三博脑科(301293):中信证券股份有限公司关于三博脑科医院管理集团股份有限公司战略配售限售股上市流通的核查意见
关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行限售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,612,900股，于 2023年 5月 5日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 118,838,629股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 158,451,529 股，其中无限售条件流通股数量为 34,124,242股，占本次发行后总股本的比例为 21.54%，有限售条件流通股数量 124,327,287股(其中：网下配售限售股 1,873,794股，首发前限售股 118,838,629股，战略配售限售股3,614,864股)，占发行后总股本的比例为 78.46%。 本次上市流通的限售股属于战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12个月，股份数量为 3,614,864股，占公司总股本的 2.28%，该部分限售股将于 2024年 5月 10日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。 三、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除限售的战略配售股份限售安排如下：“本次发行最终战略配售数量为 361.4864万股，约占本次发行数量的 9.13%，战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“三博脑科员工资管计划”），三博脑科员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。” 除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售股东无其他特别承诺。 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。上述股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 5月 10日(星期五)。 2、本次解除限售的股东户数为 1户。 3、本次解除限售的股份数量为 3,614,864股，占公司总股本的 2.28%。 4、本次解除限售股份的具体情况如下表： 单位：股
五、本次解除限售前后股本结构变动情况 单位：股
与本次战略配售限售股同时解除限售的还有公司首次公开发行前限售股，在首次公开发行前限售股和战略配售限售股全部解除限售后，公司股份变动情况如下： 单位：股
六、保荐机构核查意见 保荐机构认为： 公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 因此，中信证券对公司本次战略配售限售股上市流通事项无异议。 （以下无正文） 中财网
 |