[一季报]爱旭股份(600732):2024年第一季度报告（修订稿）

时间：2024年05月08日 17:45:26 中财网

原标题:爱旭股份:2024年第一季度报告（修订稿）

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份
上海爱旭新能源股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人陈刚、主管会计工作负责人邹细辉及会计机构负责人（会计主管人员）周丽莎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,513,586,246.97	7,745,486,612.89	7,745,486,612.89	-67.55
归属于上市公司股东的净利润	-91,216,910.42	701,629,863.05	701,629,863.05	-113.00
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-758,818,257.32	656,746,218.53	656,746,218.53	-215.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,408,425,266.37	-547,022,934.25	-547,022,934.25	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.54	0.38	-113.16
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.54	0.38	-113.16
加权平均净资产收益率（%）	-1.06	7.46	7.46	减少 8.52个百 分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	34,096,996,166.00	33,996,181,879.63	33,996,181,879.63	0.30
归属于上市公司股东的所有者权 益	8,560,648,011.91	8,679,931,962.14	8,679,931,962.14	-1.37

追溯调整或重述的原因说明
2023年 6月，公司实施资本公积金转增股本方案，根据企业会计准则的相关规定，公司对上年同期“基本每股收益”“稀释每股收益”等指标进行追溯调整。


(五)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,454,740.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	855,414,420.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	-19,060,554.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,739,661.91
减：所得税影响额	117,558,116.79
合计	667,601,346.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-67.55	较上年同期下降 67.55%，主要是市场下行，销售单价下 降，收入减少
归属于上市公司股东的净利润	-113.00	较上年同期下降 113.00%，主要是市场下行，销售单价 下降，盈利降低
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-215.54	较上年同期下降 215.54%，原因同上
基本每股收益（元/股）	-113.16	较上年同期下降 113.16%，原因同上
稀释每股收益（元/股）	-113.16	较上年同期下降 113.16%，原因同上
营业成本	-63.82	较上年同期下降 63.82%，主要是原材料成本降低，营 业成本下降
销售费用	217.89	较上年同期增长 217.89%，主要是销售规模扩大，组件 业务开拓市场，人员薪酬及广告营销费用增加
管理费用	35.50	较上年同期增长 35.50%，主要是公司规模扩大，管理及 职能人员增加，带动薪酬、变革费用增加
财务费用	90.89	较上年同期增长 90.89%，主要是有息借款增加
研发费用	-37.37	较上年同期下降 37.37%，主要是原材料成本降低，研发 材料成本下降
经营活动产生的现金流量净额	不适用	较上年同期减少 18.61亿元，主要是收入下降，销售回 款减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	较上年同期增加 4.83亿元，主要是工程项目及设备预付 款减少
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	较上年同期增加 24.43亿元，主要是银行借款增加
交易性金融资产	-100.00	较上年期末下降 100.00%，主要是远期外汇合同到期交 割完毕
应收票据	50.69	较上年期末增长 50.69%，主要是信用证承兑增加
应收账款	37.34	较上年期末增长 37.34%，主要是组件的账期销售增加
应收款项融资	31.59	较上年期末增长 31.59%，主要是可用的库存票据增加
预付款项	-52.29	较上年期末下降 52.29%，主要是材料类预付款减少
其他应收款	-33.43	较上年期末下降 33.43%，主要是应收出口退税减少
一年内到期的非流动资产	-100.00	较上年期末下降 100%，主要是一年内到期的融资租赁 保证金收回
其他流动资产	79.96	较上年期末增长 79.96%，主要是可抵扣增值税增加
长期应收款	68.99	较上年期末增长 68.99%，主要是一年以上的融资租赁 保证金增加
在建工程	72.15	较上年期末增长 72.15%，主要是技术升级改造固定资 产转入增加
其他非流动资产	-42.20	较上年期末下降 42.20%，主要是工程设备预付款减少
短期借款	59.06	较上年期末增长 59.06%，主要是银行借款增加
其他应付款	63.23	较上年期末增长 63.23%，主要是长单履约保证金增加
预计负债	131.26	较上年期末增长 131.26%，主要是组件质量保证金计提 增加
其他综合收益	-232.14	较上年期末下降 232.14%，主要是外币财务报表折算差 额

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	102,310	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
陈刚	境内自然人	327,979,879	17.93	0	质押	163,560,000
珠海横琴舜和企业管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	227,138,642	12.42	227,138,642	质押	113,510,000
和谐天明投资管理（北京）有 限公司－义乌奇光股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	168,549,617	9.22	0	未知	0
上海新达浦宏投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	75,721,248	4.14	0	未知	0
香港中央结算有限公司	境外法人	55,835,583	3.05	0	未知	0
徐新喜	境内自然人	17,422,872	0.95	0	未知	0
义乌市衡英企业管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有 法人	16,392,446	0.90	0	无	0
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金	境内非国有 法人	11,869,371	0.65	0	未知	0
中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞中证光伏产业交易型 开放式指数证券投资基金	境内非国有 法人	11,056,416	0.60	0	未知	0
天津华人投资管理有限公司 －华人和晟 5号证券投资私 募基金	境内非国有 法人	9,439,920	0.52	0	未知	0

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陈刚	327,979,879	人民币普通 股	327,979,879
和谐天明投资管理（北京） 有限公司－义乌奇光股权投 资合伙企业（有限合伙）	168,549,617	人民币普通 股	168,549,617
上海新达浦宏投资合伙企业 （有限合伙）	75,721,248	人民币普通 股	75,721,248
香港中央结算有限公司	55,835,583	人民币普通 股	55,835,583
徐新喜	17,422,872	人民币普通 股	17,422,872
义乌市衡英企业管理合伙企 业（有限合伙）	16,392,446	人民币普通 股	16,392,446
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金	11,869,371	人民币普通 股	11,869,371
中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞中证光伏产业交易型 开放式指数证券投资基金	11,056,416	人民币普通 股	11,056,416
天津华人投资管理有限公司 －华人和晟 5号证券投资私 募基金	9,439,920	人民币普通 股	9,439,920
中信建投证券股份有限公司 －天弘中证光伏产业指数型 发起式证券投资基金	8,882,712	人民币普通 股	8,882,712
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中，陈刚、珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）和义 乌市衡英企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公 司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上 市公司收购管理办法（2020年修正）》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	1. 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公 司 37,312,961股，通过信用证券账户持有公司 38,408,287股，合计 持有公司 75,721,248股。 2. 徐新喜通过普通证券账户持有公司 7,600股，通过信用证券账户持 有公司 17,415,272股，合计持有公司 17,422,872股。 3. 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金、中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资基金、中信建投证券股份有限公司－天弘 中证光伏产业指数型发起式证券投资基金参与了转融通业务，详情 请见下表。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金	7,306,771	0.40	703,700	0.04	11,869,371	0.65	53,800	0.003
中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞中证光伏产业交易型 开放式指数证券投资基金	10,545,716	0.58	1,254,000	0.07	11,056,416	0.60	239,200	0.01
中信建投证券股份有限公司 －天弘中证光伏产业指数型 发起式证券投资基金	9,128,412	0.50	595,800	0.03	8,882,712	0.49	1,047,600	0.06

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新 增/退出	期末转融通出借股份且尚 未归还数量		期末股东普通账户、信用账户 持股以及转融通出借尚未归还 的股份数量
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司－ 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金	新增	53,800	0.003	11,923,171	0.653

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 限制性股票与股票期权激励计划事项
（1）报告期内，经公司董事会、监事会审议通过，对 2022年股权激励计划离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。报告期内，共回购注销 155,694股限制性股票，有限售条件股份减少 155,694股。

（2）2024年 3月 25日，公司 2022年股权激励计划预留授予的限制性股票第一期解除限售并上市流通，共解锁 330,750股股份。

（3）公司 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自 2023年 5月 17日进入可行权期，截至 2024年 3月 26日，行权期已届满，累计已行权并登记完成 5,793,674股股票期权。

（4）公司 2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期自 2024年 1月 3日进入可行权期，截至 2024年 3月 31日，累计已行权并登记完成 461,728股股票期权。

2、 股份回购计划实施情况
2023年 11月 7日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币 25,000万元（含），不超过人民币 30,000万元（含）。

报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,012,700股，已累计支付的总金额为 31,322,045.41元（不含交易佣金等交易费用）。

截至本报告期末，公司本期通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份16,055,180股，已累计支付的总金额为 259,928,645.69元（不含交易佣金等交易费用）。

3、 重大投资事项
根据公司经营战略及产能规划，分别经公司第九届董事会第二十三次、第二十四次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已启动济南一期年产 10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目、滁州一期年产 15GW高效晶硅太阳能电池产能项目、义乌基地现有 PERC电池产能升级改造为TOPCon电池产能项目，具体信息请见公司在上海证券交易所网站披露的对外投资公告。

4、 获得政府补助情况
报告期内，公司及全资子公司合计收到政府补助资金 77,824.29万元。根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助均属于与收益相关的政府补助，其中 72,514.01万元计入 2024年当期损益，5,310.28万元计入递延收益。

5、2023年向特定对象发行 A股股票事项
公司 2023年向特定对象发行 A股股票项目于 2023年 8月 2日获上海证券交易所受理，并于2023年 10月 13日完成了反馈意见的回复。

经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，公司将本次向特定对象发行 A股股票方案中的募集资金总额从600,000万元下调至350,000万元，具体情况详见公司发布的临时公告。截至本报告披露日，本次向特定对象发行 A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并在中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:上海爱旭新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	3,411,325,403.65	4,617,242,460.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		240,581.04
衍生金融资产
应收票据	436,765,381.44	289,843,496.78
应收账款	493,847,108.51	359,572,361.13
应收款项融资	633,011,998.78	481,057,417.92
预付款项	338,328,422.44	709,144,264.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	26,306,346.04	39,516,880.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,975,810,637.70	3,134,748,703.66
其中：数据资源
合同资产	33,675,260.24	33,558,475.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		17,843,140.40
其他流动资产	944,498,797.45	524,837,464.86
流动资产合计	10,293,569,356.25	10,207,605,247.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	22,020,505.11	13,030,468.30
长期股权投资	3,471,552.50	3,489,629.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	901,994,977.95	901,994,977.95
投资性房地产
固定资产	11,647,154,241.01	14,653,023,689.27
在建工程	8,598,185,226.77	4,994,689,369.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	58,911,930.66	67,122,916.53
无形资产	975,454,543.07	977,697,307.54
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	11,415,239.09	11,569,929.67
递延所得税资产	682,128,266.29	604,270,152.05
其他非流动资产	902,690,327.30	1,561,688,191.67
非流动资产合计	23,803,426,809.75	23,788,576,632.10
资产总计	34,096,996,166.00	33,996,181,879.63
流动负债：
短期借款	1,360,352,589.56	855,225,958.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	41,583,760.63	45,514,559.08
衍生金融负债
应付票据	7,268,987,363.04	8,312,530,888.99
应付账款	3,503,342,120.41	4,305,423,196.69
预收款项
合同负债	183,699,770.31	213,706,824.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	180,885,582.85	220,618,472.63
应交税费	166,334,939.78	127,533,132.84
其他应付款	143,494,028.28	87,906,758.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,393,278,682.12	1,240,176,252.44
其他流动负债	32,534,630.47	43,020,747.14
流动负债合计	14,274,493,467.45	15,451,656,790.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	9,108,355,844.31	7,545,147,989.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	37,937,834.91	42,132,873.11
长期应付款	369,457,825.42	441,172,985.29
长期应付职工薪酬
预计负债	7,034,718.53	3,041,852.82
递延收益	1,554,577,216.66	1,632,399,458.76
递延所得税负债	184,491,252.96	200,697,973.95
其他非流动负债
非流动负债合计	11,261,854,692.79	9,864,593,133.16
负债合计	25,536,348,160.24	25,316,249,923.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,828,359,486.00	1,828,011,013.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,523,232,861.50	3,520,797,293.60
减：库存股	519,369,402.23	493,157,976.27
其他综合收益	-2,641,051.74	1,998,603.01
专项储备
盈余公积	123,700,075.20	123,700,075.20
一般风险准备
未分配利润	3,607,366,043.18	3,698,582,953.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	8,560,648,011.91	8,679,931,962.14
少数股东权益	-6.15	-6.11
所有者权益（或股东权益）合计	8,560,648,005.76	8,679,931,956.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,096,996,166.00	33,996,181,879.63

公司负责人：陈刚 主管会计工作负责人：邹细辉 会计机构负责人：周丽莎

合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：上海爱旭新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,513,586,246.97	7,745,486,612.89
其中：营业收入	2,513,586,246.97	7,745,486,612.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,989,801,883.18	6,982,577,623.57
其中：营业成本	2,294,939,947.92	6,342,863,991.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,571,297.94	19,879,387.51
销售费用	102,453,621.57	32,228,919.85
管理费用	203,830,029.80	150,431,511.64
研发费用	231,203,269.30	369,176,052.76
财务费用	129,803,716.65	67,997,760.80
其中：利息费用	133,400,859.02	63,730,735.95
利息收入	14,690,370.87	17,644,194.15
加：其他收益	856,055,704.91	65,687,090.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,750,771.65	8,297,897.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,077.38	-34,284.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,690,217.41	-15,670,933.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,244,421.88	-24,477,452.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-443,183,100.69	-60,601,705.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,454,740.52	93,641.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-141,102,748.63	736,237,527.79
加：营业外收入	1,237,601.03	1,111,269.05
减：营业外支出	3,977,262.94	1,960,216.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,842,410.54	735,388,580.62
减：所得税费用	-52,625,500.08	33,758,717.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,216,910.46	701,629,863.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,216,910.46	701,629,863.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	-91,216,910.42	701,629,863.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-0.04
六、其他综合收益的税后净额	-4,639,654.75	6,316.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-4,639,654.75	6,316.04
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-4,639,654.75	6,316.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-4,639,654.75	6,316.04
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	-95,856,565.21	701,636,179.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,856,565.17	701,636,179.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-0.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈刚 主管会计工作负责人：邹细辉 会计机构负责人：周丽莎

合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：上海爱旭新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,894,214,571.23	3,607,698,919.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	90,430,796.34	65,851,494.03
收到其他与经营活动有关的现金	837,817,222.60	228,413,423.37
经营活动现金流入小计	2,822,462,590.17	3,901,963,837.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,296,824,212.40	3,754,597,671.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	613,429,500.24	396,453,724.74
支付的各项税费	100,045,251.02	98,634,695.75
支付其他与经营活动有关的现金	220,588,892.88	199,300,679.46
经营活动现金流出小计	5,230,887,856.54	4,448,986,771.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,408,425,266.37	-547,022,934.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000.00
取得投资收益收到的现金		760,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,994.97	7,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	34,750,753.20	3,108,383.78
投资活动现金流入小计	34,952,748.17	3,876,327.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	489,398,053.99	753,336,398.22
投资支付的现金	17,744,471.00	200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	445,819.77	206,200,000.00
投资活动现金流出小计	507,588,344.76	959,736,398.22
投资活动产生的现金流量净额	-472,635,596.59	-955,860,070.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,894,660.35	5,170,495.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,055,679,375.66	487,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,700,418.96
筹资活动现金流入小计	3,110,274,454.97	492,870,495.60
偿还债务支付的现金	624,592,427.47	524,523,786.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,840,891.66	45,781,348.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	37,012,251.10	11,865,878.93
筹资活动现金流出小计	756,445,570.23	582,171,013.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,353,828,884.74	-89,300,518.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,338,236.98	-5,046,357.83
五、现金及现金等价物净增加额	-551,570,215.20	-1,597,229,880.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,647,973,844.95	2,857,168,737.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,403,629.75	1,259,938,857.15

（未完）