厦钨新能(688778):厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度股东大会会议材料
原标题:厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二四年五月 目 录 2023年年度股东大会议程 ............................................... 3 关于召开2023年年度股东大会的通知 .................................... 4 议案一：2023年度董事会工作报告 ....................................... 9 议案二：2023年度监事会工作报告 ...................................... 19 议案三：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 ..................... 24 议案四：2023年年度报告及其摘要 ...................................... 28 议案五：2023年度利润分配方案 ........................................ 29 议案六：关于为子公司提供担保的议案 .................................. 30 议案七：关于聘请公司2024年度审计机构的议案 .......................... 31 议案八：关于董事、监事薪酬的议案 .................................... 32 议案九：关于对外投资制度修订的议案 .................................. 34 2023年度独立董事述职报告（孙世刚） .................................. 35 2023年度独立董事述职报告（何燕珍） .................................. 44 2023年度独立董事述职报告（陈菡） .................................... 54 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料
厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人 公司董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年5月15日14点30分 召开地点：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁路671号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月15日 至2024年5月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料
以上议案1、3-7、及议案8中董事薪酬部分、议案9已经公司第二届董事会第八次会议审议通过；议案2、3-5及议案8中监事薪酬部分已经公司第二届监事会第四次会议审议通过。 相关公告于 2024年 4月 18日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。 2.特别决议议案：无 3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8 4.涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）、兴证资管鑫众厦钨新能 1号员工战略配售集合资产管理计划。 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。 （一）登记手续 1.符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续； 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 2.符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、受托人身份证原件办理登记手续。 （二）登记方式 股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。 （三）登记时间、地点 1.登记时间：2024年5月13日-5月14日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。 2.登记地点：厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室 六、其他事项 （一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理 （二）会议联系方式 会议联系人：汪超 联系电话：0592-3357677 传真号码：0592-6081611 电子邮箱：[email protected] 地址：厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室 附件1：授权委托书 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人证件号码： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案一：2023年度董事会工作报告 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》(以下或简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》(以下或简称“《公司章程》”)的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会编制了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。 本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 议案一附件： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内，公司面临复杂多变的外部环境，坚持积极应对，深耕新能源电池材料行业。通过持续努力与不懈追求，公司巩固并提升了钴酸锂、三元材料、贮氢合金等主力产品的市场地位和核心竞争力，拓展无人机等低空经济应用领域，明确了高性能磷酸铁锂、补锂材料、固态电池正极材料及固态电解质等前沿产品的发展布局并逐步开拓市场，有序推进了各项产能建设项目，彰显公司对项目落实和产业升级方面的坚定决心。2023年，公司以创新、突破和布局为主基调，奠定了公司未来可持续发展的坚实基础。 （一）市场波动扬旗帜，稳健前行绘蓝图 报告期内，在国际经济复苏乏力、地缘政治冲突升级、贸易保护主义明显上升的大背景下，叠加下游市场增速放缓、产业链去库存压力以及原材料价格波动等多重挑战，公司整体经营业绩呈现了一定波动。 报告期内，公司实现营业收入 1,731,087.33万元，同比减少 39.79%，实现归属于母公司所有者的净利润 52,745.45万元，同比减少 52.93%；在产品销售方面，公司锂电正极材料产品销量为 72,070.50吨，其中钴酸锂销量 34,590.00吨，同比增长 4.15%，巩固了其在全球市场的领先地位；三元材料销量为37,404.32吨，同比下降 19.39%，但随着下游客户新项目的量产导入，三元材料销量呈现逐季度攀升的增长趋势，第四季度产能利用率已恢复至较好水平。公司氢能材料销量为 3,716.41吨，同比减少 7.66%。 （二）科技创新不停步，争当发展拓荒牛 公司自成立之初，便将研发创新作为企业生存发展的根本，持续研究优化产品路线和技术路线，以科技创新推动企业的可持续发展。截止报告期末，公司拥有研发人员 400余名，致力于新能源电池材料主流产品核心技术以及未来产品技术的培育发展、成果转化与产业化，依靠突出的科技创新能力，成功掌握了 10余项自主研发的行业领先的核心技术，累积获得发明专利 97项、实用新型专利 61个。公司通过近二十年的自主创新和行业深耕，在研发和技术实力厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 方面形成了较强的行业竞争优势，成为行业内极少数同时在动力电池、3C锂电池、氢能应用领域均占据优势地位的新能源材料企业。报告期内，公司累计研发投入达到 46,460.66万元，持续推出高能量密度、高安全性、高性价比的新产品。 1.持续丰富产品矩阵 引领钴酸锂高电压与高功率产品性能，助推高端无人机续航新长度：（1）高电压钴酸锂方面，公司针对 4.5V以上钴酸锂能量密度提升和快充性能两个方面出发，对材料的性能进行改良，逐步解决了 4.5V以上钴酸锂材料高温循环、安全等性能恶化的问题，4.5V钴酸锂产品已经批量生产并供货，4.53V钴酸锂已经通过多家客户认证，处于小批量生产阶段；（2）高功率钴酸锂方面，公司针对小型无人机等对高能量密度高倍率钴酸锂电芯的需求，公司依托高电压钴酸锂雄厚的技术沉淀，陆续开发出高电压高倍率钴酸锂，显著提升能量密度，并维持优异的倍率以及安全性能。同时正积极研发更高能量密度的高功率钴酸锂产品，为无人机和机器人等电芯提供长续航高安全的钴酸锂正极材料。 聚焦三元材料高电压化、高功率化、高镍化关键产品技术，赋能混动增程及低空经济应用新领域：（1）高电压三元材料方面，公司新开发的 Ni6系4.45V高电压三元材料在保证性能的前提下，进一步降低镍含量，性价比得到提升，产品完成定型，正在量试中；针对混动与增程领域开发的新款 Ni6系4.4V高电压三元材料兼具高能量密度与高功率性能，通过客户认证，开始大批量供货；（2）高功率三元材料方面，Ni3系超高功率三元材料向海外客户开始批量供货；（3）高镍三元材料方面，Ni8系高安全三元材料样品性能优秀，样品满足客户需求，进行产线放大验证；Ni9系超高镍三元材料在海外车厂体系认证顺利；（4）无人机领域三元材料方面，针对低空飞行器及无人机领域开发的高功率高电压三元产品已实现量产，月产销量数百吨并持续增长，正在开发的新一代产品使用了全新的外界面精修技术，在60℃下、超过 10C的超高速充放电中材料界面稳定性得到显著提升，其产品的克容量、高温循环压降、存储厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 性能等关键参数显著改善，高功率输出下的持续循环能力大幅提升，目前已通过客户样品认证，预计应用于下一代低空飞行供能电池终端，前景广阔。 推进氢能材料与磷酸盐系材料技术革新，助力混合动力新车型与电芯应用领域新扩展：（1）氢能材料方面，公司第三代车载贮氢合金材料在报告期稳定供应给国际知名车企混合动力新车型。（2）磷酸盐系材料方面，磷酸铁锂固液混搭技术通过客户项目验证，目前正在批稳导入；磷酸锰铁锂以液相法为工艺开发，通过优化元素配方，结合掺杂技术和包覆技术的提升，材料容量、动力学性能得到显著提升，拓宽了电芯应用领域。 2.稳步推进前沿技术研发 为保持行业先进地位并推动新能源材料领域的持续发展，公司紧密关注市场动态和客户需求，积极培育前沿产业技术研发，在正极补锂材料、钠电正极材料、固态电池正极材料以及固态电解质等关键领域取得了一定进展：（1）正极补锂材料方面，各款高性能产品得到客户认可，正加速产品推广进度。（2）钠电正极材料方面，层状氧化物体系材料通过前驱体掺杂改性、合成工艺包覆优化实现工艺定型，样品目前已通过客户认证并进入批稳。（3）固态电池正极材料方面，公司聚焦于正极材料与固态电解质的匹配问题，在卤化物和硫化物全固态电池均实现初期量产。公司通过深入研究固态电解质的离子传导机制，成功提高了正极材料与固态电解质的相容性，开发出适配于新型卤化物全固态电池的高电压钴酸锂及高电压三元材料；积极配合国内外客户开发适用于硫化物全固态的高镍单晶正极材料，在低应变掺杂和均匀化离子导体包覆技术上取得重大突破，实现百公斤级样品供货；同时，公司与日韩客户合作开发硫化物全固态多晶正极材料，结合高镍多晶材料特性，通过湿法化学方法实现表面固态电解质的均匀包覆，取得良好效果。（4）固态电解质方面，公司通过结构改善，成功开发出第二代低残碱、高比表的锂镧锆氧 LLZO，应用在正极材料包覆、正负极添加剂；公司开发出磷酸钛铝锂 LATP粉体和浆料等两种规格体系，应用在正极材料包覆、隔膜涂覆，有效改善安全性。 （三）五年规划引前路，海外扬帆启新程 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 报告期内，公司以五年战略规划为投资指引，将欧洲作为公司全球化布局第一站，加快海外市场开拓进度；配套重点客户的开发计划和产线论证计划，加快推进各项工程项目建设。 1.法国年产 40,000吨三元材料项目 为增强国际化综合竞争力，公司以欧洲作为全球化布局第一站。2023年 5月，公司下属子公司欧洲厦钨与 Orano CAM和 Orano PCAM就在法国共同出资设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司事项签署了合资协议。报告期内，正极材料合资公司设立事宜已通过董事会审议，设立前置工作顺利进行。 这一合作有利于双方发挥各自优势，实现资源共享，并推动新能源电池材料开发生产领域的技术交流与合作。 2.年产 40,000吨锂离子电池材料产业化项目（一、二、三期） 报告期内，公司首次公开发行股票募投项目“年产 40,000吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）”已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。项目建成后，海璟基地总体完成 40,000吨产能建设。 3.海璟基地年产 30,000吨锂离子电池材料扩产项目和综合车间项目 报告期内，项目已完成土建总进度 30%，综合生产车间主设备进场安装。 项目计划建成后形成 45,000吨锂离子电池材料产能。达产后海璟基地将实现年产 85,000吨锂离子电池材料产能。 4.宁德 70,000吨锂离子电池正极材料（CD车间）项目 报告期内，项目已完成施工图设计、审核、桩基施工、设备采购及宿舍楼封顶。该项目建成后，届时公司宁德基地总产能将达到年产 95,000吨。 5.雅安基地液相法磷酸铁锂项目 报告期内，项目基本完成 40,000吨生产车间及配套工程的施工，产线的设备采购及安装正在进行。2024年将根据市场实际需求情况逐步开展生产。 6.福泉基地年产 40,000吨三元前驱体项目 报告期内，项目已顺利完成立项备案、各项评估工作、环评批复、安评备案、全过程咨询招标、土地证取得等前期工作。 （四）预算变革促成效，提升管理新效能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 报告期内，公司致力于深化管理体系改革与项目建设，全方位推进变革全面预算，优化基地及制造中心考核模式，加强组织健康监测，实施事业部集中管控平台建设，持续改进品质管理与安全环保管理，重点推进国际先进制造（IAM）专项和集成产品研发管理（IPD）体系，加速公司核心竞争力构建，为公司持续发展和行业先进地位奠定坚实基础。 （五）谋求最大公约数，画出最大同心圆 报告期内，公司致力于搭建技术创新、人才集聚和产业发展三大平台，遵循适才适岗的用人原则，全力引进和培育国际化青年人才和科技创新人才，全速提升企业人才自主培养质量，全面畅通优势互补、技术共享、人才联培的产学研渠道，厚植人才竞争优势。公司坚持人才引领驱动的战略，通过推动精准招聘，拓宽招聘渠道，开展多样化培训，强化人才培养等，汇聚起推动公司快速发展的强大力量。2023年 12月，公司获评“厦门市十大人才工作标杆企业”及“2023年厦门市高质量人才基地”。 二、公司董事会换届及董事会履职情况 （一）换届选举工作 报告期内，公司董事会顺利完成换届选举。在新一届董事会的带领下，继续以维护全体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展，逐步扩大在行业中的竞争优势。 （二）董事会履职情况 1.董事会召开情况 报告期，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年召开 7次会议，审议的内容涵盖公司关联交易、经营情况、独立董事相关制度修订、对外投资等多方面。 2.董事会对股东大会决议执行情况 报告期，公司共召开了 2次股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，严格按照公司股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 3.专业委员会履职情况 公司董事会下属战略与可持续发展委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会。报告期内有效运作，对公司战略、重大投资、ESG、财务状况、薪酬、关联交易、募集资金等事项进行审议。 4.独立董事履职情况 2023年，独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。 三、2024年经营计划 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司所处行业为新能源电池材料行业，目前产品主要有面向 3C消费电子领域的钴酸锂、面向动力电池领域的三元材料，面向储能和车用的磷酸铁锂，用于氢能市场的氢能材料等。 1.3C消费市场 智能手机、笔记本电脑、平板电脑等 3C电子产品长续航、轻薄化、稳定性方面的要求严苛，随着人工智能（AI）技术在电脑、手机中的应用，对消费类电池提出了更高的要求，钴酸锂具有工作电压高、压实密度大、充放电速度快且稳定等优点，在 3C消费市场占据主流位置。三元材料在对成本较敏感的，例如充电宝、电动玩具等部分低端 3C电子产品市场具有一定的应用空间。 目前，3C消费市场仍处于慢速增长阶段，随着消费类电子产品规模不断扩大、应用环境不断丰富、渗透率不断提升，可穿戴设备、机器人、电子烟、AR/VR设备等新兴电子领域快速发展，5G技术普及、应用场景的持续拓展，我国 3C消费市场呈现整体向好发展趋势。根据中国信息通信研究院的统计数据显示，2023年中国市场手机总体出货量累计 2.89亿部，同比增长 6.5%；其中 9月份中国市场出货量同比增长 59%，出货量恢复月度正增长。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 经过充分的市场竞争，3C消费用正极市场格局稳定，公司凭借技术、品质上的优势，成为行业龙头，未来，公司将凭借高电压技术优势，不断开发新产品满足下游的需求，继续巩固在 3C消费领域的龙头地位。 2.动力市场 在双碳大背景下，车企进一步加快电动化进程，2023年，新能源汽车销量延续上升态势，渗透率持续爬坡，但增速有所下滑。根据行业统计显示，2023年全年，新能源汽车实现销量 949.5万辆，超额完成 900万辆的年度销售目标，同比增速为 37.9%；全年累计渗透率达 31.6%，较 2022年高出 5.9个百分点。相对应的，2023年全年，我国动力电池累计销量为 616.3GWh，同比增长32.4%；累计装车量为 387.7GWh，同比增长 31.6%。其中，三元电池装车量达126.2GWh，占总装车量 32.6%，同比增长 14.3%；磷酸铁锂电池装车量达261.0GWh，占总装车量 67.3%，同比增长 42.1%。未来，在技术进步及新能源汽车市占率提升等因素的推动下，预计动力电池行业未来中长期仍呈现增长趋势，动力电池产量、销量、出口量及装机量将持续增加。 2023年，随着销量增速的改变到销量格局的调整，终端车企对于动力电池高能量密度、降低成本、提高性能的诉求仍在不断深化，新能源汽车呈现高续航、高性价比等特点。针对高续航需求，高电压三元材料、高镍三元材料因其高能量密度的特征为主流正极材料，相较于高镍三元材料，高电压三元材料在提升能量密度方面效果相同，而且在安全性和成本上更具优势，2023年在增程及插混等领域快速起量；针对高性价比的需求，在回收市场尚未成熟的情况下，磷酸盐系正极材料仍占据主要份额；另外高功率型三元材料和高功率磷酸系材料在混动领域得到了广泛应用。 目前，动力正极材料行业在快速发展阶段，竞争格局仍较为分散，细分为三元材料与磷酸铁锂领域。在动力三元材料上，公司在高功率三元材料、高电压三元材料上具有一定的技术优势，公司将凭借技术品质优势稳固高功率三元材料龙头地位和高电压三元材料技术领先地位，同时，公司将继续推进高安全性高镍材料的开发，让高镍材料的优势得到更好的发挥；在磷酸盐系正极材料上，针对磷酸铁锂低温性能差的痛点，公司开发新型低温铁锂材料，改善其低厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 温性能，针对磷酸锰铁锂分布不均匀的痛点，公司采用液相法工艺，在原子级改善了锰铁分布不均匀的问题，产品在容量方面表现优异；在钠电正极材料方面，公司通过独特的包覆技术开发的高容量钠电正极材料稳定性良好。 3.储能市场 低碳环保已成全球趋势，风光等新能源比重将越来越大将冲击能源供应稳定性，储能配置就显得格外重要。近年来，全球储能市场呈现快速增长态势，由于电化学储能的灵活部署、受自然环境影响小、建设周期短等优点，在储能中应用广泛，据高工产研储能研究所（GGII）初步统计，2023年中国储能锂电池出货 206GWh，同比增长 58%；2023年全球储能锂电池出货 225GWh，同比增长 50%。随着电池技术的不断进步以及成本的持续下降，电化学储能将在能源转换中发挥至关重要的作用。在电化学储能技术中，磷酸铁锂电池由于成本较低、使用寿命长等特点在现阶段占有较大比例，未来，随着钠电池的技术进步，凭借其低温性能好、原料广泛低廉等优势在储能领域会有广泛的应用。 公司 2009年就有磷酸铁锂的技术储备，并且是行业内较早进行钠电正极材料开发的企业，公司将发挥自己的技术优势，开发储能磷酸铁锂、钠电正极材料产品，满足下游客户的不同需要。 4.氢能市场 贮氢合金主要用于镍氢电池的负极材料，镍氢电池行业已经进入成熟阶段，但相较于其他电池，镍氢电池仍具有相对的优势，比如在混动车上，因其平稳的放电特性，高比热容，出色的快速充放电能力，在需要不停快速充放电的应用场景上得到充分发挥；因其在极端环境中稳定的安全性能，在航空航天、精密仪器等领域也有一定的应用。 （二）2024年经营计划 公司 2024年年度总体目标争取净利润比 2023年有所增长。公司将重点做好以下工作： 1.市场开拓方面：继续贯彻大客户战略，全力争取优质客户，加强应收账款管理，持续开发优质国际客户，优化客户结构。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 2.重点项目投资方面：以公司五年规划为目标指引，对各项重点项目、关键任务再梳理，实现项目按时、按质稳步推进，助力产能增长和市场规模扩大。 3.国际先进制造方面：深化推进国际先进制造，以“强提升—夯基础全覆盖；见实效—创标杆达实效”为指引，紧盯年度规划目标，持续完善制度，持续推进 IAM项目管理和 XISO体系实施，持续推动人才认证和星级班组建设，推进标准化、精益化工作落地，支撑公司快速发展。 4.集成产品研发方面：创新研发模式，完善集成产品研发（IPD）体系，进行产品线组织架构设计，建立产品线和 IPD客户组的弱矩阵组织模式，利用共性平台技术开发，前沿技术开发、未来产品开发、产品孵化等五大技术板块功能，迭代升级高电压钴酸锂、高电压、高功率三元材料、水热法磷酸铁锂等优势产品，突破磷酸铁锰锂、钠电正极材料、全固态电池材料、补锂材料等前沿技术研发与产业化，突破重大客户项目，与国内外知名企业合作，提前布局未来产品技术、新产品，加快正向研发节奏，使公司逐步发展为新能源电池材料的方案解决商。 5.资源保障与布局方面：立足全球寻找战略合作供应商，与原料资源优势企业结成战略联盟，与核心及履约能力强的供应商签订保供协议，丰富钴、镍、锂供应渠道，保障生产运营所需原料供应；同时，基于锂镍钴原材料价格周期性波动，通过市场趋势把握和走势分析，坚持“低库存，快周转”的经营策略，构建稳健的原料供应保障链。 6.生产管理方面：扎实推进 SCM年度规划中的重点项目和工作，进一步做好计划管控，重点优化定线生产的模式，并借助 MOM系统将定线排产逻辑固化。 7.绿色发展和“双碳”推进方面：根据“碳达峰、碳中和”目标，践行绿色发展理念。推广三明基地先行先试经验，制定公司“双碳目标”规划和路线图，拟定公司年度双碳计划，落实主体责任并跟踪实施，构建高标准的绿色制造体系，推动绿色工厂、绿色园区建设。 特此报告，谢谢！ 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案二：2023年度监事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司监事会编制了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。 本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 议案二附件： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司监事会议事规则》积极开展各项工作。现将主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023年，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （一）第一届监事会第十五次会议 公司第一届监事会第十五次会议于 2023年 4月 20日在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社 300号之一公司会议室召开，本次会议由监事会主席林浩主持。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 1.审议通过《2022年度总经理工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《2022年度财务决算及 2023年度财务预算报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《2022年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 4.审议通过《2023年第一季度报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 5.审议通过《2022年度计提减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 6.审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增方案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 7.审议通过《关于 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 8.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 9.审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 10.审议通过《2023年度可持续发展报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 11.审议通过《关于监事薪酬的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 12.审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 13.审议通过《2022年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）第二届监事会第一次会议 公司第二届监事会第一次会议于 2023年 5月 19日在三明市明城国际大酒店（三明市三元区东新一路 1号江滨广场 1幢）以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式表决通过了以下决议： 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）第二届监事会第二次会议 公司第二届监事会第二次会议于 2023年 8月 23日在福建省厦门市海沧区柯井社 300号公司海沧基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决意见的方式表决通过了以下决议： 1.审议通过《2023年半年度总经理班子工作报告》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权； 2.审议通过《2023年半年度报告及其摘要》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权； 3.审议通过《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权； 4.审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 （四）第二届监事会第三次会议 公司第二届监事会第三次会议于 2023年 10月 24日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式表决通过了以下决议： 审议通过《2023年第三季度报告》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、监事会对 2023年有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关条款，着重从公司日常依法运作、财务规范运作、关联交易、募集资金使用等方面认真开展监督工作，保护公司及广大股东的利益，监事会对报告期内的有关情况发表意见如下： （一）对公司依法运作情况的意见 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 经检查，监事会认为，2023年公司董事会能够依法运作、经营决策程序合法，公司法人治理和内部控制制度建设进一步完善；公司董事及高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。 （二）对检查公司财务情况的意见 经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）监事会对公司关联交易情况的意见 经审核检查，公司 2023年所进行的关联交易定价原则和定价依据客观公允，定价方式符合公平、公开、公正原则，交易均以市场原则确定价格具备合理性，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。 （四）对公司募集资金使用管理的意见 2023年，公司监事会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。 我们认为，相关议案的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资用途和损害股东尤其是中小股东利益的情况， 特此报告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案三：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 各位股东： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司制订了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》，具体内容详见附件。 本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 议案三附件： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 一、2023年度财务决算报告 （一）总体经营情况 公司 2023年财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（详见公司 2023年年度报告）。 报告期内，在国际经济复苏乏力、地缘政治冲突升级、贸易保护主义明显上升的大背景下，叠加下游市场增速放缓、产业链去库存压力以及原材料价格波动等多重挑战，公司整体经营业绩呈现了一定波动。 报告期内，公司实现营业收入1,731,087.33万元，同比减少39.79%，实现归属于母公司所有者的净利润52,745.45万元，同比减少52.93%；在产品销售方面，公司锂电正极材料产品销量为72,070.50吨，其中钴酸锂销量34,590.00吨，同比增长4.15%，巩固了其在全球市场的领先地位；三元材料销量为37,404.32吨，同比减少19.39%，但随着下游客户新项目的量产导入，三元材料销量呈现逐季度攀升的增长趋势，第四季度产能利用率已恢复至较好水平。公司氢能材料销量为3,716.41吨，同比减少7.66%。 （二）2023年主营业务完成情况 1.钴酸锂产品 经过充分的市场竞争，钴酸锂市场集中度较高，据 ICC鑫椤资讯统计，2023年国内钴酸锂产量为 7.87万吨，同比增长 2.2%，全球市占率为 92.9%，较去年同比增长 1.2%；国内 CR5为 86.3%，较上一年度上升 2.9%，集中度继续提升。公司凭借高电压钴酸锂的产品优势，长年稳定向下游 3C消费电池头部企业供货，2023年钴酸锂实现销量为 34,590.00吨，出货量继续蝉联第一。未来，公司将持续巩固钴酸锂市场龙头地位。 2.三元材料产品 在三元正极材料领域，行业集中度较低，行业格局尚未稳固，暂未形成绝对的龙头企业，三元材料的竞争格局依旧维持多强并列状态。根据 ICC鑫椤统厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 材料总产量为 96.6万吨，同比下滑 2.8%。公司借助于多年来技术研发和生产实践积累形成的技术研发优势和产品质量优势，报告期内，公司三元材料实现销量 37,404.32吨，在高电压三元材料、高功率三元材料等领域处于行业前列位置。 （三）2023年主要合并财务指标完成情况 1.实现营业收入 1,731,087.33万元，同比减少 39.79%。 2.实现利润总额 55,858.34万元，同比减少 54.98%。 3.实现归属母公司股东的净利润 52,745.45万元，同比减少 52.93%。 4.期末资产总额 134.81亿元，较年初数减少 19.03亿元，减少 12.37%，主要系原材料价格下跌，导致应收款项及存货金额下降。 5.公司年末负债总额 46.42亿元，较年初数减少-23.92亿元，减少 34.01%。 公司负债总额减少主要系公司借款较年初减少，同时，应付票据到期且钴、锂等原材料价格下跌，采购原材料产生的应付票据减少。 6.公司年末归属于上市公司股东的所有者权益 85.82亿元，较年初数增加3.82亿元，增长 4.66%，主要系未分配利润较期初增加 3.32亿元。 7.公司资产负债率年末为 34.43%，较上年末的 45.72%下降 11.29个百分点，主要系 2023年应付票据减少所致。 8.2023年公司基本每股收益 1.25元，较上年的 2.99元减少 1.74元每股。 9.2023年末每股净资产为 21.01元，较上年末的 27.78元减少 6.78元每股。 10.2023年度加权平均净资产收益率为 6.30%，较上年的 20.88%下降 14.58个百分点，公司盈利能力下降，本年利润同比下降，净资产收益率下降主要系由于净利润下降及公司资本公积转增股本，股本增加。 11.2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 25.80亿元，同比增加41.42亿元。 二、2024年财务预算报告 公司综合分析宏观影响因素、行业竞争格局，在 2023年生产经营业绩的基础上，对 2024年度财务指标进行测算，编制了 2024年度财务预算报告。本预厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。 （一）预算编制说明 1.公司生产经营所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和行业制度无重大变化； 2.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 3.公司生产经营所需原材料、劳动力、能源等要素供求稳定，无重大变化； 4.公司生产经营涉及的信贷利率、汇率、主要税收政策等无重大变化； 5.公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生成，并无重大事务； 6.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 （二）预算指标及风险提示 结合公司所处行业发展态势，公司技术实力等因素，公司制定了 2024年度财务预算，公司 2024年年度总体目标为争取净利润比 2023年有所增长，符合公司可持续发展的需要。本预算仅为公司 2024年度经营目标预测，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。特此报告，谢谢。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案四：2023年年度报告及其摘要 各位股东： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司已编制完毕 2023年年度报告及其摘要。公司 2023年年度报告及其摘要反映了公司经营及财务的真实状况，特申请批准报出。 本议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 本议案的具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案五：2023年度利润分配方案 各位股东： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,756,343,409.86元。经公司第二届董事会第八次会议审议通过《2023年度利润分配方案》，公司 2023年度拟以实施 2023年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配如下： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 7.00元（含税）。截至 2024年 3月 31日，公司总股本为 420,771,001股，扣除回购专用证券账户中股份数890,978股，以此计算共计拟派发现金红利 293,916,016.10元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。本年度公司现金分红金额占 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 55.72%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 本议案的具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案六：关于为子公司提供担保的议案 各位股东： 为满足公司全资子公司欧洲厦钨新能及其控股子公司法国厦钨新能等两家子公司的生产经营和发展的资金需求，公司拟为前述子公司 2024年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000万元或其他等值货币的融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证担保，其中欧洲厦钨新能不超过人民币 40,000万元或其他等值货币、法国厦钨新能不超过人民币 60,000万元或其他等值货币。 董事会提请股东大会授权董事长杨金洪先生全权代表本公司在批准的担保额度内处理本公司为子公司提供担保相关的一切事宜，有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。 本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 本议案的具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-015） 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 议案七：关于聘请公司2024年度审计机构的议案 各位股东： 在执行完公司 2023年度审计工作后，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7年为公司提供审计服务。根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司经营管理需要，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务，并提请股东大会授权公司经营班子根据 2024年度工作的业务量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度的审计费用。 本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 本议案的详细内容详见公司于 2024年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料
（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，根据公司股东大会审批批准的津贴标准按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东大会或者行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。 （二）未在公司内部任职的董事、监事：不领取薪酬和津贴。 （三）在公司内部任职的董事、监事包括杨金洪先生、姜龙先生、李温萍女士等，上述人员按照其在公司任职的职系和职级及其年度考核情况确定其薪酬标准。在公司内部任职的董事、监事执行公司《董事、监事及高级管理人员厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 薪酬管理制度》。 三、其他事项 （一）上述薪酬金额为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴或预扣预缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。 （二）公司董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会会议及依法履行公司事务的相关交通、餐饮、住宿费用由公司承担。 本议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料
（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司对外投资管理制度》。 现提请股东大会予以审议。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 （未完）  |