瑞迪智驱(301596):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:瑞迪智驱:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二零二四年五月 特别提示 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”或“瑞迪智驱”）股票将于 2024年 5月 13日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的一致。 本上市公告书“报告期”指：2021年度、2022年度及 2023年度。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（ www.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）创业板涨跌幅限制放宽风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为 20%。 （二）公司上市初期流通股数量较少风险 本次发行后，公司总股本为 5,511.8072万股，其中无限售条件流通股票数量为 1,377.9518万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （四）创业板股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （五）净资产收益率下降的风险 本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。但本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）宏观经济环境变化导致的业绩下滑风险 公司生产的精密传动件、电磁制动器和谐波减速机作为自动化设备传动与制动系统关键零部件，主要应用于数控机床、机器人、电梯等领域。下游应用领域的发展受宏观经济变化的影响较大。如果国内外宏观经济形势出现重大变动致使下游行业出现重大不利变化，下游市场需求疲软将会给公司的经营造成不利影响，公司存在业绩下滑的风险。 （二）市场竞争加剧的风险 自动化设备传动与制动系统零部件市场的参与者众多，公司如果不能利用自身优势进一步扩大产能，不能在产品价格、成本控制、客户资源开拓、品牌塑造、交货周期等方面取得竞争优势，将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的情况，存在市场竞争加剧的风险。 （三）国际局势波动导致外销收入下降的风险 报告期内，公司外销收入分别为 14,771.86万元、20,906.36万元和 14,571.64万元，分别占当期主营业务收入的 27.13%、37.06%和 25.73%，主要出口到欧洲、美国和日本等国家和地区。如果相关国家地区的政治、经济、社会发生重大变化，如 2022年 2月爆发的乌克兰危机导致欧美等国家对俄罗斯的制裁，使得相关地区贸易政策与市场环境发生重大变化。2023年，由于公司传动件客户面向全球销售，客户结合国际政治经济局势以及下游市场需求、库存情况等，基于对市场进行预判而相应调整了采购规模，导致公司外销收入下降。未来若国际局势仍继续动荡变革；亦或相关国家与我国政治、经济、外交合作关系发生变化，公司产品外销将可能受到不利影响。 （四）主要原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料包括钢材、铝材、漆包线、其他配件、低耗包装等大宗物资以及定制坯件、摩擦材料等定制件。报告期内，公司生产耗用的主要原材料占当期主营业务成本的比例分别为 72.34%、69.26%和 71.33%，占比均为70%左右，主要原材料市场价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。未来如果公司的主要原材料采购价格出现剧烈波动，且公司无法及时转移或消化因原材料价格波动导致的成本压力，将对公司盈利水平和生产经营产生较大不利影响。 （五）技术升级迭代的风险 工业自动化设备应用领域不断扩大，应用场景不断丰富，因此要求传动和制动系统零部件生产企业具备较强的技术研发能力。如果公司主要产品的技术升级出现长期停滞、不能准确把握行业的技术发展趋势或对新技术的研发进度慢于同行业竞争对手，将可能会冲击公司产品的市场优势地位，导致产品的销售收入下滑，进而影响公司的经营业绩。 （六）新产品研发的风险 多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在产品研发过程中不能及时准确把握市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 （七）毛利率波动的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 27.30%、28.38%和 32.88%，呈上升趋势。 毛利率是公司盈利水平的重要体现，如果未来行业竞争加剧、人工成本和主要原材料价格持续上涨、产品议价能力下降，公司毛利率水平将可能下滑，进而影响公司的盈利水平和经营业绩。 （八）应收账款回收的风险 报告期内，随着公司经营规模和营业收入的增长，应收账款逐年增加。报告期各期末，公司应收账款净额分别为 10,834.96万元、11,387.03万元和 14,034.86万元。若主要客户的信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，将会对公司的生产经营和经营业绩产生不利影响。 （九）存货减值风险 报告期各期末，公司存货净额分别为 15,577.76万元、15,042.62万元和13,516.50万元，占总资产的比例分别为 25.66%、22.57%和 19.37%。公司存货主要为原材料、自制半成品、在产品、库存商品和发出商品。 未来，随着公司生产规模的进一步扩大，存货金额可能继续增长，如果公司不能准确预期市场需求情况，可能导致原材料积压、库存商品滞销、产品市场价格下降等情况发生，公司的存货可能发生减值，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。 （十）经营规模扩大带来的管理风险 本次股票发行和募投项目实施后，对公司经营管理能力提出了更高的要求。 公司经营规模将进一步扩大，采购、生产、销售、研发等资源配置和内控管理的复杂程度将不断上升，需要公司在资源整合、人员管理、市场开拓、技术与产品研发、财务管理等诸多方面进行及时有效的调整。如果公司管理层管理水平和决策能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险，会对公司未来的业务发展形成一定的不利影响。 上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书“重大事项提示”和“第三节风险因素”等相关章节，并特别关注上述风险的描述。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231号）同意注册，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕369号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“瑞迪智驱”，证券代码为“301596”。本公司首次公开发行中的 1,377.9518万股无限售条件流通股股票自 2024年 5月 13日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2024年 5月 13日 （三）股票简称：瑞迪智驱 （四）股票代码：301596 （五）本次公开发行后的总股本：5,511.8072万股 （六）本次公开发行的股票数量：1,377.9518万股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,377.9518万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：4,133.8554万股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 公司本次发行前股东所持股份的流通限制和期限详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于股份锁定的承诺”的相关内容。 （十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿限售的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于股份锁定的承诺”的相关内容。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。 （十三）公司股份可上市交易日期如下：
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：国金证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定标准的说明 根据<关于发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的通知>的新旧规则适用衔接安排，本次发行适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》，发行人选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。 发行人2022年度和2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的孰低的净利润分别为 6,848.37万元和 9,126.11万元，合计 15,974.48万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000万元，符合《深圳证券交易所创业板股票上市第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况如下：
注 2：卢晓蓉通过瑞迪实业、迪英咨询、瑞致咨询间接持股合计 961.74万股。 注 3：王晓通过瑞迪实业、迪英咨询、瑞致咨询间接持股合计 362.92万股。 注 4：焦景凡通过瑞迪实业、迪英咨询、瑞致咨询间接持股合计 335.70万股。 注 5：刘兰通过迪英咨询间接持股 30.50万股。 注 6：王敏通过瑞致咨询间接持股 10.00万股。 注 7：朱亚兰通过迪英咨询间接持股 5.00万股。 注 8：陈和云通过瑞致咨询间接持股 2.50万股。 注 9：蒋景奇通过迪英咨询间接持股 30.00万股。 截至本上市公告书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员除上述持股情况外，不存在其他持股情况；公司不存在发行在外的债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东基本情况 公司控股股东为瑞迪实业。本次发行完成后，瑞迪实业直接持有发行人32.3850%的股权。瑞迪实业的基本情况如下：
公司实际控制人为卢晓蓉、王晓。卢晓蓉与王晓为夫妻关系，卢晓蓉、王晓分别持有公司控股股东瑞迪实业 53.00%、20.00%的股权，瑞迪实业持有公司17,850,000股，占发行后股份比例 32.3850%；卢晓蓉直接持有公司 9,089,500股，直接持股占发行后股份比例 16.4910%；王晓直接持有公司 3,430,000股，直接持股占发行后股份比例 6.2230%。卢晓蓉与王晓实际可支配公司股份占发行后股份比例为 55.099%。卢晓蓉担任公司董事长、总经理，王晓担任公司董事、副总经理。 卢晓蓉、王晓的基本信息如下： 卢晓蓉，女，1958年出生，中国国籍，身份证号码 5101021958********，无永久境外居留权，本科学历。1982年 2月至 1989年 3月，任四川省机械设备进出口公司进出口部经理；1989年 3月至 1995年 9月，任东莞西德大陆传动件有限公司成都办事处总经理；1995年 9月至 1995年 12月，任上海西德大陆传动件有限公司成都办事处总经理；1993年 1月至 1994年 5月，任成都市成华区一通机械厂厂长；1997年 6月至 2020年 11月，任瑞迪实业执行董事、总经理；2020年 11月至今，任瑞迪实业董事长；2008年 7月至今，历任四川省陶行知研究会副会长、会长；2008年 11月至今，任四川现代职业学院董事长；2009年 2月至 2016年 9月，任瑞迪有限执行董事；2016年 10月至 2021年 2月，任瑞迪有限董事长、总经理；2008年 2月至今，历任瑞迪佳源执行董事、监事、董事长；2013年 6月至今，历任瑞通机械监事、董事长；2017年 7月至今任 J.M.S. statutory director；2021年 2月至今任公司董事长、总经理。 王晓，男，1960年出生，中国国籍，身份证号码 5101211960********，日本永驻权，博士学历。1985年 4月至 1989年 9月，任西北工业大学助教、讲师；1993年 4月至 1995年 3月，任日本琦玉大学机械工程系助手；1995年 4月至1996年 3月，任日本村上开明堂技术开发部工程师；1996年 4月至 1999年 3月，任日本鸟取大学机械工程系副教授；1999年 4月至 2014年 12月，任 ANSYS日本技术本部总经理；2003年 2月至 2006年 5月，任 FLUENT大中国区（ANSYS）总经理；2014年 3月至 2020年 11月，历任瑞迪实业顾问、副总经理；2020年11月至今任瑞迪实业董事；2008年 11至今，任四川现代职业学院副董事长；2013年 10月至 2021年 8月，任四川现代职业学院校长；2016年 10月至 2021年 2月，任瑞迪有限副总经理；2021年 11月至今，任瑞迪佳源董事；2021年 2月至今，任公司董事、副总经理。 （三）本次发行后上市前公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 公司的控股股东为瑞迪实业，公司的实际控制人为卢晓蓉、王晓，卢晓蓉和王晓两人为夫妻关系。本次发行后上市前公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或正在实施的员工持股计划、股权激励及相关安排 本次公开发行申报前，公司以迪英咨询和瑞致咨询作为员工持股平台实施股权激励。除上述事项外，截至本上市公告书签署日公司不存在其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。 （一）员工持股平台具体情况 1、迪英咨询 迪英咨询直接持有本公司 321.00万股，占发行前总股本的 7.77%，基本情况如下：
瑞致咨询直接持有本公司 96.20万股，占发行前总股本的 2.33%，基本情况如下：
根据迪英咨询和瑞致咨询出具的承诺，迪英咨询和瑞致咨询持有的公司股份自公司股票上市之日起锁定 12个月，承诺内容具体详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于股份锁定的承诺”。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 41,338,554股，本次向社会公众发行 13,779,518股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为 25.00%。 本次发行前后的股本结构情况如下：
注 2：公司本次发行不存在表决权差异安排。 注 3：公司本次发行不存在股东公开发售股份的情况。 六、本次发行后上市前公司前十名股东持有本公司股份情况 公司本次发行结束后上市前的股东总数为 27,547户，股东及其持股情况如下：
本次发行中，发行人不存在高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的情形。 八、其他战略配售情况 本次发行不存在保荐人相关子公司跟投或向其他参与战略配售的投资者配售的情形。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 13,779,518股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为 25.92元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四、市盈率 本次股票发行价格 25.92元/股对应的市盈率为： （一）11.74倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）11.09倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）15.65倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）14.79倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 五、市净率 发行市净率：1.96倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定，发行后每股净资产按照 2023年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。 本次发行规模为 13,779,518股，其中网上发行股份数量为 13,779,500股，占本次发行总量的 99.9999%，剩余未达到深市新股网上申购单位 500股的余股 18股由保荐人（主承销商）负责包销。有效申购股数为 79,986,803,500股，本次网上定价发行的中签率为 0.0172272167%，网上投资者有效申购倍数为 5,804.76821倍。具体情况详见本公司 2024年 4月 30日披露的《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》。 根据《成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，网上投资者缴款认购13,706,094股，缴款认购金额为355,261,956.48元，放弃认购数量 73,406股（网上投资者放弃认购的股份数量为 73,406股，未达深市新股网上申购单位 500股的余股为 18股，两者合计为 73,424股），放弃认购金额 1,902,683.52元。网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为 73,424股，包销金额为1,903,150.08元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.5328%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行新股募集资金总额为 35,716.51万元，扣除不含增值税发行费用人民币约 5,660.90万元，实际募集资金净额约为人民币 30,055.61万元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 5月 8日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具报告号为 XYZH/2024CDAA9B0145的《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 5,660.90万元，具体明细如下：
2、合计数与各分项数值之和尾数存在差异，为四舍五入造成。 本次每股发行费用为 4.11元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。 九、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 本次募集资金净额约为 30,055.61万元，发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 发行后每股净资产为 13.24元/股（公司 2023年 12月 31日经审计的归属于母公司股东净资产与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益 1.75元/股（按照 2023年经审计的归属于母公司的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。 十二、超额配售选择权情况 本次发行不采用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日和 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2021年度、2022年度和 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的（XYZH/2024CDAA3B0066号）《审计报告》。公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书。 公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年 3月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年 1-3月的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，出具了 （XYZH/2024CDAA3B0115号）《审阅报告》，并在本上市公告书中披露，公司上市后将不再另行披露 2024年一季度报告，敬请投资者注意。 一、2024年 1-3月主要会计数据、财务指标及经营情况 （一）2024年 1-3月主要会计数据及财务指标
 |