锦富技术(300128):海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

 时间：2024年05月07日 00:46:11 中财网

原标题:锦富技术:海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司
关于苏州锦富技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核
查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）的保荐机构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对锦富技术向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，发表如下意见：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本次发行费用13,241,781.15元后，实际募集资金净额为人民币724,758,218.85元。

上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。

本次向特定对象发行股票新增股份于2023年11月10日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由1,094,115,412股增加至1,299,115,412股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积金转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东有20名，分别为：财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、苏州天琛投资管理有限公司-天琛祖博1号私募证券投资基金、王晓东、国泰基金管理有限公司、薛小华、李雪梅、汇安基金管理有限责任公司、沃九华、谢恺、珠海横琴禾泰私募基金管理有限公司-禾泰东风2号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、陈蓓文、兴证全球基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、姚军、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管3417单一资产管理计划。

（二）上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：
“自苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”）向特定对象发行股票发行结束之日起6个月内，我方/本人不以任何方式转让或者委托他人管理我方/本人本次认购的锦富技术股票，也不由锦富技术回购该部分股份，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

我方/本人通过认购本次发行而取得的锦富技术股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

若上述锁定期约定与证券监管机构的最新监管意见不相符，我方/本人将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整。限售期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对上述股东违规提供担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月10日（星期五）。

（二）本次解除限售股份的数量为 205,000,000股，占公司目前总股本（1,299,115,412股）的15.78%，本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。

（三）本次申请解除股份限售的股东共20名，涉及证券账户总数为98户。

本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号发行对象名称持有股份的证券账户名称所持限售股份 数量（股）本次解除限售股 份数量（股）本次可上市流通股 份数量（股）
1UBS AGUBS AG16,666,66616,666,66616,666,666
2财通基金管理有限 公司财通基金－艾森得湘江二号私募证 券投资基金－财通基金星火2号单 一资产管理计划555,555555,555555,555
3　　　　　
　　财通基金－华泰证券股份有限公司 －财通基金君享永熙单一资产管理 计划23,888,88923,888,88923,888,889
4　　　　　
　　财通基金－毅远一年期多策略1号 私募证券投资基金－财通基金毅远 定增1号单一资产管理计划555,555555,555555,555
5　　　　　
　　财通基金－中信证券股份有限公司 －财通基金玉泉合富78号单一资产 管理计划555,555555,555555,555
6　　　　　
　　财通基金－长城证券股份有限公司 －财通基金天禧定增56号单一资产 管理计划555,555555,555555,555
7　　　　　
　　财通基金－久银鑫增17号私募证券 投资基金－财通基金君享尚鼎2号 单一资产管理计划277,778277,778277,778
8　　　　　
　　财通基金－工商银行－财通基金天 禧东源24号集合资产管理计划277,778277,778277,778
9　　　　　
　　财通基金－东源鑫增7号私募证券 投资基金－财通基金天禧东源28号 单一资产管理计划277,778277,778277,778
10　　　　　
　　财通基金－建信期货－善建东源 FOF2号集合资产管理计划－财通基 金东源轩辕4号单一资产管理计划277,778277,778277,778
11　　　　　
　　财通基金－中国华电集团资本控股 有限公司－财通基金享盈1号单一 资产管理计划1,944,4441,944,4441,944,444
12　财通基金－首创证券股份有限公司 －财通基金汇通2号单一资产管理 计划1,666,6671,666,6671,666,667
13　　　　　
　　财通基金－中信银行－财通基金全 盈象1号集合资产管理计划1,388,8891,388,8891,388,889
14　　　　　
　　财通基金－中国国际金融股份有限 公司－财通基金玉泉添鑫2号单一 资产管理计划1,388,8891,388,8891,388,889
15　　　　　
　　财通基金－光大银行－西南证券股 份有限公司833,333833,333833,333
16　　　　　
　　财通基金－盈阳资产盈创一号私募 证券投资基金－财通基金天禧定增 盈阳17号单一资产管理计划277,778277,778277,778
17　　　　　
　　财通基金－四时之言7号私募证券 投资基金－财通基金开赢2号单一 资产管理计划277,778277,778277,778
18　　　　　
　　财通基金－吉祥人寿保险股份有限 公司－万能产品－财通基金玉泉 978号单一资产管理计划1,388,8891,388,8891,388,889
19　　　　　
　　财通基金－平安银行－财通基金安 鑫2号集合资产管理计划1,100,0001,100,0001,100,000
20　　　　　
　　财通基金－六禾嘉睿10号私募证券 投资基金－财通基金六禾嘉睿10号 单一资产管理计划833,333833,333833,333
21　　　　　
　　财通基金－广发证券股份有限公司 －财通基金天禧广定单一资产管理 计划555,556555,556555,556
22　　　　　
　　财通基金－黄聿成－财通基金理享 1号单一资产管理计划277,778277,778277,778
23　　　　　
　　财通基金－衍复价值一号私募证券 投资基金－财通基金衍复定增一号 单一资产管理计划277,778277,778277,778
24　　　　　
　　财通基金－中建投信托股份有限公 司－财通基金定增量化对冲6号单 一资产管理计划111,111111,111111,111
25　　　　　
　　财通基金－陆家嘴信托－启元量化 2号集合资金信托计划－财通基金 启星2号单一资产管理计划105,556105,556105,556
26　　　　　
　　财通基金－兴银理财富利兴合财增 十八个月1号混合类理财产品－财 通基金兴盈2号单一资产管理计划72,22272,22272,222
27华安证券股份有限 公司华安证券－徽商银行－华安证券恒 赢12号集合资产管理计划277,778277,778277,778
28　华安证券－浦发银行－华安证券恒 赢15号集合资产管理计划416,665416,665416,665
29　　　　　
　　华安证券－民生银行－华安证券恒 赢16号集合资产管理计划277,778277,778277,778
30　　　　　
　　华安证券－民生银行－华安证券恒 赢17号集合资产管理计划277,778277,778277,778
31　　　　　
　　华安证券－民生银行－华安证券恒 赢18号集合资产管理计划277,778277,778277,778
32　　　　　
　　华安证券－光大银行－华安证券恒 赢19号集合资产管理计划277,778277,778277,778
33　　　　　
　　华安证券－光大银行－华安证券恒 赢20号集合资产管理计划277,778277,778277,778
34　　　　　
　　华安证券－民生银行－华安证券恒 赢21号集合资产管理计划277,778277,778277,778
35　　　　　
　　华安证券－民生银行－华安证券恒 赢24号集合资产管理计划277,778277,778277,778
36　　　　　
　　华安证券－民生银行－华安证券恒 赢26号集合资产管理计划277,778277,778277,778
37　　　　　
　　华安证券－民生银行－华安证券恒 赢27号集合资产管理计划277,778277,778277,778
38　　　　　
　　华安证券－光大银行－华安证券恒 赢29号集合资产管理计划277,778277,778277,778
39　　　　　
　　华安证券－光大银行－华安证券恒 赢34号集合资产管理计划277,778277,778277,778
40　　　　　
　　华安证券－光大银行－华安证券恒 赢35号集合资产管理计划277,778277,778277,778
41　　　　　
　　华安证券－浙商银行－华安证券恒 赢38号集合资产管理计划277,778277,778277,778
42　　　　　
　　华安证券－中信银行－华安证券恒 赢39号集合资产管理计划277,778277,778277,778
43　　　　　
　　华安证券－浙商银行－华安证券恒 赢42号集合资产管理计划277,778277,778277,778
44　　　　　
　　华安证券－浙商银行－华安证券恒 赢50号集合资产管理计划277,778277,778277,778
45　　　　　
　　华安证券－浙商银行－华安证券恒 赢51号集合资产管理计划277,778277,778277,778
46　　　　　
　　华安证券－徽商银行－华安证券恒 赢24M001号集合资产管理计划277,778277,778277,778
47　　　　　
　　华安证券－徽商银行－华安证券智 慧稳健FOF二号集合资产管理计划138,888138,888138,888
48　　　　　
　　华安证券－徽商银行－华安证券智 慧稳健FOF三号集合资产管理计划138,888138,888138,888
49　华安证券－徽商银行－华安证券智 慧稳健FOF四号集合资产管理计划138,888138,888138,888
50华泰资产管理有限 公司-华泰优选三号 股票型养老金产品华泰优选三号股票型养老金产品－ 中国工商银行股份有限公司6,111,1116,111,1116,111,111
51华泰资产管理有限 公司-华泰优颐股票 专项型养老金产品华泰优颐股票专项型养老金产品－ 中国农业银行股份有限公司6,111,1116,111,1116,111,111
52诺德基金管理有限 公司诺德基金－华泰证券股份有限公司 －诺德基金浦江120号单一资产管 理计划8,888,8898,888,8898,888,889
53　　　　　
　　诺德基金－山东铁路发展基金有限 公司－诺德基金浦江1166号单一资 产管理计划3,333,3333,333,3333,333,333
54　　　　　
　　诺德基金－中信证券股份有限公司 －诺德基金浦江699号单一资产管 理计划1,111,1111,111,1111,111,111
55　　　　　
　　诺德基金－广发证券股份有限公司 －诺德基金浦江588号单一资产管 理计划833,333833,333833,333
56　　　　　
　　诺德基金－华泰优选5号FOF单一 资产管理计划－诺德基金浦江1058 号单一资产管理计划833,333833,333833,333
57　　　　　
　　诺德基金－光大银行－诺德基金滨 江拾贰号集合资产管理计划777,778777,778777,778
58　　　　　
　　诺德基金－易执盈强债2号私募证 券投资基金－诺德基金浦江1153号 单一资产管理计划277,778277,778277,778
59　　　　　
　　诺德基金－长城证券股份有限公司 －诺德基金浦江668号单一资产管 理计划277,778277,778277,778
60　　　　　
　　诺德基金－申万宏源证券有限公司 －诺德基金浦江89号单一资产管理 计划277,778277,778277,778
61　　　　　
　　诺德基金－东源投资臻享2号私募 证券投资基金－诺德基金浦江1182 号单一资产管理计划194,444194,444194,444
62　　　　　
　　诺德基金－量利元启20号私募证券 投资基金－诺德基金浦江834号单 一资产管理计划138,889138,889138,889
63　　　　　
　　诺德基金－量利元启23号私募证券 投资基金－诺德基金浦江942号单 一资产管理计划138,889138,889138,889
64　诺德基金－东源再融资主题精选10 号私募证券投资基金－诺德基金浦 江1173号单一资产管理计划138,889138,889138,889
65　　　　　
　　诺德基金－东源再融资多空稳健1 号私募证券投资基金－诺德基金浦 江724号单一资产管理计划138,889138,889138,889
66　　　　　
　　诺德基金－华鑫证券有限责任公司 －诺德基金创新定增量化对冲18号 单一资产管理计划100,000100,000100,000
67　　　　　
　　诺德基金－蓝墨专享1号私募投资 基金－诺德基金浦江787号单一资 产管理计划66,66766,66766,667
68　　　　　
　　诺德基金－财达证券股份有限公司 －诺德基金浦江922号单一资产管 理计划66,66766,66766,667
69　　　　　
　　诺德基金－兴业银行－诺德基金创 新定增量化对冲15号集合资产管理 计划66,66766,66766,667
70　　　　　
　　诺德基金－李海荣－诺德基金浦江 905号单一资产管理计划55,55655,55655,556
71　　　　　
　　诺德基金－MIAO HUBERT HUI JUN－ 诺德基金创新定增量化对冲10号单 一资产管理计划33,33333,33333,333
72　　　　　
　　诺德基金－通怡东风10号私募证券 投资基金－诺德基金浦江624号单 一资产管理计划27,77627,77627,776
73苏州天琛投资管理 有限公司-天琛祖博 1号私募证券投资 基金苏州天琛投资管理有限公司－天琛 祖博1号私募证券投资基金13,055,55513,055,55513,055,555
74兴证全球基金管理 有限公司招商银行股份有限公司－兴全中证 800六个月持有期指数增强型证券 投资基金1,666,6671,666,6671,666,667
75　　　　　
　　中国农业银行股份有限公司－兴全 沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF）1,944,4441,944,4441,944,444
76　　　　　
　　兴证全球基金－西部信托有限公司 －兴证全球－华盛1号单一资产管 理计划138,889138,889138,889
77　　　　　
　　兴证全球基金－兴银理财富利兴合 汇融私享二十个月封闭式2号混合 类理财产品－兴证全球－汇丰多策 略6号单一资产管理计划416,667416,667416,667
78　兴证全球基金－兴银理财富利兴合 汇融私享二十个月封闭式3号混合 类理财产品－兴证全球－汇丰多策 略7号单一资产管理计划194,444194,444194,444
79　　　　　
　　兴证全球基金－西部信托有限公司 －兴证全球－华盛2号单一资产管 理计划277,778277,778277,778
80　　　　　
　　兴证全球基金－招商银行－兴证全 球汇丰定增8号集合资产管理计划83,33383,33383,333
81　　　　　
　　兴证全球基金－招商银行－兴证全 球－汇智对冲多策略1号集合资产 管理计划1,388,8891,388,8891,388,889
82上海国泰君安证券 资产管理有限公司- 国君资管3417单一 资产管理计划国泰君安证券资管－中电科投资控 股有限公司－国君资管3417单一资 产管理计划6,111,1116,111,1116,111,111
83陈蓓文陈蓓文6,111,1116,111,1116,111,111
84珠海横琴禾泰私募 基金管理有限公司- 禾泰东风2号私募 证券投资基金珠海横琴禾泰私募基金管理有限公 司－禾泰东风2号私募证券投资基 金6,666,6666,666,6666,666,666
85汇安基金管理有限 责任公司汇安基金－云南信托－裕丰6号集 合资金信托计划－汇安基金瑞诚1 号单一资产管理计划9,166,6669,166,6669,166,666
86李雪梅李雪梅9,166,6669,166,6669,166,666
87王晓东王晓东10,000,00710,000,00710,000,007
88沃九华沃九华8,333,3338,333,3338,333,333
89谢恺谢恺6,666,6666,666,6666,666,666
90薛小华薛小华9,166,6669,166,6669,166,666
91姚军姚军6,111,1116,111,1116,111,111
92中信建投证券股份 有限公司中信建投证券股份有限公司6,111,1116,111,1116,111,111
93国泰基金管理有限 公司国泰高分红策略股票型养老金产品 －招商银行股份有限公司2,777,7772,777,7772,777,777
94　　　　　
　　国泰多策略绝对收益混合型养老金 产品－中信银行股份有限公司2,222,2222,222,2222,222,222
95　　　　　
　　国泰基金－上海银行－国泰优选配 置集合资产管理计划1,944,4441,944,4441,944,444
96　　　　　
　　中国银行股份有限公司企业年金计 划－中国农业银行股份有限公司1,666,6671,666,6671,666,667
97　　　　　
　　国泰金色年华股票型养老金产品－ 中国建设银行股份有限公司555,556555,556555,556
98　中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金555,556555,556555,556
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表 （未完）
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