[年报]天洋新材(603330):2023年年度报告
原标题:天洋新材:2023年年度报告 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人耿文亮及会计机构负责人（会计主管人员）蔡英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的未分配利润为88,162,517.54元。经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。 公司2023年度利润分配方案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。 根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至2024年4月29日，公司总股本432,673,649股，回购专用证券账户中的股份总数为3,880,056股，以此计算合计拟派发现金红利34,303,487.44元（含税），占公司期末归属于母公司股东的剩余未分配利润比例为38.91%。 2、本次不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临的重大风险主要包括政策风险、宏观经济及下游行业波动风险、安全生产风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险、应收账款风险、外汇风险、固定资产计提折旧风险、新项目实施风险、产能扩张后不能及时消化风险、环保风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东净利润下降 66.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 59.22%，主要系： 1）报告期内，光伏胶膜市场竞争加剧，主要原料EVA粒子价格持续震荡向下，导致光伏胶膜产品售价同步下降；因 EVA 粒子存在采购周期，原料价格下降期间内产品利润被进一步压缩，拉低了公司整体毛利率水平，导致净利润减少； 2）报告期末，光伏封装胶膜的原材料价格下降，根据相关企业会计准则要求，对该部份存货计提跌价处理, 造成报告期内净利润减少； 3）报告期内，公司光伏胶膜业务快速发展，销量持续增加，公司按既定计划建设新厂房、添置新产线，扩充生产经营团队，当前处于资本投入期，未能达到规模效应和稳定的产供销状态，导致净利润减少； 4）报告期对2020年并购子公司烟台泰盛产生的商誉计提减值约1024万元，影响净利润减少。 2、经营活动产生的现金流量净额增长128.6%，主要系：购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期减少所致。 3、归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期增加的原因主要系：非公开发行股份增加股本和资本公积所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入132,536.20万元，较上年同期下降7.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,420.87万元，较上年同期下降66.48%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,714.12万元，较上年同期下降59.22%。2023年公司主要经营管理工作有以下方面： （一）光伏封装胶膜：销售突破，产能布局，产销研全面升级 1、产能升级：公司通过自有资金以及募集资金的投入，新购土地、新建厂房，快速提升光伏胶膜产能，由2022年底的1.16亿平/年提升至2.2亿平/年，为公司未来的发展提供有力保障。 2、设备升级：作为拥有20多年高分子材料合成、改性经验的新材料企业，在董事长兼CTO李哲龙先生的带领下，天洋一直坚持基于提高质量稳定性的生产工艺优化和设备改造。截止2023年底，已经完成光伏胶膜全自动、高精度配料、投料管理，以及生产过程温湿度全自动监测，并通过新生产设备的引入，进一步提高了产品均匀性，降低了生产损耗。 3、客户结构升级：自2022年以来，公司高度重视组件TOP5客户的开发和现有大客户关系维护，相较中小客户，大客户导入时间更长、导入测试标准更高、质量稳定性要求更严、技术服务能力要求更强，但同时大客户订单更为稳定，应收坏账风险更低，单品种订货量更大。截止2023年底，TOP3客户中已有两家完成测试导入，TOP10客户中6家已实现供货，且份额稳定提升，为公司接下来的发展奠定了基础。 4、产品升级：公司研发团队紧跟组件、电池片端产品迭代节奏，依托天洋多年高分子合成和改性方面积累的经验，进一步完善光伏胶膜产品线，陆续完成N型电池专用低酸EVA膜、EPE膜、POE膜，以及适用OBB电池的皮肤膜等新型胶膜产品的研发上市，为全面市场开拓提供产品保障。 （二）热熔墙布：持续推进线上新零售，练好内功 2023年家装建材市场大盘整体下滑，公司墙布窗帘销售额较22年略有下降。面对挑战，公司优化调整经营策略： 2023年共计新增加盟商72家，8大赋能体系为加盟商全方位营销赋能。2023年公司携手十余家核心城市加盟商成功建立标杆样板门店，并在全国门店复制推广；同时瞄准存量房市场，重点推进全国老房焕新业务，并完善服务体系，提升全国专卖门店的服务质量。 为应对线下消费低迷，公司持续以线上新零售为核心战略，同步启动天猫电商/官微/抖音/小红书/百度/今日头条等线上客资引流平台，实现全渠道获客，并引流至线下门店成交，目前已累计提供10000+有效客资引流至门店转化成交。 品牌建设方面，公司线上自媒体平台持续发力，2023年总曝光量达1900万+，同比增加22%。同时公司升级迭代标准化店面设计及家博会等各个设计版块，并根据24年销售策略，增加门店的窗帘出样占比，优化广告画面，完成终端形象的全面升级。 生产端，公司引入信息化管理工具，完善质量管理体系，并拓展外加工渠道，为知名服装品牌提供面料加工服务。 （三）电子胶：公司合并，迈入高质量发展新阶段 2023年随着信友新材及烟台泰盛两家公司整合完成，信泰永合（烟台）新材料有限公司正式运营，公司组织结构的优化，使得工作效率及团队战斗力大幅度提升，智能化厂房正式投产，产能逐步扩大，MES系统上线运营，为电子胶业务的高速发展提供有力保障。 伴随着中国半导体技术壁垒的不断突破，我国电子电器行业再次快速发展，23年下半年电子胶市场快速回升，在行业产品中，三防胶-实现40%销量增长，总体保持向好趋势。 重点客户方面，三防产品成功导入阳光电源，汇川，伟创，均胜，新能安等龙头企业，市场份额持续扩大；消费电子行业成功联动华勤，龙旗等大客户，实现合作共赢目标，业务拓展顺利。 当前，公司已迈入高质量发展的新阶段，绿色和环保是目前国家发展关键内容之一，同时，公司将在智能穿戴，消费电子，新能源领域深入发掘，为新时代绿色环保高质量发展，作出积极贡献。 （四）热熔环保粘接材料：产品整合，提高市占率及客户满意度 2023年公司整合热熔胶粒、胶粉、网胶膜、PUR各品类产品业务，并聚焦行业重新组建纺织服装、汽车行业、工业建材等业务组织，深度挖掘并显著提升细分市场占有率，保障了事业部盈利。同时在技术工艺队伍加强和完善下，下游市场对公司产品质量及性能评价显著提高；市场端增强了技术服务团队，下游客户对服务专业性也给出较高评价及反馈。 二、报告期内公司所处行业情况 公司从事的行业领域目前涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环 保粘接材料领域。 光伏材料 公司生产的光伏封装胶膜应用于光伏组件封装的层压环节，覆盖于电池片上下两面，与上层 玻璃、下层背板（或玻璃）通过真空层压技术合为一体，构成电池封装组件，主要起保护电池片 的作用。由于光伏组件在运营寿命方面要求时间较长（25 年），因此太阳能封装胶膜的透光率、 收缩率、剥离强度、抗黄变性等性能指标要求较高，且光伏组件工作环境都处于露天环境，因此 要求太阳能封装胶膜需要具有多种环境下的良好耐侵蚀性、耐热性、耐氧化性、耐紫外线老化性 等特点。太阳能封装胶膜在组件中的应用需求决定了其成本占光伏组件成本整体不高（约 4%-7% 左右），但对光伏组件的产品质量及运营寿命影响较大。 太阳能封装胶膜的成本主要由原材料构成，约占整体成本的90%左右，其中主要是EVA粒子、POE粒子以及助剂（交联剂、稠剂、抗氧化剂、光稳定剂等）。其中助剂的配方及使用将直接影响太阳能封装胶膜的性能和质量，生产厂家需要具有长时间的经验积累和持续改进优化的能力。 太阳能封装胶膜的应用比较稳定，其市场销量主要与下游的光伏装机量有关。2020 年，世界主要国家纷纷宣布碳中和目标，中国明确提出“2030 年碳达峰，2060 年碳中和”目标。根据中国光伏行业协会的数据，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过220GW。为实现这一目标，光伏装机量将大幅增长。根据行业数据显示，平均新增1GW光伏装机量所需胶膜面积通常为1,000-1,300万平方米。参考近年来太阳能电池单位组件功率的逐渐增加趋势，按保守估计每 GW 新增光伏装机容量对应的光伏封装胶膜需求量约1,000万平方米，2025年全球光伏胶膜需求量约为73亿平方米，根据中国光伏行业协会于2024年2月28日发布的《2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展 望》报告显示，2023年度中国新增光伏装机216.88GW，同比增长148.1%；2023年度全球新增光 伏装机390GW，2030年全球光伏新增装机预计将达到512-587GW，继续呈现高速发展趋势，未来市场空间广阔。 全球光伏装机容量预测（GW） 数据来源：中国光伏行业协会（CPIA） 公司抓住光伏发展的历史性机遇，2022年公司新募投的光伏封装胶膜项目生产基地分别在苏州昆山、南通如东、南通海安有序推进。其中，昆山、如东生产基地已实现设备安装及产能的释放；海安基地建设正加速推进。预计随着新增产能的达产，公司的市占率及利润率均会显著提升。 家装新型消费建材 随着我国城镇化率的持续攀升，中国的房地产市场逐步进入存量房市场为主的阶段，这一特点与美国和日本等成熟国家的房地产市场变化逐渐趋同，即当国家的城镇化率达到一个稳定阶段后，存量房的交易逐渐上升，相应的家装消费建材的行业发展趋势也随着这一趋势而变化。 在国内的一二线城市中，购买二手房进行首次置业或改善置换已经成为市场的主要发展趋势。 购买二手房后，由于二手房的房龄较长，装修风格的美观程度可能已经过时，或装修的完整程度已经遭到局部损害，大部分购房者会进行重装或者局部修复，墙面作为入户最直观的家装部分，成为翻新的主要对象。 除了二手房装修外，自有住房的重新装修也将成为未来行业的发展趋势。据《2023家居家装行业人群洞察白皮书》统计，新房群体中有31%的人群出于审美变化（更新当前装修风格）的装修需求，旧房群体中有61%的人群出于房间时间久需要更新/翻新等方面的原因对墙面重新装修有刚性需求。 综上所述，二手房的重装以及旧房装修将推动内墙装饰材料行业的快速发展，从销售渠道角度上看，家居消费场景将更集中于C端零售渠道；从产品角度来看，客户对消费建材的需求也更多集中在品质、便捷性和环保性等方面。 公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，极大提升了产品的质感，解决了同类产品一直面临的环保安全问题，真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8 小时焕新家”。公司也一直加速拓展经销商渠道，为C端消费者提供更好的产品及服务，随着经济复苏，消费市场回暖，公司的产品将会有更大的发展空间。 电子胶黏剂材料 在电子行业，智能穿戴设备持续增加，以及汽车智能化程度不断提升。受益于通信技术的更新换代，智能穿戴设备与手机等传统移动智能终端形成良性互补，共同构成“万物互联”时代的数据入口。根据IDC数据统计，2023年全球可穿戴设备出货量增长1.7%，预计2024年全球智能可穿戴设备出货量将达到6.37亿台，市场空间广阔。IDC预计，到2028年底，该市场将增至6.457 亿台，复合年增长率（CAGR）为 3.6%。 此外，汽车电动化加速发展，汽车的智能化迎来风口，汽车逐渐由单纯的代步工具发展为集娱乐、办公、消费等于一体的“车轮上的互联空间”，汽车电子的应用场景将进一步扩大、渗透率将进一步提升，有利于汽车电子行业的持续、快速发展。 传统消费电子设备的稳定增长驱动电子用胶的持续增长，智能穿戴设备及汽车的智能化及电子化促使导热类胶黏剂材料、三防涂覆材料及结构类粘接的胶黏剂存在新的增长空间。目前这一领域的高端产品还主要被汉高、富乐等国外企业所占据，国内企业还存在巨大的替代空间。 公司持续进行研发投入，在光学模组的用胶、声学模组的用胶、电子元器件的密封、三防保护、轨道交通车辆的结构粘接等领域实现了一系列的产品和重点客户突破，加速实现电子胶黏剂产品的国产化替代进程。 热熔环保粘接材料 在双碳政策下，对 VOC 的排放治理以及有害物质限量的要求将不断升级，传统的溶剂胶受环保及行业政策的影响，将陆续被热熔胶在内的环保型胶粘剂所替代。根据中国胶粘剂和胶粘带行业协会的统计，溶剂型胶粘剂已经连续 9年销量下降。《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量(GB 18583-2008)》和《建筑胶粘剂有害物质限量（GB 30982—2014）》的行业标准也在修订中，新的行业标准将对有害物质限量标准作进一步限制。 公司一直响应国家对于可持续发展的政策号召，不断推进热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型等环境友好型胶粘剂产品的研发，以替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，公司相信随着行业的快速增长以及随着环保法规的落实到位，公司在这一领域的市场份额将得到快速的提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司作为一家科研创新型企业，在制膜领域以及环保粘接材料领域拥有核心技术，致力用环保的粘接技术替代传统的溶剂粘接技术，并于2020年经工业和信息部中小企业局公司审核通过，被认定第二批专精特新“小巨人”企业，公司子公司烟台信友及烟台泰盛分别被认定为山东省、烟台市的专精特新企业。公司目前的业务涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域。 在光伏材料领域，公司已有十余年的产品及技术积累，目前的产品包括EVA胶膜、白膜、POE膜及EPE膜，品类齐全，技术先进，能够满足客户不断创新的技术需求。光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料：电池组件运行寿命要求在25年以上，光伏组件封装过程存在不可逆性，一旦胶膜发生黄变、开裂等问题，将对光伏组件及寿命产生重大影响。 在家装建材领域，公司独创四层复合的热熔网膜墙布，不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8小时焕新家”，在精装房装修、二手房翻修领域发展前景极其广阔。 在电子材料领域，充分利用公司技术开发能力强、技术服务能力迅速的特点，不断实现对国外品牌的进口替代，具有重要的战略价值，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。 在热熔环保粘接材料领域，公司坚持以技术创新为企业发展的根本动力，不断推出新的产品满足不同领域客户关于环保型胶粘剂的需求，在相关领域实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料主要为石油化工基础材料，与韩华、LG化学、陶氏、斯尔邦、浙石化等供应商建立直接采购关系，并建立合格供应商库动态优化。公司建立集团集中采购模式，根据各业务板块市场订单需求适时询价、定期采购；根据原料价格波动预测，进行战略采购。 2、生产模式 公司由各事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户潜在需求，与计划人员进行产品销售计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产车间，由生产车间按照计划组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况进行产品部分备库，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。 3、销售模式 公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发，产品销售以直销为主、经销为辅，业务范围涵盖国内外。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术服务团队以及客服团队，为客户提供个性化的产品、解决方案及完善的售后服务，赢得了客户的信赖。 公司在热熔墙布领域坚持以经销商专卖店销售模式为主，在区域内选择和培育认可公司品牌价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商，授权其在特定区域内，设立专卖店进行产品销售。此外，公司根据用户消费习惯和交易场景的改变，建立线上线下融合的全渠道营销模式，通过线上多平台营销引流，持续为经销商赋能；同时继续推进线下物业渠道合作，利用优秀物业平台入口的流量作用，持续深耕精装房美居业务和老房的翻新业务，在新的市场环境下扩展客流渠道、抢占市场先机。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司生产经营稳定，核心竞争力不断加强，未发生重大不利变化。 1、产品系列完整、多产业经营互补的优势 公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的环保粘接材料产品系列，能够满足包括光伏、汽车、电子电器、建材、纺织服装等领域客户的不同需求，为国内外客户提供一站式环保粘接材料产品综合解决方案。公司依托十多年积累的光伏封装胶膜研发技术沉淀，快速响应市场需求变化，开发适用N型电池组件的新品进一步完善产品线，通过大客户认证并完成导入，取得2023年长期订单。公司目前已成为国内最大的PA、PES热熔胶产品生产企业之一，同时通过不断的研发投入和技术创新，在辐照固化型、混合反应型、功能型的环保胶粘剂上不断取得新的突破。公司在环保粘接材料领域具有的产品系列优势以及产品品牌优势，将有助于公司不断巩固现有行业领先地位，并深化与客户的合作领域。 2、技术研发及装备自制优势 公司在技术领域的持续投入使得公司可以快速应对市场变化和客户需求，通过不断优化产品配方持续降本，通过新产品进入各类新兴领域。公司作为国家火炬计划重点高新技术企业以及上海市科技小巨人企业，一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力。目前已逐步形成了以博士、硕士研究人员为主体的研发团队，公司技术中心于2017年被认定为上海市市级企业技术中心，并加入上海市企业技术中心创新联盟。经过多年的研发积累，公司产品在生产工艺、原料配方、下游应用等方面已经形成了技术领先优势。公司于2020年经工业和信息部中小企业局审核通过，被认定第二批专精特新“小巨人”企业，2023年3月公司被上海市经济和信息化委员会认定为“专精特新”企业，公司子公司烟台信友及烟台泰盛分别被认定为山东省、烟台市的专精特新企业。 精细类化工对反应过程中的控制要求高，化学反应速度快，涉及到高温高压，需做好精准控制。公司二十多年来积累了大量精细化工生产工艺、设备控制方面的经验并建立优势，基于已经积累的DCS控制经验，公司已将这种技术应用在光伏封装胶膜的生产过程中，依托自有团队，完成对光伏封装胶膜生产设备的多项升级改造，实现单机台生产效率较设计产能提升20%以上，所有生产数据在线检测、防呆防错，确保品质的稳定性，标准化控制和机械控制能力在行业内领先。 2023年，公司新增国家授权专利51项，其中发明专利22项，实用新型专利21项，外观设计8项。截止报告期末，公司共获得国家授权专利197项，其中发明专利149项，实用新型专利41项，外观设计20项。公司作为行业的领军企业，一直致力于完善国内相关领域的行业标准，目前公司负责牵头起草及参与起草的行业标准有12项。这些科研成果的运用提升了公司竞争力，加速了科技成果的转化。 3、政策优势 根据《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号）、《2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》（发改能源[2021]704号）《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）、《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》、《国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（发改能源〔2022〕206号）等系列政策，从光伏项目建设、电力消纳、并网电价以及整县推动光伏屋顶计划等方面给予政策上的大力支持。2021年国务院在相继发布的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》等政策中明确提出，推动能源体系绿色低碳转型，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快建设光伏发电基地，提升光伏装机量。随着光伏装机量的持续增加，光伏组件产量亦将呈现增长趋势，从而带动光伏封装胶膜需求的扩大。公司将加快光伏胶膜优质产能的扩张，继续提升公司光伏材料的行业地位。 各地政府对绿色清洁能源项目、光伏产业项目均有不同类型、不同程度的优惠政策，公司于2023年新购建三个光伏封装胶膜生产基地，充分享受年度产业政策红利。 4、产业链协同优势 公司依托20多年在精细化工领域积累的技术经验和客户资源，围绕环保热熔粘接材料的应用，不断拓展新行业、新领域，通过内部资源协同机制及总部职能条线统筹，实现跨事业部业务高效协同。 客户协同：公司各类产品在纺织、汽车、家电/消费电子等行业客户中存在不同应用场景，公司通过单产品对接客户关系，导入客户供应商体系并持续拓展其他业务，或通过跨事业部设计多产品整体解决方案联合导入，极大缩短了同一客户开发周期，降低了开发成本，与客户建立强粘性。 装备技术协同：公司在热熔胶粘剂（高分子材料合成、改性）生产设备改造、质量控制等方面的人才和发明专利，均可以复制到光伏封装胶膜的生产过程，极大降低了企业的试错成本，并提高了生产效率和质量稳定性，并在此基础上不断进行双向赋能。 5、行业头部客户服务经验优势 公司积累了大量大客户的服务经验，在纺织品行业，公司是全球头部衬布集团的主要供应商；在汽车行业，公司先后进入丰田等头部汽车企业的供应链体系；在电子和工业行业，为华为、汇川、美的等客户或产业链进行服务。公司积累的大客户服务经验为后续各业务板块头部客户开拓提供体系保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入132,536.20万元，较上年同期下降7.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,420.87万元，较上年同期下降66.48%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,714.12万元，较上年同期下降59.22%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系非公开募集发行增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年度实现收入13,253.62万元，较上年同期下降7.06%。主要系光伏封装胶膜销量尽管实现33.69%的增长，但由于市场竞争激烈及原材料波动影响售价下降，导致光伏封装胶膜收入较上年同期下降7.67%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 1、按业务地区分，境外营业收入下降，主要系： 报告期内，国际形势动荡，导致部分国家业务需求下降，公司出口业务订单下降所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明： 1、随着光伏封装胶膜的产能释放及大客户陆续导入，光伏封装胶膜的产量、销量较上年同期增长显著； 2、报告期内公司加强存货管理，提高周转率，光伏封装胶膜、热熔胶及热熔墙布/窗帘库存量较上年同期均有所下降； 3、反应型胶黏剂因业务增长，成品库存量有所增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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