宁波高发(603788):2023年年度股东大会会议资料
原标题:宁波高发:2023年年度股东大会会议资料 2024年 5月 浙江·宁波 目 录 一、2023年年度股东大会会议议程 ............................................................................................... 1 二、2023年年度股东大会会议须知 ............................................................................................... 3 三、2023年年度股东大会会议议案 ............................................................................................... 5 议案 1：审议《2023年度董事会工作报告》 ....................................................................... 5 议案 2：审议《2023年度监事会工作报告》 ....................................................................... 6 议案 3：审议《2023年年度报告》全文及摘要 .................................................................. 7 议案 4：审议《2023年度内部控制评价报告》 .................................................................. 8 议案 5：审议《2023年度财务决算报告》 ........................................................................... 9 议案 6：审议《2024年度财务预算报告》 ......................................................................... 10 议案 7：审议《2023年度利润分配预案》 ..........................................................................11 议案 8：审议《公司独立董事 2023年度述职报告》 ...................................................... 12 议案 9：审议《关于 2024年度公司向银行申请授信额度的议案》 ............................ 13 议案 10：审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》 . 14 议案 11：审议《关于续聘会计师事务所的议案》........................................................... 15 议案 12：审议《关于确认 2023年度非独立董事薪酬的议案》 ................................... 16 议案 13：审议《关于确认 2023年度监事薪酬的议案》 ................................................ 17 议案 14：审议《关于修订<公司章程>的议案》 ............................................................... 18 议案 15：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 .................................................. 24 议案 16：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 ...................................................................................................................... 25 议案 17：审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 ............................ 26 四、2023年年度股东大会议案附件 ............................................................................................. 27 附件一：《2023年度董事会工作报告》 ............................................................................ 28 附件二：《2023年度财务决算报告》 ................................................................................ 43 一、2023年年度股东大会会议议程 会议时间：2024年 5月 10日 会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：钱高法先生 一、签到 1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。 二、宣布会议开始 2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 3. 推选现场会议的计票人和监票人 4. 董事会秘书宣读大会会议须知 三、会议议案 5. 宣读议案 1.《2023年度董事会工作报告》 6. 宣读议案 2.《2023年度监事会工作报告》 7. 宣读议案 3.《2023年年度报告》全文及摘要 8. 宣读议案 4.《2023年度内部控制评价报告》 9. 宣读议案 5.《2023年度财务决算报告》 10. 宣读议案 6.《2024年度财务预算报告》 11. 宣读议案 7.《2023年度利润分配预案》 12. 宣读议案 8.《公司独立董事 2023年度述职报告》 13. 宣读议案 9.《关于 2024年度公司向银行申请授信额度的议案》 14. 宣读议案 10.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》 15. 宣读议案 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》 16. 宣读议案 12.《关于确认 2023年度非独立董事薪酬的议案》 17. 宣读议案 13.《关于确认 2023年度监事薪酬的议案》 18. 宣读议案 14.《关于修订<公司章程>的议案》 19. 宣读议案 15.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 20. 宣读议案 16.《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 21. 宣读议案 17.《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 四、审议与表决 22. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答 23. 大会对上述议案进行审议并表决 24. 计票、监票 五、宣布现场会议结果 25. 董事长宣读现场会议表决结果 六、汇总投票结果 26. 汇总现场会议和网络投票表决情况 七、宣布决议和法律意见 27. 董事长宣读本次股东大会决议 28. 律师发表本次股东大会的法律意见 29. 签署会议记录和会议决议 30. 主持人宣布会议结束 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 二零二四年五月十日 二、2023年年度股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。 1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。 6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。 8、本次大会共审议 17个议案，议案 14为特别决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 二零二四年五月十日 三、2023年年度股东大会会议议案 议案 1：审议《2023年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》的相关规定，董事会向股东大会提交《2023年度董事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。 《2023年度董事会工作报告》详见附件。 附件一：《2023年度董事会工作报告》 议案 2：审议《2023年度监事会工作报告》 各位股东及股东代表： 《2023年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第四次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，监事会决定向本次年度股东大会提交《2023年度监事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。 《 2023 年度监事会工作报告》之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以上议案请审议。 议案 3：审议《2023年年度报告》全文及摘要 各位股东及股东代表： 《2023年年度报告》全文及摘要已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《2023年年度报告》全文及摘要，请各位股东及股东代表审议。 公司《2023年年度报告》全文及摘要之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以上议案请审议。 议案 4：审议《2023年度内部控制评价报告》 各位股东及股东代表： 《2023年度内部控制评价报告》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《2023年度内部控制评价报告》，请各位股东及股东代表审议。 公司《2023年度内部控制评价报告》全文及摘要之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以上议案请审议。 议案 5：审议《2023年度财务决算报告》 各位股东及股东代表： 《2023年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2023年度财务决算报告》，请各位股东及股东代表审议。 《2023年度财务决算报告》详见附件。 附件二：《2023年度财务决算报告》 议案 6：审议《2024年度财务预算报告》 各位股东及股东代表： 《2024年度财务预算报告》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2024年度财务预算报告》，请各位股东及股东代表审议。内容如下： 本公司在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合汽车行业的发展形势和本公司的实际经营情况的基础上，制定了公司 2024年度的经营目标、市场开拓目标及战略发展规划。 本公司计划在 2024年： （1）实现营业收入在 2023年的基础上增长 0%～20%； （2）期间费用的上升幅度低于营业收入的上升幅度； （3）实现净利润在 2023年的基础上增长 0%～20%。 特别提示： 上述财务预算仅为公司 2024年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 以上议案请审议。 议案 7：审议《2023年度利润分配预案》 各位股东及股东代表： 《2023年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2023年度利润分配预案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务状况的审计，公司 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为 162,642,948.60元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,035,721.78元，加上年初未分配利润484,838,828.18元；扣除报告期内已分配的现金股利 111,532,534.00元，2023年度可供分配利润为 519,913,521.00元。 经公司第五届董事会第六次会议决议，公司 2023年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税）。截至 2023年 12月 31日，公司总股本 223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利 133,839,040.80元（含税），占 2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为 82.29%。剩余未分配利润 386,074,480.20元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 以上议案请审议。 议案 8：审议《公司独立董事 2023年度述职报告》 各位股东及股东代表： 《公司独立董事 2023年度述职报告》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《公司独立董事 2023年度述职报告》，请各位股东及股东代表审议。 《公司独立董事 2023年度述职报告》之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以上议案请审议。 议案 9：审议《关于 2024年度公司向银行申请授信额度的议案》 各位股东及股东代表： 《关于 2024年度公司向银行申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《关于 2024年度公司向银行申请授信额度的议案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下： 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 60,000万元，授信期限为 1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。 以上议案请审议。 议案 10：审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》 各位股东及股东代表： 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向股东大会提交《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下： 公司拟对最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。不得用于以无担保债券为主要投资标的的银行理财产品以及以证券投资及其衍生品为主要投资标的的理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资 金进行结构性存款或购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008） 以上议案请审议。 议案 11：审议《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东及股东代表： 《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《关于续聘会计师事务所的议案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计服务机构，为公司进行 2024年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。审计服务费用参照 2023年度标准协商后确定。 具体内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。 以上议案请审议。
以上议案请审议。
以上议案请审议。
以上议案请审议。 议案 15：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年 8月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》（2023年 12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订， 修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 以上议案请审议。 议案 16：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年 8月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》（2023年 12月修订）等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订并制定了公司《独立董事专门会议工作制度》。 《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，请各位股东及股东代表审议。 修订后的《独立董事工作制度》及新制定的《独立董事专门会议工作制度》之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以上议案请审议。 议案 17：审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 各位股东及股东代表： 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（2023年 5月印发）、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制订了公司《会计师事务所选聘制度》。 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，请各位股东及股东代表审议。 《会计师事务所选聘制度》之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以上议案请审议。 四、2023年年度股东大会议案附件 附件一：《2023年度董事会工作报告》 2023年度董事会工作报告 公司董事会对 2023年度做如下工作报告： 一、董事会关于报告期内经营情况讨论与分析 公司所处行业为汽车零部件行业。公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。 （一）2023年度汽车行业整体情况如下，其中的行业数据来源于中国汽车工业协会。 1、汽车产销双超 3,000万辆 2023年中国汽车行业全面跃升：跨进年销 3,000万辆级新时代、出口首次跃居全球第一、新能源汽车月产销首破双百万辆。2023年，汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%。产销量创历史新高。 2、乘用车产销创历史新高 2023年，乘用车产销分别完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，连续九年超过 2,000万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%。其中乘用车国内销量 2,192.3万辆，同比增长 4.20%；乘用车出口 414万辆，同比增长 63.7%。乘用车产销创历史新高。 3、新能源汽车保持产销两旺发展势头 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续九年位居全球第一。2023年，新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销 11.5%和 11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销 34.9%和 34.7%。 4、汽车出口再上新台阶 2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。全年汽车出口 491万辆，同比增长 57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。分车型看，乘用车出口 414万辆，同比增长 63.7%；商用车出口 77万辆，同比增长 32.2%。 5、自主品牌市场份额创历史新高 2023年，中国品牌乘用车市场占有率持续攀升，2023年累计销售 1,459.6万辆，同比增长 24.1%，年度市场份额达到 56%，比上年攀升 6.1个百分点。其中，新能源汽车在中国品牌的销量占比达到49.9%。 2023年，车企价格战贯穿全年，在政策刺激、促销发力、企业收尾冲刺等多因素发力下，国内汽车总销量创历史新高，突破 3,000万辆。具体来看，受前一年年底销量冲刺的透支效应及春节假期影响，1月销量低迷。随后，交付量逐月攀升，6月至 11月稳定在较高水平，12月在强劲的年底冲量推动下大幅增长，同比增速亮眼。 2023年以来，中国汽车市场的淘汰赛不断加快，在新能源汽车行业竞争加剧和中国消费者信心尚需提升的情况下，在拥挤的市场中脱颖而出的关键是提供更智能、更有竞争力和价格更合理的产品。作为汽车零部件企业，如何在紧密跟随行业技术变化及客户需求的基础之上进一步提质增效是公司需要深入思考的战略问题。 （二）2023年度公司经营情况 报告期内，国内宏观经济环境尚在回暖，汽车行业的内卷态势愈发激烈。随着新能源汽车渗透率的不断提升及其头部车企优势地位的逐渐形成，传统燃油车企的行业地位受到挑战，市场生存空间被压缩，身处后进梯队的新能源车企也倍感生存和发展的机会越来越小，因此，为了生存和发展，传统燃油汽车之间、新能源汽车之间、传统燃油汽车和新能源汽车之间的相互竞争越发剧烈，车企之间的竞争已进入淘汰赛阶段。对于汽车零部件厂家来说，市场竞争态势亦是如此。 报告期内，面对如此激烈的市场竞争，公司管理层迎难而上，积极面对市场竞争，充分利用公司在主导产品上的先发优势，提高产品竞争力，持续扩大市场份额，严格控制采购成本和生产成本，保证公司的竞争能力和整体盈利水平。具体来说： 报告期内，公司实现营业收入 126,347.81 万元，同比增加 21.79%；营业利润 18,018.28万元，同比增加 35.29%；净利润为 16,243.03万元，同比上升 41.57%；归属于上市公司所有者的净利润 16,264.29万元，同比上升 41.54%；经营活动产生的现金流量净额为 10,223.23万元，同比减少 22.71%。 报告期内，公司继续深耕优势产品，全年公司主要产品变速操纵器总成和电子油门踏板总成销量均创历史新高，其中电子换挡器总成销量达 236万套，同比增加近一倍，电子油门踏板总成销量达 574万套，同比增加 31.85%，市场份额进一步提升。随着公司主要产品市场份额的提升，公司的营收较上年增加了 21.79%。 报告期内，为保持公司的产品竞争力和盈利能力，公司持续紧抓成本控制，围绕构筑自身“护城河”主动开展各项降本增效活动，包括产品优化降本、采购降本、生产降本和质量降本等成本控制工程，从企业内部着手推动企业供应链协同创新、降本增效；同时公司围绕及时交货和生产效率做文章，积极优化生产布局，合理配置生产设备，改善瓶颈工序的生产工艺和节拍，采用半自动或全自动机器代替人工，综合提升生产效率。 报告期内，公司生产所需的大宗原物料、芯片和电子物料的采购价格均有所下降，芯片的交货恢复正常，部分进口芯片的价格已经回落；随着综合生产效率的提升，直接劳动力投入的增加幅度低于营收的增加幅度，劳动力成本占营收比例较上年同期有所下降；报告期内各项期间费用的控制依然较为稳定和有效；报告期内的主营业务综合毛利率企稳回升，较上年同期上升 1.57个百分点。 报告期内，为保持公司主要产品的先发优势及其长期的竞争优势，公司持续进行产品优化升级，在新产品研发上持续不断投入，报告期内公司总计投入研发费用 6,243.79万元，占营业收入的 4.94%，研发人员达到 182人，获得发明专利 4项，实用新型专利 4项，保持了较好的发展后劲。 报告期内，公司坚持发扬“以点带面、以面促点”的销售策略，在保证产品质量和交货的前提下，不断优化客户服务，加强客户联系，在提高市场份额的同时积极开拓市场，陆续与小米汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、一汽红旗、郑州日产、比亚迪腾势、极氪、领跑汽车等品牌厂商展开了合作。 报告期内，公司前期开展的以标准化、流程化、制度化和体系化为核心的经营管理提升工作效果显现，公司的经营管理已实现向价值导向、规范、高效、精细化转变，基础管理明显加强，管控能力有效提升，管理体系进一步向系统、高效、管理有序、协调高效的运转机制完善。 报告期内，公司全资子公司高发电子厂房建设主体结构已经结顶，项目预计将在 2025年可逐步
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明：报告期营业收入上升 21.79%，主要系报告期内变速操纵器和电子油门踏板因市场份额提升推动销售数量增加使得营业收入增加所致； 营业成本变动原因说明：报告期营业成本上升 20.26%，主要系随营业收入增加而成本相应增加所致； 销售费用变动原因说明：报告期销售费用上升 18.65%，主要系仓储费、业务招待费和租赁费等费用增加所致； 管理费用变动原因说明：报告期管理费用上升 27.18%，主要系职工薪酬和业务招待费等费用增加所致； 财务费用变动原因说明：报告期财务费用下降 11.54%，主要系存款利息收入下降所致； 研发费用变动原因说明：报告期研发费用上升 11.03%，主要系研发人员薪酬及投入材料等费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期末经营性应收款项增加较上年同期为多所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期理财产品到期赎回后再购买减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收票据贴现收到款项增加所致。 2.收入和成本分析 2023年是国内汽车行业转型升级的发展年份，新能源汽车渗透率持续提升，自主品牌国内汽车市场占有率不断提高，国内汽车产业链的竞争格局正在重新形成。 对汽车零部件企业来说，行业竞争格局的重组给汽车零部件企业带来的变化主要体现在以下几个方面： a.市场竞争的白热化使得来自主机厂的成本压力巨大 激烈的市场竞争极大的压缩了各个主机厂的利润空间，为了生存，主机厂不得不或主动或被动的加入价格战，以期保住市场份额，求得未来的生存机会。为降低成本压力，主机厂自然而然的把这种因为竞争而带来的成本压力向其上游供应商传导，对汽车零部件供应商提出了更高的价格要求。 b.市场主要竞争对手和竞争态势均已发生变化 在传统汽车领域，合资或外资汽车零部件企业在关键汽车零部件依然把持着主导地位，但在新能源汽车领域，越来越多的国内汽车零部件企业在供应着关键零部件。在与合资或外资汽车零部件企业的竞争中，国产汽车零部件企业的价格具有较高的竞争力，更多的竞争体现在质量和服务水平的竞争；而在新能源汽车领域，往往多为国内零部件企业之间的竞争，更多的竞争则体现在价格的竞争。 c.汽车产品属性的变化对行业参与者提出了更高的要求 汽车行业电子化和智能化的发展趋势使得汽车的更新迭代进入快速通道，汽车用户也更加的年轻化，产品属性从耐用品逐渐向消费品转变，研发周期更短、集成度更高、更新迭代加快、投入更高、产品生命周期缩短、收益期更短，对汽车零部件企业在资金实力、技术和研发能力、市场快速反应能力、生产和质量管控能力等方面都提出了极高的要求。 竞争格局的重组变化给汽车零部件企业带来的直接结果是： a.销售端的价格要求必须具有长期的比较优势，否则就会掉队甚至被淘汰； b.研发端的投入要求不断上升，且需要持续不断地投入，包括人员和资金，以保持技术领先； c.生产端的要求是规格品种增多，按需定制，要求柔性生产，反应快速，且同时又要有规模优势。 报告期内，面对如上所述的宏观环境，公司采取的策略是积极面对市场竞争，充分利用公司在主导产品上的先发优势，提高产品竞争力，持续扩大市场份额，严格控制采购成本和生产成本，保证公司的竞争能力和整体盈利水平。 报告期内，公司主要产品变速操纵器总成和电子油门踏板总成的销售数量同比均有所上升，随着公司主要产品市场份额的提升，公司的营收较上年增加了 21.79%，主营业务综合毛利率企稳回升，较上年同期上升 1.57个百分点。 具体来说，报告期内公司收入和成本的变动情况如下： a.公司主要产品的平均单位售价：较上年均有不同程度的下降；
产销量情况说明 报告期末，公司主要产品的发出商品数量为：1）变速操纵器及软轴 524,851台/套；2）汽车拉索3,417,701根；3）电子油门踏板 599,380台。 （3）成本分析表 单位： 元
（4）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 1）2023年 12月，公司投资设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司，自成立之日起纳入合并报表。 2）2023年 11月 8日，公司全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司完成注销登记。 （5）主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 60,243.38万元，占年度销售总额 48.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。
4.研发投入 （1）研发投入情况表 单位： 元
（2）研发人员情况表
5.现金流 单位：元
1.资产及负债状况 单位： 元
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