[年报]天铁股份(300587):浙江天铁实业股份有限公司2023年年度报告（更正后）
原标题:天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司2023年年度报告（更正后） 2023年年度报告 2024-034 2024年 4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年度业绩亏损的主要原因如下： （1）受阶段性外部环境、行业周期、经济形势、国家政策、财政支持等因素的影响，城市轨道交通建设有所放缓，项目施工进度不及预期，同时主要产品销售价格也有所下滑，导致2023年度公司减振/震业务产品收入、毛利、毛利率等均有所下滑；此外，2023 年度公司进入高质量发展的关键期，可转债募投项目投建完成、安徽锂电项目正常推进，对智能制造装备等固定资产的投入力度不断增加；公司不断开发新市场、新产品，拓展营销渠道，增强营销能力，费用投入不断增加。 （2）受锂行业周期性影响，公司2022年度锂化物业务和其他业务受益于碳酸锂价格的大幅上涨，毛利率大幅提升，而2023年度，终端需求增速放缓，碳酸锂价格波动较大，整体处于下降趋势，且原材料价格变动相对滞后，因此2023年度锂化物业务和其他业务的毛利率下降较多，导致公司毛利率下降。同时公司相应对锂业务产品存货计提了跌价准备，影响公司损益较大。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大变化，持续经营能力不存在重大风险，具体内容可参见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”、“四、主营业务分析”部分相关描述。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关风险因素，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 11 第四节 公司治理 .................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ............................................ 59 第六节 重要事项 .................................................. 63 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 77 第八节 优先股相关情况 ............................................ 83 第九节 债券相关情况 .............................................. 84 第十节 财务报告 .................................................. 87 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号)(“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定” 根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适 用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 和递延所得税资产。本公司自 2023年1月 1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响 数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业情况 公司减振/震业务主要产品为橡胶制品，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，减振/震橡胶制品属于“制造业（C）”中的“橡胶和塑料制品业（C29）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），减振/震橡胶制 品属于“橡胶和塑料制品业”中的“橡胶制品业”。因橡胶制品业范围过大，下文相关行业分析以公司具体产品类别 “减振/震业务”为基础。 公司通过子公司昌吉利主要从事锂化物产品的研发、生产与销售，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》， 锂化物产品属于“制造业（C）”中的“化学原料和化学制品制造业（C26）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754- 2017），锂化物产品属于“化学原料和化学制品制造业”的“专用化学产品制造”。 （二）行业发展情况 1、减振/震行业 （1）噪声污染问题逐渐突出，大众需求和政策支持提振轨道减振产品需求 随着人民生活水平的提高，大众对生活环境的要求也逐渐提升,“城市病”引起的噪声污染引起社会各界的广泛关注。 根据中国环保产业协会噪声与振动控制委员会编写的《2021 年行业发展评述和 2022 年发展展望》，2021 年我国噪声与 振动控制行业产值约为 115 亿元，其中行业的技术和市场热点需求集中在高速铁路、城市轨道交通等领域的消声、隔声 和隔振等方面。 2022年6月5日，我国《噪声污染防治法》正式施行，在交通运输噪声污染问题上将城市轨道交通噪声纳入防治对象，并将交通运输噪声有关规定的适用范围从城市市区扩展至全域，同时加强分类管理，明确法律责任，加大对噪声污 染的处罚力度。源头防控是噪声污染防治最有效的方法之一，《噪声污染防治法》还强化了源头防控要求，不但明确防 噪声距离划定的主管部门，还要求在机动车、铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、民用航空器等产品质量标准或者其技 术规范中规定噪声限值。新法对轨道交通噪声污染的重视力度加强，有利于减振路段占比提升，同时轨道交通运行过程 中的各项监测监管规定也将使市场更加规范。 结合人民群众对宁静生活的需求，以及社会、国家对噪声污染的重视程度，我国目前轨道交通噪声污染形势紧迫， 轨道结构减振市场需求旺盛。 （2）轨道交通市场保持良好发展势头 轨道结构减振产品主要由下游轨道交通市场带动，主要分为城市轨道交通和铁路两大领域，在国内城市化进程的推 动下，我国交通网密度逐渐加大，轨道交通市场保持良好发展势头。 ①城市轨道交通是轨道结构减振产品的主要应用方向 随着城市轨道交通运营里程的增加，沿线环境噪声与振动污染面积正在扩大，且城市轨道交通为方便市民的出行， 其线路常穿行于建筑物和人口稠密地区，受到噪声与振动影响的人口数量众多。一方面，轨道交通引发的噪声与振动影 响沿线居民的休息或睡眠，容易使人紧张、烦躁，甚至情绪失控；另一方面，轨道交通线路不可避免的会穿过医院、学 校、音乐厅、剧院、古建筑或精密仪器设备等敏感目标，影响精密仪器工作、损伤建筑物；此外，随着城市用地越来越 紧张，TOD 模式（Transit Oriented Development，即以公共交通为导向的发展模式，系一种集约紧凑型发展模式，住 宅、商业综合体、办公楼等建筑紧紧围绕公共交通站点布局，甚至直接在车辆段上盖）逐渐成为城市核心区的重要开发 模式，对轨道减振降噪提出了更高的要求。近年来，减振降噪区段在我国城市轨道交通线路中的建设比例有较大幅度的 提升，随着城市轨道交通行业的发展，轨道结构减振产品的市场需求将持续旺盛。 城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分，也是城市基建的重要组成部分，在国家政策的推动下，我国城市 轨道交通取得了巨大发展。根据中国城市轨道交通协会数据显示，我国城市轨道交通已经由 2016 年的运营线路总长度 4,152.8公里，运营线路133条，增加至2022年的运营线路总长度10,287.45公里，运营线路308条。 基于缓解政府债务负担，增强轨交运营效率的考虑，2018年3 月，国家发改委发布《关于进一步加强城市轨道交通 规划建设工作的意见》，明确了申报轨道交通建设的城市标准及城市轨道建设的审批程序，但城市轨道交通尤其是地铁 在拉伸城市骨架、减缓交通拥堵、土地高效利用方面，在现阶段具有无可比拟的重要作用，预计在未来一段时间内仍将 是城市建设重点项目；同时，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要 加快建设交通强国，并进一步提出要在“十四五”期间“新增城市轨道交通运营里程3,000公里”等要求。 ②铁路行业是轨道结构减振产品另一大需求方向 随着铁路向客运高速化、货运重载化的方向发展，高速铁路和重载铁路运行过程中所产生的振动对路基、桥梁和隧 道结构的影响，尤其是对长大隧道、跨海隧道、山区隧道结构的安全运营影响日益突出，减振在保证铁路正常运行和降 低运营维护成本及工作量方面承担越来越重要的作用。此外，为满足城市圈的交通需求，新建铁路线路将更多的贴近甚 至穿越城镇，对于轨道结构减振产品的要求将进一步提升，铁路交通行业将是轨道结构减振产品的另一大需求方向。 铁路行业作为国民经济发展的基础支撑性行业之一，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重 点支持。随着“中长期铁路网规划”、“交通强国”、“高铁走出去”、“一带一路”及“新基建”、“构建国内国际 经济双循环”等国家战略和发展格局的深入，行业政策直接推动了铁路建设。根据国家铁路局统计数据显示，截至 2023 年末，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁营业里程达到4.5万公里。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》 明确，到2035年，全国铁路网运营里程达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右，20万人口以上城市实现铁路覆盖， 50 万人口以上城市高铁通达。目前，我国已经成为世界上高速铁路发展最快、运营里程最长、在建规模最大的国家之一。 （3）建筑减隔震有望成为减振/震产品新领域 地震是对人类生命和财产威胁巨大的自然灾难，地震引起的震动对建筑物的破坏是毁灭性的。与轨道交通减振源或 噪声源的原理类似，在建筑领域也可采取减震或隔震措施，减少地震能量向建筑物上部传递，从而达到抗震防震的目的。 近几年，随着政府对于减隔震行业的法规规范和政策扶持，国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的 提高，减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于平稳成长期，未来市场前景广阔。2021 年 5 月 12 日《建 设工程抗震管理条例》颁布，自2021年9月1日起实施。该条例要求全国位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的 特定项目应当采用隔震减震技术。未来建筑减隔震行业市场空间有望大幅提升，建筑减隔震有望成为减振/震产品新领域。 2、锂化物行业 锂化物产品以加工程度为划分依据，主要分为基础锂产品和深加工锂产品，基础锂产品是锂资源在经过初级加工阶 段后形成的，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等，因性能一般，其直接应用领域较窄，通常作为深加工锂产品 的原材料使用；基础锂产品经过进一步加工可制取丁基锂、金属锂、高纯氟化锂、高纯碳酸锂、高纯氢氧化锂、锂基脂 等深加工锂产品，其中碳酸锂和氢氧化锂按照纯度与化学指标不同又可以分为工业级和电池级，分别用于工业领域和电 池领域。 得益于下游新医药、新材料、新能源三大应用领域的旺盛需求，深加工锂化物产业目前正处于行业生命周期的快速 发展阶段，虽然其应用时间较短，但由于相关产品性能良好，市场应用领域广泛，目前已大量应用于新医药、新材料、 新能源等行业。其中新医药领域，深加工锂产品主要应用于合成生产降血脂药、新型抗病毒药等一系列医药关键中间体； 新材料领域，深加工锂产品主要应用于合成特种功能橡胶、稀土冶炼、沥青改性及工程合金材料等；新能源领域，深加 工锂产品主要应用于动力电池、3C 消费电池、储能电池等电池方向。随着深加工锂产品下游市场技术不断进步，不断开 拓新的应用领域，其在新医药、新材料、新能源等领域的市场空间也将不断加大。 （三）行业的周期性、区域性和季节性特征 1、减振/震行业 从轨道交通领域来看，轨道交通往往布局在经济发达地区，尤其城市轨道交通，往往布局在人口密度较大的大中型 城市。因此，轨道结构减振产品的地域分布特点与经济发展水平联系紧密，有较为明显的区域性特征。 轨道结构减振行业与轨道交通行业密切相关，现阶段，我国轨道交通的投资资金绝大多数来自于政府预算。为此， 轨道结构减振产品的生产周期受国内外宏观经济形势、国家宏观经济政策、国家产业政策以及政府固定资产投资规模影 响较大。目前，受益于我国城市轨道交通大规模建设、客运铁路高速化、货运铁路重载化的影响，轨道结构减振行业具 有良好的发展前景。 轨道结构减振产品主要用于轨道交通领域，生产和销售与轨道交通建设项目施工进度紧密相关，而项目施工进度主 要受土建工程进度、行业政策和项目资金状况等多重因素的影响，不具有明显的季节性。 2、锂化物行业 锂化物产品的应用领域涉及众多行业和地域，广泛应用于新能源汽车、电子产品、玻璃陶瓷制品、润滑油脂、冶金 粉末、化学药物、新材料、航空航天等领域，行业分布较广，没有明显的区域性特征。 但国内外宏观经济环境及经济周期的变化将会对各个行业造成不同程度的影响，上述行业的景气度也将跟随经济环 境变化，从而进一步对锂化物行业产生周期性波动影响。近年来随着新能源电池等领域的快速发展及爆发，锂化物的需 求也随之显著提升。 锂化物系列产品因下游应用分布于各个行业，不存在明显的季节性波动，但个别产品生产及原材料供应会存在一定 的季节性影响。原材料方面，我国的锂资源主要分布在青藏地区的盐湖，受当地海拔较高、冬季寒冷的影响，各盐湖提 锂每逢冬季将存在不同程度的减产。 （四）行业竞争格局 1、减振/震行业 我国城市轨道交通十余年来实现了跨越式发展，“十二五”到“十三五”的10年间，全国城市轨道交通年度完成建 设投资额稳步上升，10 年间累计完成建设投资 38,612.7 亿元。2021 年以来，轨道交通建设投资有放缓回落趋势，但其 仍是城市公共交通的骨干。减振降噪是城市轨道交通建设的重要环节，随着越来越多轨道交通线路投入运营，噪音污染 问题日益突出，其隐患可能影响市民健康和社会稳定，因此轨道减振降噪工程要求与轨道交通同步建设、同步投入使用， 轨道交通的发展必将带动相应的减振降噪市场需求的增加。 从全球范围内看，我国轨道交通减振研究起步较晚，近年来，随着我国各地城市轨道交通建设陆续开展，各种类型 的轨道结构减振产品在城市轨道交通建设工程中相继得到应用，总体而言，公司所处的轨道结构减振行业技术发展尚处 于成长期，减振产品种类较多，行业竞争相对激烈。 在轨道结构减振行业中，主要采取招投标方式确定减振产品和供应商，这对企业技术水平和资金实力提出了较高要 求，近年来企业淘汰速度和行业整合进一步加快。国内目前从事减振降噪服务的企业数量众多，但城市轨道交通的减振 降噪具有项目规模大、周期长、技术指标要求高、项目工程管理要求严格等特点，而且招投标时还需竞标单位具有历史 业绩和项目经验，因此，轨道结构减振行业准入门槛较高，各企业的核心竞争力很大程度上取决于产品的质量、性能及 企业的综合服务能力，技术领先企业面临的竞争相对较小。 2、锂化物行业 锂化物行业受下游需求端和上游供给端波动共同影响：①下游需求波动受国民经济周期波动的影响较大，波动较快， 而供给释放速度受限于矿产资源开采明显滞后；②上游供给为重资产型企业，高成本投资且需要大量现金流，矿端具备 生产能力后迅速投产，供给扩张幅度大。 从锂化物产业链上下游来看，中游锂化物产品较为核心，但中游扩产需要充足的原材料作为支撑，强大的资源储备 能够为中游锂盐生产提供安全保障，拥有锂资源的锂化物产品加工生产企业将更具优势。 目前锂化物加工行业市场集中度较高，且大型龙头企业通过并购国内外锂矿，已基本实现矿端与加工端的一体化， 企业实力不断增强，并在整个产业链中拥有较强话语权，处于相对强势地位，其余企业则大多数规模较小，受资本实力 影响竞争力不强。 （五）公司市场地位 1、减振/震行业 自成立以来，公司始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术的最新发展方向，经过多年发展，公司 已掌握轨道结构噪声与振动控制相关的多项核心技术，其中橡胶减振降噪产品配方和生产工艺在国内轨道交通减振降噪 领域具有技术领先地位，并已广泛应用于轨道交通领域。 经过多年发展，通过自主研发与引进、消化、吸收相结合的方式，公司掌握了轨道结构噪声与振动控制相关的多项 核心技术，研发出以隔离式橡胶减振垫为代表的多种轨道结构减振产品，涵盖道床、轨枕、扣件和钢轨等轨道结构的多 个部位，是国内减振产品类型较为齐全的橡胶类轨道结构减振厂商之一。目前公司产品已广泛应用于轨道交通线路，是 国内应用案例较为丰富的轨道结构减振产品生产企业之一。 2、锂化物行业 公司锂化物产品通过全资子公司昌吉利进行研发、生产和销售，昌吉利成立二十余年来在锂化物领域积累了较为丰 富的技术基础及生产经验。 在氯代烷领域，昌吉利已形成“一种连续中和酸性废水的固定床及使用方法”、“一种溢出法自动疏水装置”、“一种混合液连续分离装置”、“一种连续生产氯代正丁烷的方法”等多项专利技术，以及连续萃取技术、连续反应自 动调节技术等非专利技术，并成为工业用氯代正丁烷行业标准（HG/T5381-2018）第一起草单位。在烷基锂领域，昌吉利 已获得“一种无白油正丁基锂的制备方法”、“一种烷基锂连续化生产系统”、“连续法生产烷基锂投锂器装置”、 “一种烷基锂存放瓶”、“有机锂溶液安全取样采集装置”等多项专利技术，以及负压低温反应技术等非专利技术。在 锂盐产品方面，昌吉利突破技术瓶颈，实现采用DTB技术生产无水氯化锂，产品各项指标处于行业领先水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 主要原材料的采购模式 单位：元
主要原因系受锂行业周期性影响，终端需求增速放缓，锂盐产品价格大幅下降，锂矿原材料价格跌幅小于锂盐及下 游产品价格跌幅，导致公司原材料价格波动较大。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）减振/震行业竞争优势 1、技术优势 公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域和建筑减隔震领域的需求开展新工艺和新技术的研发与 创新，不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长。 （1）研发能力优势 公司始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品和建筑减隔震产品相关技术的最新发展方向，设有大型现代化 研发中心，配备了各类国内外高端的研发设备，并依照地铁、高铁轨道结构针对性的建立了轨道试验平台，配有COINV DASP 数据采集分析软件、ISI 轨道相互作用动力学模拟软件，大大提高了研发的软实力；并且公司通过与青岛科技大学、 同济大学、宁波大学等建立“以技术为纽带、以项目为载体、优势互补、共同攻关”的科研合作模式，对技术难点实现 重点突破，始终保持公司研发的前瞻性和可持续性，形成了完善、精准的研发体系。 （2）产品配方设计优势 公司依托多年在橡胶制品的配方设计经验积累，可以依照客户提出的不同要求，选择不同种类的高性能橡胶、特种 补强填料以及各种功能型橡胶助剂来进行产品配方设计，并通过不断的试验验证和配方优化调整，使产品具备客户对安 全性、功能性和经济性的需求。 （3）生产工艺优势 首先，根据原材料的不同物料特性，公司采用自动化称量系统，制定严格的防错措施并通过电脑系统进行监控，出 现称量超过公差的情况系统会立即发出警报，必须经过人工复位处理后，才能进行下一次称量。 其次，混炼工艺采用国内技术领先的密炼机，可根据不同的配方、不同的工艺要求采用不同的转速；在混炼时提供 比一般密炼机更大的压力，使胶料在密炼室内受到更好的挤压和剪切作用，各种助剂在橡胶中分散均匀，保证混炼胶的 各项物理指标满足使用要求。 第三，公司可根据工艺要求调整压延速度，以保证混炼胶预热的均匀性，且橡胶胶料与帆布、胶片与胶布可紧密贴 合，提高混炼胶与帆布的粘合强度，保证产品的使用效果和使用寿命。 第四，硫化过程中，硫化机热板各区域温度差控制在±3℃范围之内，且采用高精密机床加工的整体模具，经过压延 机贴合的半成品经一次硫化成型，产品具有较为美观的外形，同时保证产品内在的均匀性。 2、核心产品竞争优势 公司核心产品隔离式橡胶减振垫，在各个性能及应用方面具备核心优势：
公司在长期业务发展过程中积累了大批优质的客户资源，并长期保持了稳定的合作共赢关系。目前，已经与中国中铁 和中国铁建下属设计和施工单位，以及北京、天津、广州、重庆、成都、深圳、无锡、济南、郑州、南京、沈阳、南宁、 昆明、杭州、宁波、绍兴、温州、台州、金华等轨道交通建设、维护或产业公司建立了良好的深度合作关系。 凭借这种较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可 实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。 4、产品质量优势 公司始终坚守“品质为天、作风如铁”的企业精神，建立适用于公司经营特色的质量管理体系，实施全流程的质量策 划和质量预防。 公司严格遵循国家法律法规，依照IS09001质量管理体系和IATF16949汽车行业的质量管理体系标准建立完善健全的 质量管理体系，并持续保持质量体系的有效运行。同时，报告期内公司多项产品通过了“浙江制造”评价规范要求并在获 证后持续接受监督,保障了产品高质量的长期发展。 为加强规范公司质量管理工作，使全体员工牢固树立质量第一的理念，确保质量目标的有效实施，抓质量、促效益， 充分体现奖优惩劣，公司依照国家法律法规，结合企业运行实际制定了《产品放行控制程序》《质量奖惩制度》等多项质量 管理办法，并根据产品成熟度的不同，对生产工艺进行差异化管理，严控产品质量；其次，公司购置了高性能、智能化的 生产设备，为公司产品质量提供了重要的硬件基础；再次，公司拥有完善的生产工艺，每个过程均严格控制工艺参数，如： 时间、温度和压力三要素，各个环节均制定了严格的工艺标准，确保产品性能符合要求；最后，公司是CNAS认证的实验中 心，拥有一批先进的检测设备，并配置了专业检验人员对每道工序产品质量进行检测，保证了产品质量的可靠性、稳定性。 公司推动产品质量管理数字化升级，通过大数据，提升产品质量管理效率和准确性。公司通过建立ERP、CRM、PLM、 SRM、MES等一系列信息化系统，实现产品的全生命周期质量管理。公司推行“源头预防、分级控制”的质量管理方法，切 实推进并严格落实《供方质量协议》，通过SRM系统跟踪供方订单，早期介入进行预防和跟进，内外部质量损失明显下降、 客户满意度显著提升，为公司战略实施保驾护航。 5、丰富的创新成果 等奖”、“北京市科学技术进步奖一等奖”、“重庆市科学技术奖科技进步奖二等奖”、浙江省博士后工作站在内的数十项荣誉。 公司的橡胶减振垫、橡胶弹簧、钢弹簧隔振器等产品被授予“绿色建筑节能推荐产品证书”，同时橡胶弹簧和橡胶套靴首次 通过浙江制造品字标认证。 公司高度重视知识产权管理工作。截至2023年末，公司及子公司共拥有专利231项，其中发明专利34项、实用新型187项、外观设计10项。2023年荣获国家知识产权优势企业、浙江省知识产权专利奖、浙江省知识产权示范企业等多项荣 誉。公司还积极参与制定产品标准，旨在通过提供技术典范，规范行业竞争格局，并推动行业发展。2023年度，参与《橡 胶支座第4部分：普通橡胶支座》（GB/T 20688.4-2023）、《液体氟橡胶涂敷脱硫后烟囱耐蚀作业技术规范》（GB/T 31819- 2023）、《海洋钢制构筑物复层矿脂包覆腐蚀控制技术》（GB/T 32119-2023）等3项国家标准的编制工作，并将于2024年4 月1日正式实施；参与编制中国工程建设标准化协会标准《轴向冷挤压钢筋连接技术规程》（T/CECS 1282-2023）和中国工 程建设标准化协会《建筑用基础隔振垫板》（T/CECS 10281-2023）并于2023年8月1日正式实施。 6、综合成本优势 首先，公司作为创新型企业，在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支 出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心技术，起到了降低料工成本、节能降耗以及提高优良品率 的作用，降低了产品生产成本。 其次，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，且建立了一整套责任到岗、 责任到人的成本控制核算制度。 公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领域市场地位的提高和规模 的扩大，该种优势水平将进一步提高。 （二）锂化物竞争优势 子公司昌吉利深耕行业多年，在氯代烷及锂化物领域具有较强竞争优势，具体如下： 1、技术优势 昌吉利创建以来始终以科技创新为动力，积极围绕市场导向，不断开展新工艺和新技术的应用或研发，不断提高品质、 降低成本，持续推动企业不断创新发展，是持续多年的国家高新技术企业。公司注重自主创新，科技创新，设有江苏省有 机锂催化剂工程技术研究中心，具备各类试验装置及检测仪器，具有较强的研发基础，同时通过与科研院所建立科研合作 关系，对技术难点实现重点突破，保持研发的前瞻性和可持续性。 在生产技术上，氯代烷采用无催化剂连续法生产技术，该工艺使产品中异构体含量极低，保证了产品的纯度和生产的 稳定性、安全性；烷基锂采用分散锂砂及负压低温反应工艺，较大地减少了副反应，提高了产品纯度和色泽；无水氯化锂 首创DBT结晶技术，实现了连续除杂的无杂质（核）结晶，从根本上降低了产品中的杂质，并实现了连续不间断结晶，保 证了产品品质的一致性。 2、产品品质优势 昌吉利的核心产品氯代正丁烷、正丁基锂、无水氯化锂均为国内行业领军产品，在市场具有较强的竞争力。 氯代正丁烷产品具有纯度高、杂质低、品质稳定等优势，是国内外用户优选品牌；正丁基锂产品具有杂质低、无色透 明等突出优势，在液晶材料、新药、特种聚合物等业界受到用户好评；氯化锂产品具有色泽亮白、颗粒均匀，杂质少、水 分低等优点，获得客户认可。 3、优质服务带来的客户优势 多年来始终重视产品质量及客户服务，坚持为每一位客户做好技术服务，积极为用户解决相关安全、检验等技术难题， 获得了客户信任。经过多年的发展，公司积累了大批优质用户，同时吸引了较多新用户，为企业长期、可持续发展奠定了 基础。 4、质量管理优势 昌吉利创建初期即引进ISO9001质量管理体系，应用先进的管理技术开展全流程的质量管理，建立了完善的品质管理 体系，颁布了完整的质量控制内部管理制度和文件，建立了切实可行可操作的三级技术质量文件，并使之长效贯彻执行。 同时将ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和安全标准化体系进行有机融合，互相促进提升，使质 量管理更科学更安全，也促进了安全环保工作的有序开展。 5、丰富的创新成果 昌吉利是国家化工行业标准《工业用氯代正丁烷》（HG/T5381-2018）的第一起草单位。在科研和创新方面取得一系列 重要成果，截至2023年末共拥有专利57项，其中发明专利12项、实用新型专利45项。公司的创新成果获得了多项奖项： 2003年获国家科技部中小企业创新基金，2004年实施国家科技部火炬计划项目，2013年建成无锡市有机锂催化剂工程技 术研究中心，2020年建成江苏省有机锂催化剂工程技术研究中心，2022年获评“江苏省专精特新中小企业”。公司的自主 创新能力和创新成果得到各级相关部门的认可。 6、综合成本优势 多年来，公司十分注重成本管理，积极通过科技创新，降低单位消耗和回收利用，先后在氯代正丁烷车间采用余热利 用、连续萃取、多级蒸发、冷凝水补水，在丁基锂车间采用白油再生、保护气回收利用，在氯化锂车间采用蒸发水、冷凝 水回用、渣液清洗利用等手段，同时利用丁基锂车间副产品氯化锂水溶液提纯生产无水氯化锂技术，实现氯化锂的循环利 用。此外，公司利用自产的无水氯化锂通过委托加工生成金属锂，有效降低了原材料金属锂的采购成本，实现了循环经济， 体现出公司的综合成本优势，有效提升企业竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，全球经济形势错综复杂，经济下行压力无处不在，行业周期波动不可避免，市场疲软态势长期持续。但全 体天铁人以坚定的信心和决心迎难而上，在董事长的领导下，在大家的共同努力下，积极应对内外风险挑战，把握市场 脉搏、团结奋进，有序推进市场开拓、产品创新、精益生产、提质增效、母子公司协同发展等工作。 报告期内，公司实现营业收入150,729.56万元，较上年同期下降12.39%；归属于上市公司股东的净利润-65,360.79万元，较上年同期下降259.39%；资产总额527,093.70万元，较上年末增长2.87%。具体经营情况如下： （一）聚焦主业、多点齐发展，以切实举措提振经营信心 面对严峻的市场行情，经营班子亲自挂帅，成立长三角、珠三角、西南、北方等业务开拓小组，打造成都营销中心， 奔走一线、深入市场，稳中突新，较好的维护了轨交产品市场份额，实现了建筑减隔震市场的突破；同时进一步开拓新 产品市场，构建更有竞争力的产业生态，为公司实现多元化发展态势贡献力量。 （二）技术驱动、培育新势能，强化企业核心竞争力 公司始终以创新引领为方向，致力于产品多元化布局，不断加强各类技术和产品迭代开发，构筑产品体系护城河。 1、新产品布局方面。在轨交减振降噪领域持续挖掘潜能，完成低刚度橡胶弹簧、铸铁轨枕套靴及垫板、潘得路轨下 垫板、近轨声屏障等项目的产品落地。同时加大建筑减隔震产品体系的扩充布局，拓展并实现了摩擦摆支座、弹性滑板 支座、板式摩擦阻尼器等七大类特殊隔震解决方案系列产品的自主研发并投产。 2、新领域拓展方面。公司自主研发完成镁质漂珠高晶复合风管和钢筋接驳器系列产品。与长三角先进材料研究院建 立产学研合作模式：以气凝胶为项目研究对象，为镁质漂珠高晶复合风管提供更优质的隔热材料；组建钢筋接驳器产品 线，E型、S型两个产品型号实现连续化生产。 3、新科研成果方面。公司始终在技术研发工作中持续创新、追求卓越，先后斩获国家教育部“高等学校科学研究优 秀成果奖科学技术奖一等奖”、“北京市科学技术进步奖一等奖”、“重庆市科学技术奖科技进步奖二等奖”、浙江省博士后 工作站在内的数十项荣誉数。公司的橡胶减振垫、橡胶弹簧、钢弹簧隔振器等产品被授予“绿色建筑节能推荐产品证书”， 同时，橡胶弹簧和橡胶套靴首次通过浙江制造品字标认证。 公司高度重视知识产权管理工作。截至2023年末，公司及子公司共拥有专利231项，其中发明专利34项、实用新型187项、外观设计10项。2023年荣获国家知识产权优势企业、浙江省知识产权专利奖、浙江省知识产权示范企业等多项荣 誉。公司还积极参与制定产品标准，旨在通过提供技术典范，规范行业竞争格局，并推动行业发展。2023年度，参与《橡 胶支座第4部分：普通橡胶支座》（GB/T 20688.4-2023）、《液体氟橡胶涂敷脱硫后烟囱耐蚀作业技术规范》（GB/T 31819- 2023）、《海洋钢制构筑物复层矿脂包覆腐蚀控制技术》（GB/T 32119-2023）等3项国家标准的编制工作，并将于2024年4 月1日正式实施。 （三）精益求精、保生产提效率，全力打造高效生产体系 生产系统坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，细化落实车间各项举措，全力保障生产。 1、打造新车间，助力新制造。新建风管新材料车间，实行6S规范化管理。同时引进系列全自动化生产设备，完成板材成型线、敷贴线等生产线安装，并实现量产，在提升企业市场竞争力道路上迈出坚定一步。 同时以机加工车间为智能智造标杆车间，融合精益管理理念，定期开展3S活动,对各车间现场目视化提升、使车间现场焕然一新，实现生产过程透明化、可视化，并顺利通过“2022年度浙江省管理对标提升标杆企业”现场验收。 2、公司始终坚持“质量为先、用户至上”的服务理念，全面落实贯彻管理体系要求，严格把控原料入库、成品出库、 施工检查等过程中每一道质量关，引领行业质量标准。 （四）比学赶超、降本提质增效，构建产业发展新动能 以“提质效、降成本、重实干、抓改革”为要求贯彻全年各项工作，呈现出轨交和建筑产品对标降本、机加工智能 化改造、整体道口板模具自行开发改造和采购多元降本等多任务多项目的“比学赶超”局面，展示了各部门、各车间的 新担当、新作为。 采购部和综合部成绩显著，全年节俭目标和项目申报入库资金均超目标值，为公司达成战略目标添砖加瓦。 机加工车间智能化改造成效显著，生产智能化、设备自动化均达到国内领先水平，实现产能翻番的同时，能源利用 率提高28%。推动管理改进与数字化车间建设相辅相成，使数字化成果真正落地。 （五）夯实管理、打造管理创新标杆，提升企业管理水平 公司全新编制《天铁股份2023-2028年战略规划报告》，绘定未来五年蓝图，明确公司未来的发展方向。 公司对外发布首份社会责任暨ESG报告，响应监管政策，给投资者以良好的企业正面形象；对内持续推进企业文化建设，举办妇女节座谈会、青年节演讲比赛、中秋游园会等多项文化活动，组织“职工免费体检”、“关爱困难职工”等 多项暖心活动。 2023年协办全国橡塑行业论坛，积极参加国土交通(TOD)委员会年会、粤港澳大湾区交通产业博览会等论坛展会，推动“天铁”品牌的传播与建设。 （六）协同效能、加大科创投资力度，赋能集团高质量发展 母子公司“高新”联动。公司总部、河南天铁、江苏昌吉利、浙江力衡、河北路通等多家公司拥有“国家级高新技 术企业”的名片，为企业持续高质量发展提供强有力的支撑。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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