元，同比大幅改善。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是营业收入增加带来成本相应增加。 销售费用变动原因说明：变化不大。 管理费用变动原因说明：变化不大。 财务费用变动原因说明： 一方面公司根据自身业务需要并结合自身现金流状况，增加了银行等金融机构借款，另一方面 2022年公司个别投资项目建造期间，贷款利息进行了资本化，2023年运营期利息则计入财务费用，以上两方面原因导致财务费用利息支出增加。 研发费用变动原因说明：变化不大。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司加大应收款项催收，销售回款大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是前期投资项目陆续完工，本期投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金净额大幅减少，主要是上期定向发行股份募集了资金。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年度公司实现营业收入增长 11.39%，营业成本增长 10.26%，营业毛利增长 13.72%。从分行业来看，本期工业园区及工业污水处理营业收入和毛利均实现大幅增长；从分产品来看，公司三类业务收入均实现增长；从分地区来看，华东、华北地区收入增长较大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
1、主营业务分行业情况说明 公司所涉细分行业领域主要是城镇污水处理、工业园区及工业污水处理及综合环境治理。2023年度，工业园区及工业污水处理领域新获取多个工程类项目，如任丘城南、北辛庄污水处理厂扩容及南北区中水回用工程、吴江桃源富乡污水厂技改等，使得营收规模出现大幅增长；城镇污水处理领域本年获取的项目不突出，随着上年度项目的陆续完工，本年收入规模略有下降；另外，综合环境治理领域收入实现了 12.17%的增长，毛利率水平稳定。 2、 主营业务分产品情况 公司三大类产品业务规模较上年均实现了增长。环境基础设施建造服务业务，实现同比 3.69%的增长。运营业务营收稳健增长，2023年实现同比 6.20%的增长，利润贡献占比达 40.94%，毛利率较上年略有下降。技术产品销售与技术服务业务方面，本年新获取一批新项目，营收规模出现较大增长。 3、 主营业务分地区情况 公司重点围绕区域中心拓展业务，形成区域业务的良性发展，近年来，公司在继续稳固华北地区、华中地区的市场保有量基础上，逐步面向全国拓展其他地区的业务。2023年度，华北地区营收持续稳定增长，本年新获任丘城南、北辛庄污水处理厂扩容及南北区中水回用工程、宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目（三期）等项目，助力该区域营收及利润贡献的提升；华中地区本期营收规模略有下滑；华东地区营收规模及毛利均出现较大增长，主要是公司以与长江环保集团战略合作为抓手，持续深化战略南移工作，在长三角区域有重要项目获得并落地实施，如吴江桃源富乡污水厂技改、苏州市吴江区农村生活污水治理项目设备采购等项目；西北地区上年获得呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂改扩建工程项目，本年逐步完工，在本年无大额项目获得的情况下，营收出现下滑；东北、华南与西南等地区，公司业务规模较小。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 从上表可以看出，公司主要成本构成有建筑安装、设备材料、人工费、药剂费、电费、投资摊销、污泥处置费等，本年度以上各项占营业总成本比例分别为 24.33%、26.48%、12.78%、7.59%、8.05%、4.40%、2.23%，合计达 85.86%。 2023年环境基础设施建造服务的主要成本（建筑安装、设备材料、人工费）占总成本比例为45.73%，运营服务的主要成本（人工费、药剂费、电费、投资摊销及污泥处置费）占总成本比例为 31.28%，技术产品销售与技术服务的主要成本（设备材料、建筑安装、人工费）占总成本比例为 8.85%。 上年同期，环境基础设施建造服务的主要成本占总成本比重为 49.21%，运营服务的主要成本占总成本比重为 30.83%，技术产品销售与技术服务的主要成本占总成本比例为 8.36%。 因各产品的收入占比变化较大，使得每项产品的成本构成占比出现较大的年际波动。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 40,336.32万元，占年度销售总额 25.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 12,755.94万元，占年度销售总额 7.98 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 前 5名客户中存在新增客户如下： 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 11,275.08万元，占年度采购总额 12.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 2023年下半年，公司在宜兴概念厂生产型研发中心落地了院士工作站，建立博士、硕士组成的创新服务团队，建设完成厌氧氨氧化、连续流颗粒污泥等生产型技术验证基础设施。生产研发中心的检测实验室通过 CNAS认证，具备了完善的全面开放技术验证的能力。以自主创新为立足之本，重点建设中持建设生物科技研发中心，全面提升微生物研究、保藏、生产等能力。 2023年，面向长江沿线农村有机固废的处理需求，公司与三峡集团合作研发了小型好氧发酵设备，并顺利完成多批次发酵试验，经受住了北方低温的考验，为在长江沿线农村项目的应用奠定了基础。由研发分公司组织，宜兴概念厂生产型研发中心和中持建设生物科技研发中心共同参与实施的公司微生物相关重点课题、课题实验室研究取得突破性进展，进入中试阶段。 中小城市环境绿色基础设施联合研究中心（以下简称“研究中心”）由公司与清华环境学院共建，2023年抓住乡村和污水处理厂两个重要应用场景，以乡村环境综合整治及资源化利用为出发点，对乡村有机固废、污水处理等农村环境整治核心诉求开展研究。结合污水处理厂痛点问题，研究中心开展了排水管网修复、污水处理厂提质增效等针对性研究，并完成了中试示范，为研发成果向市场收益的进一步转化铺平了道路。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况
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