杭钢股份(600126):杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议议程....................3杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会注意事项....................5会议资料一：2023年度董事会工作报告.................................6会议资料二：2023年度监事会工作报告................................14会议资料三：2023年度财务决算报告..................................19会议资料四：2023年年度报告及其摘要................................21会议资料五：2023年度利润分配预案..................................22会议资料六：关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案.......23会议资料七：关于向银行申请综合授信额度的议案......................24会议资料八：关于2024年度日常关联交易的议案.......................28会议资料九：关于2024年度担保计划的议案...........................33会议资料十：关于2024年度公司开展金融衍生品业务的议案.............37会议资料十一：关于支付会计师事务所2023年度审计报酬的议案.........40会议资料十二：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案............41会议资料十三：关于修改、制定公司部分管理制度的议案................62会议资料十四：独立董事2023年度述职报告...........................84杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14点00分 网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月15日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为2024年5月15日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号，杭钢第八会议室 会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会 会议议程：
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。 三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。 四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。 五、每一股东发言时间不得超过5分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。 六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。 七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。 八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过5分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。 九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年5月15日 杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料之一 杭州钢铁股份有限公司2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）董事会委托，向大会作2023年度董事会工作报告。 杭钢股份董事会在2023年严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议，不断规范公司治理，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将2023年度（以下或称“报告期”）董事会主要工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 本年度共召开8次董事会，应到董事共72人次，实到董事共72人次，公司监事及高级管理人员列席了历次现场会议。 公司第八届董事会第二十次会议于2023年1月29日召开，会议审议通过《关于补充确认2022年度日常关联交易的议案》。 公司第八届董事会第二十一次会议于2023年4月13日召开，会议审议通过《2022年度总经理工作报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于全资子公司宁波钢铁有限公司2023年技术改造投资计划的议案》《关于2023年度日常关联交易的议案》《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》《关于2023年度担保计划的议案》《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》《关于制定<公司ESG管理制度>的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》共二十一项议案。 公司第八届董事会第二十二次会议于2023年4月27日召开，会议审议通过《公司2023年第一季度报告》《关于公司前期会计差错更正的议案》。 公司第九届董事会第一次会议于2023年5月18日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》共五项议案。 公司第九届董事会第二次会议于2023年5月29日召开，会议审议通过《关于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目的议案》。 公司第九届董事会第三次会议于2023年8月24日召开，会议审议通过 《2023年半年度报告及摘要》《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于全资子公司投资建设杭钢云计算数据中心项目（二期）的议案》共三项议案。 公司第九届董事会第四次会议于2023年9月14日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于制定<公司期货和衍生品交易管理办法>的议案》《关于下属子公司购买炼铁产能的关联交易议案》《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》共五项议案。 公司第九届董事会第五次会议于2023年10月26日召开，会议审议通过《公司2023年第三季度报告》。 二、2023年经营情况的回顾与分析 2023年是极具挑战的一年，面对严峻的市场形势，虽然公司始终坚持“低成本、高效率”经营策略，积极应对钢铁市场下行压力，深度对标、极致挖潜，持续改善各项技术经济指标，大力推进降本增效，促进购销两端联动，但仍旧无法消除市场大幅减利影响。2023年度，公司实现营业收入558.27亿元，同比增长28.86%，实现归属于母公司所有者的净利润1.82亿元，同比下降62.14%。 （一）钢铁产业 1、优化生产工序，坚持稳产高效顺行 以“求生存”底线思维为引领，坚持以高炉稳定顺行为中心，动态优化生产组织模式和检修模型，主产线效率效能在有限资源、有限条件下实现了效益最大化，2023年累计生产焦炭111.60万吨、热卷452.3万吨，累计自发电12.1亿kWh，顺利实现40项重点指标大幅提升并向稳好态势发展，铁水成本稳居行业第一方阵，热卷成本排名位列行业前八。组建成立高炉、转炉工序能效标杆创建专班工作组，加快实施工序能效管理提升、技术改进等措施，大力推进合同能源项目实施，进一步响应推进钢铁行业极致能效工程，各关键工序能耗水平持续向好，其中：转炉工序能耗达到-29.77kgce/t，创历史最好水平，转炉煤气回收量6个月突破140m3/t，高炉燃料比在同类型高炉中位居第2位，工序能耗完成368kgce/t的挑战目标。 2、加强市场研判，购销两端持续发力 积极应对全年供强需弱的市场行情，强化联合研判和风险防范，全力稳住经营基本盘。全年采购工作围绕供应链安全和物流链稳定，着眼提升资源组织和保障能力，进一步强化策略采购，灵活抢抓市场机会，有效平衡低库存与稳定保供矛盾；打通验证干熄焦“散改集”全流程稳定供应和紫金废钢基地直供通道，建立多体系保供模式；实施废钢“1+X+Y”采购新方式，实现降本8565万元。坚持市场导向和效益导向，精准施策差异化策略，有效促进优质特色产品量效齐增，全年销售特色产品276.62万吨。 3、加大研发力度，突出技术创新引领 全面实施差异化、客制化、精品化的“1+3+α”产品卓越战略，着力提升高精尖产品技术研发能力，加快产品升级迭代速度，全年开发15个新产品，累计产量49.75万吨。高强稳定杆用钢通过宁波市工业新产品投产鉴定，综合性能国内领先，填补省内空白。高强汽车钢成功获得比亚迪稳定供货资格，弹簧钢、电池壳钢、取向硅钢实现提质扩量。圆满完成首个产品“品字标”的建设流程，2个产品获评2023年中钢协产品实物质量金杯优质产品，2个产品获评浙江省优秀工业产品。全方位推动产学研深度融合，加速科研成果凝练转化，与北京科技大学共同揭榜成立集研发应用、技术检测、咨询服务于一体的钢铁新材料研究院，“高强汽车钢节能降耗一体化工艺技术的研发”项目揭榜浙江省领雁榜单并完成答辩，《热轧板带钢铁生产全流程智能管控平台研究及应用》项目成果成功荣获冶金行业2023年度科学技术奖三等奖。 4、加快绿色发展，低碳升级稳步推进 坚定践行“两山”发展理念，持续开展超低排放攻坚行动，顺利完成清洁方式运输公示并成为省内首家超低排放改造公示企业。积极推进电化学储能、热轧余热锅炉改造、空压系统节能改造等能源管理项目，完成固废园区光伏发电项目建设，促进能源结构改善。正式启动双碳最佳实践能效标杆示范厂创建工作，全面梳理并实施工序能效管理提升、技术改进等措施，各关键工序能耗水平持续向好，全年各项污染物排放均处于受控状态，与去年同期相比，二氧化硫吨钢排放下降8.9%，氮氧化物吨钢排放下降30%，降尘下降18.2%，总氮吨钢排放下降12.8%。 首次获得全国钢铁行业水效领跑者、中国钢铁工业协会绿化先进单位、浙江省生态文明教育基地、宁波市生态文明教育基地等荣誉称号。 （二）数字经济产业 1、拓展机柜销售，推进浙江云项目建设。积极拓展优质客户，跟进潜在项目，充分提升服务质量，加快机柜上架进度，截止12月底，杭钢云已启用机柜2757个，在架服务器20363台；浙江云项目北区B栋数据楼已启用机柜706个，在架服务器14000余台，A、C栋数据楼均已完成第三方验证测试。 2、推进业务发展，拓展公共行业服务云。积极开拓数字化业务，成功中标浙江省健康大脑项目-省级健康数据高铁项目、之江实验室云设施改造项目、省担保集团国资云服务项目、省财开国资云服务项目。国资云已网络覆盖16家省属国企，部署了24个国资监管系统，气象云项目顺利通过终验。省充电桩基础设施监管平台已接入运营企业1328家、充电站8700座、充电枪102185个，实现充电桩状态实时更新和充电订单实时接入。 3、坚持创新驱动，加快专利及资质申报。杭钢云公司积极开展校企合作，联合浙大城市学院成功申报城市安全治理实时数智化技术浙江省工程研究中心，云计算超算中心（一期）项目成功申报为2023年浙江省算力设施典型案例。数据公司推进浙江省数字工厂标杆企业申报工作，2023年度新增ITSS资质，成功通过浙江省科技型中小企业和3A企业等9项资质通过认定，拥有1项发明专利和14项软件著作权，参与1项国标和5项团标的制订，其中作为起草单位参与《数据质量管理》的国家标准制订，该标准已正式发布（GB/T42381.62-2023）。 推进尖兵领雁项目进展，新增参与编制相关团体标准1项，申报相关软件著作权2项。 （三）资源综合利用 报告期内，再生资源公司废钢加工业务、报废汽车拆解业务齐发力，按照“一平台、多基地”的发展模式，加快废钢加工基地的布局，新增河北迁安、江西新余等7个废钢加工基地，为产业规模扩大奠定坚实基础，积极对接地方政府和产业上下游，创新废钢加工基地经营模式，德清基地大力推进码头扩建和配套厂房新建项目，配套厂房已投入使用，码头扩建项目已完工并通过竣工验收，正在开展试运行；宁波紫金基地经营规模稳步上升，开拓了宁钢废钢压块的定向加工配送业务，实现废钢压块单品种加工配送超9万吨。充分发挥德清报废汽车拆解基地的区位优势和场地优势，积极引进产业战略合作客户，2023年回收报废车辆约1万辆。电商公司与玉环市交通投资集团有限公司、玉环业洲控股有限公司共同出资设立浙江玉环杭钢智造工业有限公司，投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目（一期），相关工作推进中。 三、未来发展的讨论与分析 （一）钢铁行业 2024年，钢铁行业进入新一轮调整周期，面临的国际国内形势依然复杂严峻。从外部环境看，国际局势的不确定性持续上升，世界经济仍面临高通胀、增长动力不足的风险，一方面，外需收缩将加大钢材出口下行压力，其对用钢行业生产的影响逐渐显现也将减少钢材间接出口；另一方面，国际能源价格高位运行，钢铁生产用原燃料价格居高不下，将加大钢铁企业的成本压力。从国内形势看，随着国家抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，经济回升向好，超大规模市场优势和内需潜力将继续为钢铁行业提供发展空间，国家产业结构优化将为钢铁行业稳增长注入新动力。从行业运行看，产能释放较快，供需矛盾凸显，深化供给侧结构性改革和扩大有效需求有待协同发力。 （二）数字经济产业 2024年，我国数字经济要素、产业、应用新赛道加速布局，算力经济成为地方经济发展的新增长点，多层次数据要素市场谋篇布局加快，数字产业不断释放发展新活力，制造业数字化转型引领新型工业化建设，数字经济高水平开放全面推进。 （三）公司发展战略 公司秉承高质量发展理念，持续推进实施全面转型升级的发展战略，以钢铁制造产业为优化升级的坚实基础，聚焦新制造高端、绿色要求，继续深化“低成本，高效率”的经营策略，增强钢铁制造产业竞争力；培育壮大数字经济产业，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，推进数字经济产业运营升级，加快发展新质生产力，致力于将杭钢股份打造成为“智能制造+数字经济”双主业协同发展的资本平台。 四、2024年工作计划及举措 （一）钢铁产业 1、工序管控精细化。铁水成本稳定在行业第一方阵，高炉燃料比突破505kg/t目标，炼钢钢铁料消耗控制在1070kg/t以内，热轧主轧线成材率确保稳中有升，焦化厂在稳产稳质基础上进一步降低成本。抓好以高炉为中心的全产线稳定顺行这一根本任务，努力克服生产组织和项目建设并轨运行的影响，动态把握用料结构、强化物流组织，进一步强化一体化管控和精益生产组织，确保实现稳产高效。 2、产品生产高端化。深刻把握产品高质量供给的发展导向，深入实施“1+3+α”产品战略，一体推进“产销研用”工作，加快推进国家战略性产品布局，重点攻克取向硅钢、高纯度工业纯铁、超高强复相钢等高精尖产品“卡脖子”短板，力争实现稳定批量生产；加强低碳冶金工艺技术研究，积极推进产品绿色化设计及制造，大力发展具有耐腐蚀、免退火、免涂装等特殊性能低碳产品；支持开展全球首发产品培育行动，瞄准“高强度”“轻量化”发展趋势，积极开发轻质高强钢，通过实验室验证并实现工业试生产。 3、科研创新自主化。统筹做好国家高新技术企业、省高新技术企业研发中心、钢铁新材料研究院等平台的建设运行和作用发挥，加快推进省企业研究院、博士后工作站的创建工作，探索申报国家企业技术中心，推动创新平台向更高能级跃升；强化科研攻关和研发投入，全年R&D投入率达到3.9%以上，积极开展内外部协同技术合作和产业链上下游协同创新，大力推进原创性引领性技术攻关，努力打造原创技术策源地，注重科研成果转化，打通创新成果同产业对接通道，全年申报并力争获评1项省部级（含宁波市）科学技术奖、主导1项国标立项。 4、绿色低碳常态化。推进“超低排放”工程建设，严格落实各项超低排放管控措施，完成有组织超低排放公示，无组织超低排放初步具备评估条件；常态化做好清洁方式运输管理，持续提高综合环境和AAA景区的管理水平，坚持精准治污、科学治污、依法治污，努力实现环保管理从重点整治向系统治理的重大转变，打好蓝天、碧水、净土保卫战，杜绝突发环境事件发生。大力开展节能减排降碳技术创新与应用，全面推进转炉喷吹生物质碳等项目研究，积极探索绿电绿证市场，推动新型能源体系建设。 （二）数字经济产业 1、加强销售生态培育。以区域型投建运一站式数据中心服务商为目标，承接边缘节点、灾备节点、超算中心、AI融合算力中心等项目，拓展数据中心托管服务。加强渠道管理，深挖客户扩容需求，做好优质客户的挖掘，做好数据中心相关资质的复审和新资质的评定，提升品牌力。 2、推进行业云业务。面向省内各地市政府、国企为主要目标客户，以自有团队直销为主，从政务监管应用业务拓展到企业经营管理应用，积极谋划推进“警务云”“交通云”等行业云的建设工作。 3、加快浙江云项目建成投运。不断优化浙江云内控制度流程和运维体系建设，持续加强运维人员的培训和应急处置能力，协同杭钢世联做好浙江云项目建成投运后的设备磨合期和人机磨合期管理。 公司将继续深化“低成本，高效率”的经营策略，增强钢铁制造产业竞争力，培育壮大数字经济产业，努力实现营业收入550亿元。 五、未来发展的风险因素和采取的对策 （一）市场风险 原燃材料价格高位运行，钢材价格低迷，市场环境竞争激烈，企业盈利能力存在不确定性。 对策：公司将结合自身特点，主动适应并及时调整生产经营状态，继续坚持“低成本、高效率”的经营策略，以提升产品质量为根本，提高自身市场竞争力，全力稳定和优化大宗原燃料资源布局，不断提升资源保障能力，加快推进技术创新和产品创新，提高产品附加值及竞争力，努力创造效益。 （二）安全生产风险 公司生产和建设过程中存在高温高热等因素，相关操作人员存在一定的安全生产风险。 对策：公司将始终把生命安全放在首位，树牢“发展决不能以牺牲安全为代价”理念，压实安全生产责任，深化双重预防机制建设，提升公司安全管理体系保障能力。持续推进危化品及重大危险源的安全管理，不断加强技改检修安全管理，确保过程受控，创新培训模式，规范应急管理，提高员工安全意识和技能，确保各项安全措施落实到位，减小公司安全生产管理的风险。 （三）环保风险 在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。公司虽然向来重视环境保护工作，在环保方面投入巨大，具备较为完善的环保内控制度和环保处理设施，但公司面临的环保压力仍然存在。 对策：公司将坚定不移的贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，紧扣“环境经营、绿色发展”工作思路，推动绿色布局，严格执行钢铁行业特别排放限值，加强污染物排放总量控制，实现各类污染物达标合规排放，按计划推进超低排放改造，完成超低排放改造有组织、清洁运输评估监测，深入推进“绿色工厂”“无废工厂”建设。 （四）涉足新领域风险 数字经济产业系公司新进入领域，相对于钢铁业务，公司缺少相关经营管理经验，并且在该领域的专业人才储备相对较少，可能面临营运风险。 对策：公司将对标学习行业领先企业，通过全方位的制度设计，通过融合与引进相结合的方式，充分调动团队工作积极性，提升技术水平，加强运营管控，扩大销售思路，从而优化公司整体运营能力，化解或降低进入新领域的风险。 该报告已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！2024年5月15日 杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料之二 杭州钢铁股份有限公司2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）监事会委托，向大会作2023年度监事会工作报告。 2023年，杭钢股份监事会依照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等文件的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责的履行监事会的监督职责，为公司的规范运作及提高治理水平发挥了积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会2023年度的工作情况汇报如下：一、监事会的工作情况 公司监事会2023年共召开了9次会议，全体监事均亲自出席了各次会议，未存在缺席会议的情况。各次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，会议程序合法、有效。2023年，监事会主要对公司的定期报告、关联交易、内部控制、募集资金存放和使用情况等事项进行了审议，具体情况如下： 公司第八届监事会第二十次会议于2023年1月29日召开，会议审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易的议案》。 公司第八届监事会第二十一次会议于2023年4月13日召开，会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2023年度日常关联交易的议案》《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》《关于2023年度担保计划的议案》《关于监事会换届选举的议案》《关于购买董监高责任险的议案》共十一项议案。监事会同意公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的各项议案。 公司第八届监事会第二十二次会议于2023年4月27日召开，会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》《关于公司前期会计差错更正的议案》共二项议案。 公司第九届监事会第一次会议于2023年5月18日召开，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 公司第九届监事会第二次会议于2023年5月29日召开，会议审议通过了《关于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目的议案》。 公司第九届监事会第三次会议于2023年8月24日召开，会议审议通过了《2023年半年度报告及摘要》《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于全资子公司投资建设杭钢云计算数据中心项目（二期）的议案》共三项议案。 公司第九届监事会第四次会议于2023年9月14日召开，会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于下属子公司购买炼铁产能的关联交易议案》共三项议案。 公司第九届监事会第五次会议于2023年10月19日召开，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 公司第九届监事会第六次会议于2023年10月26日召开，会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 二、监事会对公司相关事项发表的意见 2023年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，认真履行监事会的监督职责。2023年，全体监事通过参加监事会会议，出席股东大会会议、列席董事会会议及与公司经理层的沟通交流、检查公司财务报告等形式重点对公司重大事项决策、依法运作状况、财务状况、内控状况及董事、经理层及其他高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，公司全体监事在全面了解公司相关重大事项的基础上，从公司和全体股东的合法权益出发，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的监督检查职能。 （一）对公司依法运作情况的相关意见 2023年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，对公司依法运作的情况进行了监督和检查。对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司依法管理，公司生产经营活动合法合规，公司董事及高级管理人员在2023年的工作中勤勉尽责，认真贯彻执行公司股东大会和董事会的各项决议，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 （二）对检查公司财务情况的相关意见 2023年，监事会对公司的财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，公司财务制度健全，财务运作规范，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保的情形。监事会审慎审核了董事会编制的公司2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年第一季度报告和第三季度报告，并以监事会决议的形式出具审核意见，监事会对公司每一期定期报告都签署了书面确认意见。 监事会认为公司上述各定期报告所包含的信息均真实的反映了公司各报告期的财务状况和经营成果。 (三）对公司募集资金使用情况的相关意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用。 2023年，分别披露了公司2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，监事会认为：公司上述募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2022年度及2023年半年度募集资金的实际存放与使用情况。 2023年，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司该次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司生产经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。 （四）对公司关联交易情况的相关意见 2023年，公司与关联方发生的日常关联交易是因实际经营需要而发生的，公司董事会对公司日常关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事均依法回避了表决。日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有损害公司及股东合法权益的情况。 2023年，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于下属子公司购买炼铁产能的关联交易议案》。监事会认为：公司下属子公司购买炼铁产能的关联交易事项，符合公司发展实际，且定价公允，审议程序合规，符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （五）对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司2023年度内部控制进行了自我评价。监事会认真审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现达成，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具的《公司2023年度内部控制评价报告》。 2024年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，恪尽职守，不断完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事及管理层的沟通交流，依法监督董事及管理层履行职责，不断加强自身的学习，适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，持续推动公司内控建设，促进公司治理水平的提高，进一步促进公司的健康、可持续发展，更好的维护公司及全体股东的合法权益。 该报告已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！2024年5月15日 杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料之三 杭州钢铁股份有限公司2023年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 我受杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）董事会委托，向大会作2023年度财务决算报告。 公司2023年度财务决算情况如下： 一、损益情况 2023年，公司实现营业收入55,826,620,920.99元，减营业成本 54,983,998,904.71元，税金及附加119,660,489.48元，销售费用 19,496,806.97 元，管理费用 504,516,080.72 元，研发费用 526,478,611.77 元，财务费用-303,572,598.77 元，加其他收益 314,934,051.00 元、投资收益-49,964,619.52 元、公允价值变动 98,160,290.00 元、信用减值损失-20,228,360.98元、资产减值损失-32,621,855.33元、资产处置收益13,420,175.75元，加营业外收入 7,973,385.43元，减营业外支出28,884,599.34元，2023年实现利润总额为278,831,093.12 元，减所得税费用94,801,187.91 元及少数股东损益1,798,900.85元，归属于上市公司股东的净利润182,231,004.36元。 二、资产、负债、净资产情况 截止2023年底，公司资产总额 31,201,453,541.29 元；负债总额 10,992,547,572.46元；所有者权益20,208,905,968.83元，其中：归属于母公司所有者权益20,198,116,077.56元（股本33.77亿元，资本公积100.22亿元），少数股东权益10,744,891.27元。 三、现金流量情况 2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,742,343,733.91元，投资活动产生的现金流量净额为-1,060,165,912.30元，筹资活动产生的现金流量净额为2,344,223,001.77元，现金及现金等价物余额为7,494,229,322.91元。 四、2023年主要财务指标对比情况 单位：万元、元/股
杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料之四 2023年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 经杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过的2023年年度报告及其摘要，已按上海证券交易所的规定，于2024年4月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2023年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。公司2023年年度报告内容，详见公司2023年年度报告印刷本。 请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年5月15日 杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料之五 2023年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润182,231,004.36元；母公司2023年度实现净利润267,455,149.60元，加上2023年年初转入的母公司未分配利润203,678,349.50元，减去公司2022年度现金分红金额 168,859,454.15元，减去2023年母公司提取的盈余公积26,745,514.96元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为275,528,529.99元，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据《公司章程》的相关规定，现拟定公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本3,377,189,083股，以此计算合计拟派发现金红利人民币168,859,454.15元（含税）。如在公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2023年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。公司2023年度现金分红金额合计为人民币168,859,454.15元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为92.66%。 该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年5月15日 杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料之六 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 各位股东及股东代表： 根据杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）绩效管理办法，经人力资源部门对相关董监高人员的业绩和履职情况的考评，公司2023年度相关董监高人员年度考核薪酬发放情况如下： 1、公司董事长吴东明，由杭州钢铁集团有限公司发放年薪，不在公司领取报酬和津贴。 2、原董事王伶俐、原董事于卫东、董事秦炬以及原监事会主席朱利剑、监事钟琦，由股东单位考核并发放年薪，不在公司领取报酬与津贴。 3、独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的津贴为100000元/人（税后），由公司支付。 4、公司其他董监高人员的年薪薪酬（含税及各类津补贴）情况： 副董事长瞿涛882228.5元，董事、总经理牟晨晖1195205元，副总经理吴洪义786327.5元，副总经理陈晓东963838元，董事范永强838147元，监事会主席陈绍勋629018元，监事王海军551920元，董事、财务总监陆才平665520元，董事会秘书吴继华646240元。 该议案已经公司第九届董事会第八次会议或第九届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年5月15日 杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料之七 关于向银行申请综合授信额度的议案 各位股东及股东代表： 根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向工商银行杭州半山支行、宁波北仑支行，农业银行宁波北仑分行、杭州崇贤支行、杭州半山支行，建设银行宁波北仑支行，中国银行宁波北仑分行，宁波银行杭州分行、杭州城西支行、宁波北仑支行，兴业银行宁波北仑支行，交通银行杭州浣纱支行、宁波分行，平安银行宁波北仑支行，浦发银行宁波开发区支行、宁波鄞东支行，浙商银行杭州分行、宁波海曙支行，光大银行杭州分行、杭州凤起路支行、北仑支行，杭州银行杭州湖墅支行、杭州城东支行、宁波慈溪支行、宁波北仑支行，华夏银行杭州武林支行、宁波北仑支行，民生银行杭州城北支行、宁波北仑支行，中信银行宁波海曙支行、招商银行杭州分行、宁波北仑支行，北京银行杭州分行、杭州联合银行半山支行、邮储银行杭州拱墅支行、广发银行北仑支行、进出口银行宁波分行等金融机构申请总额241.14亿元的综合授信额度（详见附表），授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。 为了提高资金使用效率，杭钢股份母公司与控股子公司之间以及杭钢股份下属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡。 该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年5月15日 附表 2024年杭州钢铁股份有限公司及控股子公司授信情况一览表
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