[年报]老百姓(603883):2023年年度报告
原标题:老百姓:2023年年度报告 老百姓大药房连锁股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币6.6元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本584,933,136股，扣除公司拟回购注销的限制性股票139,925股，以此计算拟分配的股本基数为584,793,211股，拟派发现金红利385,963,519元（含税）。公司不送红股，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计拟转增股本175,437,963股(股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准)。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的41.55%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析” 中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期，营业收入比上年增长11.21%，主要原因是零售业务老店同比增长及新开、收购等新增门店的贡献，加盟业务增长贡献；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年分别增长18.35%和14.68%，主要原因是收入增长且毛利率上升；经营活动产生的现金流量净额比上年增长17.95%，主要原因是公司销售规模增长带来的现金流增加；归属于上市公司股东的净资产比上年增加2.62%，主要原因是公司经营带来的利润大 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 老百姓大药房致力于打造“科技驱动的健康服务平台”。2023 年公司实现营业收入2,243,749 万元，同比增长 11.21%；实现归属于母公司股东净利润 92,902 万元，同比增长18.35%；实现经营活动产生的现金流量净额272,984万元，同比增长17.95%。 截至2023年12月31日，公司构建了覆盖全国18个省、150余个地级市，共计13,574家门店的营销网络，其中直营门店9,180家、加盟门店4,394家。2023年新增门店3,388家，其中直营新增门店1,802家（自建1,471家，并购331家）、加盟新增门店1,586家。 公司经营情况讨论与分析详细内容请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、报告期核心竞争力分析”部分。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 1.人口老龄化加深与居民可支配收入提升带动行业增长 根据国家统计局公布的数据显示，截至 2023 年年末，中国60 岁及以上人口为 2.97亿人，占全国人口的21.10%，其中65岁及以上人口为2.17亿人，占全国人口的15.40%。2023年末中国60岁及以上人口占比首次突破20%，65岁及以上人口占比高于14%，这标志着中国正式跨入中度老龄化社会。中国人口老龄化程度持续加深，未来对医疗保健、慢病管理的需求也将稳步上升。 当前，中国人均医疗卫生资源相对偏低，对比主要国家人均医疗卫生支出水平仍存在较大差距，未来政府对于医疗保障体系建设仍有较大提升空间。此外，随着经济发展带动居民可支配收入增长与人们的健康管理意识提升，医疗保健支出在家庭消费中的占比也有望进一步提升。 数据来源：Wind 根据中康数据，2023年全国零售药店全品类销售额规模达到5,394亿元，2018年至2023年 增长22.26%。2022年因疫情放开增速较高，2023年因2022年基数较高增速有所放缓。 数据来源：中康CMH 2、处方外流加速与药品服务专业化 随着“健康中国”战略实施以及医药卫生体制改革的深入，医药分离、分级诊疗、一致性评价、医保控费、带量采购、两票制、双通道、医保改革等一系列政策逐步落地，推动医院内处方药持续外流。 医保改革和定点药房纳入门诊统筹管理对医药零售行业影响深远。医保账户改革前，参保人个人缴纳医保的全部以及单位缴费的部分被划入医保个人账户，医院门诊就医或药店购药的花费只能由个人账户支付。改革后，参保人单位缴费的部分被划入统筹医保基金，同时统筹医保基金的报销范围扩大，囊括了门诊报销和、住院报销和药店购药报销。医保账户改革实质是就医保障模式的转变，医保基金“按人分配”模式已转向“按病分配”模式。 国家医保局 2023 年 2 月 15 日发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务、完善定点药店门诊统筹支付政策、明确定点零升，也是对处方流转、医药分业实质性的推动。对于零售药店而言，获得统筹定点药房的资格， 将在医保个人账户的基础上新增医保统筹资金的支付方，更能因医院处方外流获取大量客流。 零售药店纳入门诊统筹医保管理长期利好零售药店。从公司内部来看，已纳入门诊统筹医保 管理的零售药店来客数和销售额均有较为明显的提升。主要因为：第一、已纳入门诊统筹管理的 零售药店大多数执行当地定点基层医疗机构相同的医保待遇政策，享受相对较高的报销比例；第 二、零售药店的品类全和便利性优势，使门诊统筹药店的来客数上升。随着政策的稳步推进，零 售药店将进一步迎来处方外流红利，发挥好在国家医药健康保障体系中的重要职能。 同时，国家带量采购政策持续推进处方外流。根据中康CMH数据，相关品种集采后，零售渠 道销售额占比明显提升。 数据来源：中康CMH 根据米内网和东吴证券数据，近年来我国处方药销售向院外倾斜，2017 年至 2022 年零售终 端占比提升超过5个百分点。此外，东吴证券借鉴日本经验对我国处方外流的空间进行测算，根 据中性假设2022至 2032年公立医院药品市场规模以 3%增速增长，其中每年3%的处方外流至零 售终端，则2022至2032年处方外流带来的零售终端扩容规模达3,600亿元。 数据来源：米内网、东吴证券 数据来源：米内网，东吴证券 3、行业连锁化率与集中度提升 与发达国家相比，我国药店连锁率较低。据中康 CMH，美国药店连锁率已超过 71%，而我国 2022年连锁率仅58%左右，且不同地区的药店连锁率存在显著性差异。同时，我国医药零售行业 集中度相比发达国家市场仍有较大差距。根据东吴证券和中国药店数据，2022 年，美国前三强 药房市占率为85%，日本前十强药妆店市占率为73.7%，我国前十强药房市占率仅为30.9%，仍有 较大提升空间。 商务部2021年10月发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》 指出：到2025年，培育形成5-10家超过500亿的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售 百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上，药品零售连锁率要接近 70%。目前药品零售百 强占比 55.83%（中国药店数据），连锁化率 58%（中康 CMH 数据）。随着大型连锁药店的持续 “内生增长+外延并购”，未来行业并购整合将会加速，行业连锁化率与集中度将进一步提升。 数据来源：中康CMH 数据来源：中国药店 4、医药零售市场下沉 中康 CMH 数据显示，县域药店市场占全国药品销售比率逐年提升，从 2017 年的 29%提升至积极在3-5线及县域乡镇等下沉市场寻找新的增量机会。首先，下沉市场人口众多，人口老龄化 程度高，尤其是慢病药品需求广阔，市场潜力巨大。其次，下沉市场的成本更低，门店盈利性更 好。 数据来源：中康CMH 数据来源：中康CMH 5、数字化、专业化、智能化发展与线上线下服务融合 根据商务部《2022 年药品流通行业运行统计分析报告》，零售药店经营能力持续提升，国家医保谈判药品“双通道”管理机制的完善和定点零售药店纳入门诊统筹等政策的实施，零售药店不断提升对接医保信息平台、电子处方流转平台等信息化建设水平，健全药品储存和配送体系，配备专业人才对患者开展合理用药指导。同时，零售药店持续探索专业化、数字化、智能化转型路径，积极拓展服务范围，开展慢病自测、药事服务与慢病管理，对特药疾病患者提供咨询服务和跟踪回访。药品网络销售持续规范，线上药品销售市场规模不断增长，零售连锁企业加强医药电商业务拓展，利用互联网平台扩大药店服务内容和辐射半径，线上线下服务进一步融合。 （二）行业的周期性特点 医药消费的需求主要由覆盖人群数量及发病率共同决定，属于刚需消费。药品零售行业相对于其他一般零售行业，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显。基于国内老龄化加速、居民消费水平提升等客观条件，居民的医药需求持续增长，且对健康保健商品和专业药事服务的需求持续增加。 （三）公司所处行业地位 老百姓是中国具有影响力的药品零售连锁企业，致力于打造以科技驱动的健康服务平台。 2023 年，公司第十一次获得西普会“中国药品零售企业综合竞争力百强榜”冠军，同时蝉联“中国药品零售企业综合竞争力品牌力”冠军、“中国药品零售DTP十强”；位列米思会举办的“2022-2023 年度中国连锁药店综合实?百强榜”第三，位列《中国药店》举办的“2023-2024年度中国药店价值榜100强”第四；入选德勤中国和哈佛商业评论等评选的“2023中国卓越管理公司（BMC）”榜单。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务概述 老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，公司主要通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售，经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。除药品零售外，公司兼营药品批发与制造（主要为中成药及中药饮片制造）。在致力于直营经营管理模式的同时，老百姓大药房积极开拓控股式收购“星火公司”合作模式，大力发展行业高标准的药店加盟模式及DTP专业药房、中医馆连锁等业态、积极探索O2O业务，致力于成为以科技驱动的健康服务平台，打造零售引领、服务协同，不断向新零售、处方药等领域拓展的创新平台。 （二）经营模式 公司的主营业务流程如下图所示： 1、采购模式 公司采购流程主要包含预算制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商管理几个重要步骤。通过采购线各品类买手与商品管理部门、质量管理部门的协同配合，确保商品优质、采购高效以及流程的廉洁。 2、物流配送模式 公司物流配送体系主要包括仓库管理、订单管理、运输管理三个主要流程。公司通过先进的WMS系统、WCS系统和 ERP系统实现了物流配送中心商品出入库管理的智能化操作，有效提升物流配送效率和时效性，成为企业的核心竞争力。门店请货订单在全国范围内实现了门店 ERP自动请货。大型配送中心实现了 TMS订单调配、车辆调度、运费结算的信息化、可视化管理。 3、销售模式 公司的销售模式为自营购销和加盟、联盟，即由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送，待购销商品验收进入门店后，作为零售药店的库存，与商品所有权相关的风险和收益均由零售药店承担。自营购销模式下，购销差价是主要利润来源。加盟主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。 公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务，为了向消费者提供优质的商品及购物体验，公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管理。此外，公司通过各大电商平台、私域微信小程序等多渠道发展线上业务。 4、盈利模式 目前公司主营业务为药品及健康相关商品的零售连锁业务，主要盈利来自进销差价。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2023 年，公司利用全国性的市场布局优势，运用内生外延能力进一步聚焦优势市场和拓展下沉市场，快速提升区域市场份额。公司门店网络覆盖 18 个省，150 余个地级市，门店数突破1.3万家，其中市占率第一的省份达到4个，市占率前三的省份11个。今年新增3,388 家门店中，优势省份及重点城市门店 2,913 个，占比 86%。同时，公司积极应对门诊统筹医保向零售药店放开政策，推动门店资质落地，探索统筹业务模式。全年共4,262家门店落地门诊统筹资质，占比31.40%，纳入门诊统筹医保管理且可使用互联网处方（可互可刷）的门店达到3,059家，其中直营门店2,756家，直营门店可互可刷占比30.02%。可互可刷门店在来客数和销售额方面均有较为明显的提升。另外，公司继续推行数字化转型战略，利用数字化技术优化业务，持续推进“全面数字化的人、货、场”。借助信息科技加速数字化转型，增强业务部门信息化工具的运用能力，逐步实现数字化成果转化。2023年公司研发投入约1.33亿元，占营业收入的比例约0.6%，数字化项目ROI（投资回报率）不断提升。 （一）广覆盖+大生态 1、市场版图广覆盖抢占战略优势 （1）覆盖市场广，发展空间足 公司是中国医药零售覆盖最广的企业之一。针对不同层级市场特征，公司持续构筑直营、并购、加盟、联盟的“四驾马车”立体深耕模式快速扩张。2023 年年末，公司连锁网络（不含联盟）已覆盖全国18个省级市场、150余个地级以上城市，在全国共开设门店13,574家，其中直营门店9,180 家，加盟门店4,394家。 广覆盖给公司提供了广阔的发展空间，市占率提升潜力大。根据公司的测算，已经覆盖的18个省份涵盖了中国医药零售市场3/4的市场份额。在已有省份中提升市占率，能提升公司在当地竞争力的同时，毛利率、净利率能进一步上升。同时，管理团队本地化，以及对当地市场和监管政策熟悉，能提升门店拓展成功率。 （2）新店高速建设，可复制性强 构建新店筹备与营运管理体系，数字化赋能提升新店效率。第一，集团、战区搭建开店组，下沉协助开新店，抓业绩。第二，优化开店流程标准化水平，运用数字化工具提升开店效率。第三，生成可视化数据看板,快速聚焦异常区域/异常指标项，针对性运营触达，与业务高度协同。 报告期内，公司新增门店3,388家，其中直营新增门店1,802家（自建1,471家，并购331家）、加盟新增门店1,586家。2023年直营新店平均筹备周期40天，较2022年缩短9天。 （3）聚焦优势市场，拓展下沉市场 聚焦优势省份市场，积极拓展下沉市场。公司在已完成全国市场广覆盖的基础上，聚焦拓展11 个优势省份，重点加深加密优势市场的门店网络，并积极开拓下沉市场。下沉市场具有庞大的人口基数、不断提升的消费能力，且与城市医疗保健消费支出差距持续缩小。截至 2023 年年末，公司拥有市占率前三的省份 11 个，其中市占率第一的省份 4 个，地级市及以下门店占比为76%；2023 年新增门店中，优势省份及重点城市新增 2,913 家，占比 86%，地级市及以下门店占比为78%。 （4）融合收购标的，怀仁药房整合顺利 怀仁药房整合深化推进。第一，巩固市场地位，提高市占率。怀仁药房深化整合为老百姓湘西战区，全年新增门店 172 家，门店总数同比增长 20.57%，新增门店数同比增长 95.45%，老百姓湘西战区店数突破1,000家。第二，优化商品结构提升毛利率，提高统采销售占比和自有品牌销售占比。第三，完成信息系统的切换，提高采购、销售和营运效率。第四，湘西自治州门店门招全部更换成老百姓大药房，老百姓品牌更加深入人心。 2、医药零售大生态构建共赢格局 （1）加盟业务行业领先，成熟模式保障快速增长 公司作为行业内最早大力发展加盟业务的企业之一，坚持“总部管理专家”和“药店经营管家”的角色定位，聚集9+6区域，重点下沉3-5线下沉市场，通过实行“七统一”（统一品牌标识、统一管理制度、统一信息系统、统一人员培训、统一采购配送、统一财务管理、统一药学服务标准），高标准管理和推出小店发展模型，商品 100%配送，保障加盟店的质量、效率和产出。 同时，公司运用强大的品牌影响力、专业的运营管理能力、先进数字化和新零售实力全面赋能加盟店。 2023 年加盟业务成长迅速。公司通过直营式加盟体系赋能，优化全国营运中心管理职能，完善营运基本面标准、推进加盟店运营标准化，助力加盟店业绩增长和规范管理。同时，加盟业务团队独立于直营的管理团队，发挥B2B端运营优势。报告期末公司加盟门店达到4,394家，新增 1,586 家，较去年新增门店数增长近 50%；加盟业务实现配送销售额约 22 亿元，同比增长约20%。 （2）联盟业务广泛合作，为收购、加盟孕育资源 联盟业务方面，公司控股子公司药简单作为老百姓大药房连锁股份有限公司旗下唯一第三方综合赋能服务平台，以医药零售市场运营服务及商品输出为业务主体，向中小连锁药房提供管理咨询和供应链整合服务。借助平台优势，共享内外资源，降低采购与运营成本，助力联盟企业提升经营质量与效率。 2023 年药简单联盟业务创新参股合作模式。报告期末，公司联盟业务覆盖 20 个省市，其中重点深耕12个省市，联盟企业零售总规模150+亿元，联盟门店数12,000+家，2023年度公司联盟业务实现配送销售额约2.4亿元，同比增长25%。 （3）生态发展打造平台经济，构建合作共赢格局 经过多年的发展与沉淀，公司已形成以零售业务(直营体系)为中心，加盟版块“老百姓健康药房”、联盟板块“药简单”齐发力的生态格局。2023 年，公司持续构建多业态、全产业链的健康服务大生态，通过加盟、联盟业务，链接更多同行，为其带来品牌、管理、供应链等全方位赋能，全力打造集团业绩增长的“第二曲线”。2023年7月份，公司举办首届生态伙伴大会，包括核心供应商在内的500多名合作伙伴参会，充分凸显打造平台经济的号召力。 （二）门诊统筹医保重点推进 2023 年开始，医保改革和定点药房纳入门诊统筹管理对医药零售行业影响深远，且政策的推动有利于零售药房的客流量提升，逐步实现处方外流。公司在 2023 年初将门诊统筹项目设为公司最重要的战略项目，重点推进门诊统筹门店资质落地，探索统筹业务模式。第一，升级统筹门店营运标准，按政策要求配备执业药师，为顾客提供更专业的购药指导与服务，积极迎接处方外流。第二，加强医保业务合规建设，为门店承接医保统筹业务搭建合规基石。第三，不断提高统筹结算效率，提高顾客统筹购药便捷性。第四，推动互联网医院处方体系搭建和布局，以“自建+合作”的模式来确保处方供给。2023年公司完成4,262家（其中加盟740家）门店的门诊统筹资质落地，截至报告期末，公司纳入门诊统筹且可使用互联网处方（可互可刷）的门店达到3,059 家（其中加盟 303 家）。已纳入门诊统筹医保管理的零售药店来客数和销售额均有较为明显的提升。 （三）科技赋能引领创新 1、数字化转型持续深化 （1）数智化转型成果 2019 年开始，公司快速推行数字化转型战略，利用数字化技术优化业务布局、组织架构，夯实竞争优势，持续推进“全面数字化的人、货、场策略”。目前，公司数字化转型主要聚焦：第一，数字化运营持续精进。利用数字化管理工具加强对业务业绩综合管理的透明度和精细度，提升公司经营管理水平和效率。第二，数字化采购降本增效。重点完成精细化管控年度合同续签，实现续签合同在线管控、实时预警，为供应商结算、订货履约提供坚实的数据基础。第三，数字化物流智能高效。建设数字化赋能的供应链、物流和仓储系统，推动物流体系可视化和智能化。 第四，数字化营销持续提效。通过管控营销活动的投入产出比，优化营销效率。第五，数据治理持续开展。盘点核心业务数据资产，提升基础数据的质量，夯实数字化转型的数据基石。 （2）2023年数字化亮点 夯实数据基础，深化供应链赋能。2023 年公司一方面持续夯实数据基础，通过开展重点和难点专项治理，提高数据质量，加强数据安全管控措施。另一方面，继续深化供应链赋能：第一，建立供应链“监控-预警-分析-策略-执行”体系，借助智能机器人自动定位业务原因，自动诊断业务现状，快速策略优化，执行策略，全面提升供应链体系效率。第二，优化智能请货体系，通过精细化请货策略降低断货率提升成交。第三，采购数字化，提升供应商精细化管理，实现在线闭环管控。 2、信息化研发全面赋能 （1）信息化能力夯实 公司借助信息科技加速数字化转型，支持业务发展。公司信息化工作持续专注为业务赋能，不断增强业务部门信息化工具的运用能力，实现业务精细化管理升级，更好地适应市场变化。信息线与业务线协作能力进一步加强，聚焦业务目标，不断优化迭代交付产品，实现信息与业务的高度融合。 （2）2023年信息化亮点 报告期内，公司在新零售、营运、财务、供应链各业务领域进行信息化能力升级。在新零售方面：第一，优化会员管理系统和算法，完善会员端应用程序，更好满足用户体验；第二，不断优化库存匹配算法，优化物流配送模式。 在供应链信息化方面：第一，升级供应商协同系统，优化供应商新品申报、订单集成、配送预约、对账结算等关键业务流程；第二，实现供应链开放平台与战略供应商的系统级数据互通，提升协同效率并降低采购成本；第三，WMS（仓储管理系统）及 TMS（运输管理系统）系统的升级推广，满足多场景多业态的物流模式支持,节约物流成本并提高履约时效。 3、新零售生态全域发力 公司依托数字化驱动全渠道发力，新零售业务继续保持快速发展，2023 年线上渠道销售总额约20亿元，同比增长38%。公域方面，2023年公司O2O与B2C销售额排名分别位于市场第五与第三。私域方面，公司“老百姓大药房”小程序提供 24 小时在线服务，2023年销售额约1亿元，年服务用户超 40 万次。同时，公司继续推动跨界合作，与微信支付、阿里健康、字节跳动健康等进行业务探讨与合作，多渠道运营。截至报告期末，公司O2O外卖服务门店达10,663家，24小时门店达626家。 4、持续创新及数字化推进 公司积极探索创新业务。持续进行内部人员培养和外部跨界精英引进，为多元化经营创新储备人才，初步完成组织搭建。通过 MVP（最小可用产品）试点、高速迭代快速跑通成功模式，并形成 SOP（标准操作程序）逐步进行全国推广复制。同时，公司持续探索数字化创新项目，围绕业务挖掘更为广泛、可落地的数智化应用场景。第一，制定拓展规划引导选址，已规划 60 个重点城市的 12,000 个商圈。第二，引入数字化工具，促进新零售业务增长。第三，生态赋能，将数字化解决方案应用于加盟业务。 (四)运营精细化——人 1、企业文化升级 四大机制贯穿经营始终，形成具有强大驱动力的企业文化。“孵化机制”鼓励创新创造，使公司战略创新保持领先；“分享机制”推动合作共赢，股权分享、合伙人分红等激发员工能动性；“PK 机制”奖励创先争优，促进各团队相互学习借鉴；“风控机制”成为全员心中的“红线”，保障公司长久健康发展。 报告期内，第一，公司举办 2023 年版企业文化发布会，董事长在线直播亲自讲解老百姓创业初衷及发展历程，迭代升级企业文化，提升企业文化理解和认同，强调“利他、平等、务实、创新”的企业精神；第二，完善企业文化讲师机制，建立了标准的授课形式，确保文化传播有团队、有典范、有力量；第三，优化内部沟通交流机制，推动跨部门沟通与协作；第四，周年庆、老百姓之星典礼、年会等大型活动促进员工和谐成长。 2、人才队伍建设 制定人才培养规划，打造人才供应链。根据各业务单元发展阶段和人才密度需求，从“规、选、育、用、留”五个方面打造敏捷型人才供应链，支撑公司快速发展。从“业务单元、岗位层级、人才知识结构、人岗匹配度”四个维度制定目标岗位人才培养模式，实现“靶向”培养。同时，公司持续构建短、中、长期相结合的健全激励体系，覆盖公司基层、中层、高层员工，实现人才激励与保留。 3、公司治理先进 董事会多维度专业赋能公司长远健康发展。公司拥有行业经验丰富的创始人和职业化的管理团队使老百姓拥有良好的公司治理架构。公司董事会由医药零售相关领域的专家组成，结合公司实际情况从各专业角度为公司发展赋能，成为公司战略发展“智囊团”。公司近期完成董事会换届选举，在性别、年龄、国籍、专业上进一步提升董事会多元化水平。并将董事会战略发展委员会变更为战略与ESG委员会，注重业务发展与社会环境发展的可持续性。 4、会员运营进阶 会员管理沉淀，数字化赋能。依托大数据技术和门店场景化优势，公司会员运营建立了一套完善的闭环管理体系，会员精细化服务能力持续提升。第一，强化会员精准营销能力，甄别会员需求，为会员提供全生命周期健康服务；第二，加强会员忠诚度运营，以权益、积分、付费会员优化会员体验，提升会员忠诚度；第三，会员数据治理，明确业务口径和数据标准，落地会员主数据建设，进一步提升会员数据质量；第四，复盘营销结果，优化营销策略，持续提升会员销售占比及复购率。截至报告期末，公司会员总数达8,635万，其中活跃会员数2,692万，年新注册会员数1,512万，会员销售占比约75%。 5、四维满意度体系 升级满意度评价体系，强化用户思维和服务理念。公司秉持“善待顾客、善待员工、善待合作伙伴”的社会责任观，于 2023 年全面升级了四维满意度体系。通过定期搜集公司关心顾客、员工、供应商、加盟商的满意度评价，加强对满意度结果的分析、考核，推动满意度水平的提升，督促全体员工向公司经营的第一性目标看齐。 （五）运营精细化——货 1、商品管理精进 2023 年公司采购实现垂直管理，同时提统采，优品类，精细化管控。公司借助自身终端优势和品牌优势，进行多产品多维度分析、整合产品渠道、缩短采购环节、减少经销环节。同时与品牌厂商加大、加深品牌共建，强强联合，获得丰富的商品资源，满足顾客需求。截至 2023 年末，公司经营商品品规（SKU）2.73万余种,2023年统采销售占比68.40%，同比上升约2.4个百分点,自有品牌销售占比达到19.64%，同比上升约0.9个百分点。 2、营销考核数字化 2023年公司以ROI考核和战区分析体系搭建、促销方法策略调优、报表工具开发迭代为三大主线，补强营销的数字化水平和业务决策能力。公司落实营销投入产出ROI考核，保证营销资源投入效果。通过“商品+会员”多维分析帮助营销业务标准化、可视化、智能化，构建数据策略为驱动、精细运营为载体、数据产品为支撑的促销管理体系，提升促销效率。 3、物流体系高效 公司拥有行业领先的医药物流体系，实现以长沙物流中心为全国总枢纽（NDC），扬州、西安、合肥、天津等物流中心为区域物流中心（RDC）辐射周边20个省级配送中心（DC）直配门店的高效物流网络。现有仓储面积 26+万㎡。长沙物流中心连续多年被中国仓储与配送协会评定为“五星级仓库”。华东扬州物流中心于2024年1月投入运营，进一步推进华东区域供应链整合。 通过引进仓储管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、数据化拣货系统（DPS）、运输管理系统（TMS）等先进的物流管理系统，逐步实现智慧物流、数字物流。 4、自有品牌创新 公司自有品牌围绕“健康管理、健康养身、健康运动”等场景打造，囊括中西成药、养生中药、健康食品和个人护理用品等多个品类，目前在营产品约600个。公司自有品牌采用项目敏捷开发模式，运用互联网思维和数字化技术，深入洞悉用户需求，重塑以用户为中心的产品体系，从产业链、研发到营销持续创新，打造全流程的质量保障体系。2023 年公司自有品牌稳步前行，在集团自营渠道销售额达到29.32亿元。 5、非经营性采购降本 公司对非经营性采购进行集中管理，发挥规模优势，通过扩大寻源范围，精细化成本核算，提高谈判能力，与业务部门协同调整规格参数，降低采购成本。2023年公司累计完成371个项目定标，预算总节降金额4,000+万元，预算节降比例15%+，超额完成目标。 （六）运营精细化——场 1、慢病服务温暖 数字化赋能慢病管理，亲情服务提升用户粘性。公司致力于为用户提供全面、科学、持续的深度慢病管理服务，利用数字化工具满足用户需求、强化用户互动，依托亲情服务提升用户粘性。 第一，通过智能系统与数据平台，实现个性化慢病会员管理，执行标准化流程协助顾客健康监测及合理用药。第二，提升员工专业服务能力，为顾客提供更优的疾病解决建议。第三，加强考核与监督，通过服务评价反馈机制，提升专业服务质量和顾客的满意度。截至报告期末，公司慢病管理服务累计建档 1,200+万人，累计自测服务 6,600+万人次，累计回访 2,300+万人次，举行线上线下患教2.3+万场次。截至2023年12月31日，慢病建档会员近90天复购率为75.2%，较公司普通会员增长13.4个百分点。 2、专业药房建设 公司高标准建设的院边店继续发挥资源优势，积极承接处方外流。报告期末，公司共计1,584家门店获得“门诊慢特病”定点资格（同比增加531家），占直营门店比例为17.25%，共覆盖湖南、广西、湖北等15个省份。具有双通道资格的门店达280家（同比增加53家），拥有DTP药房176家（同比增加14家）。 公司通过“线上+线下”培训体系、激励员工考取执业药师和药师资格,强化药店专业服务能力。利用线上即时学习工具夯实理论基础，通过线下贴柜训练提升实战能力。此外，公司运用“智能荐药”等数字化工具赋能店员，为客户提供高质量的药事服务。 3、品牌矩阵创新 新媒体矩阵升级与品牌共建创新。“老百姓大药房”具有良好的口碑和广泛的认知度，公司连续多次荣获中国药品零售企业综合竞争力排行榜第一名。公司创新打造“1（官方账号）+N（达人孵化）”新媒体矩阵，启动 IP 生态，打造文化品牌。2023 年公司深化构建新媒体品牌传播矩阵，通过“用户+内容”双重解构大健康领域，长期提供更精准、更有效的健康普及服务，积极为门店经营赋能。同时，老百姓大药房通过持续的品牌创新尝试，首创品牌共建模式，精准赋能品牌建设，积极提高品牌心占率，有效促进品牌价值提升，共建案例成功斩获 2023 年 TBI杰出品牌创新奖（Top Brand Innovation Awards）。 4、中药文化打造 加强中药文化输出，提升中药品类销售。公司积极响应国家政策推进中医药发展。公司旗下药圣堂科技主要从事中药饮片生产和食品生产，积极参与湖南中医药研究所合作并承担湖南省炮制规范标准修订。2023 年，药圣堂科技制订“中药炮制传承人培养计划”，让年轻技术人员掌握中药炮制核心技术，提升中药炮制技能。同时公司在门店端继续开展“中药传承人”计划和中医诊疗等多元化服务，用“药诊结合”的概念开始打造中医中药“药诊店”，中医坐堂覆盖店数118家，服务中医189位，为消费者提供更专业、更有温度的一体化中药服务。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司实现营业收入2,243,749万元，同比增长11.21%；实现归属于母公司股东净利润92,902万元，同比增长18.35%；实现经营活动产生的现金流量净额272,984万元，同比增长17.95%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司加盟、并购、新开门店以及原有门店等收入增长带来的成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系公司规模增长带来的销售费用增加。 管理费用变动原因说明：主要系公司规模增长带来的管理费用增加。 财务费用变动原因说明：主要系长期借款减少导致的利息费用减少和汇兑损失减少。 研发费用变动原因说明：主要系公司的子公司湖南百信信息技术有限公司研发支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司规模增长带来的现金流增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增并购项目投入减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无非公开增发股份。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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