[年报]索通发展(603612):索通发展股份有限公司2023年年度报告
原标题:索通发展:索通发展股份有限公司2023年年度报告 索通发展股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郝俊文、主管会计工作负责人郎静及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-722,681,383.42元，公司拟定 2023年度利润分配方案为：年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司已于 2023年第三季度实施利润分配，以公司总股本 540,846,164股为基数，每 10股派发现金红利 5.60元（含税），2023年度共计派发现金红利 302,873,851.84元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的 十一、 其他 □适用 √不适用
目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 13 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 44 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 73 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 80 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................... 115 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................... 127 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................... 128 第十节 财务报告 ............................................................................................................... 129 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 2023年度业绩较 2022年度变动的主要原因： 1.2023年预焙阳极价格持续下降，导致营业收入同比下降；同时为应对石油焦价格下行的市场风险，公司控制石油焦贸易业务规模，导致与主营业务无关的业务收入同比下降。 2.因预焙阳极的生产周期与产品定价周期错配导致产品成本滞后于产品价格，在产品成本与价格均处于连续下行区间的情况下，产生库存损失，进而导致综合毛利率和归母净利润下降。 3.2023年 3月，公司通过发行股份及支付现金购买欣源股份 94.9777%股权并完成过户。由于锂电池负极材料新增产能大量投产，市场需求不及预期，行业产能过剩，产品价格大幅下降，欣源股份经营业绩不及预期，公司对欣源股份计提商誉减值约 7.46亿元，导致公司净利润下降。根据业绩承诺中约定的补偿条款，综合考虑业绩承诺方履约能力，确认公允价值变动收益约 4.44亿元，计入非经常性损益，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动较大。 4.2023年，公司进一步优化库存及流动资金管理，提高资金使用效率，实现了经营活动产生的现金流量净流入。 5.因 2023年度实施现金分红、偿还银行借款、净利润为负导致公司总资产小幅下降。 6.因公司净利润为负，进而导致每股收益、净资产收益率等财务指标较 2022年度变动较大。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，宏观经济环境发生了较为显著的变化，行业形势震荡加剧，特别是石油焦、预焙阳极、锂电负极价格出现较大幅度的波动。面对严峻的市场环境，公司全体员工凝心聚力、锐意进取、坚定发展信心和任务目标，稳发展，强推动，筑基石，以客户服务、品质保障、成本控制、效能提升为抓手，一方面保增长、促发展，保证了产能产量的稳定提升，保持了市场份额的稳步提高，实现了经营压力的逐步扭转；一方面抢机遇、抓项目，迎来了全球化发展的新时期，迈入了 C+战略延展的新阶段，开启了数智化转型的新篇章。同时围绕科研技术提升、能力构造、人才队伍建设等，打造业务支撑的软实力，夯实未来发展的新基础。报告期内，主要工作重点如下： 1.建成产能满载运行，产量销量又创新高 报告期内，公司科学组织生产，多途径深挖潜能，有效地保障了预焙阳极已建设计产能充分释放。2023年，公司预焙阳极产量 296.09万吨，同比增长 10.32%；销售预焙阳极 297.87万吨，同比增长 10.53%，其中出口销售 67.02万吨，同比下降 6.86%，国内销售 230.85万吨，同比增长16.86%；锂电负极产品产量 2.96万吨，销售锂电负极产品 2.64万吨；电容器产品产量 141,971万支，销售电容器产品 131,297万支。 2.新建项目进展顺利，筹建项目稳步推进 报告期内，山东创新二期项目、内蒙欣源新建 4万吨石墨化项目、嘉峪关盛源负极项目首期一步 2.5万吨石墨化产能已建成调试，陇西索通 30万吨铝用炭材料项目、湖北索通 100万吨煅后焦项目顺利推进。 同时，公司筹建项目也在稳步推进。公司与吉利百矿集团有限公司已就位于广西百色市田东县合资建设年产 60万吨预焙阳极碳素项目签署投资条款清单，本次合作是公司为满足西南地区优质客户预焙阳极需求的重要举措，是进一步完善西南地区产业布局的有益探索，对于平衡国内及国际市场需求具有重要意义，相关筹建工作正在稳步推进中。 3.海外项目扎实进行，提高公司全球竞争力 报告期内，公司与阿联酋环球铝业（EGA）签署《投资谅解备忘录》，是海外客户对公司高端预焙阳极产品和服务的高度认可，是公司与海外客户由业务合作向产业链融合进一步延伸的重大突破，将有利于进一步开拓全球市场。公司就欧洲、中东、东南亚等多个国家地区进行考察，为与全球优质原铝生产商合资合作奠定坚实基础。 报告期内，公司与 International Marine Terminal（IMT）达成北美地区的物流码头及石油焦仓储业务合作，实现了石油焦等大宗原材料货物物流从炼厂焦池到海外码头的延伸，为上游的石油石化炼厂提供了货物物流及码头仓储管理的一站式解决方案，进一步夯实了索通发展与海外石油焦生产厂商的深度战略合作，有望进一步降低原材料采购及物流成本，形成公司全球化石油焦原材料供应体系。 4.以数智工厂促转型升级，千方百计赋能提质增效 报告期内，公司以管理效率和效果、经营效益为目标，推动公司现有信息、数智各系统进一步优化升级，围绕“供、产、销”各个环节，推动工艺优化、质量提升等关键举措迅速落地，通过设备全生命周期管理、物料精细化管控、存货优化等措施，建立更具拓展性的数字化底座、打造更具柔性的供应链体系、强化信用风险控制体系，实现对外的敏捷反应、对内稳定运营的效果，打造更具柔性的供应链体系，赋能公司全球化的发展和业务的持续增长的需要，有效提升公司整体运营和决策效率。 公司通过主数据建设实现集团基础数据标准化管理，夯实信息化建设基础；深入推进了数智工厂项目，涵盖订单履约、研发与技术质量管理、智能生产、可靠运行、智慧能源及业务洞察六大方向，通过多工厂协同、高级排程、智能配料、MES、AIOT及 TMS等核心工具与功能实现物流智能、配料精准、生产管理优化等核心目标，向提效、降本要效益；进一步完善财务共享建设，实现资金、往来、资产等全方位财务领域的全面共享。 5.布局主业前沿领域，打造索通新动能（SUN-TECH） 报告期内，公司薄膜电容器业务抢占市场新机遇，从产品、产线、技术、团队、客户导入等方面进行了系统性投入，加强了研发、生产和销售团队，成功研究开发 THB灌封料和镀膜技术，及多种 DC-link、安规、滤波、IGBT吸收等新型电容器产品，投建了新型薄膜电容器产线。 公司基于主业发展需求，加大与科研院所的联合研发力度。为进一步提高石油焦煅烧余热发电的使用效率，公司与北京化工大学正在合作开发具有低成本潜力、高安全性的铁系液流电池长时储能技术。 公司围绕减少碳足迹和降低原材料成本，基于多种技术路线对新型沥青展开了联合开发、试验。其中，公司与专业的科研机构开展了“煤液化改性沥青制备铝用预焙阳极研究与应用”项目，并于 2023年完成多轮实验室小试实验和一轮产线实验，验证了煤液化改性沥青用于预焙阳极生产的可行性。 二、报告期内公司所处行业情况 1.预焙阳极市场 价格方面，2023年 12月，预焙阳极月均价格指数为 4,281.52元/吨，较 1月月均价格指数6,906.97元/吨下跌 38.01%。供给方面，报告期内，我国预焙阳极总产量约为 2,192.09万吨，同比增长 2.34%。消费方面，报告期内，我国预焙阳极消费量约为 2008.17万吨，同比上升 4.06%，出口量约 181.52万吨，同比下降 15.62%。 2.原铝市场 价格方面，2023年 12月，原铝月均价格指数 18,867.43元/吨，较 1月月均价格指数 18,307.44元/吨上涨 3.06%。供给方面，报告期内，我国原铝总产量约为 4,137.07万吨，同比上涨 3.73%。 消费方面，报告期内，国内原铝消费量约为 4,285.20万吨，同比上涨 5.14%。 3.石油焦市场 价格方面，2023年 12月，石油焦月均价格指数 1,827.26元/吨，较 1月月均价格指数 3,517.84元/吨下降 48.06%。供给方面，报告期内，我国石油焦总产量约为 3,173.42万吨，同比上升 13.6%。 消费方面，报告期内，国内石油焦消费量约为 4,527.06万吨，同比上涨 8.79%。 4.煅后焦市场 价格方面，2023年 12月，煅后焦月均价格指数 2,183.77元/吨，较 1月月均价格指数 5,109.68元/吨下降 57.26%。供给方面，报告期内，我国煅后焦总产量约为 2,499.60万吨，同比上升 10.43%。 消费方面，报告期内，国内煅后焦消费量约为 2375.35万吨，同比上涨 10.52%。 5.煤沥青市场 价格方面，2023年 12月，改质煤沥青市场均价为 4,842.71元/吨，较 1月月均价格指数 7,210.56元/吨下跌 32.84%。供给方面，报告期内，我国煤沥青总产量约为 584.90万吨，同比上涨 11.09%。 消费方面，报告期内，国内煤沥青消费量约为 515.56万吨，同比上涨 13.71%。 6.锂电池市场 公司生产的人造石墨负极材料的终端市场主要是新能源汽车市场、储能市场、消费电子市场。 根据统计数据，报告期内全球锂电池总体出货量 1,202.6GWH，同比增长 25.6%。从出货结构看，全球动力电池出货量为865.2GWH，同比增长26.5%，储能电池出货量224.2GWH，同比增长40.7%，小型电池出货量 113.2GWH，同比下滑 0.9%。从中国市场看，报告期内中国锂电池出货量达887.4GWh，同比增长 34.3%，占全球锂电池总体出货量的 73.8%。 随着全球持续践行碳中和目标，新能源汽车和储能市场需求将继续较快增长。根据预测，到2025年和 2030年，全球锂电池出货量将分别达到 1,926.0GWh和 5,004.3GWh，2023年-2030年复合增长率达到 22.59%。因此，中长期来看，公司所处的锂电池材料行业规模将持续扩大。 7.人造石墨负极材料市场 价格方面，2023年 12月，人造石墨负极材料高端产品主流价格为 58,000元/吨，较年初 1月71,500元/吨下降 18.88%，中端产品主流价格为 30,387.1元/吨，较年初 1月 53,000元/吨下降42.67%，低端产品主流价格为 18,500元/吨，较年初 1月 33,500元/吨下降 44.78%。供给方面，报告期内，我国负极材料总产量约为 132.51万吨，同比上涨 25.11%。消费方面，报告期内，我国负极材料消费量约为 77.02万吨，同比上涨 17.41%，出口量约 56.28万吨，同比上涨 34.86%。 以上预焙阳极、石油焦、煤沥青、原铝、煅后焦、人造石墨负极材市场数据来自百川盈孚，锂电池数据来自 EVTank。同比变动比例的偏差，系第三方机构调整上年同期基数所致。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.公司的主营业务 公司的主营业务为预焙阳极、锂电池负极材料、薄膜电容器的研发、生产及销售业务。报告期内，因收购欣源股份，公司的主营业务新增锂电池负极材料、薄膜电容器业务。 2.经营模式 在“碳达峰、碳中和”背景下，公司将以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，构筑具有索通特色的全球竞争力体系。公司将以风光储氢一体化的绿色能源供应为基础，聚焦“预焙阳极+锂电负极”等碳材料产业，通过低碳智造，打造中高端碳材料为主的产品和服务体系。 3.业务板块 预焙阳极：采购石油焦等原材料，生产预焙阳极，销售给下游电解铝企业。公司主要采用和下游优质客户合资建厂模式进行产能建设，采用 MTO（Make To Order，按单生产）的模式组织生产，主要的外贸和内贸业务采取直接销售模式，充分发挥公司质量、成本管控优势，满足全球优质客户预焙阳极保障供应需求。 锂电池负极材料：采购石油焦和针状焦等原材料和电力，生产锂电池负极材料。同时公司为其他公司提供石墨化工序代工服务。公司以客户订单和销售预测作为主要依据，结合自身生产能力、生产周期、库存情况、市场需求的判断制定生产计划。公司主要采用直接销售模式，通过销售人员拜访、技术交流等方式与目标客户建立沟通机制，多部门的协调合作构建全流程销售体系。 薄膜电容器：薄膜电容器的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、照明和新能源（光伏、汽车）等多个行业。 贸易板块：石油焦、煅后焦为公司主营业务产品预焙阳极和锂电池负极材料的主要原材料。 基于较大的采购量与较全的采购种类，公司与全球部分炼厂签订了长期合作协议，具有保障供应和规模采购优势。公司石油焦采购在满足自身生产需求的同时，根据市场行情与客户需求，提供石油焦、煅后焦等铝产业链相关商品贸易服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 具有前瞻性、全局性的发展战略 公司坚持具有前瞻性、全局性的“C+战略”，以碳材料的绿色制造践行低碳使命，战略纵深涵盖绿色能源端、绿色产品端、绿色服务端，深度体现了索通发展长期的绿色 ESG理念。 在“碳达峰、碳中和”背景下，公司将以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，构筑具有索通特色的全球竞争力体系。 “C+战略”：“C”是碳“Carbon”的首字母，也是中国“China”的首字母。公司将以风光储氢一体化的绿色能源供应为基础，聚焦“预焙阳极+锂电负极”等碳材料产业，通过低碳智造，打造中高端碳材料为主的产品和服务体系，为实现中国的“双碳目标”贡献索通力量。 “当前的双驱”：左驱动轮是指“预焙阳极碳材料”，争取预焙阳极产能持续提升，2025年末签约产能达到约 500万吨。右驱动轮是指“原材料石油焦”，发挥石油焦集中采购、全球采购的优势，构筑具有索通特色的石油焦供应体系。 “未来的两翼”：左翼是指基于左驱动轮预焙阳极碳材料的优势，以“铝产业链绿色减碳”为发展方向，由向下游客户提供“单一预焙阳极产品”向“多产品+服务”模式的“电解槽减碳节能综合服务解决方案”提质升级，助力下游原铝行业实现碳达峰目标。右翼是指基于右驱动轮石油焦原材料的优势，以“绿电+新型碳材料”为发展方向，公司利用光伏、风能、氢能等绿色新能源为基石，打造以锂电池负极、特碳、碳陶、碳化硅等为代表的新型碳材料生产与服务平台。 2.先进的生产技术和研发能力 公司提出“低碳智造”的发展方向，坚持走高质量及可持续发展的技术路线。报告期内，公司以技术创新推动高质量发展，加大技术力量与投入，全员围绕创新、提质、增效方面集思广益，不断提升产品竞争力：（1）聚焦工艺技术新方案的研发，通过自主开发的算法软件，实现原料分配及质量控制覆盖所有竞品，同时严控原料结构调整后的工艺过程控制，兼顾了阳极质量/成本平衡控制，深度挖潜提质降本空间，并达成显著成效。（2）加大核心技术难题攻关力度，实现新建/技改/大修焙烧炉的自主设计与优化，提升了预焙阳极行业炉窑设计专业化的水平，降低了耐火材料成本。（3）煅后焦新分级与新配方的推广使用，为客户提供了良好减碳方案。（4）在新工艺新技术方面不断尝试，负极材料保温料替代石油焦制备阳极实验项目，以及煤液化萃取改性沥青制备阳极实验项目均取得突破性进展，为进一步降本增效以及绿色节能降耗注入新动能。 公司在预焙阳极行业积累多年的生产工艺有较明显的优势，能够有效提高生产效率，降低生产成本，并且公司仍在不断改进工艺，探索更有效的成本控制方法。报告期内公司开展 15项创新项目，完成小试验收 7项、中试验收 4项、成果转换验收 4项，各生产单位实施小改小革项目 408项。 截至 2023年 12月 31日，公司获奖的省部级的科技成果 17项。公司注重管理和保护自有知识产权，截至 2023年 12月 31日，授权专利共 324项，其中发明专利 65项，实用新型专利 259项。报告期内共申请受理专利 56项，其中发明专利 24项，实用新型专利 32项。报告期内，共授权专利 53项，其中发明专利 19项，实用新型专利 34项。 公司拥有较为完善的科研创新体系，截至 2023年 12月 31日，公司共有省部级以上（包括省部级）研发平台 10个。公司负极材料研发机构筹建工作展开，与东北大学联合创建铝冶金技术创新研究院，科研平台体系建设按规划逐步推进。公司一直以引领行业规范有序发展为己任，积极参与制定和修订行业标准，截至 2023年 12月 31日，公司主持、参与制定的国家及行业标准并进行颁布实施的有共计 38项，其中国家标准 20项，行业标准 18项；主持制定标准 25项，参与制定标准 13项。 3. 与下游客户探索多种所有制企业的创新合作模式 公司先后与中央企业、国有企业、民营企业、外资企业合资建设预焙阳极项目，引领业界商业模式的创新，形成股权合作典范。 国内客户方面，我们通过采取与下游优质客户合资建厂模式，既在投资阶段解决市场问题，又增加了产业链粘性，通过提供市场竞争力强的产品，为核心客户提高综合效益，合作共赢，极大增强了核心客户的稳定性。 国外客户方面，公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业，并保持长达十年以上的稳定合作关系，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源，出口量长期保持第一。报告期内，公司与阿联酋环球铝业（EGA）签署投资谅解备忘录：基于十七年的业务合作与信任，EGA对公司的产品和服务高度认可，双方共同决定由业务合作向产业链融合进一步延伸，拟在阿联酋境内合资建设一处预焙阳极生产基地，以满足 EGA及周边地区对于预焙阳极产品的需求。未来公司拟将与下游客户合资合作的成熟模式，在国外优质客户中继续择机推广。 4. 富有竞争力的综合成本优势 一是最佳建厂位置选择：公司根据原材料、客户、当地营商政策等各项因素选择最佳建厂位置，奠定成本优势的坚实基础，结合与下游合资合作客户签订的优先采购协议，形成独特的索通成本竞争优势。 二是采购成本优势：公司 2023年预焙阳极运行产能达 282万吨，预期 2024年末形成 346万吨产能，采购端规模优势将进一步提升。 三是资金成本优势：公司银行贷款利率更具有竞争性，同时通过资本市场有多种融资渠道可供选择，无论是在资金成本还是融资渠道选择，都将更具优势。 四是单位成本优势：因公司采用与下游客户合资的方式，下游市场稳定，公司产能可以充分释放，规模效应逐步显现，因此单位成本更具有竞争性。 五是环保优势：秋冬季大气污染综合治理期间对“2+26”城市内非环保 A级企业采取限产措施。“2+26”城市区域内公司生产单位因均属于保 A级企业，不受限产措施影响，可以保障客户稳定供应，保持较高开工率，降低单位成本。 五、报告期内主要经营情况 2023年度公司预焙阳极产量 296.09万吨，同比增长 10.32%；销售预焙阳极 297.87万吨，同比增长 10.53%，其中出口销售 67.02万吨，同比下降 6.86%，国内销售 230.85万吨，同比增长16.86%；锂电负极产品产量 2.96万吨，销售锂电负极产品 2.64万吨；电容器产品产量 141,971万支，销售电容器产品 131,297万支；归属于母公司的净利润-72,268.14万元，同比下降 179.85%，实现基本每股收益-1.40元，同比下降 171.07%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系汇率波动影响汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发使用材料价格降低。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料市场价格下行期间，采购付款减少，并加速销售回款，加快存货周转，提高资金使用效率，实现经营现金流大幅净流入。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内偿还借款和公司及子公司分红增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系公司现金流充沛，票据贴现支出减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要为根据并购欣源股份事项所涉及业绩承诺中约定的补偿条款，综合考虑业绩承诺方履约能力，2023年度确认公允价值变动收益约4.44亿元。 资产减值损失变动原因说明：主要系对并购欣源股份形成的商誉计提减值所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2023年 2月 24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发《关于欣源股份特定事项协议转让申请的确认函》（股转函[2023]403号），对公司与薛永等交易对方就其所持有欣源股份94.9777%股份的协议转让申请予以确认。 2023年 2月 28日，公司与交易对方签署《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文关于佛山市欣源电子股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之过户协议》，对标的资产过户相关事项予以明确。 2023年 3月 14日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，公司与交易对方就标的资产在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记，公司合法持有欣源股份 94.9777%股份。 2023年 3月 22日，公司向薛永等交易对方发行的 46,223,228股人民币普通股（A股）股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司实现对欣源股份的股份收购，将其整体纳入合并报表范围。 公司在完成对欣源股份的收购，以及内蒙欣源新建 4万吨石墨化项目与盛源负极项目首期一步投产后，新增负极材料、薄膜电容器业务。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
1.2023年 3月，公司资产重组标的资产纳入合并范围，新增锂电负极材料业务和电容器业务，新增业务无上年同期对比数据。 2.2023年公司所处预焙阳极行业产品价格大幅波动，较上年同期连续下跌；受生产周期影响，营业成本滞后于原材料及产品市场价格变动，影响公司毛利率较上年同期波动较大。 3.出口阳极多为高端预焙阳极产品，毛利率水平高于国内，且定价模式导致毛利率波动幅度低于内销。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明： 1.2023年索通云铝 900kt/a炭材料项目（二期 300kt/a）产能释放，产销量增加。 2.锂电池负极材料、电容器为 2023年新增业务，无上年同期对比数据。表中数据为全年数据。 3.公司加快存货周转，预焙阳极库存较上年同期减少。 4.预焙阳极业务包含 OEM订单。2023年预焙阳极 OEM产量 2.21万吨，OEM销量 1.06万吨，OEM库存 1.15万吨。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
2023年 3月，公司资产重组标的资产纳入合并范围，新增锂电负极材料业务和电容器业务，新增业务无上年同期对比数据。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2023年 3月 22日公司通过股权转让的方式取得欣源股份 94.9777%的股权，实现对其及其子公司内蒙欣源、佛山市欣源技术发展有限公司的控制，纳入公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 2023年 3月公司资产重组完成，欣源股份、内蒙欣源纳入合并范围，新增锂电池负极业务、电容器业务。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 809,288.46万元，占年度销售总额 52.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 402,782.21万元，占年度采购总额 32.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年 2月修订）、《上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上市公司自律监管指引第 5号—交易与关联交易》的相关规定，自 2023年起，公司不再将控股子公司的少数股东列为关联方，故前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，对比以前年度，披露口径变动。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
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