[年报]柯力传感(603662):柯力传感2023年年度报告
原标题:柯力传感:柯力传感2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人柴小飞及会计机构负责人（会计主管人员）张震达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为312,430,840.16元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,065,131,956.43元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.32元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本282,504,992股，以此计算合计拟派发现金红利93,791,657.34元（含税）。公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.02%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述生产经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 83 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 总资产调整的原因系会计政策变更。公司自 2023年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 107,218.07万元，比上年同期增长 1.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,243.08万元，比上年同期增长 20.11%。从重点工作和任务的完成情况上来看，报告期内，公司在以下几个重要领域加快推进，取得进展： （一）以多物理量传感器融合为目标的战略投资布局拉开框架 报告期内，公司锚定传感器、自动化设备、工业物联网等三大方向，以深圳和长三角地区为主，加快投资布局步伐，先后完成了对 11个项目的战略投资，初步形成了工业检测与计量、环境设备测量、能源设备、设备监测、物流、平台等六大领域的投资布局（如下表），初步奠定了柯力集团打造传感器森林的战略形态。
在投后管理方面，报告期内，公司组建并形成了包括研发、业务、采购成本、投资、财审、人力、管理协同、设备制造与信息化等在内的“八大赋能中心”。在研发模块中，探索并践行研发资源合作，对母子公司的研发经理、核心技术人员进行联合培养，加快研发 IPD工程和 PDM 管理。在业务模块中，以共性客户、攻关客户、竞争对策为核心，研究市场营销策略和人员培训管理，研究母子公司业务布局、分工及目标，以此促进母子公司在销售端的增长。在成本控制模块中，建立了包含开拓、评估、考核整合体系在内的供应链战略，形成了十大成本控制手法，建立集采、共享、共性物料、人员培育方案。在投资模块中，以控股子公司的再投资工作为核心，锁定了两家控股子公司的再投资标的，有望在 2024年年中正式落地。在财审模块中，执行全集团统一的资金日报、预决算、财务报表体系，完善资金理财风控下收益最大化和汇率管理机制。 在人力资源模块中，建立了集团范围内的 HR 三支柱模型和人力文化体系，完善了制度流程、创新基金、文化专员等特色模块。在管理协同模块中，初步形成了对控股子公司的半年度全方位会诊、月度/季度实地走访等工作事项。在制造模块中，形成了质量管理、产能分析、检测协同、精益生产、产能代工、产品转移等体系性方法。 （三）瞄准新趋势、新产业、新客户、新需求，狠抓研发，大力发展“新四样” 报告期内，面对新趋势、新产业、新机遇，公司“以市场为师”，在深入调研的基础上，首次提出柯力集团未来将主攻的“新四样”传感器：包括机器人传感器、多物理量传感器、柔性触觉传感器、扭矩传感器。 报告期内，公司在组织层面做了优化调整，抽调、引进一批人员推动机器人传感器相关项目的发展，明确投资、市场、研发、业务、人力等部门工作职责与分工，明确二年内研究开发项目和市场调研需求方向、人力资源布局。在多物理量传感器发展方面，基于应用场景的有限空间、有限成本，以及不同物理量传感器间的协同互补，抢抓传感器数字化、融合化、一体化的趋势，公司加快推进多物理量传感器融合发展战略，推动母公司与子公司之间研发“拉力+倾角”“称重+倾角”“温度+压力”等不同类型的多物理量传感器。在柔性触觉传感器方面，公司以投资并购为途径，与国内技术领先的创业型公司积极开展合作，共同针对新市场和新需求探讨成立新的市场主体来把握市场机遇。在扭矩传感器方面，公司基于过往几年的研发、技术、工艺积累，先后给若干家国内下游应用厂商进行了产品试制和送样，质量、成本、交期等方面得到了下游客户的一致好评和认可。 （四）“以投促招”“以产促招”，宁波、郑州、深圳三大产业园区稳步推进 报告期内，公司加快推进宁波、郑州两地产业园区建设和招商工作，以及深圳光明科陆能源产业园的“以投促招”工作。 在宁波，位于江北区的慈城新工厂总面积 73000平方，定位为高端制造基地，将于 2024年竣工备案及投入生产。 在郑州，位于航空港区的柯力产业园总面积 84500平方，定位为面向北方市场的传感器及物联网系统集成制造基地，将于 2024年竣工备案及投入生产。 在深圳，公司与深圳市光明区人民政府在 2023年 4月份签署战略合作框架协议，共同打造国内一流、国际领先的智能传感器产业园。该产业园项目位于深圳市光明区科陆能源产业园内。 截至 2023年 12月底，共有 2家公司投资的智能传感器企业（柯力三电、点联传感）入驻，另有4家公司投资的智能传感器企业（立仪科技、湾测、威勤电子、德柯智能）于 2024年一季度正式入驻。 总体来看，宁波、郑州、深圳三大园区的建设和投产使用，提升了公司在应变式传感器和仪表领域的产能规模，并且为相关子公司、参股公司提供新的发展空间，为公司打造传感器产业集群和产业森林打下坚实基础。 （五）围绕传感器生态布局，加速打造平台型企业，增强生态内循环 1、产业大脑：公司牵头建设的智能传感器行业产业大脑平台于 23年 1月 6日正式上线进入运营阶段。智能传感器行业产业大脑构建 8大业务场景。截至 2023年 12月底，入链企业 1100多家，与浙江省产业大脑能力中心集成 18个能力组件。下一阶段，智能传感器产业大脑建设将聚焦于商业模式的跑通并且实现盈利和自我造血，从而更好地为企业产品研发创新和企业引进专业人才提供支撑，为传感器企业的数字化转型和企业产业链协同提供保障 2、柯力云鲸：柯力云鲸是柯力传感针对工业互联网、企业数字化业务投资的科技型平台企业。报告期内，柯力云鲸全年对接全国 485个商机，响应设备智能运维、自动化产线数字化改造、仓储物流数字化、畜牧物联网、危化企业安全生产管理、智慧园区智能化运营、工贸线上营销等长尾数字化场景，持续夯实泛链接、快应用、智数据的工业物联网数字基座平台定位。 3、德柯智能：报告期内，公司投资成立了深圳市德柯智能科技有限公司，专业从事传感器精密自动化设备及生产线的研发和生产。德柯智能将为公司、控股子公司、参股公司等提供传感器产线自动化改造服务，同时，面向国内广大的传感器企业提供传感器产线自动化服务。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）宏观层面：智能传感器行业 从宏观上来看，公司所在的行业属于智能传感器行业。随着物联网、人工智能、大数据、云计算等技术不断突破，智能传感器作为感知信息和采集数据的重要手段，已经成为各行业数字化转型、实现“中国智造”的关键核心，是我国工业实现“由大变强”的必经途径。 随着智能化和精准化概念的不断深入人心，智能传感器行业也迎来了前所未有的飞速发展。 从制造领域的自动化控制，到汽车领域的自动驾驶，从航空领域的高精度导航，到机器人领域的精准力控，处处都离不开传感器技术。下游应用场景的自动化、智能化的快速发展，为智能传感器行业的发展带来了源源不断的增长动力，对传感器的需求也变得更加多样化和复杂，传感器不再是一个简单的数据采集元器件，而是智能决策的核心参与者，多传感融合的发展变得越来越重要。 （二）微观层面：应变式传感器行业 从微观上来看，柯力传感的主营业务属于应变式传感器行业。应变式力传感器主要用于测量和控制各种力，如重力、压力、拉力、扭矩等，在机械、化工、环保、农业等各行各业都已经广泛应用。在报告期内，随着我国制造业的持续发展以及数字化转型的推动，作为我国“强基工程”的核心关键部件之一，应变式传感器发展的市场环境良好，市场规模处于稳步扩大的状态。同时，从全球市场来看，发展中国家及新兴经济体应变式传感器发展速度保持平稳，国际市场采购继续向中国转移。 除了传统的应用领域外，大量的新兴领域对应变式力传感器的需求释放，促进了应变式力传感器的发展。比如，在机器人领域，基于应变式原理的多维力传感器、力矩传感器，能够被用于机器人的柔顺控制和人机交互中，从而提高机器人的安全性和适应性。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务未发生实质性重大变化。 公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；基于传感器的应用场景布局物联网和智能化装备，提供系统集成、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。 公司的主要经营模式： 1、采购模式：在主要原材料方面，公司主要采用集中采购的方式，利用规模化采购的优势节约采购成本、提高产品利润率；公司与多家供应商保持合作，以保证供应稳定性。公司重点运用成本控制管理方法创新和资源平台共享机制，持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围，实现供需增值合作双赢。 2、生产模式：对于传感器、仪表等元器件而言，根据客户需求不同，公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式，对于批量、成熟的产品，公司会根据销售预测情况，有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产，生产计划按合理存量来编排，合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况、物料供应周期、生产周期等因素来确定。对于系统集成业务而言，公司主要采取“以销定产”的生产模式。 3、营销模式：公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。 公司对境内客户主要采用直接销售的方式，辅以部分经销商经销；对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式，销售业务已覆盖欧洲、东南亚、南亚、南美等多个国家及地区。 4、集团经营管理模式：公司秉承“标准化的管理体系、多元化的管理手段”开展母子公司协同管理、资源共享共赢。公司建立了财务、人力资源、研发中心集团标准化管理模板，子公司分级管理体系，组织统一的年度集团化财务、人力资源、设备信息化、质量、项目申报、研发培训，以及集团会议落实跟踪机制。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司围绕“KMS集团管理体系”（Keli Management System），进一步强化了“多物理量传感融合发展”“集团化赋能和融合”“智能制造全流程”“产业园开发运营”等核心竞争力，朝着打造国内品种最多、融合最深、场景最优的全球智能制造传感器公司的目标不断奋进。 （一）“多物理量传感融合发展”方面的核心优势 公司通过自研和外延式投资并购的方式，布局力学、电量、光纤测温、气体、流量、光幕等十多种传感器，初步具备了传感器森林的基础，并通过KMS集团管理体系的培育和赋能，致力于成为对标海外传感器巨头的本土传感器森林。 自研方面，公司研发部门不断夯实力学传感器的领先优势，从称重传感器出发，研发试制了多维力传感器、力矩传感器、微型测力传感器等，带领公司从传统的称重衡器行业为主进入机器人、高端装备等更市场前景更广阔的行业。投资并购方面，在非力学的传感器领域，公司并购了电量、光纤测温传感器，参股了流量、光幕、CMOS激光测量、光谱测量、光电、3D等传感器，即将布局嗅觉、触觉等机器人传感器。 传感器产业的特点是品类多、单一传感器产值低、产出慢，但是价值很大、壁垒高、下游应用商资源可复用。这些特点决定了传感器产业的发展不是简单的“拼盘”，而是要“融合发展”。为此，公司在过去几年布局了智能传感器产业大脑，开发了多传感融合技术平台，搭建了集团化赋能的组织体系，多物理量传感器融合已经成为公司最核心的竞争力之一。 （二）集团化赋能和融合方面的核心优势 自 1995年成立以来，公司不断发展壮大，积累了丰富的实体经济管理经验和集团化管控经验和优势。具体体现在：一是具备宁波、安徽、郑州、深圳四地产业园超过 70万方的实体制造基地和产业园区，能够为下一步公司以及各子公司扩产能以及降低生产成本提供坚实的基础。二资金充裕、现金流充沛，能够为后续公司主业发展和收并购、参股其他企业提供资金层面的支持。四是在财务管控、人力资源管理、信息化等方面，以及采购、营销、制造、研发等环节，积累了丰富的集团化管控经验，能够为子公司持续赋能。 （三）智能制造全流程方面的核心优势 1、研发优势：运用 IPD的产品集成开发体系快速迭代开发市场所需的新产品。公司着力打造产学研合作平台，成立省级企业技术中心、省级博士后工作站，不断加大对技术及制作工艺改进方面的投入，持续保持公司在基础研究和应用研究领域的优势。 2、成本控制优势：创新成本管理体系，对大宗物资的采购实行集中采购、原厂合作、竞标、价格锁定等模式降低采购成本并保持供应链的稳定性，充分利用设备自动化后富裕产能场地，对外购件转自制，缩短交货期及减低产品制造成本。 3、质量控制优势：公司严格按照 ISO9000质量管理体系、OIML国际法制计量组织和国家计量器具型式批准大纲的要求组织生产。公司建立了从原材料选用、采购、研发及生产过程控制、产品检测、售后服务全过程、完善的质量管理体系。 4、市场网络及品牌优势：公司具备完善的市场网络体系，业务员长期扎根当地市场开展业务活动。国际市场客户遍布全球五大洲一百余个国家或地区。品牌建设方面，公司实施差异化的品牌战略，高端品牌 SNK、中端品牌 OAP，以及高性价比品牌 KELI在行业中拥有较高的知名度。 （四）产业园区运营方面的核心优势 2023年，公司与深圳市光明区建设发展集团合作共同打造首期 5万平方米的柯力深圳传感谷，为公司从单一物理量传感器企业向多物理量传感器企业转型提供空间场所。同时，公司旗下拥有产权的宁波市工业物联网特色产业园集聚工业物联网行业，建立高科技项目孵化和产业化服务体系，搭建物联网应用众创空间。产业园总运营面积约 16万平方米，园区先后获得“国家级众创空间”“国家级创新创业基地”“浙江省小微产业园”“浙江省数字化示范园区”“宁波市特色产业园”“宁波市产业创新服务综合体”“宁波市工业物联网孵化器”等认定。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加和汇总损失所致； 研发费用变动原因说明：主要系研发项目增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对外理财投资减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系减少贷款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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